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Assemblée Générale Ordinaire
Exercice 2018
26 Avril 20191
Plan de Présentation
1 Faits saillants et bref aperçu
2 Réalisations - Résultats 2018
3 Ratios prudentiels/Règlementaires
4 Renforcement du contrôle
5 Réalisations 2018 / Prévisions
AGO - Exercice 20182
6 Engagement RSE
2018 … Les Faits saillants
Lancement d’un projet de transformation de la banque
Confirmation de la certification MSI
Certification ISO/CEI 27001 qui atteste du haut niveau de sécurité de la Banque Digitale
AGO - Exercice 20183
03. Industrialisation des back offices
Révision des process.Mutualisation des BO,Mise en place de SLA et de système de pilotage garantissant l’efficacité Miser sur la technologie
04. Système de motivation
Système de suivi des performances et de motivationTransformation de la gestion des RH.
01. Segmentation du réseau
Refonte des réseaux de distribution à organiser en Business Unit : Pôle particuliers / Pôle EntreprisesDigitalisation des services et des parcours clients
02. Maitrise des risques
Renforcement du contrôle interne et du contrôle des risques Organisation en trois lignes de défense Politique de risque crédit assurant la maitrise de l’octroi au recouvrement
Projet de restructuration
2018 … Poursuite de la Stratégie
1 Rééquilibrage du bilan,
2 Maitrise des engagements,
3
Dynamisation de l’action commerciale,
4
Renforcement du recouvrement,
5Raffermissement de la digitalisation
AGO - Exercice 20185
L’Actionnariat
30,6%
22,2%4,7%
4,5%3,0%
5,4%
5,0%
8,7%
15,3%
0,6%nombres d'actions COMAR
PGI Holding
PARENIN
ENNAKL
SICOF
Sté HorchaniFinances
EKUITY CAPITAL
Autres personnesmorales
Personnesphysiques
Actionnairesétrangers
AGO - Exercice 20186
Le Groupe …
Un CA qui avoisine les 2 milliards de dinars. Plus de 60 sociétés, Environ 4.000 personnes employées. AGO - Exercice 2018
7
Collaborateurs
Taux d’encadrement
78% - 42 ans
Indicateurs clés
PNB1 220
8 813 MD5 929 MD
5 517 MD
375 MD 905
MD
Total bilan
Total Crédits
.
Total dépôts
Capitaux
propres
Capitaux proprespar action
34,2
Pay Out : 29,8 % PER : 6,1 X
Bénéfices par action :
4,530
Évolution du cours 2018
AGO - Exercice 20189
24,000
32,000
27,800
18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000
Dividendes /cours : 4,9%
AGO - Exercice 201810
Les Dépôts …La stratégie de rééquilibrage de la structure desdépôts continue à donner ses fruits. Ainsi, sur les 5dernières années :
• + 4,9 % pour les dépôts à vue
• + 9,7 % pour l’épargne
• - 7,2 % pour les dépôts à terme
1 336,70 1605,2 1618,9
1 013,601419,5
1469,2
3 075,6 2 284,3
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
2014 2015 2016 2017 2018
À vue
Épargne
À terme
AGO - Exercice 201811
Structure des Dépôts : le Trend
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
2015 2016 2017 2018
À vue
Épargne
À terme
49,0% à 41,4%
26,6% à 29,3%
22,1% à 26,6%(2015-2018)
AGO - Exercice 201812
Les Emplois…
0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
5 000,0
6 000,0
7 000,0
8 000,0
9 000,0
2016 2017 2018
5 893,7 6 073,7 5 929,2
1 792,41 892,2 1 898,0
120,9163,2 166,8
Crédits à la Clientèle Portefeuille Titres Valeurs Immobilisées
7 807,0 8 129,1 7 994,0+ 4,1%
- 1,7%
AGO - Exercice 201813
Les Emplois…Composition du Portefeuille Titres par instrument
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
55,4% 56,7% 53,6%
11,8% 10,7%9,5%
14,7% 16,9% 21,2%
18,0% 15,8% 15,8%
Bons de trésor Emprunts Obligataires Fonds gérés Titres de participation
AGO - Exercice 201814
Crédits octroyés par secteur
1%
22%
77%
Agriculture &Pêche Industrie Services
Tourisme8,5 %
Promotion Immobilière
13,8 %
AGO - Exercice 201815
Dynamique commerciale• Segmentation de la clientèle
(Mission Oliver Wyman)
• Développement de la Banque Digitale et du Mobile Payment
• Lancement de la vente du produit leasing
• Lancement du nouveau produit Bancassurance « CAMPUS PLUS »
• Lancement de la nouvelle carte d’allocation touristique « TAYARA PLATINIUM »
• Lancement de la 1ère carte 100% tunisienne
AGO - Exercice 201816
Capitaux Propres
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Capitaux propres
671,2
734,3
818,9
905,3+10,6%
AGO - Exercice 201817
Poursuite de l’effort de couverture
31/12/2018 31/12/2017
Provisions sur créances, titres et autres éléments d'actifs et passifs
734,5 677,2
Agios réservés sur toutes les créances 227,4 201,7
Total couverture 961,9 878,9
92,6 107,7
48 31,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
En 2018 En 2017
Coût du risque/Couverture
Agios réservés sur toutes les créances
Provisions sur créances, titres et autres éléments d'actifs et passifs
94,3 MD 90,5 MD
Réalisation filière
recouvrement
dynamique.
Nouveau process mis
en place.
Réalisation filière
recouvrement
contentieux,
50,7 MD en 2017
Effort de recouvrement
AGO - Exercice 201819
Qualité du portefeuille
• Taux des créances classées :• 15,06% contre 15,09% à fin
décembre 2017.
• Taux de couverture des créances classées : • 59,12% contre 57,11% à fin
décembre 2017.
Ratios Prudentiels et règlementaires
Ratio LCR
126,8%
Ratios de concentration et
de division du risque
Ratio de capital
14,6 %
Ratio LTD
131,03%
Ratio Tier I
10,4%
AGO - Exercice 2018 20
Renforcement de la gestion Actif-Passif
AGO - Exercise 2018 21
Gestion basée sur les risques
Renforcement du rôle de la fonction ALM
Contrôle de 2ième niveauTDB et Rapports réguliers de suivi des Indicateursdu risque de liquidité , de taux et de marché
Pilotage dynamique
Fixation des objectifsstratégiques sous une visionrisque
Amélioration du profil de risque
AGO - Exercice 201822
Léger apaisement
de la pression de liquidité en
2018
Maitrise de l’exposition au
risque de marché
Surveillance du risque global de
taux d’intérêt
• Trend baissier de l’encours durefinancement avec la BCT,
• Amélioration de l’adossemententre les emplois et lesressources
• Conformité des ratiosréglementaires LCR etcrédits/dépôts
• Surveillance du risque global detaux d’intérêt.
• Suivi des indicateurs (impasses detaux, sensibilité de la VAN etsensibilité de la MNI).
AGO - Exercice 201823
Renforcement du contrôle risque crédit
Dispositif de gestion du risque crédit généralisésur toutes les phases du process par :
►L’application d’une approche/arbitrage par les risque dansl’étude des nouvelles opportunités de financements avec unsuivi quotidien à postériori de l’évolution de la qualité duportefeuille,
►La mise en place de modèles de notation interne
►Le contrôle régulier de la situation des grandes concentrationssectorielles, régionales, par groupe d’affaire, par segment…
►L’appréciation et évaluation objective du coût du risque, dudéfaut et du risque encourus de la banque.
AGO - Exercice 201824
Renforcement du Contrôle interne
Amélioration continue du dispositif de contrôle interne auniveau des agences par la mise en place de nouveauxcontrôles automatiques et l’amélioration des scénarii dedétection de fraudes,
Achèvement d’un premier full audit ayant couvert la période de2016 à 2018 émanant d’un plan d’audit basé sur lacartographie des risques.
Suivi efficace et rigoureux des missions d’audit du réseaueffectuées d’une manière régulière avec un suivi et desreporting périodiques.
AGO - Exercice 201825
Renforcement du Contrôle LABFT
Projet de mise à jour des données KYC
Politique Révision de la politique LCB/FT et sa validation par le conseil de surveillance ainsi que la réalisation d’une mission d’audit interne.
Application et outils-L’abonnement à une base de données internationale comprenant les listes des sanctions, les PPE et les entités entachées d’une réputation douteuse
Scoring client
Formation et e-learning -Mise en place d’une plateforme e-learning orientée LCB/FT
AGO - Exercice 201826
Produits d’Exploitation Bancaire
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
31.12.2016 31/12/2017 31/12/2018
433 030 479 716 578 354
81 88691 362
100 753106 807145 890
149 987
Revenus des Portefeuilles Titres et Opérations Financières
Commissions Reçues
Intérêts et Revenus Assimilés
621 723 716 968 829 094 +15,6%
AGO - Exercice 201827
Charges d’Exploitation Bancaire
319 880346 461
443 226
7 98010 405
11 136
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2016 2017 2018
Commissionsencourues
Total Intérêtsencourus etchargesassimilées
327 860 356 866 454 362 +27,3%
AGO - Exercice 201828
Le Produit Net Bancaire
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PNB
255,9
293,9
360,1374,7
2015 2016 2017 2018
+4,06%
AGO - Exercice 201829
Marges et structures du PNB
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
113 150 133 255 135 128
73 90680 957 89 617
106 807
145 890 149 987
Revenus sur titres et opérations financières
Marge sur commissions
Marge sur intérêts
38,50%
37,01%
36,06%
25,15%
22,48%
23,91%
36,35%
40,51%
40,03%
0,00 0,20 0,40 0,60
QP 2016
QP 2017
QP 2018
Revenus diversifiés
1
2
3
AGO - Exercice 201830
La progression a été généralisée sur l’ensemble desmétiers:
• Commissions perçues et notamment les moyensde paiement classiques et électroniques(monétique) et sur la banque digitale.
• Dividendes provenant des sociétés MLA, TunisieLeasing & Factoring, …
• Gains sur les opérations de change.
AGO - Exercice 201831
Coût – Rendements - Marges
• Le coût moyen des ressources : 5,77% contre 4,62%
pour 2017. (encours bilanciels).
• Le rendement moyen des crédits : 9,34% contre
7,78% en 2017.
• Amélioration de la marge nette d’intérêts de 3,16% en
2017 à 3,57% en 2018.
Base analytique : de 3,56% en 2017 à 4,18% en 2018.
AGO - Exercice 201832
Coût – Rendements - Marges
7,78
9,34
4,62
5,77
3,163,57
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2017 2018
Titre du graphique
Rendement moyen des crédits Coût moyen des ressources Marge nette
AGO - Exercice 201833
Charges opératoires
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
31.12.2016 31/12/2017 31/12/2018
81 85292 307
102 275
19 870
22 598
37 025
6 930
7 088
7 744
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
Charges générales d'exploitation
Frais de personnel
108 652 121 993 147 044+ 20,5%
+8% sans FGDB
39,2% en 2018
35,9% sans l’impact
FGBD.
33,9% en 2017
Impact FGDB
Coefficient d’exploitation
AGO - Exercice 2018 34
AGO - Exercice 201835
Résultats 2018
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Résultatd'exploitation
Résultat net del'exercice
99 72590 006
127 809
113 911
143 404
119 970
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
+ 12,20%
+5,32%
ROE / ROA
ROE ROA
AGO - Exercice 201836
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Rendement moyen des fonds propres (%) Rendement moyen des actifs (%)
14,0
1,1
16,2
1,3
16,1
1,4
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
AGO - Exercice 2018
Prévisions
2018
Réalisations
2018
Taux de
réalisationCommentaires
Dépôts et avoirs de la
clientèle5 633 325 5 516 889 97,93%
La banque continue de poursuivre sa politique de désengagement des
ressources les plus chères afin d'améliorer son coût de ressources.
Emprunts et Ressources
spéciales879 269 876 255 99,66% Prévisions conformes aux réalisations
PRINCIPALES RESSOURCES 6 512 593 6 393 144 98,17%
Créances sur la clientèle 6 240 840 5 929 248 95,01%La rationalisation de la machine d'octroi des crédits et la sélection
rigoureuse des opportunités sont à l'origine de cet écart.
Portefeuille titres 1 836 715 1 897 993 103,34%
PRINCIPAUX EMPLOIS 8 077 555 7 827 241 96,90%
Produits d’exploitation
bancaires828 857 829 094 100,03% Prévisions conformes aux réalisations
Charges d’exploitation
bancaires(443 885) (454 362) 102,36%
L'accroissement des charges d'exploitation bancaires s'explique par
l'augmentation des taux d’intérêts.
PRODUIT NET BANCAIRE 384 972 374 732 97,34%
Dotation aux provisions sur
créances(108 000) (88 943) 82,35%
Niveau de couverture en conformité avec le niveau prévu.
Agios réservés sur créances (40 000) (48 000) 120,00%
Frais de personnel (100 153) (102 275) 102,12%L'augmentation est due à l'effet du contrat d'Indemnité de Départ à la
Retraite entré en vigueur début de l'année 2018.
Charges générales
d'exploitation(37 234) (37 025) 99,44% Prévisions conformes aux réalisations
RESULTAT NET DE L’EXERCICE 122 903 119 970 97,61%37
Rationaliser l’octroi des crédits par un Système
de notation, process d’octroi de crédit aux
particuliers, Renforcer la politique de
provisionnement, effort de recouvrement,…
Gestion du risque et du recouvrement
Les défis 2019
Élargissement de la base particuliers et
professions libérales par le lancement des
packs pour chaque segment, Nouveau
système de motivation, tirage sur des
lignes extérieures,…
La collecte des dépôts
Placer les clients au centre des
préoccupations de la banque, diversifier
les sources des revenus, assurer une bonne
qualité de services,…
Transformation de la banque
AGO - Exercice 201838
Exploitation du CRM, Développement
d’un pôle banque d’affaires, banque
privée, banque digitale, bancassurance,
Lancement de la fenêtre islamique,…
Diversification des sources de
revenusRéduire les ressources coûteuses, contenir
les charges d’exploitation, digitaliser la
banque, se baser sur la technologie,…
Maitrise des coûts
9,4% TCAM2018-2022
8,2%TCAM2018-2022
3,9%TCAM2018-2022
429,1
MD
PNB
6418,4
MD
Crédits
6243,9
MD
Dépôts
2019 – Prévisions BP
AGO - Exercice 201839
153,8
MD
Bénéfices
11,5%TCAM2018-2022
La politique RSE d’AMEN BANK s’articule autourde plusieurs axes :
• Engagement environnemental et social (E&S),
• Engagement envers les collaborateurs,
• Engagement éthique et pratiques loyales,
• Engagement civique.
PARRAINAGE DES BACHELIERS LAURÉATS DU LYCÉE ESPRIT
L’INITIATIVE « LA SAISON
Sponsoring du 33ème Marathon International de la COMAR
PARTICIPATION À LA JOURNÉE PORTE OUVERTE
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET SOCIALES DE TUNIS
Participation à l’évènement gaming
«Best of 3»
Merci pour votre attention
AGO - Exercice 201841
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