RUTA N · 2017-08-31 · RED DE CAPITAL INTELIGENTE CAPICAPITAL TAL Incrementar la disponibilidad...

RUTA N RED DE CAPITAL INTELIGENTE I N V E R S Ó M E T R O 2 0 1 6

C A P I T A L

P O T E N C I A M O S L A I N N O V A C I Ó N

RED DE CAPITAL INTELIGENTE

C A P I TA LC A P I T A L

I n c r e m e n t a r l a d i s p o n i b i l i d a d d e c a p i t a l e m p r e n d e d o r

C A P I TA L P E R C A P I TA 2 0 1 6

$220.190*

CONECTAR $1.5 BILLONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR HASTA 2021

* V a l o r c a l c u l a d o c o n u n p o b l a c i ó n d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s p a r a M e d e l l í n

C A P I TA LC A P I T A L

CULTURA EMPRENDEDORA E INNOVADORA

//C A P I T A L L o s n e g o c i o s n e c e s i t a n c a p i t a l i n t e l i g e n t e y f l e x i b l e p a r a f i n a n c i a r s u d e s a r r o l l o , c o n s o l i d a c i ó n y c r e c i m i e n t o .

RED DE CAPITAL INTELIGENTE

C A P I TA LC A P I T A L

//D E S A R R O L L A R C O M U N I D A D I n t e r c a m b i a n d o c o n o c i m i e n t o y r e l a c i o n a m i e n t o //O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O C o n e c t a n d o : i n v e r s i o n i s t a s , g e s t o r e s y e m p r e n d e d o r e s //D E S A R R O L L O D E C A PA C I D A D E S C o n p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n , e v e n t o s y n e t w o r k i n g //E S T U D I O D E L A I N D U S T R I A – I N V E R S O M E T R O E s t u d i o d e l a d i n á m i c a d e l a i n d u s t r i a

E S T R AT E G I A

INVERSÓMETRO VERSIÓN 2016

Las cifras presentadas relacionan la gestión de mecanismos de financiación con capital inteligente, que se configura como un acompañamiento para favorecer el crecimiento del negocio en términos financieros, de gestión (conocimiento) y conexiones efectivas. Los mecanismos objeto de medición son:

§  Fondos de Capital Privado (FCP) §  Vehículos de inversión (sociedades de inversión, patrimonio autónomo, entre otros) §  Deuda estructurada (Financiación flexible) §  Ángeles Inversionistas.

Capital conectado hace referencia a los recursos invertidos y disponibles. En algunos mecanismos los recursos incluyen los costos de gestión y operación. El inversómetro registra cifras acumuladas, durante los últimos 9 años, como resultado de gestión de los miembros de la RCI, que incluye inversiones directas y co-inversión. Se entiende co-inversión como las inversiones realizadas al mismo tiempo y/o posterior a la inversión en las empresas donde los miembros de la RCI tienen participación.

RED DE CAPITAL INTELIGENTE - RCI P R E M I S A S

C A P I TA LC A P I T A L

EN CUANTO A FONDOS

C A P I TA LC A P I T A L

CAPITAL CONECTADO

* V a l o r e s d a d o s e n m i l e s d e m i l l o n e s

1 1 M e c a n i s m o s e n F U N D R A I S I N G : 4 F C P 2 D e u d a E s t r u c t u r a d a 5 Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n

F C P

364 MIL M I L L O N E S

11 MIL M I L L O N E S 72 MIL

M I L L O N E S 103 MIL M I L L O N E S

C A P I TA LC A P I T A L

R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A

D E U D A E S T R U C T U R A D A

1 1 12 V E H Í C U L O S D E

I N V E R S I Ó N

M E C A N I S M O S A S O C I A D O S A L A R E D : 2 0

6

CAPITAL CONECTADO POR MECANISMO*

* C a p i t a l c o n e c t a d o h a c e r e f e r e n c i a a l o s r e c u r s o s i n v e r t i d o s y d i s p o n i b l e s . E n a l g u n o s m e c a n i s m o s l o s r e c u r s o s i n c l u y e n l o s c o s t o s d e g e s t i ó n y o p e r a c i ó n

F C P

364 MIL M I L L O N E S

11 MIL M I L L O N E S 72 MIL

M I L L O N E S 103 MIL M I L L O N E S

C A P I TA LC A P I T A L

R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A

D E U D A E S T R U C T U R A D A

11 MIL 72 MIL 100 MIL V E H Í C U L O S D E

I N V E R S I Ó N

C A P I TA L N E T O D E S T I N A D O A I N V E R S I Ó N

292 MIL

CAPITAL CONECTADO POR MECANISMO

M I L L O N E S M I L L O N E S M I L L O N E S M I L L O N E S

80% 100% 100% 97 %

C A P I TA LC A P I T A L

292 MIL M I L L O N E S

11 MIL M I L L O N E S

72 MIL M I L L O N E S

100 MIL M I L L O N E S

E l 7 8 % d e l c a p i t a l n e t o d e s t i n a d o a i n v e r s i ó n e s t á c o m p r o m e t i d o . C a p i t a l d i s p o n i b l e p a r a i n v e r s i ó n a l c i e r r e d e 2 0 1 6 : $ 1 0 4 M i l M i l l o n e s

83,8% de los recursos están comprometidos

16,2% de los recursos están disponibles: $47 Mil Millones

100% de los recursos están comprometidos

100% de los recursos están comprometidos

42,5% de los recursos están comprometidos

57,5% de los recursos están disponibles: $57 Mil Millones

CAPITAL NETO DESTINADO A INVERSIÓN

F C P R E D D E Á N G E L E S I N V E R S I O N I S T A

D E U D A E S T R U C T U R A D A

V E H Í C U L O S D E I N V E R S I Ó N

CO-INVERSIÓN ACUMULADA:

C A P I TA LC A P I T A L

C o - i n v e r s i ó n t o t a l m o v i l i z a d a p o r l o s m e c a n i s m o : $224 M I L M I L L O N E S

M E C A N I S M O C O - I N V E R S I Ó N

F C P 4 5 M I L M I L L O N E S R e d Á n g e l e s I n v e r s i o n i s t a s

6 M I L M I L L O N E S

Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n 1 7 3 M I L M I L L O N E S

$ 2 2 4 M I L M I L L O N E S

TAMAÑO DE LOS MECANISMOS POR ETAPA:

C A P I TA LC A P I T A L

1.FC PInnovación2.PromotoradeProyectos3.ValorarFuturo4.Aktiva5.PromotoradeProyectos6.Agrow7.VelumVentures8.Astorga9.C apitaliadeC olombia10 .Veronorte11.ReddeÁngelesInversionistas12.Taurus13.G ITP14.NXTPLAB15.SociaAtom16.C apitaliadeC olombia17.LiftG rowth&Innovation18.RAIC AP19.Invictum20 INVX

COMPOSICIÓN F U E N T E S D E C A P I TA L :

C A P I TA LC A P I T A L

P a r t i c i p a c i ó n d e l a s f u e n t e s d e c a p i t a l e n l o s d i f e r e n t e s m e c a n i s m o s d e i n v e r s i ó n :

C A P I TA LC A P I T A L

EN CUANTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN

VALOR DE L AS INVERSIONES:

C A P I TA LC A P I T A L

$25 MIL MILLONES

2 0 1 4

$33,3 MIL MILLONES

2 0 1 5

$31 ,5 MIL MILLONES

2 0 1 6

R E C I B I E R O N I N V E R S I Ó N :

51 E M P R E S A S

37 E M P R E S A S

25 E M P R E S A S

C A P I TA LC A P I T A L

I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 P O R M E C A N I S M O :

M E C A N I S M O C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I Ó N

N Ú M E R O D E E M P R E S A S

F C P 8 , 7 M I L M I L L O N E S 3 R e d Á n g e l e s I n v e r s i o n i s t a s

1 , 7 M I L M I L L O N E S 8

Ve h í c u l o s d e I n v e r s i ó n 2 1 M I L M I L L O N E S 1 4

2 5 E M P R E S A S $ 3 1 , 5 M I L M I L L O N E S

C A P I TA LC A P I T A L

C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 -P O R S E C T O R :

$15.000.000.000

$8.700.000.000

$3.755.200.000

$2.100.000.000

$2.000.000.000

$- $5.000.000.000 $10.000.000.000 $15.000.000.000 $20.000.000.000

ServiciosF inancieros

Energía

TecnologíasdelaInformación- TIC

Salud/C ienciasdelaVida

Servicios8%

12%

72%

4% 4%

ServiciosF inancieros

Energía

TecnologíasdelaInformación- TIC

Salud/C ienciasdelaVida

Servicios

1

1

18

3

2

C A P I TA LC A P I T A L

C O M P R O M I S O S D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 6 -P O R U B I C A C I Ó N :

8,0%4,0%

76,0%

4,0%

4,0% 4,0%

SanF rancisco

C alifornia

Medellín

Barcelona

Bogotá

SanJose

2

S A N F R A N C I S C O $15.000.000.000

1 C A L I F O R N I A $6.200.000.000

1 9

M E D E L L Í N $6.053.920.000

1 B A R C E L O N A $2.100.000.000

1 B O G O T Á

$2.000.000.000

1 S A N J O S É $201.280.000

C A P I TA LC A P I T A L

ANOTACIONES GENERALES SOBRE L A INDUSTRIA

C A P I TA LC A P I T A L

T e n d e n c i a c r e c i e n t e e n l a c o n f i g u r a c i ó n d e m e c a n i s m o s d e d e u d a e s t r u c t u r a d a y v e h í c u l o s d e i n v e r s i ó n A l t o s c o s t o s f i d u c i a r i o s p a r a c o n s t i t u c i ó n d e f o n d o s d e c a p i t a l p r i v a d o ( V C ) N e c e s i d a d d e a c o m p a ñ a m i e n t o e n l o s e s f u e r z o s d e “ f u n d r a i s i n g ” p a r a e l c i e r r e e f e c t i v o d e l o s n u e v o s m e c a n i s m o s d e i n v e r s i ó n L o s C e n t r o s d e D e s a r r o l l o d e N e g o c i o s s e r á n i n t e g r a d o s a l i n v e r s ó m e t r o 2 0 1 7 b a j o l a f i g u r a d e v e h í c u l o d e i n v e r s i ó n e n e t a p a t e m p r a n a o c a p i t a l s e m i l l a E x p a n s i ó n d e l i n v e r s ó m e t r o p a r a m e d i c i ó n d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a i n d u s t r i a d e c a p i t a l i n t e l i g e n t e a n i v e l n a c i o n a l

C A P I T A L I N T E L I G E N T E c a p i t a l i n t e l i g e n t e @ r u t a n m e d e l l i n . o r

g @ r u t a n R u t a N