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Osservatorio Retail Bricolage 2018
Performance economiche delle insegne e sviluppo della rete
Andrea Boi, TradeLab
Bricoday, Milano, 19 settembre 2018
per
10 ANNI DI STRAORDINARIO SVILUPPO DEI FATTURATI PER LE GSS BRICO: +151%IL 2017 SI È CHIUSO CON UN +6,3%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totale Retailers Bricolage
4
+151,7%
FAT
TUR
ATO
/0
00
.00
0
Var. % 2012 su 2008: +72,0% Var. % 2017 su 2012: +46,3%
Retailers Bricolage - Andamento del fatturato 2008-2017 e variazioni %
Panel di analisi = 87,7% del totale
GSS Brico
+6,3%
Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2008-2017
per
37%
38%
38%
39%
39%
40%
40%
41%
41%
2015 2016 2017
Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali
NEL 2017 LA MARGINALITÀ DEI RETAILERS È DIMINUITA: IN 2 ANNI SI È PERSO L’1%.I DATI DEI 2 GRUPPI STRATEGICI CONTINUANO A RIMANERE SIMILI.
INC
IDEN
ZA M
AR
GIN
E N
ETTO
SU
FA
TTU
RA
TO
5
Retailers Bricolage - Andamento del Margine netto (in % su fatturato) 2013-2017
39,4%
39,1%
39,7%
Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017
Sopra il 45% 28,6%
Tra 35% e 45% 42,9%
Sotto il 35% 28,6%
per
PER I RETAILER NAZIONALI: DISCESA DEI COSTI OPERATIVI. PER I RETAILERS REGIONALI: TORNANO INVECE A CRESCERE.
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
40,0%
2015 2016 2017
Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali
INC
IDEN
ZA T
OTA
LE C
OST
I OP
ERAT
IVI S
U F
ATTU
RAT
O
6
Retailers Bricolage - Andamento Totale Costi Operativi (in % su fatturato) 2015-2017
37,6%
38,3%
36,9%
Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017
Sotto il 35% 33,3%
Tra 35% e 40% 23,8%
Sopra il 40% 42,9%
per
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%
2015 2016 2017
Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali
PER IL COSTO DEL LAVORO È STATO UN ANNO DI LENTA RIDUZIONE E DI CONVERGENZA TRA GRUPPI STRATEGICI.
INC
IDEN
ZA C
OST
O D
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AV
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O S
U
FAT
TUR
ATO
7
Retailers Bricolage - Andamento del Costo del Lavoro (in % su fatturato) 2015-2017
15,7%
15,3%
16,2%
Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2015-2017
Sotto il 10% 19,0%
Tra 10% e 20% 47,6%
Sopra il 20% 33,3%
per
MIGLIORA IL RISULTATO NETTO DEL SETTORE, MA CON DIFFERENZE ANCHE IMPORTANTI TRA GRUPPI STRATEGICI E TRA AZIENDE.
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali
INC
IDEN
ZA R
ISU
LTA
TO N
ETTO
SU
FA
TTU
RA
TO
8
Retailers Bricolage - Andamento del Risultato Netto (% su fatturato) 2015-2017
0,8%
1,3%
0,3%
Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, 2008-2017
Sopra 2,5% 23,8%
Tra 0,5% e 2,5% 33,3%
Sotto lo 0,5% 42,9%
per 10
SI CONSOLIDA LA FASE DI STALLO: IL SALDO È FERMO DA QUASI 2 ANNI, MA NEGLI ULTIMI 12 MESI IL RICAMBIO HA RIGUARDATO IL 5,5% DELLA RETE.
717 719
742736
709702
675
701 699
723 725 724 723
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(I° sem.)
2016 2017(I° sem.)
2017 2018(I° sem.)
Numero di GSS Bricolage – 2008-2018 (I° semestre)
Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018
Ricambio= 5,5%
per
FERME ANCHE LE METRATURE TOTALI E QUELLE MEDIE: IL RICAMBIO AVVIENE TRA SUPERFICI SIMILI.
11
Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018
MQ
. DIS
UP
ERFI
CIE
TO
TALE
D
IGSS
BR
ICO
(0
00
)
1.6231.888 2.031
0
500
1000
1500
2000
2500
2008 2013 2018 (I° sem.)
+16,3%+7,6%
MQ
. DIS
UP
ERFI
CIE
M
EDIA
DIG
SS B
RIC
O
2.2632.689 2.809
0
1000
2000
3000
4000
2008 2013 2018 (I° sem.)
+18,8%+4,5%
2.044 2.039 2.021 2.031
2016 2017(I° sem.)
2017 2018(I° sem.)
2.826 2.812 2.791 2.809
2016 2017(I° sem.)
2017 2018(I° sem.)
+0,5%
+0,6%
-0,9%-0,2%
-0,7%-0,5%
per
70,7% 71,6% 73,5% 71,4%
29,3% 28,4% 26,5% 28,6%
2016 2017 (I sem) 2017 2018 (I sem)
Dati % 2016 – 2018 (I° semestre)
64,0%72,6% 71,4%
36,0%27,4% 28,6%
2008 2013 2018 (I° sem)
Modalità di gestione delle reti di GSS Bricolage - Dati % -2008-2018 (I°semestre)
PUNTI DI VENDITA DIRETTI PUNTI DI VENDITA FRANCHISING
(207)
(516)
SI È FERMATO ANCHE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE RETI DA FRANCHISING IN DIRETTE.
12
Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018
per 13
CAMBIA POCO O NULLA ANCHE NELLE AREE TERRITORIALI: SI È FERMATA LA CRESCITA DELLA RETE AL CENTRO E STA ARRETRANDO AL SUD.
207
135 146117
246
133146
190
234
135
177 177
NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE
Numero di GSS Bricolage per Area geografica – 2007-2017 (I°semestre)
2007 (I°sem.)
2013 (I°sem.)
2018 (Isem.)
Variazione % cumulata su periodo precedente
Periodo NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE
2013 su 2007 19,6% -1,3% 0,0% 62,1%
2018 su 2013 -4,9% 1,5% 21,2% -6,8%
2018 su 2017 0,4% 2,3% 0,6% -3,8%
Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 2018
per
GLI SPAZI DI SVILUPPO DELLE RETI IN MOLTE REGIONI SONO ANCORA SIGNIFICATIVI.LE OPPORTUNITÀ CI SONO IN TUTTE LE AREE.
14
fino a 20
da 21 a 35
da 36 a 45
Oltre 45
PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardia
54543243
Trentino Alto AdigeVenetoFriuli-Venezia GiuliaEmilia-Romagna
50355935
ToscanaUmbriaMarcheLazio
33473836
Abruzzo 44411211
Molise
Campania
Puglia
Basilicata 11
Calabria 38
Sicilia 14
Sardegna 46
Fonte: analisi TradeLab, 2018
M²/1.000 abitanti – I°semestre 2018
per
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO:L’AREA 1
15
fino a 20
da 21 a 35
da 36 a 45
Oltre 45
Fonte: analisi TradeLab, 2018
M²/1.000 abitanti – I°semestre 2018
fino a 4,6
da 4,6 a 10,1
da 10,1 a 19,5
Oltre 19,5
Consumi/M² (.000) – I°semestre 2018
per
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO:L’AREA 2
16
fino a 20
da 21 a 35
da 36 a 45
Oltre 45
Fonte: analisi TradeLab, 2018
M²/1.000 abitanti – I°semestre 2018
fino a 4,6
da 4,6 a 10,1
da 10,1 a 19,5
Oltre 19,5
Consumi/M² (.000) – I°semestre 2018
per
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO:L’AREA 3
17
fino a 20
da 21 a 35
da 36 a 45
Oltre 45
Fonte: analisi TradeLab, 2018
M²/1.000 abitanti – I°semestre 2018
fino a 4,6
da 4,6 a 10,1
da 10,1 a 19,5
Oltre 19,5
Consumi/M² (.000) – I°semestre 2018
per
LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO:L’AREA 4
18
fino a 20
da 21 a 35
da 36 a 45
Oltre 45
Fonte: analisi TradeLab, 2018
M²/1.000 abitanti – I°semestre 2018
fino a 4,6
da 4,6 a 10,1
da 10,1 a 19,5
Oltre 19,5
Consumi/M² (.000) – I°semestre 2018
per 19
CONCLUSIONI
Fonte: analisi TradeLab su dati diversi, 2018
1
2
Le performance economiche dei retailers Brico
▪ Continua lo sviluppo dei fatturati delle GSS
▪ Continua a ridursi la marginalità, ma anche i costi
▪ Utili in forte crescita per i Retailers Nazionali, in contrazione per i Regionali
▪ Quale destinazione delle risorse generate negli ultimi 2-3 anni?
L’evoluzione della rete di GSS Brico
▪ 2 anni di «calma piatta», nessuno sviluppo, solo ricambio di punti vendita e insegne
▪ Opportunità di sviluppo significative in molte Regioni
▪ Obiettivi di sviluppo diversi per formati?
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