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Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
Desafíos para puertos de Centroamérica
Eduardo E. Lugo T.
Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.
Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP
elugo@maritimelogistic.com
http://www.maritimelogistic.com
X Congreso Marítimo Portuario
Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015
Consultores marítimos y logísticos
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2
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
3
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
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COMERCIO INTERNACIONAL TRANSPORTADO POR MAR (MILLONES DE TONELADAS)
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COMERCIO MUNDIAL CONTENEDORES – M TEU + CRECIMIENTO%
4.6
%
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PRINCIPALES RUTAS Y PUERTOS
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19% 20%
21%
6%
Mercados norte-sur e intrarregionales 34%
Principales flujos comerciales mercado
contenedores
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado relevante Centro América
• Condición existente en puertos CA
• Retos
Agenda
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CRECIMIENTO OFERTA Y DEMANDA MERCADO CONTENEDORES (TASA ANUAL)
VOLATILIDAD DESBALANCE
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Buques Portacontenedores
Flota Existente y Nuevas Ordenes
Número de
Buques%
Capacida
d en miles
de TEU
%Número de
Buques%
Capacida
d en miles
de TEU
%Número de
Buques%
Capacida
d en miles
de TEU
%
Feeders 100-499 365 7.1% 111 0.7% 0 0.0% 0.0 0.0% 365 6.5% 111 0.5%
Feedermax 500-999 799 15.6% 598 3.5% 10 2.1% 8.2 0.2% 809 14.4% 606 2.9%
Handy 1000-1999 1,230 24.0% 1,732 10.2% 62 13.1% 85.8 2.4% 1,292 23.1% 1,818 8.8%
Sub-Panamax 2000-2999 667 13.0% 1,695 10.0% 38 8.1% 88.4 2.4% 705 12.6% 1,783 8.7%
Panamax 3000-5000 915 17.8% 3,817 22.5% 16 3.4% 58.4 1.6% 931 16.6% 3,876 18.8%
Neo Panamax* 3500-13,200 1,085 21.2% 8,059 47.5% 255 54.0% 1,985 54.4% 1,340 23.9% 10,044 48.7%
Pospanamax* 13,200+ 67 1.3% 957 5.6% 91 19.3% 1,422 39.0% 158 2.8% 2,379 11.5%
Total 5,128 16,969 472 3,648 5,600 20,617
59.7% 24.4% 23.3% 5.0% 56.6% 20.9%
17.8% 22.5% 3.4% 1.6% 16.6% 18.8%
21.2% 47.5% 54.0% 54.4% 23.9% 48.7%
1.3% 5.6% 19.3% 39.0% 2.8% 11.5%
% Panamax
% Neopanamax
% Pospanamax
Tamaño de Buques
Flota Existente a Agosto 2013 Órdenes 2013-2016 Flota Estimada 2016
% Menor de Panamax
47%
47%
6%
Panamax o menos
Neopanamax
Pospanamax
40%
49%
11%
Capacidad de la Flota 2016
Capacidad de la Flota 2013
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Evolución del buque de contenedores
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Mercados atendidos por buques más grande de la flota, enero 2014
Asia –Norte de Europa 18,270 TEU
Asia - Mediterráneo 14,000 TEU
Asia – costa oeste de los Estados
Unidos
13,800 TEU
Asia – costa este Sur América 9,700 TEU
Europa – costa este Sur América 8,800 TEU
Asia – costa oeste de Sur América 9,200 TEU
Asia – Medio Oriente 14,000 TEU
Europa – Sur África - Asia 12,500 TEU
Fuente: Drewry para conferencia IAPH en Sidney, 2014
Mercados en donde se emplazan buques más
grandes de la flota de contenedores, a enero 2014
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NAVES POST-PANAMAX
OPERANDO EN LATINOAMERICA
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Crecimiento de la Flota vs Comercio Mundial
Fuente: ACP/MEMN/Alphaliner, Feb 2014
• Crecimiento de la Demanda muy por debajo del Crecimiento de la Flota…
• Impactando negativamente los precios… la rentabilidad de los navieros…
• Soluciones Temporales: No operar los buques Aumento en el desguace Bajar velocidad / emplazar más buques Cancelar servicios Consolidar / Adquisiciones
• Desbalance va a continuar por lo menos hasta el 2016
• Flota buques refrigerados disminuye
• Flota contenedores reefer crece 15%/año
• Carga refrigerada marítima creció 4.9% - 2014
Drewry
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PRINCIPALES DIMENCIONES BUQUES CONTENEDORES
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado relevante Centro América
• Condición existente en puertos CA
• Retos
Agenda
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Fuente: UNCTAD
Movimiento portuario mundial
587
61
6
65
1
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Grandes buques = Grandes retos en puertos
• Industria de terminal de contenedores global =
USD$63 billones anuales
• Crecimiento anual estimado 4%+
• Puertos asiáticos motor en últimos 40 años
• Rápido incremento tamaño de buque imprime reto
a terminales y fabricantes de equipo
1972
• Liverpool Bay, 2500 TEU, 13 filas
1988
• Marchen Maersk, 4300 TEU, 13 filas
1996
• Maersk, 6000 TEU, 17 filas
2004
• MSC Pamela, 9200 TEU, 18 filas
2004
• Emma Maersk, 15,500 TEU, 22 filas
2015
• Maersk Mckinney Moller, 20000 TEU, 23 filas
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Operadores globales de terminales de contenedores y su participación de mercado - 2012
• Industria
fragmentada
• Operadores
presencia
global
• Top 10 = 224
millones de
TEU (37%)
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EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES
GLOBALES
1995 2000 2006 2014
Terminales 11 26 34 67
Empresas n/a 14 14 16
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OPERADORES GLOBALES EN CENTRO
AMÉRICA
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Principales terminales gobales, 2013 (movimientos/buque/hora/todos los buques)
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Puertos liderando productividad, 2013 (movimiento de contenedores por buque/hora/todos los buques)
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
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Demanda por servicios de transporte.
Naturaleza de la demanda.
Bienes y necesidades de transporte.
“Parcel size”.
“Parcel size” y modo de transporte.
Limitaciones del modo de transporte.
Organización económica industria transporte
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Oferta
Tipo y tamaño de la flota.
Crecimiento en tamaño.
Especialización.
Equipo manejo carga
Edad, obsolescencia y reemplazo de flota.
Organización económica industria transporte
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• Puertos en el Sistema de transporte
• Empresas de transporte y sus decisiones
• Regulación
• Responde a oferta y demanda
Organización económica industria transporte
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• Precio: flete o costo de transporte.
• Velocidad: tiempo en tránsito que incurre costo
de inventario.
• Confiabilidad: justo a tiempo, control de
inventarios.
• Seguridad: pérdidas o daños en tránsito
Factores a considerar en la demanda de transporte
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LOA = 400 m Beam = 59 m Draught = 16 m Reefer capacity = 1800 containers GT = 174,500 Capacity = 18,270 TEU
Mærsk Mc-Kinney Møller
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Modos de transporte e intermodalismo Transporte entre regiones. Transporte de corta distancia Competencia y cooperación en la industria de transporte.
Panorama actual – transporte internacional
Fuente: Alphaliner, Volume 2014, Issue 7.
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Alianzas
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Fusiones y adquisiciones
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2014
2014
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Panorama
CKYHE Ocaean Three Alliance
CMA CGM + UAS
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
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0
20
40
60
80
100
120
140
LPI-WB Infra. - LPI WB GCI - WEF Infra. - WEF Road - WEF Inf. Rail - WEF Inf. Port - WEF Inf. Air - WEF Inf. LSCI UNCTAD
Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala
Posición competitiva países Centro América
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0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2012 2013 2014
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
46.2 44.7 46.6 LATAM
651 587 616 MUNDIAL
Fuente: CEPAL
Movimiento portuario Centro América
10.1 10.0
10.3
22.0% 21.8% 22.7%
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Iniciativas regionales
• Proceso de Integración
• Política Logística y Movilidad
• Estrategia Marítima Portuaria Centroamericana
• Transporte Marítimo de Corta Distancia
• Corredores Logísticos
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Inversiones en infraestructura
• APMT – Moin
• ICTSI – Puerto Cortés
• Cuba
• APMT - Cartagena
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Patrones de servicios a través del Canal
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Servicios de transbordo
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• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
Agenda
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CAMBIOS EN EL ENTORNO
• EVOLUCIÓN DE LA FLOTA
• ALIANZAS Y ADQUISICIONES
• INDUSTRIA PORTUARIA / CAPACIDAD
VARIABLE / PRODUCTIVIDAD /
CONGESTIONAMIENTO
• TRASBORDO – PURE TRANSSHIPMENT PORTS
(PTP)
• AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMA, SUEZ,
NICARAGUA, PASOS POR EL ARTICO, OTROS
CANALES SECOS}
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• Regulaciones reducir emisiones
• Energías eficientes
• Cooperación técnica y transferencia de tecnología
• Manejo de aguas de lastre
• Reciclaje de buques
• Facilidades de recepción en puertos
• Modernización y facilitación
Regulaciones
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Retos
• Incrementar la competitividad
• Reducir tiempos de estadía
• Aumento de la capacidad instalada
• Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura
• Estar consciente de la vocación del puerto
• Desarrollo del puerto responde a la demanda
• Invertir en infraestructura acorde a su vocación
• Marco regulatorio, incluyendo seguridad
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Eduardo E. Lugo T.
Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.
Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP
elugo@maritimelogistic.com
http://www.maritimelogistic.com
X Congreso Marítimo Portuario - Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015
Muchas gracias!!
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