COMMUNICATION FINANCIERE 11 MAI 2018 - BVMT · Communication Financière 11 Mai 2018 14...

COMMUNICATION FINANCIERE

11 MAI 2018 - BVMT

2 Communication Financière 11 Mai 2018

4 Communication Financière 11 Mai 2018

5

Communication Financière 11 Mai 2018

6

I- Assainissement du bilan, gestion des crédits et maitrise des risques

Communication Financière 11 Mai 2018

7

II- Développement commercial, communication et Synergie du groupe BH

Communication Financière 11 Mai 2018

8

Communication Financière 11 Mai 2018

9

III- Capital Humain

Communication Financière 11 Mai 2018

10

IV- Organisation, Système d’Information et Contrôle interne

Communication Financière 11 Mai 2018

11 Communication Financière 11 Mai 2018

5 683,1 5 941,9

5 194,1 4 696,8 4 634,0

,0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Budget 20172017201620152014

TRO (flux): 152,9 %14,4

%

13

37%

31%

32%

Structure des dépôts de la clientèle au 31.12.2017

Dépôts à vue et autres sommes dues Dépôts d'épargne Dépôts à échéance

Communication Financière 11 Mai 2018

14 Communication Financière 11 Mai 2018

Mobilisation additionnelle des Dépôts de la clientèle en 2018 (en MD)

-1,6

156,8 67,7

385,8

Flux 1er Trims 2017

Flux 1er Trim 2018

Flux 4 mois 2017 Flux 4 mois 2018 Budget 2018

TRO avril 72%

536

15 Communication Financière 11 Mai 2018

547 556

360 325

263

0

100

200

300

400

500

600

Budget 2017 2017 2016 2015 2014

54, %

TRO (flux):

104,6 %

16

Consolidation des Capitaux Propres à travers :

L’augmentation du capital social.

La réalisation d’un résultat net de 115,5 MD.

Communication Financière 11 Mai 2018

743,3 759,0

551,2

458,5

277,4

,0

,100

,200

,300

,400

,500

,600

,700

,800

Budgets 20172017201620152014

TRO 108,2 %37,7 %

17 Communication Financière 11 Mai 2018

Renforcement des concours à l’économie

par un flux additionnel de 1 464 MD soit

une évolution de 23,3%.

Les crédits aux particuliers représentent

31% du total des engagements.

7 075,5 7 736,6

6 272,7

5 342,4 4 766,2

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Budget 2017 2017 2016 2015 2014

TRO (flux): 182,4 % 23,3 %

18 Communication Financière 11 Mai 2018

Les engagements de la Banque envers les

entreprises sont caractérisés par la

diversification et la sélectivité sur les

secteurs à risque.

19

Évolution des Crédits à la clientèle en 2018 (en MD)

Communication Financière 11 Mai 2018

Progression de l’encours des crédits à la

clientèle de 395,8 MD soit +5,1% par rapport

à fin 2017. 154,9

260,7 366,7 395,8

Flux 1er Trims 2017

Flux 1er Trim 2018

Flux 4 mois 2017

Flux 4 mois 2018

Budgets 2018

TRO avril 49%

808,3

20 Communication Financière 11 Mai 2018

Progression du PNB de 25,4% tirée principalement par les revenus sur les opérations avec la clientèle qui représentent 78 % des produits d’exploitation bancaires.

364 386

308

267 246

,0

,50

,100

,150

,200

,250

,300

,350

,400

,450

Budget 20172017201620152014

TRO : 105,8 %

25,4 %

2017 2016

Rendement des crédits 6,36% 5,84%

Coût des dépôts 3,73% 3,60%

Marge d'intérêt 2,63% 2,24%

21

Évolution du Produit Net Bancaire En 2018 (en MD)

Communication Financière 11 Mai 2018

82,3 89,4 109,2 124,9

Mars 2017 Mars 2018 Avril 2017 Avril 2018 Budget 2018

TRO avril 31,5%

396

22 Communication Financière 11 Mai 2018

Amélioration du coefficient d’exploitation se traduisant par une progression du Résultat

Brut d’Exploitation de 26,8%.

218 244

193

164 150

,0

,50

,100

,150

,200

,250

,300

Budget 20172017201620152014

TRO :

112 %26,8 %

23 Communication Financière 11 Mai 2018

100,8

115,5

92,1

70,6

50,3

,0

,20

,40

,60

,80

,100

,120

,140

Budget 20172017201620152014

TRO :

114,6 %25,5 %

24

802,8

TR:

112%

Communication Financière 11 Mai 2018

Poursuite de l’amélioration de la

qualité du portefeuille avec un niveau

de NPLs de 13% et un taux de

couverture de 78%.

78% 76,2%

73,0% 70,4%

65,3% 13%

15,1%

17,5% 19,0% 21,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

2017 2016 2015 2014 2013

RATIO DE COUVERTURE NPL

25

802,8

TR:

112%

Communication Financière 11 Mai 2018

Poursuite du respect du ratio de

solvabilité (Ratio global de 10,9% et

un ratio TIER I de 7,9%.

26 Communication Financière 11 Mai 2018

82,59%

87,34%

83%

80,19%

79,86%

99,26%

87,42%

87,23%

61,55%

81,05% 82,19%

64,86%

87,35%

98,08% 96,59%

84,79%

Evolution du LCR

Ratio LCR BH Ratio réglementaire

1er Trimestre 2018

Cette situation reflète la tension sur la liquidité observée sur le marché ces dernières années.

27 Communication Financière 11 Mai 2018

2017 2016

RATIO DE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES

Résultat Net / Capitaux Propres (ROE) 15,2% 16,7%

RATIO DE RENDEMENT DU TOTAL ACTIF

Résultat Net / Total Actif (ROA) 1,2% 1,1%

RATIOS D'EXPLOITATION Frais de personnel / PNB 32,2% 32,6% Coefficient d'exploitation 42,9% 45,9%

RATIOS REGLEMENTAIRES

Ratio de couverture des créances classées 78% 76% NPL 13% 15% LCR 87,4% 82,6% Ratio de solvabilité TIER I 7,9% 7,1% Ratio de solvabilité globale 10,9% 10,0% L

29

Indicateurs boursiers

Communication Financière 11 Mai 2018

Données Boursières au 09/05/2018

Rendement 2018 11,57%

Cours au 31/12/2017 (TND) 18,500

Cours au 09/05/2018 (TND) 20,640

+ Haut 2018 (TND) 22,800

+ Bas 2018 (TND) 17,400

Capitaux échangés (MD) 18,546

Nombre de titres traités 918 558

Capitalisation boursière (MD) 982,460

PER 2018E 7,86X

Soit 8,36% du volume

global échangé du secteur

Soit 9,08% de la CB du secteur

Communication Financière 11 Mai 2018 30

Evolution du cours boursier du titre BH vs TUNINDEX

32

Communication Financière 11 Mai 2018

33 Communication Financière 11 Mai 2018

34 Communication Financière 11 Mai 2018

35 Communication Financière 11 Mai 2018

37

Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM

2017-2021

Dépôts 9,4% 9,9% 9,8%

Emprunts 33,4% 38,3% 21,7%

Capitaux Propres 11% 12,1% 16,5%

Communication Financière 11 Mai 2018

38

Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM

2017-2021

Crédits 10,5% 9,4% 9,8%

Portefeuille Titres 14,9% 13,7% 10,7%

Communication Financière 11 Mai 2018

39

Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM

2017-2021

PNB 9% 10,7% 11,4%

RBE 10% 14% 12,9%

Résultat Net 9% 17% 13,2%

Communication Financière 11 Mai 2018

40

2018 2019

RATIO DE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES

Résultat Net / Capitaux Propres (ROE) 13,3% 13,8%

RATIO DE RENDEMENT DU TOTAL ACTIF

Résultat Net / Total Actif (ROA) 1,1% 1,1%

RATIOS D'EXPLOITATION Frais de personnel / PNB 30,9% 28,6% Coefficient d'exploitation 48,1% 46,7%

RATIOS REGLEMENTAIRES

Ratio de couverture des créances classées 80,1% 81,6% NPL 12,7% 11,8% Ratio de solvabilité TIER I 7,2% 7,4% Ratio de solvabilité globale 10,3% 10,4%

Communication Financière 11 Mai 2018

41 Communication Financière 11 Mai 2018

DIGITAL

Banking on Woman

42 Communication Financière 11 Mai 2018

RSE

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