Luis Torralbo Seminario Frutos Nativos Magallanes 21 Junio 2010

RENTABILIDAD Y MERCADO DE EXPERIENCIA MURTILLA

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Punta Arenas, 21 de junio de 2010

Luis Torralbo Barría

Proyecto FONDEF INIA – UACH -UFRO

ltorralbo@ufro.cl

Al igual que cualquier otro tipo de producto,

proceso o servicio: La murtilla y sus derivados

dependen de “sus atributos” para que su valor

comercial intrínseco sea mayor o menor.

HOY SE HAN DESCUBIERTO NUEVOS ATRIBUTOS A LA MURTILLA

¿POR QUÉ, LA MURTILLA ES MÁSINTERESANTE HOY?

Sabor distinto

Aroma especial

Color: Rojo

Diámetro < a 8 mm

ATRIBUTOS DE LA MURTILLA ANTES DE 1996

POCOS ATRIBUTOS

SOLO ATRIBUTOS ORGANOLEPTICOS

BAJO “VALOR”

NUEVOS ATRIBUTOS QUE SUMAN

Tamaño de los frutos: incluso >

1,5 cm de diámetro.

Color frutos: rojo intenso

al blanco

Calidad de Postcosech

a frutos

Altacapacidad

antioxidante

Altos Contenidos de sólidos solubles

Altos contenidos de Antioxidantes frutos y hojas

Propiedadesantioxidantes y anti-age: uso cosmético

Actividad antiinflamatoria y cicatrizante: uso farmacológico:

SE SUMAN…….

Fruto Nativo Producto Estratégico

Calidad de Postcosechafrutos

Fruto de contraestación

Su cultivo no compite con otros berries

Toda la variabilidad genética en Chile

Ductilidad en preparados alimentarios: dulces, salados y

agridulces

VALORIZACIÓN DE LA MURTILLA

PRIMERAS VARIEDADES

PLANTAS DE LAS VARIEDADES SOLICITADAS AL INIA

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PLANTAS

POR REGIÓN

Sexta

3%

RM

2%

Décima

24%

Novena

19%

Octava

52%

TOTAL: 65.000 PLANTAS

PROTECCION DE LOS NEGOCIOS TECNOLÓGICOS

SE OBTUVIERON PATENTES DE LAS DOS

VARIEDADES EN LOS ESTADOS UNIDOS

SE SOLICITARÁ EL REGISTRO DE LAS DOS

VARIEDADES EN AUSTRALIA, NUEVA

ZELANDA, BRASIL Y ARGENTINA

WEB: www.murtillachile.cl

DÍA DE CAMPO PROYECTO

INDUSTRIA •Levinia y Manfreddini

•Frutos del Parador de Afunalhue•Productos Michelsen

SECTOR PRIVADO COMPROMETIDO

•Grupo de Transferencia Tecnológica •Asociación Gremial Productores de Murta

(PROMURTA) •Cooperativa Multiberries Gorbea

•PROFO Berry Nativo - Chillan

EXPORTADORES ASOCIADOS AL PROYECTO

EXPORTACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO

EXPORTADORES: - The Fresch Connection- Vital Berry Marketing

INVERSIÓN MURTILLA CULTIVADA1 HECTÁREA

Labor o Insumo Unidad $/Un Nº/Ha $ Total

Año 0Asesoría Técnica Cultivo Hrs 41.786 5 208.930Infraestructura BásicaEstacas de Pellín Unidad 1.600 68 108.800Malla Ro 18.000 8 144.000Alambre de púas m 75 600 45.000Covertex (400X1,22) m 131.760 9 1.185.840Equipos e Instalación Riego Ha 1.270.000 1 1.270.000Subtotal Infraestructura básica 2.753.640Manejo de sueloRastraje de Disco HT 13.000 2 26.000Aradura de Cincel HT 15.000 1 15.000Rastraje con rastrón HT 8.000 1 8.000Aplicación de herbicidas HT 8.000 1 8.000Energía Riego KW 75 153 11.475Subtotal Manejo de suelo . . . 68.475Mano de Obra . . .Aplicación de Fertilizantes JH 5.000 2 10.000Plantación JH 5.000 30 150.000Control Químico de Malezas JH 5.000 1 5.000Limpias Manuales JH 5.000 10 50.000Poda JH 5.000 4 20.000Riego JH 5.000 8 40.000Subtotal Mano de obra . . 55 275.000

Labor o Insumo Unidad $/Un Nº/Ha$ TotalAño 0

Control Fitosanitario . . .Lorsban 10 D (envase 5 kilos) Env 13.000 1 13.000Raundaup (2 aplicaciones) litro 4.200 8 33.600Sulfato de cobre kilo 6.000 6 36.000Subtotal C. fitosanitarios . . . 82.600Fertilización . . . Análisis de suelos UN 26.000 1 26.000Nitrodoble KG 360 200 72.000Superfosfato Triple KG 300 100 30.000Muriato de Potasio KG 500 100 50.000Subtotal Fertilización . . . 178.000Plantas Planta 1200 3.333 3.999.600Fletes (incluye traslado de plantas) Total 50.000 1 50.000SUBTOTAL Inversiones Directas (I) . . . 7.616.245Imprevistos (II) 3% de (I) 228.487Gastos Financieros 6,5% interés (I+II) 509.908TOTAL DE INVERSION DIRECTA . . . 8.354.640

Participación distintas partidas

Asesoría

Técnica; 2,5%

Infraestr.

Básica; 33,0%

Manejo

Suelo; 0,8%

Mano Obra;

3,3%Fitosan.;

1,0%

Fertiliz.;

2,1%

Plantas;

47,9%

Fletes; 0,6%

Imprevistos;

2,7%

Gastos

Financieros ; 6,1%

Labor o Insumo Un $/UnNº/Há Año1

$ Total Año 1

Nº/Há Año 2

$ Total Año 2

Nº/Há Año 3

$ Total Año 3

Nº/Há Año 4

$ Total Año 4

Nº/Há Año 5

$ Total Año 5

Asesoría Técnica Hr 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42

Aplicación de herbicidas HT 10 1 10 1 10 2 20 1 10 3 30

Aplicación de fungicidas HT 15 1 15 2 30 3 45 3 45 3 45

Energía Riego KW 0,075 90 7 150 11 200 15 300 23 360 27

Subtotal Manejo de suelo 32 51 80 78 102

Aplicación de Fertilizantes JH 6 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12

Aplicación de Fungicidas JH 6 4 24 4 24 4 24 4 24 4Control Químico de Malezas JH 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6

Limpias Manuales JH 6 10 60 12 72 12 72 12 72 14 84

Poda JH 6 20 120 25 150 30 180 40 240 45 270

Riego JH 6 9 54 15 90 20 120 30 180 36 216

Cosecha JH 7 0 0 125 875 292 2042 458 3208 625 4375

Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada

Labor o Insumo Un $/UnNº/Há Año1

$ Total Año 1

Nº/Há Año 2

$ Total Año 2

Nº/Há Año 3

$ Total Año 3

Nº/Há Año 4

$ Total Año 4

Nº/Há Año 5

$ Total Año 5

Subtotal Mano de obra 46 276 184 1229 361 2456 547 3742 727 4963Goal LT 16 2 32 2 32 2 32 0 0 0 0Sulfato Cobre KG 6 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36Defense KG 28 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8Hongos entomopatógenos KG 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30Tricoderma KG 35 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70Subtotal Control fitosanitario 176 176 176 144 144Nitrodoble KG 0,360 50 18 50 18 75 27 150 54 200 72Superfosfato Triple KG 0,300 100 30 100 30 125 38 300 90 350 105Muriato de Potasio KG 0,500 50 25 50 25 50 25 100 50 125 63Subtotal Fertilización 73 73 90 194 240Fletes Ton 30 0,0 0 1,5 45 3,5 105 5,5 165 7,5 479SUBTOTAL Costos Directos (I) 599 1616 2948 4365 5970Imprevistos (3% de (I)) 18 48 88 131 179Gastos Financieros (7,5% interés) 46 125 228 337 400TOTAL DE COSTOS DIRECTOS ($) 663 1790 3265 4833 6548

Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada

Supuestos

ITEM PERIODO

años 1 2 3 4 5 - 15

RENDIMIENTOS

TOTALES POR AÑOTon 0 1,5 3,5 5,5 7,5

TIPO/DESTINO MURTILLA Porcentajes precios

M$/Ton Murtilla Fresca 70% 2.500

M$/Ton Murtilla IQF 20% 800

M$/Ton Murtilla País 10% 500

ITEMPERÍODO

0 1 2 3 4 5 6 7

Flujo neto -9.170 -765 740 2.770 4.721 6.551 6.551 6.551

ITEMPERÍODO

8 9 10 11 12 13 14 15

Flujo neto 6.551 6.551 5.365 6.551 6.576 6.551 6.551 7.462

TIR 32%

VAN (12%) 18.054

Resultados financieros por hectárea

MERCADOACTUAL Y POTENCIAL

BERRIES LA UNIÓN (FINES DE LOS OCHENTA)

Los despachos se hicieron a Francia (Paris), Alemania(Frankfort, Reino Unido (Londres) y también a EUA (Miami,New York). Los recibidores la consideraban una fruta exóticay novedosa.

Los precios alcanzados por este producto en destino, de unpromedio de US $19/caja (cajas de 12 potes de 125 gramos),$6.511 por kilo de fruta silvestre.

Algunos envíos de fruta

The Fresh Connection, señaló que el envío a Japón delaño 2006 dio un promedio de US$19/caja. Y el 2007fue equivalente. Consideraron que la fruta tenía unsabor único, con un buen calibre y colorrelativamente uniforme.

Esto equivale a $6.511 por kilo de murtilla silvestre,de regular calidad, a productor

Vital Berry Marketing S.A., señaló que el envío del año2007 dio un promedio de US$ 5,38/caja. A EstadosUnidos.

Lo que equivale a $1,844 por kilo de murtilla silvestre deregular calidad a productor.

Estudio de Mercado RIRDC 2005

Estudio encargado por: TasmanianMyrtus BerriesPty. Ltd.

RIRDC: Corporación de Investigación y el Desarrollode las Industrias Rurales, de Australia.

ObjetivosEstudio de Mercado

Conocer la demanda por fruta de murtilla,especialmente, las preferencias de mercadosasiáticos específicos.

Conocer un protocolo preliminar de almacenajey empaque para la exportación de la fruta,murtilla.

¿Por qué se realizo este estudio?

Porque, la Empresa Tasmanian, Pty. Ltd. deTasmania, tenía en ese momento sobre 30.000arbustos plantados pero carencia de unaindustria compradora de murtilla.

Asia fue vista como un mercado potencial, y porlo tanto fue el objeto de este estudio.

La Investigación

Se realizaron demostraciones de cocina en Taipei yHong-Kong, y de manera paralela se realizaronencuestas a los participantes en las degustaciones.

En Taipei, los contactados abarcaron a dueños delrestaurantes, a cocineros, a pasteleros, a panaderos ya importadores.

En Hong-Kong, un grupo contactado fue maspequeño. Se seleccionó los más importantesrestaurantes de esa ciudad, los clubs y las principalesempresas del suministro de alimentos.

Datos de los Mercados

HONG KONG

Entidad Región administrativa especial

• País República de China

PIB per capita 42.123 dólares

Población

• Total 7.008.900 hab. (2008)

• Densidad 6.054,5 hab/km²

TAIPEI

• País República de China

PIB per capita 29.800 dólares

Población

• Total 2.630,872 hab. (2007)

• Densidad 9.632 hab./km²

Datos de los Mercados

Principales Resultados

Solamente un encuestado había oído hablar de la murtilla.

Hubo una respuesta aplastantemente positiva después deprobar los frutos de murtilla y los alimentos preparados apartir de este.

Casi tres cuartos de los encuestados indicó que sus clientesquerrían consumir este berry.

Hubo buena disposición, aunque no universal de considerarla compra de “bayas” congeladas o secas cuando no haydisponible en el mercado fruta fresca.

No parece ser una necesario proporcionar una fruta másácida (o más dulce) más parecida al gusto asiático.

Estos mercados están dispuestos a pagar más que loacostumbrado por frutas más conocidas por ellos, comolas frambuesas.

De manera conservadora, la demanda combinada enestos dos países se estimó en aproximadamente 30toneladas de fruta. Sin embargo, dado el estudio estapodría alcanzar 300 toneladas.

Principales Resultados

EXPORTACIONES DE FRUTA

PROBLEMAS:

• ESFUERZOS ESPORÁDICOS (USA, EUROPA, ASIA, AMERICA LATINA)

• VOLUMEN, CALIDAD Y ABASTECIMIENTO DEFICITARIOS

OPORTUNIDADES (solo algunas …):

• CIRCUITOS COMERCIAL DE FUNCIONALES

• CIRCUITO COMERCIAL DE PRODUCTOS EXÓTICOS

• CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN DE BERRIES

• PRODUCTO AUN ÚNICO

• BARRERAS DE ENTRADA AL NEGOCIO

• BASE GENÉTICA AMPLIA (TODA) PARA DIVERSIFICAR TIPOS

• POSIBILIDADES DE OFERTA JUNTO A OTROS BERRIES

• LA MURTILLA ES DE GUSTO DE DIFERENTES MERCADOS

RESULTADOS GENERALESDEL ANÁLISIS DEL MERCADO AGROINDUSTRIAl

FRUTO INTERSANTE PARA LAS AGROINDUSTRIAS DE MAYOR

TAMAÑO, PERO DESCONOCIA EN CUANTO A LOS ATRIBUTOS.

SI SE HABÍAN REALIZADO ENVÍOS AL EXTERIOR.

NO EXISTE UNA OFERTA DE FRUTOS DE CALIDAD HACIA LAS

AGROINDUSTRIAS

GRAN POTENCIAL PARA EXPORTACIÓN DE PROCESADOS, PERO

MUCHOS PROBLEMAS DE ENVASES (VIDRIO), Y BARRERAS POR

CONTENIDOS DE AZUCAR.

¿COMPETIDORES?

AUSTRALIA –NUEVA ZELANDA

20 HECTÁREAS DE CULTIVO

SANTIAGO : 33º LAT SUR

TEMUCO : 38º LAT SUR

VALDIVIA : 39º LAT SUR

OSORNO : 40 LAT SUR

CASTRO : 42 LAT SUR

MELBURNE : 37º LAT SUR

BURNIE : 41º LAT SUR

HOBART : 42º LAT SUR

DUNEDIN : 45º LAT SUR

AUCKLAND : 43º LAT SUR

LATITUDES:

UTILIZACIÓN EN GASTRONOMIA

19,5 DOLARES LA BOTELLA GRANDE Y LA CHICA 11

FERIA DE HOBART

Murtilla Orgánica 6 DOLARES UNIDAD Y 2 POR 11 DOLARES

TAZZIBERRYTM

ES SOLO UNA MARCA COMERCIAL EN IP

AUSTRALIANO.

PROTEGE LA CLASE 30QUE INCLUYE :

CAFÉ, TÉ, HELADOS, SALSAS, MASAS, CONDIMENTOS

• El desarrollo productivo de la murtilla en Tasmania, no es de

gran envergadura, la superficie plantada no supera las 20

hectáreas.

• Los precios alcanzados por este fruto indican su alta

aceptación en los mercados, principalmente en la industria

gourmet.

• El fruto cosechado y comercializado por los agricultores es de

calidad “Premium”, definido como un fruto de diámetro igual o

superior a 1 cm, color rojo, 100% tapado.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA GIRA

• El desarrolló de la murtilla en Australia es liderado por un Chef

y por los productores.

• No existe un programa sistemático de investigación, liderado

por Universidades o Institutos de Investigación que considere

la obtención de variedades, el desarrollo productivo y otros

temas afines.

DESAFIOSSECTOR PUBLICO - PRIVADO

DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA EN CHILE

AMPLIAR LA BASE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

AUMENTAR EL CONSUMO AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS

AUMENTAR EL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTA FRESCA DEL

PAÍS

DESARROLLAR NUEVOS DERIVADOS INDUSTRIALES

DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA HACIA EL EXTERIOR

POSICIONAR LA MURTILLA Y SUS DERIVADOS COMO BIENESDISTINTIVOS DE CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.

GENERAR UNA INDUSTRIA DE LA MURTILLA CONSOLIDADA YARTICULADA.

CONVENCER A LOS PRODUCTORES DE BERRIES QUE LAMURTILLA ES UN COMPLEMENTO PARA SU PROCESOPRODUCTIVO.

COMPARACIONES QUE NO CORRESPONDEN

NO ES POSIBLE COMPARAR

MURTILLA ARÁNDANO

AVANCE RELATIVODOMÉSTICACIÓN Y MERCADO

ARANDANOS: Los primeros pasos de la domesticaciónse realizaron transplantando Arándanos silvestres a loscampos de cultivo, en el Smithsonian Institute en elaño 1830.

MURTILLA: Los primeros pasos de la domesticación serealizaron a partir del proyecto del FONDECYTejecutado por INIA Carillanca a partir del año 1996.

¿A QUE TIPO DE NEGOCIOCORRESPONDE LA MURTILLA?

SE TRATA DE UN NEGOCIO …..

INCIPIENTE

NO SE TRATA DE UNA SANDÍACALADA

AUN CON MUCHA INCERTIDUMBRE

¿ALGUIEN HA HECHO ESTO ANTES?

GRACIAS