View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
REPORTE ANUAL 2013
1
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20132. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional internación3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional de Internación1. Dólares2. Pesos mexicanos
2
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawái4. El Caribe5. Las Vegas
9. Participación en el mercado de E.U.
3
4
1. Entorno Internacional 2013
-15
-10
-5
0
5
10
15
ene-
09fe
b-09
mar
-09
abr-
09m
ay-0
9ju
n-09
jul-0
9ag
o-09
sep-
09oc
t-09
nov-
09di
c-09
ene-
10fe
b-10
mar
-10
abr-
10m
ay-1
0ju
n-10
jul-1
0ag
o-10
sep-
10oc
t-10
nov-
10di
c-10
ene-
11fe
b-11
mar
-11
abr-
11m
ay-1
1ju
n-11
jul-1
1ag
o-11
sep-
11oc
t-11
nov-
11di
c-11
ene-
12fe
b-12
mar
-12
abr-
12m
ay-1
2ju
n-12
jul-1
2ag
o-12
sep-
12oc
t-12
nov-
12di
c-12
ene-
13fe
b-13
mar
-13
abr-
13m
ay-1
3ju
n-13
jul-1
3ag
o-13
sep-
13oc
t-13
nov-
13di
c-13
Porc
enta
je
Fuente: Barometro de la OMT, Enero 2013
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
+5.0%+4.0%+4.8%+6.4%-3.6%
5
LLEGADA DE TURISTAS
1. Entorno Internacional 2013
Europa Occidental
Caribe EstadosUnidos
Hawai MéxicoTotal
MéxicoInternación
MéxicoAéreo
4.2%
1.0%
4.7%
2.5% 3.2%
6.6%7.6%
Tasa de Crecimiento 2013/2012
Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo,Barometros de la OMT, cifra a DiciembreEstados Unidos/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifras a DiciembreHawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a DiciembreMéxico/ Banco de México, cifra a Diciembre
Crecimiento Turismo Mundial
5.0%
6
2008 2010 2011 2012 2013
22.9
23.3 23.4 23.4
24.2
Fuente: Banco de México
TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)
ENERO - DICIEMBRE 2013(Millones de personas)
2008 2010 2011 2012 2013
13.4 13.3 13.213.7
14.6
Fuente: Banco de México
TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2013
(Millones de personas)
3.2% 6.6%
2. Evolución del turismo en México
7
2. Evolución del turismo en México
2008 2010 2011 2012 2013
11.010.6 10.8
11.412.2
Fuente: Banco de México
TURISTAS AÉREOSENERO- DICIEMBRE 2013
(Millones de personas)
7.6%
2008 2010 2011 2012 2013
13,369.7
11,991.7 11,868.8
12,739.4
13,949.0
Fuente: Banco de México
INGRESO POR VISITANTES INTERNACIONALES
ENERO - DICIEMBRE 2013(Millones de USD)
9.5%
8
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
30.035.040.045.050.055.060.065.070.0
feb-
08ab
r-08
jun-
08ag
o-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun-
09ag
o-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun-
10ag
o-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun-
11ag
o-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun-
12ag
o-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun-
13ag
o-13
oct-
13di
c-13
ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
2009 2010 2011 2012 2013
9
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
10
-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
0
20
40
60
80
100
120
ene-
07ab
r-07
jul-0
7oc
t-07
ene-
08ab
r-08
jul-0
8oc
t-08
ene-
09ab
r-09
jul-0
9oc
t-09
ene-
10ab
r-10
jul-1
0oc
t-10
ene-
11ab
r-11
jul-1
1oc
t-11
ene-
12ab
r-12
jul-1
2oc
t-12
ene-
13ab
r-13
jul-1
3oc
t-13
Tipo de Cambio Dolar-PesoAño Base 2000=100
(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)
México Gana Competitividad(- Dls x 1 Peso)
TC Real
TC Nominal
México Pierde Competitividad (+ Dls x 1 Peso)
61.061.562.062.563.063.564.064.565.065.566.066.5
dic-
08fe
b-09
abr-
09ju
n-09
ago-
09oc
t-09
dic-
09fe
b-10
abr-
10ju
n-10
ago-
10oc
t-10
dic-
10fe
b-11
abr-
11ju
n-11
ago-
11oc
t-11
dic-
11fe
b-12
abr-
12ju
n-12
ago-
12oc
t-12
dic-
12fe
b-13
abr-
13ju
n-13
ago-
13oc
t-13
dic-
13
Participación Porcentual de la Población en Edad de Trabajar en la Fuerza de Trabajo
(Fuente: Boureau of Labor Statistics)
%
4. Indicadores Económicos - Canadá
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%
-200,000-150,000-100,000
-50,0000
50,000100,000150,000200,000250,000300,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
11
5. Indicadores Económicos - Europa
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
2009 2010 2011 2012 2013
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
13.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
12
6. Indicadores Económicos - Francia
13
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
7. Indicadores Económicos – España
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
14
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
2009 2010 2011 2012 2013
15
9. Indicadores Económicos - México
-10.0%-7.5%-5.0%-2.5%0.0%2.5%5.0%7.5%
10.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PIB PIB Turistico
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI, Base 2008)
-20.0%-15.0%-10.0%
-5.0%0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Fuente: INEGI)
Transporte Aéreo Inflación
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
ago
-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun
-13
ago
-13
oct-
13di
c-13
Servicios Turisticos en Paquete Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete
-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
ago
-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun
-13
ago
-13
oct-
13di
c-13
Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
2009 2010 2011 2012 2013
16
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
17
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,982 1,908 2,281 1,882 1,771 1,919 2,232 1,812 1,479 1,612 1,942 2,582 23,4032013 2,014 1,937 2,233 1,860 1,771 2,062 2,211 2,129 1,643 1,738 2,033 2,518 24,151
Var 12/11 -1.2% 3.6% 9.3% -4.7% -4.4% 2.5% -2.5% -2.7% 0.5% -0.4% 2.6% -2.0% 0.0%Var 13/12 1.6% 1.5% -2.1% -1.2% 0.0% 7.5% -0.9% 17.5% 11.0% 7.8% 4.7% -2.5% 3.2%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
18
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,178 1,464 1,118 945 1,158 1,299 1,013 728 875 1,105 1,598 13,6652013 1,223 1,220 1,502 1,112 1,081 1,283 1,331 1,091 781 959 1,214 1,763 14,562
Var 12/11 3.4% 6.6% 15.7% -5.4% 2.2% 11.5% 2.7% -1.5% 5.8% 5.5% -1.0% -3.1% 3.2%Var 13/12 3.5% 3.6% 2.6% -0.6% 14.4% 10.8% 2.5% 7.7% 7.3% 9.6% 9.9% 10.3% 6.6%
ad
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
19
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 1,057 1,077 1,201 918 817 950 992 818 625 754 914 1,236 11,3612013 1,105 1,102 1,300 983 920 1,040 1,064 907 660 824 1,001 1,316 12,223
Var 13/12 4.5% 2.4% 8.3% 7.0% 12.6% 9.5% 7.3% 10.9% 5.7% 9.3% 9.5% 6.4% 7.6%2012 125 101 263 200 128 208 307 195 103 121 191 362 2,3042013 119 118 199 127 157 242 266 182 115 139 210 466 2,341
Var 13/12 -4.6% 16.2% -24.4% -36.4% 22.5% 16.5% -13.1% -6.9% 11.9% 14.8% 9.9% 28.8% 1.6%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Aéreo
Terrestre
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 Aéreo 2013 Aéreo
2012 Terrestre 2013 Terrestre
Turismo Aéreo
Turismo Terrestre
Fuente: Banco de México
20
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
21
Europa14.7%
America Latina y Caribe13.2%
Asia2.7%
Otros0.8% Canadá
13.6%
Estados Unidos55.0%
68.6%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Norteamérica 9.0%
1.8%
6.5%
18.1%17.3% 17.7%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTO DELMUNDO
TASA DE CRECIMIENTO 2013/2012
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Diciembre 2013
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,8052013 1,077 1,069 1,259 952 880 988 1,010 875 647 800 981 1,235 11,774
Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%Var 13/12 5.1% 2.8% 9.3% 7.9% 14.0% 11.1% 8.6% 12.1% 9.6% 11.3% 11.8% 7.8% 9.0%
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Información Migratoria
22
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
23
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
ENE-DIC
2012
EU CAN GB ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-DIC
2013
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2013/2012
9.0%
14.0
%
8.3%
2.6%
39.9
%
60.4
%
26.6
%
9.0%
16.1
%
18.5
%
-1.4
%
7.5%
Cifras sujetas a revisiónFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
-1.5
%
1.8%
1.2%
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
24
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
DIC2010
DIC2011
DIC2012
EU CAN GB ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI DIC2013
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoDiciembre 2013/2012
8.5%
2.8%
1.2%
36.5
%
41.8
%
7.8%
15.2
%
30.1
%
2.4%
7.3%
14.0
%
Cifras sujetas a revisiónFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
6.6%
-6.4
%
6.4%
10.7
%
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,094 1,161 1,347 1,048 953 1,037 1,105 904 744 876 1,040 1,431 12,7392013 1,231 1,210 1,443 1,103 1,028 1,156 1,209 1,044 833 997 1,163 1,531 13,949
Var 12/11 1.2% 11.8% 8.1% 0.0% 8.0% 9.0% 8.4% 3.4% 9.8% 14.8% 9.5% 6.9% 7.3%Var 13/12 12.5% 4.3% 7.1% 5.2% 7.9% 11.5% 9.4% 15.5% 12.0% 13.7% 11.9% 7.0% 9.5%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
25
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 14,760 15,101 16,408 12,440 11,372 11,838 13,246 11,403 8,384 9,610 11,141 15,727 151,4302011 13,103 12,531 14,939 12,258 10,277 11,226 11,893 10,698 8,858 10,263 13,024 18,435 147,5052012 14,663 14,848 17,164 13,684 13,019 14,419 14,769 11,911 9,622 11,300 13,581 18,406 167,3862013 15,621 15,388 18,058 13,455 12,658 14,977 14,819 13,492 10,890 12,951 15,215 19,914 177,438
Var 12/11 11.9% 18.5% 14.9% 11.6% 26.7% 28.4% 24.2% 11.3% 8.6% 10.1% 4.3% -0.2% 13.5%Var 13/12 6.5% 3.6% 5.2% -1.7% -2.8% 3.9% 0.3% 13.3% 13.2% 14.6% 12.0% 8.2% 6.0%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
26
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 708.52011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 713.82012 754 811 766 743 769 715 688 699 764 759 751 746 746.32013 823 824 803 787 761 748 744 746 781 799 782 741 776.8
Var 12/11 -1.1% 5.7% -5.0% 6.1% 6.5% -1.0% 6.6% 4.9% 3.7% 7.7% 11.3% 10.2% 4.6%Var 13/12 9.1% 1.6% 4.8% 5.9% -1.1% 4.6% 8.1% 6.7% 2.3% 5.3% 4.1% -0.6% 4.1%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550
600
650
700
750
800
850
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
27
5. Gasto medio del turismo internacional internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 10,167 10,556 9,758 8,528 8,899 8,249 8,403 8,446 9,030 8,724 8,654 8,030 8,9492011 9,239 9,255 9,667 8,196 8,415 8,516 7,530 8,155 9,621 9,475 9,258 9,329 8,8772012 10,104 10,371 9,761 9,708 10,512 9,937 9,192 9,215 9,869 9,787 9,815 9,596 9,8182013 10,442 10,474 10,044 9,606 9,368 9,682 9,116 9,646 10,204 10,379 10,228 9,640 9,699
Var 12/11 9.4% 12.1% 1.0% 18.4% 24.9% 16.7% 22.1% 13.0% 2.6% 3.3% 6.0% 2.9% 10.6%Var 13/12 3.3% 1.0% 2.9% -1.0% -10.9% -2.6% -0.8% 4.7% 3.4% 6.1% 4.2% 0.5% 0.8%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
28
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
29
Variación % Variación %ENE-DIC
2012ENE-DIC
2013ENE-DIC
2013/ 2012ENE-DIC
2012ENE-DIC
2013ENE-DIC
2013/ 2012Cancún, Q. Roo 4,767.7 5,272.3 10.6% Cancún, Q. Roo 2,320.3 2,557.1 10.2%
Ciudad de México (AICM) 2,432.4 2,650.2 9.0% Los Cabos, B.C.S. 844.9 1,003.6 18.8%
Los Cabos, B.C.S. 1,044.4 1,209.6 15.8% Ciudad de México (AICM) 860.0 947.4 10.2%
Puerto Vallarta, Jal. 852.8 860.6 0.9% Puerto Vallarta, Jal. 542.9 553.3 1.9%
Guadalajara, Jal. 575.1 605.0 5.2% Guadalajara, Jal. 520.2 547.7 5.3%
Cozumel, Q. Roo 182.3 184.6 1.3% Cozumel, Q. Roo 150.2 154.0 2.5%
Monterrey, N.L. 156.6 171.2 9.3% Monterrey, N.L. 111.3 121.0 8.7%
Silao, Gto. 106.3 107.2 0.8% Silao, Gto. 93.1 87.4 -6.2%
Mazatlán, Sin. 105.7 104.0 -1.6% Mazatlán, Sin. 73.2 69.3 -5.3%
Zihuatanejo, Gro. 75.8 74.9 -1.2% Zihuatanejo, Gro. 52.1 53.8 3.4%
Otros 505.6 534.6 5.7% Otros 373.7 384.3 2.8%
Total 10,804.7 11,774.1 9.0% Total 5,941.9 6,479.0 9.0%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
MILES MILES
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
30
Variación % Variación %ENE-DIC
2012ENE-DIC
2013ENE-DIC
2013/ 2012ENE-DIC
2012ENE-DIC
2013ENE-DIC
2013/ 2012Cancún, Q.Roo 887.4 898.9 1.3% Cancún, Q.Roo 1,012.7 1,094.2 8.1%
Puerto Vallarta, Jal. 281.0 282.4 0.5% Ciudad de México (AICM) 513.6 531.2 3.4%
Los Cabos, B.C.S. 151.6 153.7 1.4% Los Cabos, B.C.S. 22.6 24.3 7.3%
Ciudad de México (AICM) 84.7 91.2 7.7% Guadalajara, Jal. 14.9 16.3 9.4%
Mazatlán, Sin. 30.5 32.8 7.4% Monterrey, N.L. 13.6 15.7 15.6%
Huatulco, Oax. 22.0 32.6 48.0% Puerto Vallarta, Jal. 17.3 13.7 -20.8%
Cozumel, Q.Roo 25.4 22.5 -11.5% León, Gto. 4.5 4.7 6.2%
Zihuatanejo, Gro. 21.7 19.0 -12.4% Querétaro, Qro. 3.7 4.5 20.3%
Manzanillo, Col. 19.8 16.5 -16.6% Cozumel, Q.Roo 3.3 4.1 26.8%
Guadalajara, Jal. 11.8 12.0 2.1% San Luis Potosí, S.L.P. 2.1 2.2 8.2%
Otros 35.5 37.6 5.9% Otros 18.5 21.2 14.2%
Total 1,571.5 1,599.4 1.8% Total 1,626.7 1,732.1 6.5%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
MILES MILES
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-DIC 2012
ENE-DIC 2013
ENE-DIC 2013/ 2012
Estados Unidos 2,320.3 2,557.1 10.2%
Canadá 887.4 898.9 1.3%
Reino Unido 302.3 348.9 15.4%
España 149.7 137.9 -7.9%
Argentina 104.9 132.2 25.9%
Brasil 93.4 115.4 23.5%
Colombia 45.6 100.9 121.1%
Francia 100.4 98.4 -2.0%
Rusia 63.3 94.8 49.7%
Alemania 80.9 91.7 13.4%
Otros 619.4 696.1 12.4%
Total 4,767.7 5,272.3 10.6%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
50,00060,00070,00080,00090,000
100,000110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
31
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-DIC 2012
ENE-DIC 2013
ENE-DIC 2013/ 2012
Estados Unidos 860.0 947.4 10.2%
Colombia 110.9 153.6 38.4%
Brasil 148.0 144.4 -2.4%
España 120.5 134.6 11.7%
Argentina 140.0 118.8 -15.1%
Venezuela 80.5 103.8 28.9%
Perú 75.3 100.2 33.2%
Francia 93.1 91.7 -1.5%
Canadá 84.7 91.2 7.7%
Alemania 75.0 76.2 1.5%
Otros 644.5 688.3 6.8%
Total 2,432.4 2,650.2 9.0%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
32
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-DIC 2012
ENE-DIC 2013
ENE-DIC 2013/ 2012
Estados Unidos 844.9 1,003.6 18.8%
Canadá 151.6 153.7 1.4%
Australia 7.1 8.0 13.0%
Reino Unido 7.0 7.5 7.8%
India 2.3 2.7 17.1%
Italia 2.2 2.5 14.5%
Alemania 2.3 2.5 8.3%
Japón 2.5 2.2 -9.5%
Francia 1.9 1.8 -4.1%
Brasil 1.6 1.5 -8.9%
Otros 21.1 23.5 11.3%
Total 1,044.4 1,209.6 15.8%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
1,000
2,000
3,000
4,000En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
33
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-DIC 2012
ENE-DIC 2013
ENE-DIC 2013/ 2012
Estados Unidos 542.9 553.3 1.9%
Canadá 281.0 282.4 0.5%
Reino Unido 5.0 4.6 -7.7%
Australia 2.3 2.4 4.8%
Alemania 1.7 1.6 -1.7%
India 1.3 1.3 -0.8%
Francia 1.1 0.8 -20.1%
Rusia 0.7 0.7 -8.9%
Nueva Zelanda 0.5 0.6 12.6%
Italia 0.7 0.6 -12.2%
Otros 15.5 12.2 -21.6%
Total 852.8 860.6 0.9%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
34
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-DIC 2012
ENE-DIC 2013
ENE-DIC 2013/ 2012
Estados Unidos 520.2 547.7 5.3%
Canadá 11.8 12.0 2.1%
Alemania 3.2 3.6 10.0%
Colombia 2.5 3.0 16.1%
Venezuela 2.6 2.8 10.1%
Japón 2.9 2.6 -9.5%
Reino Unido 2.3 2.5 11.5%
Francia 1.9 2.2 14.5%
España 2.2 2.2 0.6%
Panamá 2.9 2.0 -29.2%
Otros 22.7 24.4 7.4%
Total 575.1 605.0 5.2%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
500
1,000
1,500
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
500
1,000
1,500
2,000En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
35
7. Turismo Nacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,2112011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,879 63,9322012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 5,053 7,438 6,260 5,051 5,462 5,810 6,193 68,1332013 4,835 4,858 6,198 5,949 5,655 5,241 7,502 6,306 4,960 5,299 5,727 6,275 68,803
Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%Var 13/12 4.9% 3.6% 8.2% -7.6% 4.7% 3.7% 0.9% 0.7% -1.8% -3.0% -1.4% 1.3% 1.6%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Sectur/ DATATUR
36
8. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,663 4,128 5,291 5,689 5,299 5,141 7,016 7,270 5,763 5,541 5,231 5,627 66,6592013 4,792 4,358 5,840 5,602 5,677 5,508 7,008 7,814 6,016 5,879 5,378 5,895 69,768
Var 12/11 10.9% 7.2% 10.6% 3.1% 1.9% 5.7% 6.1% 9.0% 7.7% 5.1% 7.4% 9.8% 7.0%Var 13/12 2.8% 5.6% 10.4% -1.5% 7.1% 7.1% -0.1% 7.5% 4.4% 6.1% 2.8% 4.8% 4.7%
Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos (miles de personas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
37
8. Llegada de visitantes a Canadá
38
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 998 1,393 2,068 2,497 2,449 1,658 1,157 790 1,063 16,2912013 684 742 920 917 1,445 2,066 2,547 2,580 1,625 1,179 819 1,066 16,590
Var 12/11 1.7% 8.3% 9.0% 2.2% 1.6% 3.8% -4.3% 7.5% -2.3% 0.5% 2.6% 2.6% 1.7%Var 13/12 1.1% -0.6% 8.5% -8.1% 3.7% -0.1% 2.0% 5.4% -2.0% 1.9% 3.6% 0.3% 1.5%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
8. Llegada de visitantes a Hawai
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 679 725 724 589 613 629 724 7,8672013 664 650 747 637 642 717 757 729 582 611 605 705 8,064
Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.8% 8.5% 11.0% 6.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.7%Var 13/12 5.4% 6.8% 7.3% 3.4% 4.2% 5.5% 4.5% 0.7% -1.1% -0.2% -3.9% -2.6% 2.5%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
39
8. Llegada de visitantes al Caribe
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 970 991 1,127 992 772 863 1,035 791 560 628 780 1,043 10,5522012 992 1,060 1,213 1,031 817 933 1,070 849 591 639 797 1,032 11,0252013 972 1,004 1,249 972 831 941 1,069 885 577 663 856 1,129 11,149
Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.0% 5.8% 8.2% 3.3% 7.3% 5.6% 1.7% 2.3% -1.0% 4.5%Var 13/12 -2.0% -5.3% 3.0% -5.8% 1.8% 0.8% 0.0% 4.2% -2.5% 3.8% 7.4% 9.4% 1.1%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Caribbean Tourism Organization
*Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
40
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,7272013 3,132 3,029 3,537 3,340 3,456 3,364 3,470 3,370 3,298 3,472 3,244 2,956 39,668
Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%Var 13/12 -0.7% -1.3% 0.1% 0.5% 0.1% -0.9% 0.8% 0.9% -1.6% -1.4% 4.6% -2.8% -0.1%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
41
Participación en el mercado de EU
42
Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosEnero – Diciembre 2010-2013
Número de viajes
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
PAÍS/REGIÓNEne -Dic
2010Ene -Dic
2011Ene -Dic
2012Ene -Dic
2013PART %
2010PART %
2011PART %
2012PART %
2013
∆℅ 2013/2012
EUROPA 11,092,069 10,825,923 11,244,637 11,407,988 29.7% 30.1% 29.7% 29.2% 1.5%
ASIA 4,854,619 4,135,648 4,312,544 4,327,266 13.0% 11.5% 11.4% 11.1% 0.3%
ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE
2,429,498 2,217,505 2,381,437 2,503,186 6.5% 6.2% 6.3% 6.4% 5.1%
CANADÁ 3,465,111 3,451,331 3,595,614 3,770,362 9.3% 9.6% 9.5% 9.7% 4.9%
SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA
4,383,573 3,811,958 4,097,201 4,231,249 11.8% 10.6% 10.8% 10.8% 3.3%
CARIBE 5,702,608 6,031,974 6,435,343 6,545,774 15.3% 16.8% 17.0% 16.8% 1.7%
MEXICO 5,373,660 5,537,383 5,772,321 6,219,043 14.4% 15.4% 15.3% 15.9% 7.7%
TOTAL 37,301,138 36,011,722 37,839,097 39,004,868 100% 100% 100% 100% 3.1%
Recommended