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El e-commerce en tiempos de COVID-19
Bernardo Díaz de Astarloa(CEDLAS; ECLAC y BID)
Conferencia REDLASComercio de Servicios, E-commerce y Logística en la Economía Pospandemia
26 de noviembre 2020
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1 Importante crecimiento del e-commerce interno durante la pandemia, con una contracción del e-commerce transfronterizo
La pandemia puso de manifiesto los desafíos que la región arrastra hace años para que el e-commerce crezca de manera sostenible en la recuperación
Los gobiernos han tomado medidas para apoyar a las empresas y los consumidores, pero no todas se poyan en estrategias con diagnósticos y objetivos claros
Quedan asuntos estructurales pendientes, especialmente para aprovechar el e-commerce como tecnología para aumentar las exportaciones y profundizar la integración regional
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3
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Reporte regional sobre cómo aprovechar el e-commerce en una recuperación post-pandemia
Importante crecimiento del e-commerce interno durante la pandemia, con una contracción del e-commerce transfronterizo
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La región no cuenta con estadísticas sistemáticas y consistentes sobre comercio electrónico, especialmente comercio electrónico transfronterizo
“Cuando tenemos que decribir el comercio electrónico en la pandemia”
Importante crecimiento del e-commerce interno durante la pandemia…
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63
2745
-3
33
81
15
55
28 34
230
58
122
69
102
-30
20
70
120
170
220
270
Argentina Brazil Mexico Other Consolidated
Q2-2019 Q1-2020 Q2-2020
A. Mercado Libre: Cambio en el volumen bruto de ventas en Mercado Libre (% i.a.)
B. PayU: Cambio en las ventas online de comercios que utilizan PayU (% i.a.)
Nota: El cambio en el volumen bruto de ventas representa las ventas reales netas de las variaciones del tipo de cambio.Fuente: Mercado Libre (2020) y PayU (2020).
-19%-32%
165%
195%
131%
52% 48%
225%
68%
-60%
-10%
40%
90%
140%
190%
240%
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru LATAM
March April May June July
… Con una contracción del e-commerce transfronterizo…
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A. Brasil: importaciones de paquetes adquiridos via comercio electrónico (millones de paquetes)
B. Uruguay: importaciones mensuales de mercancías en el régimen de franquicia, ene-sep 2020 (miles de paquetes)
Fuente: Receita Federal do Brasil y Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.
48.5 48.5
31.3
1.9 1.8
1.4
0
10
20
30
40
50
60
Jan-Aug 2018 Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2020
Mill
ions
Postal Express
15.5
9.410.7
1.40.3
23.320.7
24.5
32.8
15.3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Thousands
Other Express
… Y un aumento notable del comercio digital de servicios
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A. NETFLIX: evolución de la cantidad de suscripciones pagas en América Latina (Q1-2019 – Q2-2020)
B. Chile: aumento del tráfico de internet por tipo de uso (% i.a.)
Fuente: NETFLIX (2020) y Subtel Chile.
30
22 2220
25
29.3
31.4
34.3
36.1
15
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Q1-2020 Q2-2020
% yoy increase (right) Paid memberships (million)
Aunque con un impacto negativo servicios asociados a sectores muy afectados por la crisis
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Fuente: CEPAL (2020) sobre la base de datos de similarweb.com y Cetic (2020).
-83%Viajes y turismo (ARG, BRA, CHL, COL, MEX)
-7%Hotelería y Alojamiento (ARG, BRA, CHL, COL, MEX)
-65%Venta online de pasajes
-41%Reservas en plataformas de hospedaje
B. Brasil: encuesta Panel TIC COVID-19, 2020 vs 2018
A. Arg, Bra, Chl, Col, Mex: cambio en el nivel de actividad de sitios web, Q2-2020 vs Q1-2020
La pandemia puso en la lupa (viejos) cuellos de botella para que el e-commerce crezca de manera sostenible en la recuperación
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El acceso a internet es de baja calidad y no es asequible en muchos países de la región, y la brecha de acceso urbano-rural es alta
Queda mucho por hacer para mejorar el entorno de facilitación del comercio y la logística de última milla: tecnología y coordinación
Los acuerdos de integración regional incluyen pocas cláusulas relacionadas con e-commerce y persisten barreras de acceso a mercados
La informalidad y la baja inclusión financiera siguen siendo barreras para la expansión de pagos electrónicos, además de marcos regulatorios desactualizacos
Persisten brechas de digitalización y competencias digitales en la mayoría de las PyMEs de la región, en particular las lideradas por mujeres
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60%Programas de entrenamiento y sitios web con recursospara fortalecer la presencia online de las empresas, enparticular PyMEs
50%Medidas para facilitar la liberación de paquetes en aduanas y mantener la operatoria de servicios logísticos
20%Cambios en los marcos regulatorios o legales para comercio electrónico
Encuesta sobre iniciativas y respuestas de política para fomenter el comercio electrónicodurante la pandemia de COVID-19 (18 países de la region, sep-oct 2020)
En mayor o menor medida, todos los países de la región tomaronmedidas para sostener el crecimiento del e-commerce
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Encuesta sobre iniciativas y respuestas de política para fomenter el comercio electrónicodurante la pandemia de COVID-19 (18 países de la region, sep-oct 2020)
En algunos países las iniciativas se dieron en el marco de una estrategia nacional de comercio electrónico
50%
Tenían una estrategia de comercioelectrónico en marcha al comienzo de la pandemia
15%Desarrollaron una estrategia durante la pandemia
2/3Revisaron su estrategia motivados por la pandemia
En muchos casos:Programas de digitalización de PyMEs o Agendas Digitales
BrasilEstrategia para la transformación digital / Subcomité de comercioelectrónico
ColombiaPolítica Nacional de Comercio Electrónico
Costa RicaEcosistema Digital CR B2B / B2C
GuyanaProyecto de ley de comunicaciones y transacciones electrónicas
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En algunos países las iniciativas se dieron en el marco de una estrategia nacional de comercio electrónico
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Plataformas, sitios con información y recursos para PyMEs, o marketplaces fueron de las medidas más comunes
ArgentinaRed de Asistencia Digital para PyMEs
BrasilPortal SEBRAE | Todos por Todos
ChileProChile: Cooperación COVID-19 | Todos por las PyMEs
ColombiaColombia Emprende e Innova
Costa RicaCompre PyME | La Finca Agropecuaria
PanamáFeria Virtual de Artesanías | Feria de Artes Visuales
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La región tuvo pocas iniciativas para cambiar el marcoregulatorio facilitador de pagos electrónicos
ArgentinaTransferencias 3.0
BrasilPix
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La región tuvo pocas iniciativas para cambiar el marcoregulatorio facilitador de pagos electrónicos
ArgentinaTransferencias 3.0
BrasilPix
ColombiaCredibanco + Compra Lo Nuestro: Yo me quedo en mi negocio
Costa RicaBanco Nacional + Nidux: Nidi gratis por 90 días
MexicoCoDi
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Pocos correos postales en la region introdujeron nuevasherramientas para facilitar el comercio electrónico
ArgentinaPaq.ar / Mi Correo
Costa RicaCatálogo Pymexpress
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Existen interesantes iniciativas de cooperación regional para apoyar la digitalización de las PyMEs
| Desarrollo de tiendas online para MiPyMEs en 10 países de la región
| Promoción, diseminación e implemención de soluciones para mitigarel impacto de la pandemia en MiPyMEs
| Información sobre proveedores de soluciones digitales
| Soporte para fortalecer la presencia digital de mujeresemprendedoras
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Mayor coordinación de políticas para comercio electrónico, fortalecer vínculos público-privados, y mantener consistencia con Agendas Digitales nacionales
La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación
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Mayor coordinación de políticas para comercio electrónico, fortalecer vínculos público-privados, y mantener consistencia con Agendas Digitales nacionales
Tener una mirada global sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de aumentar la inserción internacional, incluyendo en sectores no tradicionales
La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación
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Mayor coordinación de políticas para comercio electrónico, fortalecer vínculos público-privados, y mantener consistencia con Agendas Digitales nacionales
Tener una mirada global sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de aumentar la inserción internacional, incluyendo en sectores no tradicionales
Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:• Calidad de la conectividad digital• Facilitación del comercio moderna y ágil • Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio• Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos• Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo
La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación
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Mayor coordinación de políticas para comercio electrónico, fortalecer vínculos público-privados, y mantener consistencia con Agendas Digitales nacionales
Tener una mirada global sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de aumentar la inserción internacional, incluyendo en sectores no tradicionales
Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:• Calidad de la conectividad digital• Facilitación del comercio moderna y ágil • Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio• Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos• Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo
¿Nueva “política industrial digital”? Marketplaces, plataformas y políticas de competencia
La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación
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Mayor coordinación de políticas para comercio electrónico, fortalecer vínculos público-privados, y mantener consistencia con Agendas Digitales nacionales
Tener una mirada global sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de aumentar la inserción internacional, incluyendo en sectores no tradicionales
Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:• Calidad de la conectividad digital• Facilitación del comercio moderna y ágil • Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio• Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos• Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo
¿Nueva “política industrial digital”? Marketplaces, plataformas y políticas de competencia
Medición de la economía digital y diposnibilidad de datos de alta frecuencia
La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación
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Muchas gracias!
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