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Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Abril – Junio delAbril – Junio del 2005.2005.
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Objetivo
Conocer la situación que prevalece en materia
de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la
Z.M.G.
•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.
•Se realizó en la segunda quincena de agosto del 2005.
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿A quién se aplicó?
397397 EEstablecimientosstablecimientos
Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios
•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿En dónde se aplicó?
•Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque •Tonalá
Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre – Diciembre 2004
LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::
•Evaluar la situación actual en materia de ventas
del comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores
y con otras ciudades como DF, Monterrey y
Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.
Resultados del Estudio de SeguridadResultados del Estudio de Seguridad
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•No hubo aumento significativo en el número de
empresas que tuvieron robos o asaltos en el
trimestre .
•La tendencia de los asaltos se mantiene a la
baja.
•Crece el número de percances por empresa a 1.5
delitos por negocio.
•Baja de manera importante el valor promedio de
lo robado.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Disminuye el robo de efectivo como objeto del
robo o asalto. Aumenta la sustracción de
mercancías como objeto del robo o asalto.
•De las menores incidencias en el año, fue mayo
de 2005. Junio fue el mes con mayor incidencia
del lo que va en el año.
•Disminuyen significativamente los asaltos con
lujo de violencia.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Repunta positivamente la Incidencia de
presentar denuncias por los robos o asaltos a las
autoridades. Quienes no lo hacen mencionan
como la principal razón, el no tener manera de
comprobarlo.
•Disminuye a 16% las empresas que utilizan
seguridad privada, y los costos les repercuten en
5% promedio sobre sus utilidades.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•La calificación al clima de seguridad percibido
en el trimestre en la ZMG se mantiene, en una
escala del 0 al 10, es de: 6.99
•Aumenta el patrullaje de manera importante
como medida que se haya tomado para mejorar
la seguridad en la zona.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Incidencia enIncidencia en robo roboss o o asaltoasaltoss a negocios a negocios durante el trimestredurante el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
2.5%2.5%
6.0%6.80%
4.3%3.8%
6.0%
3.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05Asaltos RobosLínea de Tendencia de los Asaltos Línea de Tendencia de los Robos
Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)(%)
11%
8%
3%6%
7% 8%
4% 4%
1.501.25
2.09
1.53
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
0
1
2
3
4
% de robos en las empresas de la ZMG % de asaltos en las empresas de la ZMGDelitos por negocio
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
En qué mes(es) fue(ron)En qué mes(es) fue(ron)
31%
47% 47%
35%
40%
45%
25%
42%38%
41%
26%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 39 entrevistas
Qué fue lo que leQué fue lo que less robaron robaron
26% 28%
38%
54%
17% 16%
8%12%
3%
9%
0% 0%
51%
42%46%
27%
3% 4%8%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.Solo mercancia Mercancia y efectivoSolo Bienes Solo efectivoEfectivo y bienes
*Bienes robados: Lap Top, celular.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 39 entrevistas
En cuánto calculaEn cuánto calculann el importe de lo robado el importe de lo robado
$6,133 $6,865
$9,325
$11,625
$3,336$4,679
$17,500
$9,000
$30,500
$20,929
$11,850
$7,735
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
$50,000
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 39 entrevistas
46%
30%25%
12%11%
23% 21% 19%
26% 25%
13%
27%
17%
38%42%
0%3%
20%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Asalto con violencia Robo (cortinazo)Asalto sin violencia Robo (hormiga)Fraude con tarjeta Falsificación
Cómo clasificaCómo clasificann el acto delictivo el acto delictivo
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 39 entrevistas
23%8%
58%54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05
Si Tendencia de las Incidencias
Incidencia enIncidencia en presentar presentar alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 39 entrevistas
Base 20 entrevistas
0%
24%
14%
40%
31%
6% 5%
10%
19%
6%10%
64%
30%
0%
6% 5%5%
9%
50%
59%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
No hay manera de comprobar La policía hace lo que le convieneTardan mucho en atender No se arregla nadaNo se encontró ningún policía Líneas 6
PorPorqué NO presentaronqué NO presentaron alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 6 entrevistas
60%
43%50%
100%
13%
0%
9%
50%
15%25%
43%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Sin ningún resultado Recupero lo robado
Reembolso dinero Siguen investigando
Qué resultados haQué resultados hann tenido tenido,, quienes presentaron una denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
13%
19%
25%
16%
5%
9%10%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo
Incidencia en Incidencia en utilizautilizarr seguridad privada seguridad privada y y sussus costos costos sobre utilidades de ventassobre utilidades de ventas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
6.996.676.966.92
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3er trim. 04 4o trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05
Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones
CalificaciónCalificación al clima de seguridad que ha al clima de seguridad que hann percibido en percibido en la ciudad en los últimos tres mesesla ciudad en los últimos tres meses**
*Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
45%
46%
27%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05
Si se han tomado medidas
Incidencia en que hayanIncidencia en que hayan tomado medidas públicas para tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de sumejorar la seguridad de su zona zona
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
88%
69% 68%
5% 4%1% 0% 1%
35%
12%
5%1%
5%3%
25%
11%
25%
6%
13%
46%
2%2%
3%
25%
41%
7%8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Vigilancia/Patrullaje continuo
Motivación depolicías
Monitoreo de laszonas
Alarmas en losnegocios
Poniendonúmeros deatenciónpoliciacaProgramaVecino alerta
Aumentandounidades yelementos
Capacitarpolicias
Nuevossistemas
Manera queManera que sse han tomado medidas públicas para e han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zonamejorar la seguridad de su zona
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Resultados del Estudio de VentasResultados del Estudio de Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Síntesis del Estudio de Ventas (1/4)Síntesis del Estudio de Ventas (1/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Continua la caída generalizada de las ventas en comparación con el primer trimestre.
•4 de cada 10 empresas declararon haber tenido un decremento en las ventas, de 14% en promedio en comparación al trimestre anterior.
•Las ventas ponderadas según el ingreso de las mismas, disminuyeron 19% en promedio, siendo perjudicadas tanto las pequeñas empresas como las grandes.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Síntesis del Estudio de Ventas (2/4)Síntesis del Estudio de Ventas (2/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Las expectativas de las ventas en el trimestre fueron muy conservadoras con tendencia negativa en comparación a las del año anterior.
•El 25% de establecimientos aceptan tarjetas de crédito o débito. Las tarjetas de crédito/debito representan el 27% de sus ventas.
•Disminuye significativamente la inversión de las empresas en el trimestre en métodos de publicidad o promoción para ventas.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Síntesis del Estudio de Ventas (3/4)Síntesis del Estudio de Ventas (3/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•El 12% de las empresas que declararon tener una fuerza de ventas, ellos les realizaron el 58% de sus ventas totales.
• 2% aumentan los costos de operación en comparación al trimestre anterior.
•Disminuye a 29% la importación de mercancías y materia prima en el trimestre. China crece en las importaciones.
•El comercio organizado aumento su plantilla de personal en el 2º. trimestre en 4.3%.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas
-9% -7%1%
-15%-5%
19%
-12%
-18%
-19.8%
1.4%
14.6%
-7.1%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Empresas con ventas de $500 mil o menos Empresas con ventas de más de $500 mil
PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS
+
+
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre, en comparación con su negocio durante el trimestre, en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORel TRIMESTRE ANTERIOR ANÁLISIS POR TAMAÑO DE ANÁLISIS POR TAMAÑO DE
EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL TRIMESTRETRIMESTRE
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
46%32% 27%
21%
28%
10%
16%
-33%-41%
-63%
-41%
42%
-19.8%
1.4%
-7.1%
14.6%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS
+
+
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de su el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestrenegocio durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORcon el TRIMESTRE ANTERIOR - PROMEDIO PONDERADO* - PROMEDIO PONDERADO*
* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas el comportamiento de las ventas enen su suss negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación
con el TRIMESTREcon el TRIMESTRE INMEDIATO INMEDIATO ANTERIORANTERIOR
46%32% 27%
42%
21%
28%
10%
16%
-33%-41%
-63%
-41%
-14.5%
-4.4%
-10.4%
-17.7%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
51% 47% 44%50%
19%17%
13%
18%
-30% -35%-43%
-32%
-9.1%-8.3%-7.6%
-9.7%
-45%
-25%
-5%
15%
35%
55%
75%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS
Comportamiento de sus ventas, en comparación con el Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR?mismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR?
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Rango de Rango de las las ventas que ventas que registraronregistraron loslos negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre
43%
15%
17%
13%
22%
8%
11%
7%
6%
8%
8%
2%
2%
6%
8%
5%
2%
2%
4%
2%
2%
1%
2%
1%
0%
1%
2%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
26%
25%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3er trim.
4to trim.
1er trim.
2o trim.
$0 –50, 000
$51,000 – 100,000
$101,000 – 150,000
$151,000-200,000
$201,000 – 500,000
$501,000-1´000,000
$1´001,000 - 1´500,000
$1´501,000 - 2´500,000
$2´501,000 - 3´000,000
$3´001,000 - 5´000,000
$5´001,000 - 7´000,000
$7´001,000 - 10´000,000
más de $10’000,000
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
27%31% 31%
27%
25%23%
28%26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Porcentaje de ventas que son a través de tarjetas de crédito/débitoEstablecimientos que aceptan tarjeta de crédito/débito
Empresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débitoEmpresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débito
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
LosLos tres principales métodos de publicidad o tres principales métodos de publicidad o promoción de ventas que utilizapromoción de ventas que utilizann loslos
negocionegocioss
39%
34%36%
48%
29%
52%
32%
23% 22%
11%
15%
18%
11%
4%
11%
8%9%
5%
10%
7%5% 5%
8%7%
17%
4%6%
7%
12%
5%4% 5% 5%
2%2% 2%
8%
1%1%
4%3%
2%1%
3%5%
1%1%2% 2% 2%
31%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Ninguno
Impresos /volantes
Sección Amarilla
Prensa
Radio
Televisión
Descuentos /ofertas
Promociones
Expos
Otro
Telemarketing
Correo directo
Cambaceo /Fuerza de ventas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
4.75 5.31
8.33
5.55
20%
12%
33%
18%
0
5
10
15
20
25
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Promedio de vendedores Empresas que cuentan con fuerza de ventas
EmpresaEmpresass que que cuentacuentann con con vendedores*vendedores*
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
*Aquellos empleados que ganan un sueldo mixto (sueldo y comisión) ó solo comisión por las ventas que hacen.Base 397 entrevistas
$218,025
$974,926
$230,188
$4,753,600
61%58%52%
60%
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$3,000,000
$3,500,000
$4,000,000
$4,500,000
$5,000,000
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Promedio de las ventas en el trimestreProporción de las ventas totales hechas por la fuerza de ventas
Monto de las ventas de laMonto de las ventas de lass fuerza fuerzass de ventas en el trimestre de ventas en el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 47 entrevistas
Base 397 entrevistas
47%56% 52%
49% 37%47%
45%
-4% -6% -7% -3%
47%
2.1%
6.0%1.9%
5.1%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS
Comportamiento de los costos de operación Comportamiento de los costos de operación enen loslos negocionegocioss en el trimestre, en comparación al trimestre en el trimestre, en comparación al trimestre
anterioranterior
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Origen principal de sus mercancíasOrigen principal de sus mercancías o o materia prima?*materia prima?*
25%
13%18%
22%
11%
23%
41%
29%
64% 65%
75%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Estatal
Importada
Nacional
* Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Principales países de origenPrincipales países de origen de de laslas mercancías mercancías o o materia primamateria prima importada importada
3%
32%36%
42%
1% 2%2%
10%
4% 3%2%
9%
4%
9%
2%
16%
4%7%
11%
15%
11%8% 8%
13%
2% 1%2% 1%
68% 68%69%
75%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
EUA
China
Francia
España
Italia
Alemania
Japón
Taiwan
Brasil
Corea
Base 115 entrevistas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Mejores Mejores temporadatemporadass de ventas en el año de ventas en el año
2% 4% 5%
32%
5%
53%
3% 8% 9%
35%
5%
39%
4%4% 8%
37%
2%
45%
3%5%
7%
38%
1%
47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
1erTrimestre
2doTrimestre
3erTrimestre
4to Trimestre No sabe Variable
3er. Estudio 4o. Estudio 5o. Estudio 6o. Estudio
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
12.0
6.8
8.77.5 6.8
-8.0%
4.3%3.2%
1.1%
13.0%
-5
0
5
10
15
20
2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Empleados promedio que laboraron Variación % respecto trimestre anterior
+
+
++
PersonasPersonas empleadasempleadas en su negocio durante el trimestre en su negocio durante el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Base 397 entrevistas
42% 43% 39% 45%
51%36% 51% 40%
-7%-21%
-10% -15%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Serán iguales Aumentarán Disminuirán
Expectativa dExpectativa del comportamiento de las ventas eel comportamiento de las ventas enn su su negocio negocio parapara el próximo trimestre en comparación al el próximo trimestre en comparación al
trimestre del año anteriortrimestre del año anterior
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
66%61%
78%73%
34%39%
22%27%
45%47%46%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
Empresas que venden solo a contado Empresas que venden a crédito y a contadoPorcentaje del total de ventas hechas a crédito
Porcentaje Porcentaje de las ventas en el trimestre de las ventas en el trimestre a crédito y al a crédito y al contadocontado
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
58 57
90
5444 42
48 45
1122 19
10
7%
4%
6%5%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Plazo otorgado en crédito (días) % Cartera de crédito% Cartera vencida Cuentas incobrables
Características de los créditosCaracterísticas de los créditos en el trimestre en el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 106 entrevistas
Síntesis del Estudio de Ventas (4/4)Síntesis del Estudio de Ventas (4/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•El 95% de las empresas tienen positivas
expectativas para el 3er trimestre del 2005.
•27 de cada 100 empresas ofrecen crédito. Las
ventas a crédito se mantienen en un 45% en
promedio.
•El 45% de las ventas son las carteras de créditos
en las empresas, tienen en promedio 54 días de
crédito, con un 10% de cartera vencida y un 4%
de cuentas incobrables. Mejoran las condiciones
de los créditos.
Durante el trimestre abril a junio de 2005:Durante el trimestre abril a junio de 2005:
Base 397 entrevistas
13%2% 1% 0%
5%
6% 5% 12%
23%26%
14%20%
6%5%
5%3%
64% 61%64% 71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.Otras fuentes Bancos/prestamo de bancosProveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosPatrimonio/dinero propio
Fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas utilizadas por las empresas en el trimestreen el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
8%
41%
53%
29%
8%
1% 1% 2%5%3%
8%
55%
46%
33%
45%
42%
9%
7%4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim.
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel RESTORESTO del añodel año Calificación al ambienteCalificación al ambiente::
2do trim. 7.132do trim. 7.13
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel PRÓXIMOPRÓXIMO añoaño
Base 397 entrevistas
7%
12%
3%7%
11% 10%
2% 3% 2%
9%
47%
55%
51%
38%38% 37%32% 35%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim.
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Calificación al ambienteCalificación al ambiente::2do trim. 6.84 2do trim. 6.84
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
32%
7%
26%
18%
11% 12%
29% 29%
5%9%
19%
12%
0%2%
13%
5% 5%10%
0%0%
14%
3% 3%
47%44%
41%38%
11%
15%
11%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16% menos de $100,000
de $100 mil a $250 mil
de $250 mil a $500 mil
de $500 mil a $750 mil
de $750 mil a $1millón
más de 1 millón
no sabe
Empresas con planesde expansión
EmpresaEmpresa concon planes de expansión en el futuro planes de expansión en el futuro próximopróximo y y el monto de la inversión el monto de la inversión
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Metodología del estudioMetodología del estudio
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 397 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o
directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona
metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,
municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+5% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2004.• Levantamiento realizado en la segunda quincena de abril del 2005.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,
servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación
‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana (33)3598-4073, bajo la supervisión del SEIJAL.
MUNICIPIO TAMAÑO SECTOR
COMERCIO SERV. FIN DE ADM Y ALQ SERV. COM Y SOC ETC. TRANSP. Y COMUNIC Total general
GUADALAJARA GRANDE 1 0 0 0 1
MEDIANA 3 0 1 0 4
MICRO 190 9 43 1 243
PEQUEÑA 14 0 1 0 15
Total GUADALAJARA 208 9 45 1 263
TLAQUEPAQUE GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 1 0 0 0 1
MICRO 19 1 3 0 23
PEQUEÑA 2 0 0 0 2
Total TLAQUEPAQUE 22 1 3 0 26
TONALA GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 0 0 0 0 0
MICRO 14 0 1 0 15
PEQUEÑA 1 0 0 0 1
Total TONALA 15 0 1 0 16
ZAPOPAN GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 1 0 0 0 1
MICRO 63 3 19 0 85
PEQUEÑA 5 0 1 0 6
Total ZAPOPAN 69 3 20 0 92
Total general 314 13 69 1 397397
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
DISEÑO DE LA MUESTRA POR TAMAÑO Y SECTOR
Tamaño de empresa según clasificación del SIEM
5%2%1%
95%
93%
93%
3%
5%
2%
1%
1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3er trim.
4to trim.
1er trim.
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Base 397 entrevistas
Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Enero - Marzo 2005
LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::
•Evaluar la situación actual en materia de ventas
del comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores y
con otras
ciudades como DF, Monterrey y Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.
No39% Si
61%
¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios a la Cámara de Comercio para mantenerse actualizado?
50%
49%
43%
41%
34%
22%
22%
16%
9%
2%
1%
Atención / servicio a clientes
Sobre ventas
Estrategias para vender más
Impuestos temas fiscales
Administración / manejo deempresas
Cómo hacer publicidad
Cómo hacer promoción
Estrategia de precios
Cómo mejorar la distribución
Temas legales
Recursos humanos
¿Qué temas son de su interés?
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
20%
14%
10%
8%
6%
20%
14%
17%
11%
11%
10%
4%
14%
14%
21%
23%
12%
16%
25%
8%
11%
18%
12%
18%
16%
14%
26%
10%
6%
19%
26%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dar seminarios y conferencias
Que ayuden a pagar publicidad
Asesorar en como hacer publicidad
Que den créditos
Cursos / Asesoramiento de ventas
Asesorar en cómo sacar un crédito
Nada
No sabe
3er trim.
4to trim.
1er trim.
2do trim.
¿ En qué le gustaría que lo apoyara la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la ciudad Guadalajara?
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
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