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VERONA, 26 novembre 2018
DENIS PANTINIResponsabile Wine Monitor
EXPORT ALL’ITALIANA:
TUTTI PER UNO, NESSUNO PER TUTTI
Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
OVERVIEW 2018
CONSUMI, IMPORT ED EXPORT DI VINO NEI TOP MERCATI
MONDIALI
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LA DOMANDA DI VINO
ITALIANO E’ CRESCIUTA QUASI OVUNQUE
2
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
…TRA ALTI E BASSI
(Var. % export vino dall’Italia a valori Y/Y)
3
3,7%
-4,4%
11,6%12,4%
6,6%
7,4%
1,5%
5,4%4,4%
6,7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CAGR EXPORT VINO ITALIA 2007/2017: 5,4%
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
CONSUMI DI VINO 2018:
CALO IN 4 MKT SU 10
4Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
32,8
20,1
15,7
11,4
9,1
4,5
3,5
3,3
2,8
2,3
USA
Germania
Cina
UK
Russia
Canada
Giappone
Brasile
Svizzera
Svezia
+0,5%
+2,5%
-0,1%
-1,6%
+0,5%
+1,6%
-1,3%
+2,0%
-0,9%
+0,5%
% 18/17% 17/12
+10,5%
+17,2%
-1,3%
-4,7%
-22,8%
+8,5%
+11,5%
-2,8%
-1,9%
+5,8%
CONSUMI ASSOLUTI (mln hl, 2018)
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 5Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
IMPORT 2018? AVANTI…PIANO
5.251
3.515
2.587
2.422
1.687
1.422
1.029
908
664
317
USA
UK
Germania
Cina
Canada
Giappone
Svizzera
Russia
Svezia
Brasile
+4,5%
-0,9%
+2,4%
+15,1%
+4,0%
+5,0%
+6,3%
+33,1%
+0,3%
+27,6%
% 17/16 IMPORT DI VINO (mln €, 2018)
+0,4%
+1,4%
+0,7%
-1,8%
+1,2%
+0,9%
+0,6%
+3,1%
+3,3%
-2,4%
% 18/17
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 6
SEGNANO IL PASSO
LE IMPORTAZIONI DI VINI FERMI
+2,7%
-1,7%
-0,2%
+3,0%
+3,7%
+7,0%
+42,8%
-1,5%
+26,2%
% 17/16 IMPORT DI VINI FERMI* (mln €, 2018)
*Inclusi vini frizzanti
3.876
2.167
1.570
1.444
834
757
670
363
290
USA
UK
Germania
Canada
Giappone
Svizzera
Russia
Svezia
Brasile
-0,1%
-2,9%
-3,2%
+0,3%
-3,4%
-0,9%
+1,5%
+1,9%
-2,1%
% 18/17
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 7
MENTRE CONTINUANO A CORRERE
GLI SPARKLING
+7,8%
-5,1%
+7,8%
+5,2%
+4,1%
+31,4%
+12,3%
+10,9%
+42,5%
% 17/16 IMPORT DI VINI SPUMANTI (mln €, 2018)
1.115
736
527
430
186
171
150
146
25
USA
UK
Giappone
Germania
Svizzera
Russia
Svezia
Canada
Brasile
+4,9%
+4,2%
+10,5%
+1,8%
+7,8%
+21,8%
+26,4%
+5,4%
-6,8%
% 18/17
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
CINA 2018? NON PERVENUTA…
8
38,5%
24,9%
85,6%
71,9%
18,5%
-4,8% -2,2%
60,7%
16,5%
15,1%
CAGR IMPORT VINO CINA 2007/2017: 29,3%
(da 188 Mln € a 2,5 MRD €)VALORI
-1,8% VOLUMI
-9,5%
STIMA IMPORT 2018
EXPORT GEN-AGO 2018
(vs 2017, valori)
-13%
24%
10%
-20%
4%
-11%
FRA
AUS
CILE
SPA
ITA
USA
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
2018, VINI ITALIANI NEI TOP MKT:
COME AL SOLITO, UN QUADRO CON
«LUCI ED OMBRE»
1.667
862
727
367
352
260
166
162
36
USA
Germania
UK
Svizzera
Canada
Russia
Giappone
Svezia
Brasile
+1,4%
-4,1%
+1,5%
-1,0%
+0,2%
+2,1%
-3,0%
+1,6%
+5,5%
% 18/17IMPORT VINO ITALIA (mln €, 2018)
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 10
SOFFRONO I VINI FERMI…
-0,1%
-1,3%
-13,6%
+4,7%
+4,7%
+36,1%
+3,9%
-5,1%
+46,8%
IMPORT FERMI* ITALIA (mln €, 2018)
*Inclusi vini frizzanti
% 18/17
1.263
621
370
300
273
163
129
95
31
USA
Germania
UK
Canada
Svizzera
Russia
Giappone
Svezia
Brasile
% 17/16
-1,9%
-5,4%
-4,1%
-0,2%
-3,8%
-2,8%
-4,6%
+3,0%
+4,4%
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 11
+6,7%
+5,5%
+36,0%
+11,1%
+7,1%
+21,9%
+12,9%
-0,8%
+59,4%
*Inclusi vini frizzanti
% 18/17% 17/16
+15,0%
+12,6%
+10,2%
-4,5%
+10,9%
+46,3%
+8,7%
+5,2%
+13,6%
386
345
92
84
60
46
45
33
6
USA
UK
Russia
Germania
Svizzera
Svezia
Canada
Giappone
Brasile
IMPORT SPUMANTI ITALIA (mln €, 2018)
E ANCHE NEL 2018 A TRAINARE
SONO GLI SPUMANTI
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 12
EXPORT 2018: NEL COMPLESSO L’ITALIA
CRESCE (…ANCHE SE MENO DEI COMPETITOR UE)
9.537
6.178
3.010
1.775
1.678
1.218
1.014
674
Francia
Italia
Spagna
Australia
Cile
USA
Nuova Zelanda
Sudafrica
EXPORT TOTALE VINO (mln €, 18) VAR. % 2018/17
+4,8%
+3,8%
+5,2%
+0,1%
-5,4%
-6,8%
-4,4%
+6,4%
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
FRANCIA2018: OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA
13
2017
9.100
VALORI (mln €) VOLUMI (k hl)
2018
9.5372017
14.986
2018
14.251Var. %
+4,8%
Var. %
-4,9%
2017
5.686
2018
5.968Var. %
+5,0%
2017
10.962
2018
10.413Var. %
-5,0%
2017
3.125
2018
3.249Var. %
+4,0%
2017
1.837
2018
1.917Var. %
+4,4%
EXPORT
TOTALE VINO
EXPORT
VINI FERMI
EXPORT
VINI SPUMANTI
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
ITALIA2018: OVERVIEW ESPORTAZIONI PER TIPOLOGIA
14
2017
5.952
VALORI (mln €) VOLUMI (k hl)
2018
6.1782017
21.160
2018
19.262Var. %
+3,8%
Var. %
-9,0%
2017
4.196
2018
4.248Var. %
+1,2%
2017
12.006
2018
11.553Var. %
-3,8%
2017
1.361
2018
1.583Var. %
+16,3%
2017
3.669
2018
3.994Var. %
+8,9%
EXPORT
TOTALE VINO
EXPORT
VINI FERMI
EXPORT
VINI SPUMANTI
Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor
KEY FACTOR 2019 & SCENARI EVOLUTIVI
PER IL VINO ITALIANO NEI TOP MKT
15
Successo sparkling:
il Prosecco fa da traino all’export e
cresce in nuovi mkt (Australia,
Polonia,). Asti in recupero (Russia)
tranne Germania
Accordo di libero scambio con il
Giappone (2019) potrebbe far
ripartire l’export di vini fermi
(ancora fortemente dipendente dal
canale Horeca)
Consolidamento nuovi trend:
organic, vini sostenibili,
premiumisation giocano a favore
dei vini italiani
Cina: pausa di riflessione causa
forti accumuli di scorte. Ok
Australia e Cile per accordi libero
scambio (dazio zero)
USA: continua la pressione dei
rosè provenzali a danno dei
bianchi italiani (Pinot Grigio)
UK: percorso vs Brexit ha
svalutato sterlina e reso più cari i
vini importati riducendone il
consumo
Germania: continua la pressione
dei domestic wine; la popolazione
invecchia e la sostituzione
generazionale tra i consumatori
di vino è lenta
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