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Administrador para Windows
REPORTES MODULO FACTURACION
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS CAPTURADOS
Este reporte nos muestra los documentos que se han capturado dentro del modulo de
facturación.
a. Reporte sin selección especial
b. Una opción que nos da este reporte es por nivel de documento, en el reporte
anterior nos mostro los documentos de nivel D pero esta la opción de
seleccionar el nivel del documento.
A= Cotización
B= Pedido
C= Remisión
D= Facturación
Dentro de este campo de Documento una vez que se selecciono el Nivel
podemos seleccionar la manera que nos ordene nuestro reporte por Fecha o
por Documento
Otra de las opciones si manejan distintos tipos de documentos de algún nivel
(Ejemplo: en facturación (nivel D) maneja el tipo de documento FACE (Factura
a Cliente CFD) y tiene otro tipo FACD (Facturación Distribuidores)) puede hacer
un filtrado después del nivel por un solo tipo de documento.
c. Otra opción de filtrado es por un rango de fechas.
En esta opción nos permite seleccionar un rango de fechas como por ejemplo
del 01/04/2013 al 12/04/2013, en Ref. de Canc es la referencia de cancelación,
en este campo pondrá la fecha para verificar también si alguno de los
documentos del rango de fecha antes puesto esta cancelado a la fecha de la
referencia de cancelación.
d. Otro filtro que se puede utilizar es por serie, numero (dato interno), serie y folio
fiscal, en caso de que manejen serie y numero internamente en el sistema o
diferentes series fiscales también pueden hacer un filtrado por esta información.
e. Por ultimo tenemos información que podemos agregar dentro de nuestro
reporte
Podemos incluir los documentos cancelados, incluir el nombre del cliente, ver
los datos del CFD (esta opción nos muestra la información fiscal de nuestros
documentos), detalle del documento (con este campo podemos ver el detalle
como la clave del cliente, Nombre del cliente, y detalles de la facturación),
incluir las partidas de los documentos y si tiene KIT puede ver el desglose del
KIT, también puede agrupar por Serie fiscal si maneja varias series dentro de
su facturación.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS GENERADOS.
f. Reporte sin selección especial.
Este reporte nos da la información de las documentos que están ligado dentro del
sistema, ejemplo la factura FACE 002310 se genero desde la remisión REMC 120004
al cliente Puertos Morelos Developers, S.A. de C.V.(este reporte como podemos en la
imagen anterior es de documento Destino a Origen)
g. Seleccionando la opción de origen a destino nos muestra los documentos que
generamos a que documento esta ligado.
h. Otro filtro que podemos utilizar es por un rango de fechas
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / LISTA DE PRECIOS
i. Reporte sin selección especial.
Este reporte nos muestra nuestra lista de precios de nuestros productos.
j. Uno de los filtros que se puede utilizar es por rango de concepto de precios.
k. Uno de los filtros que también podemos utilizar es el de rango de productos.
Este filtro nos sirve para obtener el listado de precios de un rango en específico
de productos.
l. Una forma de obtener un reporte organizado, se puede hacer por grupo de
Línea y/o de Marca.
m. Otra forma de organizar un formato es por concepto de precios.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / PRODUCTOS POR SURTIR
n. Reporte sin selección especial.
Este reporte nos ayuda a obtener información de los productos que tenemos
pendientes por Surtir.
o. Uno de los filtros que utiliza este reporte es por rango de fechas.
Este filtro nos sirve para obtener los productos a Surtir en un cierto límite de
Fechas.
p. Por ultimo en este reporte tenemos el campo de otros en el cual podemos
seleccionar si quieres que dentro del reporte incluya el detallado por
documento, incluir pedidos cancelados, agrupar por cliente y desglosar Kits.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / AUXILIAR DE CLIENTES
q. Reporte sin selección especial
Este reporte nos muestra los documentos que se le han generado por cliente,
organizándonos el reporte en orden alfabético de los clientes.
r. Uno de los filtros que maneja este reporte es por rango de clientes, de esta
forma puede ver los documentos que le genero a sus clientes de un cierto
rango.
s. Otro filtro que podemos utilizar es el de agrupar por destino, este nos sirve
cuando manejamos destinos al momento de crear un documento a nuestros
clientes.
t. Uno de los filtros para saber únicamente lo que se le a cotizado, facturado,
generado pedidos o remisiones, tenemos el la selección por tipo de documento
o el Nivel del documento.
A= Cotización
B= Pedido
C= Remisión
D= Facturación
u. Tenemos también el filtrado por fecha de esta forma podría ver cuantos
documentos se le han hecho a su cliente en un rango especifico de fechas.
v. Por ultimo otro de los filtros que se pueden utilizar es por serie fiscal o folio
fiscal
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / AUXILIAR DE AGENTES DE
VENTA
w. Reporte sin selección especial.
Este reporte les ayuda a verificar que documentos han generado los agentes de
ventas.
x. Otro filtro puede ser por Rango de agente de ventas.
y. Uno de los filtros para saber únicamente lo que han cotizado, facturado,
generado pedidos o remisiones, los agentes de ventas, tenemos en la selección
por tipo de documento o el Nivel del documento.
A= Cotización
B= Pedido
C= Remisión
D= Facturación
z. Tenemos también el filtrado por fecha de esta forma podría ver cuantos
documentos han generado los agentes de ventas en un rango de fechas.
aa. Por ultimo otro de los filtros que se pueden utilizar es por serie fiscal o folio
fiscal
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / REPORTE DE VENTAS
bb. Reporte sin selección especial.
Este reporte nos sirve para obtener información de las ventas de nuestros
productos.
cc. Otro filtro que se puede utilizar en este reporte es por naturaleza de
documentos (Cargo o Abono).
dd. Podemos también agrupar por Agente de Ventas, Clientes, Destinos y por
Almacen
ee. También podemos filtrar solo por un rango de productos
ff. Por ultimo tenemos el filtrado por Rango de fecha.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / RENTABILIDAD BRUTA
gg. Reporte sin selección especial.
Para hacer este reporte y nos arroje información correcta es necesario hacer un
recosteo antes de solicitar este reporte.
http://www.control2000.com.mx/ga/frameset.php?nmr=000639
hh. Uno de los filtros que podemos utilizar en este reporte es por Rango de fecha,
por Rango de producto, Agrupar por Línea o Marca, el filtrado por un
determinado Almacen, Ordenar por Clave del producto, total de ventas, total de
cantidad vendida, costo total.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / RESUMEN DE VENTAS POR
CLIENTE
ii. Reporte sin selección especial.
Este reporte nos sirve cuando queremos saber las ventas que tenemos por
cliente.
jj. Otros filtros que podemos utilizar en este reporte son por Rango de clientes, por
Rango de fecha y Ordenar por Acumulado de Ventas, Clave de cliente o
Nombre de Cliente.
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS GENERADOS
(C Y D)
kk. Reporte sin selección especial.
Este reporte es muy similar al primer reporte que vimos en esta guia de
Documentos Generados, pero a diferencia de ese reporte solo nos mostrara los
de Nivel C (Remisiones) y D (Facturas o Notas de Credito).
+
ll. Otros filtrados que se utilizan en este reporte puede ser por tipo de documento,
por cliente, por rango de fechas,
MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / UTILIDAD POR CLIENTE O
PRODUCTO
mm. Reporte sin selección especial.
Con este reporte podemos ver las utilidades que tenemos por cliente o por
producto.
nn. Uno de los filtros que podemos utilizar en este reporte es por Rango de Fecha y
por Rango de Clientes (si la utilidad es por Clientes).
oo. Muestra de reporte por Producto.
pp. El filtrado para este tipo de reporte es por Rango de Fecha y por Rango de
producto.
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