View
31
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Территориальная стратегическая сессия
Развитие города Сочи
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
2
Генплан,
СТП
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group
172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
Долгосрочный
прогноз
Бюджетный
прогноз
Среднесрочный
прогноз
Схема территориального
планированияСтратегия
План мероприятий по
реализации стратегии
Государственные программы
Муни
ци
пал
ьны
й
уро
вень
Реги
онал
ьны
й
уро
вень
Прогнозы
Стратегия
План мероприятий
по реализации стратегии
Стратегия
План мероприятий
по реализации стратегии
3
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
▪ G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
▪ G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
▪ G3. Человеческий капитал
▪ G4. Инновации и информация
▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
▪ G6. Пространство и реальный капитал
▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
4
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
5
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
Живая!
6
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
Живая
система!
7
Источник: AV Group
Проекция рынков факторов развития
Регион
Зоны / МО
Комплексы /
отрасли
Проекты
8
© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегические проектные площадки
▪ Социальное развитие (развитие
человеческого капитала)
▪ Пространственное развитие (развитие
территории и инфраструктуры)
▪ Инвестиционное развитие
▪ Развитие «умной экономики»
(инновации, модернизация, новые
технологии)
▪ Институциональное развитие
(совершенствование государственной
системы управления, развития
предпринимательства и механизма
государственно-частного партнерства)
▪ Развитие
агропромышленного
комплекса
▪ Развитие туризма и
курортов
▪ Развитие комплекса
отраслей промышленности
▪ Развитие торгово-
транспортно-
логистического комплекса
▪ Территориальные
проектные площадки
9
Источник: 1СС.
Работа проектной площадки «Агропромышленный комплекс»
10
Источник: 1СС.
Работа проектной площадки «Санаторно-курортный и туристский комплекс»
11
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
▪ Рынки (продукты и экономические комплексы)
▪ Институты (государственные, частные и
общественные)
▪ Человеческий капитал
▪ Инновации и информационный капитал
▪ Природно-ресурсный капитал
▪ Пространство и реальный капитал
▪ Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Прост-
ранство,
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции,
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать
в регион дополнительные факторы развития,
направляя усилия на повышение
конкурентоспособности и социально-экономическое
развитие в приоритетных комплексах и зонах
территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
Рынки
Умная
экономика
12
Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы
Экономический рост: новые рынки и конкуренция▪ Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей
экономического роста.
▪ Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на
внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):
быстро меняющиеся потребности, технологии, условия
конкуренции и лидерства.
▪ Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)
и энергию (на 50%*) к 2030 г.
▪ Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие
BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.
«Живые» системы управления будущим▪ Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.
▪ Институты: стимулирование роста
конкурентоспособности по направлениям.
▪ Культура: базис долгосрочного развития «между
порядком и хаосом».
Человек: развитие и созидание «всю жизнь»▪ Рост населения Земли: в развивающихся странах и
падение доли трудоспособного населения в развитых
странах.
▪ Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,
миграция, женщины, позднее старение).
▪ Человек развивается и созидает «всю жизнь»
(самосовершенствование, образование, здоровье).
Данные и скорость созидания▪ Информация – потребность – инновация –
производство: «норок больше НЕТ!».
▪ Производство будущего – это не «вырезание», а
созидание и выращивание (3D-printing из композитов
или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).
Устойчивость развития и спрос на «природу»▪ Нарастание экологических проблем.
▪ Значительный рост спроса на «природу» и
общественного внимания к устойчивому развитию
(Sustainable development везде!), охране окружающей
среды.
Полюсы роста: бесшовность пространства и
персональная инфраструктура▪ Урбанизация: растущая роль мегаполисов,
агломераций и полюсов роста.
▪ Традиционной инфраструктуры как объектов
коллективного доступа в стратегической перспективе
будет все меньше и меньше.
▪ Изменение структуры мирового энергетического рынка,
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).
Доступность финансовых инструментов▪ Глобальный доступ к финансовым инструментам и
инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).
Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
13
г. Москва
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Свердловская областьСамарская область
Иркутская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Ростовская область
Челябинская область
Воронежская область
Нижегородская область
Ставропольский край
16
17
21
18
20
19
22
25
23
26
27
28
30
29
31
32
33
3424
35
38
36
37
40
39
41
43
42
44
46
45
47
48
49
50
51
52
54
60
53
55
57
59
58 56
61
62
63
64
66
65
67
69
68
70
71
7273
75
77
74
7678
81
80
79
82
Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)
Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.
Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.
Московский
полюс
роста
Северо-западный
полюс роста
Южный
полюс
роста
Волго-
камский
полюс роста Уральский
полюс роста
Сибирский
полюс роста
Дальневосточный
полюс роста
1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)
2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)
3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)
4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)
5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)
6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)
7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)
8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)
9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)
10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)
11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)
12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)
13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)
14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)
ВРП*
43%Инвестиции*
34%ЭАН*
31%Лидеры
14
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Пространство,
реальный капитал
Мск
СПбСвО
ИОМО
РО
СамО
РТ
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Человеческий
капитал
Мск
СПб
РТ
МОСвО
СамО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инвестиции,
финансовый капитал
СПб
МО
РТСвО
СамО
ИО
РО
КК
Мск
Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
AV RCI
Мск
МОРТ
СПб
СамО СвО
ИО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Рынки
Мск
РТ
СПбИО
СамО МОРО
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Институты
МО
РТ
СамО
ИОСПб
РО
Мск
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Природные
ресурсы
ИО
СвО
РТ
РО
МО
СамО
Мск
СПб
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации и
информация
Мск
МОСПб
РТСамОСвО
РО
ИОКК
Высокая
Средняя
Низкая
Конкурентоспособность
в группе сравнения:
15
Источник: Росстат, World Data Bank. Аналитика LC-AV.
Краснодарский край: прогноз роста ВРП по ППС (млрд USD)
Оптимистический
Базовый
Инерционный
2010 2013 2018 2021 2024 2027 2030
79
109
129137
146155
164
133
148
164
181
201
137
159
184
213
246
0
50
100
150
200
250
300
В ценах 2014 г., до 2014 г. – в ценах соответствующих лет
16
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
ВРП по паритету покупательной способности (ППС)Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
ВРП по ППС, млрд USD
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
164 201 246
17
Источник: PEMANDU, аналитика МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и AV Group.
Опыт Малайзии: трансформация экономики и «экономические коридоры» развития
1. Искандар Малайзия в Южном Джохоре (IM)
2. Экономический регион северного коридора
(NCER)
3. Экономический регион восточного
побережья (ECER)
4. Коридор развития Сабах (SDC)
5. Коридор возобновляемой энергии Саравак
(SCORE)
Экономические коридоры Малайзии
Факторы развития
▪ Создание специального органа для выработки и обеспечения реализации
стратегических планов – PEMANDU («Группа по управлению реализацией и
обеспечению эффективности») и системы институтов развития.
▪ Стратегия «Видение – 2020», Программа трансформации государственного
управления (GTP) и Программа трансформации экономики (ETP).
▪ Развитие ключевых экономических комплексов.
▪ Поступательное развитие высокотехнологичных производств.
▪ Интенсивное развитие человеческого капитала.
▪ Создание Национального фонда стратегических инвестиций.
▪ Реализация идеи становления «коридоров роста».
Цель и ключевой вектор
▪ Стать страной с высоким уровнем
валового национального дохода на
душу населения (увеличить этот
показатель с
8 тыс. USD в 2011 г. до 15 тыс.
USD в 2020 г.
▪ Развитие глобальной цепочки
создания добавленной стоимости
за счет привлечения зарубежных
инвестиций, производства
высокотехнологичных
экспортоориентированных
продуктов и оказания
профессиональных услуг.
Проблемы Малайзии
▪ Преимущественно аграрная
страна. При этом – имеются
значительные запасы полезных
ископаемых (нефть, руды черных и
цветных металлов).
▪ 50% населения страны жило за
чертой бедности
(преимущественно – коренное
население).
▪ Огромный разрыв в уровне жизни
между коренными малазийцами и
китайцами.
▪ Высокий уровень социальной
напряженности.
18
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам ростаВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Rio de
Janeiro, BRAЮПР
17,6 12,0 5,4
N.R.-Westphalia,
DEU
Île-de-
France, FRA
Hokkaido,
JPN
23,6 19,7 26,4 19,6 55,0
Южный полюс роста: состав и позиции регионов по
Индексу конкурентоспособности
15,5 66,7 57,9 40,9
2 группа
Texas, USA Florida, USANew York,
USA
43,6
16,6 20,9
Zhejiang, CHNMinas
Gerais, BRA
19,4 61,3 33,4 20,2 20,9
Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Астраханская область
Республика ДагестанРСО-А
КБР
Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР
Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
Темп роста ВРП, % (среднее значение)
96
98
100
102
104
106
108
110
2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014
МПР СЗПР ВКПР УПР СПР ДПР ЮПР
Московский полюс роста 104,75
Северо-Западный полюс роста 104,81
Волго-Камский полюс роста 104,44
Уральский полюс роста 104,35
Сибирский полюс роста 104,39
Дальневосточный полюс роста 104,14
Южный полюс роста 105,73
Средние темпы роста за 2001-2014 гг.
19
ВРП по ППС, млрд USD
Lo
nd
on
, G
BR
Мо
ско
вски
й п
ол
юс
ро
ста
Во
лго
-Кам
ски
й
по
лю
с р
оста
Ур
ал
ьски
й п
ол
юс
ро
ста
Си
би
рски
й п
ол
юс
ро
ста
Юж
ны
й п
ол
юс
ро
ста
Сев
ер
о-З
ап
ад
ны
й
по
лю
с р
оста
Дал
ьн
ев
осто
чн
ый
по
лю
с р
оста
Île-d
e-F
ran
ce,
FR
A
Bavari
a,
DE
U
New
Yo
rk,
US
A
Zh
eji
an
g,
CH
N
Mah
ara
sh
tra,
IND
São
Pau
lo,
BR
A
Hen
an
, C
HN
To
kyo
, JP
N
Flo
rid
a,
US
A
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг. Аналитика LC-AV.
Южный полюс роста: высокий потенциал конкуренции с международными полюсами
КК
ВРП по ППС, млрд USD
Численность населения в полюсах роста, млн чел.
ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
8,4 22,1 9,7 66,9 40,9
Lo
nd
on
, G
BR
Мо
ско
вски
й п
ол
юс
ро
ста
Во
лго
-Кам
ски
й
по
лю
с р
оста
Ур
ал
ьски
й п
ол
юс
ро
ста
Си
би
рски
й п
ол
юс
ро
ста
Юж
ны
й п
ол
юс
ро
ста
Сев
ер
о-З
ап
ад
ны
й
по
лю
с р
оста
Дал
ьн
ев
осто
чн
ый
по
лю
с р
оста
Île-d
e-F
ran
ce,
FR
A
Bavari
a,
DE
U
6,2 12,0 12,5
New
Yo
rk,
US
A
Zh
eji
an
g,
CH
N
Mah
ara
sh
tra,
IND
São
Pau
lo,
BR
A
Hen
an
, C
HN
To
kyo
, JP
N
Flo
rid
a,
US
A
19,7 55,0
26,9 21,6 32,9 19,4
38,9 29,7 12,3 19,3 8,2
15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3
23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6
66,7 19,4
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
20
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
▪ G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
▪ G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
▪ G3. Человеческий капитал
▪ G4. Инновации и информация
▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
▪ G6. Пространство и реальный капитал
▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
21
G1. РынкиПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Рынки
Мск
РТ
СПбИО
СамО МОРО
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Объем и структура
экономики
Мск
ИО
СамОРТ
РО СПбСвО
МО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Внутренний рынок
МО
СПбРТ
РО
СвО
СамОИО
Мск
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Внешний рынок
Мск
РТ
СПбСамО
ИО
СвО
РО
МО
КК
22
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП)
19,4 4,5%
348,1 4,1%
75,2 3,3%
73,3 4,4%
48,5 7,3%
46,6 4,8%
46,0 5,4%
30,9 5,9%
27,2 4,1%
24,1 6,1% 4,5%
D4b-GDP.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (11)
Ростовская область (13)
Иркутская область (16)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Краснодарский край (5)
Свердловская область (6)
Республика Татарстан (7)
ВРП (средний за 3 года), млрд USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: ВРП, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
23
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край уступает всем лидерам
11 145 4,1%
28 918 2,7%
14 440 3,1%
12 014 5,1%
10 796 4,7%
10 600 3,1%
9 976 6,3%
9 627 6,0%
9 027 6,5%
6 410 4,2% 4,1%
D4b-GDPPerCapita.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (25)
Краснодарский край (27)
Ростовская область (56)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Республика Татарстан (14)
Свердловская область (20)
Московская область (21)
Иркутская область (24)
ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
24
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в России), однако темпы роста высокие (7,6% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%)
14,8 4,4%
157,0 12,3%
66,1 4,0%
56,5 1,2%
46,4 4,1%
44,4 2,1%
32,3 4,1%
20,2 7,6%
19,0 6,2%
18,5 3,4% 4,4%
D4b-IndustrialProduction.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (18)
Иркутская область (21)
Ростовская область (22)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (3)
Московская область (4)
Республика Татарстан (5)
Свердловская область (6)
Самарская область (10)
Объем промышленного производства (среднее за 3
года), млрд USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем промышленного производства, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200
0
50
100
150
200
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
25
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Промышленное производство (2015)
543 575 7,9%
6 278 999 9,0%
2 221 631 7,6%
2 167 267 9,5%
1 868 887 8,1%
1 746 851 7,1%
1 224 567 6,7%
919 390 9,1%
879 490 8,8%
748 957 7,9% 7,9%
D4b-IndustrialProduction.RUR
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (6)
Самарская область (11)
Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Республика Татарстан (5)
Краснодарский край (16)
Иркутская область (17)
Ростовская область (21)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 5000000 10000000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
26
1 319 4,3%
18 861 1,4%
6 882 5,5%
4 700 4,2%
4 026 8,1%
3 884 3,8%
3 017 6,3%
2 613 5,7%
2 473 1,5%
1 375 1,9% 4,3%
D4b-PeopleIncome.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (5)
Республика Татарстан (6)
Доходы населения суммарные (оценка, среднее за 3
года), млн USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доходы населения суммарные (оценка), млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Ростовская область (8)
Самарская область (9)
Иркутская область (21)в среднем по
Россииданные за 2014 г. 0 10000 20000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения подушевого дохода при росте численности населения
719,3 3,9%
1 411,9 0,2%
905,3 4,9%
899,5 2,8%
833,0 3,7%
772,7 5,9%
745,8 7,3%
675,2 1,5%
605,0 5,8%
523,9 2,0% 3,9%
D4b-PersIncomePerCapita.USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (16)
Краснодарский край (17)
Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (4)
Московская область (9)
г. Санкт-Петербург (10)
Свердловская область (13)
Самарская область (24)
Ростовская область (35)
Иркутская область (62)в среднем по
Россииданные за 2014 г. 0 500 1000 1500
0
500
1000
1500
2000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
27
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по РоссииУстойчивый рост позволил за 5 лет опередить ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами (25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта
5 998 4,1%
230 443 9,6%
22 327 9,8%
18 106 3,5%
10 200 10,6%
10 017 7,2%
8 528 -1,3%
7 134 7,9%
5 742 14,2%
4 730 6,6% 4,1%
D4b-Export.USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (14)
Московская область (15)
Ростовская область (19)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (4)
Краснодарский край (9)
Самарская область (10)
Свердловская область (11)
Экспорт, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Экспорт, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0,326 -0,3%
0,695 6,3%
0,418 -2,3%
0,336 0,4%
0,325 6,9%
0,303 2,3%
0,220 5,4%
0,198 -7,7%
0,183 3,4%
0,082 12,1% -0,3%
D4b-ExportQuota
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (30)
Ростовская область (34)
Московская область (49)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (3)
Республика Татарстан (9)
Самарская область (12)
г. Санкт-Петербург (13)
Иркутская область (15)
Краснодарский край (25)
Отношение экспорта к ВРПСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Отношение экспорта к ВРПСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,5 1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
28
Источник: AV
Методологической основой Стратегии является рассмотрение социально-экономической системы Краснодарского края в разрезе 7-ми комплексовСтруктура экономических комплексов
Агропромышленный комплекс
Санаторно-курортный и туристский комплекс
Торгово-транспортно-логистическийкомплекс
Комплекс отраслей промышленности
Топливно-энергетический комплекс
Строительный комплекс
Комплекс услуг (социально-инновационный)
Диагностика ДоктринаМеханизмы
(система мер)
29
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17
429 822136 461
-6 838
114 846
49,9
ТЭК
719 712
331 112
25 690
28 772
476,1
АПК
207 753
61 078
9 247
10 183
120,6
КОП
679 480
326 701
40 143
28 173279,0
КСЖКХ
1 056 334
657 905
69 900
200 329
597,9
ТТЛК
193 729111 486
11 677
27 675
179,0
СКТК
695 692423 906
56 171
47 774
614,8
КУ
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
30
Источник: методика LC-AV.
Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (1)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики
Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Агропромышленный комплекс (АПК)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A 01 Сельское хозяйство, охота
Производство пищевых продуктов DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Рыболовство, рыбоводство В Рыболовство, рыбоводство
Комплекс отраслей промышленности (КОП)
Химическая промышленность
Химическое производство DG Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
Лесная промышленность
Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство DE.21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
Лесное хозяйство A 02 Лесное хозяйство
Машиностроение
Машины и оборудование DK Производство машин и оборудования
Электрооборудование DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Транспортные средства и оборудование DM Производство транспортных средств и оборудования
Металлургическое производство DJ Металлургическое производство
Легкая промышленность и др/ обрабатывающие производства
Текстильное и швейное производство DB Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Прочее Остальные D
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетические полезные ископаемые CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Производство нефтепродуктов DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Производство и распределение газообразного топлива ЕА 40.21Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным
топливом, подаваемым по распределительным сетям
Производство, передача и распределение электроэнергии ЕА 40.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)ЕА 40.3
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии)
31
Источник: методика LC-AV.
Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (2)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики
Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Комплекс строительства и ЖКХ (КСиЖКХ)
Строительство и производство стройматериалов
Строительство F Строительство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча прочих полезных ископаемых СВ 14 Добыча прочих полезных ископаемых
Жилищно-коммунальное хозяйство
Недвижимость КА 70 Операции с недвижимым имуществом
Сбор, очистка и распределение воды ЕА 41 Сбор, очистка и распределение воды
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ОА 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)
Торговля GОптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и логистика
Железнодорожный транспорт I 60.1 Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт I 60.2 Автомобильный транспорт
Водный транспорт I 61 Деятельность водного транспорта
Воздушный транспорт I 62 Деятельность воздушного транспорта
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность I 63, без I 63.3 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Трубопроводный транспорт I 60.3 Трубопроводный транспорт
Санаторно-курортный и туристский комплекс (CКТК)
Гостиницы и рестораны H Гостиницы и рестораны
Санатории 85.11.2 Санатории
Деятельность туристических агентств I 63.3 Деятельность туристических агентств
Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта O 92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Комплекс услуг (КУ)
Здравоохранение и предоставление социальных услуг N (без 85.11.2) Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санат.)
Образование M Образование
Научные исследования и разработки K 73 Научные исследования и разработки
Информационные технологии К 72 Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ
Услуги связи I 64 Связь
Финансовые услуги J Финансовая деятельность
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование L Гос. управление и обеспечение безопасности; обяз. соц. обеспеч.
Деловые и персональные услуги O 91, O 93; K 71, K 74
32
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Добавленная стоимостьДинамика и прогноз развития в разрезе комплексов
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
2016О
2017П
2018П
2019П
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
33
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2011
2012
2013
2014
2015
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2011
2012
2013
2014
2015
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2011
2012
2013
2014
2015
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
34
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
100
200
300
400
500
600
700
2011
2012
2013
2014
2015
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011
2012
2013
2014
2015
35
"1,61-3,0"161 ед.
"3,0-10,0"92 ед.
от 10 млрд.47 ед.
до 1,61382 ед.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
0 100 200 300 400
Выручка, млрд руб.
Кол-во
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по количеству предприятий, ед.
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по выручке предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300 по количеству и выручке в разрезе трех
групп предприятий по объему выручки
(1,6-3,0 млрд руб.; 3,0-10,0 млрд руб.; более 10,0 млрд руб.)
Диаметр круга (ᴓ) =
Прибыль от продаж
-7,4
4,0
11,4
15,4
55,7
26,3
164,9
270,3
-2,7%
1,5%
4,2%
5,7%
20,6%
9,7%
61,0%
-50 0 50 100 150 200 250 300
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
27,0
75,8
122,8
194,2
315,4
473,9
2 011,9
3 221,1
0,8%
2,4%
3,8%
6,0%
9,8%
14,7%
62,5%
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
40
80
120
80
123
51
188
682
5,9%
11,7%
17,6%
11,7%
18,0%
7,5%
27,6%
0 100 200 300 400 500 600 700
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
36
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика: Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
Всего 682 3 221 056,8 270 297,0
ТТЛК 188 27,6% 2 011 917,5 62,5% 164 906,5 61,0%
ТЭК 51 7,5% 473 902,4 14,7% 26 315,8 9,7%
АПК 123 18,0% 315 375,9 9,8% 55 678,4 20,6%
КСЖКХ 80 11,7% 194 204,0 6,0% 15 430,5 5,7%
КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%
КУ 80 11,7% 75 790,8 2,4% 3 962,6 1,5%
СКТК 40 5,9% 27 030,1 0,8% -7 406,9 -2,7%
по количеству
предприятий, ед.
по выручке от продаж,
млн руб.
по прибыли от продаж,
млн руб.
Всего 1 724 877,2 1 281 577,6 402 973,3
ТТЛК 893 544,4 51,8% 631 158,3 49,2% 112 454,7 27,9%
ТЭК 298 706,1 17,3% 287 918,0 22,5% 153 975,2 38,2%
АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%
КСЖКХ 127 222,1 7,4% 82 815,8 6,5% 22 967,3 5,7%
КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%
КУ 110 941,4 6,4% 58 532,3 4,6% 11 814,9 2,9%
СКТК 105 153,6 6,1% 81 389,5 6,4% 15 056,4 3,7%
по внеобротным активам,
млн руб.
по займам и кредитам
(долгосрочным), млн руб.
по займам и кредитам
(краткосрочным), млн руб.
37
8-я гр.
9-я гр.
10-я гр.
7-я гр.
6-я гр.
5-я гр.4-я гр.
3-я гр.
2-я гр.
-100 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Рент-ть продаж
1-я гр.
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000 Выручка, млн руб.
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе 10 группКлючевые выводы и инфографика
Структура TOP-300+ в разрезе групп
по выручке предприятий, млрд. руб.
Структура TOP-300+ в разрезе групп
по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300+ по выручке, прибыли от продаж и
рентабельности продаж в разрезе 10 групп предприятий по
п/п№ списка (1-я группа - №1-30; …; 10-я группа - №271-300)
Диаметр круга (ᴓ) =
Прибыль от продаж
224
57
63
71
79
95
122
175
317
2 019
3 221,1
7,0%
1,8%
2,0%
2,2%
2,5%
2,9%
3,8%
5,4%
9,8%
62,7%
0 1 000 2 000 3 000
10-я группа
9-я группа
8-я группа
7-я группа
6-я группа
5-я группа
4-я группа
3-я группа
2-я группа
1-я группа
Всего
16,8
5,4
3,9
0,2
-2,9
14,3
14,3
24,3
39,1
155,0
270,3
6,2%
2,0%
1,4%
0,1%
-1,1%
5,3%
5,3%
9,0%
14,5%
57,3%
-50 0 50 100 150 200 250 300
10-я группа
9-я группа
8-я группа
7-я группа
6-я группа
5-я группа
4-я группа
3-я группа
2-я группа
1-я группа
Всего
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Стратегическая диагностика и видение развития
Санаторно-курортный и туристский комплекс
Краснодарского края
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
39
Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.
Основные вызовы / тренды, оказывающие существенное влияние на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края
Направление
конкуренцииВызовы / тренды
Рынки ▪ Рост спроса на туристический продукт и его диверсификация. Появление новых туристических продуктов.
▪ Рост требований туристов к качеству продуктов и сервиса.
▪ Рост конкуренции за потребителя на мировом туристическом рынке. Усиление конкурентной борьбы между
регионами Юга России. Отсутствие межрегионального туристического продукта Юга России.
▪ Санкции и контрсанкции, перспектива их отмены. Негативный образ России в ряде западных СМИ.
▪ Закрытие и возврат курортов Турции и Египта.
▪ Снижение ценовой привлекательности выездного туризма из-за ослабления рубля.
▪ Снижение покупательской способности населения России.
Институты ▪ Несовершенство законодательства, регулирующего туризм.
▪ Отсутствие единого органа, осуществляющего администрирование комплекса, на федеральном уровне.
Человеческий капитал ▪ Конкуренция за квалифицированные кадры с Республикой Крым.
▪ Образовательные программы в сфере туризма слабо учитывают современные тенденции и требования
отрасли.
Инновации и
информация
▪ Значительное влияние инноваций на сферу туризма.
Природные ресурсы ▪ Возможное ухудшение экологической ситуации.
Пространство,
реальный капитал
▪ Мост в Крым (развитие транзитных территорий, дополнительный турпоток / отвлечение турпотока).
Инвестиции,
финансовый капитал
▪ Низкая инвестиционная привлекательность туристической сферы, длительный срок возврата инвестиций.
▪ Усиление межрегиональной конкуренции за инвестиции (активная и системная работа регионов по созданию
более комфортных и привлекательных условий для инвесторов на своей территории).
40
Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.
Конкурентные преимущества: лидирующие позиции на российском туристическом рынке, уникальное сочетание рекреационных ресурсов, развитая туристическая инфраструктура
Направление
конкуренцииКонкурентные преимущества
Рынки ▪ Лидирующие позиции на российском туристическом рынке.
▪ Высокая потенциальная рекреационная емкость территории.
▪ Сочетание пляжного, горнолыжного отдыха и санаторно-курортного лечения.
▪ Бренд г. Сочи как столицы Олимпийских игр.
▪ Гостеприимство и поликультурность населения, наличие традиций.
Институты ▪ Федеральный акцент (поддержка, федеральные проекты, внимание первых лиц).
Человеческий капитал ▪ Центр притяжения человеческого капитала на Юге России.
▪ Наличие значительных трудовых ресурсов.
▪ Предприимчивость населения. Высокая доля малого бизнеса в туристической сфере.
Инновации и
информация
▪ Отсутствие языковых барьеров, знакомая культурная среда (для внутреннего туризма).
Природные ресурсы ▪ Рекреационная зона, сочетающая все природно-климатические и бальнеологические факторы:
o Благоприятные природно-климатические условия на всей территории края.
o Близость моря и гор, протяженность береговой линии, горно-климатические курорты.
o Наличие бальнеологических ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные грязи).
Пространство,
реальный капитал
▪ Большое количество мест размещения, классифицированные средства размещения.
▪ Наличие нескольких «точек привлечения туристов» (Сочи, Геленджик, Анапа, Краснодар).
▪ Спортивные объекты (объекты олимпийского наследия, стадион и пр.), объекты развлечения и досуга, объекты
детского туризма федерального значения.
▪ Высокая доступность курортов края для жителей удаленных территорий (несколько аэропортов).
Инвестиции,
финансовый капитал
▪ Ежегодный инвестиционный форум «Сочи».
41
4,8
11,6 12,0 12,010,6 11,0 11,8 11,9
14,7 14,915,8
0
5
10
15
20
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.
Стабильный рост туристического потокаЗа 16 лет (с 2000 г.) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014-2016 гг. турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел). Наблюдается опережающий рост количества отдыхающих в организованном секторе
Динамика количества отдыхающих в организованном и неорганизованном секторах, млн чел.
Динамика количества отдыхающих в Краснодарском крае, млн чел.
2,4 2,6 2,93,5
4,2
7,07,9
8,6 9,0 9,3
7,68,2 8,6 8,3
9,1 9,3
2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 3,3 3,44,6
5,7
0
3
6
9
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество отдыхающих в неорганизованном секторе
Количество отдыхающих в организованном секторе
4,44,9 4,6
7,6 7,88,2
6,6 6,97,3
7,1 7,17,6
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Данные Краснодарстата Мониторинг Минтуризма КК
42
Источник: Минкультуры России: Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (декабрь 2016 г.), аналитика LC-AV.
Краснодарский край входит в число четырех регионов России – лидеров развития туризмаКраснодарский край занимает четвертое место среди регионов России в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, незначительно уступая г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере туризма, с другой – свидетельствует о наличии возможностей дальнейшего развития
Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (подготовлен Минкультуры России): регионы-лидеры и
ключевые туристические регионы Юга России (место в рейтинге и показатель в баллах)
1
2-3
2-3
4
17
26
31
50
60
77
Место в рейтинге
25,70
39,80
42,90
55,00
57,00
61,00
90,30
93,00
93,00
93,80
0 20 40 60 80 100
КЧР
Республика Дагестан
КБР
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Крым
Краснодарский край
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Регионы-лидеры определены на основе анализа
системы показателей, включающей критерии:
▪ состояние туристской инфраструктуры,
▪ обеспеченность средствами размещения,
▪ эффективность управления,
▪ экономические механизмы стимулирования
развития туризма,
▪ привлечение инвестиций и реализация
инвестиционных проектов,
▪ развитие транспортной инфраструктуры,
продвижение региональных туристских продуктов,
▪ наличие туристских информационных центров,
▪ участие региона в российских и международных
выставках,
▪ разработка и продвижение туристских брендов и
турпродуктов и др.
43
Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
Лидирующие позиции на российском туристическом рынкеВ 2015 г. Краснодарский край занимал второе место среди регионов России по объему услуг гостиниц и по объему санаторно-оздоровительных услуг, а также шестое место – по объему туристских услуг
Объем туристских услуг, 2015 г.,
млн руб.
Объем услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения, 2015 г., млн руб.
1 416
1 425
1 591
1 680
1 779
1 921
1 942
2 377
2 383
2 559
3 426
4 532
4 616
4 956
5 173
5 738
7 525
15 953
36 962
40 572
0 25 000 50 000
Ставропольский кр.
Владимирская обл.
Иркутская обл.
Сахалинская обл.
Красноярский кр.
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Ростовская обл.
Нижегородская обл.
Хабаровский кр.
Приморский кр.
Респ. Башкортостан
Тюменская обл.
Свердловская обл.
Респ. Татарстан
Респ. Крым
Московская обл.
г.Санкт-Петербург
Краснодарский кр.
г.Москва
1 904
1 912
1 934
2 265
2 433
2 519
2 821
2 824
2 872
3 319
4 158
4 257
4 470
4 846
6 510
6 642
7 158
7 173
15 848
24 542
0 10 000 20 000 30 000
Волгоградская обл.
Приморский кр.
Архангельская обл.
Респ. Дагестан
Ростовская обл.
Красноярский кр.
Респ. Татарстан
Пермский кр.
Новосибирская обл.
Тюменская обл.
Респ. Башкортостан
Кемеровская обл.
Респ. Крым
Челябинская обл.
Краснодарский кр.
г.Санкт-Петербург
Московская обл.
Нижегородская обл.
Свердловская обл.
г.Москва
Объем санаторно-оздоровительных
услуг, 2015 г., млн руб.
1 162
1 264
1 399
1 407
1 468
1 591
1 631
1 641
1 697
2 115
2 712
2 901
3 049
3 229
4 962
5 441
7 591
7 933
13 416
17 869
0 10 000 20 000
Архангельская обл.
Красноярский кр.
Кемеровская обл.
Челябинская обл.
Иркутская обл.
Новосибирская обл.
Самарская обл.
Алтайский кр.
Нижегородская обл.
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Пермский кр.
Тюменская обл.
Респ. Татарстан
Респ. Башкортостан
Свердловская обл.
Московская обл.
Респ. Крым
Краснодарский кр.
Ставропольский кр.
44
Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
Первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу российских граждан и третье место – по числу иностранных граждан, размещенных в КСР Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 53,72% и 55,62% соответственно
Численность иностранных граждан, размещенных в КСР
регионов–лидеров туристского рынка России в 2015 г.,
тыс. чел.
Численность граждан России, размещенных в КСР
регионов–лидеров туристского рынка России в 2015 г.,
тыс. чел.
4,22
10,77
16,64
30,16
44,64
61,73
91,08
326,79
1 046,03
2 093,14
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
КБР
г.Севастополь
Астраханская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Ростовская область
Республика Крым
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Тысячи
101,24
191,34
289,98
482,82
804,14
821,28
1 535,14
2 123,76
3 776,75
5 233,47
0 2 000 4 000 6 000
КБР
Астраханская область
г.Севастополь
Волгоградская область
Ставропольский край
Ростовская область
Республика Крым
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Краснодарский край
Тысячи
45
Источник: данные региональных органов исполнительной власти и официальных СМИ, аналитика LC-AV.
Второе место среди регионов России по количеству туристов и по приросту турпотока в натуральном выражении (после г. Москвы) Динамика туристического потока края в сравнении с регионами–лидерами туристического рынка России
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка в 2016 г. в сравнении с 2015 г., %
Туристический поток в регионах-лидерах туристического
рынка в 2016 г., млн чел.
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка за 2015 и 2016 гг., млн чел.
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка за 2015-2016 гг., %
1,00
1,40
5,57
6,90
15,80
17,50
0 5 10 15 20
КЧР
Ставропольский край
Республика Крым
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
г. Москва (прогноз)
0,10
0,10
0,40
0,40
0,90
0,98
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Ставропольский край
КЧР
г. Москва (прогноз)
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Республика Крым
2,3%
6,0%
6,2%
7,7%
11,1%
21,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
г. Москва (прогноз)
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Ставропольский край
КЧР
Республика Крым
6,1%
7,5%
9,5%
16,7%
42,9%
46,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
г. Москва (прогноз)
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Ставропольский край
КЧР
Республика Крым
46
Источник: данные Министерства культуры Российской Федерации; данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; http://www.kommersant.ru; аналитика LC-AV.
Лидерство среди регионов России по числу качественных средств размещения Краснодарский край занимает первое место среди регионов Российской Федерации по числу классифицированных КСР(4 520 ед., 52,3% от общего количества классифицированных КСР в России)
Число классифицированных КСР по федеральным округам
по состоянию на 25.01.2017 г., ед.
26
34
52
78
296
952
1 050
1 084
4 520
5 071
8 643
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
ДФО
СКФО
СФО
КФО
УФО
ПФО
ЦФО
СЗФО
Краснодарский край
ЮФО
Всего по РФ
Количество подлежащих классификации объектов КСР и
классифицированных объектов КСР, ед.
3 929
4 421
4 520
5 088
0 2 000 4 000 6 000
Количество КСР согласно официальным данным
В т.ч. классифицированные объекты КСР (данные Минтуризма КК на
30.01.2017)
В т.ч. классифицированные объекты КСР (данные Минкультуры России
на 25.01.2017)
Общее количество объектов КСР, подлежащих классификации
47
Источник: данные Министерства культуры Российской Федерации; данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; данные Администрации г. Сочи; аналитика LC-AV.
Сочи – лидер по туристскому потоку среди МО Краснодарского края (3-е место в России – после Москвы и Санкт-Петербурга) и лидер России по количеству качественных средств размещения.В городе Сочи находится 21,5% от общего количества КСР России, прошедших классификацию. На Сочи приходится около 13% внутреннего туристического потока России
Доля г. Сочи в общем количестве классифицированных
КСР в России по состоянию на февраль, %
Количество объектов КСР, подлежащих классификации, по
муниципальным образованиям края, ед. (на 17.02.2017 г.).
Количество классифицированных объектов КСР по
муниципальным образованиям края, ед. (на 17.02.2017 г.).
335
44
95
217
235
236
240
775
902
2 009
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Прочие МО
Горячий Ключ
Новороссийск
Туапсинский р-н
Краснодар
Ейский р-н
Темрюкский р-н
Анапа
Геленджик
Сочи
Сочи21,5%
Остальная Россия78,5%
Туристский поток в г. Сочи 2011-2016 гг., млн чел.
3,8 4,0 3,9
5,26,0
6,5
0
2
4
6
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016
6,5
15,8
50,0
0 20 40 60
г. Сочи (2016)
Краснодарский край (2016)
Россия (2015)
~13 %
2016 г.
300
41
60
94
171
188
211
784
899
1 763
0 500 1 000 1 500 2 000
Прочие МО
Горячий Ключ
Ейский р-н
Новороссийск
Темрюкский р-н
Краснодар
Туапсинский р-н
Анапа
Геленджик
Сочи
48
Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.
Ключевые проблемы: недостаточная глобальная конкурентоспособность, ярко выраженный сезонный характер деятельности курортов, инфраструктурные ограничения, нехватка инвестиций
Направление конкуренции
Ключевые проблемы
Рынки ▪ Недостаточная глобальная конкурентоспособность услуг курортно-туристского комплекса (низкое качество по высокой цене, в т.ч. низкий уровень сервиса).
▪ Ярко выраженный сезонный характер турпотока: пик в летний период и в новогодние праздники.
Институты ▪ Отсутствие системного управления развитием комплекса.o Высокая доля неорганизованного туристического сектора.o Недостаточная конкурентоспособность системы маркетинга и продвижения туристского продукта.o Отсутствие комплексного туристического продукта с целевым сегментированием.o Официальная статистика не дает адекватную оценку комплекса и его результатов.
Человеческий капитал ▪ Нехватка квалифицированных кадров (в т.ч. менеджеров).
Инновации и информация
▪ Низкий технологический уровень турпродукта и сервисов в сравнении с зарубежными конкурентами.▪ Недостаточное применение стандартов качества услуг.▪ Недостаточный уровень владения иностранными языками у персонала предприятий комплекса.
Природные ресурсы ▪ Повышенная степень загрязнения воздуха и поверхностных вод.
Пространство, реальный капитал
▪ Ограничения инфраструктуры:o Низкая транспортная связанность территории (в т.ч. недостаточная доступность побережья), отсутствие
инфраструктуры автотуризма, ограниченная пропускная способность дорожной сети. Неразвитость инфраструктуры пешеходного туризма.
o Недостаточное покрытие и высокие цены на услуги связи.o Нехватка качественных очистных сооружений. Нехватка питьевой воды.o Ограничения в сферах энергоснабжения, теплоснабжения.o Сложности развития береговой линии пляжей (низкая подготовленность, отсутствие исследований,
в г. Сочи – сдерживание развития из-за железнодорожной инфраструктуры).
Инвестиции, финансовый капитал
▪ Недостаточный объем инвестиций в развитие комплекса. Нехватка профильных (системных) инвесторов, отсутствие финансовой базы у частных инвесторов.
49
Турция
Источник: данные, опубликованные в СМИ со ссылкой на органы государственной власти зарубежных государств; аналитика LC-AV.
Краснодарский край уступает основным зарубежным конкурентам в борьбе за туристический поток, высвободившийся в связи с ослаблением рыночных позиций Египта и ТурцииЗарубежные конкуренты, обладая более высокой конкурентоспособностью, эффективно используют ситуацию снижения турпотока в Египет и Турцию (суммарный объем высвободившегося турпотока – более 15 млн чел.)
Динамика туристического потока (2016/2014) в Турции и Египте, млн чел.
Туристический поток в зарубежных регионах сравнения и
регионах-конкурентах, 2016 г., млн чел.
Динамика туристического потока (2016/2014) в зарубежных
регионах сравнения и регионах-конкурентах, млн чел. / %
12,0
6,0
0
5
10
15
2014 2016
9,9
5,3
0
3
6
9
12
2014 2016
Анталья (Турция) Египет
0,40
0,78
0,86
1,10
1,79
3,28
7,80
15,70
0 3 6 9 12 15 18
Болгария
Кипр
Грузия
Краснодарский край
Дубай (ОАЭ)
Хорватия
Тайланд
Флорида (США)
3,19
4,93
6,35
15,00
15,80
16,30
25,30
32,60
113,00
0 20 40 60 80 100 120 140
Кипр
Болгария
Грузия
Дубай (ОАЭ)
Краснодарский край
Хорватия
Турция
Тайланд
Флорида (США) 16,1%
31,5%
25,2%
13,6%
7,5%
15,6%
32,5%
8,8%
35,9
25,3
0
10
20
30
40
2014 2016
50
Источник: Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.
Ярко выраженный сезонный характер турпотока: пик в летний период и в новогодние праздникиПомесячная динамика заполняемости КСР в 2016 г.: значительные сезонные колебания турпотока. Низкая загрузка средств размещения в период межсезонья. Неприспособленность части объектов к функционированию в осенне-зимний период.Не предоставление ряда услуг в межсезонье, недостаток событий, ориентированных на широкий круг отдыхающих
37,4 35,3
50,757,4 60,7
74,3 75,397,5 92,0
79,0 75,5 78,0
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
20,5 21,9 27,0 32,2 33,9
58,672,6
96,6
83,2
64,657,6
64,9
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
36,7
52,3 53,0
70,5
50,0
82,9
89,8 91,9 92,0
79,4 82,9 77,0
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
18,3 21,5 23,6 28,734,9
51,865,3
76,8
61,7
42,6 39,6 35,8
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
36,6 34,0 35,8 36,442,8
54,768,7
91,7
85,3
62,8 61,071,5
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30,5 25,5 29,9 35,0 40,152,5
67,385,6
75,0
49,6 48,3 52,8
0
20
40
60
80
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Санатории и
пансионаты %
Пансионаты и дома
отдыха %
Детские лагеря, %
Базы отдыха, %
Гостиницы, отели
(более 50 номеров), %
Гостиницы, отели, гостевые
дома (менее 50 номеров), %
51
Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (суммарная стоимость инвестиционных проектов с суммой инвестиций более 100 млн руб. по состоянию на 23.11.2016 г. ).
Шестое место в инвестиционном портфеле Краснодарского краяПо показателю суммарной стоимости инвестиционных проектов (33,1 млрд руб.) СКТК находится лишь на шестом месте среди базовых экономических комплексов, а его доля в инвестпортфеле составляет всего лишь 2,4%. При этом доля комплекса в выпуске региона в 2015 г. составляет 4,86%, в добавленной стоимости (в ВРП) – 5,44%
Количество проектов, входящих в инвестиционный
портфель в разрезе экономических комплексов, ед.
Количество рабочих мест, создаваемых в рамках
инвестиционных проектов, тыс. ед.
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов (сумма, млрд руб.)
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов, %
0,25
3,46
3,71
3,80
4,82
8,80
14,04
38,87
0 10 20 30 40 50
КУ
ТТЛК
КОП
ТЭК
СКТК
АПК
КСиЖКХ
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
5
11
25
27
30
99
110
307
0 50 100 150 200 250 300 350
КУ
ТЭК
ТТЛК
КОП
СКТК
КСиЖКХ
АПК
Инвестпортфель (всего)
1,8
33,1
33,7
72,3
88,2
390,8
744,5
1 364,5
0 500 1 000 1 500
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,1%
2,4%
2,5%
5,3%
6,5%
28,6%
54,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
52
Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.
G0. Главная стратегическая цель: Краснодарский край-2030 – это глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный туристический центр, лидер туристического рынка России
Направление
конкуренцииСтратегические цели
G1. Рынки Краснодарский край-2030 – это всесезонный международный туристический центр, предлагающий
качественный дифференцированный туристический продукт.
G2. Институты Регион, обладающий эффективно работающей законодательной базой и системой институтов,
обеспечивающей развитие отрасли за счет открытой равной поддержки бизнеса и продвижения
единого турпродукта Краснодарского края. Высокий уровень безопасности.
G3. Человеческий
капитал
Обеспечение туризма качественным сервисом за счет привлечения, подготовки и удержания
специалистов в сфере туризма и повышения уровня гостеприимства социума.
G4. Инновации и
информация
Инновационная система, обеспечивающая разработку и внедрение новых форматов
обслуживания и сервиса и новых видов туризма, отдыха и развлечений. Качественная связь
позволяет поделиться позитивными эмоциями из любой точки Краснодарского края.
G5. Природные
ресурсы
Чистое море, чистый воздух, доступные бальнеологические ресурсы, разнообразные и
интересные ландшафты и достопримечательности.
G6. Пространство,
реальный капитал
Все зоны туристического развития Краснодарского края доступны, комфортны, обеспечены
удобной и эффективной инфраструктурой (газификация, доступная электроэнергия, чистая вода,
эффективная система сбора и переработки отходов). Высокая обеспеченность благоустроенными
пляжами.
G7. Инвестиции,
финансовый капитал
Инвестиционно-привлекательный комплекс с высоким уровнем доступности финансовых
ресурсов.
53
Источник: первая стратегическая сессия, аналитика LC-AV.
Направления развития: турпродукт, брендинг, система продвижения, система институтов, кадровая система, турплатформа (IT-система), развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций
Направление конкуренции
Направления развития
G1. Рынки ▪ Создание конкурентоспособного туристического продукта международного уровня, включающего
набор интересных комплексных предложений (как для летнего и зимнего туристических сезонов, так и
для периода межсезонья), эффективно использующих туристический потенциал всех рекреационных
зон и ключевых территорий края. Формирование межрегиональных турпродуктов. Развитие системы
обслуживания «все включено».
▪ Развитие и продвижение бренда «Курорты Краснодарского края», а также ярких брендов ключевых
туристических дестинаций края. Создание эффективной системы продвижения турпродукта.
G2. Институты ▪ Формирование системы институтов развития: укрепление Министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края, создание Агентства развития туризма Краснодарского
края, стимулирование развития базового туроператора, создание туристских кластеров.
G3. Человеческий
капитал
▪ Формирование системы привлечения, подготовки и удержания востребованных специалистов.
Привлечение менеджеров, имеющих опыт реализации масштабных проектов в сфере туризма.
G4. Инновации и
информация
▪ Разработка и внедрение туристской технологической платформы (IT-системы), способной обеспечить
сопровождение разработки и эффективное продвижение регионального туристического продукта.
G5. Природные
ресурсы
▪ Определение рекреационной емкости территории региона.
▪ Устойчивое использование природных ресурсов.
G6. Пространство,
реальный капитал
▪ Достижение европейских стандартов благоустройства, комплексное развитие курортных территорий.
▪ Формирование современной диверсифицированной туристической инфраструктуры.
▪ Дальнейшее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
G7. Инвестиции,
финансовый капитал
▪ Отбор и поддержка реализации эффективных проектов в приоритетных направлениях развития
комплекса; привлечение профильных инвесторов и применение механизмов господдержки.
54
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.
Ключевое комплексное направление развития: обеспечение прироста туристского потока за счет увеличения заполняемости курортов в период межсезонья
Диверсификация туристического продукта с
акцентом на развитие интересных комплексных
предложений в межсезонье:
▪ Развитие горнолыжного и экологического туризма в
горных и предгорных территориях края.
▪ Развитие новых видов туризма: событийный,
деловой, развлекательный, спортивный сельский,
гастрономический, этнографический, культурно-
познавательный, экстремальный (приключенческий)
и дополнительных услуг.
▪ Создание новых всесезонных предприятий
индустрии развлечений (крытые аквапарки, парки
развлечений для семейного отдыха).
▪ Развитие направления отдыха на термальных
источниках, создание современных термальных
комплексов и СПА-отелей.
▪ Формирование комплексных диверсифицированных
туристических продуктов для каждой из курортных
территорий края, включающих основные и
дополнительные виды отдыха / услуги.
Продвижение туристического продукта:
▪ Эффективное взаимодействие с туроператорами в
целях продвижения турпродуктов на рынок.
▪ Увеличение инвестиций в эффективный маркетинг и
продвижение туристического продукта края, в
информирование целевой аудитории и
популяризацию курортных территорий.
▪ Продвижение и популяризация санаторно-курортных
услуг среди населения. Акценты: профилактика
заболеваний; долечивание и реабилитация
пациентов ЛПУ в санаторно-курортных организациях
края.
▪ Развитие и укрепление бренда «Курорты
Краснодарского края».
Стимулирование повышения качества сервиса в
организациях комплекса и завершение классификации
коллективных средств размещения.
Стимулирование собственников средств размещения к
увеличению номерного фонда, способного
функционировать в осенне-зимний период.
55
Дорожная карта кластерной активации (G1-3)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?
G1. Клиентоориентированные продукты
• Определение портфеля конкурентоспособных продуктов кластера
• Диагностика рынков. Разработка и реализация программы продвижения продуктов кластера
• Разработка и реализация программы оптимизации издержек в рамках продуктов кластера
G2. Передовые игроки и институты
• Выявление и поддержка лидеров-генераторов кластерного развития. Определение
ключевых участников кластера
• Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников кластера
• Разработка и реализация государственных программ развития комплексов, фиксирующих
стратегию развития комплекса и набор государственных механизмов поддержки
• Реализация системы оптимизации/реформирования бизнеса ключевых участников кластера
• Содействие эффективной кластерной кооперации участников кластера между собой и с
ведущими мировыми компаниями
• Определение институтов развития кластера (институт развития, инжиниринговый центр,
фонд…)
• Реализация институциональной программы снижения административных барьеров
G3. Фокус на таланты и ценности
• Формализация требований к специалистам кластера
• Формирование системы ценностей и этических норм кластера
• Привлечение и удержание лучших лидеров и талантов в кластере (включая мировых звезд)
© Проект «Татарстан-2030»
56
Дорожная карта кластерной активации (G4-7)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?
G4. Лидерство в инновациях
• Формирование перечня ключевых инноваций кластера. Определение портфеля
инновационных проектов
• Запуск «тройной спирали»: бизнес-наука-власть
G5. Эффективное и «устойчивое» использование природных ресурсов
• Определение набора ресурсов и потребности в них со стороны предприятий и проектов
кластера
G6. Высококачественная инфраструктура
• Формирование списка инфраструктурных ограничений в развитии кластера
• Формирование портфеля приоритетных инфраструктурных проектов кластера
• Стимулирование развития действующих и создания новых зон развития, индустриальных и
технопарков. Создание специализированных опытно-конструкторских полигонов
G7. Высокая инвестиционная привлекательность и качество финансовой системы
• Формирование инвестиционного портфеля приоритетных проектов кластера
• Разработка и реализация программы инвестиционного продвижения приоритетных проектов
развития кластера
• Разработка и реализация программы сопровождения привлечения инвестиций (финансовых
и стратегических) в приоритетные проекты кластера
• Обеспечение приоритетной государственной поддержкой участников кластера (налоговая,
финансовая, инфраструктурная, административная)
• Проведение мониторинга и оценка эффективности уровня развития кластера
© Проект «Татарстан-2030»
57
Источник: THR. Аналитика AV.
Краснодарский край должен стать Курортом мечты!
Эмоциональное
обществоОпыт
100,000 летСельскохозяйственное
обществоТовары
Изменения в
менталитете
“Курорт мечты!”
Информационное
обществоУслуги20 лет
Индустриальное
обществоПродукты150 лет
Изменения в
ценности
58
Источник: THR.
На туристическом рынке появился новый спрос…
Душевное
спокойствие
Забота о теле
ПриродаСпорт
59
Источник: AV Group, THR.
Интересы – что мы ждем от «Курорта мечты»
Вода
во всех формах
ВОДА
История,
достопримеча-
тельности
ИСТОРИЯ
Природа
ПРИРОДА
Человеческая
культура, быт, занятия
КУЛЬТУРА
60
Вода во всех формах
ВОДА ИСТОРИЯПРИРОДА КУЛЬТУРА
61
Природа
ВОДА ИСТОРИЯПРИРОДА КУЛЬТУРА
62
История и достопримечательности
ВОДА ИСТОРИЯПРИРОДА КУЛЬТУРА
63
Человеческая культура, быт, занятия
ВОДА ИСТОРИЯПРИРОДА КУЛЬТУРА
64
Какой эксклюзив, кроме ландшафта, будет продвигать ВАС, когда курортник вернется домой
65
Какова история?
Какую историю несет
курорт?
Что расскажет
отдыхающий дома?
Какие эмоции и
впечатления будут
донесены до друзей и
близких?
Важность курортных историй
66
«Винный опыт»
66
67
«Винный опыт»
67
68
«Винный опыт»
68
69
«Опыт Робинзона»
69
70
«Опыт Робинзона»
70
71
«Опыт Робинзона»
71
72
Опыт путешественника первопроходца
73
Опыт местного быта
74
Опыт местных продаж - покупок
75
Опыт местного шарма и угощений
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Стратегическая диагностика
Агропромышленный комплекс в г. Сочи
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия социально-экономического развития
Краснодарского края
77
Источник: данные Краснодарстат, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Краснодарского края. аналитика LC-AV.
Сельскохозяйственная отрасль является неотъемлемой частью комплексного развития города-курорта СочиВ силу природно-климатических и географических особенностей, специализация – производство свежих овощей и фруктах, плодовых культур, чая, продукции пчеловодства и цветоводства. В городе и прилегающих территориях сосредоточено 10% плодово-ягодных насаждений, 4% валового сбора плодов и ягод Краснодарского края, более 10% выпуска мясных продуктов
Доля производителей г. Сочи в структуре производства продукции АПК Краснодарского края
Объем Доля в КК
Сельское хозяйство 38 2 237 млн руб. 0,6%
Животноводство 40 654 млн руб. 0,7%
Растениеводство 38 1 583 млн руб. 0,6%
Место
Объем Доля в КК
Скот и птица на убой 31 4,1 тыс.т 0,8%
КРС 31 1,3 тыс.т 1,1%
Птица 25 2,8 тыс.т 0,9%
Молоко 37 10,3 тыс.т 0,8%
Шерсть 41 2,0 т 0,7%
Яйцо 43 3,9 млн шт. 0,3%
Место
Произведено скота и птицы на убой по видам, яиц и шерсти, надоено молока
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в факт. ценах)
Объем Доля в КК
Плоды и ягоды 7 14,9 тыс.т 4,1%
Овощи 36 7,2 тыс.т 0,8%
Виноград 8 614,0 т 0,3%
Картофель 42 1,9 тыс.т 0,3%
Место
Валовой сбор по культурам в хозяйствах всех категорий
Объем Доля в КК
Плодово-ягодные 1 4 716 га 10,9%
Виноградные 11 70 га 0,3%
С/х культуры, Всего 42 699 га 0,02%
Овощи 38 455 га 0,7%
Картофель 42 185 га 0,3%
Место
Посевная площадь по культурам в хозяйствах всех категорий
64
37 38
0
50
100
2013 2014 2015
6 044
3 359 2 352
0
5 000
10 000
2013 2014 2015
Реализация основных видов продукции в сельскохозяйственных организациях
Овощи, т Скот и птица (в живом весе), т
78
Источник: данные Краснодарстат, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В г. Сочи и прилегающих территории сосредоточены 99% производства чая в Краснодарском крае, и 67% производства форели, что является также стимулом развития агротуризма в городе-курортеПроизводство чая в Краснодарском крае претерпевает за последние 15 лет существенный спад (более чем в 4,5 раза), однако планируется к 2020 г. увеличить объем производства в 2,5 раза. Уже в 2015 г. туристический поток на чаеводческие предприятия составил более 50 тыс. чел.
В Краснодарском крае находится более 60 объектов агротуризма. В г. Сочи находится более 10 объектов агротуризма, в том числе:
• форелеводческое хозяйство в г. Адлер;
• объекты ЗАО «Дагомысчай»;
• пасеки Краснополянского пчелохозяйства;
• пасеки и дом-музей Кошмана ОАО «Солохаульский чай»;
• цех по переработке чая ЗАО «Хоста-чай»;
• чайные плантации и цех по переработке чая «Дом чая» ИП Погадаев А.В.;
• рыбалка, растениеводство, животноводство комплекс «Вольница»;
• чайные плантации и цех по переработке чая ИП Кульян А.С. и др.
Остальныерайоны
33%
Сочи67%
Использование площадей чайных
насаждений в 2015 г.Доля г. Сочи в производстве форели
Краснодарского края в 2015 г.1 495
316
800
0
1 000
2 000
2000 2015 2020
1 406
736
1 136
0
500
1 000
1 500
2000 2015 2020
Объем производства чайного листа, т
Чайные насаждения, га
Обрабаты-ваемые
16%
Не обрабаты-
ваемые84%
© LC-AV, 2016 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Стратегическая диагностика
Социальное развитие в г. Сочи
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия социально-экономического развития
Краснодарского края
80
Демографическая ситуация
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Динамика численности населения, %
-2
0
2
4
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Естественный прирост, ‰
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Миграционный прирост, ‰
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Доля пенсионеров в общей численности населения, %
81
Здравоохранение
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Число больничных коек на 10000 человек населения, ед.
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Число врачей на 10000 человек населения, ед.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Соотношение врачебного и ср.мед.персонала, (на 1 врача) Показатель г.Сочи край
Обеспеченность ВМП на 10
тыс. населения10,5 16,3
Объемы медицинской
помощи (на 1 жителя в год) 9,410 7,824
Заболеваемость 770,7 649,6
82
Здравоохранение
0
50
100
150
200
250
300
350
г.Сочи край г.Сочи край г.Сочи край г.Сочи край
Первая группа Вторая группа Третья группа Всего по предотвратимой смертности
2012 2013 2014
Смертность от предотвратимых причин
0
500
1000
1500
г.Сочи край г.Сочи край
ОКИ установл. этиологии ОКИ неустановл. этиологии
2012 2013 2014
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями
83
Образование
50
70
90
110
130
150
170
190
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Численность детей, на 100 мест в ДОУ, человек
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
2011 2012 2013 2014 2015
Краснодарский край г.Краснодар г.Сочи
Количество обучающихся на 1 общеобразовательное
учреждение
84
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
▪ G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
▪ G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
▪ G3. Человеческий капитал
▪ G4. Инновации и информация
▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
▪ G6. Пространство и реальный капитал
▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
85
G3. Человеческий капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Человеческий
капитал
Мск
СПб
РТ
МОСвО
СамО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Население
Мск
СПб
РТ
СвОСамО
МОРО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Производительность
труда
Мск
СПб
РТ МО
СвОИО
СамО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Жилищные
условия
СПб
Мск
РТ МОСамО
СвО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Здоровье
Мск
СПб
СвО
МОРТ
ИО
РО
СамО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Экология
Мск
РО
СамО МО
СПб РТ
СвО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Социальные
услуги
РТ
СвО
Мск РО
МО СПб
ИО
СамО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Образование
Мск
СПб
СамО РТ
МО
СвОРО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Доходы и
занятость
Мск
СПб
МО
РТ
СвОСамО
РО ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Безопасность
РО
РТ
Мск
СвОСПб
СамОМО
ИО
КК
86
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным миграционным приростом (5-ое место в России)
0,1
2,5
1,9
1,6
0,7
0,5
0,2
-1,8
-1,8
-2,1
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (53)
Самарская область (54)
Ростовская область (56)
данные за 2014 г.
Республика Татарстан (18)
Иркутская область (24)
г. Москва (27)
г. Санкт-Петербург (32)
Свердловская область (38)
Краснодарский край (42)
Коэффициенты естественного прироста населения
(среднее за 3 года)
Динамика: Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000
чел.населения), коэфф
В среднем по РФ
-5 0 5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
20,1
148,9
148,3
102,1
78,6
20,0
17,0
10,3
6,7
-31,7
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (23)
Ростовская область (27)
Иркутская область (59)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
Московская область (2)
Краснодарский край (5)
г. Москва (7)
Республика Татарстан (17)
Самарская область (18)
Коэффициент миграционного прироста (среднее за 3
года)
Динамика: Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 человек
населения), коэфф
В среднем по РФ
-100 0 100 200
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
908,8 0,2%
7 067,5 1,6%
3 937,7 0,5%
2 967,2 0,8%
2 701,9 0,7%
2 293,1 -0,4%
2 131,6 -0,1%
2 062,2 0,9%
1 758,1 -0,2%
1 259,4 -0,5% 0,2%
D4b-LabourForce
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (5)
Ростовская область (6)
Численность экономически активного населения,
тыс.чел.
Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Республика Татарстан (7)
Самарская область (11)
Иркутская область (19)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 5000 10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
87
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже среднероссийского уровня)
23,7 4,4%
52,2 2,8%
28,6 3,3%
25,3 5,4%
25,2 2,3%
22,9 5,2%
21,3 6,1%
20,8 6,8%
20,5 6,0%
14,3 3,9% 4,4%
D4b-LabourProductiv ity .USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (23)
Самарская область (24)
Ростовская область (52)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Республика Татарстан (14)
Московская область (15)
Свердловская область (18)
Иркутская область (21)
Производительность труда (среднее за 3 года),
тыс.USD/чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
817,0 0,1%
6 778,4 1,4%
3 040,5 1,2%
2 593,1 1,2%
2 322,4 0,6%
2 024,5 -0,5%
1 909,6 0,2%
1 812,2 0,0%
1 506,7 0,0%
1 130,7 -0,1% 0,1%
D4b-Employ ment
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (7)
Самарская область (11)
Иркутская область (19)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Свердловская область (5)
Ростовская область (6)
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
88
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы сравненияПлощадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской. Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой
23,1 1,2%
29,0 -0,6%
24,4 2,0%
23,9 1,3%
23,7 1,9%
23,6 1,5%
22,9 1,9%
21,4 -1,3%
20,9 1,7%
19,1 0,8% 1,2%
D4b-Liv ingAreaPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Санкт-Петербург (64)
Иркутская область (67)
г. Москва (73)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
Республика Татарстан (32)
Свердловская область (40)
Самарская область (41)
Краснодарский край (42)
Ростовская область (49)
Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя
(без ветхого и аварийного), кв.м./чел
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя (без
ветхого и аварийного), кв.м./чел
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40
0
5
10
15
20
25
30
35
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
77,1
99,0
98,8
88,9
88,2
83,8
81,6
80,3
78,3
68,7
Краснодарский край (35)
Ростовская область (41)
Иркутская область (64)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Самарская область (14)
Республика Татарстан (15)
Московская область (22)
Свердловская область (28)
Обеспеченность водопроводом, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
81,7
99,3
99,1
96,9
95,6
86,4
83,9
80,0
76,6
69,5
Ростовская область (54)
Краснодарский край (59)
Иркутская область (69)
данные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (10)
Самарская область (14)
Московская область (40)
Свердловская область (44)
Обеспеченность отоплением, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
63,9
96,3
94,3
79,5
76,9
73,9
73,0
64,4
63,0
62,8
Краснодарский край (34)
Ростовская область (37)
Иркутская область (39)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (3)
Самарская область (9)
Московская область (15)
Республика Татарстан (18)
Свердловская область (19)
Обеспеченность горячим водоснабжением, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
89
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности системы здравоохраненияОбеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями; в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако Краснодарский край им также уступает
86,6 -2,0%
111,1 0,4%
93,6 -1,9%
87,0 -0,9%
82,8 -0,1%
80,6 -1,7%
78,6 -4,4%
76,8 0,0%
75,6 -1,7%
65,9 -4,0% -2,0%
D4b-HospitalBadsPer10000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (74)
Краснодарский край (75)
Республика Татарстан (81)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Иркутская область (9)
Свердловская область (33)
г. Санкт-Петербург (52)
Самарская область (60)
Ростовская область (67)
г. Москва (71)
Число больничных коек на 10 000 человек населения,
койка
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число больничных коек на 10 000 человек населения, койкаСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100 150
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
263,8 0,6%
316,5 -0,7%
315,8 -0,2%
295,7 1,7%
283,9 0,4%
264,7 3,3%
246,1 0,3%
237,5 0,8%
224,1 0,4%
214,5 -0,9% 0,6%
D4b-OutpatientsClinicsPowerPer10000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (71)
Краснодарский край (75)
Московская область (77)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (11)
г. Санкт-Петербург (12)
Свердловская область (22)
Иркутская область (25)
Республика Татарстан (41)
Самарская область (60)
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
на 10 000 чел., посещений в смену
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000
чел., посещений в смену
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
50
100
150
200
250
300
350
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
90
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (1) Данные условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по смертности – 31-ое, …
161 022 0,3%
129 724 0,4%
129 855 2,3%
133 278 1,4%
146 135 -1,7%
163 450 -0,2%
167 179 -1,2%
175 969 2,0%
214 182 -0,3%
225 989 1,5% 0,3%
D4b-IncidentsPer100000.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (61)
г. Санкт-Петербург (78)
Самарская область (80)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (13)
Краснодарский край (14)
Свердловская область (16)
г. Москва (31)
Ростовская область (48)
Республика Татарстан (54)
Заболеваемость на 100 000 чел. (средняя за 3 года),
зарегистрировано заболеваний
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Заболеваемость на 100 000 чел., зарегистрировано заболеванийСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
13,1 -2,1%
9,7 -2,8%
11,7 -3,3%
12,2 -1,7%
12,9 -1,5%
13,7 -1,3%
13,8 -2,4%
14,0 -0,7%
14,1 -1,2%
14,3 -1,3% -2,1%
D4b-Mortality Per1000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (48)
Ростовская область (51)
Самарская область (55)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (10)
г. Санкт-Петербург (21)
Республика Татарстан (25)
Краснодарский край (31)
Иркутская область (42)
Московская область (45)
Общие коэффициенты смертности, число умерших на
1000 человек населения
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Общие коэффициенты смертности, число умерших на 1000
человек населения
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20
0
5
10
15
20
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
91
70,9 0,7%
76,7 0,7%
74,6 0,8%
72,3 0,5%
72,2 0,6%
71,3 0,6%
70,9 0,6%
69,8 0,4%
69,6 0,5%
66,9 0,6% 0,7%
D4b-Lif eExpectancy
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (49)
Самарская область (53)
Иркутская область (80)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (2)
г. Санкт-Петербург (4)
Краснодарский край (10)
Республика Татарстан (13)
Ростовская область (20)
Московская область (23)
Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
60 70 80
55
60
65
70
75
80
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
7,4 0,8%
4,3 -1,6%
5,6 1,0%
6,1 2,0%
6,2 2,0%
6,4 1,0%
6,5 5,9%
6,8 1,7%
7,9 2,9%
8,8 -1,2% 0,8%
D4b-Inf antMortality Per1000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (33)
Ростовская область (51)
Иркутская область (64)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
Краснодарский край (10)
г. Москва (18)
Свердловская область (20)
Самарская область (22)
Республика Татарстан (27)
Коэффициенты младенческой смертности, умершие в
возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Коэффициенты младенческой смертности, умершие в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5 10
0
2
4
6
8
10
12
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (2)… по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 10-ое
92
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион занимает 66-ое место в РоссииДостаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень лучше – 24-ое место в России. При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1 жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения
119,5 -2,7%
5,6 0,8%
13,7 3,1%
27,4 -1,1%
34,8 6,5%
45,7 4,1%
76,3 2,4%
82,9 -4,2%
236,2 -2,8%
263,8 2,3% -2,7%
D4b-AirEmissionsPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (46)
Свердловская область (70)
Иркутская область (71)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (6)
Московская область (16)
Краснодарский край (24)
Ростовская область (31)
Республика Татарстан (43)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1
жителя), кг
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кгСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
350
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
101,1 -3,3%
61,7 -0,4%
71,0 -2,0%
107,7 -4,1%
114,1 -3,3%
153,4 -2,7%
154,3 -4,1%
156,2 -4,0%
204,2 -7,5%
206,9 -4,1% -3,3%
D4b-WaterEmissionsPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (75)
г. Санкт-Петербург (78)
Иркутская область (79)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Ростовская область (35)
г. Москва (41)
Самарская область (58)
Республика Татарстан (61)
Краснодарский край (73)
Свердловская область (74)
Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные
объекты (на 1 жителя), куб.м.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные объекты
(на 1 жителя), куб.м.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
93
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (1)Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).
64,6 2,1%
75,4 -0,3%
69,5 2,0%
69,1 0,9%
69,1 3,0%
68,1 -1,0%
64,0 2,8%
63,4 2,5%
59,8 1,1%
59,0 2,6% 2,1%
D4b-PreschoolShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (59)
г. Москва (68)
Ростовская область (70)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (18)
Московская область (28)
Свердловская область (29)
Самарская область (29)
Республика Татарстан (33)
Иркутская область (57)
Охват дошкольными образовательными учреждениями,
%
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Охват дошкольными образовательными учреждениями, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
20
40
60
80
100
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
13,6 0,9%
0,0
0,9 7,5%
8,5 0,6%
9,0 1,0%
9,2 -1,4%
15,9 2,7%
16,0 5,2%
21,7 2,8%
22,2 1,3% 0,9%
D4b-NotFirstShif t
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (58)
Краснодарский край (71)
Иркутская область (73)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Республика Татарстан (23)
Самарская область (24)
Московская область (25)
Ростовская область (57)
Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3
смену, %
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3 смену, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20 30
0
5
10
15
20
25
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
94
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (2)Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения)
356,0 -8,6%
660,0 -11,7%
611,0 -9,7%
441,0 -5,9%
405,0 -5,1%
372,0 -8,1%
371,0 -8,1%
338,0 -8,5%
263,0 -8,2%
180,0 -6,5% -8,6%
D4b-HighStudents
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (29)
Краснодарский край (56)
Московская область (77)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (8)
Ростовская область (14)
Иркутская область (17)
Самарская область (18)
Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000
0
200
400
600
800
1000
1200
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
32,2 2,8%
48,2 0,3%
41,5 3,3%
41,1 -1,3%
35,8 1,9%
32,4 5,0%
31,3 2,6%
29,0 4,1%
28,8 5,4%
28,3 2,4% 2,8%
D4b-RCI.Empoy eesHEShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (41)
Свердловская область (42)
Краснодарский край (47)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Самарская область (10)
Республика Татарстан (16)
Ростовская область (24)
Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
95
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8 место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для РоссииНизкий уровень заработной платы (в 1,2 раза ниже среднероссийской – 41 место в России, 8 место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (19 место в России, 6 место в группе сравнения)
32 495 8,2%
64 310 8,6%
44 187 8,2%
40 643 8,2%
32 704 7,9%
30 691 7,6%
29 147 8,4%
26 849 7,7%
26 767 8,4%
25 008 8,3% 8,2%
D4b-RCI.Wage
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (26)
Республика Татарстан (30)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
руб.
Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Московская область (13)
Иркутская область (22)
Самарская область (40)
Краснодарский край (41)
Ростовская область (49)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 50000 100000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
27 766,0 7,9%
59 567,0 5,9%
39 845,0 7,5%
38 396,0 8,5%
34 696,0 8,1%
31 391,0 8,5%
31 376,0 9,4%
26 917,0 6,9%
26 480,0 8,4%
22 203,0 7,1% 7,9%
D4b-PersIncomePerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (18)
Краснодарский край (19)
Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (3)
г. Санкт-Петербург (8)
Московская область (10)
Свердловская область (14)
Самарская область (29)
Ростовская область (33)
Иркутская область (65)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 50000 100000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
96
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения)
5,2 -9,5%
1,4 -20,3%
1,5 -2,1%
2,7 -7,3%
3,0 -22,4%
3,9 -13,1%
5,7 -3,1%
5,9 -8,0%
6,1 -9,7%
8,8 -4,0% -9,5%
D4b-RCI.Unemploy ment
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (49)
Свердловская область (52)
Иркутская область (74)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Московская область (3)
Самарская область (4)
Республика Татарстан (11)
Краснодарский край (47)
Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5 10
0
2
4
6
8
10
12
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
97
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
▪ G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
▪ G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
▪ G3. Человеческий капитал
▪ G4. Инновации и информация
▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
▪ G6. Пространство и реальный капитал
▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
98
G4. Инновации и информацияПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации и
информация
Мск
МОСПб
РТСамОСвО
РО
ИОКК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Информация и
связь
Мск
СПбМО
СвОСамО
РТИО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации
Мск
МОСПб
РТСамО
СвО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Технологии
Мск
МОСПб
РТ
СамО СвО
РО ИО
КК
99
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к 5-ти наиболее продвинутым российским регионам
208,3 14,1%
666,5 10,3%
650,1 33,1%
222,9 2,5%
200,5 19,2%
182,0 4,8%
149,2 3,3%
125,7 8,1%
96,1 1,5%
46,0 0,9% 14,1%
D4b-Inf CommExpencesPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (26)
Самарская область (30)
Ростовская область (60)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (4)
Краснодарский край (5)
г. Санкт-Петербург (10)
Московская область (13)
Свердловская область (17)
Республика Татарстан (22)
Затраты на информационные и коммуникационные
технологии на 1 жителя, USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Затраты на информационные и коммуникационные технологии
на 1 жителя, USD
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000
0
500
1000
1500
2000
2500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
100
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края отличается низким уровнем «компьютеризации»По количеству персональных компьютеров на 100 работников Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72 в целом по России. Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости
47,0 6,1%
80,0 5,8%
59,0 5,5%
47,0 11,7%
46,0 7,9%
43,0 4,1%
43,0 5,5%
42,0 6,7%
41,0 3,9%
39,0 4,7% 6,1%
D4b-PCs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (48)
Московская область (57)
Краснодарский край (72)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Свердловская область (18)
Самарская область (23)
Ростовская область (37)
Иркутская область (37)
Число персональных компьютеров на 100 работников,
ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число персональных компьютеров на 100 работников, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
20
40
60
80
100
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
101
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России)
8 823 -0,2%
239 505 -0,2%
87 780 0,7%
78 727 -0,6%
21 046 0,6%
12 894 -8,9%
12 622 -9,0%
11 982 -2,0%
7 585 5,0%
4 859 -0,3% -0,2%
D4b-RnDEmploy ees
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (10)
Краснодарский край (16)
Иркутская область (25)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Свердловская область (6)
Самарская область (8)
Ростовская область (9)
Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, чел.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
1 320 0,7%
45 621 -0,9%
11 148 -0,2%
8 178 -1,8%
2 657 3,5%
1 705 11,7%
1 586 3,0%
1 473 0,3%
1 370 -0,8%
535 -1,1% 0,7%
D4b-DegreesResearchers
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (11)
Иркутская область (12)
Самарская область (28)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Свердловская область (5)
Краснодарский край (8)
Республика Татарстан (9)
Численность исследователей с учеными степенями
всего, чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность исследователей с учеными степенями всего, чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000 60000
0
10000
20000
30000
40000
50000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
102
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции
278 1,8%
8 699 1,6%
1 552 11,0%
1 328 0,4%
781 7,2%
556 -1,9%
455 -1,4%
423 1,4%
414 -1,0%
209 5,6% 1,8%
D4b-Patents.Inv entions
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (10)
Краснодарский край (11)
Иркутская область (20)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Республика Татарстан (4)
Ростовская область (5)
Свердловская область (8)
Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
148 4,9%
3 055 5,2%
1 093 6,5%
832 17,2%
786 0,6%
417 3,9%
384 4,5%
224 2,7%
195 -0,3%
93 6,9% 4,9%
D4b-Patents.Utility Model
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (12)
Ростовская область (15)
Иркутская область (27)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (3)
Московская область (4)
Самарская область (5)
Свердловская область (6)
Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
103
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции
17 -7,5%
445 -6,3%
126 -1,2%
103 -11,0%
102 -3,4%
77 -1,0%
25 9,7%
20 -5,9%
11 -7,2%
1 -38,5% -7,5%
D4b-Patents.IndStandard
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (13)
Краснодарский край (25)
Иркутская область (53)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Самарская область (4)
Свердловская область (5)
Ростовская область (9)
Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400 600
0
100
200
300
400
500
600
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
104
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Это свидетельствует о низкой результативности инновационной деятельности в экономике региона
1 117 14,8%
14 301 26,9%
8 757 11,5%
6 954 18,1%
6 362 10,8%
5 169 11,7%
2 309 4,7%
1 776 20,1%
291 18,3%
253 7,3% 14,8%
D4b-Innov ationVolumeUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (12)
Иркутская область (37)
Краснодарский край (43)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Республика Татарстан (3)
Московская область (4)
Самарская область (5)
г. Санкт-Петербург (7)
Свердловская область (10)
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10000 20000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
8,7 12,6%
21,1 6,8%
20,5 8,1%
12,9 13,1%
12,0 9,5%
11,0 24,0%
10,9 18,1%
5,8 1,1%
1,6 14,8%
1,4 -1,1% 12,6%
D4b-Innov ationShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (35)
Иркутская область (57)
Краснодарский край (61)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Самарская область (4)
Республика Татарстан (5)
Московская область (8)
г. Санкт-Петербург (11)
г. Москва (14)
Ростовская область (16)
Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего
объема, %
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема,
%
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20 30
0
5
10
15
20
25
30
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
105
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По числу созданных передовых технологий – 29 место в России и 9 место в группе сравнения, по используемым – 16 место в России и 7 место в группе сравненияПо числу созданных передовых производственных технологий Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской области – в 1,9 раз.
17 10,1%
229 10,2%
205 1,2%
70 -1,7%
59 -0,1%
37 14,6%
33 8,9%
31 21,1%
19 14,3%
10 -4,0% 10,1%
D4b-CreatedTechs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (11)
Ростовская область (20)
Краснодарский край (29)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Московская область (5)
Свердловская область (6)
Республика Татарстан (7)
Самарская область (10)
Число созданных передовых производственных
технологий, ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число созданных передовых производственных технологий, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2 464 0,2%
17 174 6,6%
15 645 -6,9%
9 050 -9,4%
7 924 12,2%
7 769 4,9%
6 025 7,9%
3 436 10,7%
3 104 3,9%
1 480 8,4% 0,2%
D4b-UsedTechs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (16)
Ростовская область (18)
Иркутская область (42)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
г. Москва (2)
Свердловская область (4)
г. Санкт-Петербург (5)
Самарская область (6)
Республика Татарстан (8)
Число используемых передовых производственных
технологий, ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число используемых передовых производственных технологий,
ед.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10000 20000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
106
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения
378,2 14,7%
4 597,5 12,5%
2 789,8 30,4%
2 479,7 22,7%
1 889,0 17,5%
1 491,1 21,9%
747,0 2,4%
543,6 18,7%
498,0 23,1%
144,8 19,3% 14,7%
D4b-TechInnov ationsExpensesUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (16)
Ростовская область (17)
Краснодарский край (33)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
Республика Татарстан (3)
г. Санкт-Петербург (5)
Самарская область (7)
Свердловская область (14)
Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000 6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E strategy@av-group.ru
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
www.leontief-centre.ru www.av-group.ru
▪ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт
команды профессионалов,
реализовавшей более 1000
успешных проектов с 1991 г.
▪ Мы создаем работающие «живые»
стратегии:
▪ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
▪ 1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
▪ 2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
▪ Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
▪ Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)
▪ Ресурсный центр по стратегическому
планированию (www.stratplan.ru)
▪ Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)
▪ Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)
▪ Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
▪ Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственно-
частных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов
▪ Сопровождаем
развитие бизнеса
▪ Проекты накопления и
использования
человеческого капитала
Recommended