View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Paparan Publik 2017 PT Bank Permata Tbk 31 Mei 2017
Agenda
Ringkasan Utama……………………………………………………….....………3
Gambaran Umum Bank ………………………………………………………….4
Kinerja Keuangan………..…………………………………………………..……6
Strategi & Perkembangan Bisnis…………………………………………… ...13
Lampiran……………………………………………………………………………21
• Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar
(konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016
• Pengelolaan bad book berjalan baik; perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan,
dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan NPL coverage ratio meningkat menjadi 135%
• Permodalan dan likuiditas yang sehat • Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk
dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016
• Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan
regulasi
• LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy
• Perubahan manajemen • Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking
• Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief
Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)
• Peningkatan good book baru dimulai
• Dukungan pemegang saham yang kuat • PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%):
• Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga
• Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir
• Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya
• 3 Strategi Utama : • Fix & Optimize
• Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham
• Partnership
Ringkasan Utama
3
Gambaran Umum Perusahaan
1955
Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan
dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)
Rp 165 tn (konsolidasian)
• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)
• 21 cabang mobile
• 3 poin pembayaran
1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*
• PT Astra International Tbk (44.56%)
• Standard Chartered Bank (44.56%)
• Publik 10.88%
id AAA (Pefindo)
AAA(idn) (Fitch)
Baa3 (Moody’s)
id AAA (Pefindo)
id AA+ (Pefindo)
Id AA (Pefindo)
Konglomerasi dengan salah satu kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia
Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170 perusahaan
Memiliki reputasi kuat dalam bidang Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)
Bank internasional dengan pengalaman
lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan
Timur Tengah
Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di
seluruh dunia
Reputasi yang kuat dalam produk dan
layanan perbankan yang inovatif dan
manajemen risiko
*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima 5
Pemegang Saham Utama
Gambaran Umum Bank
Tahun Berdiri
Terdaftar pada bursa
Aset
Jaringan Cabang
ATM
Pemegang Saham
Peringkat Korporasi
Peringkat Obligasi
Peringkat Obligasi
Subordinasi
Peringkat Obligasi
Subordinas Basel-III
Kinerja Keuangan
7
Pendapatan Bunga Bersih 1,545 1,292 -16%
Pendapatan Non Bunga 624 1,118 79%
Total Pendapatan 2,170 2,409 11%
Beban Operasional 1,149 1,179 3%
Pendapatan Sebelum Provisi 1,021 1,231 21%
Biaya Provisi 1,550 670 -57%
Laba Operasional (530) 561 N/M
Pendapatan (Beban) Non Operasional 22 35 60%
Laba Bersih Sebelum Pajak (508) 596 N/M
Pajak 132 (143) N/M
Laba Bersih Setelah Pajak (376) 453 N/M
Mar-16 Mar-17 YOY[Rp Miliar]
Laba Rugi
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
8
Laporan Posisi Keuangan
Kas 1.6 2.0 21%
Penempatan pada Bank Indonesia 14.6 19.5 34%
Penempatan pada Bank Lain 1.5 3.3 120%
Surat Berharga * 22.8 34.7 52%
Kredit (gross) 122.7 95.4 -22%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit (5.2) (8.2) 60%
Aset Lainnya 16.7 18.1 9%
Total Aset 174.7 164.7 -6%
Dana Pihak Ketiga ** 136.4 127.4 -7%
- Giro 27.2 30.7 13%
- Tabungan 25.2 28.4 12%
- Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19%
Surat Berharga yang diterbitkan 0.7 0.0 -100%
Pinjaman yang diterima 7.8 6.5 -17%
Kewajiban Lainnya 11.3 11.0 -3%
Total Kewajiban 156.2 144.9 -7%
Ekuitas 18.5 19.8 7%
Total Kewajiban & Ekuitas 174.7 164.7 -6%
[Rp Triliun] Mar-16 Mar-17 YoY
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
Catatan:
* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)
** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah
Rasio CET-1 10.9 11.8 13.2
Total CAR 15.1 15.6 17.0
LDR 90 80 75
Rasio CASA 38 47 46
ROA -1.1 -4.9 1.4
ROE -10 -38 13
BOPO 111 151 87
CIR 53 56 49
NIM 3.9 3.9 3.5
NPL (Gross ) 3.5 8.8 6.4
NPL (Net ) 1.8 2.2 2.2
NPL Coverage ratio 121 122 135
Mar-17Mar-16 Des-16( Dalam % )
Rasio Keuangan
9 Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
Note: Rasio CASA termasuk dana pihak ketiga syariah
97%
121% 122%135%
2.7%3.5%
8.8%
6.4%
1.4% 1.8% 2.2% 2.2%
Dec-15 Mar-16 Dec-16 Mar-17
NPL Coverage Ratio Gross NPL ratio Net NPL
Perdagangan
besar dan
kecil, 24%
Industri
pengolahan,
23%
Kredit individual untuk
pemilikan rumah,
kendaraan bermotor
dan lain-lain, 6%
Transportasi, pergudangan dan
komunikasi,, 7%
Real estate, usaha
persewaan dan jasa
perusahaan, 4%
Pertambangan & penggalian,
18%
Konstruksi, 3%
Lainnya, 1%
Pertanian, perburuan
dan kehutanan, 14%
10 Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
• Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage
Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016
• Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016
sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap
Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan
NPL dan Tingkat Pencadangan
Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap
total NPL per Mar 2017
Rp triliun ** Mar-16 Mar-17 YoY YTD
Giro 27.2 30.7 13% -2%
Tabungan 25.2 28.4 12% -4%
Total CASA 52.4 59.0 13% -3%
Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19% -1%
Total 136.4 127.4 -7% -2%
Rasio CASA ( % ) 38 46
11
Berdasarkan Jenis Mata Uang*
Konvensional vs Syariah *
• Likuiditas terjaga kuat LDR sebesar 75% pada akhir Maret
2017
• Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan tumbuh 13% yoy
• Rasio CASA meningkat 46 % pada bulan Maret 2017
dibandingkan 38% pada Maret 2016
83% 83%
17% 17%
Mar-16 Mar-17
IDR Non IDR
Dana Pihak Ketiga
92% 89%
8% 11%
Mar-16 Mar-17
Konvensional Syariah
Notes:
* Bank saja
** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
15.1
18.619.3
15.6
17.0
10.9
14.715.5
11.813.2
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Total CAR CET1
Permodalan
Rasio Permodalan (%)
• Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti
Utama (CET-1) dan total CAR sebesar
13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di
atas regulasi
• Dukungan yang kuat dari kedua pemegang
saham utama, PT Astra International Tbk
dan Standard Chartered Bank
• Rasio permodalan akan semakin kuat
setelah proses rights issue sebesar Rp 3
triliun selesai pada bulan Juni 2017
(termasuk dana setoran modal sebesar Rp
1,5 triliun yang diterima pada Desember
2016)
12 Source: Published Report (Bank only)
Setelah Rights Issue (berbasis proforma)
Strategi &
Perkembangan Bisnis
Kerangka Strategi
14
MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA
Aspirasi kami
Positive Economic Profit
Operational Excellence
FIX
& O
PTI
MIZ
E
PEM
EGA
NG
SA
HA
M
PAR
TNER
SHIP
RETAIL BANKING UNIT USAHA SYARIAH WHOLESALE BANKING
BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION
Partnership Responsiveness Innovation Caring Excellence Nilai – nilai Budaya
Infrastruktur
Pilar Bisnis
3 Strategi Utama
Aspirasi
14
PAR
TNER
SHIP
Pertumbuhan Dana Murah Prioritas
Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang
memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun
SME dengan cara:
Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif
Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital
Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital
Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan
Retail Banking (1/2)
Kredit (Rp triliun)
15
Inisiatif Produk / Bisnis
Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital
Inovasi E-channel
Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet
Peluncuran fitur reksadana di PermataNet
Login menggunakan fitur Finger Scan/Touch ID di
PermataMobile
Top up GoPay melalui PermataMobile
83 93 99 96 91
41% 41%43%
51% 51%
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)
61
64
61
55 53
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
Retail Banking (2/2)
Penghargaan 2017
2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award
Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori
Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia
Banking
2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank
- #1 for Shariah Banking UUS
- #2 for Regular Banking
2017 Asia Pacific Stevie’s Award
- Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya
- Wealth Wisdom
Wholesale Banking
17
Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui
business to business (B2B) seperti analisa media sosial
Prioritas
• Leverage potensi Astra Group business value chain
• Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada
proses bisnis
• Manajemen Bad book dan good book
Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)
Kemudahan top up GO-
PAY melalui Virtual
Account maupun
jaringan e-channel
PermataBank.
Inisiatif Produk / Bisnis Pertumbuhan Dana Murah
Kredit (Rp triliun)
57 66 66
49 42
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
50 55 47 34 37
25% 23%26%
33% 34%
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)
Pertumbuhan Dana Murah
7.1
11.5 11.0
10.4 10.8 11.0
Des-12 Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
18
Bisnis Unit Syariah
1. The best overall performance Sharia Windows selama 7
tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah
InfoBank
2. Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha
Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards
2017
• Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan
SME
• Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels
syariah
• Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar
(PERSIB, Indosat & Gojek)
• Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis
dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di
masa depan
Prioritas
7.2
11.8 11.9 11.7 12.9
13.5
47%
42%
47%
52%
67%70%
Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Mar-17
Funding (IDR Tn) CASA Ratio (%)
Inisiatif Produk / Bisnis
Sumber: laporan publikasi
Pembiayaan Syariah (Rp triliun)
Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi
11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan
kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di
kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan
pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu
tempat.
Penghargaan 2017
Kesimpulan
19
Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017
Dukungan pemegang saham utama yang kuat. Merupakan bagian dari ekosistem Astra and Standard Chartered Bank.
Kami kembali hadir dengan kinerja yang lebih kuat
TERIMA KASIH
PT Bank Permata Tbk Investor Relations World Trade Center II Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999 Website : www.permatabank.com
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of
general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this
report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the
accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment
as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees
and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance
upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies
and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this
report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
20
Lampiran
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Volume Perdagangan Harga saham
Saham & Peringkat
Rp Ribuan
Sumber: Reuters dan IDX
Harga Saham dan Volume Perdagangan Pemeringkat Peringkat/Outlook
22
Corporate Rating id AAA / Stable
Senior Bond Rating id AAA
Pre Basel-III Sub Debt Rating id AA+
Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA
National Long Term Rating AAA(idn) / Stable
National Short Term Rating F1+(idn)
Baseline Credit Assessment Ba2
Adjusted Baseline Credit Assessment Ba1
Local and Foreign Currency Deposit Rating Baa3/P-3
Counterparty Risk Assessment Baa3(cr)/P-3(cr)
Outlook Negative
Pefindo
(Sep 2016)
Fitch
(Oct 2016)
Moody’s
(Feb 2017)
Sumber: IDX
BNLI Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17
Harga (Rp.) 670 705 610 555 670
PBV (x) 0.42 0.85 0.58 0.54 0.78
Market Cap (Rp milyar) 7,883 15,592 13,491 12,275 14,818
Dewan Komisaris
23
Sebastian Ramon Arcuri Komisaris Utama
Suparno Djasmin * Wakil Komisaris Utama
Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris Independen
Tony Prasetiantono Komisaris Independen
David Allen Worth Komisaris Independen
Mark Spencer Greenberg Komisaris
DR. Ir. I. Supomo Komisaris Independen
Ian Charles Anderson * Komisaris
*) Pengangkatan Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Ian Charles Anderson
sebagai Komisaris adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
24
Ridha DM Wirakusumah Direktur Utama
Julian L.C. Fong Wakil Direktur Utama
Indri K. Hidayat Direktur
Darwin Wibowo * Direktur
Abdy Dharma Salimin Direktur
Lea Kusumawijaya Direktur
Bianto Surodjo Direktur
Achmad K. Permana Direktur
Loh Tee Boon Direktur
Mirah Wiryoatmodjo Direktur Kepatuhan & Direktur Independen
*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
Direksi
Recommended