View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Osavuosikatsaus1.1.2007 – 31.3.2007
Elisan Q1 2007
Q1 2007 ja taloudellinen tilanne
Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan
Strategian toteutus
Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen
Näkymät vuodelle 2007
2 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Elisan Q1 2007 keskeiset asiat
3 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
3G-palvelupakettien myynti jatkui odotetusti, laajakaistan kasvu oli hyvällä tasolla
matkaviestinnässä lisäarvopalveluiden käyttö kasvanutlaajakaistassa 17 000 uutta asiakasta
Matkaviestinnän ARPU laski hieman Q4/2006:sta alemman yhdysliikennehinnoittelun takia, vaihtuvuus oli samalla tasolla
Matkaviestinnän lisäarvopalveluiden osuus ARPU:sta kasvoi noin viidennekseen
Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja käyttökate parani edellisestä vuodesta
Pääomarakennetta kehitettiin asetettujen tavoitteen suuntaan osingonmaksulla
Omien osakkeiden osto alkaa
Liikevaihto kasvoi 9 %, käyttökate* 12 %Q1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE
Liikevaihto ja käyttökate-%Liikevaihto 378 milj. € (348)
kasvua toi 3G-päätelaitemyynti ja matkaviestintäpalveluiden käytön kasvulasku Q4:sta yhdysliikennehintojen laskun ja kausivaihtelun takia
Käyttökate 115 milj. € (99, ilman kertaeriä 103)
Liikevoitto 68 milj. € (43)
Tulos ennen veroja 64 milj. € (39)
Tulos / osake 0,30 € (0,18)
4 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
348382 387 401
378
30 %26 %
32 % 30 % 30 %
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007
Liikevaihto Käyttökate-%*
* ilman kertaeriä
Pääoman käyttöä tehostettiinQ1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE
Nettovelka ja kassavirtaKassavirta 18 milj. € (13)
Nettovelka 578 milj. € (293)pääomarakenteen kehittäminenosingonmaksu 243 milj. €
Käyttöomaisuusinvestoinnit 45 milj. €(43), 12 % liikevaihdosta (12)
Nettovelka / käyttökate 1,3 (0,9)
Omavaraisuusaste 51 % (62)
Velkaantumisaste 52 % (23)
5 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
293
381336
377
578
13 29 36 4018
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q4 2007
Nettovelka, milj.€ Kassavirta, milj.€
Osakekohtainen tulos parani merkittävästiQ1 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE
6 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Milj. euroa Q1 2007 Q1 2006 muutos 2006Liikevaihto 378
1-265115
Käyttökate ilman kertaeriä 115 103 12% 445
Liikevoitto ilman kertaeriä 69 47 45% 236
30 %Käyttökate-% ilman kertaeriä 30 % 30 % 29 %
Liikevoitto-% ilman kertaeriä 18 % 14 % 16 %
-4669
18 %
64-1549
Tulos / osake, euroa 0,30 0,18 67% 0,97
9% 1 518Liiketoiminnan muut tuotot
3483
-25399
28 %
-5543
12 %
39-9
9Liiketoiminnan kulut 5% -1 093
Käyttökate 16% 434
Käyttökate-% 29 %
30
Liikevoitto-% 15 %
Poistot ja arvonalentumiset -17% -209Liikevoitto 59% 225
Tulos ennen veroja 64% 212Verot 64% -50
Tilikauden tulos 64% 161
Asiakaskanta kasvoi, ARPU parani hiemanQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ
ARPU ja lisäarvopalvelut3G-liittymien myynti aktiivista
Elisalla yli 50 % markkinastaasiakaskanta kasvoi noin 41 000:lla
ARPU 29,7 € (28,0)yhdysliikennemaksun alennus
Vaihtuvuus 14,2 % (19,0)
Verkon käyttö kasvoioman palveluoperaattorin liittymäkohtaiset soitetut minuutit +16 % ja SMS +11 %Verkon kokonaisminuuttimäärät kasvoivat 25 % ja SMS:t 22 %
7 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
28,031,3 30,5 30,8 29,7
17 % 17 % 17 % 17 % 19 %
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007
ARPU, € Datapalvelut liikevaihdosta,%
3G-paketit lisänneet mobiili-internetin käyttöäQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ
Internet-vierailujen määrä
8 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 1/07 2/07 3/07
Käytön määrä miltei nelinkertaistunut
3G-päätelaitteet ja –palvelut toivat kasvuaQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ
Liikevaihto ja käyttökate-%
Liikevaihto 229 milj. € (192)kasvua toivat lisääntynyt palveluiden käyttöja 3G-päätelaitekauppa
Käyttökate 67 milj. € (53), 29 % liikevaihdosta (28)
kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3G-käytön kasvu
Liikevoitto 44 milj. € (30), 19 % liikevaihdosta (16)
9 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
192
239 246 253
229
28 % 25 %29 % 30 % 29 %
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007
Liikevaihto, milj.€ käyttökate-% ilman kertaeriä
ARPU ja vaihtuvuus vakaat, käyttö kasvussaQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ
10 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/0740
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
ARPU Vaihtuvuus Käyttö
ARPU (€) ja vaihtuvuus vuositasolla (%) Käyttö (min/liittymä/kk) lähtevä liikenne
Laajakaistan kasvu jatkui vakaanaQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO
11 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
459 800 472500 479600 496300 513400
39 40012 700 7 100 16 700 17 100
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007
Liittymäkanta Liittymäkannan muutos
Laajakaistaliittymien kasvuvauhti jatkui Q1:lla, kasvua 12 % vuodessa
liittyminen kasvu noin 17 000 liittymää Q1:llaElisa laajakaistan markkinajohtajana
Perinteisten liittymien määrän lasku pieneni hieman
perinteisten liittymien määrä laski 8 % ja ISDN-kanavat mukaan lukien 13 %
Laajakaistaliittymät, kpl
Vakaa liikevaihdon kehitysQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO
Liikevaihto ja käyttökate-%Liikevaihto 163 milj. € (180)
Käyttökate 49 milj. € (46), 30 % liikevaihdosta (26)
kannattavuusparannukseen vaikuttivat laajakaistaliittymien hintamuutokset ja liittymämäärän kasvu
Liikevoitto 26 milj. € (15), 16 % liikevaihdosta (8)
12 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
180
156 162 163166
26 % 25 %
33 %27 % 30 %
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007
Liikevaihto, milj.€ Käyttökate-% ilman kertaeriä
13 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07
Perinteiset analogiset ISDN Kaapeli-TV Laajakaista
Tuhatta kappaletta
Liittymämäärä vakaaQ1 2007 SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO
Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS
14 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Yhden Elisan integrointi
Uudet palvelut ja uudet markkinat
2003–
Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla
2005–
Tuottavuuden parantaminenSTRATEGIAN TOTEUTUS – YHDEN ELISAN INTEGROINTI
15 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Kannattavuuden parantaminen
Rakenteen yksinkertaistaminen
Asiakassuuntautuneisuus
• Tilaustenkäsittelyn ja laskutukset ulkoistamiset• Hinnanmuutokset mobiilissa• Henkilöstökustannusten pienentäminen
• Ulkoistusten mahdollistamat prosessien yksinkertaistamiset
• Intranet ja yrityksen sovellukset matkapuhelimeen• Terveydenhuollon asiointiverkosta sähköinen
palveluympäristö• Mobiililaajakaista Apple Macille
167
263
358
458
52
258
383
522
650
Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07
3G-palvelupakettien menestysSTRATEGIAN TOTEUTUS – MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN
3G-palvelupakettien myynti jatkui aktiivisena
merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-pakettiliittymiä (uusmyynnistä 50 %)
Elisan markkinaosuus 3G-palvelupaketeista > 50 %
Q1:llä Suomessa myytiin 100.000 3G-palvelupakettiamaaliskuun lopussa noin 460.000 3G-palvelupakettiavuoden 2006 alusta on myyty noin 650.000 3G-puhelinta, koko kanta on noin 700.000
3G-liittymien markkina(kumulatiivinen, '000 kpl)
3G-liittymät ja -palvelut3G-palvelupakettien markkina(kumulatiivinen, ‘000 kpl)
Elisan markkina-osuus > 50 %
16 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT)
Merkittävä panostus 3G-palveluihin jatkuuSTRATEGIAN TOTEUTUS – MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN
Elisan 3G-verkko kattaa syyskuun lopussa yli 50 % suomalaisista, yhteensä lähes 100 paikkakuntaa
Elisa laajentaa 3G-verkkoaan yli 30:lle uudelle paikkakunnalle
Elisan 1 Mb/s (HSDPA) 3G-verkko on Suomen nopein ja kattavinlisäksi Elisa on tuonut 2 Mb/s (max 3,6) nopeuden alueille, joissa on paljon liikennettä
3G-palvelumarkkinaa aktivoi uudet multimediatietokoneet
Siirtyminen 2G:stä 3G-käyttäjäksi on kasvattanut ARPU:a 10-15 %
Elisalla on Suomen laajin 3G-päätelaitevalikoimamyydyimmät puhelimet olivat kaikki 3G-malleja
17 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
18 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Elisalta 3G-puhelin haluttuun hintaluokkaanSTRATEGIAN TOTEUTUS – MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN
Elisa laajentaa Vodafone-tuotevalikoimaansa ensimmäistäkertaa myös matkapuhelimiin
Elisa tuo markkinoille toukokuussa Vodafone 710 3G-puhelimen, erittäin haluttuun alle 100 €:n hintaluokkaan
Vodafone 710 täydentää jo nykyisellään Elisan Suomen laajinta 3G-päätelaitevalikoimaa
Elisan 3G-palvelut ovat nyt saatavilla myös edullisemman hintaluokan puhelimissa
Yritysasiakkaiden asiakaslähtöiset palvelut vahvistuivatSTRATEGIAN TOTEUTUS – MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN
Asiakaspalveluratkaisut vahvistuivatElisa vahvisti markkinajohtajuuttaan ostamalla monikanavaisia asiakasjärjestelmiä ja -palveluja toimittavan ohjelmistotalo First Orange Contact Oy:n helmikuussa 2007
Kanssakäymispalvelut laajenivatElisa ja Microsoft aloittivat kumppanuuden, jonka myötä Elisa toi markkinoille Elisa Kanssakäymispalvelut
Edelläkävijyys IP-osaamisessa vahvistui Elisan IP- ja mobiiliosaaminen saivat kansainvälistä tunnustusta: – Cisco Gold Partner– Cisco Mobility Partner of the Year– Outdoor Wireless Mesh -sertifiointi ensimmäisenä Euroopassa
19 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Näkymät vuodelle 2007
Markkina haasteellinenKilpailutilanne jatkuu haasteellisenaPainopiste on palvelukilpailussa
Tulos paranee edellisestä vuodestaLiikevaihto kasvaa Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevatToisen neljänneksen käyttökate ja liikevoitto ensimmäisen neljänneksen tasolla – paranee selvästi vuoden toisella puoliskolla
Investoinnit ja kassavirta vakaitaKäyttöomaisuusinvestoinnit 11-13 prosenttia liikevaihdostaKassavirta selvästi positiivinen
20 24.4.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007
Osavuosikatsaus1.1.2007 – 31.3.2007
Recommended