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Estudio de Comercio Electrónico 2008Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Pedro Menéndez. Dirección General Elogia
Presentado por
D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.
Índice
1 Introducción1. Introducción
2. Datos y Metodología del Estudio
3. Cifras de Comercio Electrónico 2007
4. Conclusiones
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan unainfluencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en Méxicoque orienten y favorezcan el crecimiento del Internet.
L AMIPCI i t d i li l t d f t lLa AMIPCI consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar alcomercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2008, que porcuarto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.
L lt d d t áli i it t j ti b l l ió d lLos resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución delcomercio electrónico en México, el perfil de los internautas que hacen comercio electrónico asícomo las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país.
Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet
Datos y Metodología
El cuarto Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2008, mide la magnitud de las ventas
de productos realizadas en México a través de internet.p
22 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un
d áli i lid ió t l d t á l t t t diproceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.
Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías
tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2008.
Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado delg p
análisis de ésta información y sus tendencias.
Empresas participantes en la muestra
Aeroméxico
Aviacsa
Ci
Mexicana
Mixup
Cinemex
Cinepolis
Click Hoteles
Palacio de Hierro
Grupo Posadas
Sanborns
Decompras
Despegar
Interjet
Sears
SonyTelmexInterjet
Lan Chile
LiverpoolMercadoLibre
Ticketmaster
Viajamos
VolarisMercadoLibre Volaris
Cifras de ComercioCifras de Comercio Electrónico 2008
Importe de ventas de comercio electrónico 2007:$955 millones de dólares
Crecimiento Anual 2006‐2007 : 78%
En 2008 se pronostica que el comercio B2C llegará a $1,621 millones USD
$1,621
70%
$95578%
$537
2006 2007 2008*Estimación
• Uno de los principales factores que explica el crecimiento del 2007 es el aumento en el volumende unidades vendidas de boletos de avión, así como un interesante aumento en el número de,personas realizando operaciones de comercio electrónico
Distribución de ventas por segmento: consumo vs. turismo
Consumo, 34%
Turismo, 66%
Total de ventas B2C en 2006 $ 537 MUSD
Consumo, 28%
Turismo, 72%
Total de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSDTotal de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSD
70% del volumen de ventas se realiza con tarjeta de crédito
Sistemas de pagoComparativo 2006 vs. 2007
1%
1%
1%
1%
1%
PayPal
Tarjeta de Afinidad 20062007
%
2%
14%
1%
Deposito / Transferencia
Otros
13%
14%
14%COD / Efectivo
en Línea
70%68%Tarjeta de crédito
• El aumento en el uso de tarjetas de crédito es del 2% con respecto al año pasado• Este aumento se da en detrimento del pago a través de COD/Efectivo
95% de las compras de boletos de avión se realiza con tarjeta de crédito
Medios de pago por categorías
82% 14% 3%1%
Tiendas especializadas
58.2%10.3%
0.2%
3%
0.2%31%Tiendas departamentales
p
66% 34%
94.6%0.2%
5.2%Entretenimiento
Hoteles
95% 2%
5.2%
2%1%
Aerolíneas
Tarjeta de crédito COD / Efectivo Deposito / Transferencia en Línea Otros PayPal Tarjeta de AfinidadTarjeta de crédito COD / Efectivo Deposito / Transferencia en Línea Otros PayPal Tarjeta de Afinidad
• Tarjeta de crédito: aumenta el uso en pago de boletos y entretenimiento respecto al año pasado• La tarjeta de afinidad: pierde fuerza vs. tarjeta de crédito en tiendas departamentales respecto al añopasado
Cifras sin tiendas virtuales
p
2006
Aumenta el porcentaje de ventas internacionales y en el interior de la república
Interior de la república35%
2006
Internacionales4%
Á
35%
2007 Área metropolitana
61%
Internacionales5%
Interior de la república44%
Área metropolitana51%
2006
6% de las ventas de las empresas participantes se realiza vía internet
Ventas en Internet5%
2006
5%
2007
Ventas otros medios95%
Ventas en Internet6%
Ventas otros mediosVentas otros medios94%
En el porcentaje de ventas por Internet, sólo están las empresas que están presentes en ambos sectores
Sector consumo: 1 % de ventas vía internet
Ventas otros Medios
Sector consumo 2006
Sector consumo 2007
Ventas otros Medios98%
Ventas por Internet2%
Ventas otros medios
Ventas en Internet1%
99%
Sector turismo: 15 % de ventas vía internet
Sector turismo 2006
Ventas por Internet9%
Sector turismo 2007Ventas otros Medios91%
Sector turismo 2007
Ventas en Internet15%
Ventas otros medios85%85%
Productos más vendidos a través de Internet: ventas (MUSD)
Deporte y fitness $5.44
Animales y mascotas $5.06
Paquetes de viajes $14.03
Electrónica audio y video
Noches de Hotel $20.77
Hogar y electrodomésticos
Accesorios para vehículos $6.37
Otros $5.63
$5.44
Ropa / Relojes / Lentes $8.09
Foto y cámaras digitales $10.93
y $29.37
Accesorios celulares $32.79
B l t d tá l i
Boletos de avión $647.82
Otros $281.45
$6.54
Consolas y videojuegos $12.80
Boletos de espectáculos y cine $42.53
ComputaciónComputación $81.09
Distribución de ventas de los productos más vendidos a través de Internet
Animales y mascotas1%
Deporte y fitness1%
Otros (Especificar)1%
Accesorios para vehículos1%
Paquetes de viajes2%
Noches de Hotel2%
Other8%
1%
Hogar y electrodomésticos1%
Ropa / Relojes / Lentes1%
2%
Electrónica audio y video3%
Accesorios celulares4%
Boletos de avión69%
31%
Otros
Foto y cámaras digitales1%
Consolas y videojuegos1%
Boletos de espectáculos y cine4%
Computación8%
Productos más importantes: número de unidades vendidas
Paquetes de viajes, 15,562
Consolas y videojuegos, 147,813
Noches de Hotel, 171,405
Foto y cámaras digitales 94 722
Animales y mascotas, 34,657
Otros 59,923
Accesorios para vehículos, 83,388
Ropa / Relojes / Lentes, 221,926 Foto y cámaras digitales, 94,722
Deporte y fitness, 105,592
Hogar y electrodomésticos, 111,069 Otros, 3,143,673
Electrónica audio y video, 300,553
Accesorios celulares, 251,664
Boletos de avión, 3,481,127
Computación, 401,629
Boletos de espectáculos y cine, 1,143,770
$902P t d i j
Precio promedio por producto (cifras en dólares)
$186.09
$201.89
$901.65
Boletos de avión
Computación
Paquetes de viajes
$186
$655
$902
Boletos de avión
Computación
Paquetes de viajes
$121.18
$130.28
$146.08
Noches de Hotel
Accesorios celulares
Animales y mascotas
$121
$130
$146
Noches de Hotel
Accesorios celulares
Animales y mascotas
$94.00
$97.73
$115.41
Otros
Electrónica audio y video
Foto y cámaras digitales
$94
$98
$115
Otros
Electrónica audio y video
Foto y cámaras digitales
$58.90
$76.37
$86.61
Hogar y electrodomésticos
Accesorios para vehículos
Consolas y videojuegos
$59
$76
$87
Hogar y electrodomésticos
Accesorios para vehículos
Consolas y videojuegos
$36.47
$37.19
$51.50
Ropa / Relojes / Lentes
Boletos de espectáculos y cine
Deporte y fitness
$36
$37
$52
Ropa / Relojes / Lentes
Boletos de espectáculos y cine
Deporte y fitness
Conclusiones
•• $ 955 $ 955 MUSDMUSD de comercio electrónico 2007
•• 78%78% crecimiento vs. 2006
$ 1 621 MUSD$ 1 621 MUSD d i l t ó i 2008•• $ 1,621 MUSD$ 1,621 MUSD esperados en comercio electrónico 2008
•• Aumenta 2%2% uso de tarjeta de crédito
•• Boletos de avión sigue creciendo: aumento en unidades mayor
al aumento en ventasal aumento en ventas
•• 15%15% aumento ventas por internet en turismo
Estudio de Comercio Electrónico 2008Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Pedro Menéndez. Dirección General Elogia
Presentado por
D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.
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