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財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute
佈局新興市場系列叢書
「新興市場不神祕!?優平商機解密暨六組掏金密碼」
中華民國103年4月11日
商業發展研究院
行銷與消費行為研究所
1
佈局新興市場系列叢書
優平商機掏金密碼
中國大陸消費者洞察
印尼、印度、越南、菲律賓商機解密
簡報大綱
佈局新興市場系列叢書(1/2)
2
家庭商機
政策研究
年輕商機
消費洞察
白領商機
佈局新興市場系列叢書(2/2)
3
主題 書名 備註
1 精華集新興市場不神祕!?優平商機解密暨六組掏金密碼
研究成果摘要集
2優質平價拓銷政策研究
迎向新需求,插旗新市場:優質平價商機拓銷攻略
優平產品進入新興市場拓銷政策研究
3新興市場消費者洞察
讓消費者愛上你!中國五大潛力城市消費洞察及臺灣競爭優勢
台灣優質平價產品與整合行銷策略
4 印尼成衣 我穿故我在!印尼年輕新時尚•青少女服飾、上班族女性服飾•女用手提包
5 印尼美容保健創造美實力!印尼年輕世代的健美商機
•保健食品•高階護膚保養品
6 印度數位娛樂數位浪潮席捲文明古國,印度中產階級的娛樂體驗商機
•智慧型手機、平板電腦•數位機上盒、多媒體播放器
7印度家庭商機 追求身心之美的印度人!一窺中
產階級家庭商機
•家用飲水淨化設備/洗滌殺菌裝置
•跑步機
8 印度醫療迎接銀髮新生活!印度安養保健市場崛起
•生理訊號量測儀器•紙尿布、氣墊床
9 越南健康保養從裡到外,留住青春與健康!越南白領市場夯保養
•護膚品、髮用製品•維他命與膳食補品、傳統草本製品
10 越南醫學美容撒錢愛美不手軟!越南白領階級醫學美容面面觀
•膠原蛋白/玻尿酸皮下注射劑•光療機、遠紅外線、熱療設備
11菲律賓包裝食品
吃得快!吃得好玩!菲律賓休閒零食攻佔舌尖!
•零食•即食食品
12菲律賓個人用品
微小之處現個性!菲律賓個性經濟學,必讀!
•芳香除臭劑•個人清潔用品
優平商機掏金密碼-韓國三星
4
推廣韓國戲劇、電影
及音樂出口,尤其加
強力道於韓國明星的
「亞洲化」
海外消費者開始消費
戲劇、電影及音樂周
邊商品
海外消費者開始選購
家電及生活用品等和
生活有關的更周邊的
商品
海外消費者喜歡韓國
(以國家而言)
目標顧客:年輕族群行銷概念:流行、創新、活力 產品在地化
韓國明星亞洲化
行銷推廣-實虛整合 策略投資社會公益-與社科院成立「中國企業社會責任研究基地」
外國人成為了韓國音樂、文化、影劇成為流行(墨西哥/埃
及/俄羅斯)
開始購買與韓國流行文化相關產品(日本、台灣、
香港)
開始購買流行文化以外生活相關產品(中國大陸、越南)
建立國家文化好感,認同韓國文化與生活方式
階段 特色/代表國家
中國大陸消費者洞察
需求從功能性
提升至情感性
•願購買可提高生活品質的附加服務
•追求個性化體驗服務
•有興趣的附加服務願多付錢
•願意購買實用性服務
從眾影響力大
•口碑 = 好品質
•參考群體影響力大
•西瓜偎大半效應: 多數人用不會錯
•親友推薦
購物決策之影
響因素
•品牌>品質
•價格 vs. 性價比
•面子消費
廣告
•下廣告象徵品質保證
•市場競爭激烈,消費者接受刺激頻率高,注意力
疲乏
通路
•實體通路:一次購足、方便性;福利卡/禮卷
提高實體通路消費動機;家庭活動
•虛擬通路:女性網購成癮;資訊搜尋、比價
售後服務
•願意花錢加購售後服務
•售後服務=安心
台灣形象
•台灣來源國效應存在
•扮演歐美日品牌的替代品
台灣
優勢產業
•NO1.食品飲料類
•NO2.醫療器材類
•最具發展潛力性:自行車與其他車輛、文具禮
品
印尼-穿出自信與優雅
6
適用於各種場合
中性顏色
容易跟衣服搭配
容量大些,功能多些(輕熟女)
傳統 現代
印尼-青春美麗帶來自信
77
功效
優質平價
成份
潛力品項高成長
• 保健食品:骨骼保健、促進消化、心血管、美顏美肌
• 美容保養品:護膚品、男性保養品
領導品牌適地化
• 保健食品:消費者教育與多元化包裝
• 美容保養品:4P符合目標消費者需求,品名訴求明確
實體通路主虛擬多直銷
• 保健食品:一般食品多量販超市,膠囊錠劑多藥妝直銷
• 美容保養品:藥妝店、百貨專櫃、專門店較具機會
市場特性:印尼為全球第四大人口國,經濟成長穩定,健康美麗市場成長性高
消費者特性:健美價值觀塑造消費族群,依性別、年齡、SEC、城市出現需求差異,但具備共通評估屬性,重視口碑與專家,清真認證可為台商差異化特點
炫耀吸睛族
•男性居多,39歲以下SEC B為主
•健美價值觀為積極挑戰,重視外在美麗更勝於健康
精緻健美族
•女性居多,SEC A為主
•健美價值觀為細緻養生,同時追求健康與美麗
務實保健族
•男性略多,40歲以上SEC C1為主
•健美價值觀為自然均衡,重視健康更勝於美麗 快速:Pond’s7天即顯年輕
多重:Olay一瓶解決七大歲月痕跡
Per buy cost勝過per use cost,降低購買風險,小包裝盛行
Pond’s黃金抗老
Pond’s茶花美白
可視:L-Men男性塑身營養品
印度-以家庭為中心的生活娛樂
8
自由世代• 19-24歲大學生• SEC A/B
轉型世代(年輕)• 24-35歲年輕夫妻• SEC A/B
轉型世代(年長)• 35-44歲中年夫妻• SEC A/B
核心價值觀
•自我為中心,也重視朋友
•享受生活為優先
•渴望兼顧家庭與自我•照顧家庭的同時也不放棄自我與社交生活
•家庭為中心•重視家庭的責任與紀律
家庭價值
•自由(擁有自主與隱私)•快樂(重視享受與新鮮)•歸屬(同儕認同)•地位(渴望炫耀與差異)
•快樂(重視享受與新鮮)•地位(渴望炫耀與差異)•愛(強調照顧與分享)•放鬆(渴望平靜與舒適)•自由(擁有自主與隱私)
•愛(強調照顧與分享)•地位(渴望炫耀與差異)•快樂(重視享受與新鮮)•放鬆(渴望平靜與舒適)
娛樂需求(情感)
•無限制的內容、即時分享不受干擾、影音享受最新資訊、不落人後、造型
•與親友分享、不受干擾追憶過去、最新資訊、可靠性、影音享受、人性操作、造型
•與親友分享、不受干擾追憶過去、最新資訊、可靠性、影音享受、人性操作、造型
娛樂設備
•電視、智慧手機、筆記型電腦
•電視、智慧手機、筆記型電腦、DVD播放機
•電視、手機、桌上型電腦、DVD播放機
舉例
•大學生為了享有自由及隱私,會在房間利用筆電看電視或電影(事先用BT種子下載),有時也會將下載的電影透過電視播放,與家人共享。
•年輕夫妻喜歡和家人一起收看素人競賽節目,如Indian Junior Idol,…等,一起為參賽者打氣。
•中年夫妻會使用智慧型手機或電腦上的WhatApp與旅居外地的親友聯繫。
越南-男女愛美大不同
9
美的表現• 最關注臉部皮膚問題—臉面皮膚為與人見面時第一接觸的地方• 女性-追求白、亮、精神、男性-追求陽剛味
現況
• 美麗是代表自己獨特的性格以及代表他人怎麼看待你的展現• 進行美容保養原因主要為了增進人際關係• 生活習慣:抽菸、喝酒• 女性:特定需求保養、上SPA、沙龍;男性:清潔
•髮雕、造型霜•抗掉髮洗髮精•染色劑
•兼具清潔護膚面乳
•抗掉髮洗髮精•染色、染燙修護•香味
•青春痘、除斑美白、抗老護膚品
•醫學美容
•懷孕/有小孩後更重視健康
•有服用維他命、鈣片的習慣
•保健食品服用來自妻子
•護肝保健食品
菲律賓-年輕人的個性經濟學
10
早餐早午點心
午餐下午
茶晚餐 宵夜
• 方便在家準備• 補充精力與能量
• 飽足感
• 保持體力• 舒壓
• 保持體力 • 避免想睡覺 • 疏解疲勞感 • 補充夜班體力• 簡單方便不需準備
選擇要項
消費特性
包裝大小認知差異
喜愛多樣化
不儲蓄
崇尚優勢文化
在地偏好
適地化調整
小包裝
多品項
日配型包裝
從文化角度切入產品
當地喜好調整
各品牌商在菲律賓市場推出的小型包裝
利用日本設計與客製化包裝進入個人清潔消費品市場
11
敬請指導
簡報結束
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