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Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013
Jorge Sukarie Neto jorge.sukarie@abes.org.br
Panorama e Tendências
OS INVESTIMENTOS EM TI 2012
Investimento Total = US$ 2,0 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO 2012
USA - 638
China - 173
Japão - 172
UK - 110
França - 76
Brasil – 60,2
Canadá - 51
Austrália - 42
Índia - 40
Outros - 537
Alemanha - 101
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2012
Média mundial 2012
5,9%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Investimento Total = US$ 122 Bilhões INVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA
México - 21,0
Colômbia - 6,5
Argentina - 7,8
Brasil - 60,2
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2012 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI
US$ 60,234 Bilhões
Serviços U$ 15,449
Hardware U$ 35,30
Software U$ 9,485 7º
MERCADO BRASILEIRO DE TI 2012
41,6% em 2012, atingindo US$ 60,2 Bilhões
Crescimento de
49,1% do mercado da América Latina
Brasil representa
3% do mercado mundial
de TI
Brasil representa
72,6 milhões de computadores
instalados em 2012
52 milhões de usuários de
Internet em 2012 PCs e Notebooks
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 – Brasscom (**)
MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL 2012 (U$ BILHÕES)
Segmentação Mercado
Mercado Doméstico
Mercado Exportação
Mercado Total
Mercado de Software
Mercado de Serviços
9,485
15,449
0,183
2,061
9,668
17,510 SUB TOTAL 24,934 2,244 27,178
Mercado de Hardware
Mercado de TELECOM
Outros Serviços
TI In-House (**)
35,30
109,00
5,80
54,00
--
--
0,756
--
35,30
109,00
6,556
54,00
SUB TOTAL 204,10 0,756 204,856
TOTAL MERCADO TIC 229,034 3,00 232,034
OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS
2012
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado total com exportações)
MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 – (US$ MILHÕES)
MERCADO TOTAL DE SOFTWARE
E SERVIÇOS
US$ 27.178
TOTAL SOFTWARE E
SERVIÇOS
SOFT
WAR
E 21% US$ 2.034 Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 9.668
Total Software Software Total
36% 77% US$ 7.451
Desenvolvido no Exterior / Foreign Development
2% US$ 183 Mercado Exportação / Export Market
78% US$ 13.688 Desenvolvido no País / Domestic Development
US$ 17.510 Total Serviços Services Total
64%
9,5% US$ 1.1681 Software Sob Encomenda / Taylor Made Software
0,5% US$ 80 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development SE
RVIÇ
OS
12% US$ 2.061 Mercado Exportação / Export Market
TOTAL US$ 1.023 | 100%
399 | 39 % 1° USA
92 | 9 % 2° Japão
71 | 7 % 3° UK
64 | 6,3% 4° Alemanha
48 | 4,7% 5° França
31 | 3,1% 6° Canadá
23 | 2,2% 8° China
22 | 2,2% 9° Austrália
21 | 2,1% 10° Itália
16,2 | 1,6% 12° Espanha
21 | 2,1% 11° Holanda
24,934 | 3 % 7° Brasil
15,9 | 1,6% 13° Suíça
13,2 | 1,3% 14° Suécia
11,8 | 1,2% 15° Índia
11,6 | 1,1%
9,8 | 1,0%
118,9 | 11,6% 18° ROW
MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 – (US$ MILHÕES)
16° Rússia
17° Coréia
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,93 2,16 2,5 3,19 3,92 4,52 5,51 6,3
9,67 4,07
5,25 6,59
7,93
11,09 10,84
13,53
15,14
17,5
Software Serviços
24 % 23 %
22 % 35 %
2,4 % 23,9 %
12,6 %
MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
26,7 %
MERCADO BRASILEIRO DE OPEN SOURCE 2012 – (US$ BILHÕES)
Segmentação Mercado Total Open Source Participação
Software
Serviços
9,668
17,510
0,216
0,816
2,23%
4,66%
TOTAL 27,178 1,032 3,79%
Fonte IDC WW Black Book Q4 2012 e Estudo Open Source 2013
Total de 10.736 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012
MICRO
43,8%
PEQUENA
49,6%
MÉDIA
5,3%
GRANDE
1,3%
(< 10 func.)
(10 a 99 func.)
(100 a 500 func.)
(> 500 func.)
5.396
2751
2588
Distribuição Serviços Desenvolvimento
24,1%
50,3%
25,6%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO
Aplicativos 4.079 42,2%
Ambientes de Desenvolvimento 3.105 31,1%
Infraestrutura e Segurança 2.301 23,8%
Software para Exportação 183 1,9%
100% TOTAL SOFTWARE 9.668
SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões)
SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO
Indústria 2.077 18,6%
SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões)
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação
Comércio 793 7,1%
Agroindústria 302 2,7%
Governo 1.083 9,7%
Finanças 2.791 25% Serviços e Telecom 2.769 24,8%
Óleo e Gás 592 5,3% Outros 759 6,8%
TOTAL 11.166 100%
SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO
Gerenciamento de Operações/Outsourcing 4.957 28,3%
MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2012 (US$ milhões)
Serviço de Suporte 3.855 22,0% Integração de Sistemas/Implementação 3.029 17,3% Serviços para Exportação 2.061 11,8% Software sob Encomenda 1.681 9,6% Planejamento/Consultoria 1.514 8,6% Treinamento e Educação 413 2,4%
TOTAL SERVIÇOS 17.510 100%
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO
2013
De 2013 à 2020, 90% do crescimento da Indústria de TI será direcionado para tecnologias da 3ª plataforma, que hoje representam apenas 22% dos investimentos em TI.
80% dos esforços de competitividade serão focados no fomento das ofertas e capacitação das soluções para a 3°Plataforma
Previsão IDC
Terceira Plataforma Crescimento TI & Inovação
BYOD e MULTI- DISPOSITIVOS
TENDÊNCIAS DE MERCADO 2013
3° PLATAFORMA Crescimento para as necessidades de inovação
MOBILIDADE Explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI
DEVICES Crescimento de devices será maior que o crescimento de PCs
CLOUD Novos “mercados na Nuvem” vão despontar
BIG DATA Investimentos devem atingir 480 milhões de dólares em 2013
INDÚSTRIAS INTELIGENTES
NOVO FOCO CIO Inovação como ponto focal nas agendas
VARIEDADE DE SOLUÇÕES Valorizar capacidade, colaboração e valor agregado
TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL 2013
Média mundial 2013
5,5%
OBRIGADO!
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