View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,746.2 13.920 0.80% Silver 17.918 0.450 2.58% Copper 2.410 0.006 0.25% Nickel 12,470 210.000 1.71% Oil (WTI) 31.65 -0.170 -0.53% Brent Oil 34.520 -0.290 -0.83% Nat Gas 1.820 0.037 2.08% Coal (ICE) 51.8 0.400 0.78% CPO (Myr) 2,142 53.000 2.54% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,548.66 38 0.83% NIKKEI 20,433.45 300 1.49% HSI 24,388.14 453 1.89% DJIA 24,206.86 -391 -1.59% NASDAQ 9,185.10 -50 -0.54% S&P 500 2,922.94 -31 -1.05% EIDO 16.04 -0.18 -1.11% FTSE 6,002.23 -46 -0.77% CAC 40 4,458.16 -40 -0.89% DAX 11,075.29 16 0.15% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,770.00 -80.000 -0.54% SGD/IDR 10,420.12 -50.540 -0.48% USD/JPY 107.82 0.470 0.44% EUR/USD 1.0926 0.001 0.12% USD/HKD 7.7508 -0.001 -0.01% USD/CNY 7.0992 -0.011 -0.15% Top Gainers Last Change Change (%) BBRI 2,370 200 9.22% BTPS 2,410 180 8.07% WIKA 965 55 6.04% BBNI 3,520 190 5.71% UNTR 14,825 700 4.96% Top Losers Last Change Change (%) LPPF 1,330 -50 -3.62% MNCN 870 -30 -3.33% ERAA 1,170 -30 -2.50% SCMA 815 -20 -2.40% EXCL 2,450 -60 -2.39% Top Value Last Change Change % BBRI 2,370 200 9.22% BBCA 23,400 -425 -1.78% BMRI 3,860 140 3.76% TLKM 3,270 50 1.55%
ASII 3,950 40 1.02%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 4,648 Resistance 1 : 4,599 Support 1 : 4,510 Support 2 : 4,470 IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal candlestick membentuk higher high dan higher low didukung stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan masih terbuka. Namun pergerakan diperkirakan akan cukup terbatas dibayangi banyaknya ketidakpastian dari dampak covid-19.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,548.66 (+0.83%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 24,206.86 (-1.59%), NASDAQ ditutup 9,185.10 (-0.54%), S&P 500 ditutup 2,922.94 (-1.05%). Bursa saham US ditutup melemah setelah laporan keuangan 1Q20 mearik turun kinerja dari sektor keuangan dan energi. Jerome Powell dan Steven Mnuchin memberikan komentarnya pada kemarin hari, dimana Steven Mnuchin mengatakan bahwa The Fed sangatlah siap untuk mengambil kerugian dari sisa modal untuk Coronavirus Bailout dimana The Fed mempersiapkan US$500 miliar utnuk membantu bisnis yang masih terkena dampak covid19. Bursa US masih berfokus pada perkembangan obat dan vaksin terkait covid19. Bursa saham Asia dibuka bercampur, investor masih terus menanti data dari China terkait keputusan suku bunga.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 4,548.66 (+0.83%), penguatan didorong oleh Finance (+1.95%) dan Agriculture (+1.92%). IHSG ditutup menguat didorong optimisme setelah ada perkembangan positif terkait vaksin corona. Dari dalam negeri Bank Indonesia menetapkan suku bunga di level 4.50% dan meyakini likuiditas perbankan masih terjaga.
IHSG Statistics
Prev: 4,511.06
Low – High: 4,519 – 4,609
Vol (Mil Lembar): 7,901
Value (Rp Miliar): 8,631
Frequency: 579,656
Contact: Research@arthasekuritas.com
20 May 2020
2
51.40
45
50
55
60
65
70
75
18
-Feb
-20
20
-Feb
-20
22
-Feb
-20
24
-Feb
-20
26
-Feb
-20
28
-Feb
-20
1-M
ar-2
03
-Mar
-20
5-M
ar-2
07
-Mar
-20
9-M
ar-2
01
1-M
ar-2
01
3-M
ar-2
01
5-M
ar-2
01
7-M
ar-2
01
9-M
ar-2
02
1-M
ar-2
02
3-M
ar-2
02
5-M
ar-2
02
7-M
ar-2
02
9-M
ar-2
03
1-M
ar-2
02
-Ap
r-2
04
-Ap
r-2
06
-Ap
r-2
08
-Ap
r-2
01
0-A
pr-
20
12
-Ap
r-2
01
4-A
pr-
20
16
-Ap
r-2
01
8-A
pr-
20
20
-Ap
r-2
02
2-A
pr-
20
24
-Ap
r-2
02
6-A
pr-
20
28
-Ap
r-2
03
0-A
pr-
20
2-M
ay-2
04
-May
-20
6-M
ay-2
08
-May
-20
10
-May
-20
12
-May
-20
14
-May
-20
16
-May
-20
18
-May
-20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2089
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
18
-Feb
-20
20
-Feb
-20
22
-Feb
-20
24
-Feb
-20
26
-Feb
-20
28
-Feb
-20
1-M
ar-2
03
-Mar
-20
5-M
ar-2
07
-Mar
-20
9-M
ar-2
01
1-M
ar-2
01
3-M
ar-2
01
5-M
ar-2
01
7-M
ar-2
01
9-M
ar-2
02
1-M
ar-2
02
3-M
ar-2
02
5-M
ar-2
02
7-M
ar-2
02
9-M
ar-2
03
1-M
ar-2
02
-Ap
r-2
04
-Ap
r-2
06
-Ap
r-2
08
-Ap
r-2
01
0-A
pr-
20
12
-Ap
r-2
01
4-A
pr-
20
16
-Ap
r-2
01
8-A
pr-
20
20
-Ap
r-2
02
2-A
pr-
20
24
-Ap
r-2
02
6-A
pr-
20
28
-Ap
r-2
03
0-A
pr-
20
2-M
ay-2
04
-May
-20
6-M
ay-2
08
-May
-20
10
-May
-20
12
-May
-20
14
-May
-20
16
-May
-20
18
-May
-20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 19 May 2020 IDN Interest Rate Decision 4.50% 4.50%
20 May 2020 USA FOMC Meeting Minutes
USA Crude Oil Inventories -0.745M
21 May 2020 USA Initial Jobless Claim 2,918K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) mencatatkan kenaikan laba pada kuartal I/2020 yang tercatat sebesar
Rp922.25 miliar atau tumbuh 13.68% YoY. Kenaikan laba ini tidak sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang tercatat
turun tipis 3.94% YoY di Rp13.89 triliun. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh penurunan penjualan pada segmen pakan ternak dan segmen ayam pedaging yang masing-masing mengalami penurunan 6.94% YoY dan 0.14% YoY.
Pertumbuhan laba tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan beban pokok penjualan yang tercatat turun di Rp11.95 triliun
atau turun 5.94% YoY didukung oleh penurunan biaya bahan baku 12.71% YoY.
Sumber: Bisnis
PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) memprediksi perolehan pendapatan dan penjualan pada kuartal I/2020 akan mengalami penurunan sebesar 25% hingga 50%. Asumsi ini berdasarkan pada perkiraan jangka waktu penghentian operasional selama 3 bulan. Untuk diketahui, hingga saat ini terdapat 115 gerai perseroan ditutup karena mall yang tutup karena dampak COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Saat ini, FAST memiliki total 17.216 karyawan dengan status tetap dan tidak tetap, dimana 4.988 diantaranya dirumahkan dan 4.847 lainnya mengalami dampak seperti pemotongan gaji.
Sumber: Bisnis
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berharap kontrak baru dari luar negeri masih dapat terlaksana pada tahun ini untuk
mendukung target perolehan kontrak baru WIKA di 2020. Namun demikian, manajemen WIKA memperkirakan kontrak
baru dari luar baru akan berjalan pada kuartal III/2020. Sebagai informasi, pada kuartal I/2020, kontrak baru yang berasal dari luar negeri belum ada. WIKA menargetkan total kontrak baru dari luar negeri mencapai Rp5,7 triliun atau
berkontribusi 8.7% dari target total kontrak baru pada tahun ini yang sebesar Rp65,5 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) meminta perpanjangan waktu pelunasan sukuk global yang akan jatuh tempo 3 Juni 2020.
Sukuk tersebut adalah "Garuda Indonesia Global Sukuk Limited" senilai US$ 500 juta. Proposal perpanjangan waktu
pelunasan global sukuk tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk yang akan dilaksanakan pada akhir masa grace period di tanggal 10 Juni 2020 mendatang. Jika kelak pemegang saham menyetui serta
bond holder sepakar maka Trust Certificates Garuda Indonesia Global Sukuk Limited akan jatuh tempo pada Juni 2023.
Sumber: Kontan
Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat hingga 11 Mei 2020 terdapat 90 bank yang telah mengimplementasikan
restrukturisasi kredit kepada 4.33 juta debitur dengan outstanding kredit mencapai Rp391.18 tn. Dari jumlah tersebut sebnayak 48.6% di antaranya merupakan debitur usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mayoritas yang melakukan
restrukturisasi kredit adalah BBRI karena profil nasabahnya mayoritas di segmen UMKM. Sedangkan berdasarkan POJK
nomor 11/POJK.03/2020 jumlah debitur pandemi berpotensi meningkat menjadi Rp538.22 tn untuk UMKM dan Rp737.09 tnuntuk non UMKM.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
CPIN 4,910 (+2.08%) CATATKAN KENAIKAN LABA
FAST 1,010 (+1.00%) PREDIKSI LABA TURUN HINGGA 50%
WIKA 965 (+6.04%) MENGHARAPKAN ADANYA KONTRAK BARU DARI LUAR NEGERI
PERBANKAN – OJK MENCATAT 90 BANK TELAH RESTRUKTURISASI KREDIT Rp391.18 Tn
GIAA 222 (-2.63%) AJUKAN PERPANJANGAN WAKTU PELUNASAN SUKUK GLOBAL
4
WIKA Wijaya Karya Tbk (Target Price: 1,000 – 1,030)
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Target Price: 2,500 – 2,550)
Entry Level: 950 – 980 Stop Loss: 930 Candlestick membentuk long white body dengan volume yang tinggi didukung stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
Entry Level: 2,150 – 2,200 Stop Loss: 2,300 Candlestick membentuk higher high dan higher low didukung penguatan volume dan stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan. Target Price and Stop Loss upgraded
Daily Technical Analysis
5
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,400 – 3,500)
Entry Level: 3,150 – 3,250 Stop Loss: 3,100 Candlestick higher high dan higher low didukung stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan dalam jangka pendek.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
MNCN HOLD 15 May 2020 870 - 910 895 870 -2.79% 960 – 1,000 840 EXCL HOLD 18 May 2020 2,420 – 2,480 2,460 2,450 -0.41% 2,580 – 2,640 2,370 BRPT HOLD 18 May 2020 1,200 – 1,250 1,225 1,175 -4.08% 1,350 – 1,400 1,160 TLKM HOLD 19 May 2020 3,150 – 3,250 3,220 3,270 +1.55% 3,400 – 3,500 3,100 BBRI HOLD 19 May 2020 2,150 – 2,200 2,170 2,370 +9.22% 2,500 – 2,550 2,300 WIKA BUY 20 May 2020 950 – 980 965 965 +0.00% 1,000 – 1,030 930
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email cs@arthasekuritas.com
www.arthasekuritas.com
Recommended