View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
GWA Herbstmonitor 2014
Chart-Report
Folie 1
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Untersuchungssteckbrief
Methode Online-Befragung mit strukturiertem Fragebogen
Zielgruppe Inhaber / Geschäftsführer der GWA-Kommunikationsagenturen (N=106)
Stichprobe N=74, Ausschöpfung 69,8%
Feldzeit 12. September bis 08. Oktober 2014
Auswertung Die Antworten der Agenturen gingen mit einem Umsatz-abhängigen Gewichtungsfaktor ein (siehe jeweilige Angabe in der Legende „gewichtet“)
Folie 2
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ AGENTURKUNDEN UND -AUFGABEN
KOSTEN UND RENDITE PERSONAL WERBEVERBOTE UND -EINSCHRÄNKUNGEN
Folie 3
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr im Vergleich
58
17
25
56
16
27
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
Veränderung des Umsatzes (Gross Income) 2014 (bzw. 2013) gegenüber 2013 (bzw. 2012)
Wechselnde Basen, gewichtet (1) Analoge Frage im GWA-Herbstmonitor 2013
2014
2013(1)
Anteile in %; fehlende zu 100 %: rundungsbedingt
Folie 4
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Absolute Umsatzveränderung - Umsatzsteigerung
„Bitte geben Sie an, wie sich Ihr Umsatz (Gross Income) absolut 2014 gegenüber 2013 steigert.“
10 12
18
30
7 10
0
6
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet
58
17
25
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
Anteile in %; fehlende zu 100%: keine Angabe
Folie 5
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Absolute Umsatzveränderung - Umsatzrückgang
„Bitte geben Sie an, wie sich Ihr Umsatz (Gross Income) absolut 2014 gegenüber 2013 verringert.“
9 9
25
20
36
0 0 0
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet
58
17
25
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
Anteile in %; fehlende zu 100%: rundungsbedingt
Folie 6
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzentwicklung 2015 im Vergleich zu 2014
„Welchen Umsatz (Gross Income) wird Ihre Agentur voraussichtlich 2015 gegenüber 2014 erzielen? Bitte schätzen Sie. (Index auf Basis 2014 = 100)“
76
15
9
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=67), gewichtet Anteile in %
Folie 7
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Jährliche Umsatzveränderung seit 2001
Schätzungen(1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 2015 Prognose
Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle Inflation: International Monetary Fund (Prognosen ab 2014) (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze
5,0%
-1,8%
0,0%
1,6%
6,0%
7,5% 7,3%
5,5%
-5,1%
7,5%
4,4% 5,4% 5,3% 5,0%
8,1%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Umsatzveränderung Inflation
Folie 8
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatz-Index der GWA-Agenturen seit 2001
Schätzungen(1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 2015 Prognose
87 85 84 84
87 92
97 99
94 100
102 105
109 114
121
76 75 75 76 81
87
93 98
93
104 110
116
122 132
65
75
85
95
105
115
125
135
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Inflationsbereinigter Index (2010=100) Index (2010=100)
Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle: IMF, Statista Analyse (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze
Folie 9
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatz-Index GWA-Agenturen vs. gesamte Werbebranche
Umsatz-Index GWA-Agenturen vs. gesamte Werbebranche
112 107 108
110 112
109
98 100
101
101 102
75 76 81
87
93 98
93
100 104
110
116
65
75
85
95
105
115
125
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Werbebranche gesamt GWA-Agenturen
Quelle Werbebranche: Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes, Statista Analyse; GWA-Agenturen: wechselnde Basen, gewichtet
Folie 10
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Planungssicherheit
„Zur Planungssicherheit: Wie viel Prozent Ihres Umsatzes (Gross Income) für 2015 sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits sicher (z. B. vertraglich zugesagt)?“
0
20
40
60
80
100
0 20 40 60 80 100
Anteil der sicheren Umsätze
(kumuliert)
Anteil der Unternehmen (kumuliert)
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=66), gewichtet Anteile in %
Lesebeispiel: Für 68% der
Agenturen sind 50% oder mehr des
Umsatzes für 2015 bereits sicher.
Folie 11
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ AGENTURKUNDEN UND -AUFGABEN
KOSTEN UND RENDITE PERSONAL WERBEVERBOTE UND -EINSCHRÄNKUNGEN
Folie 12
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Wirtschaftszweige der Kunden
„Bitte geben Sie an, aus welchen Wirtschaftszweigen Ihre Agentur derzeit Kunden hat.“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet Mehrfachnennungen möglich
78
72
70
62
54
53
52
51
50
50
38
Automotive
Banken / Finanzdienstleister / …
Nahrungs- und Genussmittel
Pharma / Health Care
Medien
Telekommunikation
Einzelhandel
Energiewirtschaft
Sonstige Wirtschaftszweige
Sonstige Verbrauchsgüter
IT
37
37
36
32
30
28
26
22
21
19
Anlagen- und Maschinenbau
Touristik
Staatlicher / gesellschaftlicher Sektor Online-Dienste (Portale, Suchmaschinen, etc.)
Logistik
Versandhandel online und offline
Elektro-Industrie
Chemie
Textil
Bauindustrie / Bauzulieferer
Lesebeispiel: 62% der GWA-
Agenturen haben Kunden aus dem Wirtschaftszweig
Pharma / Health Care.
Anteile in %
Folie 13
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Wirtschaftszweige der Kunden seit 2010
- Ausgewählte Branchen und Jahre -
Wechselnde Basen, gewichtet Anteile in %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nahrungs- und Genussmittel
Pharma / Health Care
Medien
Touristik
Einzelhandel
Energiewirtschaft
Anlagen- und Maschinenbau
Telekommunikation
Staatlicher / gesellschaftlicher Sektor
Textil
Logistik
Bauindustrie / Bauzulieferer
Chemie
Versandhandel online und offline
2014
2012
2010
Folie 14
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzbeiträge der Wirtschaftszweige
„Wie stark werden die einzelnen Wirtschaftszweige am Umsatz 2014 (Gross Income) beteiligt sein?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=64), gewichtet Durchschnittliche Angaben in %
17
12
10
9
8
5
5
5
4
4
3
Automotive
Nahrungs- und Genussmittel
Pharma / Health Care
Einzelhandel
Banken / Finanzdienstleister / …
Telekommunikation
Sonstige Wirtschaftszweige
Anlagen- und Maschinenbau
Sonstige Verbrauchsgüter
Energiewirtschaft
Staatlicher / gesellschaftlicher …
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Chemie
Medien
Bauindustrie / Bauzulieferer
IT
Touristik
Elektro-Industrie
Versandhandel online und offline
Logistik
Online-Dienste (Portale, Suchmaschinen, etc.)
Textil
Lesebeispiel: Die GWA-Agenturen
planen durch-schnittlich mit einem Umsatzanteil von 5%
durch die Branche Telekommunikation.
Folie 15
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte
„Wie haben sich die Arbeitsschwerpunkte in Ihrer Agentur verändert?“
Basis: Wechselnde Basen, gewichtet
2,3
7,6
12,7
15,2
16,6
17,3
26,3
28,8
50,5
51,3
53,9
59,1
90,0
70,7
64,6
69,0
56,5
63,2
67,9
67,0
64,2
46,2
48,7
46,1
33,2
10,0
27,1
27,8
18,3
28,2
20,1
14,8
6,6
7,0
3,3
7,7
Sponsoring
Event-Marketing
Klassische Werbung
Design/Packaging
Public Relations
Direct-Marketing
Customer Relationship Management (CRM)
Verkaufsförderung
Unternehmensberatung
Umfassende Kommunikationskonzepte für Einzelmarken
Markenführung/Branding
Umfassende Kommunikationskonzepte für Unternehmen
Neue Medien/Multimedia/Online-Marketing/E-Commerce
An Bedeutung gewonnen Gleich geblieben An Bedeutung verloren
Anteile in %; fehlende zu 100%: rundungsbedingt
Folie 16
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
• Integrierte Gesamtkonzepte (steigender Digitalanteil) • eBusiness • Retail Marketing • Employer Branding • Mobile Apps • Value Selling • Service Design • Inbound Marketing • Human Ressources • Shopper Marketing • Strategie • Content Marketing • Social Media: Konzeption, Umsetzung, Redaktion • Limbic Marketing • Automatisierte Werbemittelerstellung
Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte – weitere Bereiche
„Bitte geben Sie ggf. weitere Bereiche ein, die an Bedeutung gewonnen oder verloren haben oder deren Bedeutung gleich geblieben ist.“
Bereiche, die an Bedeutung gewonnen haben
Bereiche, die an Bedeutung verloren haben
Bereiche, deren Bedeutung gleich geblieben ist
• Print Produkte • Events • Klassische Werbung
• Messe • Grafikdesing • Shopper Marketing
Folie 17
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ AGENTURKUNDEN UND -AUFGABEN
KOSTEN UND RENDITE PERSONAL WERBEVERBOTE UND -EINSCHRÄNKUNGEN
Folie 18
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Kostenentwicklung gegenüber dem Vorjahr im Vergleich
„Wie haben sich die Gesamtkosten 2014 (bzw. 2013) im Vergleich zu 2013 (bzw. 2012) in Ihrer Agentur entwickelt?“
40
30
30
42
35
20
2013 / 2014
2012 / 2013(1)
Wechselnde Basen, gewichtet (1) Analoge Frage im GWA-Herbstmonitor 2013 Anteile in %; fehlende zu 100% rundungsbedingt
Die Kosten sind gestiegen
Die Kosten sind gleich geblieben
Die Kosten haben abgenommen
Folie 19
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Kostenentwicklung im Detail
„Wie haben sich folgende Kostenpositionen 2014 entwickelt?“
Basis: wechselnde Basen, gewichtet
3,9
12,4
24,3
28,3
34,8
46,7
47,8
55,1
71,8
52,6
49,6
49,8
58,6
48,8
36,0
18,6
24,3
35,0
26,0
21,9
6,6
4,5
16,2
26,3
Finanzierungskosten
Reisekosten
Raumkosten und office costs
IT-Kosten
Kosten für Eigenwerbung
Aus- und Weiterbildung
Neugeschäftskosten
Personalkosten
Ausgebaut Unverändert Abgebaut
Anteile in %, fehlende zu 100%: rundungsbedingt
Folie 20
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Rendite 2013 in Prozent vom Umsatz
„Wie hoch war die Rendite 2013 Ihrer Agentur – gemessen in Prozent am Umsatz (Gross Income)?“
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Einzelantworten der Befragten
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=69)
Folie 21
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Rendite in Prozent vom Umsatz (2014 und 2013)
Mittlere Rendite in Prozent des Umsatzes
10,2 9,8
2013 2014 (geschätzt)
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=59), gewichtet
Mittelwerte
Gründe für die Entwicklung + neue Kunden / Budgets / Projekte + gute Auftragslage + gutes Kostenmanagement + Wachstum + Prozessoptimierung - Investitionen - Kostenanstieg - Etatverlust - Kosten- / Ertragsschwankungen - Kundenverlust - Änderung Auftragsvolumen - Margendruck - Umsatzrückgang
Offene Nennungen
Folie 22
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Rendite in Prozent vom Umsatz
Wechselnde Basen, gewichtet
Mittlere Rendite in Prozent des Umsatzes
10,5 11,5
10,1 11,1
11,7 12,8
10,2 9,8
2012 2013 2014
Frühjahrsmonitor 2013
Herbstmonitor 2013
Frühjahrsmonitor 2014
Herbstmonitor 2014
Mittelwerte
Folie 23
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ AGENTURKUNDEN UND -AUFGABEN
KOSTEN UND RENDITE PERSONAL WERBEVERBOTE UND -EINSCHRÄNKUNGEN
Folie 24
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Personalmaßnahmen im vergangenen halben Jahr
„Welche der folgenden personalpolitischen Maßnahmen haben Sie im vergangenen halben Jahr umgesetzt? “
99
26
13
0,7
0,7
1,3
Neu-Einstellungen
Sabbaticals
Betrieblich bedingte Kündigungen
Kurzarbeit
Transfergesellschaften
andere Maßnahmen
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=62), gewichtet Mehrfachnennungen möglich Angaben in %
Und zwar… • Elternteilzeit
• Bonus-Zahlungen
Folie 25
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Einstellungen und Kündigungen seit 2010
„Welche der folgenden personalpolitischen Maßnahmen haben Sie umgesetzt? “
Wechselnde Basen, gewichtet Angaben jeweils aus dem Herbstmonitor des entsprechenden Jahres Angaben in %
64 66
55 62
99
35
13 15 17 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014
Neueinstellungen Kündigungen
Folie 26
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Anzahl Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr
„Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres?“
Anteile in %; fehlende zu 100%: keine Angabe
47 54
58 56 61 15
26 28
25 27
37 16 14 20 12
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014
Weniger Mitarbeiter Gleich viele Mitarbeiter Mehr Mitarbeiter
Wechselnde Basen, gewichtet Angaben jeweils aus dem Herbstmonitor des entsprechenden Jahres
Folie 27
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Mindestlohn für Praktikanten
„Erstmals gilt in Deutschland ab dem 1. Januar 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro für Praktikanten. Was halten Sie von diesem Mindestlohn?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet Angaben in %
24
27
20
8 6
4
10
6 - totaler Irrsinn: ein funktionierendes System
für Berufs- und Quereinsteiger wird
zerstört
5 4 3 2 1 0 - sinnvoll: Praktikanten leisten wertvolle Arbeit,
die entsprechend entlohnt werden muss
Mittelwert: 4,0
Folie 28
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Auswirkungen des Mindestlohns für Praktikanten
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=69), gewichtet Mehrfachnennungen möglich
65
60
44
28
16
5
4
Führt zu einem Abbau von Praktikantenstellen
Erhöht die Personalkosten
Erschwert die Rekrutierung von Nachwuchstalenten
Schränkt die Flexibilität ein, auf Konjunkturpeaks zu reagieren
Keine
Steigert die Anzahl der Bewerbungen für Praktikantenstellen
Erhöht die Qualität der Bewerber für Praktikantenstellen
„Welche Auswirkungen wird der Mindestlohn für Praktikanten auf Ihre Agentur haben?“
Anteile in %
Folie 29
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Auswirkungen des Mindestlohns für Prakti-kanten auf Geschäftsmodell der Agentur
„Inwieweit ist Ihr Geschäftsmodell vom Mindestlohn für Praktikanten betroffen?“
25
42
19
6 8
1 - gar nicht 2 - gering 3 - mittel 4 - stark 5 - sehr stark
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet Anteile in %
Mittelwert: 2,3
Folie 30
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Ausnahmeregelungen zum Mindestlohn für Praktikanten
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet
Ja (78 %)
Nein (22 %)
„Sind Ausnahmeregelungen innerhalb des Mindestlohns für Praktikanten aus Ihrer Sicht notwendig?“
Folie 31
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ AGENTURKUNDEN UND -AUFGABEN
KOSTEN UND RENDITE PERSONAL WERBEVERBOTE UND -EINSCHRÄNKUNGEN
Folie 32
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Auswirkung von Regulierungen zu Verbrau-cher-, Gesundheits- und Datenschutz
„Inwiefern werden sich die in Brüssel und Berlin geplanten und z.T. bereits beschlossenen Werbeverbote und -einschränkungen auf Ihr Geschäft auswirken?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=69), gewichtet
1
1
4
1
4
12
4
7
4
9
9
26
20
17
4
15
24
26
17
17
3
24
27
20
58
57
84
50
35
15
5 - sehr stark 4 - stark 3 - mittel 2 - schwach 1 - gar nicht
Werbeeinschränkungen für Finanzmarktprodukte, insbesondere des
grauen Kapitalmarkts.
Eine europaweite Datenschutz-Grundverordnung, in der Verbraucher der Nutzung ihrer Daten zustimmen müssen.
Werbeverbote- und Einschränkungen für alkoholische Getränke.
Das Verbot von Health Claims in der Werbung für Lebensmittel.
Werbeeinschränkungen für Kosmetika.
Warnhinweise auf Zigarettenpackungen, die 65% der Fläche ausmachen.
Ø = 3,0
Ø = 2,2
Ø = 1,9
Ø = 1,4
Ø = 1,8
Ø = 1,7
Anteile in %; fehlende zu 100 %: keine Angabe
Folie 33
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Durch Werbeverbote und -einschränkungen besonders betroffene Industriezweige
„Welche Industriezweige werden durch die genannten Werbeverbote und -einschränkungen am meisten betroffen sein?“
79
70
47
39
35
12
Alkoholindustrie
Tabakindustrie
Finanzmarkt
Lebensmittelindustrie
Kommunikationsbranche
Kosmetikindustrie
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=67), gewichtet Mehrfachnennungen möglich Anteile in %
Folie 34
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Meinung zu Werbeverboten und -einschränkungen I
„Im Folgenden sind Aussagen zu Werbeverboten und -einschränkungen gelistet. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?“
6
6
6
2
9
13
7
15
25
16
21
15
15
26
13
13
17
24
18
24
19
9
21
15
9
6
14
13
6 - stimme voll zu 5 4 3 2 1 0 - stimme überhaupt nicht zu
Mit einer Datenschutz-Grundverordnung wird das Direktmarketing nicht mehr möglich sein.
Das geplante Verbot von Health Claims in Lebens-mittelwerbung wird Kinder maßgeblich vor Produkten
mit hohem Fett-, Zucker- oder Salzanteil schützen.
Verbote und Einschränkungen der Werbung sind ein geeignetes Mittel zur Suchtprävention.
Die neuen Werbeverbote und -einschränkungen dienen als Präventionsmaßnahme vor Verbrauchertäuschung.
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=69), gewichtet
Ø = 2,8
Ø = 3,0
Ø = 2,5
Ø = 2,5
Anteile in %; fehlende zu 100 %: keine Angabe
Folie 35
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Meinung zu Werbeverboten und -einschränkungen II
„Inwieweit werden Konsumenten durch die Einschränkungen von Markenkommunikation bevormundet?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=70), gewichtet Anteile in %
8
41
32
17
2
5 - sehr stark 4 - stark 3 - mittel 2 - schwach 1 - gar nicht
Mittelwert: 3,4
Folie 36
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Meinung zu Werbeverboten und -einschränkungen III
„Inwiefern stimmen Sie der Aussage zu: Werbeverbote betreffen Kommunikations-agenturen nur bedingt, da effektive Lösungen auch abseits von Werbung möglich sind.“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=68), gewichtet Anteile in %
7
14 16 15
24
17
8
6 - stimme voll zu 5 4 3 2 1 0 - stimme überhaupt nicht zu
Mittelwert: 2,8
Folie 37
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen zu unserem Herbstmonitor haben, kontaktieren Sie uns gerne:
Wendy Nowland Public Relations Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V. Friedensstraße 11 60311 Frankfurt Tel: 069 256008-18 E-Mail: wendy.nowland@gwa.de
Folie 38
Recommended