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GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
Analyse régionalisée du réseau français des grossistes spécialisés en équipements de sanitaire, chauffage et climatisation Perspectives à l’horizon 2014
370 grossistes spécialisés
2 250 points de vente
Descriptif de l’étude
2012
150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : info@dev-construction.com
web : www.developpement-construction.com
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : info@dev-construction.com
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE
Un circuit incontournable pour les industriels de la filière chauffage, sanitaire et climatisation
Pièce maîtresse dans le dispositif distribution des industriels de la filière sanitaire-chauffage-climatisation, le réseau français des grossistes sanitaire-chauffage s’impose en France comme un circuit incontournable, un levier stratégique de premier plan pour la réussite des fournisseurs du secteur dans son ensemble.
Fortement impacté par la crise de 2008-2009 et soumis à d’importantes difficultés, ce réseau de distribution a été contraint de se repositionner rapidement, en privilégiant une stratégie de recomposition visant à optimiser son appareil commercial en l’adaptant à la réalité d’une demande, de plus en plus marquée par les exigences nouvelles de la performance énergétique et du développement durable.
Porté par cette démarche de rénovation, le réseau s’est depuis peu engagé dans un important processus de modernisation et de mutation, caractérisé par :
la remise à niveau de son parc d’agences et de salles d’exposition, l’adoption de nouvelles logiques d’implantation, avec la mise en place d’infrastructures logistiques de plus en plus performantes,
le repositionnement des stratégies d’offre vers les solutions visant à favoriser l’efficacité énergétique, avec un marketing-produits de plus en plus fin et de nouvelles certifications,
l’émergence de concepts d’offres et de bouquets de services en collaboration avec des partenaires entreprises et/ou maîtres d’œuvre, visant à valoriser les marchés de la rénovation énergétique, à la faveur de l’entrée en application de la RT 2012.
Dans le même temps, la profession est en phase active de restructuration, sous l’effet d’un phénomène inéluctable de concentration, notamment concrétisé par :
la part de marché croissante prise par les grands groupes du secteur et la configuration nouvelle de l’offre distribution du secteur, à la suite de l’acquisition par le groupe POINT. P (DSC-CEDEO) de l’entité BROSSETTE en mars 2012,
la position stratégique désormais acquise par le principal groupement d’indépendants du secteur, ALGOREL, bien placé pour offrir aux distributeurs indépendants à vocation locale ou régionale la possibilité de peser plus efficacement sur le marché.
Cette nouvelle donne, les fournisseurs de ce réseau se doivent de l’intégrer afin de pouvoir eux-mêmes développer les stratégies les mieux ajustées qui, à court-moyen terme, feront la réussite de leur action commerciale auprès des grossistes sanitaire-chauffage.
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
Outil d’optimisation de votre action commerciale sur le réseau négoce
Conçu pour répondre aux besoins des industriels fournisseurs de ce réseau, ce nouvel outil poursuit un double objectif :
apporter la connaissance chiffrée du réseau grossistes sanitaire-chauffage dans sa situation actuelle au plan national, par région et département, en cerner avec précision l’organisation et les structures nouvelles, en situer les enjeux et perspectives d’évolution d’ici à 2014,
présenter et analyser à travers une base de données très qualifiée, les 370 grossistes du réseau français au niveau de tous leurs centres de décisions opérationnels et de leurs 2 250 points de vente, ceci afin de vous permettre d’accroître vos ventes sur ce réseau.
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : info@dev-construction.com
ORIGINALITÉ ET ATOUTS
La base de données la plus complète et la plus
rigoureuse pour un suivi optimisé des 370 grossistes
sanitaire-chauffage du marché français et de leurs
2 250 points de vente :
un rapport d’environ 440 pages
un fichier informatique très qualifié
pour l’analyse marketing et le marketing-direct
Cet outil c’est :
Un remarquable support de réflexion marketing
et d’action commerciale pour :
mieux connaître la réalité actuelle du réseau grossistes,
en comprendre la structure et l’organisation nouvelles, en
saisir les grandes tendances d’évolution d’ici à 2014
agir avec la plus grande efficacité auprès de l’ensemble des
distributeurs qui font aujourd’hui la réalité du réseau français des
grossistes sanitaire-chauffage
ÉTUDE GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
Plus qu’une étude, un outil…
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : info@dev-construction.com
ORIGINALITÉ ET ATOUTS
LA FINALITÉ DE GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 :
l’accroissement de vos ventes sur le réseau grossistes sur la base d’une approche
commerciale plus sélective et mieux qualifiée de vos cibles de distributeurs
La connaissance fine du réseau dans son activité, ses structures et son organisation au plan national, ses enjeux régionaux et départementaux,
Ses axes stratégiques d’évolution à la fois en termes de produits et de clientèle d’ici à 2014.
3 OBJECTIFS MAJEURS :
OBJECTIF : vous permettre de définir la stratégie de distribution la mieux adaptée à
la réalité du réseau et à ses évolutions prévisibles d’ici à 2014
L’évaluation des potentialités de débouchés que le réseau grossistes offre à vos produits au plan national et régional,
L’analyse fine des ventes du réseau par
famille de produits.
OBJECTIF : vous permettre de fixer des objectifs de vente réalistes, région par région,
de mieux programmer et optimiser votre couverture du terrain par votre force de vente
Le recensement qualifié des quelque 370
grossistes sanitaire-chauffage du réseau
au niveau de leurs centres de décisions et
de leur 2 250 points de vente,
La présentation détaillée des 12 groupes,
sociétés et groupements leaders du
secteur.
OBJECTIF : vous donner les moyens d’une action commerciale véritablement ciblée
et personnalisée auprès de tous les négoces qui comptent véritablement sur le réseau
L’ANALYSE
DÉTAILLÉE DU
RÉSEAU GROSSISTES
LA MESURE DES
POTENTIALITÉS DE
DÉBOUCHÉS POUR
VOS PRODUITS
L’IDENTIFICATION QUALIFIÉE DE
VOS INTERLOCUTEURS-CIBLES
AU SEIN DU RÉSEAU
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UN OUTIL DE RÉFLEXION MARKETING
Connaître la réalité actuelle du réseau français des grossistes sanitaire-chauffage dans toute sa diversité, son organisation, sa concentration, sa structure, ses concepts et services nouveaux, ses grandes orientations à court terme
Comprendre la dynamique d’évolution de la profession d’ici à 2014, à la faveur des toute dernières stratégies d’alliance et des mouvements de restructuration les plus récents et ceux en cours
Agir directement auprès des quelque 370 grossistes de France au niveau de leurs centres de décisions opérationnels et de leurs 2 250 points de vente, sur la base d’un fichier très qualifié
Programmer méthodiquement au plan national, régional et local votre action en fonction de la réalité des enjeux régionaux et locaux, à des fins d’optimisation de vos moyens commerciaux et marketing
UN OUTIL D’ACTION TERRAIN
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 :
L’outil de votre réussite sur le réseau français
des grossistes sanitaire-chauffage
UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Premier volet
DONNÉES DE SYNTHÈSE SUR LE RÉSEAU
SITUATION 2011 ET PERSPECTIVES 2014
Le volet de réflexion marketing et stratégique Résultats de synthèse sur le réseau français des grossistes sanitaire-chauffage dans
sa situation actuelle et son devenir à l’horizon 2014 en termes de structure,
d’organisation, de concentration, d’orientation-clientèle et de stratégies-produits ;
Le volet opérationnel d'action commerciale Identification et présentation opérationnelle des 370 grossistes sanitaire-chauffage et
de leurs 2 250 points de vente, à des fins d’optimisation de votre action-terrain sur le
marché français, sous la forme de 22 monographies régionales et d’une base de
données hautement qualifiée.
Les 2 grands volets de l’étude :
Présentation générale du réseau
Définition et typologie du réseau des grossistes sanitaire-chauffage.
Structure et organisation de la profession : groupe nationaux et multirégionaux, grossistes
organisés en groupements et centrales de référencement, grossistes indépendants isolés.
Organisation syndicale de la profession.
Place des grossistes sanitaire-chauffage dans la distribution des produits de bâtiment et de
bricolage en France.
Chiffres-clés du réseau - Structure et organisation
Chiffre d’affaires du réseau en 2011, nombre de grossistes, de points de vente, de salles
d'exposition, de libres-services, de points de vente certifiés EnR Service Pro, ...
Répartition de l'activité selon la vocation première des grossistes : grossistes sanitaire-chauffage
de profil mixte, grossistes spécialisés chauffage, grossistes spécialisés sanitaire, grossistes à
vocation première produits sidérurgiques/fournitures industrielles et autres.
Structure de l'activité selon l'origine financière des sociétés : poids des groupes, des indépendants
regroupés, des indépendants isolés.
Structure du réseau par tranche de chiffre d'affaires, classement "société" et classement
"consolidé" par entité de décision.
Concentration de la profession des grossistes au plan national.
Structure géographique du réseau : chiffres-clés régionaux et départementaux 2011,
concentration du réseau déclinée par région.
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LES LEADERS DU RÉSEAU
Présentation sous forme de fiches détaillées
LES GRANDES FAMILLES DE PRODUITS DISTRIBUÉES PAR LE RÉSEAU
Analyse des ventes du réseau par famille de produits
SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Groupes et sociétés, groupements
BRANCHE DISTRIBUTION SANITAIRE-CHAUFFAGE DU GROUPE POINT. P
DSC-CEDEO (POINT. P)
BROSSETTE (POINT. P)
COMAFRANC
RICHARDSON
GROUPE MARTIN BELAYSOUD EXPANSION
DESCOURS ET CABAUD
BALITRAND
ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE & SANITAIRE
ANJAC C.S.I.
ALGOREL
SOCODA SANITAIRE-CHAUFFAGE
CHAUFFAGE
CHAUDIERES MURALES
CHAUDIERES AU SOL
ACCELERATEURS -
CIRCULATEURS - POMPES
BRULEURS
REGULATION
CORPS DE CHAUFFE
PRODUCTION ECS
PRODUCTION ECS
EnR (PAC / SOLAIRE CESI-SSC, …)
CLIMATISATION-VENTILATION
ACCESSOIRES CHAUFFAGE
DIVERS CHAUFFAGE
SANITAIRE
CERAMIQUE SANITAIRE & AUTRES
APPAREILS SANITAIRES, DONT MEUBLES
BAIGNOIRES
ROBINETTERIE SANITAIRE & BATIMENT
ACCESSOIRES SANITAIRES & SALLES DE
BAINS
TUYAUTERIE - PLOMBERIE -
CANALISATIONS - RACCORDS
PRODUITS DIVERS
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE -
FOURNITURES INDUSTRIELLES
PRODUITS SIDERURGIQUES
COUVERTURE
CARRELAGE
AUTRES PRODUITS & DIVERS
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Présentation détaillée des sociétés et groupements leaders
Présentation sous forme de fiches détaillées des grands groupes, groupements et sociétés leaders de la
profession, en les situant dans leur importance, leur activité, leur implantation, et en ressortant :
leur stratégie-produits,
leur stratégie-clientèle,
leur stratégie de croissance,
ainsi que tous les éléments visant à optimiser leur approche en termes de référencement et d'achats.
Voir page ci-contre, la liste des sociétés et groupements leaders présentés.
Analyse des ventes du réseau par catégorie de clientèle
Structure des ventes du réseau par grand segment de clientèle :
installateurs : artisans, entreprises non artisanales
revendeurs : détaillants, redistributeurs
exploitants chauffage, industries et collectivités
particuliers
Enjeux et opportunités de ces différents segments de clientèle pour les grossistes sanitaire-chauffage.
Nouvelle politique développée par la profession en direction de ces différents segments et incidences en
termes d’organisation logistique.
Cas spécifique de la clientèle des particuliers : stratégie des grossistes vis-à-vis de cette clientèle,
nouveaux moyens mis en œuvre pour capter cette clientèle via l’installateur.
Importance et structure des ventes du réseau par famille de produits
Typologie des familles de produits commercialisées par le réseau - Nouveaux produits distribués.
Structure des ventes du réseau par famille de produits au plan national et par région. Enjeux en valeur
niveau distributeurs. Disparités régionales.
Voir page ci-contre, les familles de produits retenues.
Structure des ventes par famille de produits selon le profil de spécialisation des grossistes.
Poids des différentes catégories de grossistes dans les ventes de chaque famille de produits.
Caractéristiques commerciales des produits distribués, marges, taux de rotation.
Intérêt porté aux produits par les grossistes. Produits jugés dynamiques, à forte valeur ajoutée.
Axes de dynamisme-produits. Les produits s’inscrivant dans la logique d’amélioration de la performance
énergétique. La manière dont les grossistes les valorisent (produits / services / formation / exposition).
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
La structure et la concentration de la profession
La structure des ventes par segment de
clientèle et famille de produits
L’évolution prévisible de l’activité du réseau
au plan national
L’organisation et la structure
de la profession
L’évolution prévisible de l’activité du réseau
au plan régional
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Second volet
ANALYSE RÉGIONALISÉE DU RÉSEAU
22 MONOGRAPHIES RÉGIONALES
370 GROSSISTES PRÉSENTÉS – 2 250 POINTS DE VENTE RECENSÉS
Perspectives du réseau à l'horizon 2014
Contexte d'évolution depuis 2006. Tendances d'évolution marquantes au cours de ces 5 dernières
années. Diagnostic sur la profession en 2011.
Perspectives offertes d'ici à 2014 au plan national et par région.
Évolution prévisible de la concentration du réseau et des rapports de force prévalant entre les
différentes catégories de grossistes.
Termes nouveaux de la compétition opposant les grossistes sanitaire-chauffage aux GSB, hard-
discounters et chaînes spécialisées.
Axes d'évolution du réseau à court-moyen terme et priorités stratégiques : stratégies-produits,
stratégies-clientèle et stratégies d'entreprises les plus remarquables.
Incidences prévisibles de l’introduction des nouveaux outils de gestion commerciale et logistique :
EDI, ... Réalité prévisible du commerce électronique (e commerce, places de marché) et de sa place
dans la distribution des produits de sanitaire, chauffage et climatisation.
L'approche régionalisée et départementalisée du réseau constitue assurément l'un des
points forts de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 en raison de son caractère
hautement opérationnel pour l'organisation de votre action commerciale sur le terrain.
Chacune des 22 monographies régionales comporte :
la description détaillée de la structure, de l'activité et des performances du réseau,
le recensement qualifié des grossistes sanitaire-chauffage implantés dans la région.
Caractéristiques du réseau grossistes au plan régional - Perspectives 2014
Chiffres-clés du réseau régional : chiffre d’affaires 2011, nombre de sociétés, nombre d’entités, nombre
de points de vente, nombre de libres-services « pros ».
Concentration, structure et organisation de la profession au plan régional.
Poids des groupes nationaux et multirégionaux, face aux groupements d'indépendants et aux
indépendants isolés.
Perspectives d'ici à 2014 en volume d'activité, nombre de sociétés, nombre de points de vente.
Structure des sociétés implantées dans la région par tranche de chiffre d'affaires en considérant les
tranches de CA suivantes : plus de 15 M€, de 7,5 à 15 M€, de 3 à 7,5 M€, de 1,5 à 3 M€,
moins de 1,5 M€.
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CONTENU DES MONOGRAPHIES RÉGIONALES
Exemple Fichier régional Données fictives
La base de données détaillée
des 370 grossistes du réseau
et de leurs 2 250 agences :
coordonnées, dirigeants,
chiffre d'affaires total et chiffre
d'affaires réalisé dans la région,
appareil de distribution,
localisation des points de vente,
structure des ventes par famille
de produits, par segment de clientèle, type de ventes
Les données du marché dans la région,
la structure des ventes par famille de
produits, la concentration de la profession et ses leaders
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
Structure départementale du réseau - Chiffres-clés et leaders départementaux
Nombre de grossistes dans chacun des départements de la région et nombre de points de vente s'y
trouvant implantés.
Chiffres-clés des points de vente implantés dans chaque département.
Sociétés leaders dans chaque département, avec le nombre de leurs points de vente implantés dans le
département et le chiffre d'affaires départemental généré.
Structure régionale des ventes du réseau par famille de produits
Importance des ventes du réseau régional par famille de produits :
CHAUDIERES MURALES CHAUDIERES AU SOL ACCELERATEURS-CIRCULATEURS-POMPES
BRULEURS REGULATION CORPS DE CHAUFFE PRODUCTION ECS ENR / PAC / SOLAIRE
CLIMATISATION & VENTILATION ACCESSOIRES CHAUFFAGE DIVERS CHAUFFAGE
CERAMIQUE SANITAIRE & AUTRES APPAREILS SANITAIRES (y compris Meubles) BAIGNOIRES
ROBINETTERIE SANITAIRE ACCESSOIRES SANITAIRES
TUYAUTERIE - CANALISATIONS - PLOMBERIE - RACCORDS
AUTRES PRODUITS (Quofi, produits sidérurgiques, couverture, carrelage, divers…)
Recensement qualifié des grossistes sanitaire-chauffage qui font la réalité de
l'activité au plan régional
Présentation sous forme de listings détaillés des grossistes de la région par ordre décroissant de chiffre
d'affaires, soit au total, pour les 22 régions de France, environ 370 sociétés recensées au niveau de
leurs 2 250 points de vente, avec :
les éléments précis d'identification de chaque société : raison sociale, enseigne, adresse, téléphone,
fax, dirigeants, responsable(s) des achats. Son appartenance financière, son adhésion éventuelle à un
groupement de référencement/achat, son éventuelle certification EnR Service Pro, …
ses caractéristiques d'activité : chiffre d'affaires 2011, régional et départemental. Les villes
d'implantation de ses points de vente. Ses infrastructures de vente : salles d'expositions, libres-services,
BET, SAV, …
ses pôles de spécialisation-produits et clientèle : répartition du CA par famille de produits, catégorie de
clientèle et par niveau de ventes.
Toutes les données de ce recensement qualifié sont également
disponibles sur CD Rom, réservé aux seuls acquéreurs de l'étude.
Base de données très performante, ce support informatique
s’imposera vite comme un outil indispensable à votre Direction
Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des
distributeurs et décideurs-clés recensés au plan national,
régional et local, dans le cadre de cette étude.
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MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude approfondie de type multi-clients et de diffusion limitée.
Elle fait l’objet :
- d’un rapport confidentiel et nominatif,
- d’une base de données informatique.
Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette dernière porte sur les quelque 370 grossistes spécialisés en sanitaire, chauffage et climatisation recensés dans l’étude.
En complément de l’étude (rapport + fichier de base) vous pouvez également acquérir en option :
Le « fichier-adresses des points de vente » (environ 2 250 points de vente rattachés aux 370 grossistes recensés dans l’étude) avec pour chaque point de vente : adresse complète, téléphone, fax, nom du chef d’agence, infrastructures de vente (libre-service, salle d’exposition, surface, BE/SAV, espace EnR, …).
Prix de vente
Prix de l’étude (rapport + fichier informatique) : 6 400 € HT
Prix de l’option « fichier-adresses des points de
vente » réservée aux acquéreurs de l’étude :
600 € HT,
Prix des exemplaires supplémentaires du rapport,
commandés en vue d’être utilisés par la même
société : 150 € HT.
Modalités de commande
Pour passer commande de cette étude, il convient de retourner à Développement Construction le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les noms et fonctions des destinataires des rapports commandés. Ce contrat porte engagement de l’acquéreur sur le respect des clauses de confidentialité-exclusivité. Il nous est nécessaire pour pouvoir enregistrer votre commande.
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur. De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif et son support informatique ne pourront être communiqués, même partiellement, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/ou de professionnels du bâtiment.
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Toute représentation, reproduction et diffusion, même partielle, sur tout support (y compris Internet) par tous procédés, notamment par procédés photomécaniques (photocopie, microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes de traitement de données à des fins professionnelles ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront être poursuivis en justice.
Le fichier informatique de cette étude fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Clause de confidentialité-exclusivité
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est immédiatement disponible
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Désignation et montant de la commande
Je passe commande de l'étude GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier informatique) : 6 400 Euros HT
l’option « fichier-adresses des 2 250 points de vente » : 600 Euros HT
... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 150 Euros HT
soit au total ..... exemplaires du rapport de l’étude nominatifs destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat.
Règlement
Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier)
A réception de facture
Important : cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement.
Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m’engage vis-à-vis de Développement Construction à en accepter pleinement les conditions.
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Acquéreur
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Destinataire de l’exemplaire de base
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Clauses de confidentialité-exclusivité
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude réservée à l’usage exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur.
La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 et son support informatique -aux termes de la loi du 1er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données- ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de Développement Construction, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d’autres sociétés appartenant au même groupe, ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/ou professionnels du bâtiment.
Toute représentation reproduction ou diffusion (y compris via Internet) par quelque moyen que ce soit (reprographie, photocopie, enregistrement informatique, ...) de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 et de son fichier informatique constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l’encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique. L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui est associé expose en conséquence ses auteurs à des poursuites judiciaires.
Le fichier informatique de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Toutes les marques de logiciels mentionnées dans cette plaquette sont des marques déposées
GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014
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