Bank aus Verantwortung Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung 1. Bremer Kongress für...

Bank aus Verantwortung

Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung1. Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Maritimen WirtschaftBremen, 1. Oktober 2013

Roland Torsten LandDirectorMaritime Industries

2Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Maritime IndustriesSchiffsportfolio der KfW IPEX-Bank per 30.06.2013 unterteilt nach Teilmärkten

USD 18bn

Offshore Container

TankerBulker

Passenger

gesamt25,2%

Containerschiffe

Container

22.7%

Product/ Chemical/ Crude Oil Tankers

7.4%

LNG/LPG Tankers

3.7%Bulk

Carriers

2.3%Misc.

3.3%Ferries

10.1%

Tourism

35 %

Maritime Energy

9.1%

Sovereigns

3.2%

Shipyards

3.3%

3Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Green ShippingWarum relevant für uns?

Mission

Reporting

Markt & regulatorischeAnforderungen

Kreditrisiko

Nachhaltigkeit: ökologisch verträgliche, sozial gerechte und wirtschaftlich leistungsfähige Geschäftsentwicklung.

Intern/Extern: Öffentlichkeit, Anteilseigner, Bankintern, Investoren (wg. Principles for Responsible Investments).

Regulatorik/Markt: Antizipation von neuen Markt- und regulatorischen Anforderungen in der Schifffahrt (z.B. in Bezug auf Schadstoffemissionen, Energieeffizienz).

Selektion moderner, marktgängiger, langfristig werthaltiger Tonnage.

4Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Anforderungen an ein Bewertungsverfahren

Energy Efficiency Design Index als methodische Basis (IMO Konform*)

Akzeptanz des Bewertungsansatzes in der Öffentlichkeit

Einfache Handhabung/Kalkulierbarkeit für den Vertragsmanager/Projektmanager

Vergleichbarkeit von Schiffstypen/ -größen mit IPEX-Portfolio im Zeitvergleich und der Weltflotte

Ermittlung von absoluten Emissionswerten (CO2 Verbrauch pro Jahr pro Schiff/Segment/Portfolio)

“Expertenwettbewerb” zwischen DNV, GL, VSM, Fraunhofer Institut, Universität Hamburg Harburg

im Juni 201

+

* Die IMO (International Maritime Organization) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit 170 Mitgliedsstaaten.

5Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Umweltdimensionen im SchiffslebenszyklusIdentifikation eines praktikabeln und aussagekräftigen Green Shipping Indikators

Luft-emissionen

Wasser-emissionen

Abwrackung Schiffsbau

CO2

NOX, SOX

Energieeffizienz (gemessen in CO2-Emissionen pro Einheit) ist der zentrale „Green Shipping“ Indikator für uns

6Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 50.000 100.000 150.000 200.000

DWT

g C

O2

/ (t

*nm

)

Referenzlinie 2013 1. Absenkung 2015

2. Absenkung 2020 3. Absenkung 2025

Schiffe mit hoher Energieeffizienz

Schiffe mit niedrigerEnergieeffizienz

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA Ansatz (1)Methodology

7Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI Zertifizierung in der Praxis

8Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Hohe Energieeffizienz

Geringere Treibstoffkosten

Höheres Charterpotential1.

EmissionsarmeSchiffe

Weltweiter restriktionsloser Schiffseinsatz

HöhereMarktgängigkeit

2.

…höheren Schiffswerten.

Wie energieeffizient/modern ist unser Schiffsportfolio (Status Quo) und Neuprojekte?

Führt zu…

Kreditrisiko und Energieeffizienz

9Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI/CLIA* Ansatz ist geeigneter Bewertungsansatz für 90% der IPEX-Flotte

Indikator Referenzlinie

78% der Schiffe

16% der Schiffe

6% der Schiffe

EEDI

EEDI/CLIA approach*Nicht sinnvoll

Durch IMO definierte Verbrauchsgrenzen

Eigenentwicklung des GL/CLIAKeine

Anteil

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (2)Bewertungsansatz basierend auf regulatorischen Vorgaben der IMO

* Cruise Lines International Association (Internationaler Kreuzfahrtverband)

10Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Norfolk Express

- 3.607 TEU- 45.362 dwt- 32 MW (Max.

Motorleistung)- 24,0 Knoten

Geschwindigkeit- Baujahr: 1995

Installierte Motorleistung- Sulzer 8RTA84C<- Diesel Motor

Beispiel: Containerschiff

Treibstoff-/Emissionseinsparung

Schweröl1: › 429 t/Jahr

Kosten1:› 290.000

USD/Jahr

CO21:

› 1.335t /Jahr

+

Hoher See (@ 52% MCR)

Küstenfahrten (@ 11 Knoten)

735

35Manöverfahrten

(@ 5% MCR)

Liegezeiten in Häfen

Aufliegend

1,070

520

Gesamt

6,400

8,760

Typisches Betriebsprofil für ein Schiff der Panamax Klasse

Betriebsstunden

pro Jahr

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (3)Von Indexwerten zu absoluten Emissionswerten

1 Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schiff der Weltflotte mit identischer Motorenleistung

Betriebsprofil

11Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

General cargo

RoRopassenger

Bulker

Vehicle carrier

Reefer cargo

Gas carrier

Tanker

Roro cargo

Container

Schweröl:› 410.000 t/a

Bunkerkosten:› 279 million

USD/a

CO2:› 1,281 million t/a

Jährliche Einsparungen:

Emissionseinsparungen im Vergleich zur Weltflotte (in 1.000 t CO2/a)

Gesamteinsparung der durch die IPEX finanzierten Flotte: Rund 1,3 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr

Beispiel (1): Energieeffizienz auf Portfoliobasis Aktuell

Passenger

-55

-55

-48

-27

-8

13

32

198

203

1.028

12Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI vs. IMO reference line

Beispiel (2): Einzelprojektevaluation eines LNG TankersBeispiel einer Eingabemaske des “Bewertungstools Energieeffizienz”

12,0% höhere Energieeffizienz als IMO Referenzlinie

10,5% bessere Energieeffizienz als

bisheriges IPEX-LNG Portfolio (Ø 1,7%

besser als Referenzlinie)

13Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

• Inputdaten unserer Untersuchung?Information aus öffentl. zugänglichen Registern (u.a. Baujahr, Geschwindigkeit, Antriebsmaschine, Aufbauten, Design)

• Vorgehensweise? Empirische Erhebung des Germanischen Lloyds

• Was besagt ein Indexwert von bspw. 13?

CO2-Emissionen pro Dead Weight Ton

• Regulatorische Relevanz des EEDI? Keine Relevanz für Bestandsflotte; Verpflichtend für alle Neubestellung ab 2013

• Aussagekraft eines absoluten Indexwerts?

Ermöglicht Aussage zur Energieeffizienz im Vergleich zum Weltflottendurchschnitt

Kernfragen

Grenzen des EEDI (Was kann er nicht? Wo muss man vorsichtig bei seiner Interpretation sein?)

Kernfragen/Limitation

• Antizipation durch den Markt?

• Bevorzugung von Schiffen mit langsamer Designgeschwindigkeit

• Retrofits schwierig/teuer

• Bestandsschutz

• Keine Berücksichtigung von Fahrtprofilen/Managementqualität

14Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

• Ballastwassersystem (Steigerung Einsatzfähigkeit)EUR 0.4 m

• Waste Heat Recovery System (Steigerung EE) EUR 9.0 m

• LNG Propulsion System (Steigerung EE) EUR 13.0 m

• Scrubber (Steigerung Einsatzfähigkeit) EUR 5.0 m

Mögliche Maßnahmen zur Steigerung des Vercharterungspotentials

Technisch erprobt/ Marktreife der Technologien?

Steigerung des Charterpotentials?

Finanzierbarkeit? (z.B. KfW Unternehmerkredit, KfW Energieeffizienzprogramm)

KfW Finanzierungsmöglichkeiten

Quelle: Germanischer Lloyd 9.000 TEU Container Vessel

15Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Peggy FischerProject Assistant

Phone +49 69 7431 - 1067peggy.fischer@kfw.de

KfW IPEX-Bank GmbH

Postal AddressPalmengartenstraße 5-960325 Frankfurt am MainGermany

Visitor AddressZeppelinallee 860325 Frankfurt am MainGermany

Fax +49 69 7431 - 2944www.kfw-ipex-bank.de

Kontakt

Roland Torsten LandDirector

Phone +49 69 7431 - 4642roland-torsten.land@kfw.de

Harm Hauke RossProject Manager

Phone +49 69 7431 - 6124harm_hauke.ross@kfw.de

16Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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Backup (1): EEDI Kalkulation

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Backup (2): EEDI Kalkulation