View
23
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
GfK Supermarktkengetallen. ‘ Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau ?’. ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’. ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’. Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
GFK SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
Of gfk4me (Library/ GfK Publications)
2© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Lichte omzetgroei voor supermarkten in augustus 2012. Consument bezoekt wel vaker de supermarkt maar koopt per bezoek minder. Consumentenvertrouwen stabiel in september (-38). Vooral ouderen en aanhang PVV en SP hebben weinig vertrouwen. BTW en accijnsverhoging vooral gevaar voor retailers in Limburg.
•De supermarktomzet is in augustus 2012 licht gegroeid met van 0.5%; namelijk van €3.07 miljard (augustus 2011) naar €3.08 miljard (augustus 2012).
•Ook in augustus 2012 daalde de waarde van de kassabon namelijk met 2.1% van €21.50 (augustus 2011) naar € 21.04 (augustus 2012). Oftewel de klant rekent 2.7% meer kassabonnen af.
•Voor komend jaar 2013 wordt, ondanks de gestegen prijzen, mede door BTW verhoging van niet voedingsmiddelen en accijnsverhoging, een omzetgroei van 1.5% verwacht.
3© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
•De kans is groot dat de verhoging (BTW/accijns) vooral in Limburg voor extra grensverkeer naar onze oosterburen zorgt. Het afgelopen jaar bezocht ruim 35% van de huishoudens in Limburg gemiddeld ruim 1x per maand een buitenlandse supermarkt. Van de totale foodbesteding werd bijna 4% in het buitenland uitgegeven. Vooral wijn/aperitieven, sanitaire producten en frisdrank/vruchtensappen zijn in trek.
•Het consumentenvertrouwen bleef met -38 in september stabiel. Wel wordt de inschatting van de economische situatie het komend jaar iets minder negatief.
•Jongeren en welgestelde gezinnen zijn minder negatief dan de ouderen en minder welgestelde gezinnen. Ook de Aldi en Lidl klanten zijn negatief qua consumentenvertrouwen.
•VVD en D66 aanhangers zijn minder negatief qua consumentenvertrouwen. SP en PVV juist negatiever.
Lichte omzetgroei voor supermarkten in augustus 2012. Consument bezoekt wel vaker de supermarkt maar koopt per bezoek minder. Consumentenvertrouwen stabiel in september (-38). Vooral ouderen en aanhang PVV en SP hebben weinig vertrouwen. BTW en accijnsverhoging vooral gevaar voor retailers in Limburg.
4© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
2012: -1.0%2011: -0.1%2010: +0.8% 2009: +1.6%
2012: -3.5%2011: -1.1%2010: +1.2% 2009: -0.8%
2012: +2.5%2011: +1.0%2010: - 0.4% 2009: +2.4%
2012: +1.5%2011: +2.0%2010: -0.2% 2009: +1.0%
2012: +0.5% 2011: +0.6%2010: +0.6% 2009: +0.8%
2012: +1.0%2011: +2.5%2010: +1.2% 2009: +3.4%
2012: +0.5%2011: +1.9%2010: +0.6% 2009: +2.6%
Trade growth
# Households€ Value growth
Price
Shopping tripsVolume per trip
Volume
2012: 17.5%2011: 17.0%2010: 16.5% 2009: 14.7%
Promo-pressure 17.5%
GfK Forecast 2013; ook in 2013 beperkte omzetgroei verwacht van 1.5%.
Source N=6000 GfK NL ConsumerScan, , (Attention: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%)
+1.5%
+1.0% +0.5%
-1.0% +2.0%
+1.5%-2.5%
5© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Hoewel het consumentenvertrouwen in september stabiliseerde (-38) en niet verder steeg wordt het verschil ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, door minder negatief beeld van de economie komend jaar, steeds minder groot.
5
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid
GfK Consumenten-vertrouwen
Verschil ICV 12 maanden eerder
Economische situatie laatste 12 maanden
Economische situatie komende 12 maanden
Financiële situatie laatste 12 maanden
Financiële situatie komende 12 maanden
Gunstige tijd voor grote aankopen
2009 FEBRUARI (N=17.935) -34 - -74 -51 -18 -20 -5MAART (N=1.534) -41 - -84 -61 -22 -27 -9APRIL (N=1.560) -38 - -83 -57 -19 -27 -5MEI (N=16.810) -33 - -82 -34 -23 -20 -6JUNI (N=1.643) -26 - -75 -18 -23 -13 -1JULI (N=1.529) -26 - -74 -23 -22 -13 1AUGUSTUS (N=15.929) -25 - -71 -23 -22 -13 3SEPTEMBER (N=1.555) -15 - -56 -3 -19 -8 10OKTOBER (N=1.561) -19 - -56 -7 -23 -14 3NOVEMBER (N=17.063) -23 - -60 -19 -23 -16 2DECEMBER (N=1.579) -16 - -51 -2 -20 -12 4
2010 JANUARI (N=1.473) -11 - -39 9 -22 -9 7FEBRUARI (N=17.211) -11 22 -36 4 -21 -10 6MAART (N=1.617) -11 29 -37 0 -21 -7 9APRIL (N=1.595) -11 28 -29 0 -20 -10 5MEI (N=16.928) -8 25 -20 5 -21 -10 4JUNI (N=1.531) -19 7 -34 -22 -23 -19 3JULI (N=1.625) -16 11 -29 -12 -24 -18 4AUGUSTUS (N=13.405) -6 19 -13 2 -17 -11 8SEPTEMBER (N=1.514) -11 4 -15 -7 -20 -18 5OKTOBER (N=1.619) -13 7 -12 -12 -21 -22 3NOVEMBER (N=16.865) -11 12 -13 -9 -20 -20 4DECEMBER (N=1.591) -17 -20 -18 -25 -26 5
2011 JANUARI (N=1.545) -11 0 -16 -7 -20 -17 4FEBRUARI (N=17.478) -6 6 -5 5 -20 -14 7MAART (N=1.577) -7 4 -2 2 -25 -15 6APRIL (N=1.600) -10 1 -12 -2 -23 -12 1MEI (N=16.418) -12 -4 -15 -8 -25 -17 3JUNI (N=1.445) -11 8 -12 -8 -22 -14 4JULI (N=1.574) -16 0 -20 -21 -24 -18 2AUGUSTUS (N=14.766) -20 -14 -31 -28 -24 -21 2SEPTEMBER (N=1.385) -31 -20 -50 -50 -29 -25 -2OKTOBER (N=1.446) -48 -35 -68 -74 -32 -53 -15NOVEMBER (N=14.291) -44 -33 -66 -64 -36 -44 -11DECEMBER (N=1.488) -48 -32 -70 -69 -40 -48 -14
2012 JANUARI (N=1.580) -45 -34 -72 -66 -34 -43 -11FEBRUARI (N=14.947) -45 -40 -71 -64 -37 -44 -9MAART (N=1.484) -42 -35 -71 -55 -36 -37 -9APRIL (N=1.638) -40 -30 -65 -49 -40 -35 -9MEI (N=15.741) -43 -31 -71 -57 -39 -38 -12JUNI (N=1.508) -49 -38 -73 -63 -40 -51 -15JULI (N=1.537) -43 -27 -68 -55 -38 -42 -12AUGUSTUS (N=14.450) -38 -18 -62 -46 -36 -37 -8SEPTEMBER (N=1.385) -38 -7 -60 -42 -38 -37 -11
6© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Tweeverdieners
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
HH met kinderen, beperkt inkomen
- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
Welgestelde HH met kinderen
- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
Kostwinner (2p)
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen > € 1700,-
>> GfK-Life-Cycle <<Huishoudensverdeling binnen Nederland
7© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Vooral ouderen en gezinnen met beperkt inkomen hebben laag consumentenvertrouwen. Jongeren en welgestelde gezinnenminder negatief mede door betere financiële situatie afgelopen- en komend jaar.
Consumentenvertrouwen naar GfK Lifecycle (augustus 2012)
GfK Consumentenvertrouwen
Gem.
Totaal -38
J onge alleenstaande -23
Tweeverdieners -21
Gezin, beperkt inkomen -41
Gezin, welgesteld -23
Kostwinner met partner -37
Alleenstaande -42
Gepensioneerd, beperkt inkomen -52
Gepensioneerd, welgesteld -42
GfK Consumentenvertrouwen x
Lifecycle
8© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Vooral Aldi en Lidl klanten zijn negatief qua consumentenvertrouwen.
Consumentenvertrouwen naar vaste klant supermarkt (augustus 2012)
GfK Consumentenvertrouwen
Gem.
Totaal -38
AH -36
C1000 -36
Aldi -44
Lidl -41
J umbo -39
P lus -35
Dirk/Digros/Bas -39
Andere supermarkt -37
GfK Consumentenvertrouwen x
Supermarktformule
9© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
VVD en D66 aanhangers zijn minder negatief qua consumentenvertrouwen. SP en PVV juist negatiever.
Consumentenvertrouwen naar voorkeur politieke partij (augustus 2012)
Stel er zouden nu verkiezingen zijn, op welke partij zou u dan gaan stemmen?
GfK consumentenvertrouwen
CDA -33
P vdA -39
SP -47
VVD -22
P artij voor de Vrijheid (P VV) -47
Onafhankelijke Burger P artij (OBP , van Hero Brinkman) -38
GroenLinks -24
ChristenUnie -31
D66 -25
P artij voor de Dieren -46
SGP -20
50P LUS -43
Een andere partij -45
Ik zou niet gaan stemmen -40
Total -38
10© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
FMCG toerisme; Grensshoppers! Nederland in trek bij Belgen. Duitsland in trek bij Nederlanders: vooral voor wijn, sanitaire producten en frisdrank/vruchtensap naar onze Oosterburen. Zorgt BTW verhoging voor nog meer grensverkeer naar Oosterburen ?
Periode: Jaar 2011 Totaal NLNoord-
Brabant/ Zeeland
LimburgOverige
provincies
Kopersverdeling (hor.) 100.0 16.6 6.6 76.8Omzetverdeling (hor.) 100.0 17.7 6.5 75.8
Totaal Nederland 100.0 100.0 100.0 100.0
Supermarkten in het Buitenland 8.0 6.9 35.3 5.9
Totaal Nederland 188.3 182.8 178.3 190.3
Supermarkten in het Buitenland 8.3 5.0 13.4 6.4
Totaal Nederland 20.01 21.99 20.80 19.53
Supermarkten in het Buitenland 31.58 30.25 30.06 33.50
Totaal Nederland 100.00 100.00 100.00 100.00
Supermarkten in het Buitenland 0.55 0.26 3.84 0.34
% kopende huishoudens
Aankoop-frequentie
Bedrag per bezoek
Marktaandeel binnen totaal Nederland
Top 3:
Wijn/aperitieven 11.4%Sanitaire producten 5.4%Frisdrank/Vruchtensap 5.3%
Flop 3:
Verse maaltijden/Pizza’s 1.0%Vers brood/gebak 1.2%Koffie/thee 1.9%
11© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
Week Week Week Week Week 32 33 34 35 36
Omzet (x 1.000)
2011 €598,297 €610,989 €638,828 €622,970 €608,826
2012 €587,208 €624,107 €640,231 €634,196 €608,217
% Groei t.o.v. 2011 -1.9 2.1 0.2 1.8 -0.1
Kassabonnen (x 1.000)
2011 28,018 28,707 28,985 28,824 28,460
2012 28,682 29,728 30,258 29,382 29,053
% Groei t.o.v. 2011 2.4 3.6 4.4 1.9 2.1
Omzet per kassabon
2011 €21.35 €21.28 €22.04 €21.61 €21.39
2012 €20.47 €20.99 €21.16 €21.58 €20.93
% Groei t.o.v. 2011 -4.1 -1.4 -4.0 -0.1 -2.1
GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Cumulatief (t/m week 36) 2011 2012 2011 2012
€22,103,140 €22,309,517 0.9 €22.03 €21.70 -1.5
Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei
12© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
26.1 26.2 27.2 28,275,028.
0
30,034,483.
0
31,100,000.
0
31.4
32,232,480.
032.2
Historie Supermarktomzetten (€)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
€19.47 €19.52€20.36
€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14
Historie bedrag per kassabon (€)
+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%
+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%
Ontwikkeling in de tijdJaarbasis
+3.4%
+0.2%
* 2009 o.b.v. 53 weken
* 31.7
* +5.4%
* € 21.91
* +0.3%
+1.2%
+1.0%
+2.6%
+0.2%
13© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2011-2012
Totale omzet (x 1.000)
2011
Totale omzet (x 1.000)
2012
Groei tov 2011
Omzet per kassabon
2011
Omzet per kassabon
2012
Groei tov 2011
Januari (week 1 t/m 5) € 2,941,064 € 3,008,157 2.3 € 21.82 € 21.35 -2.2
Februari (week 6 t/m 9) € 2,425,185 € 2,451,224 1.1 € 21.77 € 21.88 0.5
Maart (week 10 t/m 13) € 2,410,492 € 2,439,249 1.2 € 21.72 € 21.56 -0.8
Q1 (week 1 t/m 13) € 7,776,741 € 7,898,630 1.6 € 21.77 € 21.58 -0.9
April (week 14 t/m 17) € 2,477,113 € 2,547,711 2.9 € 22.67 € 22.34 -1.5
Mei (week 18 t/m 21) € 2,500,661 € 2,539,058 1.5 € 22.20 € 22.37 0.7
Juni (week 22 t/m 26) € 3,188,609 € 3,151,950 -1.1 € 22.74 € 22.12 -2.7
Q2 (week 14 t/m 26) € 8,166,383 € 8,238,719 0.9 € 22.55 € 22.26 -1.3
Juli (week 27 t/m 30) € 2,485,213 € 2,483,482 -0.1 € 22.02 € 21.32 -3.2
Augustus (week 31 t/m 35) € 3,065,976 € 3,081,702 0.5 € 21.50 € 21.04 -2.1
September (week 36 t/m 39) € 2,453,277 € 21.61
Q3 (week 27 t/m 39) € 8,004,467 € 21.70
Oktober (week 40 t/m 43) € 2,468,956 € 21.79
November (week 44 t/m 48) € 3,139,993 € 22.10
December (week 49 t/m 52) € 2,673,389 € 23.89
Q4 (week 40 t/m 52) € 8,282,339 € 22.56
14© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Best
edin
gen
in e
uro'
s (x
1.0
00)
Weken in het jaar
2010 2011 2012
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% -1.3 4.5 2.0 3.4 2.8 1.0 3.9 -0.8 0.4 2.1 -1.7 -2.0 6.5 24.0 -9.9 -15.6 18.6 -5.2 1.6 0.3 9.2 -3.1 -4.7 6.4 -4.4 0.9
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 520.1 0.4 -1.0 0.1 0.0 -1.9 2.1 0.2 1.8 -0.1
15© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Aan
tal k
assa
bonn
en (
x 1.
000)
weken in het jaar
2010 2011 2012
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% 2.4 9.9 5.0 6.0 -0.1 -1.2 1.5 0.0 2.3 3.0 0.3 -0.5 4.6 11.1 -9.6 -1.8 19.8 -3.4 1.4 0.5 4.2 1.3 -0.8 8.3 -1.7 1.7
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522.9 5.7 2.4 1.9 1.4 2.4 3.6 4.4 1.9 2.1
16© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | 12-09-2012
GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
bedr
ag p
er k
assa
bon
weken in het jaar
2010 2011 2012
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% -3.6 -4.9 -2.8 -2.4 2.9 2.3 2.3 -0.8 -1.9 -0.9 -2.0 -1.5 1.8 11.6 -0.4 -14.1 -1.1 -1.9 0.2 -0.2 4.8 -4.4 -4.0 -1.8 -2.7 -0.8
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-2.7 -5.0 -3.3 -1.7 -1.4 -4.1 -1.4 -4.0 -0.1 -2.1
Recommended