Helvetia Environnement émet la première obligation … · grâce à une très forte demande du...

HelvetiaEnvironnementémetlapremièreobligationverted'entrepriseenSuisse(greenbond).

• Cetempruntobligatairevertestdestinéàfinancerexclusivementdesprojetsdansle

domainedelagestiondesdéchetsetdurecyclageenSuisse,notammentdesinfrastructuresdetraitementdesdéchetsquicontribuentaudéveloppementdurable.

• Cotéàlaboursesuisse(SIXSwissExchange),cetempruntobligatairedeCHF75millionsavecéchéanceau26juillet2022offreunerémunérationannuellede3.625%.

• L’empruntobligataireainsiquel’usagedesfondssontcertifiésparVigeoEiris,cabinetspécialisédanslacertificationdespolitiquesESG(environnement,socialetgouvernance)desentreprises.

Genève, le 22 juin 2017 - Leader de la gestion des déchets en Suisse, le groupe HelvetiaEnvironnementvientdebouclerunappeldefondsdeCHF75millions,concluenmoinsde24heuresgrâceàunetrèsfortedemandedumarchéobligataire.Desinvestisseursprivésetinstitutionnelsontrapidementperçulepotentieldecesecteurd'activitéquinécessited'importantsinvestissementsetquioffredesolidesperspectivesdecroissance.Pour Vincent Chapel, administrateur délégué d'Helvetia Environnement : "la confiance desinvestisseursdansnotremodèlededéveloppementconfirmelapertinencedenotrepositionnement.Cescapitauxvontaccélérerlaréalisationdenosprojetsd'infrastructureainsiquelaconsolidationdumarchéquenousavonsinitiée".En Suisse, Helvetia Environnement est la première entreprise privée à émettre un green bond enCHF.Cotéeàlaboursesuisse(SIXSwissExchange),cetempruntobligataireoffreunerémunérationannuelle de 3.625%et une échéance de remboursement fixée à 5 ans sur la base d’un rating BB-(EulerHermes).Un green bond est un emprunt obligataire que lance une entreprise, une collectivité locale, ungouvernementouuneorganisationsupranationalepourfinancerunprojetouuneactivitéàbénéficeenvironnemental.Financer le centre de tri le plusmoderne de Suisse et poursuivre le développement dugroupeLescapitauxissusdel'émissiondugreenbondd’HelvetiaEnvironnementservirontexclusivementaudéveloppementdeplusieursinfrastructuresetdesacquisitionsdesociétés.

En mars 2017, Helvetia Environnement a racheté SRS (Swiss Recycling Services), son plus procheconcurrent.Actifsurtoutleterritoiresuisseàtraverssesquatrefiliales(Transvoirie,Sogetri,LémanBio Energie et SRS), le nouveau groupe atteint la taille critique et gère des volumes de déchetssuffisants pour alimenter une usine de tri entièrement automatisée, dont la construction devraitdémarrer fin 2017. Ce centre de tri de haute performance d'un investissement d'environ CHF 20millions permettra d'améliorer les taux de recyclage et de valorisation des matières traitées enSuisse,deuxièmepaysproducteurdedéchetsparpersonnedanslemonde.VincentChapel remercieparticulièrement lesbanquesBNPParibas (Suisse) SAetCredit Suissequiont assuré le placement du green bond, la société SMCCorporate Finance, conseiller financier dugroupe Helvetia Environnement pour l’émission de ce green bond, ainsi que le cabinet d’avocatsJacquemoudStanislas,conseiljuridiquedel’opération.

CertificationESGpourlegreenbondHelvetiaEnvironnement

Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG(Environnement,SocialetGouvernance)àdestinationdesinvestisseursetdesorganisationsprivéeset publiques. Elle évalue le niveau d’intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et auxopérationsdesorganisations.CettesociétéaprocédéàunauditdugroupeHelvetiaEnvironnementafindemesurersacapacitéàémettreuneobligationenvironnementaleetrespecter ladestinationde ces fonds. Ses conclusions sans équivoques, soit les notes "Recommandation robuste" pourl'entreprise Helvetia Environnement en regard du respect des critères ESG et "Recommandationrobuste"pour laqualitéde songreenbond.Durant lapériodede l'émission,VigeoEiris s'assurerarégulièrementquelesfondsseronteffectivementinvestisselonlescritèrespréétablis.

*********************************APROPOSD’HELVETIAENVIRONNEMENTHéritièred’entreprisesfamilialessuisses,HelvetiaEnvironnementaétécrééeen2005pourapporterune réponse globale à la gestion des déchets en Suisse romande. Par le biais de ses filiales SRS,Transvoirie,SogetrietLemanBioEnergie,lasociétéestactivedanslacollecte,letrietlavalorisationdesdéchetspourdescollectivités,commerces,PMEetindustries.LegroupeHelvetiaEnvironnementest actif à l'échelle nationale avec des agences à Bâle et à Soleure ainsi que dans les cantons deBerne, ZurichetauTessin viaun réseaudepartenairesainsique sur le territoire romanddans lescantons de Genève, Vaud et Fribourg. Le groupe et ses filiales comptent désormais 500collaborateurs qui servent au quotidien 17'000 clients et grandes industries dont 490 collectivitéspubliques.En2017,unchiffred'affairesdeplusdeCHF120millionsdevraitêtreréalisé.www.helvetia-environnement.ch/CONTACTMEDIAS:VoxiacommunicationAlexisDelmege/+41763826818/alexis.delmege@voxia.ch