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INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014
Aula Internacional de Innovación Turística
ESADE
Julio 2014
2
Contenido 1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
3
1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
Contenido
4
Ficha técnica
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio.
Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias.
Muestra: 312 casos.
Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediación (11,2%), transporte (5,8%), ocio y
afines (9,6%).
Facturación: Eª menor de 500.000 € (48,7%), Eª entre 500.000 € y 3 millones de € (31,1%), Eª de
más de 3 millones de € (20,2%).
Edad media de 35 años.
Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014.
Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±5,5%,
con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5.
Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea.
Realización: ELOGIA.
5
Sectores
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Hoteles Restauración Intermediación Transporte Actividadesturísticas
2011 2012 2013 2014
6
Rangos de facturación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Menos de 100mil euros
Entre 100.000 y500.000 euros
Entre 500.000 y1.000.000 de
euros
Entre 1.000.000y 3.000.000 de
euros
Entre 3.000.000y 10.000.000 de
euros
Entre10.000.000 y
20.000.000 deeuros
Más de20.000.000 de
euros
2011 2012 2013 2014
7
1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
Contenido
8
Ritmo de la innovación en el sector
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Innovo y deboseguir al mismo
ritmo
Innovo y deseoacelerar el proceso
Innovo y quieroralentizar el
proceso
No innovo perotengo interés en
iniciarme
No innovo y notengo interés en
iniciarme
2012 2013 2014
9
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdo
Actitud frente a la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
La innovación es unamoda pasajera
La innovación es unaoportunidad de mejorar
la productividad
La innovación es unaoportunidad de obtenermás mejoras sociales o
medioambientales
La innovación es unaactividad indispensable
en todo momento
La innovación es aúnmás importante entiempos de crisis
La innovación es aúnmás importante para
salir de la crisis
2011 2012 2013 2014
10
Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados)
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdo
Sector de la empresa
HotelesRestauración y
cateringTransporte Intermediación
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
De acuerdo
con las
siguientes
frases
La innovación es una moda
pasajera6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3%
La innovación es una
oportunidad de mejorar la
productividad
56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7%
La innovación es la oportunidad
de obtener más mejoras sociales
o medioambientales
47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3%
La innovación es una actividad
indispensable en todo momento60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3%
La innovación es aún más
importante en tiempos de crisis66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7%
La innovación es aún más
importante para salir de la crisis63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3%
11
Objetivos de la innovación
Top Two Boxes:
Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Diferenciaciónen productos y
servicios
Mejora de laimagen
Vender máscaro
Ser másnovedoso
Especialización Vender másbarato
Mejorar elservicio
Conseguir másclientes
2012 2013 2014
12
Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados)
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Sector de la empresa
HotelesRestauración y
cateringTransporte Intermediación
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
Objetivos
de la
innovación
Diferenciación en productos y
servicios42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0%
Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0%
Vender más caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0%
Ser más novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6%
Especialización 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3%
Vender más barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0%
Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7%
Conseguir más clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0%
Top Two Boxes:
Bastante + muy de acuerdo
13
Actores facilitadores de la innovación
Top Two Boxes:
Han ayudado bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Asociaciones delsector turístico
Administracionespúblicas
Otrasasociaciones de
empresarios
Fundacionesprivadas
Universidades Cámaras deComercio
2012 2013 2014
14
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Los empleados El equipodirectivo
La prácticadiaria en el
negocio
Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes delsector
Las ferias ycongresos,
seminarios yviajes
2012 2013 2014
Fuentes de innovación
Top Two Boxes:
La utilizan bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014
Internas Externas
15
Crear/mantener un departamento de innovación es
rentable para el futuroExiste un departamento de innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sí No, perovamos a
introducirlo acorto plazo (
1 año)
No, perovamos a
introducirlo amedio plazo
No, perovamos a
introducirlo alargo plazo(en 5 años)
No y no hayplanes de
introducirlo
2012 2013 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 Nadade
acuerdo
2 3 4 5 6 7 Muy deacuerdo
2012 2013 2014
16
1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
Contenido
17
Presupuesto destinado a innovación en los últimos 12 meses
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
Menos del 1% Más del 1% yhasta 2%
Más del 2% yhasta 4%
Más del 4% yhasta 6%
Más del 6%
2011 2012 2013 2014
19
Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis
Top Two Boxes:
Bastante + mucho mayorFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
Inversión en innovación según facturación (datos cruzados)
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Facturación anual de la empresa
Factura menos
de 500.000 €
Factura entre
500.000 y 3M€
Factura más de
3M€
Porcentaje del
presupuesto disponible
destinado a las
innovaciones previstas
en 2013
Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50%
Más del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30%
Más del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70%
Más del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60%
Más del 6% 19,10% 13,40% 31,70%
21
Inversión en innovación según sector (datos cruzados)
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Sector de la empresa
HotelesRestauración y
cateringTransporte Intermediación
Actividades
turísticas (ocio,
cultura, etc.)
Porcentaje del
presupuesto
disponible destinado
a las innovaciones
previstas en 2013
Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70%
Más del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30%
Más del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00%
Más del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00%
Más del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00%
22
Percepción del futuro del sector turístico
Top Two Boxes:
Bastante + muy positivoFuente: Encuesta AIIT, 2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Internacionalización Competitividad vs.otros sectores
Competitividad vs.otros países y
destinos
Innovación
2012 2013 2014
23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2012 2013 2014
Percepción innovación subsectores turísticos
Top Two Boxes:
Bastante + mucha innovaciónFuente: Encuesta AIIT, 2014
24
1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
Contenido
25
4 Casos de Innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
2
3
4
5
6Modelo de negocio
Valor de marca
Gestión del portafolio
Gestión del talento
Internacionalización dela empresa
Estrategia decomercialización
Tecnología y TIC
Uso del online
Uso de las redessociales
Reducción de los costes
Procesos y control degestión
Gestión de losproveedores
Reducción yoptimización de la
plantilla
Externalización defunciones
2014 2013 2012
Dimensiones Manageriales de la innovación
26
Total de la muestra
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
27
Hoteles
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
28
Restauración y catering
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
29
Transporte
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
30
Intermediación
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
31
Actividades turísticas (ocio y cultura)
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
2014 2013 2012
32
Según sector
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines
33
Según rango de facturación
Dimensiones manageriales de la innovación
Fuente: Encuesta AIIT, 2014
Proactivas Instrumentales Defensivas
2
3
4
5
6
7
Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€
34
1. Muestra del estudio
2. Actitud de los empresarios españoles
3. Estado de la innovación turística
4. Dimensiones de innovación
5. Conclusiones y propuestas
Contenido
35
Conclusiones y propuestas
1. El sector turístico español innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguirinstalado en él. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el “Estado dela Innovación Turística en España, 2014” del Aula Internacional de InnovaciónTurística. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como parasalir de ella
2. De este modo, la innovación aparece entre las empresas turísticas españolascomo un elemento estratégico “indispensable” en todo momento en el sectorde la Intermediación. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte yOcio y Cultura, “indispensable para salir de la crisis”
3. La muestra reconoce este año el papel de las asociaciones turísticas para eldesarrollo de la innovación. De este modo, aparece como el principal actorfacilitador de la misma, lo cual no había ocurrido desde el inicio de estosestudios en 2010 . Ahora bien, existe una percepción generalizada de que sonlas fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la prácticadiaria del negocio, los empleados y los clientes
36
4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovación, si bien laspyme turísticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012
5. En cuanto a las dimensiones de innovación, se ha producido un vuelco. Lasdimensiones proactivas – que son las que impulsan el negocio, tales como lacreación de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestión del talento, lainternacionalización,…- superan a las reactivas –que son las que recortan elnegocio, tales como la reducción de costes, de plantillas, …-. Esto ocurrepreferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestión deltalento, la comercialización, el desarrollo online y el uso de las redes socialesse encaraman a lo más alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redessociales, la comercialización y la gestión del talento. Y en la Intermediación,el online y la comercialización.
37
Equipo de realización
Dirección
Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing
ESADE Business School – Ramon Llull
Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB
ESADE Business School – Ramon Llull
Partners Aula Internacional de Innovación Turística
Agència Catalana de Turisme
Esade Creapolis
Europraxis T&L
Hesperia HN Hoteles
TUI España
Value Retail
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