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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN Unidad Santo Tomás
Sección de Estudios de Postgrado e Investigación
DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTAS DE TECNOLOGÍAS PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. CASO: PERFORACIÓN DE AGUAS PROFUNDAS,
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO.
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
P R E S E N T A:
REBECA MEDINA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TESIS: M. en C. ALEJANDRO AMADOR DEL PRADO
CODIRECTOR DE TESIS: M. en C. ALMA DELIA TORRES RIVERA
MÉXICO, D.F. SEPTIEMBRE DE 2009
1
2
3
AGRADECIMIENTOS
icas y profesionales que me he ropuesto. A mis hijos, Scarlet y Franz porque gracias a su existencia, me han
mis padres, Alberto y Conchita con toda mi admiración, gratitud y cariño,
mis hermanos y amigos, a quienes de una u otra forma, han contribuido con su
rminar este trabajo, y con su comendación, conocí al M. en C. Alejandro Amador del Prado, mi Director de
profesores que integraron la comisión revisora, or su valiosa orientación que contribuyó al enriquecimiento de esta
plio reconocimiento al Instituto Mexicano del Petróleo y a sus utoridades, porque siempre han permitido y fomentado la formación del recurso
Con gratitud al Instituto Politécnico Naci nal, en especial a los profesores de la Sección de Estudios de Postgrado de la ESCA Santo Tomás, por su ardua labor para la formación de profes
A mi familia con todo mi amor, a Francisco, mi esposo, de quien he recibido siempre su confianza y amor incondicional, contribuyendo con todo su cariño y paciencia para llevar a buen término mis estudios y quien en todo momento me ha apoyado para realizar las metas académpmotivado para atreverme a llevar a cabo nuevos proyectos. Para ellos, esperando que en el transcurso de su vida logren el éxito y piensen que sí se pueden realizar los sueños con esfuerzo y dedicación. Aporque gracias a su guía, fortaleza y consejos, formaron las bases para lograr salir adelante sin importar las condiciones ni el medio en el que uno se desenvuelve. Aejemplo, motivación y consejos para la culminación de este trabajo, principalmente a Dora Elsa Amaya, Guadalupe Tapia y Patricia Aguilar. A todos y cada uno de ellos, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial, al M. en A. Efrén Camacho Campos, porque gracias a su apoyo, me impulsó a continuar y teretesis, para quien guardo una gran admiración y mi más profundo agradecimiento por su apoyo incondicional, académico y de un alto bagaje intelectual para la elaboración del Sistema de Alertas Tecnológicas. Un amplio reconocimiento a los pinvestigación. Con agradecimiento muy especial a mi Codirectora de tesis Alma Delia Torres Rivera quien en todo momento, me brindó siempre su atinada conducción, motivación y apoyo. Mi más amahumano y por las oportunidades brindadas, en particular, para lograr mi desarrollo profesional. Especialmente por todo lo que en él he aprendido y compartido.
o
ionales.
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Í N D I C E G E N E R A L
Pá
zados.. 42
64 65
ginaÍNDICE GENERAL…………………………………………………………. 5 ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICAS………………………… 8 GLOSARIO DE CONCEPTOS……………………………………………. 10 RESUMEN…………………………………………………………………... 15 ABSTRACT…………………………………………………………………. 16 INTRODUCCIÓN………………………………………………………….... 17 CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN…………… 22 1.1. Desarrollo de la energía en las sociedades…………………....... 22 1.2. La energía en México………………………………………………. 31 1.3. La industria petrolera nacional…………………………………….. 35 1.4. Tecnologías de perforación de pozos…………………………….. 40 1.4.1 Evolución de los sistemas de perforación automati 1.5. Creación del Instituto Mexicano del Petróleo……………………. 46 1.5.1. Servicios……………………………………………………… 50 1.6. Programa Institucional Estratégico, 2008-2015 Instituto Mexicano del Petróleo………………………………………………
50
1.6.1. Marco de referencia estratégico…………………………… 52 1.6.2. Objetivos estratégicos………………………………………. 54 1.6.3. Indicadores estratégicos…………………………………… 55 1.7. Administración del conocimiento en el IMP……………………… 55 1.8. Descripción del problema………………………………………….. 58 1.9. Pregunta de investigación…………………………………………. 1.10. Objetivos de la investigación…………………………………….. 1.11. Justificación………………………………………………………... 66 CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTAS DE TECNOLOGÍAS PARA LA CREACIÓN DE UNA VENTAJA COMPETITIVA..............
72 2.1. Inteligencia Competitiva (Tecnológica)……………………………. 74 2.1.1. Ciclo de inteligencia………………………………………….. 76 2.2. Gestión del conocimiento tecnológico…………………………….. 79 2.3. Alertas Tempranas………………………………………………….. 84 2.4. Teoría de Sistemas…………………………………………………. 87
5
2.5. Tecnología y sus características…………………………………... 93
. 11
125
18
2.6. Innovación……………………………………………………………. 94 2.7. Patentes………………………………………………………………. 96 2.7.1. Patentes como fuente de información para la toma de decisiones …………………………………………………….
97
2.7.2. Beneficios de las patentes………………………………….. 99 2.7.3. Bases de datos de patentes………………………………… 100 2.8. Competitividad……………………………………………………….. 101 2.8.1. Ventaja Competitiva…………………………………………. 103 2.9. Teoría de la decisión ……………………………………………….. 106 2.9.1. Modelos de criterios de decisión…………………………… 108 2.9.2. Componentes de la decisión……………………………….. 109 2.9.3. Importancia de la toma de decisiones…………………….. 110 CAPITULO III. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN…………………. 2 3.1. Preguntas de investigación………………………………………… 117 3.2. Estructura del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)…………… 121 3.3. Vigilancia Tecnológica por medio del SAT (Administrador del Sistema……………………………………………………………….
121
3.4. Tipo de estudio……………………………………………………… 125 3.5. Diseño de investigación……………………………………………. 125 3.6. Fuentes de información……………………………………………..CAPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS……….. 130 4.1. Preparación del sistema de alertas en el IMP…………………… 133 4.2. Patentes concedidas en la USPTO para el periodo 1979-2009 en aguas profundas…………………………………………………
150
4.3 De la vigilancia tecnológica a la toma de decisiones……………. 153 CAPITULO V. PROPUESTA……………………………………………… 155 5.1 Propuesta del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)……………. 155 5.2 Construcción del SAT……………………………………………….. 158 5.3. Operación del SAT………………………………………………….. 159 5.4. Presentación gráfica del SAT y sus componentes……………… 162 CONCLUSIONES………………………………………………………….. 172 RECOMENDACIONES……………………………………………………. 3BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………….. 185 ANEXOS…………………………………………………………………….. 188
6
ANEXO A. Datos de los últimos diez años de las empresas que han patentado en estas diferentes clases………………………. 188
ANEXO C. Patentes.............................................................................. 216 ANEXO D. Patentes concedidas en 2008 y 2008 (Clase 166) y Deep Water (aguas profundas)………………………………
229
ANEXO B. Perforación y producción de petróleo………………………. 196
7
ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICAS
Página
TABLAS
1.1. INGRESO PER CÁPITA Y POBLACIÓN MUNDIAL, AÑOS 0-1998…………………………………………………………….
26
1.2. OFERTA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA;1820-1998 29 1.3. CONSUMO PER CÁPITA DE ENERGÍA PRIMARIA, 1820-1998………………………………………………………..
30
1.4. PRODUCCIÓN, DE ENERGÍA PRIMARIA (PETAJOULES) 33 1.5. PRODUCCIÓN BRUTA EN VALORES BÁSICOS TOTAL, DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL SECTOR ENERGÉTICO
34
1.6. VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL DEL SECTOR………. INDUSTRIAL Y DEL SECCTOR ENERGÉTICO POR ENTIDADES FEDERATIVAS DE 2001 A 2004……………….
35 1.7. INDICADORES, FÓRMULAS Y METAS ANUALES (PRELIMINAR)……………………………………………………
55
1.8. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA………………………………….
71
3.1. MATRIZ DE CONGRUENCIA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………
119
3.2. DEFINICIÓN DEL SUPUESTO TEÓRICO Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS……………………………………………………..
120
3.3. PRINCIPALES PAÍSES CUYOS SOLICITANTES PRESENTARON LA MAYORÍA DE SOLICITUDES INTERNACIONALES PCT EN 2007…………………………..
129 3.4. SISTEMA INDUSTRIAL DE CLASIFICACIÓN PARA ENCONTRAR ÁREAS INDUSTRIALES RELACIONADAS CON EXPLORACIÓN, PERFORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO…...................................................................
136 3.5. CLASES RELACIONADAS CON EL CÓDIGO SIC…………. 138 3.6. SUBCLASES RELACIONADAS COM EL CÓDIGO SIC....... 138 3.7. PERFIL DE PRESUPUESTO EN IDT DE COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES…………………………………………..
140
8
4.1. PATENTES CONCEDIDAS EN LA USPTO POR COMPAÑÍA CLASE 166 (POZOS) Y DEEP WATER (AGUAS PROFUNDAS), 1979-2009……………………………
152 FIGURAS
1.1. LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1 D.C……………. 27 1.2. LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1900 D.C……….. 28 1.3. LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1960 D.C……….. 29 1.4. USO DEL PETRÓLEO PARA EL PERIODO DE 1965 A 2004 30 1.5. TRÉPANOS………………………………………………………. 41 1.6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO…………. 57 2.1. PROCESO DE INTELIGENCIA………………………………… 75 2.2. EL PROCESO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA………….. 78 2.3. FUNCIONES BÁSICAS DE LA VIGILANCIA…………………. 92 3.1. ESQUEMA METODOLÓGICO…………………………………. 113 3.2. FASES EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA CURVA EN “S”……………………………………………………
123
5.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) 156 5.2. FASES PARA LA OBTENCIÓN DE UN DOCUMENTO DE ALERTA TECNOLÓGICA Y PROGRAMAS DE “CÓDIGO ABIERTO”………………………………………………………….
158 GRÁFICAS
1.1. PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA….. 24 1.2. INGRESO DEL SECTOR PÚBLICO PERIODO 1993-2007… 40 1.3. DEMANDA POTENCIAL DE ENERGÍA EM MILLONES DE TONELADAS DE PETRÓLEO EQUIVALENTE PARA EL AÑO 2030………………………………………………………….
58 4.1. PATENTES CONCEDIDAS EN LA USPTO PARA EL PERIODO 1979-2009…………………………………………….
151
4.2. PATENTES CONCEDIDAS EN LA USPTO POR COMPAÑÍA 152
9
GLOSARIO DE CONCEPTOS
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Es el conjunto de metodologías y herramientas que apoyan a la ciencia administrativa, permitiendo a las empresas, lograr una mayor influencia para el progreso o la supervivencia dentro de un entorno competitivo, cambiante e inestable (Hill y Jones, 1996). AGUAS PROFUNDAS La exploración y explotación de yacimientos en "Aguas Profundas" se refiere a la exploración y explotación de regiones ubicadas en tirantes de agua mayores a 500 metros (distancia entre la superficie y el lecho marino). (PEMEX, preguntas sobre aguas profundas:2008) ALERTAS TEMPRANAS La alerta temprana consiste en la identificación de señales tempranas sobre riesgos estratégicos y oportunidades, rastreando su trayectoria y realizando el análisis estratégico necesario para que la dirección actúe (Gilad, 2005) BARRIL DE PETRÓLEO Unidad de volumen utilizada en la industria del petróleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). BIOMASA La biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica de origen reciente que haya derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de conversión fotosintético. La energía de la biomasa deriva del material de vegetal y animal, tal como madera de bosques, residuos de procesos agrícolas y forestales, y de la basura industrial, humana o animales (Textos científicos.com) CAMPOS EN PRODUCCIÓN Campos con pozos en explotación, es decir, que no están taponados. Incluyen pozos que están operando como productores o inyectores, así como pozos cerrados con posibilidad de explotación. COMBUSTIBLE Material que, al combinarse con el oxígeno, reacciona con desprendimiento del calor (es combustible aunque no se inflame). Por extensión, sustancia capaz de producir energía por procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción química con un componente diferente al oxígeno), incluyéndose también en esta acepción a los materiales fisionables y fusionables. COMPETITIVIDAD La competitividad esta determinada por la propiedad de las actividades de una empresa que puede contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o una buena implantación de estrategias. Se refiere al éxito o al fracaso de las empresas (Porter, 1992).
10
CONDENSADOS Hidrocarburos líquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separación en campos productores de gas asociado y no asociado, generalmente pentanos y más pesados. Incluyen hidrocarburos líquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensación durante el transporte del gas natural. ENERGIA RENOVABLE Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales.(WIKIPEDIA) ENERGÍA PRIMARIA. Distintas fuentes de energía tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea en forma directa o después de un proceso de extracción. ENERGÍA SECUNDARIA. Energéticos derivados de las fuentes primarias, se obtienen en los centros de transformación con características específicas para su consumo final. Estos productos son: coque, gas licuado, gasolinas naftas, kerosinas, diesel, combustóleo, productos no energéticos, gas natural y electricidad. ENERGÍA TERMOELÉCTRICA. Energía que se obtiene mediante turbinas de vapor que crean energía mecánica, la cual se convierte en energía eléctrica mediante un dínamo. EXPLORACIÓN. Reconocimiento previo que se hace de los yacimientos para poder organizar su explotación. GAS NATURAL Mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros, con metano como su principal constituyente. Usualmente contiene además etano, propano y otros hidrocarburos parafínicos más pesados, en proporciones decrecientes, así como proporciones variables de nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y vapor de agua. El gas natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. GEOENERGÍA. Energía almacenada bajo la superficie de la tierra en forma de calor y que emerge a la superficie en forma de vapor. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Proceso que ayuda a planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades que lleven a la captura, creación y difusión del conocimiento dentro de la organización de una manera eficiente. Proceso circular y en espiral, que consta de una serie de subprocesos tales como: creación, adopción, distribución y revisión de conocimiento. La gestión del conocimiento facilitar las interacciones entre los miembros de la organización (Nonaka, 1994). HIDROCARBURO Compuesto de hidrógeno y carbono, que puede presentarse en los estados líquido, sólido o gaseoso. Los principales son: el petróleo, el gas natural y los asfaltos.
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INDICADOR Un indicador es una medición que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de la organización, mediante comparaciones con sus correspondientes referentes internos y externos (Paola Villa 2000). INNOVACIÓN Actitud o capacidad de mejora de los productos, mediante la adaptación de los procesos existentes y la organización a los nuevos desarrollos tecnológicos. Las empresas que deseen sobrevivir en el mercado deben reaccionar con rapidez a los cambios del entorno y realizar modificaciones innovadoras que le favorezcan (Fernández y Fernández, 1996). MISIÓN Refleja el propósito de la organización, determina el por qué de su existencia y establece el concepto del negocio en que esta involucrada. Es una descripción breve respecto a lo que hace la organización y cuáles son sus características que le permiten proporcionar bienes, productos, servicios o satisfactores a sus clientes (Arranz, 1995). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Es una imagen objetivo de la organización a mediano y largo plazo, es decir, el para que, se ofrece el servicio (Funes, 1997). PETAJOULE Un petajoule = 1015 joules. Un joule Es la cantidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo masa a lo largo de una distancia de un metro, aplicando una aceleración de un metro por segundo al cuadrado. PETRÓLEO. Mezcla natural de hidrocarburos en estado sólido, líquido y gaseoso, aunque estrictamente denota la forma líquida (aceite mineral). Se obtiene por perforación, generalmente en un anticlinal o domo, determinado mediante prospección sismológica. Para el mercado de exportación se preparan tres variedades de petróleo crudo con las siguientes calidades típicas: Istmo: Petróleo crudo ligero con densidad de 33.6° API (véase apartado de siglas) y 1.3% de azufre en peso. Maya: Petróleo crudo pesado con densidad de 22° API y 3.3% de azufre en peso. Olmeca: Petróleo crudo muy ligero con densidad de 39.3° API y 0.8% de azufre en peso. PETRÓLEO CRUDO Excluye la producción de condensados y la de líquidos del gas natural obtenidos en plantas de ex tracción de licuables. El petróleo crudo producido se considera pesado o ligero según los siguientes criterios: Pesado. Petróleo crudo con densidad API igual o inferior a 27°. Ligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 27° y hasta 38°. Superligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 38°.
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PETRÓLEO EQUIVALENTE El total de petróleo crudo, condensados, líquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petróleo. PETROLÍFERO(S) Productos que se obtienen mediante la refinación del petróleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Proceso donde se establecen los propósitos comunes, metas y objetivos para la organización, representados en planes y políticas específicas para el nivel operacional. Determina los recursos necesarios para poner los planes en acción (Aristizábal, 1994). POZOS Según su objetivo o función, los pozos se clasifican en exploratorios (incluyen pozos de sondeo estratigráficos) y de desarrollo (incluyen pozos de inyección). Según su grado de terminación, los pozos se clasifican como perforados o terminados. Perforados. Pozos cuya perforación con la barrena ha sido concluida y cuenta con tubería de ademe o revestimiento ya cementada, pero que todavía no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la producción de hidrocarburos. Terminados. Pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminación, tales como: instalación de tubería de producción; disparos a la tubería de revestimiento para horadarla y permitir la comunicación entre el interior del pozo y la roca almacenadora; y limpieza y estimulación de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos. Exploratorios Exitosos. Indicador que muestra la relación de pozos exploratorios productores que incorporan reservas entre el total de pozos terminados. A partir de 2007, Pemex-Exploración y Producción adopta la definición de Éxito Exploratorio Comercial derivado de prácticas internacionales que evalúan el desempeño de la actividad exploratoria desde el punto de vista económico. PRECIOS CONSTANTES. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, cuyo valor está expresado a precios de un año base. PRECIOS CORRIENTES. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, calculada al momento de la operación; asimismo, se emplea para referirse a los valores de las mercancías expresados a los precios vigentes en cada año. RESERVAS Se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé serán recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. Es conveniente mencionar que todas las reservas estimadas involucran algún grado de incertidumbre. La Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las empresas de crudo y gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y operativas existentes, económicamente y legalmente producibles. Nosotros usamos ciertos
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términos en este documento, tales como reservas totales, reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben estrictamente utilizar en sus reportes. Reservas probables. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas probadas. Reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables en el momento de la evaluación, tanto primarios como secundarios. Reservas posibles. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en trampas no perforadas, definida por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geológica productora, con posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas. USPTO United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y marcas de Estados Unidos) VENTAJA COMPETITIVA Se relaciona con el desarrollo de la inteligencia individual, grupal y organizacional a través de la capacidad de aprender más rápido que los competidores (Michael Earl y Ian Scott, 1999). VISIÓN Declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro, dando sentido de dirección. Define hacia donde debe ir la organización, influenciando a las personas, hasta hacerlas parte de la cultura organizacional. (Hill y Jones, 1996). WIPO World Intellectual Property Organization (Organización Mundial de La Propiedad Intelectual) YACIMIENTO Porción de trampa geológica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidráulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presión elevadas ocupando los espacios porosos. FUENTES:
• Prospectiva de petróleo crudo 2008-2017 Secretaría de Energía • Anuario estadístico PEMEX 2008 • SENER. Balance Nacional de Energía.
14
RESUMEN El objetivo de la investigación fue conocer de qué manera un sistema de alertas de tecnologías de perforación en aguas profundas dentro del Instituto Mexicano del Petróleo, permitirá un análisis para apoyar la toma de decisiones adecuadas y oportunas para el desarrollo de la industria petrolera, con vista a la generación de ventajas competitivas. En la industria petrolera mexicana, existe un desarrollo tecnológico limitado, debido a: mínima inversión en IDT; falta de capacitación especializada del factor humano y alta dependencia tecnológica extranjera, para lo cual, fue diseñado un sistema de alertas tecnológicas, definiéndose como fuentes de información tecnológica para recopilar los datos, las bases de datos de patentes y códigos estándar internacionales. Los resultados obtenidos con la propuesta del sistema, reflejados en las estadísticas de los documentos de patentes, indican que en la industria petrolera internacional, los esfuerzos por acceder a los hidrocarburos y mejorar su calidad, están siendo llevados a cabo por compañías petroleras transnacionales, así como las grandes empresas de servicios técnicos y de fabricación de equipo, cuyas sedes se ubican en los países más desarrollados, demostrando un alto potencial económico, al invertir fuertes cantidades en IDT. En el IMP se puede tener e implementar un sistema de vigilancia que apoye a PEMEX en el análisis de la información para la toma de decisiones, pero es muy difícil pensar que en pocos años se desarrollen tecnologías de perforación en aguas profundas, siendo más probable la incursión del IMP en el campo de especialidades químicas, esto se ha demostrado porque existen muchos proyectos de investigación desarrollados en esa especialidad.
15
ABSTRACT
The research objective was to determine how a warning system technologies in deepwater drilling in the Mexican Petroleum Institute, will allow analysis to support decision making appropriate and timely for the development of the oil industry, with a view to generate competitive advantages. In the Mexican oil industry, there is limited technological development, because: minimal investment in RTD; lack of specialized training human factor and high dependence on foreign technology, for which it was designed an alert system technology defined as sources of technological information to collecting data, databases of patents and international standard codes. The results obtained with the proposed system, reflected in the statistics of patent documents indicate that in the international oil industry, efforts to gain access to oil and improve their quality, are being undertaken by multinational oil companies and as large firms for technical services and equipment manufacturing, whose headquarters are located in more developed countries, demonstrating a high economic potential, by investing heavily in RTD. In the IMP can have and implement a surveillance system to support PEMEX in the analysis of information for decision making, but it is very difficult to think that in a few years to develop technologies for deep water drilling, being more likely IMP incursion in the field of specialty chemicals, this has been proven because there are many research projects undertaken in that specialty.
16
INTRODUCCIÓN
Actualmente la demanda del entorno tecnológico mundial exige mecanismos de
competencia sustancialmente diferentes de los tradicionales: las empresas
industriales se centran cada vez más en tener productos de calidad que sean
novedosos y de difícil imitación; además, es preciso contar con un proceso
tecnológico superior al de los competidores; disponer de una eficiente
organización de la producción, distribución oportuna, y proporcionar la mayor
calidad en el servicio al cliente.
La globalización sacude las antiguas reglas económicas y la evolución de las
tecnologías acelera el ritmo de los cambios e impone nuevos condicionantes.
Vivimos una época de transición, caracterizada por el paso de la sociedad
industrial a la sociedad del conocimiento. Para muchas organizaciones la
posesión de información estratégica a escala global es una componente clave a
la hora de obtener y mantener ventajas frente a la competencia, adicionalmente,
la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para
innovar y mejorar; las empresas consiguen ventajas competitivas mediante
innovaciones continuas.
Dentro de la Industria Petrolera, la investigación y el desarrollo tecnológico deben
ofrecer soluciones a la creciente demanda de energía, particularmente con
relación al petróleo, el cual se ha convertido en un elemento fundamental en el
desarrollo de la sociedad actual. Su importancia no se restringe a un concepto
meramente económico sino que impacta en otros ámbitos como el social, político
y ambiental.
En función de lo anterior, en el presente estudio se diseña un sistema de alertas
de tecnologías de perforación en aguas profundas que permita apoyar un análisis
para una adecuada toma de decisiones en la industria petrolera (Caso IMP1),
teniendo un alcance de propuesta.
1 Instituto Mexicano del Petróleo
17
México es el sexto productor de crudo a nivel mundial y la relevancia de este
recurso en nuestro país, es porque en él se basa la seguridad energética y, con
su aportación a la economía nacional, es un importante motor del crecimiento
económico.
La explotación de los recursos petroleros del país se distribuyen entre una
diversidad de agentes e instancias. En ese sentido, la renta petrolera generada
por la operación de Pemex es muy relevante para la economía y para un sin
número de agentes. Para el Ejecutivo Federal es de fundamental importancia,
pues recauda montos considerables a partir de estas actividades para financiar el
gasto público, la estabilidad de la economía mexicana se logra gracias a la
operación de Pemex, y el Banco de México ha podido acumular reservas
internacionales.
Referente a las reservas, éstas se determinan una vez que se han perforado
pozos exploratorios y se han identificado yacimientos de hidrocarburos. Pemex
es la empresa estatal del mundo con el nivel más bajo de reservas probadas, a
pesar de tener el monopolio sobre los recursos mexicanos. Desde 1984 las
reservas probadas de hidrocarburos del país vienen disminuyendo. Hoy suman
14.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que equivalen a
9.2 años de producción, a sus niveles de 2007 (Diagnóstico: Situación de Pemex,
Sener Pemex:14).
La mayor riqueza potencial del país en materia de hidrocarburos se encuentra
localizada en el Golfo de México Profundo, la exploración y explotación de
yacimientos en aguas profundas, es decir, a la exploración y explotación de
cuencas marinas con tirantes de agua mayores a 500 metros (distancia entre la
superficie y el lecho marino), en las que se deberá trabajar para mantener la
plataforma de producción en el mediano plazo.
A 44 años de la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, los elementos
básicos que la sustentaron, como son: la investigación, la capacitación y la
prestación de servicios de alto contenido tecnológico e impacto en (PEMEX),
siguen constituyendo la esencia base de su desarrollo, orientándose al presente y
futuro de los retos técnicos y económicos de PEMEX. La definición del Instituto
18
Mexicano del Petróleo como una comunidad de aprendizaje, señala que el
conocimiento constituye el eje sustantivo del quehacer de la organización, al
definir su misión como: “Transformar el conocimiento en tecnología y servicios de
valor para la industria petrolera”, por lo que los retos tecnológicos que enfrenta la
industria son cada vez mayores, y como respuesta, el IMP focaliza sus
actividades de investigación y desarrollo tecnológico en áreas estratégicas
relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos en aguas
profundas, crudos pesados, explotación de aceite terciario del Golfo
(Chicontepec) y la producción de combustibles limpios.
En el IMP se requiere un sistema de vigilancia tecnológica que le permita
identificar y evaluar los riesgos tecnológicos, de mercado y competitivos para el
logro de innovaciones propias exitosas y tomar decisiones adecuadas para la
prestación de servicios que requiere la industria petrolera nacional. Con relación
a las decisiones relativas a la adopción de una tecnología, las toman las
personas: directivos con el nivel de responsabilidad adecuado para ello. Por lo
tanto, para conseguir la ventaja tecnológica es necesario integrar la tecnología en
la estrategia empresarial implicando a los directivos.
Para lograr el objetivo de este estudio, se desarrolló un marco teórico que
contempla conceptos sobre inteligencia competitiva (tecnológica), gestión del
conocimiento tecnológico, alertas tempranas, teoría de sistemas, tecnología Se
han incluido también temas referentes a la innovación, patentes, cuyo análisis
servirá para el diseño del sistema de alertas de tecnologías de perforación y
como últimos tópicos, se tratarán los temas de competitividad, ventaja
competitiva y teoría de las decisiones.
La tecnología, equipos y materiales requeridos para la exploración y explotación
en aguas profundas presentan altos costos de adquisición y operación. Además,
la operación de esa tecnología en sus aguas profundas requiere de amplia
experiencia a fin de hacer una correcta selección de las tecnologías para su
apropiada utilización.
La investigación para el diseño del sistema de alertas de tecnologías de
perforación en aguas profundas, se llevó a cabo mediante la revisión de las
19
diferentes bases de datos y estructuras de los documentos de las patentes. de
Estados Unidos (United States Patent Trade Office -USPTO), Europa y la World
Intellectual Property Organization (WIPO). Para iniciar la vigilancia tecnológica de
los documentos de la USPTO, se utilizó el sistema industrial de clasificación para
encontrar las áreas industriales que están relacionadas con la exploración,
perforación y producción de petróleo
Las patentes se toman como fuente habitual de estudios de vigilancia tecnológica
dada la relevancia de la información extraíble y de las conclusiones que se
pueden derivar de un análisis global de las mismas. El documento de patente
describe tecnologías, procedimientos o productos orientados a aplicaciones
concretas, con un contenido no divulgado con anterioridad debido al requisito de
novedad que la patente conlleva. Por lo tanto, proporcionan un conocimiento
temprano de las líneas de investigación y desarrollo, aún sin comercializar. El
diseño del sistema de alertas tempranas del SAT se basó en el modelo básico de
comunicación y en lo que se conoce en sistemas de información como
programación orientado por objetos OOP, por sus siglas en inglés (Oriented
Object Programming).
De acuerdo con lo anterior, a continuación se describe el capitulado que se
desarrolló para cumplir con el trabajo de investigación.
En el capítulo I, se proporcionan los antecedentes de la investigación, se plantea
el desarrollo de la energía en las sociedades, la energía en México, la industria
petrolera nacional, las tecnologías de perforación y evolución de sistemas de
perforación automatizados, se relatan las razones por las que fue creado el
Instituto Mexicano del Petróleo enunciando los ordenamientos en los que se
fundamenta su operación y funcionamiento, así como los servicios que
proporciona y el grupo de principios fundamentales por los cuales se orienta su
actividad. Se describe la situación contextual en la que se ha desenvuelto el IMP
y su situación problemática, planteándose el problema de investigación y los
objetivos de la investigación.
En el capítulo II, se establece el marco teórico que fundamenta la investigación,
en donde se incluyen diferentes teorías sobre inteligencia competitiva
20
(tecnológica), gestión del conocimiento tecnológico, alertas tempranas,
tecnología, considerando los aspectos referentes a innovación, patentes,
competitividad y teoría de las decisiones.
El capítulo III describe la estrategia de la investigación para el diseño del sistema
de alertas tecnológicas, con el propósito de permitir una adecuada toma de
decisiones para el desarrollo de la industria petrolera. Se incluyen aspectos
relacionados con las preguntas de investigación, el esquema metodológico, la
matriz de congruencia en donde se establece el supuesto teórico, la elaboración
del diseño de un sistema de alertas tecnológicas con base en las fuentes de
información de las bases de datos de patentes de Estados Unidos y de Europa, el
análisis de la información, y se indica el procedimiento a seguir para el análisis de
los resultados.
El capítulo IV muestra con la ayuda de las tecnologías de la información, la
obtención de resultados y análisis que se van generando al realizar diversas
concordancias entre las diferentes bases de datos de patentes de la USPTO, con
los sistemas industriales de clasificación, a efecto de ir estructurando las nuevas
bases de datos para la construcción del sistema de alertas tecnológicas.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la información de bases de datos de
patentes y códigos estándar internacionales, y una vez estructurado el sistema de
alertas tecnológicas, con las bases de datos relacionales de patentes, perfil de
usuarios, competencias tecnológicas, entre otras, se presenta en el capítulo V la
propuesta de un sistema de alertas tecnológicas de perforación a las autoridades
del Instituto Mexicano del Petróleo, que servirá entre otras cosas para: vigilar el
entorno competitivo en las actividades de desarrollo tecnológico y comercial,
pronosticar las tecnologías más probables para ser utilizadas en las áreas de
interés del cliente del servicio y apoyar las decisiones estratégicas. Finalmente,
se dan conclusiones y recomendaciones y se revisa el cumplimiento de los
objetivos planteados.
21
CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo hace referencia a la importancia de la energía en las sociedades,
ya que el concepto de energía ha sido el motor del desarrollo de la ciencia, la
tecnología y el desarrollo2, también se analiza el comportamiento del sector
energético en México así como la historia del Instituto Mexicano del Petróleo,
desde su creación hasta llegar a ser un Centro Público de Investigación,
resaltando en todas sus etapas su contribución al desarrollo del país, mediante
la formación de recursos humanos y la creación de tecnología propia.
A partir de 1997, se trabajó en dos objetivos fundamentales: la construcción de
una masa crítica de investigación y el desarrollo de proyectos estratégicos, entre
ellos el de aguas profundas, tema de nuestro estudio y que actualmente adquiere
mayor importancia ya que de ello depende la exploración futura para nuevas
reservas petroleras para el país.
Se presentan también los servicios que ofrece el IMP, así como la Misión y la
Visión, se describen los objetivos estratégicos, la descripción del problema, el
problema de investigación, los objetivos de la investigación y la justificación.
1.1. Desarrollo de la energía en las sociedades
La energía es un concepto complejo de definir pero muy útil. Lo utilizan casi todas
las ciencias y es también parte de nuestro vocabulario cotidiano.
Los antiguos griegos usaban la palabra "energía" para referirse a la eficacia, el
poder o la virtud para obrar. Ni Galileo ni Newton, siglos después, conocían el
concepto en la forma en que hoy lo manejamos. No fue sino hasta mediados del
siglo XIX cuando varios científicos que hacían experimentos diferentes en
diversos lugares encontraron que fenómenos que hasta entonces se pensaban
ajenos unos a otros, como el calor y el movimiento, la electricidad y el
magnetismo, el movimiento y la luz, la afinidad química y el calor, y otros más, se
2 Entendiéndose el desarrollo como el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano o, en términos económicos, la maximización del bienestar humano agregado.
22
relacionaban entre sí. Es más, estos fenómenos podían transformarse uno en el
otro y en esa transformación podía definirse un concepto abstracto que da cuenta
de algo que se conserva: la energía.
El concepto de energía ha sido un motor del desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Su papel ha sido fundamental y sólo mediante un conocimiento
profundo de este concepto y de sus consecuencias se podrá comprender y
manejar los efectos de la tecnología sobre el ambiente y la sociedad.
Se puede decir que desde la utilización del fuego, la invención de la agricultura y
el empleo de la fuerza mecánica, constituyen probablemente las tres invenciones
más importantes de la antigüedad, y todas están relacionadas con un manejo
intuitivo de lo que hoy llamamos energía.
La energía es un recurso básico de la humanidad. La evolución del hombre
desde su aparición en la faz de la Tierra ha ido ligado con la introducción o
dominio de algún nuevo recurso energético, así, podemos destacar a grandes
rasgos el paralelismo existentes entre el desarrollo de la sociedad humana y el
uso de nuevos recursos energéticos. La fase ecológica de cazadores-
recolectores se caracteriza por la utilización de la energía muscular humana y el
dominio del fuego.
Posteriormente y debido a los perfeccionamientos tecnológicos se desarrolla la
era agrícola, que se caracteriza por la utilización de los recursos energéticos
provenientes de la fuerza de los animales domésticos y de las energías
renovables. Seguidamente, se desarrolla la era industrial, cuyo rasgo principal es
el dominio y utilización de las energías no renovables y de ellas los combustibles
fósiles. A mediados del siglo XX se domina un nuevo recurso energético (la
energía nuclear), y poco a poco se dan pasos hacia una nueva etapa de
desarrollo, incierta, que se caracteriza por los grandes problemas globales
producidos por el uso masivo de los combustibles fósiles y nucleares de la fase
anterior; así como el previsible agotamiento de los primeros.
23
El vector energético mundial es el conjunto de recursos de energía primaria que
cubre la demanda energética a nivel mundial. Hoy en día, el 89% de este vector
es cubierto por energías primarias provenientes de los combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas natural), que además, son los que con su utilización
emiten a la atmósfera el dióxido de carbono, uno de los gases efecto invernadero
que tienen más impacto, en cuanto a cantidad, en el calentamiento de la Tierra y
el Cambio Climático. El resto del vector energético está compuesto por un 5 %
por la energía nuclear, un 6 % por la energía hidráulica. La demanda mundial de
energía se duplica aproximadamente cada 22 años. Esto es debido
principalmente al fuerte crecimiento económico global y en un segundo término al
incremento de la población en el mundo (gráfica 1.1).
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. June 2008
GRAFICA 1.1
Es indispensable hacer referencia a una de las teorías económicas más sólidas
tores
que determinan el crecimiento o que lo restringen, son: 1) recursos
escala y de la especialización. (Maddison Angus, 1986: 65)
que considera a la energía como un insumo productivo, que determina, en parte,
el crecimiento, es la del reconocido investigador Angus Maddison, de la
Universidad de Gröningen, Holanda. El profesor emérito explica que los fac
principales
naturales; 2) oferta de mano de obra; 3) acervo de capital y progreso técnico; y 4)
cambios en la eficiencia, para asignar recursos por medio de las economías de
24
En un análisis de muy largo plazo, que realiza sobre el crecimiento económico de
16 países3, principalmente desarrollados, clasifica seis épocas del desarrollo del
undo. Identifica los factores de producción en cada una de las épocas.
época, los factores de producción fueron los recursos naturales y el
abajo bruto no calificado.
oderado de
abajo.
tica-militar eficiente, y un mayor capital en caminos y
ervicios públicos, más algunos despojos en las zonas colonizadas.
ansión gradual
el capital fijo per cápita.
e 1820 a la fecha se denomina como la época capitalista, donde los recursos
m
Define la época pre-agraria, ubicándola hasta el año 500 D.C., donde las
actividades económicas fundamentales fueron la caza, la pesca y la recolección;
en esta
tr
La segunda época es el agrarismo, que va del año 500 al 1500, largo período en
el cual los factores de producción fueron los recursos naturales apropiados y
conservados, fuerza de trabajo con mínima destreza y acervo m
tr
Posteriormente, Maddison señala que existió una época de imperialismo
moderado donde, a diferencia con la anterior, dentro de la fuerza de trabajo,
coexistía una élite burocrá
s
Después existió un agrarismo progresivo, que se ubica del año 1500 a 1700
donde además de los recursos naturales apropiados y conservados, y de una
fuerza de trabajo con un mínimo de adiestramiento, había una exp
d
Del año 1700 a 1820 se clasifica como época de capitalismo mercantil, donde,
además del tipo de factores de la época anterior, el capital se intensifica y existen
economías de escala en los tres factores de producción, más un despojo
aumentado y remplazado, en parte, por un comercio monopolista.
D
naturales han sido desarrollados y aumentados, la fuerza de trabajo tiene
educación formal y adiestramiento; el capital de trabajo es un factor acrecentado
3 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza.
25
y complementado con un alto acervo de capital fijo, existiendo economías de
escala en los tres factores de producción, dado el progreso técnico y la
especialización, más un despojo residual o negativo.
De esta manera, los recursos naturales siempre han sido un factor productivo en
rante para la transformación de la vida en el planeta. Así, al descubrir el
etróleo, como un elemento natural del cual se puede extraer energía a bajo
n un estudio más reciente (Maddison, 2003) analiza el cambio tecnológico y el
apel de la energía en el crecimiento de los países occidentales, llegando a
conclusiones muy interesantes, que aplican también para el resto de naciones del
mundo.
En una serie de tiempo de muy largo plazo, mide el crecimiento del ingreso per
cápita y la población de todo el mundo, a partir del año cero de nuestra era, hasta
el año de 1998. (Ver Tabla 1.1).
mayor o menor medida, y han estado en la base del crecimiento económico de
las naciones. La energía, como un elemento natural, ha sido también un factor de
desarrollo que, a partir de la revolución industrial, su injerencia fue más notoria y
preponde
p
costo y de fácil uso, se convirtió en el “oro negro” de la vida moderna, influyendo
de manera determinante en el crecimiento y desarrollo de las regiones.
E
p
Fuente: elaboración propia con datos de Maddison *Además de los países de Europa Occidental, se incluye
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. TABLA 1.1
26
Lo que se deduce d ápita de los países
de Europa Occidental (ver nota al pie de la tabla), en 20 siglos, se ha multiplicado
por 48 veces, mientras que el ingreso de ción sólo se ha
multiplicado por 7 veces. En el año reso per cápita era prácticamente
el mismo para todos los países, y así prosiguió por lo menos los primeros mil
años de nuestra era, mostrando ya una pequeña diferencia para el siglo XV.
e esta información es que el ingreso per c
l resto de la pobla
cero, el ing
LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1 D.C.
Fuente: sitio web http: ww.worldmapper.org/
FIGURA 1.1
Este es un estimado de la riqueza de los territorios hace cerca de 2000 años,
utilizando fronteras modernas y conceptos modernos. La riqueza más baja se
presentó en Sudamérica con un PIB promedio de $400 USD por persona
ajustados por el poder adquisitivo. El promedio mundial en ese tiempo fue de
$445 USD por persona (Figura 1.1).
No fue hasta el siglo XIX (1820) cuando la brecha en el ingreso per cápita de las
naciones occidentales y el resto del mundo empezó a hacerse más grande, fecha
a partir de la cual s cos en Europa y la
misma revolución industrial, que a elevar considerablemente la
roductividad del trabajo y la especialización.
//w
e dieron los grandes avances tecnológi
vinieron
p
27
LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1900 D.C.
Fuente: sitio web http://www.worldmapper.org/
FIGURA 1.2
El occidente de Europa ya tenía tiempo de vivir la revolución industrial. Los
trabajadores quienes anteriormente desarrollaban todas las etapas del proceso
de producción en sus propias casas, ahora en las fábricas mecanizadas
desarrollaban tareas de mayor división, lo que provocó una mayor eficiencia y
ás cantidad de productos. La población también en ese período había
umentado, así que el PIB fue mayor de lo que creció para las personas. En 1990
el PIB total del mundo fue de $ 2 billones de USD expresados en la paridad del
poder adquisitivo de 199
La participació ener ste de nto rdo a
Maddis jugó apel mu portant idiend erta m ial de la
energía primaria, para el perí 820-1 r tab se obs que las
fuente odern ene arbón óleo, natural ómica e
hidroenergía) tardar hicieron crecieron
aceleradamente, dejando muy atrás a la energía que se produce a partir de la
biomasa. Fue a partir de 1950, con la explotación masiva del petróleo, que la
producción de energía se concentró en este recurso fósil.
m
a
0. (Figura 1.2).
n de la gía en e proceso crecimie , de acue
on, un p y im e. M o la of und
odo 1 998 (ve la 1.2), erva
s m as de rgía (c , petr gas , at
on en aparecer, pero cuando lo
28
OFER(Toneladas mé o equivalente) TA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA; 1820-1998
tricas de petróle
Año
Fuentes Modernas (Mill tons)
Biomasa
(Mill tons)
Total
(Mill tons)
Población (millones)
Energía Per cápita
(toneladas)
1820 12.9 208.2 221.l 1,041.10 0.21 1870 134.5 254 388.5 1,270.00 0.31 1913 735.2 358.2 1,093.40 1,791.00 0.61 1950 1,624.70 504.9 2,129.60 2,524.50 0.84 1973 5,368.80 673.8 6,042.60 3,913.50 1.54 1998 8,427.70 1,062.40 9,490.10 5,907.70 1.61
Fuente: elaboración propia con datos de Maddison
TABLA 1.2
LA RIQUEZA EN EL MUNDO EN EL AÑO 1960 D. C.
Fuente: sitio web http://www.worldmapper.org/
FIGURA 1.3
La mayor parte de e Europa y en los
Estados Unidos, los patrones de riqueza se
ión de riqueza encontrada en territorios de Asia
disminuyó m erritorios de
Sudamérica. El nivel más alto de PIB po
del medio oriente de Q nidos y en contraparte
a lo que se presentó en el norte y sureste de África (Figura 1.3).
la riqueza fue producida en el Occidente d
mantuvieron similares a los patrones
de 1900, excepto que la proporc
ientras que se presentaba un aumento en los t
r persona se presentó en los territorios
atar, Kuwait y los Emiratos Árabes U
29
Para la mayoría de los países, el consumo per cápita de energía primaria
aumentó considerablemente en el período 1820 a 1998 por 3.3 veces en Estados
Unidos, 6.4 veces en Reino Unido y 20.2 veces en Japón. (ver tabla 1.3).
Fuente: Elaboración propia con datos de Madisson
TABLA 1.3
EL USO DEL PETRÓLEO PARA EL PERIODO DE 1965 y 2004
Fuente: sitio web http://www.worldmapper.org/
medio utilizó 19.7 toneladas de petróleo en este período. Los mayores
suarios del petróleo fueron: Estados Unidos, Japón, La Federación Rusa y
FIGURA 1.4
Fue de 123 mil millones de toneladas de petróleo. Para cada persona en el 2002,
en pro
u
Alemania. Y los que utilizaron menos petróleo por persona fueron: Bangladesh,
India, Paquistán (Figura 1.4).
30
1.2. La energía en México
Los energéticos son insumos esenciales para gran parte del quehacer
económico y humano. No es posible concebir una economía en crecimiento sin
una oferta de energéticos de calidad y a precios competitivos. Por ello, es
portante conocer el estado actual del sector energético en México y la forma en
s con una mayor eficiencia energética;
• Una tendencia hacia el uso de energías alternativas, principalmente eólica;
registrada en 2005 cuya tendencia se mantuvo
la baja, ya que la tasa media de crecimiento anual de 1997 a 2006 fue de -
consumiera poco más de 49 tanques de 50 litros de gasolina.
abe señalar que, en 2006, se presentó el consumo de energía por habitante
im
que contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleos.
Los resultados reportados en el Balance Nacional de Energía 2006, son cuatro:
• El uso de tecnología
• Un mayor dinamismo en el consumo de petrolíferos; y,
• Una reducción del superávit de la balanza comercial de energía, resultado
de mayores importaciones de electricidad, petrolíferos y gas seco4.
En el estudio antes referido reporta una intensidad energética5 de 4,298.5
Kilojoules, cifra 2.6% menor a la
a
0.3%.
Por otro lado, el consumo de energía por habitante registró en 2006 un valor de
75.9 millones de kilojoules, 1.0% mayor al observado en 2005. Lo anterior
equivale a que cada habitante del país consumiera 12 barriles de petróleo crudo
al año, mantuviera encendidos durante todo un año poco más de 21 focos de 100
watts cada uno o
C
más elevado desde 1965.
4 El Balance Nacional de Energía presenta la estadística nacional sobre el origen y destino de la energía primaria y secundaria en México durante el año 2006. 5 La intensidad energética mide la cantidad de energía requerida para producir un peso de Producto Interno Bruto (PIB) calculado a precios de 1993.
31
La producción de energía primaria6 se basó principalmente en los hidrocarburos,
los cuales aportaron el 90.0% de este rubro, porcentaje menor al observado en
005 (90.3%). La electricidad primaria (nuclear, hidroenergía, geotermia y
entre 2005 y 2006 tuvo un
cremento de 794%. Lo anterior como consecuencia de la puesta en servicio de
3% en 2006 respecto de 2005. Por otro lado, la
iomasa decreció 2.1% como resultado de la menor producción de bagazo de
aña y leña, los cuales disminuyeron de 2005 a 2006 en 6.6% y 0.2%,
respectivamente.
arburos se mantu n como ente n l ducc e
ía primaria. En término estru rcentual, la pro ción t
ocarburos disminuyeron su participación de 90.3% en
en 2006, deb ame te al decr ento términ
de condensados y petróleo crudo.
Durante 2006, la hidroenergía participó con 61.9% de la producción de
el 59.2% del 2005; la energía nuclear
rmica 13.7% con 67 PJ, y la energía
2
energía eólica) participó con el 4.6% del total, incrementando su contribución
respecto al 4.4% de 2005.
La energía eólica presentó el mayor crecimiento dentro de las fuentes que
componen a la producción de energía primaria, ya que
in
la central La Venta II en Oaxaca. De igual forma, destaca el incremento de 11.2%
en la producción de gas natural, logrando así un máximo histórico en la
producción de este hidrocarburo.
En el año 2006 la producción nacional de energía primaria totalizó 10,619
petajoules7 (PJ), cifra 0.7% menor respecto al 2005. En cuanto al gas natural, se
observó un incremento de 11.2% en el mismo periodo. Por su parte, la
electricidad primaria aumentó 4.
b
c
Los hidroc viero la fu principal e a pro ión d
energ s de la ctura po en duc otal
de energía primaria, los hidr
2005 a 90.0% ido fund ntalmen em , en os
energéticos, de la producción
electricidad primaria con 303.5 PJ, contra
representó 24.4% con 119.4 PJ; la geoté
a primaria corresponde a las fuentes a tal y como btienen natura, o después de u so de ex Las fuentes nergía so quellas
energía útil directamente o p de un mación. Ést clasific n dos tis. oules. Un joule Es la cantidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo masa
eleración de un metro por segundo al cuadrado.
6 La energí distintas de energí se o de la leza; ya sea en forma directa n proce tracción. de e n a que producen or medio a transfor as se an e pos: primarias y secundaria7 Un petajoule = 1015 ja lo largo de una distancia de un metro, aplicando una ac
32
eólica con 0.5 PJ. Esta última es por primera vez significativa, ya que representó
el 0.1% de la producción total de electricidad primaria.
ente
dis n
la o o se explica principalmente por el
dec m
0.2% i e carbón mineral permitió
que a 2.2% del total de la
producción de energía primaria. En la tabla 1.4 se presentan los valores de
La biomasa se ubicó en 344.2 PJ, cifra 2.1% menor a la del 2005. Esta fu
mi uyó su participación de 3.3% en 2005 a 3.2% en 2006 respecto al total de
pr ducción de energía primaria. Est
re ento observado, tanto en el bagazo de caña (-6.6%), como en la leña (un
nferior). El aumento de 6.8% en la producción d
en el 2006 éste incrementara su participación
producción de energía primaria:
Producción de Energía Primaria (petajoules) Variación Estructura porcentual 2005 2006 porcentual 2005 2006 2006/2005 % % Total 10,691.29 10,619.01 -0.7 100 100 Carbón 215.998 230.704 6.8 2 2.2 Hidrocarburos 9,653.89 9,553.76 -1 90.3 90 Petróleo crudo 7,573.79 7,304.40 -3.6 70.8 68.8 Condensados 183.67 141.127 -23.2 1.7 1.3 Gas natural 1,896.44 2,108.24 11.2 17.7 19.9 Ele aria ctricidad prim 469.969 490.379 4.3 4.4 4.6 Nucl a eoenergí 117.88 119.419 1.3 1.1 1.1 Hidroenerg 278.434 303.55 9 2.6 ía 2.9 Geoenergía 73.604 66.96 -9 0.7 0.6 Energía eólica 0.05 0 - n.s. n..451 s. Biomasa 351.431 344 -2.1 3.3 3..159 2 Ba caña gazo de 103.78 96 -6.6 1 0..956 9 Leña 247.651 247 -0.2 2.3 2..202 3 n.s. no significativo Fuen tica. Sener
TABLA 1.4
El
o,
te: Sistema de Información Energé
uso final de la producción de energía, se distribuyó de la siguiente forma:
• El sector transporte participó con el 47.0% en el consumo final energétic
• El sector industrial utilizó el 30.1%,
33
• Finalmente el agregado formado por los subsectores residencial, comercial
y público registró una participación del 19.9% y
• El sector agropecuario contribuyó con el 3.0%.
Entre 2005 y el 2006 el sector transporte incrementó su participación en el
consumo final energético, mientras que los sectores industrial, residencial,
comercial y públic
energético.
A continuación se presenta una serie de indicadores que representan la
importancia económica del sector en la economía de México, (Tablas 1.5 y 1.6)
o disminuyeron su participación en el total del consumo final
UCCIÓN BRUTA EN VA ICOS TOTAL, DEL SECTOR INDUSTRIA TOR ENERGÉ
PROD LORES BÁS L Y DEL SEC TICO
De 2001 a 2004
(Miles de pesos)
PERIODO TOTAL SECTOR INDUSTRIAL a SECTOR ENERG
A S CORRIENTES
ÉTICO b
PRECIO
2 9 201 908 3 945 0 0 1 213 376 383 298 991 204
2 861 629 4 141 1 335 193 211 0 0 2 9 755 67 533
2 10 743 248 4 4 487 77 0 0 3 P 46 9 204 395 450 699
2 12 070 220 5 150 0 0 4 P 028 148 048 458 233 126
A TES DE 1993 PRECIOS CONSTAN
2 2 707 542 1 227 8 0 0 1 104 59 168 82 876 713
2 2 741 630 1 244 2 0 0 2 620 33 749 85 251 369
2 2 779 647 1 1 249 8 0 0 3 P 33 50 923 91 035 956
2 2 921 990 1 328 3 0 0 4 P 008 04 116 95 369 746
a s 2 (Mi facturas), 4 (Con (Electricidad, gab s ramas 5 (Extracción y ben y grafito), 6 (Ex etróleo crudo y ga
Incluye las grandes divisione nería), 3 (Manu strucción) y 5 s y agua).
Incluye la eficio de carbón tracción de p s natural),
y derivados) y gran división 5 (Electricidad, gas y agua). 33 (PetróleoFUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios,
1999-2004. Aguascalientes, Ags., 2006.
TABLA 1.5
34
VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL, DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL SECTOR ENERGÉTICO
POR ENTIDAD FEDERATIVA De 2001 a 2004
(Miles de pesos)
ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL SECTOR ENERGÉTICO SECTOR INDUSTRIAL
A PRECIOS CORRIENTES
Total 6 964 058 586 1 830 690 262 183 071 851 Aguascalientes 85 575 441 29 265 080 1 048 325 Baja California 244 088 677 58 440 090 5 539 859 Baja California Sur 41 788 853 6 779 354 930 510 Campeche 86 031 895 52 172 901 46 869 349 Coahuila de Zaragoza 234 823 648 100 516 079 7 537 570 Colima 37 166 949 9 071 666 3 126 690 Chiapas 118 079 191 30 742 303 10 780 564 Chihuahua 301 539 247 76 269 689 1 816 094 Distrito Federal 1 520 677 101 288 384 666 5 908 813 Durango 92 406 118 24 091 323 1 099 711 Guanajuato 250 370 666 91 236 229 5 284 847 Guerrero 117 247 624 17 307 987 5 149 471 Hidalgo 90 767 962 31 520 847 6 071 647 Jalisco 439 288 462 110 973 075 3 376 364 México 659 942 957 216 185 066 5 803 321 Michoacán de Ocampo 153 969 550 36 252 765 3 580 364 Morelos 96 119 945 25 952 886 460 836 Nayarit 37 504 649 5 717 041 203 322 Nuevo León 517 474 526 144 701 830 8 720 947 Oaxaca 106 014 494 22 645 837 4 414 065 Puebla 247 502 771 70 851 741 3 953 843 Querétaro Arteaga 119 657 047 41 849 372 1 587 528 Quintana Roo 114 238 197 6 394 531 441 310 San Luis Potosí 126 279 879 42 979 424 1 888 073 Sinaloa 138 472 005 18 972 216 1 902 042 Sonora 186 618 283 46 869 789 4 191 719 Tabasco 86 748 118 25 016 726 13 107 853 Tamaulipas 232 432 096 69 089 923 11 816 725 Tlaxcala 39 649 375 14 120 930 664 126 Veracruz de Ignacio de la Llave 290 409 643 80 745 931 13 238 614
Yucatán 98 498 171 23 055 070 1 456 433 Zacatecas 52 675 046 12 517 895 1 100 916
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1999-2004. Aguascalientes, Ags., 2006.
TABLA 1.6
1.3. La industria petrolera nacional
la industria petrolera, que
antiene una amplia vinculación con un sinnúmero de actividades productivas y
de ser i
la compet
el crecimi
El crecimiento alcanzado por la economía mexicana en el último siglo, ha tenido
como sustento, entre otros, el notable papel de
m
vic os. Es indudable que ese papel continuará siendo base para fortalecer
itividad del aparato productivo nacional hacia los próximos años, dado
ento económico esperado.
35
Los hi c
sector en
Desarrollo
E
el pe s que requiere el
p ,
están lidad internacionales.
unque en la planeación nacional se contempla el fomento y desarrollo de las
industrial, en particular, las actividades relativas a la industria química y
etroquímica. En tanto, la demanda de gas natural tendrá como principal base la
o las medidas de
seguridad y de mitigación del impacto ambiental.
dro arburos continuarán siendo la principal fuente de aprovisionamiento del
ergético en los próximos años. De hecho, en el Plan Nacional de
2007-2012, se establece que:
l sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía
tróleo crudo, el gas natural y los productos derivado
aís a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con
dares de ca
A
fuentes alternas renovables, no se prevén cambios disruptivos que modifiquen la
dependencia del petróleo y del gas natural en la economía. El previsible
desempeño del sector transporte, que basará su crecimiento en el autotransporte,
continuará siendo uno de los principales demandantes del petróleo, pero también
el sector
p
generación de energía eléctrica, el autoconsumo y también su demanda en la
industria.
Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece los
lineamientos mediante los cuales se busca superar los retos de la industria
petrolera, entre los que se destacan los siguientes:
• Fortalecer la exploración y producción de crudo y gas; la modernización
y ampliación de la capacidad de refinación; el incremento en la
capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo
de plantas procesadoras de productos derivados y gas.
• Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos
de infraestructura energética de alta tecnología, así como promover
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las
mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector.
• Fortalecer las tareas de mantenimiento, así com
36
• Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos
pesados.
El tema de desarrollo tecnológico es uno de los pilares fundamentales dentro de
los mercados internacionales o llevar a cabo
abajos conjuntos con las compañías que tienen acceso a los desarrollos
Las acciones para fortalecer tecnológicamente a PEMEX implican realizar
trab jo
distinto perfil de conocimiento y experiencia, a fin de concretar productos y
ser i
transformar y transportar los hidrocarburos. Los esfuerzos en materia de IDT
est
instituc es aún cuando han
sid e
enfren
Derivado de las reformas a la Ley de Derechos en 2006 y 2007, se han
fort
recurs
investi
Por lo
observ
los retos de PEMEX, pues la creciente complejidad que enfrenta, le implica
canalizar mayores recursos para la contratación de servicios especializados,
principalmente a compañías internacionales, que se traduce en una pérdida de
divisas.
Para fortalecer su competitividad, la industria petrolera nacional demanda
incrementar sus capacidades de asimilación y de desarrollo de tecnología que
responda a sus necesidades operativas. En caso contrario, será necesario seguir
adquiriendo la tecnología de
tr
tecnológicos de avanzada (Programa Institucional Estratégico IMP, 2008-20015).
a s multidisciplinarios y desarrollar acciones conjuntas entre empresas de
vic os tecnológicos que solucionen la problemática nacional para explotar,
án siendo llevados a cabo principalmente por el IMP, así como por otras
iones de investigación y de educación superior, los cual
o xitosos, es necesario que se fortalezcan dados los nuevos retos
tados por PEMEX en el desarrollo de sus actividades.
alecido las acciones para apoyar la IDT en el país. La canalización de
os del IMP fortalece su capacidad para financiar los proyectos de
gación, que de manera sustantiva se realizan con recursos propios.
que toca al mercado de servicios para la industria petrolera, se ha
ado una mayor competencia, fundamentalmente a partir del año 2002
37
cuando
adicion
Produc
que se
así co
base l
prácticas de comercialización.
De ac
Febrer
• La producción de petróleo crudo se ubicó en dos millones 685 mil barriles
millón 366 mil barriles al día, con un
precio promedio ponderado de 37.65 dólares por barril.
fue de 80.15 dólares por barril. La elaboración de
petrolíferos fue de un millón 564 mil 100 barriles diarios de gasolinas,
gasolinas en enero del 2009 se redujo considerablemente respecto a la de
enero del 2008.
se amplió la capacidad de inversión de PEMEX al amparo de recursos
ales a través del esquema PIDIREGAS (Proyectos de Infraestructura
tiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto). Dicha competencia,
constituye tanto de empresas de servicios nacionales e internacionales,
mo de Instituciones de Educación Superior y de Investigación, tiene como
a especialización, la calidad en el servicio, el precio y en algunos casos,
uerdo al Boletín No. 038 de PEMEX, los resultados operativos al 20 de
o de 2009 son los siguientes:
diarios. • Por primera vez, el campo Ku Maloob Zaap rebasó el nivel de producción
promedio de Cantarell. • El volumen de exportación fue de un
• Se vendieron 772 mil 200 barriles diarios de gasolinas automotrices, de los
cuales 329.7 miles de barriles fueron importados. La producción de gas
natural alcanzó su nivel más alto para un mes de enero al sumar siete mil,
091 millones de pies cúbicos de gas.
• El volumen de crudo exportado generó un ingreso de divisas de mil 595
millones de dólares, como resultado de un precio promedio ponderado de
37.65 dólares por barril. El precio promedio de la mezcla mexicana en
enero del 2008
diesel, combustóleo y otros. Las ventas de estos productos se situaron en
un millón 756 mil 800 barriles diarios, con un valor de 35 mil 649 millones
de pesos. Las ventas de gasolinas automotrices ascendieron en el primer
mes del año a 772 mil 200 barriles diarios, mientras que el volumen de las
importaciones de este petrolífero se ubicaron en 329 mil 700 barriles
diarios. Es importante señalar que el valor de las importaciones de
38
• La elaboración de petroquímicos fue de un millón 61 mil toneladas de
productos, de las cuales 369 mil 800 toneladas se colocaron en el
mercado nacional, con un valor de mil 734 millones 400 mil pesos.
Además se cuenta con la información de que la industria petrolera y del gas en
México representaron el 7 y el 8% del PIB total entre 1998 y el 2007. Del total del
sector industrial su participación llegó a estar entre 18 y 24% en los mismos años
EMEX e INEGI, 2008) (BANXICO, 2008).
el
gas en la economía nacional, determinan su nivel de crecimiento económico: el
hecho de que esta industria r ional y cerca de la
cuarta parte del PIB industrial nos habla de la importancia y desarrollo que tiene.
Además, no debe olvidarse el papel significativo que juega el petróleo en la
aportación de los ingresos tributarios del Estado Mexicano, cuestión que posibilita
la inexistencia de una reforma fiscal a fondo ya que PEMEX es el principal
contribuyente del país.
En el Informe Anual 2007 del Banco de México, durante 2007, los ingresos
presupuestarios representaron 25.5 puntos del PIB (2,485.6 miles de millones de
pesos, mmp). En este resultado destaca el dinamismo que mostraron los rubros
de ingreso distintos a los petroleros, lo que propició un cambio en la tendencia de
los ingresos públicos observada en los últimos años. De esta manera, en 2007
los ingresos presupuestarios se integraron en un 35.4 por ciento por ingresos
petroleros8 y el restante 64.6 por ciento por no petroleros (en 2006, estos
orcentajes fueron 38.1 y 61.9 por ciento, respectivamente). La reducción del
real, fue el resultado, principalmente,
e una menor extracción de petróleo crudo (173 miles de barriles diarios,
(P
El peso relativo que tiene la producción agregada de la industria petrolera y d
epresente casi el 10% del PIB nac
p
componente petrolero de un 1.7 por ciento
d
reducción superior al 5 por ciento respecto a lo registrado en 2006), ya que el
precio observado del hidrocarburo superó en 4.2 dólares por barril la cotización
alcanzada el año anterior.
8 Los ingresos petroleros se definen como la suma de los ingresos propios de PEMEX, los derechos y aprovechamientos petroleros, el impuesto a los rendimientos petroleros, y el IEPS sobre gasolina y diesel.
39
En la gráfica 1.2 se presenta el ingreso del sector público en el período de 1993
a 2007 (por ciento del PIB). (Informe anual 2007, Banco de México, Abril 2008)
INGRESO DEL SECTOR PÚBLICO PERIODO
1993-2007
GRAFICA 1.2
1.4 Tecnologías de perforación de pozos
La perforación, como la exploración, es una actividad que demanda tiempo y
recursos financieros. Por eso, un equipo de perforación sólo se instala y
omienza a perforar cuando geólogos y geofísicos han acordado la locación más
ara lograr sus propósitos
isponían de un equipo consistente en una estructura de madera, de la cual
adando sucesivos estratos del subsuelo hasta
llegar a e 900
metros de profundidad,
c
apta para la búsqueda de hidrocarburos en el subsuelo. Los petroleros no fueron
los primeros en perforar pozos profundos: 2000 años atrás lo hacían los chinos
para encontrar salmuera, con la cual obtenían sal. P
d
suspendían por cable una herramienta cortante y pesada. La percusión
intermitente sobre el terreno iba hor
l objetivo. Este ingenioso sistema permitió perforar hasta más d
aunque demandaba años completar el trabajo.
40
En los primeros años de la industria petrolera se utilizaron los mismos principios,
aunque todavía en ciertas circunstancias y principalmente en Estados Unidos se
sigue utilizando esta técnica (muy mejorada respecto del siglo pasado) fue
universalmente reemplazada por el método de perforación rotativa. La torre o
mástil de perforación conforma la parte más prominente del equipo (por lo
general de 40 metros de altura), y está integrada por cuatro grandes columnas de
acero de forma rectangular, unidas lateralmente, en lo alto de la torre o mástil,
suspendida de cables, se ubica la cabeza de inyección, conectada con la barra
de sondeo. La cabeza de inyección deja pasar un líquido (lodo de perforación) y a
la vez permite a la barra de sondeo rotar libremente en el subsuelo. La barra de
sondeo -unida en tramos de 9 metros- pasa por un buje maestro ubicado en la
mesa rotativa colocada en el piso del mástil o torre. Motores diesel o eléctricos
hacen rotar la mesa rotativa y toda la columna de perforación, en cuyo extremo
final está el trépano que perfora.
Hay muchos tipos de trépanos, algunos de ellos provistos de diamantes
dustriales, pero todos operan de la misma forma que un taladro manual
tilizado para perforar madera o metal (Ver figura 1.5).
in
u
TRÉPANOS
Para la perforación de pozos petroleros se utilizan muchos tipos de trépanos que varían
por su conformación y contextura según el tipo de roca que deben atravesar. FIGURA 1. 5
Cuando el trépano ha penetrado en el subsuelo una distancia similar a los 9
etros de cada barra de sondeo, se detiene la operación y se añade una nueva
m
barra. A medida que se profundiza la perforación, el proceso se repite pero tarde
o temprano, según la textura y dureza de las rocas atravesadas, el trépano se
desgasta y debe ser reemplazado. Esta operación demanda horas de trabajo,
41
dado que toda la barra de sondeo debe ser llevada a la superficie. Para ganar
sto- también contribuye a evitar el derrumbe de las
aredes del pozo antes de que sean entubadas con tubos de acero y al mismo
cida.
nado al
ersonal del equipo de perforación, reducen los costos y mejoran la eficiencia.
o de maduración,
ermitiendo que los operadores utilicen a sus especialistas más calificados de
iveles de operación. La automatización permite a las compañías
grar consistencia tanto en los procesos como en los productos, mejorar la
permitido que las
ompañías sean más competitivas mediante el reemplazo de las tareas manuales
esde la década de 1970, la automatización de las operaciones de perforación
con fines de exploración y producción se ha desarrollado a un ritmo sostenido por
tiempo la barra de sondeo se va retirando en tramos que incluyen tres tuberías
unidas. Estas largas secciones de 27 metros se van apilando a un costado de la
torre de perforación. Cuando se utiliza una herramienta para perforar una pared,
aquélla se calienta, por eso, al trépano, se le enfría con un producto químico
especial, denominado "lodo de perforación" y que circula permanentemente
desde la cabeza de inyección hasta el fondo del pozo. El lodo -que es un
producto de altísimo co
p
tiempo evitar las fugas de gas o petróleo que pueden producirse antes de que la
perforación llegue a la profundidad final estable
1.4.1 Evolución de los sistemas de perforación automatizados
Los sistemas de perforación automatizados mitigan el riesgo ocasio
p
Operar estos sistemas de modo remoto constituirá el próximo paso en una
industria del petróleo y el gas que se halla en proces
p
cualquier localización para vigilar continuamente y controlar las operaciones de
perforación.
A medida que las industrias avanzan y maduran, la automatización ingresa en
casi todos los n
lo
seguridad y eficiencia, y reducir el riesgo y los costos.
Los adelantos logrados en materia de automatización han
c
y cognitivas realizadas por seres humanos, por tareas efectuadas por máquinas.
D
42
muchas de las mismas razones expuestas. Al igual que otras industrias, las
compañías de perforación de la industria de exploración y producción procuran
mejorar la eficiencia, reducir el riesgo y alcanzar mayores grados de precisión y
petibilidad, incluso cuando se perforan pozos con trayectorias complicadas en
ción se presentan los hitos más importantes que muestran la evolución
e los sistemas de perforación automatizados.
ot, un ingeniero de minas francés,
gró el primer avance de una barrena “automática” a través de la formación.
n y aplicaron las mesas rotativas de avance hidráulico.
ara un equipo de perforación rotativo.
ughes construyó el primer sistema prototipo de estibado de tubería
e tres brazos.
rforación incorporaron
l sistema de estibado de tubería y además utilizaron la primera cabeza de
955: Paul Scott desarrolló la primera cabeza de inyección motorizada hidráulica
otante incluyó un estibador de tubería
ara operaciones de tendido y un sistema de almacenamiento de tubería
horizontal.
re
ambientes desafiantes.
A continua
d
1860: Al inicio de esta década, Rodolphe Lesch
lo
1930: Se diseñaro
1935: Dilon, Dreyer y Jenks de Westinghouse Corporation patentaron un
perforador automático p
1940: Se introdujo el control de avance de los frenos de cinta de accionamiento
neumático.
1949: B.J. H
d
1950: al inicio de esta década, los primeros buques de pe
e
inyección motorizada y los primeros empalmes motorizados.
1
y el primer malacate hidráulico.
1956: El primer equipo de perforación fl
p
43
1970: A comienzos de esta década, Brown Oil Tool y Bowen desarrollaron y
comercializaron la primera cabeza de inyección motorizada de accionamiento
eléctrico.
1974: Un buque de perforación de Sedco incluyó el primer sistema estibador de
tubería horizontal comercial de Western Gear.
1975: Se desarrolló el primer equipo mecanizado de maniobras de perforación en
boca del pozo.
emisumergible kaspmomeft II incluyó un sistema
e estibado mecánico.
e utilizaba un dispositivo de manipulación de tubería integral
ara efectuar conexiones y desconexiones a cualquier altura en la torre de
993: Se desplegó el primer sistema que manipulaba la tubería de manera
997: Helmerich & Payne y Varco iniciaron el desarrollo de un sistema de control
1998: El sistema rotativo direccional Power Drive contribuyó a la perforación del
pozo de alcance extendido más largo del mundo, el pozo Wytch Farm M-16SPZ.
la
1981: El equipo de perforación s
d
1982: Varco desarrolló un sistema de propulsión superior accionado
eléctricamente qu
p
perforación.
1986: Se introdujo y desplegó el primer sistema de estibado de columna completa
en el quipo de perforación semisumergibles Transocean 8.
1
remota en la cubierta para tubería, además de rescatarla y tenderla.
1996: Se instaló el primer sistema de estibado de tubería modular en una
plataforma de perforación autoelevadiza del Mar del Norte. Se comercializó el
sistema rotativo direccional Power Drive.
1
de avance de la barrena electrónico. National Oilwell desarrolló un malacate
compensado.
44
2002: El sistema Power Drive Xtra 475 perforó el primer pozo de diámetro
reducido utilizando un sistema rotativo direccional.
2003: Schlumberger lanzó el sistema rotativo direccional Power Drive Xceed para
ambientes hostiles y rigurosos.
2004: Schlumberger y M/D Totco concretaron el primer control remoto
transatlántico de una operación de perforación entre Cambridge, Inglaterra, y
Cameron, Texas.
Los adelantos de los sistemas de perforación automatizada se centraron
fundamentalmente en la reducción de la exposición del personal a la fatiga y el
esgo durante las actividades de manipuleo de tuberías. Así y todo, estas
operación dual, poseen dos
enetraciones a través del piso del equipo de perforación para permitir la bajada
ondo de pozo en tiempo real para
ontrolar en forma efectiva los procesos de perforación y se han vuelto más
ri
actividades requieren el aporte y la supervisión de los seres humanos desde una
consola de control local o una sala de control de perforación9.
Los equipos de perforación de aguas profundas, de
p
simultánea del tubo ascendente y la tubería de revestimiento de superficie. Con
los estibadores de tubería, desapareció la necesitad de contar con personal en la
torres de perforación pero fue preciso disponer de elevadores operados en forma
remota.
Con la mayor automatización de los equipos de perforación, se concibieron
sistemas de control con diseños ergonómicos para permitir que el perforador y su
asistente coordinaran las actividades del piso de perforación y vigilaran
continuamente todas las facetas de la operación de perforación.
Los sistemas de perforación automatizados abordan la mecánica de la
perforación en el subsuelo y los viajes de entrada y salida del pozo. Estos
sistemas requieren datos de superficie y de f
c
w.slb.com/media/services/resources/oilfieldreview/spanish05/sum05/p48_55.pdf 9 ww
45
convenientes en los últimos tiempos, acompañando el avance de las tecnologías
de vigilancia rutinaria y control. La mayor disponibilidad de datos en tiempo real,
facilita la detección temprana de los problemas de perforación, que pueden
mitigarse ahora mediante la intervención humana o, en el futuro, mediante el
mpleo de sistemas automatizados que utilicen simulaciones y modelos.
envió el primer comando de perforación
transatlántico, por control remoto, desde el Centro de Investigaciones de
Sc n inglés), Inglaterra, hasta un
equ
Los
comando para modificar la velocidad de bombeo, que fue enviado a través de
una
recibid
fue la
que e ían sido ejecutados
correctamente. Los datos eran enviados en forma continua, cada tres segundos y
os
ansmitidos requirieron una rutina de reconocimiento de cuatro segundos durante
.5. Creación del Instituto Mexicano del Petróleo
1965
e
El 19 de noviembre de 2004, se
hlumberger en Cambridge (SCR, por sus siglas e
ipo de perforación ubicado en Cameron, Texas.
científicos del Centro de Investigaciones de Schlumberger, emitieron un
red interna segura utilizando una aplicación prototipo. El comando fue
o y llevado a cabo en Cameron. Una parte importante del procedimiento
confirmación por audio y video, emitida desde el equipo de perforación, de
l comando y todos los comandos subsiguientes hab
cada 0.15 m.(0.5 pies), con tiempos de retraso mínimos. Todos los comand
tr
las pruebas.
Este logro no fue un hecho aislado; contó con el soporte de especialistas,
tecnologías facilitadoras y una larga historia de desarrollos innovadores en
términos de automatización de la perforación.
1
Como consecuencia de la transformación industrial del país y de la necesidad de
incrementar la tecnología relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera,
petroquímica básica, petroquímica derivada y química, el 23 de agosto de
fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
46
En el decreto que se publicó en el Diario Oficial el 26 de agosto de 1965, se
establecen como objetivos del IMP:
a. La investigación científica básica y aplicada.
b. El desarrollo de disciplinas de investigación básica y aplicada.
e. La capacitación de personal obrero que pueda desempeñar labores en el
El IMP nació por iniciativa del entonces director general de Pemex, Jesús Reyes
trimonio propios, cuya función
química, que sean factibles
de transformarse en realidades industriales.
c. La formación de investigadores.
d. La difusión de los desarrollos científicos y su aplicación en la técnica
petrolera.
nivel subprofesional, dentro de las industrias petrolera, petroquímica
básica, petroquímica derivada y química. A más de cuatro décadas, el IMP
sigue cumpliendo con los objetivos que le dieron vida.
Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria petrolera
Heroles, quien reconoció que la planeación y el desarrollo de la industria
petrolera deberían ser congruentes con las necesidades de una economía mixta.
Por esta razón, consideró necesario fomentar la investigación petrolera y formar
recursos humanos que impulsaran el desarrollo de tecnología propia.
En respuesta a esta exigencia, el gobierno federal decidió crear un "organismo
descentralizado de interés público y preponderantemente científico, técnico,
educativo y cultural, con personalidad jurídica y pa
será buscar la independencia científica y tecnológica en el área petrolera".
De esta forma, desde 1965, el Instituto Mexicano del Petróleo ha contribuido al
desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos y la creación de
tecnología propia.
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un Centro Público de Investigación
dedicado fundamentalmente a la generación de conocimientos y habilidades
críticas para las industrias petrolera, petroquímica y
47
Ofrece y comercializa servicios y productos de calidad con alto contenido
tecnológico a Petróleos Mexicanos y otros clientes, con lo que financia sus
actividades, pues no recibe subsidio o aportación alguna del Gobierno Federal.
Estos programas se sustentan en cinco líneas de negocio: Ingeniería, Proceso,
itución
para ofrecer productos de alto valor para el cliente, el IMP cuenta también con los
aís,
el IMP busca convertirse en una institución de excelencia, en la que la innovación
Con el propósito de generar conocimiento y tecnología novedosos, el IMP en la
actualidad se apoya en siete programas de investigación científica que abordan
áreas estratégicas y prioritarias para la industria petrolera: Aseguramiento de la
Producción de Hidrocarburos; Explotación de Campos en Aguas Profundas;
Ingeniería Molecular; Integridad de Ductos; Matemáticas Aplicadas y
Computación; Procesos de Transformación; Recuperación de Hidrocarburos.
Medio Ambiente, Exploración y Producción y Capacitación, con las cuales
fortalece su posicionamiento competitivo. Se cuenta con 109 laboratorios y
personal altamente especializado, para cuyo aprovechamiento y óptimo
desarrollo profesional se agrupa en 25 especialidades, las cuales son el factor
fundamental de conexión entre los clientes y las plataformas del IMP: la
investigación y el desarrollo tecnológico; la atención a clientes; el negocio basado
en soluciones y las competencias institucionales.
Para cumplir con sus tareas sustantivas y fortalecer la capacidad de la inst
Programas de Administración del Conocimiento y Patrimonio Intelectual,
Innovación, Programa Estratégico de Desarrollo de Recursos Humanos; así como
con el Sistema Integral de Información y el Sistema Institucional de Calidad,
mediante el cual se ha logrado la certificación de la mayor parte de los procesos
sustantivos como capacitación, ingeniería, tecnologías de información y la
acreditación de las pruebas de laboratorio del IMP.
Asimismo, a través de una red de atención a las zonas petroleras en todo el p
orientada al cliente es su negocio y el conocimiento su capital.
Así, el IMP apoya el desarrollo de la industria nacional con tecnología y productos
de calidad mundial, pero también con la promoción y formación de recursos
48
humanos especializados en las áreas de su actividad. Actualmente, trabaja en la
formación de cuadros de alto nivel que apoyen las investigaciones que se
realizan en el propio instituto, a través de un sistema de posgrado, con el cual se
masa crítica de investigación y el desarrollo de proyectos estratégicos en áreas
mpios, aguas profundas,
ptimización energética, protección ambiental y seguridad industrial. Además,
de la herramienta SAP R/3 y la puesta en marcha del Sistema
tegral de Información del IMP (SIIIMP), se impulsó una nueva forma de trabajo
bjetivo reafirmar los principios que le dieron origen y retomar
u vocación de realizar investigación y desarrollos tecnológicos alineados a los
Pemex actualizado de los avances tecnológicos y de las
portunidades de aplicación; mejorar la calidad y competitividad de los servicios
r ventajas competitivas en el ámbito
acional e internacional, así como capacitar y actualizar a los trabajadores de la
tecnológicos que enfrenta la industria son cada vez mayores, y como
spuesta, el IMP focaliza sus actividades de investigación y desarrollo
tecnológico en áreas estratégicas relacionadas con la exploración y explotación
busca ampliar la oferta en el ámbito nacional de instituciones que ofrecen
estudios de posgrado en el ramo de las ciencias básicas y las ingenierías.
Es importante destacar que durante la gestión de Gustavo Chapela Castañares
(1996-2005) se trabajó en dos objetivos fundamentales: la construcción de una
como yacimientos naturalmente fracturados, transporte de hidrocarburos,
procesamiento de crudo Maya, combustibles li
o
con la adquisición
In
que agilizó todos los trámites administrativos y de gestión a partir de 1999.
José Antonio Ceballos Soberanis, como Director General del IMP (2005-2006),
tuvo como principal o
s
intereses de Petróleos Mexicanos; ofrecer productos que generen valor a Pemex;
entregar servicios técnicos con calidad y de manera expedita, eficiente y eficaz;
mantener a
o
técnicos; y mejorar la disponibilidad de los recursos humanos especializados.
Bajo la actual dirección de Héber Cinco Ley, desde febrero de 2007, el Instituto
Mexicano del Petróleo refrenda su compromiso de seguir siendo un Centro
Público de investigación concebido para generar tecnología propia, que le
agregue valor a Pemex y le permita tene
n
industria más importante del país.
Los retos
re
49
de yacimientos en aguas profundas, crudos pesados, explotación de aceite
terciario del Golfo (Chicontepec) y la producción de combustibles limpios.
Hoy el compromiso es mayor, pero el IMP continuará cumpliendo, como lo ha
n tal sentido, para lograr una mejor comunicación y difusión de la cartera de
, Ingeniería de Proyecto, Medio
mbiente y Seguridad, y Capacitación; adicionalmente cuenta con un apartado
ntes de
tención al Cliente de cada zona regional.
1.6. P -2015 Instituto Mexicano del Petróleo En los últimos años, la economía mundi
atención al sector energía, y en particular, a las actividades ligadas al sector
hidrocarbur
Para México, el adecuado des
elevada influencia en la actividad productiva y en la captación de divisas del
exterior. Para preservar dicho papel es fundamental superar oportunamente los
hecho hasta ahora, con el sector energético del país.
1.5.1. Servicios
El Instituto Mexicano del Petróleo tiene una vocación de servicio a la industria
petrolera nacional, que se ha traducido a lo largo de su historia en la generación
de un importante conjunto de productos y servicios que conforman un valioso
acervo tecnológico.
E
bienes y servicios que se comercializan, se ha elaborado un Catálogo en versión
electrónica.
La información que se presenta esta dividida en cinco líneas de negocio:
Exploración y Producción, Ingeniería de Proceso
A
específico, donde los clientes y personas interesadas, pueden hacer contacto con
los expertos de cada uno de los productos, así como con los Gere
A
rograma Institucional Estratégico, 2008
al ha tenido como uno de los centros de
os.
arrollo del sector hidrocarburos es vital por su
50
nue s
reserv apacidad de producción de petróleo,
con
de ofe petroquímicos que son del ámbito de
su
combu s y de bajo costo.
mental
on PEMEX al logro de su misión, con base en los siguientes principios:
• Que la actividad del IMP se enfoque a servicios y productos en los que
• Que la cartera de proyectos de IDT10 responda a requerimientos de
• Que la tecnología desarrollada, además de ser transferida de manera
se responda expeditamente, con eficiencia y eficacia a las
• idad de adelantarse en la identificación de los
requerimientos de PEMEX.
vo retos enfrentados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) para elevar sus
as de hidrocarburos, mantener su c
tinuar aumentando la extracción de gas natural, lograr una mayor capacidad
rta de derivados del petróleo y de los
competencia, en un entorno de crecientes demandas sociales por
stibles más limpios, eficiente
A 44 años de la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, los elementos
básicos que la sustentaron –la investigación, la capacitación y la prestación de
servicios de alto contenido tecnológico e impacto en (PEMEX)-, siguen
constituyendo la esencia base de su desarrollo, orientándose al presente y futuro
de los retos técnicos y económicos de PEMEX.
Este Programa refrenda el interés del IMP por contribuir de manera funda
c
PEMEX obtenga una ventaja competitiva.
• Que se entreguen servicios y productos con altos estándares de calidad, a
tiempo y con precios competitivos.
PEMEX.
óptima tanto en el IMP como hacia PEMEX, sea comercializada.
• Que el instituto mantenga a PEMEX alerta de los avances tecnológicos y
de las oportunidades de aplicación.
• Que
necesidades prioritarias de PEMEX.
Que el IMP tenga la capac
10 Investigación y Desarrollo Tecnológico
51
La capacidad de desarrollar la IDT y proporcionar servicios de alto valor para
PEMEX y la industria petrolera, con excelencia y calidad, son dos de las
demandas más reconocidas encomendadas al IMP. Avanzar en esos sentidos,
representa una gran oportunidad para consolidarse como un Centro Público de
Investi ar la
tendencia de ciertos problemas estructura
cuales requieren de un cambio o reenfoque de las estrategias empleadas.
1.6
El Ma el grupo de principios
fun m
Misión
Misión
La misión define el propósito que tien ar satisfacer las
necesidades de PEMEX, y que por ende, guía a todas las actividades, el trabajo y
esf
enunci
“Transformar el conocimiento en tecnología y servicios de valor
ro (Año 2015):
co de investigación de clase mundial con
gación, pero también representa un amplio esfuerzo por modific
les con los que opera, algunos de los
.1. Marco de referencia estratégico
rco de Referencia Estratégico, constituye
da entales por los cuales se orienta la actividad del IMP, siendo éstos, la
, la Visión, y los Valores Institucionales.
e el IMP para busc
uerzos que realiza la comunidad institucional, y se sintetiza en el siguiente
ado:
para la industria petrolera”.
Visión
La aspiración compartida que en el IMP se construye día a día a través del
esfuerzo planeado y coordinado de la comunidad, con un sentido estratégico de
cómo las cosas pueden ser y un sentido operativo de que realmente es posible
lograrlas, se refleja en el siguiente enunciado de visión, que se ha construido
desde el futu
“Somos un centro públi
personal reconocido que sus tecnologías y servicios contribuyen al
desarrollo de la industria petrolera”.
52
Esto implica que:
e el IMP ofrece a PEMEX impactan
mente en la cadena de valor de la industria petrolera.
• Se cuenta con centros regionales con infraestructura de vanguardia, que
la industria petrolera.
•
sustentable técnica y financieramente.
estratégicas. El conjunto de valores
stitucionales se refleja dentro de tres grupos esenciales que orientan las
ción y creatividad; y orientación
antenemos un comportamiento ético en acciones y decisiones, lo que implica
ponsabilidad.
poyamos el logro de la misión y visión con el ejemplo personal, promoviendo
sí como el sentido de pertenencia, identidad
• Los resultados de la IDT son aplicados por la industria petrolera. Algunos,
inclusive se utilizan en el ámbito internacional.
• El conjunto de productos y servicios qu
directa
• Se ha logrado la sinergia de las diferentes especialidades del IMP para
ofrecer soluciones integrales.
facilitan la interacción con
Somos una comunidad comprometida, capacitada, bien remunerada y
reconocida; suficiente para contribuir al desarrollo tecnológico de la
industria petrolera.
• Somos una organización
Valores institucionales
En el IMP se tienen hábitos organizacionales fundamentales para realizar la
misión y alcanzar la visión. Se analizan en forma sistemática las implicaciones
éticas, producto de las decisiones
in
actividades de la organización: excelencia; innova
al negocio.
a). Integridad y congruencia
M
honestidad, respeto, confianza, compromiso y res
b). Liderazgo.
A
tanto la innovación y la creatividad, a
y lealtad de la comunidad que integra el IMP.
c). Calidad
53
Todos los esfuerzos los orientamos a la satisfacción de nuestros clientes,
a con oportunidad y competitividad.
óleo ha establecido seis objetivos estratégicos que
r la visión, de manera que dirijan todos los esfuerzos de
organización en el día a día.
. Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) de alto valor
ransferir la tecnología desarrollada o asimilada por el IMP, potenciando su valor
. Servicios de alto valor y contenido tecnológico
Proporcionar servic e impacten en la
cadena productiva de la industria petrolera.
u es
sp i in ti
es requeridos y optimizar su ocupación y su
itividad
y ervicios integrales e innovadores con calidad reconocida,
écnic petitivo
6. Sustentabilidad financiera
actuando de manera efectiv
1.6.2. Objetivos estratégicos
El Instituto Mexicano del Petr
en conjunto con la misión, establecerán las guías para llevar a cabo las acciones
que nos permitan alcanza
la
1
Realizar investigación y Desarrollo Tecnológico que genere productos y servicios
de valor, originados de las necesidades estratégicas específicas de Petróleos
Mexicanos y de la industria petrolera.
2. Transferencia y comercialización de tecnología
T
mediante su comercialización.
3
ios de alto valo o tecnológico qur y contenid
4. Recursos h manos competent
Formar, desarrollar y mantener e ecial stas e ves gadores con los
conocimientos, s y actitud habilidade
distribución.
5. Calidad y compet
Entregar productos s
que sean t
a y financieramente com s.
54
Obtener estados de resultados positivos, cumplir el balance financiero y asegurar
eficiencia en el gasto.
.6.3. Indicadores estratégicos
ivos estratégicos cuya
valuación se presentará trimestralmente al H. Consejo Directivo.
1.7)
la
1 Para la evaluación y seguimiento, se cuenta con indicadores estratégicos que
medirán el avance en la implantación de las estrategias. Para efectos del
seguimiento y evaluación a nivel estratégico institucional, se han definido siete
indicadores que se refieren al cumplimiento de los objet
e
Los indicadores, sus fórmulas de cálculo y las metas anuales para el periodo
2008-2015 se encuentran en (Tabla
INDICADORES; FÓRMULAS Y METAS ANUALES PRELIMINAR
Nombre del indicador Fórmula Metas anuales
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IDT DE ALTO VALOR Valor Transferido de la IDT
Resultados de IDT transferidos Resultados de IDT
0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA Ingresos Por transferencia de tecnología
Ingresos por la comercialización (regalías) de tecnología Ingresos Totales
0.96% 0.99% 2.56% 3.01% 3.36% 3.80% 4.01% 4.25%
SERVICIOS DE MAYOR VALOR Y CONTENIDO TECNOLOGICO Proyectos de valor Facturación de los proyectos que incorporan
resultados de IDT 7.
Facturación total de proyectos
0% 8.3% 9.5% 10.8% 12.0% 13.3% 14.5%
RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Personal especializado Especialistas que proporcionan soluciones 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62
Personal total en negocios CALIDAD Y COMPETITIVIDAD Reducción de costos Costos
Facturación 0.71 0.70 0.71 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA Remanente antes de IDT
Facturación+Otros Ingresos-Costos y Gastos (sin considerar los gastos recursos fiscales
-322.9 47.7 65.7 143.9 221.6 251.8 233.1 213.8
Cumplimiento de metas de facturación
Facturación real lograda Meta de facturación comprometida
90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 96.0%
Fuente: Programa Institucional
Estratégico IMP 2008-2015 TABLA No. 1.7
1.7. Administración del conocimiento en el IMP El IMP define a la administración del conocimiento como una comunidad de
aprendizaje que forma parte del marco de referencia estratégico del Instituto,
55
donde se señala que el conocimiento constituye el eje sustantivo del quehacer de
la organización, al definir su misión como: “Transformar el conocim
iento en
cnología y servicios de valor para la industria petrolera”.
ión sea un hábito inseparable de las labores
stitucionales, de modo que el conocimiento constituya un patrimonio común.
Con ello se colabora una comunidad de
aprendizaje al servicio de la industria petrolera.
El programa reconoce que el conocimiento yace en las personas, quienes
pueden codificarlo de manera parcial, generando información significativa para la
institución. Por ello, el proceso de administración del conocimiento se enfoca en
identificar información significativa para así protegerla, guardarla, custodiarla,
analizarla y reutilizarla, con el fin de que sirva como un insumo en la generación
de nuevo conocimiento.
La administración del conocimiento y patrimonio intelectual, al enfocarse en las
te
Esta declaración establece que el saber constituye un bien valioso para las
personas, pues enriquece constantemente su trabajo, favorece el mejoramiento
de su desempeño y productividad.
Y es en este mismo marco en el cual se sustenta la acción y propósito del
Programa de Administración del Conocimiento y Patrimonio Intelectual (ACPI),
del Instituto Mexicano del Petróleo, cuyo objetivo es promover que el aprendizaje
entre los miembros de la organizac
in
en el fortalecimiento del IMP, como
personas, reconoce en su proceso de trabajo el espacio en donde se realiza la
difusión del saber y el aprendizaje. En tal sentido, ACPI apoya y facilita el trabajo
de las personas, e impulsa el desarrollo de sistemas de intercambio de
información vinculados con los procesos de trabajo. Con este propósito se han
conceptualizado y diseñado herramientas informáticas e infraestructura, algunas
de las cuales se encuentran ya en operación y otras están en desarrollo.
En una nueva estrategia para gestionar el conocimiento tecnológico, se cuenta
con tres ámbitos de actividad particularmente interrelacionados: Memoria
institucional, Inteligencia tecnológica y facilitación del aprendizaje y el
56
conocimiento, que se desarrollan en un campo relativamente nuevo, complejo,
interdisciplinario y poco estructurado, que busca vincularse con la gestión de la
investigación tecnológica, el desarrollo de innovaciones y la prestación de
servicios. Con ello y con las capacidades generadas en la nueva Biblioteca
Institucional se empezarán a sentar las bases para la evolución del grupo hacia la
gestión de tecnología (Figura 1.6).
GESTION DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO
Fuente: Página Web IMP FIGURA 1.6
reando riqueza o valor para la organización. Éste es generado mediante
continuos procesos de aprendizaje que t man como base el conocimiento interno
y e tal
humano, capital estructural y capital del consumidor. El capital humano radica en
la fuerza de trabajo y al transfo arse, tanto epistemológica como
antológicamente, c artir del know-how
dividual. Así, la ventaja competitiva no reside en los individuos como portadores
e los recursos humanos, sino en la capacidad de traslación e integración de sus
Se debe considerar dentro de la gestión del conocimiento, el capital intelectual, el
cual consiste en el conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizativa,
relaciones con los consumidores y contactos empresariales que posee una
organización y que permiten alcanzar una posición ventajosa en el mercado.
Stewart lo define como el material intelectual que puede ser puesto en práctica
c
o
xterno de la organización (Brooking,1997:21). Está formado por capi
rm
rea conocimiento de propiedad colectiva a p
in
d
conocimientos y aptitudes laborales a rutinas y bases cognitivas de la
organización que permitan mejorar y reproducir dichas bases de conocimiento.
Este capital, denominado estructural, conforma las pautas de actuación de la
57
empresa en la producción empresarial de bienes y servicios. Al alcanzar el
mercado se convierte en capital del consumidor. La retroalimentación proveniente
del mercado permitirá la supervivencia financiera y la creación de riqueza,
rediseñar la oferta de bienes y servicios de la organización y financiar la creación
y transmisión de conocimiento entre la fuerza de trabajo. Esta retroalimentación
es parte del aprendizaje que permite a la organización cuestionar su proceso de
ma de decisiones al solucionar problemas, desarrollando así un nuevo marco to
de referencia para predecir y responder mejor a los cambios en su entorno.
1.8. Descripción del problema
El sector energético continúa siendo básico para el crecimiento de la economía
en el mundo. La adecuada disponibilidad de la energía ha impulsado el universo
de las actividades productivas y ha sido un factor de competitividad en los
mercados internacionales, no obstante también se han enfrentado eventos que
han motivado la diversificación de las fuentes de generación y la adopción de
medidas de conservación y ahorro de energía.
DEMANDA POTENCIAL DE ENERGÍA EN MILLONES DE TONELADAS DE PETRÓLEO EQUIVALENTE PARA EL 2030.
GRAFICA 1.3
Fuente: IEA, Financial Tim
es, December 22, 2008.
En una perspectiva del continuo crecimiento económico mundial en el largo
plazo, el consumo de energía seguirá elevándose y jugando un papel
58
fundamental en el desarrollo de las naciones. La Administración de Información
de Energía (EIA) (Energy Information Administration, 2008), estimó que el
consumo mundial de energía entre 2004 y 2030 crecerá a una tasa media anual
de 1.8%, siendo las naciones menos desarrolladas las que mayor demanda
registrarán, derivado de un crecimiento superior al promedio mundial y de la
osibilidad de mejores niveles de ingreso, dada la tendencia hacia la disminución
no se prevén cambios
dicales en la estructura de la demanda de combustibles para la generación de
tible limpio y eficiente
n la generación de energía eléctrica, al consumir 163.2 billones de pies cúbicos
mayor uso del carbón. De
reservarse las dificultades registradas en la extracción del petróleo y gas natural
p
en las tasas de crecimiento poblacional (Gráfica 1.3).
Si bien, las naciones más desarrolladas han logrado mejorar sus niveles de
eficiencia en el consumo de energía e instrumentado medidas de diversificación
de la misma, particularmente hacia las renovables,
ra
energía primaria hacia el 2030. Los hidrocarburos preservarán su papel como
principal fuente de generación al aportar el 58.9% del consumo mundial de
energía. A pesar de los elevados precios que se han registrado en los últimos
años, el petróleo mantendrá su preponderancia como combustible, pero
registrará un bajo crecimiento anual, llegando a consumir 117.6 millones de
barriles diarios (mbd) contra los 82.5 mbd del 2004. En tanto, el consumo de gas
natural elevará ligeramente su penetración como fuente de generación de
energía primaria, dadas sus características como combus
e
diarios (bpcd) contra los 99.6 bpcd del 2004.
El consumo de energía de Norteamérica, en donde se ubica México, continuará
dependiendo en gran medida de los hidrocarburos, en un contexto de esfuerzos,
principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, por incentivar el uso de
fuentes alternas, como los biocombustibles o un
p
en los últimos años en la zona, dado el ritmo de aumento en la demanda de
energía, el déficit de producción se elevará y se agudizará la dependencia de
suministro de otras regiones del planeta.
La posibilidad de asegurar un abasto adecuado de hidrocarburos en el mundo
tiene como uno de sus pilares la incorporación de avances en materia de
59
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). En particular en el caso del
petróleo, cada día es más complicado localizarlo, explotarlo y procesarlo, aunado
que los yacimientos ubicados costa adentro están en proceso de agotamiento.
de fabricación de equipo,
uyas sedes se ubican en los países más desarrollados.
ctamente a la IDT en sus áreas de
specialización, situación que les ha permitido ofrecer productos y servicios con
unque la complejidad de las operaciones en la industria petrolera ha planteado
a
Por otro lado, con mayor frecuencia se manifiestan presiones sociales para
reducir la contaminación e impulsar el uso de combustibles derivados de petróleo
cada vez más limpios.
En la industria petrolera internacional, los esfuerzos por acceder a los
hidrocarburos y mejorar su calidad están siendo llevados a cabo por distintos
actores, entre los que destacan las compañías petroleras trasnacionales, así
como las grandes empresas de servicios técnicos y
c
La estrategia de las petroleras transnacionales se apoya en sus propios centros
de investigación y desarrollo para dar solución a sus problemas operativos. Sin
embargo, también establecen alianzas y convenios de colaboración con otras
organizaciones para la realización de proyectos de IDT. Por un lado, con las
universidades tienden a establecer programas de investigación básica y aplicada,
mientras que con otras empresas petroleras, centros de investigación
independientes y proveedores, realizan acuerdos de colaboración para compartir
riesgos y recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Por su parte, las grandes empresas de servicios para la industria petrolera
también canalizan recursos dire
e
creciente calidad e integración a distintas petroleras del orbe, así como elevar su
participación de mercado tanto en forma directa como a través de alianzas
estratégicas o coinversiones con otras compañías.
A
la necesidad de mayores avances en materia de IDT, existen factores que limitan
su desarrollo, pues para los usuarios resulta menos arriesgado comprar y adaptar
tecnología probada o participar en asociaciones o alianzas, que canalizar
inversiones para generarla. No obstante, ello induce potenciales desventajas
60
tanto por efecto de la adaptación de la tecnología o sus necesidades operativas,
como por su disponibilidad con el consecuente impacto en los costos y retorno de
inversión, y por ende, en su competitividad.
r de IDT demandada;
calidad en el servicio ofrecido en donde se solicite; la capacidad operativa y
r petrolero nacional requiere que la adquisición o
corporación se realice de manera inteligente, de forma expedita y,
s de una adecuada
strategia tecnológica que integre la asimilación y adaptación de tecnologías
e han realizado importantes trabajos de diagnóstico sobre el estado y uso de las
or ejemplo,
la
En suma, se espera que la industria petrolera internacional continúe siendo base
del crecimiento económico mundial, pero dadas las oportunidades de negocio
que presenta, los elementos que podrían definir el desempeño de los
participantes en el mercado de servicios a la industria petrolera serían: la
especialización; la potencialidad de desarrollar y/o dispone
la
financiera requerida, así como una base de apoyo sólida de recursos humanos
especializados en distintos campos del conocimiento.
Para el Instituto Mexicano del Petróleo, los avances en materia de IDT han sido
muy limitados, debido a los factores anteriores y además por la rápida evolución
de las tecnologías y su incidencia directa en la mejora de la rentabilidad de las
empresas petroleras; el secto
in
fundamentalmente, que sea aplicada y diseminada hacia el interior de la
estructura productiva de las áreas operativas y técnicas de PEP (Pemex
Exploración y Producción). Esto se puede lograr a travé
e
innovadoras, complementando con programas de investigación aplicada y
desarrollo de tecnologías y metodologías en áreas tecnológicas en las que es
estratégicamente posible competir.
S
tecnologías de exploración y producción en PEP y en el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP). A partir de estos análisis se han identificado las necesidades
tecnológicas y estimado las brechas del conocimiento existentes.
Una parte muy importante de la inversión que se realiza en exploración y
producción de hidrocarburos (petróleo y gas) corresponde a la adquisición y
gestión de tecnologías. Pemex, Exploración y Producción (PEP), p
61
emplea y contrata tecnología especializada en varios rubros de la actividad
ógico, de adaptación y de
similación de tecnologías, así como identificar las alternativas de la
la infraestructura de producción y transporte. En estos grandes
bros se encuentra la totalidad de la cadena de valor de la exploración a la
as son: la geología, la geofísica y la geoquímica, las que se
omplementan con las herramientas tecnológicas de operación y adquisición de
exploratoria y de producción; actualmente la mayoría de estas ramas
tecnológicas utilizadas han sido desarrolladas en el extranjero.
A través del conocimiento de su realidad interna, PEP y el IMP podrán identificar
las oportunidades de investigación y desarrollo tecnol
a
administración, actualización e implantación tecnológicas, para que la industria
petrolera nacional pueda alcanzar sus metas de negocio, y su actividad tenga un
importante papel en el ámbito económico y social del país.
De acuerdo a los análisis realizados, particularmente por PEP, las tecnologías
críticas identificadas y en uso en la industria nacional, y que son fundamentales
para esta área son: sismología y modelado geológico, administración de
yacimientos, perforación no convencional, productividad de pozos, sistemas de
producción y
ru
producción de hidrocarburos.
Entre las tecnologías emergentes, o más novedosas que aún no se han
implementado en México, se encuentran las metodologías y técnicas de
exploración, explotación y producción en aguas profundas.
Los estudios de diagnóstico tecnológico, monitoreo y evaluación de las brechas
tecnológicas son fundamentales para situar el grado de desarrollo y capacidad
tecnológica de la industria petrolera nacional; ello permite la definición de planes
y estrategias, así como el logro de los objetivos del sector.
Actualmente, las áreas científicas fundamentales de la exploración y producción
petroler
c
datos (v. gr. registros, sísmica, equipos de laboratorio, etc.). Asimismo,
complementan la lista las herramientas de perforación, explotación y producción
62
de hidrocarburos (v. gr. equipos de perforación, sistemas de explotación,
métodos de producción en mar abierto, de conducción y transporte).
Se estima que las perforaciones más profundas en mar abierto se localizarán en
tirantes de agua variando de 1,000 a 3,000 metros; ejemplo clásico de pozos en
aguas profundas son los realizados en el Oeste de Brasil, en las Cuencas de
Bahía. Los tirantes de agua más grandes donde se han realizado perforaciones
n mar abierto rebasan actualmente los 2,000 metros.
n análisis somero del panorama general de las actividades y tecnologías
ntre las compañías petroleras internacionales más importantes en el ámbito y la
State Oil Co., Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), IHS Energy Group,
asmo, Pancanadian Petroleum Ltd., y Repsol Exploration S. A. Las regiones
hacia 2010. (revista energía a debate,
005).
e
U
utilizadas en la exploración y producción en aguas profundas, permite identificar
varias ramas y herramientas tecnológicas críticas. Por ejemplo, las tecnologías
más utilizadas en la exploración actualmente en aguas profundas en las cuencas
de Brasil, son la sísmica 2D, sísmica 3D, visualización interactiva 3D, sonares,
vehículos submarinos, vehículos operados en forma remota, modelado de
cuencas sedimentarias y sistemas petroleros, geoquímica, mediciones
multifásicas, pozos de largo alcance, reflexión sísmica, estratigrafía de eventos,
entre otras.
E
actividad tecnológica en aguas profundas se encuentran las siguientes: Exxon
Mobil, Shell, British Petroleum, ELF, Chevron, Sonangol, Veritas DGC, India Oil &
Nat Gas Corp., Unocal Corp., Schlumberger, TDI Brooks, Texaco, Arco, Conoco,
Norwegian
L
donde estas compañías despliegan principalmente sus actividades son el Golfo
de México, el Oeste de África, India, Brasil, Indonesia y Mar del Norte. Estas
áreas son estratégicas en el contexto mundial por los montos de sus reservas
potenciales. Se estima que el monto de los hidrocarburos procedentes de
yacimientos en aguas profundas en el contexto mundial se incrementará
paulatinamente, hasta rebasar el 30%
2
63
En este contexto, para la industria petrolera nacional, se encuentran los grandes
retos en la exploración y la producción de éstos y los años siguientes; el Golfo de
México representa el siguiente gran paso, pero es necesario contar entre otras
cosas, con un adecuado sistema de vigilancia tecnológica en materia de
erforación que permita apoyar un análisis para llevar a cabo una adecuada toma
contexto mundial de la situación energética, se hace
ecesario un análisis más profundo sobre el impacto que ha tenido la economía
las
ctividades ligadas al adecuado desarrollo del sector hidrocarburos, ya que para
capacidad de su industria para
novar y mejorar; las empresas consiguen ventajas competitivas mediante
más limpios, eficientes y de bajo costo.
p
de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios fortaleciendo el
desarrollo de la industria petrolera, mediante un proceso organizado, selectivo y
permanente, que capte información del exterior y de la propia organización sobre
ciencia y tecnología, a través de una selección, análisis, difusión y comunicación
de la misma.
1.9. Pregunta de investigación Una vez revisado el
n
mundial en los últimos años sobre el sector energía y en particular, a
a
México, es vital por su elevada influencia en la actividad productiva y en la
captación de divisas del exterior. Asimismo, es importante considerar que la
competitividad de una nación depende de la
in
innovaciones continuas.
Es necesario destacar uno de los principios del Programa Institucional
Estratégico, 2008-2015 del Instituto Mexicano del Petróleo, que es el de
mantener a PEMEX alerta de los avances tecnológicos y de las oportunidades de
aplicación.
Esto entre otras cosas, ayudaría a PEMEX para elevar sus reservas de
hidrocarburos, mantener su capacidad de producción de petróleo, continuar
aumentando la extracción de gas natural, lograr una mayor capacidad de oferta
de derivados del petróleo y de los petroquímicos que son del ámbito de su
competencia, en un entorno de crecientes demandas sociales por combustibles
64
Existe un insuficiente desarrollo tecnológico aunado al hecho de que la
peración de la tecnología en aguas profundas requiere de amplia experiencia a
gías para su apropiada
tilización. Una selección equivocada de la tecnología o un retraso en la decisión
sob
econó
Por tal motivo, la elección del tema de investigación se basó en conocer de qué
ma
dentro poyar la
toma de decisiones adecuadas y oportunas para el desarrollo de la industria
pet e
n esta investigación se tomó como objeto de estudio la información de los
doc a de
vigilan
De u vestigación:
tas tecnológicas de perforación en aguas profundas permitirá
un Centro Público de Investigación hacer un análisis para apoyar la toma de
undas para el Instituto Mexicano del
para llevar a cabo una adecuada toma
o
fin de hacer una correcta selección de las tecnolo
u
re ésta, reduciría seriamente el potencial para la generación de renta
mica para el país.
nera un sistema de alertas de tecnologías de perforación en aguas profundas
del Instituto Mexicano del Petróleo permitirá un análisis para a
rol ra y cómo esto se refleja en la creación de una ventaja competitiva.
E
umentos de patentes de Estados Unidos y de Europa como herramient
cia tecnológica.
ac erdo con lo anterior, se plantea el siguiente problema de in
Qué sistema de aler
a
decisiones para crear una ventaja competitiva
1.10. Objetivos de la investigación
El objetivo general de este trabajo es el de diseñar un sistema de alertas de
tecnologías de perforación en aguas prof
Petróleo que permita apoyar un análisis
de decisiones para el desarrollo de la industria petrolera, teniendo un alcance de
propuesta, utilizando la vigilancia tecnológica, que es un proceso organizado,
selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia
organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y
comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor
65
riesgo y poder anticiparse a los cambios. En ella, queda patente la relación entre
el tratamiento inteligente de la información y la generación de conocimiento,
ctores éstos que determinan hoy en día el éxito de cualquier iniciativa y, en
os que se utilizan para pronosticar el desarrollo de
tecnologías de perforación en aguas profundas a mediano plazo.
1.11. J
Las ac
mundia los cambios tecnológicos y en todas las áreas
uperan en mucho la capacidad de desarrollo integral que tales organizaciones
de
fa
especial, de aquellas relacionadas con la ciencia y la tecnología. (Norma UNE
166000: 2006).
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
• Determinar las fuentes de información requeridas para analizar los
desarrollos e innovaciones tecnológicos de perforación en aguas
profundas.
• Identificar los medi
• Detectar los tipos de tecnologías de perforación utilizadas actualmente en
aguas profundas.
• Identificar los competidores tecnológicos en el área de perforación en
aguas profundas.
• Identificar factores de competitividad del sector petrolero.
ustificación
tuales tendencias de las organizaciones buscan la competitividad a nivel
l, la rapidez existente en
s
requieren para generar esas ventajas que hacen la diferencia para entrar en el
mundo “globalizado”.
El interés que demuestran las empresas por capturar informaciones externas con
el propósito de transformarlas en conocimientos específicos les conduce a
adoptar comportamientos proactivos y a desarrollar, al margen de los espacios
66
creación, intercambio, difusión y aplicación de conocimientos, su propio sistema
de alerta para identificar y recopilar aquellos datos e informaciones que pueden
ser para ellas fuente de amenaza u oportunidad. Dicho sistema de alerta se
enmarcará dentro de las llamadas prácticas de vigilancia e inteligencia
competitiva.
En el IMP se han desarrollado varios productos de Inteligencia, sin embargo, no
se cuenta con un proceso sistemático de identificación de alertas tecnológicas.
El papel de las tecnologías, principalmente de las más modernas y de carácter
innovador, es determinante en la exploración, caracterización, explotación,
transformación y comercialización de los hidrocarburos, asimismo, son
primordiales en la evaluación y cálculo de reservas en las cuencas petroleras de
México. Por ello, es primordial la vanguardia y actualización constante de la
infraestructura tecnológica, tanto de los equipos y herramientas utilizadas como
de los recursos humanos.
Entre las estrategias en el corto y largo plazo, que son fundamentales en el
ológica para detectar oportunidades de
el
estado del conocimiento petrolero del país.
n toda la cadena de valor del petróleo,
en el diseño y manejo de grandes y complejos proyectos, la evaluación de
proceso eficiente de adquisición, asimilación, adaptación y desarrollo tecnológico
en la industria petrolera nacional, se pueden enumerar las siguientes:
• Deben realizarse continuamente estudios de prospectiva, monitoreo
tecnológico, inteligencia tecn
nuevas tecnologías que se puedan adquirir, adaptar y desarrollar.
• Se debe inventariar, procesar, documentar y analizar toda la información
de exploración y producción disponible. Esto es urgente para conocer
• Formular un plan tecnológico rector en PEP-IMP, creando los mecanismos
para su aplicación y vigilancia, y operando hacia toda la estructura
productiva de la empresa.
El IMP cuenta con la competencia técnica requerida y la experiencia integrada
para estas tareas de gestión tecnológica, e
67
riesgos y su correspondiente proceso de toma de decisiones; empero, en el IMP
existe poca inversión, lo cual reduce sus capacidades tecnológicas y debilita las
posibilidades de intercambios académicos hacia instituciones internacionales.
Se debe recordar que el IMP fue creado para responder a la necesidad de
o es
hora, más que nunca, un imperativo urgente, al que la política gubernamental y
a de gestión
dministrativa y tecnológica, y fundamentalmente, al interés nacional.
oducción
agentes.
incrementar la tecnología relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera,
petroquímica básica, petroquímica derivada y química y para generar tecnología
petrolera propia y así reducir los altos gastos que existían por concepto de
importación de la misma.
El Gobierno Federal, cumpliendo las prioridades de una economía mixta y de
desarrollo económico autónomo, creó al IMP, organismo descentralizado de
interés público y preponderantemente científico, técnico, educativo y cultural, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función será buscar la
independencia científica y tecnológica en el área petrolera. Este último objetiv
a
la pretendida reforma energética deben impulsar, tanto en PEMEX como en el
IMP. Todas las estrategias tecnológicas que puedan implementarse al interior del
sector petrolero (PEMEX e IMP), solamente tendrán resultados en el marco de
políticas gubernamentales acordes al fortalecimiento y autonomí
a
Entre 2000 y 2007, las condiciones para la explotación de los recursos petroleros
del país fueron extraordinarias, ya que Pemex experimentó costos de pr
de hidrocarburos bajos (gracias al yacimiento Cantarell). Como consecuencia, las
aportaciones de Pemex a los ingresos presupuestales del sector público durante
esos siete años fueron significativas.
El uso de dichos recursos se distribuye entre una diversidad de agentes e
instancias. En ese sentido, la renta petrolera generada por la operación de
Pemex es muy relevante para la economía y para un sin número de
Las reservas de hidrocarburos en México han venido disminuyendo desde hace
varias décadas, el descubrimiento de Cantarell permitió elevar las reservas de
petróleo crudo de 9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente a 25.6
miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que implicó pasar
68
de garantizar veinticinco años de producción, a cincuenta y ocho años con los
niveles de producción de aquel entonces.
Sin embargo, ello dio lugar a que en los años subsecuentes, la inversión en las
tareas de exploración fuera reducido y como consecuencia, desde 1984 se
observa una constante reducción en el acervo de reservas totales del país.
PEMEX es la empresa estatal del mundo con el nivel más bajo de reservas
probadas, a pesar de tener el monopolio sobre los recursos mexicanos. De tener
13.3 años de reservas probadas en 2003 actualmente se cuentan con reservas
robadas de 9.2 años. (Pemex, preguntas generales frecuentes sobre la reforma
n el IMP se necesita de un sistema de alertas tecnológicas que le permita
era nacional.
ara tener el servicio de alertas tecnológicas, se necesita contar con un servidor
eb, desafortunadamente, comprar un servidor web puede ser muy costoso y
demás requiere conocimientos y habilidades técnicas para su operación. Si no
e tuviera en la institución un servidor propio, una opción es que existen
emp eb
proveen el equipo y otros recursos técnicos que el sistema requiere.
p
energética, XVIII: pegunta 85).
Por todo lo anterior, es necesario contar con un sistema de vigilancia que
permita analizar y evaluar los riesgos de negocio el mercado actual y potencial,
así como de los desarrollos industriales ante los cuales se puede ver vulnerable
la organización. Asimismo, se requiere de la asignación de roles para monitorear
dichos riesgos y generar alertas efectivas que disparen acciones necesarias.
E
identificar y evaluar los riesgos tecnológicos, de mercado y competitivos para el
logro de innovaciones propias exitosas y tomar decisiones adecuadas para la
prestación de servicios que requiere la industria petrol
Por otra parte, el costo-beneficio de la infraestructura de un sistema de vigilancia
tecnológica en el área de perforación, quedaría de la siguiente manera:
P
w
a
s
resas proveedoras de hospedaje web. Las empresas de hospedaje w
69
Para ex se puede h alogía de un
propietario de un edificio de oficinas. El propietario renta diferentes locales a
varios negocios. Cada negocio cal de manera diferente y no
e preocupa por el mantenimiento del edificio. En una forma similar un proveedor
tema de alertas tecnológicas tiene la ventaja
ue éste ya está construido y no existe la preocupación por el mantenimiento del
idor proporciona en forma individual a las páginas del
istema, conectividad redundante, con un 99.95% de disponibilidad al año y
onitoreo 24x7 por una pequeña fracción del costo de un servidor dedicado.
l costo de renta del servicio se encuentra en un rango de $500 a $2,000 pesos
nuales, por lo que el costo más significativo para operar el sistema de alertas
cnológicas, radica en el pago por la creación de la base de datos del sistema de
n área técnica, este desarrollo es de aproximadamente de 1 a 3 meses, con un
osto mensual de desarrollo de $30,000. Una vez creada la base de datos el
istema sólo genera costos en la operación del sistema en cuanto a la consulta a
s bases de datos de patentes y el envío de alertas, para este trabajo se estima
n costo de $10,000 por mes de operación.
n lo que se refiere a costos por cuestiones de software, éste es nulo, ya que el
istema se basa en el uso de software “open source”, es decir, de código abierto,
prácticamente al usarlo, no se solicita pago alguno.
i se quiere agregar valor agregado a la alerta, por ejemplo, en la traducción del
ocumento, se tiene la opción de utilizar software que realice la traducción, en
plicar cómo funciona un proveedor web acer la an
deco su lora y opera
s
de hosting renta espacio en un servidor web (o quizá todo el servidor completo) a
varios negocios. En este caso, el sis
q
servidor web, esta opción es mucho más barata que tratar de comprar un servidor
propio y no se contrataría personal técnico para operarlo, el hospedaje del
sistema es un servidor poderoso y profesional a través de una pequeña
mensualidad. El serv
s
m
E
a
te
u
c
s
la
u
E
s
y
S
d
este caso no se han considerado costos para este servicio.
70
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA RECURSOS COSTOS
Creación base de datos $ 60,000.00
Renta servidor $ 2,000.00
Operación y mantenimiento del servidor $120,000.00
Tarifa por uso de la plataforma del sistema ($1,000/mes) $ 12,000.00
T o t a l $ 194,000.00
Fuente: Elaboración propia
TABLA 1.8
En resumen, para la operación de un año de alertas tecnológicas se consideran
los costos de la anterior (Tabla 1.8)
En cuanto al personal requerido para proporcionar el servicio de alertas
tecnológicas, sería de una persona para la búsqueda de información y el envío de
las alertas que dependiera del área de Inteligencia Tecnológica y como recurso
material, una oficina.
71
CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTAS DE TECNOLOGÍAS PARA LA CREACIÓN
E UNA VENTAJA COMPETITIVA.
des que puedan existir para la organización, la inteligencia, pretende
eterminar además, qué información sobre el entorno es la de mayor valor, y que
son sus recursos materiales
ino sus personas, dotadas de conocimientos, creatividad e iniciativa. Estos
D
Este capítulo tiene como propósito presentar los diferentes referentes y
conceptos de la vigilancia e inteligencia tecnológica, cuya importancia proviene
desde su introducción en los años noventa en el campo empresarial con un
carácter más integral en relación a los métodos tradicionales de seguimiento del
entorno; mientras que estos sistemas proveen información sobre las amenazas y
oportunida
d
por lo tanto es necesario obtener, qué medios utilizar, cómo transmitirla y sobre
todo, cómo generar oportunamente un resultado incorporable a la toma de
decisiones de la organización.
No podemos dejar fuera de nuestro análisis lo concerniente a los fundamentos de
la Gestión del conocimiento tecnológico, ya que en la década de los noventa se
redescubre que lo más importante de la empresa no
s
conceptos son muy importantes para lograr una ventaja competitiva, llevando el
conocimiento correcto a la persona adecuada en el momento más oportuno y de
la mejor forma, a fin de que ésta pueda comprenderla y tomar las mejores
decisiones.
En otro de los apartados se tocará el tema de las alertas tempranas que es
básicamente el tema central de la investigación, definiéndose como sigue: La
alerta temprana consiste en la identificación de señales tempranas sobre riesgos
estratégicos y oportunidades, que se presentan en la dinámica de la competencia,
rastreando su trayectoria y realizando el análisis estratégico necesario para que la
dirección actúe. (Gilad, 2005).
La aceleración del cambio tecnológico y del resto de fuerzas conformadoras del
mercado, junto al proceso de globalización, afectan hoy a cualquier empresa.
Sólo mediante la consideración de la teoría de sistemas y determinando un
72
proceso sistemático que suministre la información pertinente en el momento
oportuno, esto es, en la toma de decisiones, podremos anticipar tanto las
amenazas como las oportunidades derivadas de los cambios producidos. De ahí
la importancia de contar con un sistema de alertas en tecnologías de perforación
para tener decisiones acertadas en pro de la industria petrolera nacional.
Es importante considerar lo concerniente a los temas de la tecnología e
innovación, ya que las empresas consiguen el éxito a través de la transformación
e la información en un producto inteligente (conocimiento útil y con valor
conocimiento en toda la estructura
rganizativa, con la finalidad de conseguir la rápida integración de nuevas ideas
dio sobre las patentes, (en la parte de anexos de esta
vestigación, se verá de forma más amplia), sus beneficios y las bases de datos
a información tecnológica contenida en este tipo de documento constituye
roblemas técnicos planteados,
onvirtiéndose en una de las fuentes de información más completa, accesible,
d
estratégico), a través de un flujo continuo de
o
en el desarrollo de innovaciones, y persiguiendo su oportuna introducción en el
mercado.
Se presenta un breve estu
in
de patentes, cuya fuente de información es de vital importancia dentro de la
vigilancia tecnológica, con el fin de anticipar, reducir riesgos, progresar, innovar y
cooperar. Por otra parte, el contenido normalizado de las patentes y su registro
en este tipo de bases de datos permite que la búsqueda y extracción de la
información de forma automatizada sea más sencilla.
L
información indispensable para cualquier movimiento que se vaya a realizar en
una entidad, ya sea: comercialización, investigación, posicionamiento en el
mercado, fabricación y gestión ya que según documentos consultados: “Los
documentos de patentes, como fuente de información tecnológica, contienen más
del 80% de toda la información técnica mundial y constituyen un instrumento de
estímulo de nuevas ideas y una respuesta a p
c
práctica y actualizada sobre los desarrollos innovadores en todas las áreas
tecnológicas”. Por todo lo anterior, para nuestro estudio sobre vigilancia
tecnológica, se han considerado las bases de datos de patente para llevar a cabo
su análisis para el diseño del sistema de alertas de tecnologías de perforación.
73
Los últimos apartados, incluyen los temas de competitividad, ventaja competitiva y
teoría de la decisión, ya que actualmente las organizaciones deben tener la
apacidad de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan
de las decisiones que son tan importantes para el desarrollo de la industria
petrolera.
2.1. Inteligencia Competitiva (Tecnológica) En los años noventa se introduce en el campo empresarial el concepto de
inteligencia con un carácter más integral en relación a los métodos tradicionales
de seguimiento del entorno, siendo mayormente adoptado el vocablo inteligencia
por el mundo anglosajón.
Pero, ¿qué significa inteligencia? Inteligencia, del latín i
c
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico. Una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un
producto, servicio o empresa de sus competidores, por lo que para que esta
característica sea llamada ventaja, tiene que ser única, diferencial,
estratégicamente valorada por el mercado y sobre todo comunicada. La teoría de
la decisión nos permite conocer todo el proceso necesario para la adecuada toma
ntelligere, significa, según
la Real Academia de la Lengua Española, el conocimiento, comprensión o acto
de entender. (Marina, 2000) señala que la inteligencia tiene una finalidad práctica;
su función consiste en dirigir el comportamiento para resolver bien nuestros
problemas vitales, nuestras metas y
poder realizarlas.
afectivos o profesionales, para saber elegir
En Francia, es la actitud para adaptarse a una situación, para elegir en función de
las circunstancias; es la capacidad de comprender, de dar sentido a las cosas. En
Alemania, inteligencia significa conocimiento y compresión, mientras que en el
mundo anglosajón se aproxima más a información para la acción (Bouquet,
1995). En resumen, la inteligencia incluye la obtención de información para
conocer y comprender y, finalmente, para obrar.
74
Mientras que los sistemas de revisión del entorno externo proveen información
sobre las amenazas y oportunidades que puedan existir para la organización, la
inteligencia, pretende determinar además, qué información sobre el entorno es la
de mayor valor, y que por lo tanto es necesario obtener, qué medios utilizar,
cómo transmitirla y sobre todo, cómo generar oportunamente un resultado
incorporable a la toma de decisiones de la organización (Rodríguez, 1997).
, como se establece en la Sociedad de Profesionales en
teligencia Competitiva, SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals).
El carácter integral de la inteligencia se constata además en relación a los
conceptos datos, información y conocimiento (Rodríguez y Escorsa, 1998),
(Figura 2.1). Estos autores definen la inteligencia como un proceso continuo de
transformación de datos, información y conocimiento del entorno en un producto
inteligente para la acción
In
PROCESO DE INTELIGENCIA
Fuente: Rodríguez, 1999 De la Vigilancia Tecnológica a la Inteligencia Competitiva
Pere Escorsa ,Ramon Maspons FIGURA 2.1
La inteligencia competitiva, también conocida como inteligencia del negocio
(Business Intelligence), inteligencia del competidor, inteligencia económica (Veille
Economique) o vigilancia estratégica, ha sido definida por muchos autores.
(Ettorre, 1995) plantea que la inteligencia competitiva no es un análisis del
ANALISIS: Información
destilada
INFORMACION: Conjunto de datos
DATOS: Trozos o piezas aisladas referentes a
algún acontecimiento o hecho
Proceso Cognoscitivo
Las implicaciones que van a conducir a la toma de decisiones
Variables que definen el Producto de Inteligencia: Tiempo (t): Oportunidad Presentación (p): Eficiencia en la comunicación empleo de medios tangibles e intangible, electrónicos, impresos, verbales… Calidad (Q): Valor estratégico
INTELIGENCIA
75
mercado, sino que constituye una investigación en la que se identifican hechos y
evidencias valiosas para la competitividad de la organización, y se determinan
acciones a seguir, a partir de la detección de los movimientos estratégicos,
presentes o futuros del entorno. Por su parte (Gibbons, 1996) la define como el
proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor
stratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a la gente
ncia y tecnología da
gar a la Inteligencia Tecnológica o IT (Rodríguez y Escorsa, 1998), Inteligencia
os programas de IT deberán cubrir cuatro áreas básicas: a) seguimiento de las
e
apropiada en un tiempo oportuno. De estas definiciones se reconoce a la
inteligencia como un proceso, con un producto inteligente, con valor para la toma
de decisiones estratégicas por los responsables de tomarlas, con lo cual se
confirma, además el carácter organizacional del concepto.
La orientación de las actividades de IC hacia las áreas de cie
lu
Técnica (Technical Intelligence) o Inteligencia Técnica Competitiva (Competitive
Technical Intelligence, CTI) para la escuela Americana (Ashthon y Klavans,
1997); (Coburn, 1999).
La IT está relacionada con el seguimiento y análisis estratégico de los avances
científicos tecnológicos. Este concepto implica “el conocimiento del entorno
externo e interno de la empresa, aplicado a los procesos de toma de decisiones
con vista a la generación de ventajas competitivas para la misma” (Stollenwerk et
al., 1998).
L
tecnologías; b) evaluación y pronóstico de tecnologías; c) evaluación de
competidores, vendedores, proveedores, y colaboradores; d) seguimiento y
análisis de tendencias de mercado, sociales, y reguladoras, con impacto en las
actividades científicas y tecnológicas (Rodríguez, 1998).
2.1.1. Ciclo de la Inteligencia
El proceso de inteligencia (vigilancia, competitiva, tecnológica), se realiza
mediante un ciclo sistemático de etapas, las cuales varían en cantidad al seguir el
criterio de diferentes autores. (Herring, 1997) y (Stollenwerk, 1998) representan el
76
ciclo formado por cuatro etapas que revisan periódicamente los factores críticos
de éxito. (Ashthon y Klavans, 1997) y (Ashthon y Stacey, 1995) amplían las
etapas a seis, mientras que (Palop y Vicente, 1999) plantean tres funciones
ásicas para la vigilancia (observar, analizar y utilizar). Por su parte (Escorsa y
– difusión – decisión – acción. El
nfasis mayor se observa en las etapas de planeación, y análisis del ciclo,
aunque se recomienda seguir todas las etapas del ciclo para lograr resultados
con valor estratégico para la organización.
metas, líneas de acción, calendarización,
presupuestación, distribu rámetros de control, se
entifican como elementos importantes a planear. Además, se requiere entender
problemática de la organización, identificar las necesidades y aplicaciones de
tecnología y era parte integrante de los modelos de gestión
; (Morin y Seurat, 1989). Así, se
ntendía la vigilancia tecnológica como una función que consistía: en analizar el
ecnologías que predominarán en
l futuro (Morcillo, 1997).
como las de origen tecnológico,
omercial, jurídico y financiero mientras que otros autores (Baumard, 1991);
más elaborada de cara a la toma de decisión y tiene una dimensión estratégica
b
Rodríguez, 1997) proponen que la inteligencia se realice a través de seis etapas:
planeación - selección de fuentes – análisis
é
La determinación de las
ción de responsabilidades y pa
id
la
los resultados, así como conocer los métodos de seguimiento del entorno
utilizados por la organización hasta el momento, entre otros.
Referente al término "vigilancia", tenemos que precisar que, inicialmente, esta
función se aplicó a la
de la tecnología e innovación (Morin, 1985)
e
comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos, en explorar
todas las fuentes de información (libros, literatura gris, oficinas de patentes, etc.),
en examinar los productos existentes en el mercado (análisis de la tecnología
incorporada) y en asistir a ferias, congresos para posicionarse respecto de los
competidores y tomar así conocimiento de las t
e
Según (Escorsa y Maspons, 2001) el concepto de inteligencia competitiva
aglutinaría las distintas clases de vigilancia
c
(Rodríguez, 1999) prefieren hacer especial hincapié en las diferencias entre
ambos conceptos. Para ellos, la inteligencia competitiva presenta una información
77
que no posee la vigilancia. Asimismo, (Hidalgo, León y Pavón, 2002) escriben
que "la inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye un paso más
n el proceso de gestión de la información obtenida: la vigilancia persigue la
estructuraría de acuerdo a
s fases sucesivas que recoge la figura 2.2.
e
obtención de la información más relevante del entorno para nuestros intereses y
su análisis mientras que la inteligencia hace especial énfasis en otros aspectos
como su presentación en un formato adecuado para la toma de decisión y el
análisis de la evaluación de los resultados obtenidos mediante su uso".
El diseño del proceso de la inteligencia competitiva se
la
EL PROCESO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
Fuente: Morcillo, P. (1997) La dirección estratégica de la
tecnología e innovación. Civitas, Madrid FIGURA 2.2
aciones
ientras que el desarrollo de la inteligencia competitiva se orienta hacia la
Resumiendo, se puede afirmar que el ejercicio de la vigilancia se encuentra más
directamente vinculado a la captación y análisis intrínsecos de las inform
m
interpretación de esas informaciones previamente seleccionadas para ayudar a la
toma de decisiones.
78
2.2. Gestión del conocimiento tecnológico
La Administración del Conocimiento o Knowledge Management (KM) es la
disciplina que promueve la tarea de identificar, capturar y procesar la experiencia
colectiva de una compañía en cualquier lugar donde ésta resida: base de datos,
papel, habilidades del personal, etc., para su distribución hacia cualquier lugar
onde ayude a producir los mejores resultados.
ocio como la experiencia del personal, el
roceso de administración del conocimiento puede dividirse de la siguiente
. Almacenamiento y obtención.- La actividad de almacenamiento y explotación
de
Esta a
búsque explotación de
info
para to
2. Envdesde
3. E restruct e la información y
dise
conoci e sus
act
d
Lo que se persigue es llevar el conocimiento correcto a la persona adecuada en
el momento más oportuno y de la mejor forma, a fin de que ésta pueda
comprenderla y tomar las mejores decisiones.
Dado que la administración del conocimiento pretende almacenar y explotar tanto
la información concerniente al neg
p
manera:
1la información es importante para la administración correcta del conocimiento.
ctividad deberá considerar la accesibilidad mediante herramientas de
da y consulta para usuarios con poca experiencia en la
rmación, acceso transparente para múltiples fuentes de información y soporte
dos los tipos de datos que puedan manejarse.
ío.- Esta actividad se enfoca al proceso de suministrar el conocimiento
las diversas fuentes de información hacia los destinos adecuados.
st uctura y navegación.- El principal objetivo de esta actividad es definir una
ura basada en el modelo cognoscitivo de los usuarios d
ñar su instrumentación, de tal forma que éstos puedan accesar el
miento adecuado y necesario para la realización eficiente d
ividades.
79
4. sconoci ersas ubicaciones para la
com n
mecan
5. Sínt cubrir nuevo conocimiento
ara almacenarlo en las respectivas fuentes de información.
La m
a las importante para
con
mejore en cuanto a información oportuna, así como en la
org
caracte
las ne e desee
implantar para administrar el conocimiento corporativo.
conocimiento que se tenga sobre materias
rimas, planeación, manufactura, distribución, etc. Asimismo, el desarrollo de
s desafiante debido a que:
Di tribución.- Dado que el principal objetivo de la administración del
miento es conectar a los usuarios en div
u icación efectiva de información, esta actividad proporcionará los
ismos necesarios para realizar dicha tarea en tiempo real.
esis.- Esta actividad automatizada facilita el des
p
6. Solución.- En algunas ocasiones es necesario difundir algún conocimiento que
resulta crítico para la toma de decisiones. Esta actividad se encarga de codificar
la información necesaria para tomar decisiones en un modelo que produce una
solución o recomendación en un esquema establecido de presentación.
ad inistración del conocimiento es una práctica que, en el futuro, diferenciará
empresas que estén en un mismo nicho. Un soporte
seguir lo anterior, es el uso de la tecnología adecuada para obtener los
s resultados
anización y manipulación de ésta. Ahí radica la importancia de conocer las
rísticas de cada tecnología para seleccionar las que mejor se adapten a
cesidades de la empresa de acuerdo con el proceso que s
El ambiente competitivo que se vive actualmente en los negocios, requiere que
las empresas apliquen conocimiento a sus procesos clave. En toda organización,
la cadena de suministros depende del
p
nuevos productos requiere conocimiento sobre las necesidades de los
consumidores, nuevos descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, técnicas
modernas de comercialización, etc.
El reto de aplicar el conocimiento en una empresa para crear ventajas
competitivas se hace aún má
80
El mercado es cada vez más competitivo, lo que demanda mayor
innovación en los productos. Debido a esto, el conocimiento debe
desarrollarse y ser asimilado cada vez con mayor rapidez.
Las empresas están organizando sus negocios enfocando sus esfuerzos
en crear mayor valor para sus clientes. Las funciones del personal de
administración se han ido reduciendo, así como los mismos niveles
administrativos. Existe la necesidad de reemplazar la manera informal en
la que se administraba el conocimiento en las funciones administrativas,
por métodos formales dentro de procesos de negocio orientados al cliente.
La presión de la competencia está reduciendo el tamaño de los grupos de
ntre
empresas, lo cual ocasiona que el conocimiento se pierda.
ado
que lo posee puede ya no estar en la empresa.
l manejo y administración del conocimiento, las empresas necesitan:
su
conocimiento.
empleados que poseen el conocimiento de la empresa.
Se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir
de él. Los empleados cada vez tienen menos tiempo de hacer esto.
Está creciendo la tendencia dentro de los empleados de retirarse cada vez
más temprano en su vida laboral o de aumentar su movilidad e
Existe la necesidad de manejar cada vez mayor complejidad en empresas
pequeñas y con operaciones transnacionales.
Cambios en la dirección estratégica de la empresa pueden causar pérdida
de conocimiento en un área específica. Una decisión posterior que retome
la orientación anterior puede requerir ese conocimiento, pero el emple
El conocimiento es un activo intangible, volátil y difícil de concretar y retener.
Existen muchos problemas asociados con encontrar los activos de conocimiento
requeridos y luego ser capaz de utilizarlos de una manera eficiente y con una
relación costo-beneficio apropiado. Para manejar adecuadamente las dificultades
asociadas a
Tener un lenguaje uniforme y estandarizado a lo largo de la empresa, que
asegure que el conocimiento se entiende correctamente.
Ser capaz de identificar, modelar y representar explícitamente
81
Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones por
varios tipos de usuarios. Esto implica ser capaz de compartir las fuentes
de conocimiento existentes y también las que hayan en el futuro.
para señalar el camino que debe seguir el
prendizaje de la empresa.
gración, al contar con herramientas como los
apas Tecnológicos, que pueden ofrecer resultados muy reveladores para la
del Conocimiento, el Chief Knowledge Officer,
eberá convivir o fundirse con el responsable de la Inteligencia Competitiva.
a inteligencia se ocupa de captar la información estratégica del exterior de la
empresa, con un propósito anticipativo. La Gestión del Conocimiento se orienta,
La Gestión del Conocimiento se ocupa principalmente de inventariar, clasificar y
compartir los conocimientos acumulados en el interior de la empresa en el
pasado mientras la Inteligencia Competitiva explora las señales del exterior y se
orienta hacia el futuro (Nordey, 2000).
Ambas disciplinas son, pues, claramente complementarias por lo que su fusión
está próxima. La inteligencia competitiva ayuda a elaborar la estrategia de la
empresa señalando los campos de actuación futuros y, por tanto, indicando las
áreas en que será preciso generar, adquirir y asimilar nuevos conocimientos. La
Inteligencia Competitiva es útil también
a
La “alianza estratégica” entre la Gestión del Conocimiento (GC) y la Inteligencia
Competitiva (IC), permitirá que los resultados de un programa de función de IC
cumplan su objetivo principal de incidir en los cursos de acción y no se queden a
modo de “noticias interesantes” fuera del proceso de toma de decisiones. Por su
parte, una empresa gestionada con un enfoque basado en los conocimientos se
verá beneficiada con esta inte
M
estrategia empresarial, orientándola hacia las áreas en que es preciso actuar y
adquirir nuevos conocimientos.
En un futuro inmediato se perfilan las unidades de Inteligencia-Conocimiento,
núcleos pensantes auténticos (core business process) que se convertirán en
elementos clave para la toma de decisiones y la articulación de las estrategias
empresariales. El responsable
d
“L
82
sobre todo, a inventariar y organizar los conocimientos acumulados en el pasado
de forma que puedan ser compartidos. Ambos enfoques son complementarios,
por lo que su fusión es inminente”. (Pere Escorsa, Maspons, 2001:153,155).
on el nivel de conocimiento adecuado, ya que los proyectos de ingeniería se
fundamentalmente a la realización de
er de las tecnologías adecuadas que permitan su
esarrollo, así como conjuntos de proyectos empleando tecnologías similares.
n las que se integra en la estrategia general de la propia organización. Y esto es
ngeniería requieren el concurso de diversas tecnologías.
o obstante, una determinada tecnología es utilizada en más de un proyecto, por
En cuanto al conocimiento tecnológico, si éste no existe o no es suficiente, no se
podrá realizar el proyecto e implicará previamente acceder y disponer del mismo
c
caracterizan por una utilización intensiva de diversas tecnologías que permitan
desarrollar los productos, procesos o servicios objeto de cada uno de los
proyectos.
Debido a ello, las empresas dedicadas
proyectos, deben dispon
d
Ello implica disponer de los procesos de gestión adecuados para su identificación,
evaluación, selección, adquisición, incorporación a la empresa, optimización y
mejora continua.
La gestión de la tecnología es una poderosa herramienta que se debe enmarcar
dentro de los procesos generales de innovación al que están sometidas todas las
empresas. Cada vez en mayor medida, el control del recurso tecnológico
proporciona una ventaja competitiva a las organizaciones, sobre todo en aquellas
e
mucho más importante para el caso de organizaciones dedicadas a la generación
de productos o servicios en sectores de alta tecnología en las que el periodo de
validez de una tecnología concreta (en términos de adecuación y rendimiento
comparativo con otras competidoras) es cada vez más reducido (ciclos de
producto más cortos).
Todos los proyectos de i
N
lo que las organizaciones que realizan múltiples proyectos tienden a gestionar el
recurso tecnológico de una manera general, y no ligada a un proyecto concreto.
En muchos casos, se piensa en necesidades futuras por lo que se puede
83
incorporar tecnología que aún no se va a utilizar. Ello constituye la estrategia
tecnológica de la organización.
La estrategia tecnológica implica la definición de un conjunto de procesos de
gestión específicos adaptados a la tecnología de que se trate para identificar,
evaluar, seleccionar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente, procesos que no
terminan cuando ésta es adquirida e incorporada a los proyectos que se ejecuten.
eneralmente, es necesario evaluar su uso o proceder a optimizaciones de la
Un aumento de los esfuerzos para potenciar la tecnología propia recurriendo a
ecesario integrar la tecnología en la
strategia empresarial implicando a los directivos.
en los actuales entornos complejos y de alta
elocidad de cambio, la empresa debe tener la capacidad/habilidad de percibir las
R., 1996), las actividades para conocer el entorno y
G
misma. En algún momento se debe tomar la decisión de retirarla por
obsolescencia u otros motivos.
La búsqueda de la ventaja tecnológica se resume en dos tipos de actuaciones:
• Un esfuerzo multifacético para conseguir la integración de la tecnología en la
estrategia general del negocio, y entre la tecnología y las necesidades de los
clientes a los que se pretende servir.
•
un mayor número y variedad de fuentes tecnológicas externas.
Las decisiones relativas a la adopción de una tecnología las toman las personas:
directivos con el nivel de responsabilidad adecuado para ello. Por lo tanto, para
conseguir la ventaja tecnológica es n
e
2.3. Alertas Tempranas
Para mantener la competitividad
v
señales indicadoras de cambios significativos en el entorno, así como controlar
día a día las actividades de importantes actores dentro y fuera de su sector. El
objeto de todo ello es poder reaccionar a tiempo y hacerlo en el momento
oportuno. Siguiendo a (Grant,
84
decidir la estrategia pasan cada vez menos por los análisis económicos y la
investigación de mercado, y más por los sistemas de vigilancia preventiva.
La literatura sobre estrategia, marketing, vigilancia e inteligencia competitiva,
escribe a menudo el empleo de la función de vigilancia e inteligencia competitiva
rumbo exige que la IC tenga un alcance
stratégico real con efectos significantes en la actuación de compañías.
stá denominando de varias formas, entre las más
opulares están “Alerta Temprana” y Dirección de Riesgo Estratégica.
dades, rastreando su trayectoria y realizando el
nálisis estratégico necesario para que la dirección actúe (Gilad, 2005). El nuevo
los convierte en elementos activos en el
roceso de la alerta temprana de sus compañías a través del nuevo énfasis en la
o como un
requisito de competencias inmediata en paralelo a recolección y técnicas de
análisis más tradicionales. Siguiendo la aceptación de este nuevo profesional, su
d
como un sistema de alarma temprana trabajando como un radar que ejerce un
constante y amplio rastreo o que localiza y organiza colectivamente los esfuerzos
individuales sobre acontecimientos que pueden ser relevantes para la empresa
(Palov y Vicente, 1999).
Desde su emergencia en los años ochenta, el campo de la Inteligencia
Competitiva se ha enfocado en recopilar y analizar la información sobre los
competidores. Mientras que la monitorización de los competidores ha sido la
razón de ser del campo, un nuevo pensamiento ha surgido en los recientes años
ampliando el alcance del trabajo del profesional de la IC de forma significativa.
La “revolución” es mucho más pronunciada en EE.UU. que en las empresas
europeas, si bien las Economías Hispanoamericanas están iniciándose
rápidamente en ella. Este nuevo
e
A esta nueva IC se le e
p
La alerta temprana consiste en la identificación de señales tempranas sobre
riesgos estratégicos y oportuni
a
modelo para los profesionales de la IC
p
Gestión de Riesgo de Empresa.
Así, los profesionales de la IC deben pensar en el análisis estratégic
85
valor ha venido siendo analizado bajo un escrutinio más próximo. Todo esto viene
favorecido por los siguientes desarrollos:
- La llegada de artefactos de búsqueda, como Google, y la aparición de software
de BI genérico, han nutrido de forma automática las necesidades de noticias a los
diferentes destinos corporativos reorientando el valor del profesional de la IC
onar una
ostura meramente reactiva.
tratégicos y oportunidades no son simplemente “grandes” riesgos o
hecho que no es universal, fuera de un pequeño círculo de altos
iere no tan sólo un conocimiento profundo de estrategia
n sentido general y de posiciones estratégicas, sino también de los puntos
por su pasado
istórico, esto es especialmente cierto en economías en vías de desarrollo cuya
iliar desde generaciones. En ellas, la historia
e sus fundadores resulta más influyente sobre la determinación de la estrategia,
hacia apartados más analíticos.
- El valor de un seguimiento profundo de la competencia es mayor para la
estrategia reactiva que para la estrategia proactiva por lo que los consejos
corporativos y ejecutivos están siendo bastante presionados para aband
p
Los riesgos es
altas oportunidades de crecimiento. Tampoco todos los mercados potenciales o
movimientos de la competencia tienen implicaciones en la estrategia de una
compañía.
Asumir que los gerentes conocen las oportunidades y riesgos de estrategia de su
compañía (un
ejecutivos) debe ser relevante para la existencia o posicionamiento estratégico
futuro de la compañía.
La alerta temprana requ
e
débiles de la propia compañía, en lo que respecta a su interpretación de los
cambios de la industria. Ésta es la cuestión de las notas invisibles. Las
estrategias empresariales están en gran parte determinadas
h
ostentación y gestión suele ser fam
d
que las condiciones del mercado.
86
2.4. Teoría de Sistemas
istemas
GS). La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig Von Bertalanffy,
orientarse rumbo a una teoría de sistemas.
. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los
ciencia.
. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica.
. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro
. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se
algo en los otros
istemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan
el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes
e energía.
r
La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general de s
(T
publicados entre 1950 y 1968.
Los supuestos básicos de la TGS son:
1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales
y sociales.
2. Esa integración parece
3
campos no físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias
sociales.
4. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la
5
La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritas en
términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se
estudian globalmente. La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:
1
más grande.
2
examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga
s
por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas.
Cuando el intercambio cesa,
d
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas
biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares po
87
ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que
ermite contracciones.
omplejo o unitario. Es un conjunto de objetos
nidos por alguna forma de interacción o interdependencia.
unos propósitos. Los
Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con
en las otras. El efecto total se presenta como un
juste a todo el sistema.
temas a desgastarse, a
esintegrarse y la homeostasia, que es el equilibrio dinámico entre las partes del
encia a adaptarse con el fin de alcanzar un
quilibrio interno frente a los cambios externos del entorno.
subsistema o un
upersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado
p
Concepto de sistemas: Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados
formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre
datos/energía/materia para proveer información/energía/materia
Características de los sistemas: Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas
o partes que forman un todo c
u
Sistema, es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se
deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).
- Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o alg
elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución que
trata siempre de alcanzar un objetivo.
-
probabilidad producirá cambios
a
Hay una relación de causa-efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos
fenómenos: entropía, que es la tendencia de los sis
d
sistema. Los sistemas tienen una tend
e
Una organización podrá ser entendida como un sistema o
s
por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un
88
objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar,
tanto en serie como en paralelo.
Tipos de sistemas:
quinaria, objetos y
osas reales. El hardware.
Es el software.
s. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos
istemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con
biertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas
salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para
En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos:
- Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, ma
c
- Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas.
Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas.
En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos:
- Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los
rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún
recursos externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no
existen sistemas cerrado
s
muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se aplica el
término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y
relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida
invariable, como las máquinas.
- Sistemas a
y
sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema
se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un
continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.
Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen
con el segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad
llamada entropía, tiende a aumentar al máximo".
89
Parámetros de los sistemas:
ertos parámetros que son constantes arbitrarias
ue se identifican por sus propiedades: el valor y la descripción dimensional de
erentes con el objetivo del sistema. Los resultados de
s sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con
Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que
Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de
Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en
e entradas, las procesa y
efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de
adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente
externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también
puede ser una amenaza.
El sistema se caracteriza por ci
q
un sistema específico o de un componente del sistema.
Los parámetros de los sistemas son:
- Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que
provee el material o la energía para la operación del sistema.
- Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron
elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas,
las cuales deben ser coh
lo
intermedios.
-
produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o
resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran
los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.
-
retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido,
manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.
-
constante interacción con el sistema, ya que éste recib
90
La aceleración del cambio tecnológico y del resto de fuerzas conformadoras del
mercado, junto al proceso de globalización, afectan hoy a cualquier empresa.
Sólo mediante un proceso sistemático que suministre la información pertinente en
el momento oportuno, esto es, en la toma de decisiones, podremos anticipar
tanto las amenazas como las oportunidades derivadas de los cambios
producidos.
La aceleración con que éstos se producen, hace que los métodos de análisis
stud es que la captación,
selección y e un mayor
contacto con el entorno, a través de dist tas fuentes como clientes, proveedores
idades de observación y de reflexión
e en su viaje, la empresa debe disponer de un sistema de
imiento en el seno de la organización, con
iones,
cia.
eligencia empresarial no es espionaje ni cuenta con
ención de información reservada. La
convencional y e ios prospectivos sean menos eficac
análisis de un flujo de información constante a partir d
in
y competidores. Además, la creciente complejidad del entorno económico hace
difícil para la dirección de la empresa, individualmente, captar todas las señales y
descifrar las implicaciones de aquél.
Es, pues, un lujo no aprovechar las capac
del conjunto de la organización.
Al igual que una nav
vigía permanente que le permita ajustar el rumbo y esclarecer el camino hacia la
consecución de sus objetivos. Un sistema organizado de observación y análisis
del entorno, seguido de una correcta circulación interna y utilización de la
información en la empresa, allá donde se tome cualquier decisión, es la esencia
de la vigilancia e inteligencia competitiva, y en ésta debe participar el colectivo de
la empresa con el concurso de recursos externos si es necesario. La cultura
informacional, de circulación del conoc
o sin ayuda de redes informáticas, y su uso en la toma de decis
caracterizan la vigilan
La vigilancia es una herramienta de gestión que permite a la empresa reducir el
riesgo en sus decisiones
La vigilancia e int
herramientas o prácticas para la obt
91
vigilancia debe basarse en la captación, análisis y síntesis, y utilización de la
información pública existente, formalizada en papel o no.
Su correcta interpretación y difusión, impulsan la capacidad de claridad y
anticipación de la empresa, sin necesidad de recurrir a prácticas poco éticas de
obtención de información sobre competidores, estrategias, etc.
FUNCIONES BASICAS DE LA VIGILANCIA
Fuente: Palop Fernando, Gomila Vicente, (1999)
as funciones básicas inherentes a un sistema de vigilancia, que permiten
a herramienta para intentar comprender y explicar la
volución de la tecnología y permitir a las empresas anticiparse a los efectos
vigilancia tecnológica documentos cotec sobre oportunidades tecnológicas FIGURA 2.3
L
conjuntar el método y las herramientas con los recursos humanos a los que va a
implicar son: (figura 2.3).
Observar: búsqueda, captación y difusión
Analizar: tratamiento, análisis y validación
Utilizar: explotación de los resultados
La vigilancia tecnológica es l
e
negativos que sobre su actividad puede tener, y aprovechar las oportunidades
que la misma ofrece, ayudando a la identificación de los escenarios más
probables y al estudio del impacto previsible sobre la actividad de la empresa de
92
las tecnologías emergentes y los desarrollos tecnológicos que en el inmediato
futuro se deriven de su evolución.
2.5. Tecnología y sus características La palabra tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica históricamente
mpírica se comienza a vincular orgánicamente con la ciencia y se empieza a
n cuanto al término tecnología, se puede definir desde distintos puntos de vista.
e evolución de las nuevas formas de organización, la
cnología está agregando otra poderosa fuerza al ambiente laboral. La
e
sistematizar los métodos de producción.
La tecnología surge al analizar con una concepción científica y dentro de un
cierto marco económico y sociocultural, determinados temas técnicos. En el
pasado generalmente la ciencia y la técnica marcharon separadamente sin
complementarse.
La tecnología moderna, o simplemente la tecnología, nace con el desarrollo de la
ciencia, y la complementariedad entre ambas se acrecienta cada vez más.
E
Vinculándolo al quehacer ingenieril, se puede decir que:
Tecnología: es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes
procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo
en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales
involucrados; el término se hace extensivo a los productos (si los hubiera)
resultantes de esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos
de la sociedad y contribuir a mejorar la calidad de vida.
Es decir, que el término tecnología se refiere directamente al proceso productivo
e indirectamente al producto tecnológico.
Además de la crecient
te
tecnología tiene ciertas características generales como son: la especialización, la
integración, la discontinuidad, y el cambio.
93
Como la tecnología aumenta, la especialización tiende a aumentar. La integración
es mucho más difícil en una sociedad de alta tecnología que en la de menor
cnología, porque la primera tiende a hacer más complejo un sistema y sus
tecnología no es una corriente continua, sino más bien una serie de
escubrimientos de nuevos avances, la revolución tecnológica produce tal vez,
rabajo se requiere de una
erie de cambios en las formas de organización, estilos de supervisión,
mpresa debe arreglárselas para sobrevivir, mientras va mejorando su
roducto.
e acuerdo con la OCDE (1992), los elementos esenciales que determinan la
com e ón
que e
I+D, d
(univer
colabo ación; la capacidad para
identificar las necesidades del mercado y su incorporación en productos
te
partes más independientes.
El flujo de la
d
con cierta demora, una revolución social paralela, ya que tienen cambios tan
rápidos que van creando problemas sociales mucho antes de que la sociedad
sea capaz de encontrar soluciones. En el puesto de t
s
estructuras de recompensas, y muchos otros. Para un ajuste de la tecnología, lo
que se requiere es una mayor movilidad económica y social, ocupacional y
geográfica, administrativa y del empleado.
2.6. Innovación
Generalmente la velocidad de evolución de la tecnología supera a las
capacidades de aceptación y asimilación sociales. Hay que contar pues con una
cierta resistencia del mercado, en especial cuando el nuevo producto afecta a los
hábitos de los consumidores. Un producto no es válido hasta que el mercado esté
preparado para recibirlo o, incluso mejor, hasta que los consumidores desean la
solución que aporta. A veces puede ser necesario esperar durante un periodo de
dos a cinco años hasta que la nueva tecnología triunfa en el mercado. En estos
casos, la e
p
D
p titividad son: la administración exitosa de la producción, una organizaci
p rmita la efectiva interacción entre actividades de mercadotecnia y las de
iseño, ingeniería y manufactura; la vinculación con entidades externas
sidades, laboratorios industriales, centros de investigación) para la
ración conjunta de los proyectos de innov
94
nov o
empre un nuevo factor
det personal en
uanto a la acumulación y diseminación de activos basados en el conocimiento
n 1942, el economista austríaco Schumpeter había reconocido ya que la IDT y
cupan un papel fundamental en la competitividad de un país o de
na empresa. Más tarde, (Porter, 1990) afirma que la competitividad de una
r el mercado, no existe
novación.
a teoría actual de la gestión empresarial afirma que la innovación, en su más
ión en un producto inteligente
onocimiento útil y con valor estratégico), brindando las condiciones necesarias
ed sos; y finalmente, la capacidad para desarrollar relaciones estables entre
sas proveedoras y distribuidoras. Pero además se detecta
erminante: el capital intelectual. Incrementar las capacidades del
c
adquiere una importancia sustancial para competir en la nueva generación de la
innovación y de la IDT.
E
la innovación o
u
nación, depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar; las
empresas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones continuas.
La innovación acaba con la introducción con éxito en el mercado. Si los nuevos
productos, procesos o servicios no son aceptados po
in
En esta nueva sociedad del conocimiento, el papel crucial de la innovación
adquiere todavía mayor relieve. El país o las empresas que no innoven, serán
pronto alcanzados y superados por sus competidores.
En una primera aproximación, innovación es sinónimo de cambio. La empresa
innovadora es la que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos
productos y adopta, o pone a punto, nuevos procesos de fabricación.
L
pura concepción, es un proceso informacional en el cual el conocimiento –
información con significado – es adquirido, procesado y transferido (Hauschildt,
1992). Desde la perspectiva del nuevo paradigma, las empresas consiguen el
éxito a través de la transformación de la informac
(c
para que se presente un flujo continuo de conocimiento en toda la estructura
organizativa, con la finalidad de conseguir la rápida integración de nuevas ideas
95
en el desarrollo de innovaciones, y persiguiendo su oportuna introducción en el
mercado.
El proceso que conduce a la innovación consta de varias etapas:
• Un periodo de preparación, de adquisición de la Información pertinente.
istintas variables.
• Etapa de iluminación, Aparecen posibles soluciones a modo de flashes
• Etapa de Evaluación de las ideas surgidas en la fase anterior.
lusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego, una
• Un periodo de incubación. Se trata de desviar la mente del problema para
permitir que el subconsciente lo resuelva y de crear un entorno que
estimule al subconsciente a generar soluciones. En esta etapa se realizan
combinaciones diversas de d
intuitivos. Sensación de exaltación: ¡Eureka! ¡Lo encontré!
La vigilancia está estrechamente ligada a la primera etapa, aunque puede ser útil
también en la segunda, facilitando combinaciones de conocimientos (Desvals y
Dou, 1992), así como en la etapa de evaluación.
2.7. Patentes
Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno
o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible
de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención
(como representante por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo
(generalmente veinte años desde la fecha de solicitud).
El término deriva del latín patens-entis, que originalmente tenía el significado de
"estar abierto, o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión letras
patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a
determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la
palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de
inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a
cambio de la exc
96
patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria
durante un cierto tiempo.
Las patentes son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores,
son una de las opciones
acceso a la tecnología.
, aunque sólo el titular la
un título de propiedad sobre una novedad
dustrial, que demuestre con su aplicación y exhaustiva descripción una
aíses que desee. Lo
las patentes sobre un tema determinado pues la información tecnológica
con la finalidad de prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el
producto, procedimiento o método patentado a cambio de divulgar un modo de
realización del producto, procedimiento o método.
El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que al proteger de
copia el invento, el gobierno fomenta la invención. La creación está protegida
durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al inventor ser el único que
venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los
recursos invertidos en la investigación. Las patentes
para evitar que cualquier persona copie un producto o una maquinaria. Al mismo
tiempo, las patentes deberían servir a los efectos de una difusión efectiva y
rápida de las nuevas ideas en tecnología, mejorando el
Muy al contrario de lo que en el imaginario popular se relaciona con la palabra
"patente" la información contenida en las patentes es de naturaleza pública, en
principio cualquiera puede acceder a esa información
puede usar con fines comerciales.
2.7.1. Patentes como fuente de información para la toma de decisiones Como se ha dicho, una patente es
in
inventiva. Concediéndole al investigador la primacía en esta invención.
El propietario de la invención denominado asignatario adquiere con la patente los
derechos exclusivos para explotar dicha invención en los p
que demuestra el carácter internacional de este documento legal.
Son muchos los indicadores que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar
97
contenida en este tipo de documento constituye información indispensable para
cualquier movimiento que se vaya a realizar en una entidad, ya sea:
os planteados, convirtiéndose en una
reiterados se listan a continuación:
dólares como consecuencia de investigaciones
rea tecnológica, el nivel de
e investigación, difunden universalmente
stán interesadas.
Justificar o confirmar la oportunidad de ciertas inversiones. La búsqueda de
e existe una relación clara
ntre el grado de actividad en la producción de patentes y el nivel de desarrollo
comercialización, investigación, posicionamiento en el mercado, fabricación y
gestión ya que según documentos consultados: los documentos de patentes,
como fuente de información tecnológica, contienen más del 80% de toda la
información técnica mundial y constituyen un instrumento de estímulo de nuevas
ideas y una respuesta a problemas técnic
de las fuentes de información más completa, accesible, práctica y actualizada
sobre los desarrollos innovadores en todas las áreas tecnológicas.
La citada información, que contienen las patentes, puede tener disímiles usos, en
particular vinculados a la promoción de la innovación tecnológica en determinado
sector del conocimiento. Los usos más
• Ayudar en los programas de IDT y, particularmente, evitar la duplicidad de
esfuerzos. De hecho, según la Oficina Europea de Patentes, cada año se gastan
en Europa más de 20 millones de
duplicadas.
• Proporcionar elementos para el estímulo de los planes de innovación en las
empresas. En este aspecto, la información de patentes puede ser utilizada para
determinar el grado de avance en una determinada á
actividad innovadora en cuanto a solicitudes de patentes se refiere, la identidad
de otras empresas que trabajan en la misma área, etc.
• Seguimiento de las actividades de investigación de los competidores. Las
empresas, al patentar sus resultados d
los sectores específicos en los que e
•
patentes como paso previo a la realización de nuevas inversiones puede
confirmar que una determinada tecnología tiene o carece de un grado suficiente
de estabilidad como para continuarlas o abandonarlas.
• Evaluación de la innovación tecnológica. Puesto qu
e
tecnológico, tanto para una empresa como para sectores industriales completos.
98
2.7.2. Beneficios de las patentes
1. Adquisición de una buena posición en el mercado: Ejemplo de este beneficio
e puede ver con el hecho de que muchas empresas focalizan la mayor parte de
presas,
esde una feria hasta un traslado de personal, sólo la patente como fuente de
pat
que mantener un fuerte avance tecnológico, lo que favorece la exportación y
de
pro
tec
soc
gar a duda lo garantizan las patentes, pues marcan la posición de las entidades
. Resulta un documento de publicidad: La patente puede jugar un rol publicitario
yen un instrumento de medición de la investigación: Las patentes
ermiten establecer resultados a nivel de investigación individual y colectiva.
Además reducen conflictos porque permiten difundir la información de la
invención pero bajo la protección legal.
s
sus ventas producto de una sola patente, lo que garantiza la primacía del
mercado debido a una tecnología fuerte y bien consolidada.
2. Permiten la protección de los resultados alcanzados en la investigación y
desarrollo de la entidad: Muchas son las vías de transmisión entre em
d
información es la que impide que los competidores se apoderen de la invención
entada lo que evita a la empresa poner en peligro su monopolio.
3. El alcance de mercados extranjeros: Para obtener mercados extranjeros hay
significa mayor número de competidores y por lo tanto una inminente necesidad
protección. La existencia de una buena cartera de patentes es directamente
porcional al número de exportaciones.
4. Favorece el intercambio y la colaboración tecnológica: A medida que la
nología mundial se vuelve más compleja, las empresas necesitan hacer
iedades pues esto define la posesión de la tecnología que maneja. Esto sin
lu
frente a sus socios. Por otra parte las patentes se pueden cambiar evitando el
estancamiento de tecnologías propias.
5. Favorece el cruce de patentes y por ende el crecimiento de las mismas:
Cuando la empresa posee patentes, pues se maneja más información científica
dentro de ésta, lo que facilita la investigación, los programas de I+D y por ende el
crecimiento de nuevas patentes.
6
ya que al lanzarse un nuevo producto en el mercado, aunque éste no fuera una
innovación de gran trascendencia, la patente le permite obtener una imagen de
seriedad del producto y ayuda a su comercialización.
7. Constitu
p
99
2.7.3. Bases de datos de patentes
La inteligencia no hubiera experimentado cambios notables sin la aparición y
popularización de una herramienta importante que posibilitó el acceso a las
informaciones de una forma impensable hace sólo pocos años, dicha herramienta
se denomina: bases de datos.
Las bases de datos existen desde hace años, pero hasta hace relativamente
poco tiempo el acceso a las mismas era demasiado complicado y caro.
Actualmente, en cambio, su uso se ha simplificado y con la llegada de la era de la
autopista de la información, va a extenderse mucho más. La popularización de la
red Internet contribuyó a ello de forma decisiva.
Entendemos como base de datos, el conjunto de textos, cifras, imágenes o la
ombinación de todos ellos registrados de tal manera que puedan ser leídos por
s por grandes depósitos de información muy diversa (textos,
datos o imágenes), organizada en unidades mínimas que son los registros.
omento su
rápida y precisa localización y recuperación (Amat, 1994).
(OCDE11, 1993), citada por ( Bouquet, 1995).
c
la computadora y organizados según un programa que permita su localización y
recuperación. Las principales características de las bases de datos son:
• Están formada
• Los registros están grabados en un soporte (magnético u óptico), susceptible
de ser leído por la computadora.
• Constan de un programa de gestión documental que se encarga de
estructurar y controlar la información para facilitar en cualquier m
• Son colecciones completas de informaciones que permiten la manipulación y
la extracción de los datos almacenados, los cuales pueden usarse en un
amplio abanico de aplicaciones
La oferta informativa mejora constantemente. Muchos empresarios están
familiarizándose con las bases más importantes: Chemical Abstracts (Química),
Medline (Medicina), Compendex (Ingeniería), Inspec (Electricidad y electrónica),
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 11
100
Biosis (ciencias de la vida), WPI (World Patent Index), SCI (Science Citation
Index, Ciencias Exactas), EPAT (patentes europeas), CIBEPAT (Patentes
españolas y latinoamericanas), etc.
Las empresas u organizaciones que elaboran las bases de datos se denominan
productores de bases de datos. Su misión consiste en convertir en información
laborada los documentos originales. Estos productores pueden ser públicos o
llo que han aparecido los distribuidores de bases de datos (host), que
ermiten el acceso a diversas bases utilizando un mismo lenguaje de
s de Estados Unidos,
apón y Europa son los lugares donde se solicitan el mayor número de ellas.
e
privados.
Cada base de datos tiene su propio lenguaje de interrogación (también llamado
lenguaje de comandos), es decir, el usuario debe buscar y acceder a la
información deseada tras aprender el correspondiente lenguaje, no siempre fácil.
Es por e
p
interrogación, lo que constituye una gran ventaja para el usuario.
Para nuestro propósito, es decir la práctica de la vigilancia tecnológica,
utilizaremos principalmente: bases de datos de patentes y para seleccionar las
oficinas de patentes representativas del estudio, de acuerdo a los datos de la
Organización Mundial de la Propiedad Industrial, las oficina
J
2.8. Competitividad Se entiende por competitividad, la capacidad de una organización pública o
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico.
El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos
y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de
referencia de los agentes económicos que han pasado de una actitud
autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.
101
La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el
modelo de empresa y empresario.
La ventaja comparativa de una empresa se encuentra en su habilidad, recursos,
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de
ciedad en
eneral.
a
organización encaminados a maximizar la eficiencia global.
de organización para lograr el máximo rendimiento de los
cursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los
los que carecen sus competidores o que éstos tienen en menor medida, lo que
hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquéllos.
El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y
una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las
pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier
clase de organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace
pensar en la idea de "excelencia", o sea, con características de eficiencia y
eficacia de la organización.
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente;
se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes,
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la so
g
Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después,
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco
del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran l
Dicha eficiencia, se explica mejor al considerar los niveles de competitividad, la
competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se
refiere a la capacidad
re
102
procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la
idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su
continuo esfuerzo de superación.
La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la
organización en el contexto del mercado, o el sector al que pertenece. Como el
sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar
variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la
stabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa,
l concepto de la ventaja competitiva de la empresa es una característica esencial
resa. Sin
mbargo depende de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando
tos en la globalización y los mercados, puede
roveer la base en la teoría de la internacionalización. Aunado a esto, (Grant,
apaces de proporcionar rendimientos económicos a
rgo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir exitosamente permitiéndole
o de rivalidad y la máxima utilidad potencial
e
una vez que ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse
a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y
productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado.
2.8.1. Ventaja Competitiva
E
que le permite a la empresa generar una posición para poder competir. Porter
(1990) afirma que la capacidad de las empresas para competir internacionalmente
depende de las circunstancias locales y las estrategias de la emp
e
un entorno donde alcancen una ventaja competitiva internacional. Dunning (1991)
señala que un completo entendimiento de las ventajas competitivas de las
empresas y las ventajas estructurales de los países, son determinantes para la
creación de este entorno, sus efec
p
1999; Barney, 2001) mencionan que algunos recursos claves y estratégicos
(intangibles ) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; Dierickx y Cool, 1989; Amit y
Schoemaker, 1993) son c
la
mediante éstos recursos una ventaja competitiva a nivel internacional.
Como complemento al análisis externo de las cinco fuerzas (Porter, 1986)
(competidores directos, nuevos competidores, sustitutos, proveedores y
compradores) que determinan el grad
103
de las empresas de la industria y las estrategias genéricas, es importante realizar
a ventaja competitiva es la capacidad que tiene la empresa para ofrecer un
mentos que en forma aislada no tienen nada de singular.
o de actividades de un
gocio, que constituye un valioso instrumento para realizar el análisis interno de
e la misma manera que se habla de ventajas competitivas, se puede hablar de
un análisis interno para ver con qué ventaja competitiva se cuenta o se puede
llegar a contar, para sobre esta base construir una estrategia viable y poderosa.
L
producto mejor o a un menor precio que los rivales, para así atraer la atención de
la demanda y obtener buenos resultados, pudiendo ser desarrollada en los
siguientes términos:
La ventaja puede tener su origen en muy diferentes fuentes, como son recursos
superiores, habilidades especiales, la posición ocupada o una combinación
afectiva de varios ele
De lo anterior se deriva una capacidad distintiva para cumplir con alguna de las
actividades de la cadena de valor de manera destacada, lo que adquiere un
carácter estratégico cuando se traduce en un producto con ciertos atributos de
interés para el mercado: calidad, precio, facilidad de acceso, etc.
Una forma para identificar tal ventaja consiste en recorrer la cadena de valor,
misma que corresponde a una representación del conjunt
ne
la empresa y de sus conexiones con el medio ambiente y preguntar en cada parte
lo siguiente: con qué capacidad distintiva da lugar y qué beneficios se ofrecerán al
cliente.
Cabe advertir que la sola posesión de un punto fuerte no supone una ventaja
competitiva, ya que ésta depende de cómo se aprovecha esa fuerza y de qué tan
bien se responde con ello a determinar necesidad de los compradores.
D
condiciones que ponen en desventaja a la empresa, al preguntar de qué se carece
o qué se hace peor que los competidores, aspectos que hay que tener presente
para cuidar el terreno que se pisa.
104
La estrategia buscará como explotar y ampliar las ventajas, cuidando los puntos
débiles, para lo cual, se deben tomar en cuenta los puntos de mayor relevancia
del análisis de la industria.
En primer lugar se estudia la situación que guarda el negocio respecto a las cinco
fuerzas que lo envuelven, a fin de tener claro qué presiones cabe esperar y cómo
fectan a la empresa, qué se recomienda para evitar o contrarrestar su influencia;
osición es favorable o sostenible, ya que en caso
ontrario lo recomendable sería salir.
rar a qué capacidad
istintiva da lugar y qué beneficio de interés se puede llevar al cliente.
as ventajas
competitivas, lo cierto es que si éstas no se ven a simple vista, será necesario
álisis profundo de la competencia y
por el mercado y sobre todo comunicada.
a
y finalmente definir si la p
c
En segundo lugar se vuelve la vista al interior de la empresa con el propósito de
identificar cuál es su ventaja competitiva, entendida como la capacidad para llevar
al mercado un producto mejor o a un menor precio que el de la competencia.
Para tal fin, se requiere revisar de qué recursos o habilidades especiales se
cuenta, o qué posición privilegiada ocupa, para de ahí acla
d
Dentro de toda empresa, para poder subsistir e introducirse en el mercado, con
índices de rentabilidad, es necesario buscar las ventajas competitivas que ésta
tiene y potenciarlas.
Aunque en ocasiones es difícil establecer cuáles son nuestr
crearlas. Una ventaja competitiva no puede existir en sí misma, por lo que la
empresa debe poner gran empeño en descubrirlas, potenciarlas y ofrecerlas al
mercado. Esto se logra haciendo un an
sobretodo de la escala de valores de la propia empresa, y la percepción que
nuestro mercado o nicho de mercado tiene para nosotros.
Una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un producto,
servicio o empresa de sus competidores, por lo que para que esta característica
sea llamada ventaja, tiene que ser única, diferencial, estratégicamente valorada
105
Una ventaja competitiva no sólo es una característica tangible en un producto o
perceptible en un servicio, sino que está también puede desarrollarse con un
producto igual o similar al de la competencia, pero presentado de manera
diferente, exaltando posiblemente sus canales de distribución o su precio.
ciones frecuentes, hace que las empresas deban trabajar
formal sobre la toma de decisiones. Los estudios de casos reales,
ue se sirven de la inspección y los experimentos, se denominan teoría
La toma de decisión, es también un proceso durante el cual la persona debe
Existen dentro de las compañías, infinitos ejemplos de ventajas competitivas que
son aplicables en algunos productos o servicios, como por ejemplo tener una
patente, el valor de marca, tener canales de distribución exclusivos, tener un
departamento de IDT, tener procesos de producción de alta calidad, y muchos
más. Encontrar la ventaja o ventajas competitivas, es una tarea que la misma
empresa tiene que ir “descubriendo”, ya que la existencia de mercados hoy día tan
cambiantes, con innova
cada día en la creación de esas ventajas competitivas, en mantenerlas, en
explotarlas, y en ir buscando con más énfasis esas características que nos hacen
diferentes del resto de la competencia.
2.9. Teoría de la decisión
Es un estudio
q
descriptiva de decisión; los estudios de la toma de decisiones racionales, que
utilizan la lógica y la estadística, se llaman teoría preceptiva de decisión. Estos
estudios se hacen más complicados cuando hay más de un individuo, cuando los
resultados de diversas opciones no se conocen con exactitud y cuando las
probabilidades de los distintos resultados son desconocidas.
escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los
días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas
decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida,
mientras otras son gravitantes en ella. En los administradores, el proceso de
toma de decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades.
106
Como expresa Baron (2005) con respecto a la teoría de la decisión, la idea
básica es que se pueda entender lo que la gente hace, asumiendo que ellos se
comportan racionalmente como individuos.
La teoría de la decisión se ocupa de analizar cómo elige una persona aquella
ias satisfagan ciertos criterios básicos de consistencia
lógica.
l segundo criterio corresponde a lo que Ferguson y Gould (1984) refieren en “la
ntos de
ienes cualesquiera, A y B, la unidad consumidora puede determinar cuál
A, se dice que B es
referida a A; si ambos conjuntos proporcionan la misma satisfacción, se dice
ción es una de las tareas de gran
ascendencia. Las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en
n gran parte el éxito
e cualquier organización, una decisión puede variar en trascendencia y
antemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién
a de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin
embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando
acción que, de entre un conjunto de acciones posibles, le conduce al mejor
resultado, dadas sus preferencias. El paradigma canónico de la teoría de la
decisión se caracteriza por contar con un individuo que ha de tomar una decisión
(cualquiera) y de quien se dan por supuestas sus preferencias; así la teoría de la
decisión no entra a considerar la naturaleza de las preferencias de los individuos,
ni por qué éstos prefieren unas cosas en vez de otras; lo único que importa es
que dichas preferenc
E
teoría de la preferencia del consumidor” como la condición: para dos conju
b
proporciona mayor satisfacción; si A proporciona más satisfacción que B, se dice
que A es preferido a B, y si B provee mayor satisfacción que
p
que el consumidor es indiferente entre A y B, y si A es indiferente o equivalente a
B, B es indiferente a A.
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de
personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer
una selección de decisiones, y esta selec
tr
efecto, de la adecuada selección de alternativas depende e
d
connotación.
Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo
principal, porque const
h
107
se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la
acción sólo durante unos minutos.
Según Krone (1980), cuando se puede especificar la probabilidad de estados
turos de la naturaleza, entonces es posible obtener la decisión bajo riesgo
valor esperado de lo que se
odría perder. La decisión bajo riesgo se refiere a la condición en la que hay un
babilidad de
currencia de cada uno de ellos (Thierauf, 1978).
hacer planes para el futuro aún
e los hechos futuros, y luego decidir
y con base a ese resultado planificar sus
en que alguien denominado decisor (o grupo de
ecisores), para alcanzar ciertos objetivos, debe determinar, conjuntamente con
la alternativa que cumpla en mayor medida
on sus expectativas, es decir, su mejor decisión (Elineema, 2002). Para
ás alternativas posibles, para así llegar a la solución
.9.1. Modelos de criterios de decisión
iesgo: No sabemos qué ocurrirá tomando determinadas decisiones, pero sí
mando determinadas
fu
calculado. Luego, el riesgo es esencialmente el
p
número dado de estados de la naturaleza y el decisor conoce la pro
o
Cano (1971) menciona que el hombre debe
cuando no pueda calcular la probabilidad d
qué resultado es el más probable
actividades.
La toma de decisiones consiste
d
el apoyo de un analista de sistemas,
c
Trewatha y Newport (1979), la toma de decisión implica la selección de un curso
de acción de entre dos o m
de un problema dado.
2 Certeza: Sabemos con seguridad cuáles son los efectos de las acciones.
R
sabemos qué puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello.
Incertidumbre estructurada: No sabemos qué ocurrirá to
decisiones, pero sí sabemos qué puede ocurrir de entre varias posibilidades.
108
Incertidumbre no estructurada: En este caso no sabemos qué puede ocurrir ni
tampoco qué probabilidades hay para cada posibilidad. Es cuando no tenemos ni
ea qué puede pasar.
a toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones
ón, dirección y control.
laneación: Procedimientos, Presupuestos, Programas, Políticas, Estrategias,
ervisión, Comunicación, Motivación, Integración.
mejor manera
4. Evaluación de alternativas
a técnica de tomar decisiones en un problema está basado en cinco
omponentes primordiales:
1. Información. Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor
omo en contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones.
id
Las funciones administrativas de la toma de decisiones
L
administrativas que son: planeación, organizaci
P
Objetivos, Propósitos.
Organización: División del trabajo, descripción de funciones,
departamentalización, jerarquización.
Dirección o ejecución: Sup
Control: Retroalimentación, Corrección, Medición.
Etapas de la toma de decisión para dar solución a un problema 1. Identificación y diagnóstico del problema
2. Generación de soluciones alternativas
3. Selección de la
5. Evaluación de la decisión
6. Implantación de la decisión
2.9.2. Componentes de la decisión
L
c
c
109
2. Conocimientos. Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las
ircunstancias que rodean el problema o de una situación similar, entonces éstos
ueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable.
3. Experiencia. Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular,
a sea con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona
formación para la solución del próximo problema similar.
4. Análisis. No puede hablarse de un método en particular para analizar un
roblema, debe existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros
gredientes. En ausencia de un método para analizar matemáticamente un
roblema es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros
étodos también fallan, entonces debe confiarse en la intuición.
5. Juicio. El juicio es necesario para combinar la información, los
onocimientos, la experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de
cción apropiado. No existen substitutos para el buen juicio.
.9.3. Importancia de la toma de decisiones
l momento de tomar una decisión es importante, ya que por medio de ésta
odemos estudiar un problema o situación que es valorado y considerado
rofundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes
lternativas y operaciones. También es de vital importancia para la
dministración, ya que contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo,
n la toma de decisiones, podemos considerar un problema y llegar a una
manera:
c
p
y
in
p
in
p
m
c
a
2
E
p
p
a
a
y por ende, su eficiencia.
E
conclusión válida, significa que se han examinado todas las alternativas y que la
elección ha sido correcta. La toma de decisiones, se considera como parte
importante del proceso de planeación cuando ya se conoce una oportunidad y
una meta, el núcleo de la planeación es realmente el proceso de decisión, por lo
tanto, el proceso que conduce a tomar una decisión se podría visualizar de la
siguiente
110
1. Elaboración de premisas.
2. Identificación de alternativas.
3. Evaluación alternativas en términos de la meta deseada.
4. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión.
111
CAPÍTULO III. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
Este capítulo describe el proceso de la investigación y la manera en que se
realizó el trabajo de campo para el diseño de un sistema de alertas tecnológicas,
con el propósito de apoyar una adecuada toma de decisiones para el desarrollo
de la industria petrolera. La figura 3.1 representa el esquema metodológico, el
cual describe el plan de ejecución del proyecto que se llevó a cabo en este
estudio.
Se incluyen aspectos relacionados con las preguntas de investigación, el
esquema metodológico, la matriz de congruencia en donde se establece el
supuesto teórico, y se indica la elaboración del diseño de un sistema de alertas
tecnológicas con base en las bases de datos de patentes de Estados Unidos y de
Europa.
El tema de investigación presenta información por demás técnica, ya que se ha
tomado como caso el Instituto Mexicano del Petróleo, Centro Público de
Investigación de base tecnológica, sin embargo, se han considerado múltiples
aspectos interdisciplinarios como la Economía, Inteligencia Competitiva,
Administración del Conocimiento, las Tecnologías de Información, las patentes, la
competitividad, dando como resultado que se ha manifestado a lo largo del
trabajo una de las teorías gerenciales muy importante para la Administración
denominada “Teoría de la Contingencia”, que se refiere a lo siguiente:
Desde sus inicios las teorías organizacionales se fundamentaron en sistemas
cerrados, los cuales definían su eficacia dependiendo de la organización interna.
Desde el modelo clásico racional hasta el modelo de relaciones humanas, los
teóricos abordaron diversos enfoques para el estudio de la efectividad de la
estructura y el recurso humano de las organizaciones, estas teorías fueron
perdiendo vigencia debido a su rigidez, mecanicismo, humanismo exagerado, y
pocas relaciones con el entorno.
112
113
Antecedentes de la investigación
Revisión bibliográfica de investigaciones
- Inteligencia competitiva (tecnológica) - Gestión del conocimiento - Alertas tempranas - Teoría de sistemas - Tecnología - Innovación - Patentes - Bases de datos de patentes - Competitividad - Teoría de la ventaja competitiva - Teoría de la decisión.
Obtención de información sobre ciencia y tecnología
Patentes de Estados Unidos (USPTO)
Patentes de Europa (LATIPAT, esp@cenet)
Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)
Diseño del Sistema de Alertas Tecnológicas
1. Utilización del SIC (Sistema Industrial de clasificación para la búsqueda de áreas relacionadas con la exploración, perforación y producción del petróleo.
2. Concordancia entre el USPCS (Sistema de clasificación de patentes de Estados Unidos y los 41 campos de productos únicos del SIC y el IPC (Código Internacional de clasificación de patentes).
3. Consulta con el campo SIC relacionado con la extracción y refinación del petróleo y gas natural, (códigos 13,29) y maquinaria (353).
4. Identificación de códigos de clasificacióasociados a clases: 166 (pozos), 507 (perforación, tratamiento de pozos y químico
n
s de campos petroleros), 508 (dispositivos de antifricción, lubricantes, especialidades químicas).
5. Identificación de las tecnologías y servicios proporcionados a la entidad gubernamental de Estados Unidos “Securities And Exchange Comission” para la elaboración del perfil del usuario de la alerta tecnológica.
6. Establecer la función del usuarioen los campos de la exploración, pe
especialista rforación y
producción del petróleo dentro del sistema de alertas tecnológicas, cuya participación servirá para la organización de los flujos internos de información y difusión.
Propuesta de un Sistema de Alertas Tecnológicas para apoyar la adecuada toma de decisiones
Conclusiones y recomendaciones
Marco Teórico
ESQUEMA METODOLÓGICO Fuente: elaboración propia
FIGURA 3.1
A partir de las teorías estructuralistas se da inicio a la organización vista como un
sistema abierto que interactúa con su medio ambiente. De hecho, ya la teoría de
sistemas propone que la apertura de una organización produce que ésta esté en
constante intercambio de energía con su entorno; su naturaleza es orgánica, por
lo que poseen una estructura jerárquica flexible que les permite adaptarse con
facilidad a los cambios que provienen de los agentes externos. Sin embargo, la
n principio no controlable directamente", por medio de una relación si (causa)…
de este enfoque afirman que los modelos
rganizacionales adecuados surgen al conocerse las características del entorno
eneficio de sus
ircunstancias ambientales para garantizar su éxito como empresa.
generalidad de esta teoría conduce a la aparición de modelos más prácticos
como la teoría situacional.
La palabra contingencia es definida por (Bueno Campos, 1996) como "toda
variable externa, característica ambiental, factor circundante o fuerza influyente
que afecta el diseño efectivo de la organización y a su comportamiento de forma,
e
entonces (efecto). No Obstante (Morera Cruz, 2006), dice que es "algo incierto y
eventual que puede suceder o no, suele representar una proposición cuya verdad
o falsedad puede conocerse por la experiencia o por la evidencia y no por la
razón". Es por esto que los teóricos
o
externo de la empresa, y no a partir de consideraciones teóricas previas.
A diferencia del resto de las teorías organizacionales, la contingencial centra su
foco de atención en el ambiente externo de la empresa, dando prioridad a lo que
ocurre fuera de la organización antes de indagar en los elementos internos de la
estructura organizacional. Dicho enfoque busca un equilibrio entre ambos
contextos, donde la organización busca obtener el mayor b
c
Esta teoría está ligada con la vigilancia tecnológica, ya que en ambas se realiza
la búsqueda de diversos factores en el entorno que permitan a la organización su
adaptación con mayor facilidad y estar alerta de los últimos avances y
tecnologías que se vayan presentando para actuar en consecuencia y lograr la
competitividad.
114
Adicionalmente, como preámbulo al método de investigación que se llevó a cabo
para este estudio, es necesario resaltar que para la administración de negocios
es muy importante la planeación estratégica de los mismos, entendiéndose por
laneación estratégica: “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las
dec ción alcanzar sus
obj
En so formalizado de
pla seleccionar en concordancia con el
am ón, misión, filosofía,
obj tivos necesarios para
lcanzar el futuro deseado. Es por tanto, un proceso integrador de todas las
tróleo constituido por el grupo de principios
ndamentales por los cuales se orienta su actividad, siendo éstos, la Misión, la
Público, el documento básico al cual deben alinearse
tituto, que señala como
ios Técnicos y la Capacitación. Además, con la modificación
el 2001 también se le confirieron atribuciones para el otorgamiento de grados, la
cnológico,
ación sobre la pertinencia de una propuesta de un
Aguas
stitucional Estratégico, 2008-2015 del IMP, es necesario mencionar
ue para la consecución de los objetivos estratégicos que se establecieron en
p
isiones interfuncionales que permiten a la organiza
etivos” (David, 1997).
este sentido, la planeación estratégica es el proce
neación a largo plazo, que permite
biente en el que se desenvuelve la organización, la visi
etivos, estrategias y metas que orienten los planes opera
a
funciones y actividades de una organización (cualquiera que sea su naturaleza).
En el capítulo I (Antecedentes) se describió el Marco de referencia estratégico del
Instituto Mexicano del Pe
fu
Visión, y los Valores Institucionales.
El IMP al ser un Organismo
estas definiciones es el Decreto de Creación del Ins
objetos fundamentales la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT); la
Ingeniería y Servic
d
comercialización de los resultados de la investigación y desarrollo te
así como la suscripción de alianzas estratégicas y tecnológicas.
Para vincular esta investig
diseño de un Sistema de Alertas Tecnológicas de Perforación en
Profundas para apoyar la toma de decisiones de la Industria Petrolera con el
Programa In
q
conjunto con la misión, y que además establecerán las guías para llevar a cabo
las acciones que permitan alcanzar la visión, dirigiendo todos los esfuerzos de la
115
organización en el día a día, se cuenta ya con estrategias correspondientes a
cada uno de los objetivos estratégicos, y son las siguientes: (Programa
stitucional Estratégico IMP,2008-2015).
s estratégicas de PEMEX.
2. Establecer modelo de comercialización y transferencia de tecnología.
In
1. Orientar la IDT a necesidade
3. Enfocar servicios de alto valor y contenido tecnológico.
4. Reconfigurar la plantilla de personal.
5. Adecuar modelo de operación para garantizar calidad.
6. Obtener y distribuir los recursos de manera eficiente.
Para la realización de esta investigación, la primera y segunda estrategias y sus
iniciativas son las que impactan e influyen para la justificación de la misma.
A continuación, se asocian los objetivos estratégicos, con sus estrategias y las
correspondientes iniciativas.
Objetivo Estratégico. IDT de Alto Valor.
Estrategia Asociada. Orientar la IDT a necesidades estratégicas de PEMEX.
Iniciativas Estratégicas. . Diseñar y evaluar los productos de IDT con PEMEX. 1
2. Participar en posgrados con Instituciones de Educación Superior y promover
mejor vinculación.
Objetivo Estratégico. Transferencia y comercialización de tecnología.
Estrategia Asociada. Establecer un modelo de comercialización y transferencia
de tecnología.
ma de planeación, vigilancia e inteligencia tecnológica.
smos de comercialización para la
ase en lo anterior, la iniciativa estratégica de diseñar un sistema de
Instituto Mexicano del Petróleo, para efectos de este estudio, se diseñará lo
Iniciativas Estratégicas. 1. Diseñar un siste
2. Establecer e implantar nuevos mecani
tecnología.
Con b
planeación, vigilancia e inteligencia tecnológica, sería el sistema macro del
116
referente a un sistema de vigilancia para tecnologías de perforación en aguas
profundas.
3.1. Preguntas de investigación
El trabajo de obtención de la información, se llevó a cabo mediante la revisión de
las diferentes bases de datos y estructuras de los documentos de patentes de
Estados Unidos, Europa y la WIPO. Para iniciar la vigilancia tecnológica de los
o, los cuales se explican con detalle en este capítulo
específicamente para identificar qué sistema de alertas tecnológicas de
lasificada,
rdenada y analizada para dar respuesta a las siguientes preguntas de
los medios para pronosticar el desarrollo de tecnologías de
erforación en aguas profundas a mediano plazo?
nologías de perforación utilizadas actualmente en
Cuáles son los factores de competitividad del sector petrolero?
documentos de las oficinas de patentes antes citadas, se utilizó como base el
Sistema Industrial de Clasificación (SIC por sus siglas en inglés) para identificar
las áreas industriales que están relacionadas con la exploración, perforación y
producción de petróle
perforación en aguas profundas permitirá a un Centro Público de Investigación
hacer un análisis para apoyar la toma de decisiones para crear una ventaja
competitiva, pretendiendo obtener información que pudiera ser c
o
investigación:
¿Cuáles son las fuentes de información tecnológicas requeridas para analizar los
desarrollos e innovaciones tecnológicas de perforación en aguas profundas?
¿Cuáles son
p
¿Cuáles son los tipos de tec
aguas profundas?
¿Cuáles son los competidores tecnológicos en el área de perforación en aguas
profundas?
¿
117
118
Produ la preguntas de inves a n surge el supuesto teórico, con el cual
se det e
acepta o se rechaza en función de los resultados.
La matriz de congruencia, s enta e
brinda la oportunidad de abreviar el tiempo do a tilidad
permit
desde el principio exista una congruencia entre cada una de las partes
involucradas en dicho procedimiento.
Su presentación en forma de matriz permite o de
investigación y comprobar si existe una se que elimina de golpe
la gueda ier ur s a cor ndientes para
avanzar en el estudio.
Asimismo, se present n
tema na
correcta utilización y circulación interna
la identificación de señales tempranas s
que se presentan en la dinámica de la co á para un análisis
que facilite la toma de decisiones co
competitivas.
Los componentes del sistema son: a) Seguimiento de tecnología b) Evaluación y pronóstico de tecnología c) Evaluación de competidores, vendedores, proveedores, colaboradores del
seguimiento y análisis de tendencias de mercado con impacto en las actividades
científicas y tecnológicas.
cto
er
de
min
s
a el ti
tig
sta
ció
invpo y diseño de e stigación, el objetivo es verificar si se
e pres n la tabla 3.
dedica
apreciar a simple v
cuencia lógica, lo
1, es una herramienta que
la investig
estigación, de manera que
ación, su u
ista el proces
e organizar las etapas del proceso de la inv
s va
sis
des que pud
a e
is y el proceso de
organizado de
an existir d
la tabla 3.2, la definic
el supuesto teórico es el siguiente:
observación
ante lo
trabajo de c
y análisis
nálisis
ión del supuesto teórico y las
ampo. De
del ento
respo
rivado del marco
o, seg
categorías de anális
teórico presentado en el capítulo II,
Un rn uido de u
de la información en la empresa, permite
obre riesgos estratégicos y oportunidades
mpetencia, que servir
n vista a la generación de ventajas
TABLA 3.1 MATRIZ DE CONGRUENCIA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN
Título Problema Preguntas de investigación
Objetivos de la investigación
Elementos del marco teórico
Diseño de un sistema de alertas de tecnologías para una adecuada toma de decisiones. Caso perforación de aguas Profundas, Instituto Mexicano dePetróleo
a Mexicana, existe un
falta de capacitación especializada del factor humano, alta dependencia tecnoló nadooperaci eexige de tecnologíemplea eraturas y Se debe mantener a PEMEX aavances tecnológicos y de las oportunidades de aplicación de acuerdo a uno Programa Institucional EstratéInstituto Mexicano del Petrnecesario contar con un sistema de alertas
cnológicas, a fin de hacer unde las tecnologías para su aaument rrenta petro .
aguas profundas permitirá a un Centro Público de Investigación
ventaja competitiva
es son las fue tec
ara anal innovaciones
erforaguas profundas?
ra prde tecnolo
perforación en aguas prozo?
los ti de pe
e e
¿Cuáles son los com es el as prof
res ctor
sistema de alertas de tecnologías de perforación en aguas profundas dentro del IMP, que permita un análisis para llevar a cabo una toma de decisiones
Objetivos específicos:
cuáles soneridas
desarrollos e in aguas
ediopronosticar el desarroll
n ag
deas
aguas profundas
Identificar los competidoper
de c
competitiva (tecnológica) - Gestión del conocimiento - Alertas tempranas - Teoría de sistemas -
ecnología vación
entes e datos
ntes - Competitividad
va eoría de la
decisión l te
En la Industria Petrolerdesarrollo tecnológico limitado debido a la mínima inversión en IDT,
hacer un análisis para apoyar la toma de decisiones para crear una
mejor fundamentada para el desarrollo de la industria petrolera.
gica extranjera, auón de la tecnologíadesarrollo rse con temp
al hecho de que la ¿Cuáln aguas profundas
as adecuadas para información
presiones extremas. requeridas p
lerta de los
desarrollos etecnológicas de p
de los principios del gico, 2008-2015 del óleo, para ello es
¿Cuál es el medio pael desarrollo
a correcta selección mediano pla propiada utilización, ¿Cuáles son ando el potencial pa
lera para el país. a la generación de gías
Qué sistema de alertas tecnológicas de perforación en
El objetivo general es el de diseñar un - Inteligencia
ntes de nológicas izar los
Determinarinformación requ
ación en de perforación en
onosticar
Identificar qué m
gías de fundas a de perforación e
mediano plazo.
pos de rforación n aguas
Detectar los tiposperforación utilizadtecnolo
utilizadas actualmentprofundas?
petidor
tecnológicos enperforación en agu ¿Cuáles son los factocompetitividad del sepetrolero?
área de en el área de
undas? profundas
de Identificar factor
las fuentes de Tpara analizar los
novaciones tecnológicos - Inno- Pat profundas. - Bases dde pate
se utiliza para o de tecnologías uas profundas a
- Ventaja competiti-T
tecnologías de actualmente en
res tecnológicos
foración en aguas
essector petrolero
ompetitividad del
119
120
TABLA 3.2
DEFINICIÓ L SU DEL N DE PUESTO TEÓRICO Y COMPONENTES SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS SupueempreserviráLos coa) Segb) Evalc) Evalactivid
sto: stema l ento erna sa, p la id esgo námica de para nál sta a mpon s del sisteuimie e tecnologuació ronóstico uació competid ad o con impaades ficas y tec
Un siermite un aentento dn y pn de cientí
organizado de observación y análisis deentificación de señales tempranas sobre ri
isis que facilite la toma de decisiones con vima son: ía. de tecnología.
ores, vendedores, proveedores, colabornológicas.
rno, seguido de una correcta utilización y circulación ints estratégicos y oportunidades que se presentan en la dila generación de ventajas competitivas.
ores del seguimiento y análisis de tendencias de mercad
de la información en la la competencia, que
cto en las
Obinfcietec
adosopa
WIPOopie
- Agu- Agu- En
tención de ormación sobre ncia y nología
Patentes de EstPatentes de EurPatentes de la Mundial de la Pr
Unidos
(Organización dad Intelectual).
Perforación, pozos y especialidades químicas.
as someras as profundas tierra continental.
Consulta en el SClasificación).
IC (S Explo prod
istema Industrial de Extracción de información. ración, perforación yucción del petróleo.
Revisión de infopara hacer unagenerando una
rmación e concordan sola.
Explo prod
n bases de datos cia entre ellas,
Entre el USPCS (Sistema declasificación de patentes de Estados Unidos y los 41 campos de productos únicos del SIC.
ración, perforación yucción del petróleo.
Clasificación deSIC (Sistema IndustriUSPCS (SistemPatentes de EstIPC (Código Intepatentes).
la informaal de
a de Clasifados Unidrnacional
Extrapetrólmaqu
ción en: Clasificación) icación de os) de clasificación de
Consulta en los códigos 13, 29 y 353.
cción, refinación del eo, gas natural y inaria.
Identificación deasociados a cla
códigos dses.
Pozoespec
s, perforación y ialidades químicas.
e clasificación Clases 166, 507 y 508.
Categode
análi Dis
ión del peSAT, se idcnológicarvicios promental de
Exchange
Explo prod
rfil del usuario entificaron s dentro de las porcionados a la Estados Unidos Comission”.
Empresas consultadas: BJ Services Company Halliburton Company Schlumberger Limited Baker Hughes Incorporated Weatherford International Inc.
eño del sistema de alertas
tecnológicas
Para la elaboracespecialista del competencias tetecnologías y seentidad guberna“Securities And
ración, perforación yucción de campos
petroleros.
rías sis
3.2. Estructura del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)
La creciente necesidad de innovar en las empresas, tanto de base científica y
tecnológica como convencionales, obliga a establecer procesos formalizados
e análisis de los conocimientos, tecnologías, y “saber hacer” (know how)
, que si se analizan en su
onjunto, pueden contribuir a generar una base de conocimiento para realizar
te tipo de análisis con la
ficacia y la anticipación necesarias.
o físico por el que se transmite el mensaje, en este caso el canal
s Internet.
d
disponibles o en desarrollo en el entorno, entre lo que cabe destacar las
patentes.
Desde siempre, las patentes han sido fuentes valiosas de información y de
conocimientos para los departamentos de I+D
c
inferencias y llegar a conclusiones acerca de las posiciones relativas de los
distintos actores en un campo específico. Las empresas que son capaces de
explotar con mayor exactitud un área de investigación a través del estudio de
las patentes pueden alcanzar niveles de conocimiento y de acierto superiores
en sus decisiones, a menudo en áreas de elevada incertidumbre y fuerte
compromiso financiero. Si la situación lo aconseja, puede ser de especial
utilidad emplear ayudas informatizadas para realizar es
e
El sistema de alertas tempranas, se basa en un modelo sencillo de
comunicación que consiste en la transmisión de información de patentes de un
módulo de vigilancia tecnológica a un usuario del Instituto Mexicano del
Petróleo a través de un medio electrónico, la alerta tecnológica. El modelo
consiste de un emisor (el módulo de vigilancia) que transmite un mensaje (la
alerta tecnológica) a un receptor (usuario del sistema), mediante un canal, el
cual es el medi
e
3.3. Vigilancia Tecnológica por medio del SAT (Administrador del sistema)
Esta parte del sistema tiene la función de colectar la información, la fuente de
esta información son las diferentes bases de datos y estructuras de los
documentos de las patentes.
121
La Vigilancia Tecnológica a través de patentes proporciona una valiosa
información técnica sobre cualquier línea de investigación de interés. Un
estudio de este tipo proporciona, además, una visión del contexto de IDT,
identificando actores, tendencias y campos de aplicación.
Se puede afirmar que la vigilancia tecnológica es un proceso organizado,
selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia
rganización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y
comunicarla, par decisiones con
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.
La selección y evaluación de las fuentes de información, que constituye en sí
una fase del proceso de Vigilancia, responde a diferentes criterios:
confiabilidad, grado de actualización, homogeneización de datos y
accesibilidad, entre otros. En este sentido, los documentos de patentes
con contenidos estructurados y
normalizad a de todo,
con información estratégica de cualquier área técnica.
e las conclusiones
ue se pueden derivar de un análisis global de las mismas. El documento de
o productos orientados a
ioridad debido
e investigación y desarrollos, aún sin
l área de interés. Permite identificar de forma directa
fertas tecnológicas y proveedores y, con ello, reconocer empresas líderes en
o
a convertirla en conocimiento para tomar
constituyen una fuente formal de datos
os y, por tanto, más fácilmente analizables, y, por encim
Las patentes se toman como fuente habitual de estudios de vigilancia
tecnológica dada la relevancia de la información extraíble y d
q
patente describe tecnologías, procedimientos
aplicaciones concretas, con un contenido no divulgado con anter
al requisito de novedad que la patente conlleva. Por lo tanto, proporcionan un
conocimiento temprano de las líneas d
comercializar.
La vigilancia tecnológica basada en el análisis de patentes facilita una visión
del contexto inventivo de
o
el campo y las oportunidades de negocio que éstas consideran, por ejemplo, un
primer pico en la solicitud de patentes debe ser interpretado como una señal de
alerta sobre los primeros pasos de desarrollo de la tecnología tratada.
122
Igualmente, las amenazas que suponen los competidores pueden ser
detectadas haciendo un seguimiento de sus líneas de investigación y
protección de resultados derivada. Desde un punto de vista estratégico, esta
ctividad de vigilancia debe permitir comprender mejor las tendencias
a
tecnológicas del sector de estudio como apoyo a otras técnicas de prospectiva,
modelar el escenario y, en definitiva, ayudar a adoptar el posicionamiento de
mercado que asegure mayores garantías de éxito.
Fases en el Desarrollo de la Tecnología “Curva S”
Fuente: www.getec.etsit.upm.es/docencia/gtecnologia/gtecnologia.htm - 23k
FIGURA 3.2
Para entender las tendencias de la tecnología, es necesario mostrar las cinco
fases o estados diferentes en el desarrollo de la tecnología:
Emergente. La tecnología parece prometedora.
Crecimiento. La tecnología va madurando haciéndose más útil.
adurez. Ha alcanzado su nivel de rendimiento adecuado para su
SatObsol en saturación, la tecnología se hace obsoleta
por
convie
La figura 3.2 representa una típica "curva en S" que generalmente surge
cua btenido en un dominio de
aplicación con el uso de una tecnología que se obtiene con el tiempo o con las
Mincorporación a todo tipo de proyectos.
uración. No es posible mejorar más su rendimiento.
escencia. Tras un periodo
que el rendimiento comparativo con otra posible tecnología competidora la
rte en perdedora.
ndo se representa la evolución del rendimiento o
123
inv
refiere a nivel óptimo de uso o de máximo rendimiento de la tecnología en
uestión.
l acceso libre a bases de datos de patentes a través de Internet como por
alizado de las patentes y su registro en este tipo de bases de
atos permite que la búsqueda y extracción de la información de forma
xisten en el mercado diferentes herramientas software o robots de búsqueda
iempo dedicado a la búsqueda periódica de información, tarea más o
enos mecánica y favorecer así el análisis y explotación de los datos. Se trata,
interpretación y valoración de resultados, junto
on la posterior difusión de éstos a los órganos decisores. De esta forma, al
Detectar amenazas en patentes, productos,
reglamentaciones, alianzas, nuevas inversiones;
sfases entre productos y necesidades de
clientes;
ersiones realizadas (en la figura se indican las inversiones). El límite se
c
E
ejemplo: WIPO (World Intellectual Property Organization), PATENSCOPE.
Esp@cenet, USPTO, hace posible que esta información esté disponible, no
sólo para especialistas en propiedad intelectual, sino también a grupos de
investigación, empresas y técnicos de Vigilancia Tecnológica. Por otra parte, el
contenido norm
d
automatizada sea más sencilla.
E
que cumplen con esta tarea de monitorización de fuentes y extracción de datos.
La utilización de este tipo de soluciones en los sistemas de vigilancia debe
reducir el t
m
por tanto, de priorizar la fase de
c
inicial servicio de vigilancia, se le dota de un valor añadido o inteligencia,
colaborando a una reflexión estratégica que oriente la actuación de la empresa
o centro de IDT.
En resumen, se puede decir que la vigilancia tecnológica de patente pretende:
• Anticipar. Detectar los cambios en nuevas tecnologías, máquinas,
mercados, competidores;
• Reducir riesgos.
• Progresar. Detectar de
• Innovar. Detectar ideas y nuevas soluciones y
124
• Cooperar. Conocer nuevos socios por ejemplo con clientes, expertos,
socios.
.5. Diseño de investigación
as fuentes de información empleadas en este estudio, son los lugares donde
emana la información, en nuestro caso de las oficinas de patentes. Para lo
3.4. Tipo de estudio La investigación es de tipo descriptiva ya que comprende la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona
en el presente.
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se
investiga.
3
No es experimental, debido a que no se manipularon intencionalmente las
variables, se llevó a cabo mediante la revisión de las diferentes bases de datos
y estructuras de los documentos de las oficinas de patentes de Estados
Unidos, Europa y la WIPO. Para iniciar la vigilancia tecnológica de los
documentos de las oficinas de patentes antes citadas, se utilizó como base el
Sistema Industrial de Clasificación (SIC por sus siglas en inglés) para identificar
las áreas industriales que están relacionadas con la exploración, perforación y
producción de petróleo. 3.6. Fuentes de Información
L
125
cual, es importante mostrar los Organismos internacionales referentes a las
atentes.
materia de
ión
atente del PCT, se solicita simultáneamente protección
38 Estados
uisitos de forma, los
acional, así
, el procedimiento nacional de concesión de patentes y los gastos
ión con el
stema tradicional de patentes. Al final de ese lapso, el solicitante habrá
ación
p
Tratado de Cooperación en materia de Patentes Desde su entrada en vigor en 1978, el Tratado de Cooperación en
Patentes (PCT) ofrece ventajas a los inventores y a la industria en la obtenc
de protección por patente en el plano internacional. Al presentar una solicitud
“internacional” de p
para una invención en todos los países designados. Las ventajas del Sistema
del PCT para los solicitantes y las Oficinas de patentes de los 1
Contratantes del PCT son: la uniformidad de los req
informes de búsqueda internacional y de examen preliminar intern
como un sistema centralizado de publicación internacional. En la mayoría de
los casos
correspondientes se posponen hasta 30 meses (o aún más, en el caso de
algunas Oficinas) a partir de la fecha de prioridad, en comparac
si
recibido importante y valiosa información sobre las probabilidades de obtener
protección por patente.
Los solicitantes que hagan uso del Sistema del PCT deben presentar una
solicitud internacional PCT en una Oficina receptora y elegir la Administr
encargada de la búsqueda internacional que les proporcionará un informe y
una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención. Posteriormente, la
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) publica la solicitud y comunica todos los documentos necesarios a las
Oficinas de patentes que sean parte en el Sistema del PCT. El solicitante
puede optar por solicitar una segunda evaluación de la patentabilidad de su
invención a la Administración encargada del examen preliminar internacional.
Generalmente, el solicitante tiene 30 meses a partir de la fecha de prioridad
para entrar en la fase nacional del PCT en los países o regiones en los que
desee protección.
126
Oficina Internacional de la OMPI
La Oficina receptora transmite una copia de la solicitud internacional PCT a la
ficina Internacional de la OMPI. La Oficina Internacional se encarga de:
traducir el título y el resumen de la solicitud internacional PCT y determinados
cia sobre el procedimiento a los Estados Contratantes
el PCT.
cenet se podrán encontrar todas las publicaciones de
atentes en un área técnica particular, para lo cual, se encuentra la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede
n Ginebra. El IPC es utilizado por las oficinas de patentes de todo el mundo,
. 7530408 publicada el 12 de mayo de 2009
oncedida a la empresa Schlumberger TÍTULO: Method of consolidating and
O
– recibir y almacenar todos los documentos relativos a la solicitud;
– efectuar un segundo examen de forma;
– publicar la solicitud y los documentos conexos en el servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®;
–
documentos conexos al inglés o al francés, cuando sea necesario;
– comunicar los documentos a las Oficinas y a terceros;
– proporcionar asesoramiento jurídico a petición de los usuarios; y
– proporcionar asisten
d
El sistema de clasificación de patentes muestra la diferencia entre el IPC y la
ECLA. La característica más poderosa se encuentra en esp@cenet.
Con el uso de esp@
p
clasificación función de búsqueda. El número total de patentes es tan grande
que un sistema de clasificación es esencial para la búsqueda. Con la
clasificación se rompe la tecnología patentable en unidades manejables.
La organización responsable de la "Clasificación Internacional de Patentes", o
"IPC", es la
e
que combina letras y números en un cierto modo de categorizar muy
precisamente la tecnología descrita en un documento de patente. Hoy en día,
cada documento de patente se ha publicado al menos un símbolo de la IPC
impreso en la portada. A continuación, se presentan dos ejemplos clasificados
en el IPC cuya patente es la No
c
underground formation. E21B 7/00 y E21B 33/12.
127
La sección es la letra E, implica construcciones físicas,la clase está compuesta
por la sección y por los dos números siguientes: E21 que se refiere a la
erforación del suelo o de la roca; explotación minera.
ubclase: constituída por lo anterior, E21 más una letra mayúscula, es decir
21B, esta subclase se refiere a la perforación del suelo de la roca; extracción
e petróleo, gas, agua o materiales solubles o fundibles o de una suspensión
de materiales minerales a partir de pozos.
Lo n seguidos de núm s de 1 dígito 21B , este po
se refiere a procedimientos o aparatos especiales para la perforación y en el
otro caso, del E21B 33/12, se refiere al cierre hermético o tapado de orificios de
perforación o pozos.
En esp@cenet se encuentran dos clasificaciones: la Clas
de Patentes (IPC) y la OEP interna del sistema de clasificación de la ECLA ("en
la Clas ficación Europea"). ECLA es
en la misma filosofía.
Para seleccionar las oficinas de patentes representativas del estudio, de
acuerdo a los datos de PCT (Organización Inte al,
Sistema Internacional de patentes:2007). las oficinas de Estados Unidos, Japón
y Europa son los lugares donde se solicitan el mayor número de solicitudes,
abla 3.3).
fue en el 2006 la oficina de patentes que más solicitudes recibió
25,966), seguida por Japón (408,674), China (210,501), la República de
orea (166,189) y la Oficina de Patentes de Europa (138,231). En el 2006 se
torgaron aproximadamente 727,000 patentes. (World Patent Report, a
tatistical Review, WIPO,2008).
as fuentes de información para aspectos tecnológicos son las oficinas de
s, en donde cada uno de ellos es autónomo en materia de
ropiedad industrial y, por consecuencia, en los documentos de las patentes,
p
S
E
d
s grupos está ero a 3 s E 7/00 gru
ificación Internacional
i una versión ampliada de la IPC y se basa
Mundial de la Propiedad lectu
(t
La USPTO
(4
C
o
S
L
patentes de cada paí
p
128
las publicaciones, la legislación, la jurisprudencia y los trámites para su
oncesión. c
Los 15 principales países cuyos solicitantes presentaron la mayoría de solicitudes internacionales PCT en 2007.
Países de origen 2003 2004 2005 2006 2007
Estados Unidos de América 41,031 43,351 46,809 51,241 53,147
Japón 17,414 20,264 24,869 27,022 27,732
Alemania 14,662 15,214 15,984 16,728 17,889
República de Corea 2,949 3,558 4,688 5,945 7,066
Francia 5,171 5,184 5,748 6,243 6,523
Reino Unido 5,206 5,027 5,084 5,091 5,610
China 1,295 1,706 2,503 3,949 5,470
Países Bajos 4,479 4,284 4,500 4,534 4,165
Suiza 2,861 2,898 3,291 3,600 3,728
Suecia 2,612 2,851 2,883 3,323 3,646
Italia 2,163 2,189 2,349 2,708 2,911
Canadá 2,271 2,104 2,319 2,573 2,827
Australia 1,680 1,837 1,996 2,002 2,071
Finlandia 1,557 1,672 1,893 1,844 1,994
Israel 1,129 1,227 1,454 1,594 1,719
Todos los demás 8,722 9,263 10,363 11,185 11,901
Total 115,202 122,629 136,733 149,582 158,400Fuente: Base de datos de estadísticas de la OMPI
TABLA 3.3
129
CAPÍ ULTADOS Este c
tecnol y análisis que se van
obteni rentes bases de
atos de patentes de la USPTO, con los sistemas industriales e internacionales
ación, a efecto de ir estructurando las nuevas bases de datos para la
lisis y
resulta portancia de la gestión tecnológica en el
ambie , políticas y estrategias
tecnol í como
cuand eje de las estrategias de desarrollo de
s negocios. La iniciación de un plan tecnológico consiste en aplicar las
acciones o pasos:
ial, lo cual implica
onocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la empresa que constituyen
n esta etapa se trata de:
TULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RES
apítulo muestra con la ayuda de la vigilancia tecnológica y el uso de las
ogías de la información, lograr resultados
endo al realizar diversas concordancias entre las dife
d
de clasific
construcción del sistema de alertas tecnológicas. Asimismo, se hace mención
del proceso de comunicación que interviene en el proceso de aná
dos. Conviene destacar la im
nte empresarial, la cual se revela en sus planes
ógicas para la adquisición, uso y creación de tecnología, as
o se asume la innovación como
lo
siguientes
Inventariar
Consiste en recopilar tecnologías disponibles a nivel mund
c
su patrimonio tecnológico.
Vigilar
Significa estar alerta sobre la evolución de nuevas tecnologías, sistematizar las
fuentes de información de la empresa, vigilar la tecnología de los competidores,
identificar el impacto posible de la evolución tecnológica sobre las actividades
de la empresa.
Evaluar
Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar posibles
estrategias de innovación e identificar posibilidades de alianzas tecnológicas.
Enriquecer
E
130
• Diseñar estrategias de investigación y desarrollo,
• Priorizar tecnologías emergentes, clave y periféricas,
• Definir una estrategia de adquisición de equipo y tecnologías externas,
• Definición de proyectos conjuntos o alianzas,
• Determinar estrategia de financiamiento a proyectos.
Asimilar
Una vez que se hayan repasado los pasos anteriores, se procede a asimilar y
actuar en la explotación sistemática del potencial tecnológico mediante:
• Programas de capacitación,
• Documentación de tecnologías de la empresa,
• Desarrollo de aplicaciones derivadas de tecnologías genéricas.
• Gestión eficiente de recursos.
están incorporadas en su cadena de valor y son realizadas
n forma sistemática mediante procesos básicos que desarrollan funciones de
Proteger
Por último, resta proteger la tecnología de la empresa a través del
establecimiento de una política de propiedad intelectual que incluya: patentes,
derechos de autor, marcas, diseños industriales y secretos.
Una empresa que ha incorporado la gestión tecnológica en su cultura, sus
actividades propias,
e
gestión tecnológica, los cuales integran competencias tecnológicas, de gestión
y recursos disponibles para la empresa en el cumplimiento de sus propósitos,
objetivos, estrategias y operaciones. Procesos que involucran también el uso
de datos, información y conocimientos, y la interacción social de personas en la
creación de conocimiento y el desarrollo de innovaciones para la creación de
valor y de ventajas competitivas (Gaynor, 1996). Entre estos procesos pueden
mencionarse: la gestión del conocimiento, el monitoreo y la inteligencia
tecnoeconómica, la evaluación de alternativas tecnológicas, la negociación de
tecnología, la transferencia de tecnología, la asimilación y adaptación,
mejoramiento y la investigación y el desarrollo.
131
Como se observa, la vigilancia aparece como una de las seis funciones clave
para la gestión de la tecnología, (Morin, 1985). Para mantener en vanguardia
una cartera tecnológica, es esencial la detección de los cambios y las nuevas
tecnologías, con la suficiente antelación para poder evaluarlas y prepararse, en
onsecuencia, bien para su adopción y explotación, bien para su conocimiento.
En el proceso innovador, la vigilancia alimenta información aplicable a la
petitiva y de adaptación al cambio, han sido causa y a la vez
a
toda la información tanto externa como interna de la empresa. Las redes tipo
c
utilización de nuevas tecnologías para la producción o venta de los actuales
productos, la creación de nuevos productos para los mercados actuales o para
los nuevos. Ayuda a evaluar el posible impacto de un hecho o cambio en el
entorno, sin olvidar que la mayoría de la información necesaria para captar
nuevas ideas, nuevos resultados, están en el exterior.
Por otro lado, referente a la importancia del uso de las tecnologías de
información en procesos de vigilancia, tenemos que desde la primera utilización
de éstas, para la dirección de la empresa, conocidos como EIS (Executive
Information Systems), que permitían el contacto de la gerencia de grandes
empresas con muchos niveles jerárquicos, y con lo que ocurría en la empresa,
hasta las actuales intranet, las redes informáticas han ido apoyando e incluso
condicionando la organización y la comunicación en el seno de la empresa
(Davenport, 1997).
La tendencia a las organizaciones verticales y la mayor conciencia de éstas de
la vital importancia de la gestión de la información y el conocimiento como
ventaja com
consecuencia del cambio en las herramientas disponibles entre las tecnologías
de información. Las actuales redes, por ejemplo las de tipo internet e intranet
permiten mediante una interfaz simple tipo web, protocolo TCP/IP, acceder
web permiten ya soluciones para trabajo en grupo, "groupware", para workflow,
gestión del conocimiento, etc. (Computerworld, 1997) aspectos que sin duda
contribuyen al fin de la vigilancia: anticiparse a las amenazas y oportunidades y
responder a las mismas.
132
Sin embargo, se debe reconocer que las tecnologías de la información no
suplen el papel de la función inteligencia ni de la vigilancia. Las redes humanas
son las que aportan el contenido y en una red de decisores, son la interfaz más
para aportar la información final en la toma de decisiones.
Estados
Unidos, tienen que ver necesariamente con el proceso de la comunicación.
la administración, la comunicación es fundamental para el buen
ase material de nuestra sociedad,
sea la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y
icación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Están cambiando
nuestra manera de hacer las cosas: de trabajar, de divertirnos, de
reducida al
eso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que
están involucradas: un emisor y un receptor, sin importar si las dos partes
construyendo un mensaje y
enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el
opios antecedentes y experiencias, los cuales le
utilizada
4.1 Preparación del sistema de alertas en el IMP
Los resultados y análisis encontrados al extraer la información sobre aspectos
tecnológicos utilizando las bases de datos de la Oficina de Patentes de
Dentro de
funcionamiento de las organizaciones en general. Tal vez uno de los
fenómenos más espectaculares asociados al conjunto de transformaciones
económicas y sociales que han cambiado la b
la comun
relacionarnos y de aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra
forma de pensar. Las tecnologías de la información y la comunicación han
desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y
nuestra cultura. Al comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos relacionados
con nuestra intención básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros
mismos; sin embargo, la comunicación puede ser invariablemente
cumplimiento de un conjunto de conductas, a la transmisión o recepción de
mensajes.
El proc
hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de comunicación.
Un emisor inicia el proceso de comunicación
mensaje a la luz de sus pr
servirán para sintetizar la información recibida. El receptor analiza y
133
reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y construye significados y se
convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue enviado.
proceso tiene lugar en una situación y en un contexto
particular y sus fases se desarrollan de acuerdo a un plan o programa.
Receptor
senta la información que el emisor desea transmitir al
ímbolos verbales (orales o escritos) y claves no
verbales que representan la información que el emisor desea transmitir al
on los mismos,
ya que la codificación y decodificación del mismo pueden variar debido a los
puntos de vista tanto del emisor como del receptor.
Canal
apacidad para transmitir información.
Emisor
Genera un mensaje (información codificada), el cual va a ser transmitido por un
determinado medio (y/o canal). Este mensaje es codificado y llega a un destino,
produciendo determinados efectos, uno de los cuales es enviar información de
retorno (feedback). El
El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de la
comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del mensaje
que se transmitió, y retroalimenta al emisor.
Mensaje
El mensaje repre
receptor, y que contiene los s
receptor. El mensaje emitido y el recibido no necesariamente s
antecedentes y
Los mensajes son la expresión de ideas (contenido), puestas en determinada
forma (tratamiento mediante el empleo de un código).
El canal es el medio por el cual se transmite en mensaje. Éste puede ser una
conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos los canales poseen
la misma c
Decodificador (Transmisor)
Transforma la información original de un sistema con mayor facilidad,
economía, velocidad. El decodificador convierte las ideas de fuentes y
134
mensajes valiéndose del código de la lengua, el decodificador es la misma
fuente.
Codificador
las palabras y los símbolos en una forma que facilite
l tipo de transmisión.
r y de nueva cuanta a aquél.
E a
Emisor: O as de
Mensaje as las nte gos
Canal: Internet
Receptor: Cualquier persona formación de estas fuentes
e información, ya sea investigador, estudiante, persona especializada en
ión se establece a través de los usuarios
on los Centros de soporte técnico de las oficinas de patentes, en nuestro
diversas concordancias entre las diferentes bases de datos de patentes de la
Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en palabras, gráficas u otros
símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el
código a fin de organizar
e
Retroalimentación (Feedback)
Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la
retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del
receptor al mensaje del emisor. Ésta completa el circuito de la comunicación,
pues el mensaje fluye del emisor al recepto
l proceso sería de lde la comunicación aplicado a nuestro caso de estudio,
siguiente manera:
ficin patentes
: Tod bases de datos de pate s y sus códi
que requiera de la in
d
inteligencia tecnológica y usuarios en general.
Retroalimentación: La retroalimentac
c
caso, de la USPTO, sobre información general que se solicite sobre las
patentes.
Con base en lo anterior y con la ayuda de la vigilancia tecnológica y el uso de
las tecnologías de la información, se obtuvieron resultados y análisis al realizar
135
USPTO, con los sistemas industriales de clasificación, con el objeto de ir
estructurando las nuevas bases de datos para la construcción del sistema de
. Determinación de áreas industriales relacionadas con exploración,
es
ecesario iniciar con la vigilancia tecnológica de los documentos de la USPTO
petróleo. Los resultados de
sta consulta se presentan en la tabla 3.4.
alertas tecnológicas, dividiéndose en los siguientes puntos:
1
perforación y producción de petróleo por medio del SIC (Código Estándar de
Clasificación Industrial).
Una vez que se han determinado las fuentes de información de las patentes,
n
para proseguir con la siguiente etapa, en la cual se utilizó el sistema industrial
de clasificación para encontrar las áreas industriales que están relacionadas
con la exploración, perforación y producción de
e
SISTEMA INDUSTRIAL DE CLASIFICACIÓN PARA ENCONTRAR AREAS
INDUSTRIALES RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, PERFORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETROLEO.
Código SIC Título de la industria (inglés) Título de la industria (español)
1381 DRILLING OIL & GAS WELLS Perforación de pozos de gas y
petróleo
1382 OIL & GAS FIELD EXPLORATION exploración
róleo
Servicios de campo de
de gas y pet
138 Servicios de campo de gas y petróleo 9 OIL & GAS FIELD SERVICES
353aquinaria de campo de
gas y petróleo 3
OIL & GAS FIELD MACHINERY & Equipo y m
EQUIPMENT
Fuente: elaboración propia
4
2. Concord PCS (Sistema de clasificación de patentes de
Est Un
Posteriormente se realizó la tarea de encontrar una concordancia entre el
sist de Unidos (USPCS) y los 41
cam de Estándar
(SIC r l
de la extracción y ref al (13,29) y maquinaria
TABLA 3.
ancia entre el US
ados idos) y campos del SIC.
ema Clasificación de Patentes de Estados
pos productos únicos del Sistema de Clasificación Industrial
), po o que se inició la consulta con el campo del SIC relacionado con el
inación del petróleo y gas natur
136
(35 lac
ma s y
3. Consulta campo SIC relacionado con
gas ral
Para el SIC es 23,34, 44, 102, 106, 116,
119 , 1 , 429, 431, 507, 508, 516, 585.
ara el código 29, se refiere a refinación, la cual contiene 13,549 subclases.
. Identificación de códigos de clasificación asociados a las clases 166 (pozos),
aso para identificar los códigos de clasificación asociados con el
ma de tesis, se consultó cada una de las clases relacionadas con el código
SIC, los resultados fueron los siguientes: (Tabla 3.5)
CLASES REL ÓDIGO SIC
3) re ionado con construcción, maquinaria y equipo para manejo de
teriale minería.
extracción y refinación del petróleo y
. natu
con el código 13, se obtuvieron las clas
, 149 56, 166, 220, 252, 260, 264, 422, 428
Y con 1953 subclases.
P
4
507 (perforación, tratamiento de pozos y químicos de campos petroleros) y 508
(especialidades químicas relativas a perforación).
El siguiente p
te
ACIONADA CON EL CS
Clase Descripción 23 Chemistry: Physic esal Process 34 Drying and Gas or Vapor Contact with Solids 44 Fuel and Related Compositions
102 Ammunition and Explosives 106 Compositions: Coating or Plastic 116 Signals and Indicators 119 Animal Husbandry 149 Explosive and Thermic Compositions or Charges 156 Adhesive Bonding and us Chemical Manufacture Miscellaneo166 Wells (shafts or dee .g., for oil and gas) p borings in the earth, e220 Receptacles 252 Compositions 260 Chemistry of Carbon Compounds 264 Plastic and Nonmetallic Article Shaping or Treating: Processes
422 Chemical Apparatus and Process Disinfecting, Deodorizing, Preserving, or Sterilizing
428 Stock Material or Miscellaneous Articles
137
429 Chemistry: Electrical Current Producing Apparatus, Product, and Process 431 Combustion 507 Earth Boring, Well Treating, and Oil Field Chemistry
508 Solid Anti-Friction Devices, Materials Therefor, Lubricant or Separant Compositions for Moving Solid Surfaces, and Miscellaneous Mineral Oil Compositions
516 Colloid Systems and Wetting Agents, Subcombinations Thereof, Processes of Making, Stabilizing, Breaking, or Inhibiting
585 Chemistry of Hydrocarbon Compounds Fuente: Patent Technology Monitoring Team (PTMT), U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
TABLA 3.5
Se procedió a revisar cada una de las clases, y para el estudio se
seleccionaron las siguientes clases: 23, 44, 166, 422, 507, 508, 516, 585. A
continuación se presenta estadísticas del contenido en cuanto a sus subclases:
ver tabla 3.6.
SUBCLASES RELACIONADAS CON EL CODIGO SIC
Clase Subclases23 32 44 61 166 1 422 14 507 154 508 455 516 244 585 2
Fuente: Elaboración propia
TABLA 3.6
En a e los últimos 10 años de las empresas que
han patentado en estas diferentes clases.
el nexo A se presentan datos d
138
Del análisis practicado en el anexo A, en cuanto a los licenciatarios de las
atentes, se concluye que las clases de interés para el presente estudio son:
166 (referente a pozos), 507 (perforaci tamiento de pozos y químicos de
cam al,
especialida cas que tie qu n rf
5. Identificación de las tecnologías
curities And xcha omission ra elaboraci
erta tecn ógic
el área de
r
de aplicación de estas competencias en la ingeniería del petróleo que
nta al desarrollo y aplicación de técnicas para descubrir, explotar,
de su estado
ta sea de su interés y
mpetencia, se creó una bas de d tos con el perfil de cada usuario, por lo
que en esta investigación, esta definici e basa en una revisión de
esas líderes en los campos de las
•
•
p
ón, tra
pos petroleros) y 508 (dispositivos de antifricción, lubricantes, en gener
des quími nen e ver co los procesos de pe oración).
y servicios a través de la entidad
gubernamental “Se E nge C ” pa ón del
perfil del usuario de la al ol a.
Para establecer una clasificación de competencias tecnológicas e
plor
n
ex ación, perforación y producción de campos petroleros se debe entende
el ámbito
se orie
desarrollar, transportar, procesar y tratar los hidrocarburos des
natural, en el yacimiento, hasta los productos finales o derivados.
Para lograr que la alerta que recibe el especialis
co e a
ón del perfil s
las tecnologías empleadas por las empr
clases 166, 507 y 508 de la USPTO. Para la elaboración del perfil del usuario
de la alerta se consideraron las tecnologías y servicios proporcionados a la
entidad gubernamental de los Estados Unidos llamada “Securities and Exhange
Commission”:
• BJ Services Company (SIC: 1389 - Oil, Gas Field Services)
• Halliburton Company
Schlumberger Limited
• Baker Hughes Incorporated
Weatherford International, Inc.
139
La b
ta la 3.7 presenta un perfil de dichas compañías:
PERFIL DE PRESUPUESTO EN IDT DE COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES
Compañía SIC* No. De Empleados
Presupuesto en IDT (Millones de USD)
Ingresos (2007) (Millones de USD)
BJ Services Company 1 1389 18,000 72 5,426
Halliburton Company2 51,000 310 12,955
Schlumberger Limited3 80,000 728 23,277
Baker Hughes Incorporated4 35,800 372 10,428
Weatherford International, Inc.5, 6 14,500 46.5 2,329 Notas: 1 10-K 1 d10k.htm FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2008 2 10-K 1 d10k.htm FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDED S DECEMBER 31, 2007 3 10-K 1 d10k.htm FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDED January 31, 2008, 4 10-K 1 d10k.htm FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2007 5 10-K 1 d10k.htm FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2001 6 Los ingresos son del 2001 *Códigos SIC: 1389 - Servicios en campo de gas y petróleo
TABLA 3.7
as están organizados en
pro
se inc dades generales en
per a
Procedimient
En forma genérica, los servicios de estas empres
ductos y servicios en base a su tecnología, para el caso del usuario del SAT
luye la siguiente clasificación de especiali
for ción, para definir su perfil tecnológico:
os o materiales de perforación
La disciplina "Procedimientos o materiales de perforación” incluye:
• Per
orificio
• Perfora ón. Medios de accionamiento utilizados en el
ral.
• Me en el orificio de perforación.
foración por percusión. Medios de accionamiento utilizados en el
de perforación.
ción por rotaci
orificio de perforación; máquinas para perforar rotativas en gene
dios de accionamiento utilizados
140
• Me erforación combinada por percusión y
rota lizados en el orificio de
perforación; máquinas portátiles de percusión con rotación superpuesta.
torres de perforación o mástiles.
dios de accionamiento para p
ción, medios de accionamiento uti
• Procedimientos o aparatos especiales para la perforación. Soportes para
la máquina de perforación, p.ej.
Control automático; Prospecciones o ensayos
La
siguien
mas de perforación
mente adaptados para la vigilancia de
Herram
disciplina "Control automático; Prospecciones o ensayos" incluye lo
te:
• Sistemas de control automático especialmente adaptados a operaciones
de perforación, es decir, sistemas de funcionamiento automático, los
cuales pueden ejecutar o modificar una operación de perforación sin la
intervención de un operador humano, p. ej. siste
controlados por computador (para control de perforación no automático;
alimentación automática a partir de bastidores y conexión de tubos de
perforación; control de la presión o de la corriente de un fluido de
perforación; Sistemas especial
varias variables o condiciones de perforación (medios para transmitir
señales de medida desde el pozo a la superficie.
ientas de perforación
La
•
• ejemplo:
s de perforación con cadenas cortantes
res del desgaste;
disciplina "Herramientas de perforación" incluye:
Barrenas. Especialmente adaptadas para modificar la dirección de
perforación; con medios para recoger sustancias.
Otras herramientas de perforación, por
o Mazos de perforación. Medios de accionamiento a percusión
utilizados en el orificio de perforación;
o Barrenas a percusión;
o Enganchador de sonda
accionadas mecánicamente, u otras herramientas accionadas de
forma análoga.
• Accesorios para las herramientas de perforación, por ejemplo:
o Indicado
141
o Protectores de barrenas y
o Dispositivos de limpieza mecánicos.
Otros equipos o accesorios para la perforación; Equipos o mantenimiento de
pozos
En la
mante
• rforación, p.ej. torres de perforación o
•
Columnas de producción (acoplamientos de barras en
iento en la superficie.
osiciones para la perforación de pozos).
ientos.
tras; utilización
icios de
perforación o los pozos, p.ej. cucharas para recoger barro o arena;
coger sustancias, p.ej. barrena con válvula
disciplina "Otros equipos o accesorios para la perforación; Equipos o
nimiento de pozos" se incluye lo siguiente:
Soportes para la máquina de pe
mástiles.
Barras o tubos de perforación; Trenes de barras flexibles; Barras de
accionamiento; Collares de perforación; Barras de bombeo;
Entubaciones;
general; tubos o acoplamiento de tubos en general.
• Manipulación de barras, tuberías, tubos u otros objetos análogos en el
exterior del orificio de perforación, p. ej. en la torre de perforación;
Aparatos para hacer avanzar las barras o cables (medios de
accionam
• Procedimientos o aparatos para limpiar por chorro de líquido los orificios
de perforación, p.ej. utilizando el aire de escape de un motor
(desprendimiento de objetos dejados en los orificios de perforación por
chorro de líquido; comp
• Aparatos para desplazar, colocar, cerrar, liberar o retirar las
herramientas, las empaquetaduras de estanqueidad u otros elementos
en los orificios de perforación o de sondeo (colocación de tuberías,
filtros, entubaciones o revestim
• Aparatos para obtener o retirar las muestras intactas, p. ej. tubos de
muestras, extractores de muestras (barrenas para mues
de explosivos o proyectiles en los orificios de perforación o de sondeo;
muestreo o pruebas laterales.
• Recipientes para recoger o depositar sustancias en los orif
• Barrenas con medios para re
de expulsión.
142
• Disposiciones para generar vibraciones en los orificios de perforación o
en los pozos, p. ej. para estimular la producción (para la perforación;
para transmitir señales de medida; para mediciones geofísicas.
Corte o destrucción de tubos, empaquetaduras de estanqueidad,
tapones o cables, situados en orificios de
•
perforación o en pozos, p. ej.
corte de tubos dañados o de diafragmas (perforadores); Deformación de
ondicionamiento de entubados
esca o desprendimiento de objetos en los orificios de perforación o
•
de fluidos de perforación; obturadores
•
formación de tubos para controlar la corriente de fluido;
•
ej. para ser utilizados en
•
•
pozos de petróleo.
Extrac
tubos en los orificios de perforación; Reac
de pozos sin retirarlos del suelo.
• Rep
en los pozos (dispositivos sobre la cabeza de los pozos para introducir o
sacar los objetos; localización de objetos en los orificios de perforación o
en los pozos.
• Cierre hermético o tapado de orificios de perforación o pozos.
Instalación de válvulas en los orificios de perforación o en los pozos (en
los sistemas de circulación
antierupción; aparatos para regular la salida de petróleo; válvulas en
general.
Procedimientos o dispositivos para prevenir o extinguir los incendios
(corte o de
control de la corriente de fluido a pozos o en ellos; lucha contra
incendios en general.
Disposiciones para el calentamiento, el enfriamiento, o el aislamiento, en
los orificios de perforación o en los pozos, p.
zonas heladas (perforación térmica; procedimientos de recuperación
secundaria utilizando el calor.
Procedimientos o aparatos para limpiar los orificios de perforación o los
pozos tiene prioridad; limpieza de conductos en general.
Enganchadores de tubos, que impiden automáticamente la caída de los
tubos de los
• Materiales o accesorios no cubiertos.
ción de fluidos desde pozos
La disciplina "Extracción de fluidos desde pozos" incluye:
143
• Procedimientos o dispositivos para la extracción de petróleo, gas, agua o
materiales solubles o fundibles o de una suspensión de materias
minerales a partir de pozos (aplicables únicamente al agua; explotación
solubles o fundibles por las
Esp
de yacimientos petrolíferos o de materiales
técnicas de explotación minera; bombas.
ecialidades Químicas en campos petroleros
ecialidad "Especialidades Químicas en campos petroleros" incluye lo
te:
La esp
siguien
s de calor o
• os o pozos; Composiciones
ajo una forma cualquiera (materiales fotosensibles para la
•
•
do (para el ataque o abrillantado del vidrio; para el
ataque o abrillantado de materiales metálicos.
osiciones que inhiben los cambios
;
omposiciones que inhiben la corrosión de materiales
• ara acondicionar o estabilizar los suelos (especialmente
u obturando los poros.
• Sustancias que forman cristales líquidos.
• Transferencia de calor, materiales intercambiadores de calor o para
almacenar calor, p. ej. refrigerantes; materiales productore
frío mediante reacciones químicas diferentes de la combustión.
Composiciones para la perforación de orifici
para el tratamiento de orificios o pozos, p. ej. para las operaciones de
terminación o de reparación.
• Sustancias tenebrescentes, es decir, sustancias para las cuales la gama
de longitudes de onda absorbidas está modificada por excitación con
una energía b
fotografía).
Sustancias luminiscentes, p. ej. electroluminiscentes, quimiluminiscentes
Composiciones para el ataque químico, el grabado, el abrillantado de
superficie o el decapa
• Composiciones antioxidantes; Comp
químicos (incorporadas en las composiciones macromoleculares
incorporadas en los combustibles líquidos o lubricantes; incorporadas en
los detergentes; c
metálicos; incorporadas en las composiciones para decapar materiales
metálicos).
Sustancias p
adaptadas para orificios perforados o pozos; consolidación por
colocación en el suelo de productos solidificantes
144
• Sustancias ignífugas (para utilización en una aplicación particular, ver los
lugares apropiados, p. ej.de los polímeros).
Compo
siciones de lubricantes. Materiales de base
ciplina "CompLa dis osiciones de lubricantes. Materiales de base" incluye lo
sig n
•
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el material de base es
n más del 10% de agua).
e es
• bricantes caracterizadas porque el material de base es
• ial de base es
no de
Compo
uie te:
Composiciones lubricantes, caracterizadas porque el material de base es
un aceite mineral o un aceite graso (que contienen más del 10% de
agua.
un material mineral (que contiene
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el material de bas
un compuesto orgánico no macromolecular.
Composiciones lu
un compuesto macromolecular.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el mater
un compuesto de composición indeterminado o incompletamente
determinada.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el material de base es
una mezcla de al menos dos compuestos cubiertos por más de u
los grupos principales, siendo cada uno de estos compuestos un
compuesto esencia.
siciones de lubricantes. Espesantes
La disciplina "Composiciones de lubricantes. Espesantes" incluye lo siguiente:
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es un
material mineral.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es un
compuesto orgánico no macromolecular, distinto de un ácido carboxílico
o sus sales.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es un
ácido carboxílico no macromolecular o sus sales.
145
•
o macromolecular.
a.
cipales, siendo cada uno de estos compuestos un compuesto
Co
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es un
compuest
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es un
compuesto de constitución indeterminada o incompletamente
determinad
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el espesante es una
mezcla de al menos dos compuestos cubiertos por más de uno de los
grupos prin
esencial (materiales inorgánicos recubiertos por compuestos orgánicos.
mposiciones de lubricantes. Aditivos
iplina "Composiciones de lubricantes. Aditivos" incluyLa disc e lo siguiente:
tróleo).
• rizadas porque el aditivo es un
•
• izadas porque el aditivo es un
•
• s lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
•
o de los
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
material mineral.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
hidrocarburo no macromolecular (fracciones de pe
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto orgánico no macromolecular que contiene oxígeno.
Composiciones lubricantes caracte
compuesto orgánico no macromolecular que contiene halógenos.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto orgánico no macromolecular que contiene nitrógeno.
Composiciones lubricantes caracter
compuesto orgánico no macromolecular que contiene azufre, selenio o
teluro.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto orgánico no macromolecular que contiene fósforo.
Composicione
compuesto orgánico no macromolecular que contiene átomos de
elementos no previstos en uno de los grupos anteriores.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es una
mezcla de al menos dos compuestos cubiertos por más de un
146
grupos principales, siendo cada uno de estos compuestos un compuesto
esencial.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
hidrocarburo macromolecular o el mismo hidroca
•
rburo modificado por
•
• tes caracterizadas porque el aditivo es un
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
cromolecular que contiene azufre, selenio o teluro.
•
os anteriores.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es una
estos macromoleculares cubiertos por
uno de estos
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es de
letamente determinada (ácidos
no en la
• tivo es una
rminada o
uno de estos compuestos un compuesto esencial.
oxidación.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto macromolecular que contiene oxígeno (hidrocarburos
oxidados).
Composiciones lubrican
compuesto macromolecular que contiene halógenos.
compuesto macromolecular que contiene nitrógeno.
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto ma
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto macromolecular que contiene fósforo.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es un
compuesto macromolecular que contiene átomos de elementos no
previstos por los grup
mezcla de al menos dos compu
más de uno de los grupos principales, siendo cada
compuestos un compuesto esencial.
constitución indeterminada o incomp
carbónicos que contienen menos de 30 átomos de carbo
molécula, de constitución indeterminada o incompletamente
determinada.
Composiciones lubricantes caracterizadas porque el adi
mezcla de un compuesto de composición indete
incompletamente determinada y de un compuesto no macromolecular,
siendo cada
147
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque el aditivo es una
mezcla de un compuesto macromolecular y de un compuesto de
constitución indeterminada o incompletamente determinada, siendo cada
uno de estos compuestos un compuesto esencial.
s caracterizadas porque el aditivo es una
mezcla de un compuesto macromolecular, de un compuesto no
• Composiciones lubricante
macromolecular y de un compuesto de constitución indeterminada o
incompletamente determinada, siendo cada uno de estos compuestos
un compuesto esencial.
• Mezclas de materiales de base, de espesantes y de aditivos.
Mezclas de materiales de base, de espesantes y de aditivos
La especialidad "Mezclas de materiales de base, de espesantes y de aditivos"
incluye lo siguiente:
• Composiciones lubricantes caracterizadas porque contienen como
os dos tipos de ingredientes,
cubiertos por los grupos precedentes, escogidos entre materiales de
stos un
Co
constituyentes una mezcla de al men
base, espesantes o aditivos, siendo cada uno de estos compue
compuesto esencial.
mposiciones de lubricantes acuosas
La disciplina "Composiciones de lubricantes acuosas" incluye:
• Composiciones lubricantes que contienen más del 10% de agua.
Tratamiento de composiciones de lubricantes
La disciplina "Tratamiento de composiciones de lubricantes" incluye:
• Tratamiento de lubricantes usados para recuperar los productos útiles,
por ejemplo lubricantes a base de aceites minerales; Lubricantes a base
de emulsiones acuosas y por ultrafiltración o por ósmosis.
Composiciones de lubricantes. Preparación o tratamiento posterior
La disciplina "Composiciones de lubricantes. Preparación o tratamiento
osterior" incluye: p
148
• Métodos particulares de preparación de composiciones lubricantes;
Modificación química por tratamiento posterior de los constituyentes o de
la composición lubricante en sí, no cubierta por otras clases.
6. U
a función del usuario del sistema al que se destina la alerta, es el de
pre
persona que sólo recibe el mensaje de la alerta sino que lo percibe, lo
lmacena, e incluso da una respuesta, intercambiando los roles. En este caso,
enviado a otros usuarios que tienen conocimiento y experiencia similar a su
ompetencia tecnológica.
Al u
el estado del arte de la tecnología de su especialidad;
• Realizar análisis de la vigencia científico-tecnológica y económica-social de
• Acceso a información sobre una patente en particular en formato pdf.
Para el Instituto Mexicano del Petróleo, un sistema de alertas tempranas de
erforación en aguas profundas, refleja el valor de la Investigación y Desarrollo
ecnológico, expresado en la medida en que sus resultados se utilizan en los
d de IDT hacia investigación básica orientada y hacia
esarrollos en los que el conocimiento sea aprovechado, en pocas palabras:
suario Especialista del SAT
L
interpretar lo que el módulo de vigilancia tecnológica quiere dar a conocer. Se
tende que este usuario sea un elemento activo, es decir que no sea una
a
se transforma en emisor al producir y codificar un nuevo mensaje para ser
c
tilizar el SAT el usuario especialista podrá:
• Analizar d
proyectos;
• Reunir información sobre patentes relacionadas con una tecnología en
particular;
p
T
procesos productivos o en la toma de decisiones, ya que el IMP busca
nfocar la actividae
d
transformar el conocimiento en aplicaciones concretas.
El IMP busca una Investigación y Desarrollo Tecnológico:
149
• Orientada conjuntamente entre PEMEX e IMP y a partir de necesidades
tecnológicas generadas en base a los objetivos de negocio y PEMEX.
• Con mecanismos de selección, evaluación y seguimiento que garanticen su
pertinencia, permitan administrar los riesgos y maximizar los beneficios
esperados, con la participación de PEMEX y el IMP.
Con enfoque hacia la aplicación de resultados, promoviendo la recuperación
de la inversión en IDT, a través de diferentes formas de transferencia y
comercialización.
• Con mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas, a nivel de
proyecto y de investigador.
• Con el IMP fungiendo como guía en monitoreo e identificación de
tecnologías competitivas para PEMEX, apoyado en una política y estrategia
tecnológica que evita que se aproveche de forma dispersa y sin continuidad
en PEMEX.
• Que las tecnologías y productos desarrollados por el IMP o mediante
alianzas con otras instituciones, promuevan mayor productividad y
competitividad en PEMEX.
• Con capacidad financiera para comercializar sus tecnologías y
productos.
4.2. Patentes concedidas en la USPTO para el periodo de 1979 a 2009 en aguas profundas
Se realizó un ejercicio para determinar las patentes concedidas en la USPTO
para el periodo de 1979 a 2009 en aguas profundas y pozos en general y por
compañías, puesto que es el objeto de estudio de esta investigación, con los
•
transferir y
150
siguientes resultados que nos dan idea e los primeros años casi
no había patentes en tecnologías sobr o a
poco han ido en aumento. En la gráfica 4.1 se aprecia que en el periodo 2005-
2009, hay u abla 41. y
de que durant
e el tema de aguas profundas y poc
n aumento considerable de patentes. Ver también (T
Gráfica 4.2).
Patentes concedidas en la USPTO para el odo 1979-2009
0
20
40
60
80
100
120
140
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Año
No. P
aten
tes
perí
Nota: El 2009 abarca hasta 12 de marzo
Fuente: Elaboración propia GRÁFICA 4.1
151
PATENTES CONCEDIDAS EN LA USPTO POR COMPAÑÍA CLASE 166 (POZOS) Y DEEP WATER, (AGUAS PROFUNDAS),
(1979-2009).
Compañía No. de patentes
Halliburton Energy Services, Inc. 124
Shell Oil Company 75 Weatherford/Lamb, Inc. 47 Baker Hughes Incorporated 45 Vetco Gray Inc. 43 Schlumberger Technology Corporation 33
Cameron International Corporation 28
Hydril USA Manufacturing LLC 24 Enventure Global TL.L.C.
echnology, 19
ExxonMobil 17 Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras 15
BJ Services Company 12 Kellogg Brown & Root LLC 6
Fuente: Elaboración propia
TABLA 4.1
Patentes concedidas en la USPTO por compañia (período 1979-2009)
120140
80100
0204060
Halliburt
on E
nergy S
ervice
s, Inc.
Shell O
il Compa
ny
Weatherf
ord/Lam
b, Inc
.
Baker H
ughe
s Inc
orporat
ed
Vetco G
ray Inc.
Schlumberg
er Tec
hnolog
y Corp
or...
Came on In
terna
tional
Corpora
tion
ril USA M
anufa
cturin
g LLC
e Glob
al Tec
hnolog
y, L..
..
Exxon
Mobil
Brasile
iro S
.A. - Petr
obras
BJ Serv
ices C
ompa
ny
Kellog
g Brow
n & R
oot LL
C
rHyd
Enventu
r
Petrole
o
Fuente: Elaboración propia GRÁFICA 4.2
152
4.3 De la vigilancia tecnológica a la toma de decisiones Como se ha señalado a lo largo de este capítulo, para el diseño del sistema de
lertas tecnológicas, fue necesario hacer uso de la vigilancia tecnológica y las
rma parte del
arco de referencia estratégico del Instituto, donde se señala que el
la empresa.
a fusión entre la administración del conocimiento y la vigilancia tecnológica,
ermitirá que los resultados de un programa inteligencia competitiva cumplan
u objetivo principal de incidir en los cursos de acción para el proceso de toma
e decisiones, con herramientas que ofrezcan resultados muy reveladores para
estrategia empresarial, orientándola hacia las áreas en que es preciso actuar
adquirir nuevos conocimientos.
l sistema de alertas, proporcionará el conocimiento tecnológico necesario para
eterminar si se dispone de los procesos de gestión adecuados para la
a
tecnologías de Información para poder utilizar y obtener concordancias con las
diferentes las bases de datos de patentes internacionales, estos aspectos son
meramente técnicos para el lector, pero no puede dejar de mencionarse, la
relación de todo este andamiaje tecnológico con la administración. Se recordará
que en los antecedentes de esta investigación, para el IMP, la administración del
conocimiento se define como una comunidad de aprendizaje que fo
m
conocimiento constituye el eje sustantivo del quehacer de la organización, al
definir su misión como: “Transformar el conocimiento en tecnología y servicios
de valor para la industria petrolera”.
En cuanto a la gestión del conocimiento en el IMP, los pasos que se siguen
son: inventariar, clasificar y compartir los conocimientos acumulados en el
interior de la empresa en el pasado, mientras que la vigilancia tecnológica
explora las señales del exterior y se orienta hacia el futuro, que es lo que se
pretende con el sistema de alertas tecnológicas. La inteligencia competitiva
ayuda a elaborar la estrategia de la empresa señalando los campos de
actuación futuros y, por tanto, indicando las áreas en que será preciso generar,
adquirir y asimilar nuevos conocimientos así como señalar el camino que debe
seguir el aprendizaje de
L
p
s
d
la
y
E
d
153
identificación, evaluación, selección, adquisición, incorporación a la empresa,
ptimización y mejora continua, ubicándolos dentro de lo que se conoce como
a gestión del conocimiento, el monitoreo y la
valuación de alternativas tecnológicas, la negociación de tecnología, la
mejoramiento y la
vestigación y el desarrollo, involucran también el uso de datos, información y
o
gestión de la tecnología.
En este punto, se enlaza precisamente la obtención del conocimiento de fuentes
externas a la empresa (bases de los documentos de patentes), y la toma de
decisiones relativas a la adopción de una tecnología, las cuales son tomadas
por personas: directivos con el nivel de responsabilidad adecuado para ello. Por
lo tanto, para conseguir la ventaja tecnológica, es necesario integrar la
tecnología en la estrategia empresarial implicando a los directivos.
Es necesario que el IMP incorpore la gestión tecnológica en su cultura, sus
actividades propias, están incorporadas en su cadena de valor y son realizadas
en forma sistemática mediante procesos básicos que desarrollan funciones de
gestión tecnológica, los cuales integran competencias tecnológicas, de gestión
y recursos disponibles para la empresa en el cumplimiento de sus propósitos,
objetivos, estrategias y operaciones, como lo menciona el Plan Institucional
Estratégico 2008-2015. L
e
transferencia de tecnología, la asimilación y adaptación,
in
conocimientos, y la interacción social de personas en la creación de
conocimiento y el desarrollo de innovaciones para la creación de valor y de
ventajas competitivas.
154
CAPITULO V
Para el caso que nos ocupa en esta investigación, de acuerdo a los resultados
obtenidos de la información de bases de datos de patentes y códigos estándar
internacionales, y una vez estructurado el sistema de alertas tecnológicas, con
las bases de datos relacionales de patentes, perfil de usuarios, competencias
tecnológicas, entre otras, se presenta la siguiente propuesta de un sistema de
alertas tecnológicas de perforación a las autoridades del Instituto Mexicano del
Petróleo que servirá entre otras cosas para: vigilar el entorno competitivo en las
actividades de desarrollo tecnológico y comercial, pronosticar las tecnologías
más probables para ser utilizadas en las áreas de interés del cliente del servicio
y apoyar las decisiones estratégicas, recibir información tecnológica no
divulgada en otro tipo de bibliografía, estudiar tendencias tecnológicas y medir
tecnológicas con respecto a lo competidores, detección de em resas
para licenciar tecnologías, r a de la investigación y las
novaciones de punta, mucho antes de que los productos innovadores
bás istemas informáticos
ue se conoce como programación orientado por objetos OOP, por sus siglas
en ingl
En el dise
sistema, e
comunica
• un emisor (es el administrador de sistema),
•
• el m
• el m
a Internet como medio de transmisión (Figura 5.1)
. PROPUESTA
brechas ps
ecibir información acerc
in
aparezcan en el mercado.
5.1. Propuesta del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)
El diseño del sistema de alertas tempranas del SAT se basó en un modelo
ico de comunicación y de una técnica de diseño de s
q
és (Oriented Object Programming).
ño se consideraron cuatro objetos: La patente, el administrador del
l usuario del SAT y el medio, de acuerdo al modelo básico de
ción se consideraron los siguientes elementos:
un receptor (el usuario del sistema, el cual recibe las alertas),
ensaje (la alerta tecnológica) y
edio por el cual se envía el mensaje, el correo electrónico utilizando
155
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT)
Fuente: Elaboración propia FIGURA 5.1
istema es una base de datos, la cual se construye con una serie de tablas
cionadas, a continuación se pres
El s
rela enta por orden de creación las diferentes
1. generales. Para la creación de la tabla se
de tecnología patentada
tablas de la Base de Datos del SAT.
Tabla de especialidades
consideraron los siguientes sistemas de codificación:
a. SIC (sistema de nomenclatura comercial internacional, Internacional
Standard Industrial), Cada SIC consiste en un Código de 4 dígitos,
cada uno de los cuales representa un nivel más específico de
actividad. Los dos primeros dígitos hacen referencia a la actividad
genérica de cada empresa; los dos siguientes especifican dicha
actividad.
b. USPC (U.S. Patent Classification System). Existen 450 clases de
invención, las cuales son subdivisiones
actualmente en la USPC, además de contar con cerca de 150,000
subclases de invención.
156
c. IPC (International Patent Classification (IPC). El Código Internacional
de Clasificación de Patentes divide la tecnología en ocho secciones
con aproximadamente 69,000 subdivisiones.
d. Para la creación de la tabla de especialidades generales, se trabajó
nidos, proporciona un documento, para
realizar la concordancia).
trabajó en la concordancia del código USPC y el
IPC, utilizando un documento de la oficina de patentes de Estados
ionados con el tema
de la tesis, así como un campo donde s agrega la especialidad general, en
total se obtuvi
3. Tabla de usuarios del SAT. En esta
del usuario, así como su selección de especialidad de la tabla de
especialidades generales.
4. Tabla de patentes. Se consulta a las bases de datos de diferentes fuentes
de patentes y con la tabla de especialidades generales, se realizan
consultas a las diferentes fuentes de información. Se registra la información
obtenida en la tabla de patentes, donde cada registro de patente que
ingresa al sistema de bases de datos del SAT, se compone de los
siguientes campos: identificador de la patente, número de patente, título,
resumen, fecha de concesión, fecha de solicitud, clase, subclase,
identificador de la especialidad entre otros campos.
5. Con la tabla de patentes y la de usuarios del sistema SAT, se envían las
alertas de acuerdo a la tabla de especialidades.
6. Una vez que el SAT ha trabajado por un tiempo, en cada patente que se ha
enviado, se solicita al us tente que le ha sido de su
interés, así de este modo, se construye la tabla de especialidades
en una concordancia del código SIC y el código USPC (la Oficina de
Patentes de Estados U
e. Posteriormente, se
Unidos de concordancia USPC-IPC.
f. Con todo lo anterior, se crea la tabla de especialidades generales,
que para el tema de perforación, se obtuvieron 13 especialidades
generales.
2. Tabla Códigos SAT. Con la tabla de especialidades generales, se desarrolló
la tabla de códigos SAT, en donde se tienen los datos de clase, subclase
del USPC y la sección y subdivisiones de la IPC relac
e
eron 923 registros.
tabla se capturan los datos personales
uario q e la paue notifiqu
157
particulares de cada usuario. Esta actividad es sumamente importante, ya
que al sistema le da la capacidad de enviar alertas para cada usuario de
7.
5.2
pro
que ente y que se tiene
mo resentan las
pro
FASES PARA LA OBTENCIÓN DE UN DOCUMENTO DE ALERTA
acuerdo a su perfil tecnológico que él mismo ha desarrollado con la lectura
de las patentes.
Una vez construida la tabla de especialidades particulares, se envían
alertas de acuerdo a este perfil.
. Construcción del SAT
Para la construcción del sistema de alertas tempranas, se decidió utilizar
gramas de código abierto (en inglés, open source), siendo el término con el
se conoce al software distribuido y desarrollado librem
la total libertad de modificación, uso y distribución bajo la regla implícita de no
dificar dichas libertades hacia el futuro. En la figura 5.2 se p
fases para la obtención de un documento de alerta tecnológica, así como los
gramas “open source” utilizados para su construcción:
TECNOLÓGICA Y PROGRAMAS DE “CÓDIGO ABIERTO”
Fuente: Elaboración propia FIGURA 5.2
158
5.3. Operación del SAT 1. El administrador del sistema de alertas, después de realizar una serie de
consultas a las fuentes de información de patentes, selecciona la opción de
enviar la alerta (existen diferentes opciones, que se explicarán
posteriormente), a través de la selección de un enlace solicitando el recurso
(archivo con extensión .php) y el navegador (por ejemplo Microsoft Explorer)
nsión del nombre del archivo (.php) determina que se trata de un
archivo que contiene código PHP y lanza el intérprete.
rios y se les hace llegar con base en su especialidad general o
personalizada, un correo electrónico que contiene la alerta tecnológica.
las
omputadoras son excelentes para manejar grandes cantidades de
de bases de datos. El
istema utilizó una base de datos relacional, la cual archiva datos en tablas
specífica tanto del administrador o del usuario del SAT.
envía la petición al servidor empleando el protocolo HTTP (Hypertext
Transfer Transmission Protocol).
2. Llega la solicitud al servidor correspondiente y éste localiza el documento.
Por la exte
3. El intérprete ejecuta el script solicitado generando un resultado (en nuestro
caso un documento HTML que contiene la alerta tecnológica).
4. A través del equipo del administrador se generan las alertas a los diferentes
usua
MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos
es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Para agregar,
acceder a y procesar datos guardados de patentes en la computadora, se
requiere un programa administrador como MySQL Server. Debido a que
c
información, los administradores de bases de datos juegan un papel central en
el sistema.
MySQL es un sistema de administración relacional
s
separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo. Esto permite
velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas
que hacen posible combinar datos de diferentes tablas de acuerdo a una
consulta e
159
MySQL es software de código abierto. El código abierto significa que es posible
para cualquier persona usarlo y modificarlo, también puede bajar el código
fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el
código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General
Public License) para definir qué puede hacer y qué no puede hacer con el
oftware en diferentes situaciones.
ombinación
on MySQL.
eneral ampliamente usado y que está diseñado
specialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de código
actualidad (2008), PHP se encuentra
stalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores.
ac OS X) y
indows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que
xiste en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI.
l PHP se utilizó como una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y
SP.NET (que utiliza C# VB.NET como lenguajes), o Cold Fusion de la
ompañía Adobe (antes Macromedia), o JSP/Java de Sun Microsystems, y de
GI/Perl.
s
El MySQL es muy utilizado en aplicaciones web en plataformas
(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python). Su popularidad como
aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en c
c
El lenguaje donde se programó el sistema es el PHP, el cual es un lenguaje
interpretado de propósito g
e
HTML.
Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como
su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la
mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y
plataformas sin costo alguno. En la
in
PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas
operativos, tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux o M
W
e
E
A
c
C
160
La selección del lenguaje PHP en el presente sistema se basó en que es un
nguaje de alto nivel que se ejecuta en el servidor, lo que permite que todas
istema es el Appserv, la cual es una
erramienta Open Source para Windows que facilita la instalación de Apache,
ySQL y PHP en una sola herramienta, esta característica facilita la tarea al
usuario ya que se configuran las aplicaciones de forma automática.
AppServ instalará en la computadora en tan sólo unos segundos Apache, PHP,
MySQL y phpMyAdmin, dejando las aplicaciones configuradas para su
funcionamiento inmediato.
AppServ en su última version (AppServ 2.6.0) incluye:
Apache 2.2.8: servidor HTTP multiplataforma. PHP 6.0.0-dev: lenguaje de
programación dinámico que utilizan la mayoría de gestores de contenidos más
populares. Se integra a la perfección con MySQL y Apache. MySQL 6.0.4-
alpha: gestor de bases de datos, rápido y seguro. phpMyAdmin-2.10.3: interfaz
gráfica de administración para MySQL.
na vez instalado AppServ, se dispone de un servidor web y otro de base de
atos propio, configurado de manera local, y que nos permitirá realizar todas
le
las páginas podrán ser desplegadas en cualquier computadora
independientemente del navegador que el usuario tenga instalado en su
computadora. Además es gratuito y todo el mundo puede utilizarlo sin costo.
Otra herramienta utilizada en el s
h
M
U
d
las pruebas necesarias en nuestra web antes de lanzarla a la red.
161
5.4. Presentación gráfica del SAT y sus componentes
El Sistema de Alertas Tecnológicas es una herramienta que permite la
búsqueda, detección, análisis y comunicación de información orientada a
apoyar la toma de decisiones sobre oportunidades, amenazas, tendencias o
desarrollos exteriores en el ámbito de la tecnología que puedan afectar a la
situación competitiva de la empresa.
El Sistema de Alertas Tecnológicas es un sistema organizado de observación,
recuperación y difusión de información tecnológica del entorno industrial o
comercial en que opera una empresa, el cual al usuario del sistema le
permitirá la identificación de señales tempranas sobre riesgos estratégicos y
oportunidades que se presentan en la dinámica de la competencia y que le
servirá para un análisis que facilite la toma de decisiones con vista a la
generación de ventajas competitivas.
Los componentes del sistema son:
162
a) Menú principal. Para acceder a la Administración del Sistema o como usuario del mismo
b) Login al módulo de Administración del Sistema. Permite sólo el ingreso a usuarios dados de alta como administradores del sistema.
163
c) Módulo de Administración del sistema. Permite realizar las actividades de vigilancia tecnológica, administración del conocimiento del área y el envío de alertas, así como realizar funciones administrativas y gestión de documentos.
d) Módulo de Administración del Sistema. Opción Glosario. Permite consultar términos en inglés relacionados con la especialidad de gas y petróleo. Esta opción se utiliza para dar apoyo al personal encargado de “capturar” información de las patentes.
164
e) Módulo de Administración del Sistema. Opción Administración del Sistema. Esta opción permite personalizar el mensaje de inicio del sistema, así como administrar a los usuarios del sistema, tanto de la administración como usuarios del sistema (alta,
aja, edición y consulta). b
f) Una base de datos de especialidades tecnológicas de acuerdo al campo industrial y comercial de la empresa, en concordancia con el Sistema de Clasificación Industrial y de los códigos de las diferentes bases de datos de patentes (Oficina de Patentes de Estados Unidos -USPTO, Oficina de Patentes de Europa -EPO y Oficina Mundial de
ropiedad Intelectual –WIPO. P
165
g) Módulo de Gestión de Patentes. En esta sección se da de alta al SAT, patentes provenientes de la USPTO, WIPO, EPO, así como dar de alta archivo pdf de una patente.
h) Una base de datos de patentes. En la operación del sistema se da de alta las
ser obtenida de iferentes fuentes como la USPTO, WIPO, o la EPO.
patentes de acuerdo a especialidades generales o bien de especialidades particulares de cada usuario, además de recuperar el documento de la patente en formato pdf, que onstituirá el incremento del acervo documental de la empresa, puedec
d
166
i) Módulo del acervo de documentos. En esta sección se da de alta documentos al acervo del SAT, así como opciones de consulta a documentos y patentes.
j) Módulo de alertas. En este módulo se pueden editar los diferentes mensajes que lleva la alerta, así como las opciones de envío de la alerta.
167
k) Programa que administra el envío de las patentes. El sistema cuenta con un módulo que administra las diferentes opciones de envío de una alerta
cnológica o de un conjunto de ellas.
te
l) Módulo de Alerta. Opción de especialidad de la patente que se enviará al suario del sistema
u
168
m) Módulo de alerta. Envío por especialidad general. Envío a los usuarios que tengan en su perfil la especialidad seleccionada en el de la opción anterior.
nc) El sistema envía la alerta en función del perfil tecnológico tanto del usuario omo de la patente mediante correo electrónico.
169
o) El sistema envía la alerta en función del perfil tecnológico tanto del usuario como de la patente mediante correo electrónico, en esta opción pueden enviarse todas las patentes de una especialidad seleccionada. .
p) El sistema también puede enviar patentes personalizadas de acuerdo al ular del usuario, esto se logra mediante el interés de cada usuario al
las alertas de especialidad generales.
perfil particrecibir
170
q) Módulo de Vigilanpciones de consulta
cia Tecnológica. En esta sección se presentan las para las diferentes oficinas de patentes del SAT, así
omo el acceso a documentos relacionados a la consulta de patentes de las ocdiferentes oficinas que actualmente consulta el SAT.
171
CONCLUSIONES
Dentro del contexto mundial y nacional mostrado en los antecedentes de esta
investigación, el crecimiento alcanzado por la economía mexicana en el último
siglo, ha tenido como sustento, entre otros, el notable papel de la industria
petrolera, manteniendo una amplia vinculación con un sinnúmero de
actividades productivas y de servicios. La posibilidad de asegurar un abasto adecuado de hidrocarburos en el mundo,
tiene como uno de sus pilares, la incorporación de avances en materia de
vestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). En particular en el caso del
n la industria petrolera internacional, los esfuerzos por acceder a los
de servicios técnicos y de fabricación de
quipo, cuyas sedes se ubican en los países más desarrollados.
Aun
necesidad de mayores avances en materia de IDT, existiendo factores que
lim
y a
can
des de la tecnología o sus
nec
imp
com
In
petróleo, cada día es más complicado localizarlo, explotarlo y procesarlo,
aunado a que los yacimientos ubicados costa adentro están en proceso de
agotamiento. Por otro lado, con mayor frecuencia se manifiestan presiones
sociales para reducir la contaminación e impulsar el uso de combustibles
derivados de petróleo cada vez más limpios.
E
hidrocarburos y mejorar su calidad, están siendo llevados a cabo por distintos
actores, entre los que se destacan las compañías petroleras transnacionales,
así como las grandes empresas
e
que son complejas las operaciones, la industria petrolera ha planteado la
itan su desarrollo, pues para los usuarios resulta menos arriesgado comprar
daptar tecnología probada o participar en asociaciones o alianzas, que
alizar inversiones para generarla. No obstante, ello induce potenciales
ventajas tanto por efecto de la adaptación
esidades operativas, como por su disponibilidad con el consecuente
acto en los costos y retorno de la inversión, y por ende, en su
petitividad.
172
Co
des
nue
De
más fácil comprar o adaptar tecnologías que desarrollarlas. Las tablas de
res
inv de
ampos petroleros (SIC: 1389 - Oil, Gas Field Services) de empresas tan
sobre todo en el periodo de 2001-2007, esto quiere
ecir, que las grandes compañías transnacionales han invertido grandes sumas
habilidades
de los recursos humanos en disciplinas críticas para la exploración y
3. Explotación: se requiere el diseño y construcción de infraestructura de
mo resultado de esta investigación, PEMEX Y el IMP se encuentran en
ventaja con las grandes transnacionales, debido principalmente a que en
stro país, no se destinan grandes cantidades de dinero para Investigación y
sarrollo como lo realizan dichas empresas, ya que si bien es cierto, ha sido
ultados de patentes tanto en la USPTO, WIPO y EPO, muestran las
enciones en los campos de exploración, perforación y producción
c
grandes como: BJ Services Company; Halliburton Company, Schlumberger
Limited, Baker Hughes Incorporated y Weatherford International, Inc.
Por otro lado, las patentes concedidas en la USPTO en la clase 166 (pozos) y
su relación con aguas profundas, para el periodo de 1979 a 2009, muestran
que han ido en aumento,
d
en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías de perforación en estas
zonas de aguas profundas.
Lo anterior, se resume en los principales retos que enfrenta PEMEX para
materializar las metas en términos de incorporación y producción en aguas
profundas, siendo los siguientes:
1. Recursos Humanos: se requiere fortalecer las capacidades y
desarrollo.
2. Exploración: resulta fundamental descubrir y desarrollar reservas en
aguas profundas, adquirir habilidades para la exploración de prospectos
subsalinos y aumentar la probabilidad de éxito exploratorio mediante un
mejor procesamiento e interpretación de sísmica.
producción en tirantes de agua mayores a 500 metros que permitan la
puesta en producción en el año 2012-2013, así como el diseño de pozos de
alta productividad (pozos desviados y horizontales).
173
4. Tecnología: es fundamental acelerar el desarrollo de habilidades críticas
para la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas mediante
convenios tecnológicos, visualización subsalina, diseño e instalaciones
ación contenida en las bases de datos de patentes y
ódigos estándar internacionales. La información suministrada en un
sta herramienta, permite determinar hacia dónde
e dirigen los nuevos desarrollos y visualizar mejor la evolución tecnológica
registradas en la USPTO en estas clases.
a falta de apoyo para los investigadores, desencadena que México tenga un
submarinas con apoyo de la robótica y metodologías para asegurar el flujo
de hidrocarburos a bajas temperaturas.
5. Financiamiento. Es fundamental contar con modelos novedosos de
financiamiento para disponer con oportunidad de recursos económicos.
Se han tomado en esta investigación como fuentes de la información
tecnológica, la inform
c
documento de patente es muy valiosa y si es bien utilizada puede convertirse
en una herramienta poderosa en el proceso de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva.
La utilización inteligente de e
s
seguida por las empresas o los países. Este conocimiento facilita (tanto en la
actividad pública como privada) la tarea a los decisores encargados de definir
la estrategia, así como la adopción y puesta en práctica de políticas de
innovación y desarrollo tecnológico y la adquisición de mayores ventajas
competitivas. México no está a la altura de las grandes empresas para hacerlo,
el IMP no tiene patentes
No se incluye en este trabajo de investigación, información sobre patentes en
México ya que no se patentan estas clases de tecnologías en aguas profundas
en el IMPI, y de acuerdo a información de un artículo en el Diario Milenio
online, las patentes en México, son de extranjeros, el 95% son de
investigaciones de chinos o estadounidenses; sólo el 5% es de connacionales.
L
pobre crecimiento tecnológico e industrial. Integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) revelaron que la burocracia y la falta de apoyo
174
desencadena que de cada 10 descubrimientos o inventos, únicamente se
registre uno.
Los investigadores consideran que en algunos casos el registro de una patente
es más difícil que realizarla; es decir, se llega a dedicar menos esfuerzo y
dinero para presentar un descubrimiento que para registrarlo, la falta de apoyo
para los investigadores desencadena que México tenga un pobre crecimiento
tecnológico e industrial. Se pierde la oportunidad de desarrollar la industria, de
generar riquezas para el país. En México sucede de manera constante la
pérdida de patentes.
El procedimiento para registrar una patente en México consta de cinco pasos:
la presentación de la solicitud de registro de patente ante el IMPI; la publicación
de la solicitud de registro de la patente en México; un examen de fondo a la
patente; la obtención del título de patente en México; y los pagos de la tasas de
mantenimientos de derecho.
A pesar de que las tarifas de registro en México por año van de los 2 mil a los 7
mpranas (SAT), es la de apoyar en
is de la información tecnológica obtenida sobre las patentes para una
mil 500 pesos, los investigadores requieren de mayores apoyos, porque el
registro mexicano no tiene la suficiente validez a nivel internacional, por lo que
es necesario hacer un segundo procedimiento en países como Estados Unidos,
en donde los cobros son en miles de dólares. (Jaime Zambrano, Grupo
Editorial Milenio:2008).
Sin embargo, con toda esta problemática, el objetivo general de esta
investigación fue el de diseñar un sistema de alertas de tecnologías de
perforación en aguas profundas dentro del Instituto Mexicano del Petróleo que
permita apoyar un análisis para llevar a cabo una adecuada toma de
decisiones para el desarrollo de la industria petrolera, teniendo un alcance de
propuesta.
La propuesta de este Sistema de Alertas Te
el anális
175
adecuada toma de decisiones de los especialistas de las áreas involucradas
así como la transmisión de éstas a la alta Dirección.
ómo, por qué y para qué respecto de la evolución tecnológica de
n sector industrial, un tema en particular o una empresa o conjunto de
cliente del servicio y apoyar las decisiones estratégicas,
cibir información tecnológica no divulgada en otro tipo de bibliografía, estudiar
a” en el sector tecnológico
onde se opera, detección de empresas para licenciar tecnologías, informarse
Con este Sistema de Alertas Tempranas, se obtiene una óptima relación costo-
beneficio que sirve para responder, a través de las patentes: dónde, cuándo,
qué, quién, c
u
empresas. Además, es un sistema que no requiere de una alta inversión, como
se ha explicado en su diseño y porque utiliza programas de código abierto para
su operación, puede administrarse con pocas personas con conocimientos y
experiencia tecnológica sobre el área de exploración y producción, con la
característica de ser muy amigable en equipos normales con los que cuentan
actualmente los usuarios. Adicionalmente, tiene la característica de ser un
sistema interactivo, es decir, que existe comunicación constante con los
usuarios expertos y ellos exponen sus comentarios sobre las patentes en las
cuales estén más interesados o de cualquier otra especialidad. Todo ello,
servirá para lograr lo siguiente:
Vigilar el entorno competitivo en las actividades de desarrollo tecnológico y
comercial, pronosticar las tecnologías más probables para ser utilizadas en las
áreas de interés del
re
tendencias tecnológicas y medir brechas tecnológicas con respecto a los
competidores, determinar el “estado de la técnic
d
acerca de la investigación y las innovaciones de punta, mucho antes de que los
productos innovadores aparezcan en el mercado, identificación de
competidores tecnológicos, identificación de socios comerciales y
colaboradores, detectar ofertas de tecnología y conocer tecnologías
alternativas, encontrar soluciones a problemas técnicos y planear nuevos
proyectos de investigación, mejorando la competitividad al mejorar los procesos
de Investigación y Desarrollo.
176
Con todos estos beneficios se contestan las preguntas de investigación
formuladas en el capítulo III:
¿Cuáles son las fuentes de información tecnológicas requeridas para analizar
los desarrollos e innovaciones tecnológicos de perforación en aguas
profundas?
Las fuentes de información, son las oficinas de patentes Estados Unidos,
Europa y la WIPO de donde se obtienen las bases de datos y estructuras de
los documentos de patentes. Son muchos los indicadores que se deben tener
en cuenta a la hora de estudiar las patentes sobre un tema determinado pues
información tecnológica contenida en este tipo de documento constituye
desarrollo
e la tecnología tratada. Igualmente, las amenazas que suponen los
la
información indispensable para cualquier movimiento que se vaya a realizar en
una entidad, ya sea: comercialización, investigación, posicionamiento en el
mercado, fabricación y gestión ya que según documentos consultados: los
documentos de patentes, como fuente de información tecnológica, contienen
más del 80% de toda la información técnica mundial y constituyen un
instrumento de estímulo de nuevas ideas y una respuesta a problemas técnicos
planteados, convirtiéndose en una de las fuentes de información más completa,
accesible, práctica y actualizada sobre los desarrollos innovadores en todas las
áreas tecnológicas.
¿Cuáles son los medios para pronosticar el desarrollo de tecnologías de
perforación en aguas profundas a mediano plazo?
La vigilancia tecnológica basada en el análisis de patentes, facilita una visión
del contexto inventivo del área de interés, en este caso, se considerarán las
tecnologías de perforación en aguas profundas, permitiendo identificar de
forma directa ofertas tecnológicas y proveedores y, con ello, reconocer
empresas líderes en el campo y las oportunidades de negocio que éstas
consideran, por ejemplo, un primer pico en la solicitud de patentes debe ser
interpretado como una señal de alerta sobre los primeros pasos de
d
177
competidores pueden ser detectadas haciendo un seguimiento de sus líneas de
investigación y protección de resultados derivada. Desde un punto de vista
stratégico, esta actividad de vigilancia debe permitir comprender mejor las
iencia básica.
vez pueden
nalizarse en: nivel nacional o internacional, relaciones cruzadas bilaterales o
os análisis se realizan sobre distintos aspectos de las patentes, algunos
ind d iento de patentes, vinculación científica, cuenta
de patentes (cuántas patentes son registradas por una entidad, evaluación de
cantidad de patentes, crecimiento y distribución en las áreas tecnológicas,
permite comparar el desempeño en IDT en áreas tecnológicas), cuenta de
pat t imiento porcentual de patentes por área
(cambio en la cantidad de patentes entre dos periodos de tiempo, expresados
eciben mayor
nfasis y aquéllas en que se está perdiendo mayor capacidad de innovación),
e
tendencias tecnológicas del sector de estudio como apoyo a otras técnicas de
prospectiva, modelar el escenario y, en definitiva, ayudar a adoptar el
posicionamiento de mercado que asegure mayores garantías de éxito.
Gracias a la estandarización internacional de los documentos de solicitud de
patentes, es posible hacer investigaciones y análisis métricos de múltiples
aspectos del sistema de patentes, de manera análoga a los estudios
cienciométricos y bibliométricos en la c
La bibliometría y la cienciometría son análisis cuantitativos que estudian las
características y el uso de documentos, las características de la información
científica, identifica los actores, sus relaciones y tendencias, la producción
científica y editorial, los paradigmas del conocimiento, etc., y, actualmente, la
utilización de estos métodos se han aplicado en las patentes. Dichos índices se
dividen en: Indicadores de citación. Corresponden con el análisis de citas de
bibliometría; y en Indicadores de tecnología. Los que a su
a
multilaterales de las patentes entre países.
L
ica ores pueden ser: crecim
en es ponderada por impacto, crec
en porcentaje. Permite identificar las ramas tecnológicas que r
é
velocidad de innovación, relación de patentes entre dos países, etc.
178
¿Cuáles son los tipos de tecnologías de perforación utilizadas actualmente en
aguas profundas?
Este tipo de información se obtiene utilizando las bases de datos de la USPTO,
y como se vio en el punto 4.1 resultados y análisis del Capítulo IV, se realizó
una concordancia entre el sistema de Clasificación de Patentes de Estados
Unidos (USPCS) y los 41 campos de productos únicos del Sistema de
Clasificación Industrial Estándar (SIC), consultando el campo del SIC
lacionado con el de la extracción y refinación del petróleo y gas natural
e ello, se identificaron los códigos de clasificación asociados a las
lases 166 (pozos), 507 (perforación, tratamiento de pozos y químicos de
cuanto a la
úsqueda de tipos de tecnologías de perforación en aguas profundas, en la
Cuáles son los competidores tecnológicos en el área de perforación en aguas
mencionó en el Capítulo II, referente a la innovación, se afirma
ue “la competitividad de una nación, depende de la capacidad de su industria
re
(13,29) y maquinaria (353) relacionado con construcción, maquinaria y equipo
para manejo de materiales y minería.
Resultado d
c
campos petroleros) y 508 (especialidades químicas relativas a perforación),
que son las clases que se consideraron en este estudio. En
b
USPTO se solicitarán las clases, agregando la palabra aguas profundas o deep
water y el periodo que se requiera para obtener dichas patentes.
¿
profundas?
• BJ Services Company
• Halliburton Company
• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Incorporated
• Weatherford International, Inc.
¿Cuáles son los factores de competitividad del sector petrolero? Como se
q
179
para innovar y mejorar; las empresas consiguen ventajas competitivas
mediante innovaciones continuas”. (Porter, 1990).
La innovación acaba con la introducción con éxito en el mercado. Si los nuevos
productos, procesos o servicios nos son aceptados por el mercado, no existe
innovación. En la nueva sociedad del conocimiento, el papel crucial de la
novación adquiere todavía mayor relieve. El país o las empresas que no
iere responder a nuestra gran pregunta de
vestigación planteada al inicio de este trabajo y es la siguiente:
de perforación en aguas profundas
l Sistema de Alertas Tecnológicas IMP, mismo que se ha diseñado en este
ambios.
in
innoven, serán pronto alcanzados y superados por sus competidores.
Para la industria petrolera, se deben tomar como factores de competitividad, la
inversión en IDT, las patentes publicadas por las empresas, además de la
especialización, calidad en el servicio, capacidad operativa y financiera
requerida.
En consecuencia, también se requ
in
¿Qué sistema de alertas tecnológicas
permitirá a un Centro Público de Investigación hacer un análisis para apoyar la
toma de decisiones para crear una ventaja competitiva?
E
trabajo de investigación, cubriendo el objetivo general que fue el de diseñar un
sistema de alertas de tecnologías de perforación en aguas profundas para el
Instituto Mexicano del Petróleo que permita apoyar un análisis para llevar a
cabo una adecuada toma de decisiones para el desarrollo de la industria
petrolera, teniendo un alcance de propuesta, utilizando la vigilancia tecnológica,
que es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información
del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología,
seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en
conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los
c
180
En lo referente a la definición del supuesto teórico, derivado del marco teórico
presentado en el capítulo II, también se cumple con el diseño de este sistema
de alertas tempranas, ya que está basado en un sistema de vigilancia
organizado, con circulación de flujos internos de información y difusión por
medio de los usuarios y su retroalimentación hacia el sistema. El supuesto
teórico es el siguiente:
Un sistema organizado de observación y análisis del entorno, seguido de una
orrecta utilización y circulación interna de la información de la empresa,
ermite la identificación de señales tempranas sobre riesgos estratégicos y
oportunidades que se presentan en la dinámica de la competencia, que servirá
ara un análisis que facilite la toma de decisiones con vista a la generación de
ventajas competitivas.
os componentes del sistema son:
a) Seguimiento de tecnología
b) Evaluación y pronóstico de tecnología
) Evaluación de competidores, vendedores, proveedores, colaboradores del
eguimiento y análisis de tendencias de mercado con impacto en las
actividades científicas y tecnológicas.
No se debe dejar fuera de este estudio, la cultura organizacional porque es
uy importante que el personal involucrado con estas alertas esté sensibilizado
ión de información tecnológica, para lo cual es
necesario que cuente con conocimientos del idioma inglés, porque mucha
formación de las diferentes oficinas nacionales de patentes, se encuentra en
en este idioma y tanto el administrador del sistema como los usuarios,
quieren estar abiertos a dedicar tiempo adicional en leer los documentos de
e relacionen más fácilmente con los mismos y
puedan aportar nuevos conocimientos e inquietudes acerca de la información.
En el IMP se puede tener e implementar un sistema de vigilancia que apoye a
EMEX en el análisis de la información para la toma de decisiones, pero es
c
p
p
L
c
s
m
con esta nueva forma de obtenc
in
re
patentes presentados para que s
P
181
muy difícil pensar que en pocos años se desarrollen tecnologías de perforación
en aguas profundas, lo que sí es más probable es que el IMP incursione en el
ampo de especialidades químicas, esto se ha demostrado porque existen
muchos proyectos en los que investigadores han desarrollado esa clase de
c
especialidades y han patentado en el IMPI esas innovaciones y lo siguen
realizando con la ayuda de posdoctorados externos en proyectos
institucionales.
182
RECOMENDACIONES
Se recomienda a las autoridades del Instituto Mexicano del Petróleo, que como
tecnológico en áreas estratégicas relacionadas con la exploración y
xplotación de yacimientos en aguas profundas, crudos pesados, explotación
ndustria petrolera nacional, cumpliendo
sí con uno de sus principios contenidos en el Plan Institucional Estratégico
008-2015. “Que el instituto mantenga a PEMEX alerta de los avances
cnológicos y de las oportunidades de aplicación”.
s importante señalar que los funcionarios del IMP deben estar alerta entre
tras cosas, del uso de fuentes de energías renovables, como la solar, eólica,
idráulica y geotérmica, en las que también el IMP puede realizar sus
royectos de investigación para no estar dependiendo en el futuro de los
ombustibles fósiles, puesto que ya están en decadencia y más aún porque no
e asigna un mayor presupuesto para Investigación y Desarrollo que pudiera
yudar a los trabajos en aguas profundas en las cuales se encuentra el
etróleo. Como dato, tenemos que el presupuesto asignado para el
ideicomiso de IDT del IMP, según información al mes de agosto de 2009 de la
esión del H: Consejo Directivo del IMP, tiene un remanente de $132 millones
e pesos y se contempla una disminución importante de ese presupuesto para
l próximo año.
comunidad de aprendizaje, continúe con su misión que es la de “Transformar
el conocimiento en tecnología y servicios de valor para la industria petrolera”,
para que pueda enfrentar los retos tecnológicos cada vez mayores de dicha
industria y que continúe focalizando sus actividades de investigación y
desarrollo
e
de aceite terciario del Golfo (Chicontepec) y la producción de combustibles
limpios.
En el IMP es necesario un sistema de vigilancia tecnológica que le permita
identificar y evaluar los riesgos tecnológicos, de mercado y competitivos para el
logro de innovaciones propias exitosas y tomar decisiones adecuadas para la
prestación de servicios que requiere la i
a
2
te
E
o
h
p
c
s
a
p
F
S
d
e
183
Se recomienda también que ma de alertas tecnológicas
uede ser ampliado a otras subsidiarias de PEMEX, únicamente cambiando la
mbién se sugiere que se busquen otras fuentes de información tecnológicas,
stitute.
dustria petrolera nacional demanda incrementar sus capacidades de
perativas. En caso contrario, será necesario seguir adquiriendo la tecnología
ompañías que tienen acceso a los desarrollos tecnológicos de avanzada a
el uso de este siste
p
base de datos maestra con información de patentes de Refinación, o de
Petroquímica, no limitándolo únicamente a Exploración y Producción.
La búsqueda de información en las bases de datos de patentes, no se debe
circunscribir a las oficinas internacionales como la WIPO, USPTO, EPO,
ta
ya que existen boletines tecnológicos como por ejemplo, del Stanford Research
In
Por último, es menester destacar que para fortalecer su competitividad, la
in
asimilación y de desarrollo de tecnología que responda a sus necesidades
o
de los mercados internacionales o llevar a cabo trabajos conjuntos con las
c
nivel mundial.
184
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187
ANEXOS
Anexo A: Datos de los últimos diez años de las empresas que han patentado en estas diferentes clases
.
Clase 023,Química:Procesos Físicos Asignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TotalAsignatarios independientes 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOW CHEMICAL COMPANY 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHILLIPS PETROLEUM COMPANY
0 0
C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALLIED-SIGNAL IN 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MORTON THIOKOL, INC. 0 0
C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PPG INDUSTRIES IN 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GREAT SALT LAKE MINERALS AND CHEMICALS CORPORATION
0 0
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KERR-MCGEE CHEMICAL CORPORATION
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJINOMOTO COMPANY INCORPORATED
0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ALCOA INC. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AT&T CORP. 0 0
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOOKER CHEMICALS & PLASTICS CORP.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NALCO CHEMICAL COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PHILADELPHIA QUARTZ COMPANY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPG INDUSTRIES CANADA LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAUFFER CHEMICAL COMPANY
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF
0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5
188
adas
Clase 044, Combustibles y Composiciones RelacionAsignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Patentes
1997-2007
Asi 9 4 15 22 10 9 14 14 10 6 5 118 gnatarios independientes EXX 4 11 5 5 13 2 1 1 0 0 0 ON CHEMICALS PATENTS INC. 42 LUBRIZOL CORPORATION 0 3 2 5 7 5 6 4 2 1 2 37 CHEVRON CHEMICAL COMPANY 12 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 27 ETH 9 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 YL CORPORATION 23 BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1 4 5 3 3 1 2 2 1 0 1 23 CLA 0 0 0 4 1 6 6 1 1 1 0 RIANT GMBH 20 EXX
0 0 0 0 0 4 3 4 2 2 5 ONMOBIL RESEARCH AND
ENGINEERING COMPANY 20 SH 1 2 7 0 3 1 1 2 0 0 2 ELL OIL COMPANY 19 CH 0 4 5 6 3 1 0 0 0 0 0 EVRON CHEMICAL COMPANY LLC 19 CIBA SPECIALTY CHEMICALS CO 0 1 0 0 3 0 10 3 1 0 RPORATION 0 18 EXXON RESEARCH + ENGINEERING
2 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 CO. 17 TEXACO INC. 0 1 3 1 1 3 1 2 0 0 0 12 CH 0 0 0 1 2 2 2 3 1 0 1 EVRON U.S.A. INC. 12 ELF 1 1 0 3 0 0 4 1 0 0 ANTAR FRANCE 0 10 TO
0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 1 UCHSTONE RESEARCH
LABORATORY, LTD. 10 Nota: Tan solo se presenta los asignata os on u o ay d 10 a ntes
ri c ig al m or e p te .
189
Clase 166. Pozos
A entes signatarios de Pat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pate ntes
1997-2007
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 17 52 84 97 97 85 81 105 93 166 172 1049 Asignatarios independientes 52 73 54 81 126 70 78 69 50 77 75 805
S LOGY CHLUMBERGER TECHNOCORPORATION 4 11 26 30 64 65 62 79 55 80 89 565
BAKER HUGHES INCORPORATED 26 43 27 37 56 38 46 47 48 52 51 471 W 3 9 18 34 46 74 53 91 63 431EATHERFORD/LAMB, INC. 16 24 SHELL OIL COMPANY 2 0 3 16 13 18 24 66 44 86 34 306 B 3 2 6 5 7 8 5 2 15 25 95J SERVICES CO 17 ABB VETCOGRAY INC. 9 9 10 11 11 11 11 12 2 0 0 86 CAMCO INTERNATIONAL INC. 0 3 16 18 25 4 0 0 0 0 0 66 S 1 3 4 3 4 5 5 7 6 10 58MITH INTERNATIONAL INC. 10 FMC TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 7 8 5 10 8 15 53 ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 6 4 8 8 0 0 0 0 0 0 16 42 C 0 0 0 0 0 4 4 6 6 11 9 DX GAS, LLC 40 TEXACO INC. 4 6 7 13 6 1 0 0 1 0 0 38
EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH C 0 0 0 3 5 3 9 7 4 4 1 36OMPANY
COOPER CAMERON CORPORATION, INC. 0 0 4 5 4 6 7 3 2 3 0 34 DRIL-QUIP, INC. 2 0 1 3 4 0 3 2 6 2 10 33 M 5 7 2 4 2 4 2 3 0 2 2 ARATHON OIL COMPANY 33 FMC CORPORATION 0 12 6 4 1 9 0 0 0 0 0 32 INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 3 7 3 2 8 0 2 0 0 5 1 31 V 0 0 0 0 0 2 2 4 6 7 9 ARCO I/P, INC. 30 V 0 1 0 0 0 0 0 0 8 10 8 ETCO GRAY INC 27 HALLIBURTON CO. 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 1 1 0 5 2 3 5 0 1 1 1 20
TIW CORPORATION 4 3 0 0 1 1 2 3 1 3 2 20 Nota: Tan solo se presenta los asignatarios con igual o mayor de 20 patentes.
190
Clase 422. Aparatos químicos y procesos de desinfección, desodrorización, preservación y
esterilización
Asignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Patentes
1997-2007
Asignatarios independientes 72 89 94 90 92 94 84 62 56 47 52 832
HITACHI, LTD 9 7 8 9 7 10 4 13 6 7 10 90
UOP 3 7 1 3 10 8 12 9 6 12 4 75
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 3 6 4 7 7 4 3 3 7 7 11 62
ETHICON, INC. 0 2 1 7 8 9 13 5 5 2 9 61
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 2 3 6 9 1 7 7 2 2 5 2 46
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 1 0 5 5 10 12 2 8 43
BAYER CORPORATION 5 3 1 7 9 10 2 0 2 0 2 41
NGK INSULATORS LTD. 2 4 4 2 3 6 5 2 5 0 5 38
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 1 2 3 3 3 2 4 5 6 2 5 36
EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH 1 1 3 2 3 4 4 4 0 1 8 31
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 1 2 5 1 4 5 4 3 6 31
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 3 3 1 3 8 3 6 4 31
STERIS CORPORATION 1 7 12 2 5 0 2 1 0 0 0 30
MEDTRONIC INC. 0 3 4 3 1 5 4 2 0 2 5 29
SHELL OIL COMPANY 3 1 1 0 4 2 1 6 2 5 3 28
BIOMERIEUX VITEK, INC. 2 11 9 4 2 0 0 0 0 0 0 28
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC. 4 3 11 3 4 1 1 0 0 0 0 27
CALIPER TECHNOLOGIES CORP. 0 0 4 5 3 9 3 2 0 0 1 27
STERIS INC. 0 0 0 0 0 2 5 3 6 1 1 20 7
SYMYX TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 1 0 2 3 6 4 7 4 27
LIFESCAN, INC. 0 3 1 2 1 2 4 1 6 4 2 26
BAXTER INTERNATIONAL INC. 0 4 3 1 3 0 6 2 0 4 2 25
GENERAL MOTORS CORPORATION 4 3 3 7 0 0 2 1 2 2 1 25
NANOGEN, INC. 1 0 0 2 10 2 4 2 1 2 1 25
N senta lo as naota: Tan solo se pre s ig tarios con igual o mayor de 25 patentes.
191
foración, Tr m to p s u cos de p petroleros Clase 507, Per ata ien de ozo y Q ími Cam osAsignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200
Patentes 7 1997-
2007 HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 1 2 3 5 6 3 12 11 14 16 16 89
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION 3 0 5 4 8 5 12 11 4 8 10 70
Asignatarios independientes 3 7 5 3 1 5 6 11 8 2 1 52
BAKER HUGHES INCORPORATED 5 1 3 3 5 2 4 2 5 6 5 41
M-I L.L.C 0 0 5 0 2 0 2 10 3 6 10 38
BJ SERVICES CO 1 2 0 5 3 2 3 3 2 5 3 29
TEXAS UNITED CHEMICAL COMPANY, LLC. 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 3 3 2 1 2 0 1 2 0 0 4 18
UNION OIL COMPANY OF CALIFORNIA 4 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 12
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 0 1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 9
LUBRIZOL CORPORATION 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 ALPINE MUD PRODUCTS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 8
INTEVEP, S.A. 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 8
HALLIBURTON CO. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SHELL OIL COMPANY 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 7
VENTURE INNOVATIONS, INC. 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 7
CLARIANT GMBH 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 7
CLEARWATER, INC. 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 7
Nota: Tan solo se presenta los asignatarios con igual o mayor de 7 patentes.
192
Clase 508, Dispositivos de antifricción, Lubricantes o composición de aislación de superficies sólidas en movimiento, composiciones diversas de aceite mineral
Asignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Patentes
1997-2007
LUBRIZOL CORPORATION 17 22 15 17 18 14 14 11 6 3 4 141
EXXON CHEMICALS PATENTS INC. 26 32 31 18 10 1 3 0 0 0 0 121
Asignatarios independientes 8 11 13 10 10 7 8 4 2 6 5 84 EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 6 18 11 11 7 0 0 0 0 0 0 53
IDEMITSU KOSAN COMPANY LIMITED 3 5 8 8 7 3 3 8 2 2 0 49
INFINEUM INTERNATIONAL LTD 0 0 0 0 2 7 17 8 4 6 3 47
EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY 0 0 0 2 5 6 9 10 4 1 4 41
ETHYL CORPORATION 5 3 5 7 5 3 6 2 3 0 0 39
ECOLAB INC. 0 1 3 0 4 2 4 7 3 1 1 26
CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 0 0 0 0 0 2 7 6 4 3 3 25
MOBIL OIL CORP. 4 4 4 5 3 1 0 1 0 0 0 22
CHEVRON CHEMICAL COMPANY 3 12 4 1 1 1 0 0 0 0 0 22
NSK LIMITED 1 4 1 0 3 3 2 2 1 1 2 20
SHELL OIL COMPANY 2 3 0 5 0 2 0 2 1 1 1 17
INFINEUM USA L.P. 0 0 0 4 8 2 1 1 1 0 0 17
NTN CORPORATION 0 3 3 0 2 2 2 1 0 1 1 15
R. T. VANDERBILT COMPANY, INC. 3 2 0 3 1 2 1 2 0 0 0 14
KYODO YUSHI CO., LTD. 3 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 14
CHEVRON CHEMICAL COMPANY LLC 0 0 5 4 4 1 0 0 0 0 0 14
HENKEL CORPORATION 0 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 13
TONEN CORPORATION 2 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 13
CROMPTON CORPORATION 0 0 0 0 3 1 4 0 3 0 2 13 NIPPON MITSUBISHI OIL CORPORATION 0 0 0 0 4 2 4 1 2 0 0 13
ASAHI DENKA KOGYO K.K. 5 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 12
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC. 3 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 12
CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORPORATION 0 1 1 2 1 4 1 1 0 0 1 12
MINEBEA KABUSHIKI-KAISHA (MINEBEA CO., LTD) 0 0 0 0 4 1 2 3 1 1 0 12
NIPPON OIL COMPANY LTD. 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 0 0 1 2 4 3 0 0 1 11
TONENGENERAL SEKIYU K.K. 0 0 0 0 2 1 4 1 2 1 0 11
CASTROL LIMITED 1 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 10
Nota: Tan solo se presenta los asignatarios con igual o mayor de 10 patentes.
193
Clase 516, Sistemas coloidales y agentes de humidificación Asignatarios de Patentes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Patentes 1997-2007
Asignatarios independientes 4 2 5 4 5 3 7 2 2 2 1 37
DOW CORNING CORPORATION 3 2 3 3 1 1 3 1 0 1 0 18
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 14
BETZDEARBORN INC. 4 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 13
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 12 EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 1 4 0 2 4 1 0 0 0 0 0 12
GOLDSCHMIDT GBMH 0 1 3 0 1 2 3 0 0 1 0 11
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 10
HENKEL CORPORATION 2 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 10
INTEVEP, S.A. 3 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 10 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 3 1 0 2 0 1 3 0 10
NALCO CHEMICAL COMPANY 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 8
RHODIA INC. 0 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0 8
SHISEIDO CO., LTD. 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8
BAKER HUGHES INCORPORATED 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 7
CLARIANT GMBH 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 7
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6
KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION) 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 6
DOW CORNING S.A. 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
AKZO NOBEL NV 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 6
COGNIS CORPORATION 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 6
Nota: Tan solo se presentan los asignatarios mayores a 5 patentes.
194
Clase 585, Química de Hidrocarburos Asignatarios de Patentes
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Patentes 1997-2007
UOP 15 33 32 28 24 37 16 11 17 10 20 243
EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC. 0 0 0 0 9 20 19 28 26 39 60 201
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 10 18 26 24 25 21 11 9 3 2 12 161
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 15 16 18 25 12 11 3 3 0 1 1 105
Asignatarios independientes 8 16 12 8 11 4 8 4 6 4 1 82
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 2 7 10 4 6 8 4 3 2 6 11 63
MOBIL OIL CORP. 17 11 9 13 5 2 1 0 0 0 0 58
CHEVRON U.S.A. INC. 1 2 1 2 3 4 4 19 9 4 2 51 CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES 0 5 7 1 4 3 4 4 6 8 8 50
EXXON CHEMICALS PATENTS INC. 5 5 18 17 3 0 0 1 0 0 0 49
SHELL OIL COMPANY 5 1 4 2 5 6 3 3 1 7 11 48
FINA TECHNOLOGY, INC. 0 1 3 5 2 5 1 6 5 3 4 35 EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 3 8 4 8 2 1 0 0 0 0 0 26
AMOCO CORPORATION 7 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ABB LUMMUS GLOBAL INC. 0 0 3 0 0 3 0 3 4 2 6 21
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 3 3 4 1 5 1 0 3 0 20
HALDOR TOPSOE A/S 2 0 4 1 3 0 1 1 1 6 1 20
ENICHEM, S.P.A. 0 0 4 2 2 3 2 2 1 2 1 19 BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. 0 0 0 0 0 3 10 4 0 1 1 19
BP CHEMICALS LIMITED 4 1 3 0 1 4 2 1 1 0 1 18
EQUISTAR CHEMICALS, LP 0 0 0 1 3 0 1 2 6 4 0 17
EXXON MOBIL OIL CORPORATION 0 0 0 0 2 3 4 3 4 1 0 17
EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY 0 0 0 0 2 3 5 5 0 1 1 17
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 0 1 0 0 2 0 0 1 0 5 8 17
SNAM PROGETTI S.P.A. 2 0 0 4 1 4 0 0 3 1 1 16
NIPPON PETROCHEMICALS COMPANY, LIMITED 1 1 2 1 2 5 1 0 0 2 1 16
BP AMOCO CORPORATION 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 0 14
DOW CHEMICAL COMPANY 3 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 12
CHEVRON CHEMICAL COMPANY 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 12
CONOCOPHILLIPS COMPANY 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 2 12
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 11
FINA RESEARCH S.A. 0 2 1 0 1 2 2 1 2 0 0 11
Nota: Tan solo se presentan los asignatarios mayores a 10 patentes.
195
Anexo B: Perforación y Producción de Petróleo
El petróleo se origina por la acumulación de plancton verde y restos animales
en los sedimentos del fondo marino, el cual, mediante una descomposición
anaeróbica se transforma lentamente por procesos bioquímicos e inorgánicos
en gotas de petróleo (del latín aceite de piedra) o hidrocarburos. Estas gotas se
alojan en una roca sedimentaria, llamada roca madre, de donde su extracción
es casi imposible. Posteriormente, el petróleo migra a otro tipo de rocas de
grano grueso y por lo tanto permeables, en las que se forman depósitos, donde
se almacena.
Cuando está en el proceso de almacenamiento, en ocasiones existe una roca
de grano fino impermeable que cubre la capa donde éste se almacena e impide
que el petróleo siga migrando. Es así como se llega al estado que se conoce
como trampa de petróleo. Es en esta etapa cuando el petróleo puede
extraerse.
Como el petróleo es menos denso que el agua, con el paso del tiempo se
separa de ésta y se acumula en la parte superior de la trampa. Finalmente, en
la parte más alta se encuentra el gas natural (véase figura)
.
Formación del petróleo.
196
El crudo es una mezcla de compuestos orgánicos que varía según la calidad
del mismo; sus componentes son los siguientes: de 85 a 90% de carbono; de
10 a 14% de hidrógeno; de 0.2 a 3% de azufre y algunos rastros de otros
materiales como vanadio y níquel.
Una vez que se sabe qué es el petróleo y de qué se compone, el siguiente
paso es saber dónde se encuentra y para localizar un yacimiento petrolífero se
necesita la exploración. La búsqueda de petróleo y gas natural requiere
conocimientos de geografía, geología y geofísica. El petróleo suele encontrarse
en ciertos tipos de estructuras geológicas, como anticlinales, trampas por falla y
domos salinos, que se hallan bajo algunos terrenos y en muy distintos climas.
Tras seleccionar una zona de interés, se llevan a cabo numerosos tipos
diferentes de prospecciones geofísicas y se realizan mediciones a fin de
obtener una evaluación precisa de las formaciones del subsuelo, entre las que
se encuentran:
• Prospecciones magnetométricas. Las variaciones del campo magnético
terrestre se miden con magnetómetros suspendidos de un aeroplano, a
fin de localizar formaciones de rocas sedimentarias cuyas propiedades
magnéticas son generalmente débiles en comparación con las de otras
rocas.
• Prospecciones fotogramétricas aéreas. Las fotografías tomadas con
cámaras especiales desde aeroplanos proporcionan vistas
tridimensionales de la tierra, que se utilizan para determinar formaciones
geológicas en las que puede haber yacimientos de petróleo y gas
natural.
• Prospecciones gravimétricas. Como las grandes masas de roca densa
aumentan la atracción de la gravedad, se utilizan gravímetros para
obtener información sobre formaciones subyacentes midiendo
pequeñísimas diferencias de gravedad.
• Prospecciones sísmicas. Las prospecciones sísmicas proporcionan
información sobre las características generales de la estructura del
subsuelo (véase figura). Las medidas se obtienen a partir de ondas de
choque generadas por detonación de cargas explosivas en agujeros de
pequeño diámetro; mediante dispositivos vibrantes o de percusión tanto
197
en tierra como en el agua, y mediante descargas explosivas
subacuáticas de aire comprimido. El tiempo transcurrido entre el
comienzo de la onda de choque y el retorno del eco se utiliza para
determinar la profundidad de los sustratos reflectores. Gracias al uso
reciente de superordenadores para generar imágenes tridimensionales,
la evaluación de los resultados de las pruebas sísmicas ha mejorado
notablemente.
• Prospecciones radiográficas. La radiografía consiste en el uso de ondas
de radio para obtener información similar a la que proporcionan las
prospecciones sísmicas.
• Prospecciones estratigráficas. El muestreo estratigráfico es el análisis de
testigos extraídos de estratos rocosos del subsuelo para ver si contienen
trazas de gas y petróleo. Se corta con una barrena hueca un trozo
cilíndrico de roca, denominado testigo, y se empuja hacia arriba por un
tubo (sacatestigos) unido a la barrena. El tubo sacatestigos se sube a la
superficie y se extrae el testigo para su análisis.
198
Cuando las prospecciones y mediciones indican la presencia de formaciones
de estratos que pueden contener petróleo, se perforan pozos de exploración
para determinar si existe o no petróleo o gas y, en caso de que exista, si es
asequible y puede obtenerse en cantidades comercialmente viables.
A partir de información geológica y geofísica diversa recopilada por PEMEX por
más de setenta años, se han descubierto distintas cuencas petroleras,
destacando la parte profunda del Golfo de México, que a diferencia de las
demás se encuentra absolutamente subexplorada, y con las mejores
expectativas para encontrar nuevas reservas. PEMEX ha estimado que más de
50 por ciento de los recursos potenciales o prospectivos del país se localizan
en la cuenca del Golfo de México Profundo, en una extensión de más de 550
mil kilómetros cuadrados. Estos recursos se encuentran localizados en lo que
se conoce como yacimientos en "Aguas Profundas", este término se refiere a la
exploración y explotación de regiones ubicadas en tirantes de agua mayores a
500 metros (distancia entre la superficie y el lecho marino).
Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos en alta mar Son todas aquellas actividades orientadas a la construcción de pozos útiles
para la explotación racional de los hidrocarburos, así como las intervenciones
efectuadas en los pozos para mantener la productividad, mejorar la
recuperación o cambiar los horizontes de producción y aprovechar al máximo la
energía propia del yacimiento.
199
El objetivo de perforar y terminar un pozo es crear un medio para mover el
aceite o gas desde su posición original en el yacimiento hasta los lugares de
recolección, venta o entrega, que permita su explotación racional en forma
segura y al menor costo posible.
Aunque la perforación del primer pozo petrolífero en alta mar se llevó a cabo a
principios de la primera década de 1900 en las costas de California, el
comienzo de las modernas perforaciones submarinas tuvo lugar en 1938, con
un descubrimiento en el Golfo de México, a 1,6 km de la costa de Estados
Unidos.
Después de la segunda Guerra Mundial, la perforación submarina tuvo una
rápida expansión, primero en aguas poco profundas cercanas a zonas de
producción conocidas de tierra firme, y más tarde en otras zonas de aguas
poco profundas o profundas de todo el mundo y en los climas más diversos,
desde el Ártico al Golfo Pérsico. Al principio, la perforación submarina sólo era
posible en aguas de hasta 91 m de profundidad aproximadamente; en cambio,
las plataformas modernas superan los 3,2 km. Las actividades petrolíferas en
alta mar comprenden la exploración, perforación, producción, procesado,
construcción submarina, mantenimiento, reparación y el transporte a tierra del
petróleo y el gas, por barco o mediante oleoductos y gasoductos.
Plataformas marinas Las plataformas de perforación sirven de soporte a las torres de perforación,
las herramientas y el equipo para las operaciones en alta mar o en aguas
interiores, y las hay de distintos tipos, desde barcos y barcazas flotantes o
sumergibles hasta plataformas fijas sobre soportes de acero utilizadas en
aguas poco profundas y plataformas de gravedad grandes, flotantes, de
hormigón armado, que se utilizan en aguas profundas. Una vez completada la
perforación, las plataformas marinas se usan como soporte del equipo de
producción. Las más grandes tienen capacidad para más de 250 operarios y
demás personal de apoyo, para helipuertos y plantas de procesado, además de
200
capacidad de almacenamiento de petróleo crudo y condensado de gas (véase
la siguiente figura).
Por lo común, para la perforación con plataforma flotante en aguas profundas,
el equipo de la cabeza del pozo se baja hasta el fondo del océano y se conecta
de forma estancada a la entubación o tubería de revestimiento del pozo. La
tecnología de fibra óptica permite controlar a distancia una plataforma central
grande y trabajar con plataformas satélite más pequeñas y plataformas
submarinas. Las instalaciones de producción de la plataforma grande procesan
el crudo, el gas y el condensado de las instalaciones satélite antes de su
embarque en tierra. El tipo de plataforma utilizado en la perforación submarina
suele estar determinado por el tipo de pozo que se va a perforar (de
exploración o de producción) y por la profundidad del agua (ver la siguiente
tabla).
.
201
Tipo de plataforma Profundidad (m)
Descripción
Barcazas y plataformas sumergibles
15-30 Barcazas o plataformas que se remolcan hasta el lugar de la perforación y se hunden y apoyan en el fondo. Columna inferior con capacidad de flotación para mantener la torre de perforación a flote cuando se mueve.
Con gato (sobre soportes)
30-100 Plataformas móviles flotantes autoelevadoras, cuyos soportes se elevan para poder remolcarlas. Una vez en el lugar de la perforación, se bajan los soportes hasta el fondo y después se extienden para elevar la plataforma por encima del nivel del agua.
Plataformas flotantes
100-3000+ Estructuras de gravedad de hormigón armado de grandes dimensiones, autónomas, con varios niveles, que se remolcan hasta el lugar de la perforación, se sumergen con lastre de agua hasta una profundidad predeterminada, para que las columnas y los dispositivos estabilizadores contrarresten el oleaje, y se anclan. Con frecuencia, el crudo se almacena en las columnas hasta su descarga.
Barcazas de perforación
30-300 Barcazas autopropulsadas, flotantes o semisumergibles.
Barcos de perforación
120-3500+ Barcos flotantes o semisumergibles muy avanzados, de diseño especial.
Plataformas fijas
0-250 Plataformas construidas sobre soportes de acero (blindajes) que se hunden y fijan en el lugar de la perforación, e islas artificiales utilizadas como plataformas.
Plataformas submarinas
ND Instalaciones de producción subacuáticas.
Tipos de Pozos Pozos de exploración. Después del análisis de los datos geológicos y de las
prospecciones geofísicas se perforan pozos de exploración, en tierra firme o en
el mar. Los pozos de este tipo que se perforan en zonas donde no se había
encontrado antes petróleo ni gas se denominan pozos experimentales o de
cateo. Los pozos donde se encuentra petróleo o gas reciben el nombre de
“pozos de descubrimiento”. Otros pozos de exploración, conocidos como
202
“pozos de delimitación” o “de valoración”, se perforan para determinar los
límites de un yacimiento después del descubrimiento, o para buscar nuevas
formaciones que contengan petróleo o gas, situadas cerca o debajo de las que
ya se sabe que contienen el producto. A un pozo donde no se encuentra
petróleo ni gas, o sólo en cantidades demasiado escasas para una producción
económica, se le llama “pozo seco”.
Pozos de desarrollo. Después de un descubrimiento se determina de forma
aproximada la extensión del yacimiento mediante una serie de pozos de
delimitación o de valoración. Acto seguido se perforan pozos de desarrollo para
producir gas y petróleo, cuyo número depende de la definición esperada del
nuevo yacimiento, tanto en tamaño como en productividad. Debido a la
incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento de los yacimientos,
algunos pozos de desarrollo pueden resultar pozos secos. A veces, la
perforación y la producción se realizan simultáneamente.
Pozos de geopresión y geotérmicos. Son pozos que producen agua a una
presión (7.000 psi) y una temperatura (149 °C) extremadamente elevadas, la
cual puede contener hidrocarburos. El agua se convierte en una nube de vapor
caliente y gases que se expande rápidamente al ser liberada a la atmósfera
debido a una fuga o una rotura.
Pozos mermados o casi agotados. Son los que producen menos de diez
barriles de petróleo diarios en un yacimiento.
Pozos de múltiples zonas. Cuando se descubren múltiples formaciones
productivas al perforar un solo pozo, puede introducirse una columna de tubos
en un mismo pozo para cada una de las formaciones. El petróleo y el gas de
cada formación se dirigen a su respectiva tubería y se aíslan de los demás
mediante obturadores, que sellan los espacios anulares entre la columna de
tubos y el revestimiento. Son los denominados pozos “de múltiples zonas”.
Pozos de inyección. Bombean aire, agua, gas o productos químicos a los
yacimientos de los campos de producción, ya sea para mantener la presión o
203
para desplazar el petróleo hacia pozos de producción mediante fuerza
hidráulica o un aumento de la presión.
Pozos de servicio. Son los que se utilizan para operaciones de pesca de tubos
o accesorios y operaciones con cable de acero, colocación de obturadores o
tapones, o retirada y rehabilitación. Asimismo se perforan para la evacuación
subterránea del agua salada que se separa del crudo y el gas.
Métodos de perforación Equipos de perforación. Los equipos de perforación básicos contienen una
torre, una tubería de perforación, un cabrestante de gran capacidad para bajar
y subir la tubería de perforación, una mesa o plataforma que hace girar la
tubería y la barrena, una mezcladora y una bomba de lodos, y un motor para el
accionamiento de la plataforma giratoria y el cabrestante (véase la siguiente
figura de un equipo de perforación en Ellef Ringnes Island, en el Ártico
canadiense). Se pueden montar sobre camiones sondas o perforadoras
pequeñas que se utilizan para perforar pozos de exploración o de prospección
sísmica, con objeto de trasladarlas de un lugar a otro. Las perforadoras
grandes se instalan en el lugar de la perforación o tienen torres portátiles
articuladas (plegables) para facilitar la manipulación e instalación.
Perforación por percusión o con cable. El método de perforación más antiguo
es el que se realiza por percusión o con cable. Es un método lento y de
profundidad limitada, que rara vez se utiliza. Se basa en triturar la roca
elevando y dejando caer una pesada barrena cincel con vástago sujeta al
204
extremo de un cable. Cada cierto tiempo se extrae la barrena y los fragmentos
de roca triturada se suspenden en agua y se eliminan sacándolos a la
superficie mediante lavado a presión o bombeo. A medida que el agujero va
adquiriendo mayor profundidad, se le reviste con tubería de acero para evitar
su derrumbe y como protección contra la contaminación de las aguas
subterráneas. La perforación, incluso de un pozo de escasa profundidad,
representa un trabajo considerable y al encontrar petróleo o gas, no hay modo
de controlar el flujo inmediato de producto a la superficie.
Perforación rotativa. La perforación rotativa es el método más común y se
utiliza para perforar pozos tanto de exploración como de producción, hasta
profundidades superiores a 7,000 m. Para perforar en tierra pozos sísmicos de
poca profundidad se utilizan perforadoras ligeras montadas sobre camiones.
Para abrir los pozos de exploración y de producción se utilizan perforadoras
rotativas móviles y flotantes, semipesadas y pesadas. El equipo de perforación
rotativa se monta sobre una plataforma de perforación con una torre de 30 a 40
m de altura, y comprende una plataforma giratoria, motor, mezcladora de lodo y
bomba de inyección, un cabrestante o malacate con cable metálico, y
numerosos tubos, de 27 m de longitud cada uno aproximadamente. La
plataforma hace girar un vástago de transmisión cuadrado conectado a la
tubería de perforación. El vástago cuadrado tiene en la parte superior una
lanzadera de lodo conectada a unas válvulas de seguridad antirreventones. La
tubería de perforación gira a una velocidad de entre 40 y 250 rpm y hace girar
una barrena de fricción de bordes cortantes fijos, tipo cincel, o una barrena de
rodillos con cuchillas rotativas de dientes endurecidos.
205
Perforación rotopercutante. La perforación rotopercutante, o por rotación y
percusión, es un método combinado en el que una barrena rotativa utiliza un
líquido hidráulico circulante para accionar un mecanismo tipo martillo, creando
así una serie de rápidos golpes de percusión que permiten que la barrena
perfore y simultáneamente triture la tierra.
Electroperforación y turboperforación. La mayoría de las plataformas giratorias,
cabrestantes y bombas de los equipos de perforación pesados suelen ser
accionados por motores eléctricos o turbinas, lo que permite mayor flexibilidad
en las operaciones y la perforación telecontrolada. La electroperforación y la
turboperforación son nuevos métodos que proporcionan a la barrena una
potencia más directa al conectar el motor de perforación justo por encima de la
barrena, en el fondo del agujero.
Perforación direccional. La perforación direccional es una técnica de
perforación rotativa que guía la columna de perforación siguiendo una
trayectoria curva a medida que el agujero se hace más profundo. Este método
se utiliza para llegar hasta yacimientos que son inaccesibles mediante la
perforación vertical. Asimismo reduce los costes, ya que permite perforar varios
206
pozos en distintas direcciones desde una sola plataforma. Este mayor alcance
de perforación permite penetrar en yacimientos submarinos desde la costa.
Muchos de estos métodos son posibles gracias al empleo de ordenadores para
guiar perforadoras automáticas y tubería flexible (espiral), que se sube y baja
sin tener que conectar y desconectar secciones.
Otros métodos de perforación. La perforación abrasiva es un método en el que
se utiliza un material abrasivo a presión (en lugar de una barra con barrena)
para atravesar los sustratos. Otros métodos son la perforación con explosivos y
la perforación con llama.
Operaciones de perforación Técnicas de perforación
La plataforma de perforación sirve de base para que los operarios acoplen y
desacoplen las secciones de tubería de perforación que se utilizan para
aumentar la profundidad de perforación. A medida que aumenta la profundidad
del orificio se va alargando el tubo y se suspende de la torre la columna de
perforación. Cuando hay que cambiar una barrena, se extrae del pozo toda la
columna del tubo de perforación, separando cada una de las secciones que la
integran y disponiéndolas verticalmente dentro de la torre. Una vez colocada la
nueva barrena, el proceso se invierte y el tubo vuelve a situarse en el agujero
para proseguir con la perforación. Ha de prestarse mucha atención a que el
tubo de la columna de perforación no se disgregue y caiga en el interior del
orificio, ya que sería difícil y muy costoso recuperarlo y podría dar lugar,
incluso, a que el pozo tuviera que abandonarse. Otro problema que puede
plantearse es que las herramientas de perforación se atasquen en el agujero al
detener la perforación.
Por ello, una vez que se inicia ésta normalmente se continúa sin interrupción
hasta terminar el pozo.
Lodo de perforación
El lodo de perforación es un líquido compuesto de agua o petróleo y arcilla con
aditivos químicos (por ejemplo, formaldehído, cal, hidracida sódica, baritina). A
menudo se añade sosa cáustica para controlar el pH (acidez) del lodo de
207
perforación y neutralizar aditivos del lodo y líquidos de terminación
potencialmente peligrosos. El lodo de perforación se inyecta en el pozo bajo
presión desde el tanque de mezcla en la plataforma de perforación, por el
interior de la tubería de perforación hasta la barrena. Después, el lodo asciende
por entre la superficie exterior de la tubería de perforación y las paredes del
agujero y vuelve a la superficie, donde se filtra y recicla. El lodo de perforación
se utiliza para refrigerar y lubricar la barrena, lubricar la tubería y expulsar del
agujero de perforación los fragmentos de roca triturados. El lodo de perforación
se utiliza también para controlar el flujo que sale del pozo, al revestir las
paredes del agujero y oponer resistencia a la presión del gas, petróleo o agua
que encuentre la barrena. Se pueden inyectar chorros de lodo a presión en el
fondo del agujero para facilitar la perforación.
208
Revestimiento y cementación
El revestimento es una tubería pesada de acero especial que reviste el agujero
del pozo. Se utiliza para evitar el derrumbe de las paredes del agujero de la
perforación y proteger los estratos de agua dulce previniendo fugas del flujo de
retorno de lodo durante las operaciones de perforación. El revestimiento sella
también las arenas impregnadas de agua y las zonas de gas a alta presión.
Inicialmente se utiliza cerca de la superficie y se cementa para guiar la tubería
de perforación. Para ello se bombea una lechada de cemento a la tubería y se
la fuerza a subir por el espacio comprendido entre el revestimiento y las
paredes del pozo. Una vez fraguado el cemento y colocado el revestimiento, se
continúa con la perforación utilizando una barrena de menor diámetro.
209
Después de colocar en el pozo el revestimiento superficial, se montan en la
parte superior de éste dispositivos antirreventones (grandes válvulas, sacos o
empaquetaduras), en lo que se denomina un árbol. Cuando se descubre
petróleo o gas, se entuba el fondo del pozo, es decir, se reviste para evitar que
penetren en el agujero de perforación tierra, rocas, agua salada y otros
contaminantes, y también con objeto de crear un conducto para las tuberías de
extracción de crudo y gas.
Operaciones de terminación, recuperación optimizada y rehabilitación Terminación
La terminación es el proceso de poner un pozo en producción una vez
perforado hasta la profundidad a que se espera encontrar petróleo o gas.
Comprende varias operaciones, entre ellas la penetración de la tubería de
revestimiento y la limpieza del oleoducto para expulsar el agua y el sedimento a
fin de que no obstaculicen el flujo de producción. Durante la perforación se
utilizan barrenas sacatestigos especiales para extraer muestras de hasta 50 m
210
de longitud con el fin de analizarlas para determinar cuándo debe efectuarse la
penetración. Primero se extraen la tubería de perforación y la barrena, y se
cementa el tramo final de revestimiento; después se introduce en el pozo una
pistola de perforación consistente en un tubo metálico con casquillos que
contienen balas o cargas explosivas huecas. Las cargas se detonan por medio
de impulsos eléctricos para que atraviesen la entubación y penetren en el
yacimiento, creando así aberturas para que el petróleo y el gas fluyan al pozo
y, a través de éste, lleguen a la superficie.
El flujo de petróleo crudo y gas natural se controla mediante una serie de
válvulas, denominadas “árboles de navidad”, que se colocan en la parte
superior de la cabeza del pozo. Se instalan monitores y controles para accionar
de forma automática o manual las válvulas de seguridad de superficie y
subterráneas, en caso de cambio de presión, incendio u otra situación
peligrosa. Una vez obtenidos el petróleo y el gas natural, se separan y se
eliminan del petróleo crudo el agua y el sedimento.
Producción y conservación de petróleo crudo y gas natural
La producción de petróleo se lleva a cabo básicamente por desplazamiento
mediante agua o gas. Al iniciarse la perforación, casi todo el crudo está a
presión. Esta presión natural disminuye a medida que se van extrayendo
petróleo y gas del yacimiento, durante las tres fases de la vida de éste.
• Durante la primera fase, llamada de producción emergente, el flujo lo
controla la presión natural del yacimiento, debida al gas disuelto en el
petróleo, al gas a presión atrapado encima del petróleo y a la presión
hidráulica del agua atrapada debajo de este último.
• La segunda fase, la de producción por presión artificial, se realiza
inyectando gas a presión en el yacimiento cuando se ha agotado la
presión natural.
• La fase tres, denominada de agotamiento o de producción marginal,
tiene lugar cuando los pozos sólo producen intermitentemente.
Al principio no se conocían bien las fuerzas que afectaban a la producción de
petróleo y gas natural. El estudio del comportamiento de los yacimientos de
211
petróleo y gas natural se inició al comienzo del siglo XX, cuando se descubrió
que bombeando agua en un yacimiento aumentaba la producción. En aquel
entonces, la industria recuperaba entre el 10 y el 20 % de la capacidad de los
yacimientos, frente a unas tasas de recuperación actuales que superan el 60 %
antes de que los pozos se vuelvan improductivos. El concepto de control se
basa en que una tasa de producción rápida disipa la presión del yacimiento con
mayor rapidez, reduciendo por tanto la cantidad total de petróleo recuperable.
Dos de las medidas que se utilizan para conservar los yacimientos petrolíferos
son la unificación y el espaciado de los pozos.
• La unificación consiste en explotar un campo como una sola unidad a fin
de aplicar métodos de recuperación secundarios y mantener la presión,
aunque para ello sea necesaria la intervención de varias compañías
diferentes. La producción total se distribuye equitativamente entre las
distintas compañías.
• El espaciado de los pozos es la delimitación y el correcto emplazamiento
de los pozos para conseguir la máxima producción sin disipar un campo
por exceso de perforaciones.
Métodos de recuperación de producto adicional
La productividad de los yacimientos de petróleo y gas natural mejora con
diversos métodos de recuperación. Uno de ellos consiste en abrir pasos en los
estratos por procedimientos químicos o físicos para que el petróleo y el gas
puedan moverse con mayor libertad por los yacimientos hasta el pozo. Se
inyecta agua y gas en los yacimientos para mantener la presión de trabajo por
desplazamiento natural. Métodos de recuperación secundarios, entre los que
se incluyen el desplazamiento por presión, la producción por presión artificial y
la inyección de agua, mejoran y restauran la presión del yacimiento. La
recuperación optimizada consiste en el empleo de diversos métodos de
recuperación secundarios en múltiples combinaciones diferentes. Asimismo
incluye métodos más avanzados para obtener producto adicional de
yacimientos agotados, como la recuperación térmica, que utiliza calor en lugar
de agua o gas para forzar la salida de mayor cantidad de petróleo crudo de los
yacimientos.
212
Acidificación
La acidificación es un método para aumentar el rendimiento de un pozo
bombeando ácido directamente en un yacimiento productor con objeto de abrir
canales de flujo mediante la reacción de los productos químicos y los
minerales. Al principio se utilizaba ácido clorhídrico (normal) para disolver las
formaciones calizas. Este ácido es aún muy utilizado, pero ahora se le añaden
diversas sustancias químicas para controlar su reacción y evitar la corrosión y
la formación de emulsiones. Junto al ácido clorhídrico se emplean también
ácido fluorhídrico, ácido fórmico y ácido acético, dependiendo del tipo de roca o
de los minerales del yacimiento. El ácido fluorhídrico siempre se combina con
uno de los otros tres ácidos y originalmente se usaba para disolver la arenisca.
Suele llamársele “ácido antilodo”, dado que actualmente se utiliza para limpiar
perforaciones taponadas con lodo de perforación y restaurar la permeabilidad
dañada en las inmediaciones del agujero del pozo. Los ácidos fórmico y acético
se utilizan en yacimientos profundos, muy calientes, de caliza y dolomita, y
como ácidos de descomposición antes de la perforación. El ácido acético
también se añade a los pozos como agente tampón neutralizante para controlar
el pH de los líquidos de estimulación del pozo. Casi todos los ácidos llevan
aditivos, como inhibidores para evitar la reacción con los revestimientos
metálicos, y tensoactivos para prevenir la formación de lodos y emulsiones.
Fracturación
La fracturación es el método utilizado para aumentar el flujo de petróleo o gas
natural a los pozos a través de un yacimiento mediante fuerza o presión. La
producción puede disminuir porque la formación del yacimiento no sea lo
bastante permeable para que el petróleo pueda fluir libremente hacia el pozo.
La fracturación fuerza la apertura de canales subterráneos bombeando al
yacimiento, a alta presión, un líquido con materiales o productos de entibación
especiales (como arena, metal, bolas químicas y conchas) para producir
fisuras. Se puede añadir nitrógeno al líquido para estimular la expansión.
Cuando se suprime la presión, el líquido se retira y los materiales de entibación
permanecen, manteniendo así las fisuras abiertas para que el petróleo pueda
circular más fácilmente. La fracturación masiva consiste en bombear grandes
213
cantidades de líquido a los pozos para crear hidráulicamente fisuras de miles
de pies de longitud.
La fracturación masiva se utiliza normalmente para abrir pozos de gas donde
las formaciones de los yacimientos son tan densas que ni siquiera el gas puede
atravesarlas.
Mantenimiento de la presión
Dos métodos comunes de mantenimiento de la presión son la inyección de
agua o gas (aire, nitrógeno, dióxido de carbono y gas natural) en yacimientos
donde las presiones naturales son reducidas o insuficientes para la producción.
Ambos métodos exigen perforar pozos de inyección auxiliares en determinados
lugares para conseguir los mejores resultados. La inyección de agua o gas
para la presión de trabajo del pozo se denomina desplazamiento natural. El
empleo de gas a presión para aumentar la presión del yacimiento recibe el
nombre de producción o extracción por presión artificial (con gas).
• Inyección de agua. El método secundario de recuperación optimizada
utilizado con más frecuencia es el bombeo de agua a un yacimiento de
petróleo para empujar el producto hacia los pozos de producción. En el
método inyección de agua “five spot” (cinco puntos), se perforan cuatro
pozos de inyección para formar un cuadrado con el pozo de producción
en el centro. Se controla la inyección para mantener un avance uniforme
del frente de agua hacia el pozo productor a través del yacimiento. Una
parte del agua que se utiliza es agua salada, obtenida del petróleo
crudo. En la inyección de agua con baja tensión superficial, se añade al
agua un tensoactivo para facilitar la circulación del petróleo por el
yacimiento reduciendo su adherencia a la roca.
• Inyección miscible. La inyección de líquido miscible y de polímero
miscible son métodos de recuperación optimizados que se utilizan para
mejorar la inyección de agua reduciendo la tensión superficial del
petróleo crudo. Primero se inyecta en un yacimiento un líquido miscible
(es decir, soluble en el crudo). Después, se inyecta otro líquido que
empuja la mezcla de crudo y líquido miscible hacia el pozo de
producción. La inyección de polímero miscible consiste en utilizar un
214
detergente para separar el crudo de los estratos mediante lavado.
Detrás del detergente se inyecta un gel o agua espesada para desplazar
el crudo hacia el pozo productor.
• Inyección de fuego. La inyección de fuego, o combustión in situ (en el
yacimiento), es un método de recuperación térmica de elevado coste
consistente en inyectar en el yacimiento grandes cantidades de aire o de
un gas que contenga oxígeno e inflamar una parte del petróleo crudo. El
calor producido por el fuego reduce la viscosidad del crudo denso y
permite que éste fluya más fácilmente. Los gases calientes producidos
por el fuego elevan la presión del yacimiento y crean un estrecho frente
de combustión que empuja al crudo menos denso desde el pozo de
inyección hacia el de producción. El crudo denso permanece donde se
encuentra y aporta combustible adicional a medida que el frente de
llama avanza lentamente. El proceso de combustión se vigila y controla
cuidadosamente regulando el aire o el gas inyectado.
• Inyección de vapor. La inyección de vapor es un método de recuperación
térmica consistente en calentar el petróleo crudo denso y reducir su
viscosidad inyectando vapor a muy alta temperatura en el estrato más
bajo de un yacimiento relativamente poco profundo. El vapor se inyecta
a lo largo de un período de 10 a 14 días y después se cierra el pozo más
o menos durante otra semana para permitir que el vapor caliente
completamente el yacimiento. Al mismo tiempo, el aumento de
temperatura expande los gases del yacimiento, elevando así la presión
de éste. Entonces se reabre el pozo y el crudo calentado, ahora menos
viscoso, fluye por el pozo. Un método más reciente consiste en inyectar
vapor no muy caliente y a baja presión en secciones mayores de dos,
tres o más zonas simultáneamente, creando de ese modo una “cámara
de vapor” que comprime el petróleo en cada una de las zonas. Esto
permite obtener un mayor flujo de petróleo hacia la superficie utilizando
menos vapor.
215
Anexo C de patentes: Tratado de Cooperación en materia de Patentes Desde su entrada en vigor en 1978, el Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT) ofrece ventajas a los inventores y a la industria en la obtención
de protección por patente en el plano internacional. Al presentar una solicitud
“internacional” de patente en virtud del PCT, se solicita simultáneamente
protección para una invención en todos los países designados. Las ventajas del
Sistema del PCT para los solicitantes y las Oficinas de patentes de los 138
Estados Contratantes del PCT son: la uniformidad de los requisitos de forma,
los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional,
así como un sistema centralizado de publicación internacional. En la mayoría
de los casos, el procedimiento nacional de concesión de patentes y los gastos
correspondientes se posponen hasta 30 meses (o aún más, en el caso de
algunas Oficinas) a partir de la fecha de prioridad, en comparación con el
sistema tradicional de patentes. Al final de ese lapso, el solicitante habrá
recibido importante y valiosa información sobre las probabilidades de obtener
protección por patente.
En el gráfico que figura a continuación se expone un panorama general de las
principales etapas de la tramitación de las solicitudes de patente con arreglo a
la fase internacional del Sistema del PCT y los plazos correspondientes.
216
Los solicitantes que hagan uso del Sistema del PCT deben presentar una
solicitud internacional PCT en una Oficina receptora y elegir la Administración
encargada de la búsqueda internacional que les proporcionará un informe y
una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención. Posteriormente, la
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) publica la solicitud y comunica todos los documentos necesarios a las
Oficinas de patentes que sean parte en el Sistema del PCT. El solicitante
puede optar por solicitar una segunda evaluación de la patentabilidad de su
invención a la Administración encargada del examen preliminar internacional.
Generalmente, el solicitante tiene 30 meses a partir de la fecha de prioridad
para entrar en la fase nacional del PCT en los países o regiones en los que
desee protección.
Presentación de solicitudes PCT
Los solicitantes de patentes que deseen proteger su invención en más de un
país utilizando el Sistema del PCT, deben presentar una solicitud internacional
en virtud del PCT ante la correspondiente Oficina receptora.
Generalmente, los solicitantes presentan en primer lugar una solicitud de
patente ante su Oficina de patentes y en el plazo de 12 meses contados a partir
de la fecha de prioridad, presentan su solicitud internacional en virtud del PCT.
Oficina Internacional
La Oficina receptora transmite una copia de la solicitud internacional PCT a la
Oficina Internacional de la OMPI.
La Oficina Internacional se encarga de:
– recibir y almacenar todos los documentos relativos a la solicitud;
– efectuar un segundo examen de forma;
– publicar la solicitud y los documentos conexos en el servicio de búsqueda
PATENTSCOPE®;
217
– traducir el título y el resumen de la solicitud internacional PCT y determinados
documentos conexos al inglés o al francés, cuando sea necesario;
– comunicar los documentos a las Oficinas y a terceros;
– proporcionar asesoramiento jurídico a petición de los usuarios; y
– proporcionar asistencia sobre el procedimiento a los Estados Contratantes
del PCT.
El solicitante debe pagar una tasa de presentación internacional de
aproximadamente 1.400 francos suizos (CHF) y, en los casos en que la
solicitud internacional PCT contenga más de 30 páginas, una tasa adicional por
página de aproximadamente 15 CHF (en algunos casos se aplica una tasa fija).
Los solicitantes que presentan sus solicitudes en formato electrónico gozan de
reducciones de tasa de hasta aproximadamente 300 CHF. Además, los
solicitantes procedentes de países de bajos ingresos tienen derecho con
arreglo a determinadas condiciones, a una reducción del 75% de la tasa de
presentación internacional y de la tasa de tramitación.
Búsqueda internacional; La búsqueda internacional en el marco del PCT la
realiza una oficina de patentes designada para actuar en calidad de
Administración encargada de la búsqueda internacional basándose en la
documentación mínima del PCT prescrita en el Tratado. El informe de
búsqueda internacional contiene una lista de los documentos junto con
indicaciones de la pertinencia que tienen para la patentabilidad, a saber, la
novedad y la actividad inventiva (no evidencia). Además, la Administración
encargada de la búsqueda internacional emite una opinión escrita sobre la
patentabilidad, en el que se ofrece al solicitante un análisis detallado de la
invención.
La Administración encargada de la búsqueda internacional comunica el informe
de búsqueda internacional y la opinión escrita al solicitante normalmente antes
del cuarto o quinto mes después de que se haya presentado la solicitud
internacional PCT. Los solicitantes deben pagar una tasa de búsqueda que
218
oscila aproximadamente entre 244 y 2.274 (dólares EE.UU.) en función de la
Administración encargada de la búsqueda internacional.
Examen preliminar internacional
El examen preliminar internacional es un procedimiento opcional mediante el
que puede solicitarse una segunda evaluación de la patentabilidad de la
invención por parte de la Administración encargada del examen preliminar
internacional.
Las tasas de examen preliminar varían aproximadamente de los 200 a los .420
dólares EE.UU., en función de la Administración encargada del examen que se
haya elegido. Asimismo, se aplica una tasa de tramitación de aproximadamente
171 dólares EE.UU.
Fase nacional del PCT
El solicitante que haya decidido continuar la tramitación de su solicitud
internacional PCT debe satisfacer, antes de que finalice el trigésimo mes a
partir de la fecha de prioridad (o incluso posteriormente en el caso de algunas
Oficinas), los requisitos para la entrada en la fase nacional del PCT en las
Oficinas de patentes de los Estados en los que desea obtener protección o las
que actúen en representación de esos Estados. Posteriormente, las Oficinas
nacionales o regionales de patentes en cuestión inician el procedimiento de
concesión con arreglo a la legislación nacional aplicable. Además de pagar las
tasas oficiales, normalmente el solicitante tiene que designar mandatarios
locales y traducir la solicitud.
Además de recibir importante y valiosa información que les permite evaluar la
probabilidad de obtener protección por patente, los solicitantes PCT ahorran
tiempo y dinero, ya que no se repite generalmente en cada oficina la labor
realizada durante el procedimiento internacional y se aplaza el pago de las
tasas oficiales y la traducción.
219
Para más información, véase la publicación de la OMPI: Cómo proteger sus
invenciones en otros países.
Oficina Europea de Patentes Libre acceso a más de 50 millones de documentos de patentes de todo el
mundo en representación de la evolución técnica desde 1836 hasta el día de
hoy.
¿Por qué utilizar la clasificación para los documentos de patente?
El sistema de clasificación de patentes se diferencia del IPC y la ECLA. La
característica más poderosa se encuentra en esp@cenet.
Con el uso de esp@cenet se podrán encontrar todas las publicaciones de
patentes en un área técnica particular, para lo cual, se encuentra la
clasificación función de búsqueda. Es la más poderosa herramienta de
búsqueda en esp@cenet, y también la menos conocida.
El número total de patentes es tan grande que un sistema de clasificación es
esencial para la búsqueda. Con la clasificación se rompe la tecnología
patentable en unidades manejables.
La organización responsable de la "Clasificación Internacional de Patentes", o
"IPC", es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede
en Ginebra. El IPC es utilizado por las oficinas de patentes de todo el mundo,
que combina letras y números en un cierto modo de categorizar muy
precisamente la tecnología descrita en un documento de patente. Hoy en día,
cada documento de patente se ha publicado al menos un símbolo de la IPC
impreso en la portada. A continuación puede ver un ejemplo de un IPC símbolo
de clasificación, A43B13/04, que se utiliza para clasificar las suelas de goma
para calzado.
220
Sección A Necesidades Humanas Principal de grupo A43 calzado Sub-grupo de A43B Partes de calzado Clase principal A43B13 Suelas Sub-clase (un punto) A43B13/02 caracterizado por el material
Sub-clase (dos puntos) A43B13/04 plásticos, caucho o fibra
vulcanizada
En esp@cenet encontrará dos clasificaciones: la Clasificación Internacional de
Patentes (IPC) y la OEP interna del sistema de clasificación de la ECLA ("en la
Clasificación Europea"). ECLA es una versión ampliada de la IPC y se basa en
la misma filosofía.
El siguiente cuadro resume las principales diferencias entre el IPC y la ECLA.
IPC ECLA 60 000 símbolos de clasificación 129 000 símbolos de clasificación 33 millones de documentos 18,5 millones de documentos Actualizados cada tres meses Actualizados permanentemente Posible buscar un único nivel en el "núcleo" o "avanzado”
Sólo un nivel, lo que equivale a "nivel "avanzado" en el IPC
Clasificado por la Oficina de la Editorial Clasificadas por la Oficina Europea de Patentes
Los usuarios de patentes experimentados conocen a la IPC y la ECLA para su
campo técnico muy bien y son capaces de juzgar si el IPC o la CEPAL rendirá
los mejores resultados. Si se es novato en la clasificación para las búsquedas o
el ámbito técnico que se está buscando, se recomienda realizar la búsqueda
tanto en la CEPAL y la IPC para asegurarse de que no se pierda ningún
documento importante.
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) La sigla IPC está a favor de la Clasificación Internacional de Patentes. Se trata
de un sistema de clasificación jerárquica utilizada principalmente para clasificar
y buscar documentos de patente (solicitudes de patentes, las especificaciones
de las patentes concedidas, modelos de utilidad, etc), de acuerdo con los
campos técnicos que se refieren. Por lo tanto, sirve como un instrumento para
una ordenada disposición de los documentos de patentes, una base para la
221
difusión selectiva de información y una base para investigar el estado del arte
en determinados campos de la tecnología. Además, se utiliza para clasificar la
literatura no patente, como por ejemplo, en la base de datos JOPAL. El sistema
de clasificación contiene aproximadamente 70.000 entradas, es decir, los
símbolos de clasificación que pueden ser asignados a los documentos de
patente. Estos diferentes lugares de clasificación se organizan en una
jerarquía, como árbol-estructura.
Usted puede encontrar información detallada sobre el IPC en el sitio web de la
OMPI IPC. Lo más probable es que usted ya conoce este sitio y se han
vinculado, desde allí, en el presente sitio web.
Esta página web IPC le da acceso a la versión HTML de la octava edición de la
CIP en Inglés, francés y español.
El sitio también proporciona enlaces a la documentación que describe el IPC y
su uso (por ejemplo, la guía oficial), su historia, y los principios de su reforma.
Encontrará también un enlace a la E-Foro, que sirve como un lugar para el
intercambio de información y, en particular, los documentos relacionados con
los diferentes cursos y los proyectos terminados del proceso de revisión de IPC
(por ejemplo, propuestas o comentarios). Es de libre acceso por el público en
general, sin embargo la presentación de documentos y observaciones se limita
a los participantes las oficinas de patentes.
El Arreglo de Estrasburgo es el fundamento jurídico de la creación y revisión de
la CIP. El 24 de marzo de 1971, la Conferencia Diplomática adoptó el
Estrasburgo (IPC) Acuerdo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes,
que en esa fecha fue firmado por 15 Estados. A raíz de ello, el internacional
(europeo) Clasificación de Patentes de Invenciones de facto se convirtió en la 1
ª edición de la CIP. El Arreglo de Estrasburgo entró en vigor en 1975. Los
miembros al Arreglo de Estrasburgo constituyen la Unión de la CIP. Los principales órganos de la Unión CIP son la Asamblea y el Comité de
Expertos. La Comisión de Expertos ha establecido dos órganos subsidiarios, el
IPC Revision Working Group (WG) y el Nivel A dvanced Subcomisión (ALS). El
222
Grupo de Trabajo sobre la Revisión está a cargo de la revisión del nivel básico
de la CIP y se reúne regularmente dos veces al año en Ginebra. La
participación está abierta a todos los miembros de la Unión IPC y las
organizaciones intergubernamentales mencionadas en el artículo 5 del Arreglo
de Estrasburgo. El Subcomité de Nivel Avanzado es el encargado de la revisión
y ulterior desarrollo del nivel avanzado de la CIP. Con el fin de permitir una
revisión acelerada del nivel avanzado de la Subcomisión Especial que
actualmente comprende sólo cuatro miembros: la Oficina Europea de Patentes,
el Japón, los Estados Unidos de América y la Oficina Internacional de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
La administración de la IPC de revisión se lleva a cabo por la Oficina
Internacional de la OMPI. El IPC se utiliza en más de 100 países en el mundo,
las versiones auténticas de la CIP se publican en Inglés y francés
¿Por qué es útil?
El IPC es usado en más de 100 países para la clasificación de documentos de
patente. Como tal, es una herramienta muy poderosa para la búsqueda de
patentes relacionadas con bases de datos. Usted puede realizar una búsqueda
(o puede modificar su término de búsqueda basado en) usando los símbolos de
la CIP en casi todas las patentes relacionadas con bases de datos. Uso de los
EE.UU. de clasificación, puede llevar a cabo una búsqueda de alta precisión en
los EE.UU. la documentación sobre patentes en EE.UU. y bases de datos de
patentes
¿Dónde puedo encontrar explicaciones detalladas de los principios y normas
de la CIP?
La información más completa sobre la estructura, principios y normas de la CIP
se recoge en la Guía de la CIP. La Guía es el documento oficial aprobado por
los órganos del Arreglo de Estrasburgo lo que explica el uso de la CIP. En él se
describe en términos sencillos y por medio de ejemplos de la estructura de la
CIP y la forma en que la clasificación se utilizará para clasificar o recuperar los
documentos de patente. La Guía se revisa con cada nueva edición de la CIP.
223
La Guía de la CIP-8 se publica como volumen 5 de la publicación impresa del
nivel básico de la CIP. También está disponible en el sitio web de la OMPI IPC.
La Clasificación está compuesta de varios niveles jerárquicos:
Secciones
1 º nivel de las clases
2 º nivel Subclases
3 º nivel de grandes grupos
4 º nivel de subgrupos
5 º y niveles más bajos Subgrupos pueden tener diferentes niveles jerárquicos,
su nivel jerárquico se indica mediante un número determinado de puntos, con
un nivel inferior correspondiente a un mayor número de puntos. Si bien el nivel
avanzado de la CIP reformada comprende todos los niveles jerárquicos, el nivel
básico comprende, con algunas excepciones, sólo los niveles hasta los más
altos niveles de subgrupo.
Hay tres tipos de referencias: las referencias precedencia, las referencias a
lugares de aplicación, la limitación de otras referencias. Informativo de
referencia: Se indican otros lugares de la CIP que se refieren a temas similares
que podrían ser de interés para fines de búsqueda. Por ejemplo, cuando la
búsqueda de aparatos espectroscópicos en G01J 3 / 00, que podría ser de
interés saber que los detectores de semiconductores se clasifican en la
Sección H
El IPC es revisada periódicamente para mejorar el sistema y para reflejar la
evolución técnica en su contenido. Desde su aparición, la revisión de la CIP se
ha logrado, en general, en intervalos de cinco años y cada cinco años una
nueva edición fue publicada
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)
La actividad de patentes en todo el mundo aumentó en un 4.9% entre 2005 y
2006, principalmente debido al aumento de solicitudes presentadas por los
224
solicitantes procedentes de China, la República de Corea y los Estados Unidos
de América.
El número total de solicitudes presentadas en todo el mundo en el año 2006 se
estima en 1.76 millones, lo que representa un aumento del 4.9% respecto al
año anterior. Entre 2005 y 2006, el número de solicitudes presentadas en todo
el mundo por los solicitantes procedentes de China, la República de Corea y
los Estados Unidos de América aumentaron en un 32.1%, 6.6% y 6.7%
respectivamente.
Los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas fue el mayor receptor de
solicitudes de patentes, por primera vez desde 1963, con un total de 425.966
solicitudes de patente presentadas en 2006. Hubo una pequeña disminución en
el número de patentes presentadas en la Oficina Japonesa de Patentes en
2006 (408.674). Las oficinas de patentes de China (210.501), la República de
Corea (166.189), y la Oficina Europea de Patentes (135231) también recibió un
gran número de presentaciones.
Los solicitantes de patentes tienden a provenir de un número relativamente
pequeño de los países de origen. Por ejemplo, los solicitantes procedentes de
Japón, los Estados Unidos de América, la República de Corea, Alemania y
China representaron el 76% del total de solicitudes de patentes en 2006.
Residentes chinos aumentaron su cuota del total de solicitudes de patentes en
todo el mundo de 1,8% a 7,3% entre 2000 y 2006, debido principalmente a los
los aumentos de solicitudes de patentes nacionales.
Aunque el número de solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo ha
aumentado a un ritmo constante, la tasa de aumento es inferior a la tasa de
crecimiento observada en otros indicadores económicos como el PIB y el
comercio.
En 2006, aproximadamente 727.000 patentes fueron concedidas en todo el
mundo. Similar a la de solicitudes de patentes, patentes concedidas se
concentran en un pequeño número de países. Los solicitantes de Japón, los
225
Estados Unidos de América, la República de Corea y de Alemania recibió el
73% del total de patentes concedidas en todo el mundo. Entre 2000 y 2006, el
número de patentes concedidas a los solicitantes procedentes de China y la
República de Corea crecieron en un 26,5% y 23,2% un año, respectivamente
(tasa media de crecimiento anual).
Se ha producido un aumento en el nivel de actividad de patentes en los países
emergentes. Las oficinas de patentes de la India, Brasil y Mexico recibieron un
gran número de solicitudes presentadas en 2006. Sin embargo, para la mayoría
de los informes sobre los países emergentes, no-residente para los solicitantes
representaban la mayor proporción del total de solicitudes presentadas en
estos países. También ha habido un aumento en el uso del sistema del PCT
por los países emergentes de solicitudes internacionales.
Metodología de las estadísticas de patentes Para obtener los derechos de patente, el solicitante deberá presentar una
solicitud de patente y el pago de los aranceles. La oficina de patentes examina
la solicitud y decide si conceder o rechazar la solicitud. Un gran volumen de
datos se genera durante el proceso de solicitud de patentes, que son utilizados
con frecuencia por los investigadores para la construcción de indicadores
estadísticos para medir la actividad innovadora, las patentes actividad de las
oficinas y los países, etc. Sin embargo, para interpretar correctamente las
estadísticas de patentes, es importante comprender la metodología utilizada en
la construcción de los indicadores.
> Fecha: indicadores de patentes son a menudo construidos sobre la base de
las fechas. Indicadores utilizados en el presente informe se basan, en general,
en los siguientes conceptos:
• Patente de presentación (solicitud) indicadores se construyen de
acuerdo a la fecha de presentación de patentes.
• Concesión de una patente indicadores se basan en la fecha de
concesión.
226
• Las familias de patentes los datos se basan en la prioridad (primera
presentación) fecha.
• Tecnología de los indicadores se basan en la fecha de publicación.
• País de origen: las solicitudes de patentes incluyen la información
relativa al país de residencia del inventor y el solicitante (o cesionario).
Las estadísticas de patentes sobre la base del país de residencia del
inventor puede indicar la ubicación de la invención, mientras que el país
de residencia del solicitante (o cesionario) proporciona información sobre
el propietario de la patente en el momento de la solicitud.
• País de origen utilizados en el presente informe se basa en el país de
residencia del primer nombre del solicitante (o cesionario), que incluirá
las empresas que estén domiciliadas en un país, sino que pueden ser
efectivamente poseídas o controladas por intereses en ultramar. Esto es
particularmente el caso en los países con grandes inversiones
extranjeras directas.
Estadísticas sobre la base del concepto de residentes y no residentes
Residente se refiere a la presentación de una solicitud presentada en una
oficina de o que actúen en el Estado en el que el primer nombre solicitante en
la solicitud de residencia ha afectado. Asimismo, los no residentes se refiere a
la presentación de una solicitud presentada en una oficina de o que actúen en
el Estado en el que el primer nombre solicitante en la solicitud en cuestión no
tiene residencia.
Fuentes de los datos
La patente estadísticas publicadas en este informe se han tomado de la Base
de Datos de Estadísticas de la OMPI, que se basa en la información
proporcionada a la OMPI por las oficinas de patentes anuales en las encuestas
y los datos generados en la OMPI durante el proceso de solicitud PCT. Cada
año, la OMPI recoge las estadísticas de patentes de las oficinas de patentes,
incluido el número de solicitudes de patente y las patentes concedidas y
aplicadas, desglosados por país de origen, la fecha y un número de otros
criterios. Un esfuerzo para mejorar la calidad y la disponibilidad de las
227
estadísticas de patentes. Es difícil obtener datos para todas las oficinas de
patentes con todas las posibles averías, sin embargo se hace todo lo posible
para cubrir todos los datos de las oficinas de patentes o de los países. Cuando
es necesario y lo posible, los datos que faltan se estiman por la OMPI en un
nivel agregado.
Las estadísticas sobre el terreno de la tecnología y de familias de patentes se
construyen por la OMPI sobre la base de datos obtenidos de la base de datos
PATSTAT, que es mantenido por la Oficina Europea de Patentes.
Macroeconómica y de investigación y desarrollo se obtienen los datos del
Banco Mundial y la UNESCO.
En espera de las solicitudes y tramitación tiempo las estadísticas se obtienen a
partir de la base de datos de Estadística de la OMPI, complementado con datos
de la Cooperación Trilateral informes estadísticos e informes anuales de las
oficinas de patentes. La oposición / invalidación solicitud de datos se obtuvieron
a partir de las oficinas nacionales de PI informes anuales y publicaciones, así
como de estadísticas solicitadas por la OMPI directamente desde las oficinas
de propiedad intelectual.
228
Anexo D. Patentes concedidas en 2008 y 2009 (Clase 166) y Deep Water Patente Título Compañía Año País
RE40648 System and method for downhole operation using pressure activated valve and sliding sleeve BJ Services Company 2009 Estados Unidos
7500524 Well operations systems Cameron International Corporation 2009 Estados Unidos
7497266 Arrangement and method for controlling and regulating bottom hole pressure when drilling deepwater offshore wells
Ocean Riser Systems AS 2009 Noruega
7497264 Multilateral production apparatus and method Baker Hughes Incorporated 2009 Estados Unidos
7490672 System and method for processing drilling cuttings during offshore drilling
Baker Hughes Incorporated 2009 Estados Unidos
7490028 Method, apparatus and system for pore pressure prediction in presence of dipping formations Independiente 2009 Estados Unidos
7488704 Invert drilling fluids for use in drilling in subterranean formations
Halliburton Energy Services, Inc. 2009 Estados Unidos
7487837 Riser rotating control device Weatherford/Lamb, Inc. 2009 Estados Unidos
7487836 Riserless modular subsea well intervention, method and apparatus Saipem America Inc. 2009 Estados Unidos
7484575 Conductor pipe string deflector and method Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc. 2009 Estados Unidos
7484561 Electro thermal in situ energy storage for intermittent energy sources to recover fuel from hydro carbonaceous earth formations
Pyrophase, Inc. 2009 Estados Unidos
7482309 Methods of drilling wellbores using variable density fluids comprising coated elastic particles
Halliburton Energy Services, Inc. 2009 Estados Unidos
7481273 Method of using water-in-oil emulsion to remove oil base or synthetic oil base filter cake BJ Services Company 2009 Estados Unidos
7481270 Subsea pumping system Schlumberger Technology Corporation
2009 Estados Unidos
7478675 Extended settable compositions comprising cement kiln dust and associated methods
Halliburton Energy Services, Inc. 2009 Estados Unidos
7477160 Wireless communications associated with a wellbore
Schlumberger Technology Corporation
2009 Estados Unidos
7475726 Continuous monobore liquid lining system ExxonMobil Upstream Research Company 2009 Estados Unidos
7469744 Deformable ball seat and method Baker Hughes Incorporated 2008 Estados Unidos
7467658 Down hole drilling fluid heating apparatus and method
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7462580 Flat rheology drilling fluids Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7458425 System and method of installing and maintaining an offshore exploration and production system having an adjustable buoyancy chamber
Anadarko Petroleum Corporation 2008 Estados Unidos
7448450 Drilling and cementing with fluids containing zeolite
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7441602 Flowline insulation system Acergy France S.A. 2008 Francia
7441599 Controlling the pressure within an annular volume of a wellbore Chevron U.S.A. Inc. 2008 Estados Unidos
7438135 Method of suspending, completing and working over a well Woodside Energy Ltd. 2008 Australia
7438133 Apparatus and method for radially expanding and plastically deforming a tubular member
Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7438132 Concentric pipes expanded at the pipe ends and method of forming Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7435706 Thinners for invert emulsions Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7434624 Hybrid tension-leg riser ExxonMobil Upstream Research Company 2008 Estados Unidos
7434621 System and a method for prediction and treatment of slugs being formed in a flow line or wellbore tubing
Norsk Hydro ASA 2008 Noruega
7434618 Apparatus for expanding a tubular member Shell Oil Company 208 Estados Unidos
7431092 Assembly and method for intervention of a subsea well
Vetco Gray Scandinavia AS 2008 Noruega
7431088 Methods of controlled acidization in a wellbore Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
229
7431086 Methods of servicing a wellbore with compositions comprising quaternary material and sorel cements
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7426963 Piggable flowline-riser system ExxonMobil Upstream Research Company 2008 Estados Unidos
7424918 Interposed joint sealing layer method of forming a wellbore casing
Enventure Global Technology, L.L.C. 2008 Estados Unidos
7419009 Apparatus for radially expanding and plastically deforming a tubular member Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7419004 Method of gravel packing with oil-based carrier fluid
Schlumberger Technology Corporation
2008 Estados Unidos
7419003 Erosion resistant aperture for a downhole valve or ported flow control tool
Baker Hughes Incorporated 2008 Estados Unidos
7416027 Adjustable expansion cone assembly Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7416025 Subsea well communications apparatus and method using variable tension large offset risers
Kellogg Brown & Root LLC 2008 Estados Unidos
7413020 Full bore lined wellbores Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7413019 Mounts for blowout preventer bonnets Hydril USA Manufacturing LLC 2008 Estados Unidos
7410011 Method to determine the concentration of deuterium oxide in a subterranean formation Core Laboratories LP 2008 Estados Unidos
7410000 Mono-diameter wellbore casing Enventure Global Technology, LLC. 2008 Estados Unidos
7401654 Blowout preventer testing system BP Corporation North America Inc. 2008 Estados Unidos
7398833 Heavy load carry slips and method Access Oil Tools, Inc. 2008 Estados Unidos
7398832 Mono-diameter wellbore casing Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7395860 Methods of using foamed settable compositions comprising cement kiln dust
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7392845 Method of treating oil or gas well with biodegradable emulsion BJ Services Company 2008 Estados Unidos
7389819 Well screen Robert Gordon University 2008 Inglaterra
7383889 Mono diameter wellbore casing Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7383885 Floatation module and method Independiente 2008 Estados Unidos
7380609 Method and apparatus of suspending, completing and working over a well
Woodside Energy Limited 2008 Australia
7377326 Magnetic impulse applied sleeve method of forming a wellbore casing
Enventure Global Technology, L.L.C. 2008 Estados Unidos
7373978 Method for drilling and completing wells ExxonMobil Upstream Research Company 2008 Estados Unidos
7370707 Method and apparatus for handling wellbore tubulars
Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7367411 Drilling system and method Secure Drilling International, L.P. 2008 Estados Unidos
7367410 Method and device for liner system Ocean Riser Systems AS 2008 Noruega
7367398 Device for heating and thermally insulating at least one undersea pipeline Saipem S.A. 2008 Francia
7363984 System for radially expanding a tubular member Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7363968 Umbilical reel safety release Independiente 2008 Estados Unidos
7363691 Method and apparatus for forming a mono-diameter wellbore casing Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7363690 Method and apparatus for forming a mono-diameter wellbore casing Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7360968 Method and device for anchoring a pipeline Heerema Marine Contractors Nederland B.V.
2008 Holanda
7360594 Drilling with casing latch Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7360591 System for radially expanding a tubular member Enventure Global Technology, LLC 2008 Estados Unidos
7360589 Articulating bail assembly and method Devin International, Inc. 2008 Estados Unidos
7357190 Radial expansion of tubular members Shell Oil Company 2008 Estados Unidos 7357188 Mono-diameter wellbore casing Shell Oil Company 2008 Estados Unidos 7357187 BOP conversion apparatus Hydril Company LP 2008 Estados Unidos 7353870 Methods of using settable compositions Halliburton Energy 2008 Estados Unidos
230
231
comprising cement kiln dust and additive(s) Services, Inc.
7350584 Formed tubulars Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7350580 Subsea pass thru switching system Aker Kvaerner Subsea, Inc. 2008 Estados Unidos
7350575 Methods of servicing a wellbore with compositions comprising Sorel cements and oil based fluids
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7350564 Mono-diameter wellbore casing Enventure Global Technology, L.L.C. 2008 Estados Unidos
7350563 System for lining a wellbore casing Enventure Global Technology, L.L.C. 2008 Estados Unidos
7347271 Wireless communications associated with a wellbore
Schlumberger Technology Corporation
2008 Estados Unidos
7343974 Method and apparatus for performing chemical treatments of exposed geological formations Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7343970 Real time optimization of well production without creating undue risk of formation instability
Schlumberger Technology Corporation
2008 Estados Unidos
7341117 Method and apparatus for a monodiameter wellbore, monodiameter casing, monobore, and/or monowell
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7338925 Zeolite compositions having enhanced compressive strength
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7338923 Settable drilling fluids comprising cement kiln dust Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7337849 Co-linear tensioner and methods of installing and removing same Control Flow Inc. 2008 Estados Unidos
7337848 Preloaded riser coupling system Vetco Gray Inc. 2008 Estados Unidos
7337842 Methods of using cement compositions comprising high alumina cement and cement kiln dust
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7337841 Casing comprising stress-absorbing materials and associated methods of use
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7334650 Apparatus and methods for drilling a wellbore using casing
Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
RE40067
Downhole equipment tools and assembly procedures for the drilling, tie-in and completion of vertical cased oil wells connected to liner-equipped multiple drainholes
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7331395 Riser make-up tool Vetco Gray Inc. 2008 Estados Unidos
7331388 Horizontal single trip system with rotating jetting tool BJ Services Company 2008 Estados Unidos
7328747 Integrated buoyancy joint EDO Corporation, Fiber Science Division 2008 Estados Unidos
7328741 System for sensing riser motion Vetco Gray Inc. 2008 Estados Unidos
7325610 Methods and apparatus for handling and drilling with tubulars or casing
Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7325607 Methods and systems for using high-yielding non-Newtonian fluids for severe lost circulation prevention
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7325602 Method and apparatus for forming a mono-diameter wellbore casing Shell Oil Company 2008 Estados Unidos
7322418 Continuous circulation drilling method Coupler Developments Limited 2008 Inglaterra
7314090 Automatic false rotary Weatherford/Lamb, Inc. 2008 Estados Unidos
7314087 Heave compensation system for hydraulic workover
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
7314086 Well operations system Cameron International Corporation 2008 Estados Unidos
7314085 Well operations system Cameron International Corporation 2008 Estados Unidos
7314082 Methods of improving well bore pressure containment integrity
Halliburton Energy Services, Inc. 2008 Estados Unidos
RE40648 System and method for downhole operation using pressure activated valve and sliding sleeve BJ Services Company 2009 Estados Unidos
7500524 Well operations systems Cameron International Corporation 2009 Estados Unidos
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