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PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

Produção de leite (milhões de litros)

2016 2017 Variação Repres.

Brasil 33.625 33.094 -1,6% -

Sul 12.458 12.626 1,3% 38,2%

Sudeste 11.546 11.287 -2,2% 34,1%

Centro oeste 3.972 3.537 -11,0% 10,7%

Nordeste 3.772 3.734 -1,0% 11,3%

Norte 1.876 1.910 1,8% 5,8%

PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO LEITE NACIONAL

Produção do leite - 2015 (L/DIA)

Estado Total Cooperativas Participação

ES 798 691 86,6%

GO 6711 1384 20,6%

MG 17650 5668 32,1%

PR 7776 2244 28,9%

RS 9957 3595 36,1%

SC 6434 1331 20,7%

SP 7144 408 5,7%Fonte: Censo do Cooperativismo do Leite, Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE)

CENÁRIO LEITE NO AUTOGESTÃO - DESEMEPENHO

CENÁRIO DAS COOPERATIVAS DE LEITE

Cooperativas de Leite2017

Coop. % qtde % $

Espírito Santo 3 23% 27%

Goiás 5 7% 11%

Minas Gerais 53 28% 42%

Paraná 10 14% 18%

Rio Grande do Sul 3 3% 9%

Santa Catarina 10 20% 77%

São Paulo 3 7% 2%

TOTAL DA AMOSTRA 87 16% 24%

COMPARATIVO DO FATURAMENTO

Cooperativas de LeiteFaturamento (R$)

12/2016 12/2017 %

Espírito Santo 357.669.380,19 340.124.977,03 -5%

Goiás 681.266.981,18 644.912.549,64 -5%

Minas Gerais 8.013.695.437,63 7.429.447.036,97 -7%

Paraná 10.138.031.718,08 10.494.155.791,22 4%

Rio Grande do Sul 2.397.465.919,07 2.414.935.208,40 1%

Santa Catarina 15.139.923.606,38 15.474.448.663,96 2%

São Paulo 386.579.485,36 405.083.569,28 5%

TOTAL DA AMOSTRA 37.114.632.527,89 37.203.107.796,50 0%

MATRIZ DE RISCO

2016

SP

MGPR

ES

GO

SC

RS BR

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE X

EN

DIV

IDA

MEN

TO T

OTA

L (I

MP

AC

TO)

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

2017

SPMGPR

ES

GO

SC RSBR

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE X

EN

DIV

IDA

MEN

TO T

OTA

L (I

MP

AC

TO)

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

FATURAMENTO

FATURAMENTO

29.565 31.69337.115 37.203

533 550 681 645

21.19423.560

27.675 28.384

7.837 7.584 8.758 8.175

2014 2015 2016 2017

Leite Brasil Leite Centro-Oeste Leite Sul Leite Sudeste

BR

CO

SU

SE

0,2%

5,3%

2,6%

6,7%

Variação 2016-2017 Variação 2016-2017

GERAÇÃO DE MARGENS

MARGENS

13,9% 13,8%

12,6%13,7%

4,36%3,78%

2,91%4,04%

3,87%3,11%

2,27%3,28%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida

COMPARATIVO DAS MARGENS

COOPERATIVAS DE LEITEMargens (%)

2016 2017

BRUTA OPER LÍQUIDA BRUTA OPER LÍQUIDA

BRASIL 12,6% 2,9% 2,3% 13,7% 4,0% 3,3%

Espírito Santo 23,7% 10,2% 10,3% 19,7% 2,8% 3,5%

Goiás 12,5% 3,4% 1,4% 13,8% 3,3% 0,6%

Minas Gerais 10,6% 2,9% 1,7% 10,2% 4,9% 3,5%

Paraná 12,1% 3,1% 2,5% 13,0% 3,2% 2,9%

Rio Grande do Sul 18,0% 3,5% 3,2% 17,9% 4,4% 3,3%

Santa Catarina 12,6% 2,5% 2,2% 14,8% 4,3% 3,6%

São Paulo 20,7% 3,7% 2,6% 22,4% 4,2% 1,3%

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

2,08% 2,12% 1,97% 1,82%

5,0% 5,3%4,7% 5,2%

2,6%2,8%

2,7%3,1%

0,39%0,31%

0,38%0,38%

-0,47% -0,48% -0,06%-0,89%

9,5% 10,1% 9,7% 9,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Despesas Administrativas Despesas Comerciais

Despesas Pessoal Despesas Tributárias Operacionais

Outras Despesas

COMPARATIVO - DISPÊNDIOS

COOPERATIVAS DE LEITE

Despesas Operacionais

12/2016 12/2017 %

BRASIL 9,7% 9,6% -0,5%

Espírito Santo 13,5% 16,9% 25,4%

Goiás 9,1% 10,5% 14,8%

Minas Gerais 7,7% 5,4% -30,3%

Paraná 8,9% 9,8% 9,3%

Rio Grande do Sul 14,5% 13,5% -7,0%

Santa Catarina 10,1% 10,6% 4,4%

São Paulo 17,0% 18,1% 7%

ENDIVIDAMENTO

ENDIVIDAMENTO

62,4% 61,8% 61,4%58,2%

38,02% 37,92% 37,93%32,99%

17,63%20,05% 19,21% 20,88%

12,34% 14,42% 13,5% 14,9%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Endividamento Total Endividamento Financeiro Total

Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo

COMPARATIVO - ENDIVIDAMENTO

COOPERATIVAS

DE LEITE

Endividamento (%)

12/2016 12/2017

EFLPZO EFT ELPZO ET EFLPZO EFT ELPZO ET

BRASIL 13,5% 37,9% 19,2% 61,4% 14,9% 33,0% 20,9% 58,2%

Espírito Santo 3,8% 16,8% 16,8% 48,8% 2,4% 9,6% 17,0% 41,8%

Goiás 5,5% 34,0% 8,0% 60,7% 4,9% 33,8% 7,1% 60,8%

Minas Gerais 6,4% 33,3% 11,0% 62,3% 17,2% 38,6% 21,7% 62,0%

Paraná 13,3% 41,5% 20,2% 64,3% 12,1% 34,3% 19,3% 60,7%

Rio Grande do Sul 15,2% 37,7% 23,2% 60,3% 14,9% 30,1% 25,3% 56,1%

Santa Catarina 16,9% 38,0% 21,6% 59,4% 16,9% 30,5% 21,7% 55,1%

São Paulo 0,7% 11,9% 14,8% 55,0% 3,3% 19,5% 18,4% 57,4%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

1,26

1,29 1,32

1,50

Liquidez Seca0,91

0,92 0,91

1,07

Liquidez Interna0,74 0,73 0,77 0,75

Liquidez Total1,02 0,99 1,02

1,08

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

COMPARATIVO - LIQUIDEZ

COOPERATIVAS DE

LEITE

INDICADORES DE LIQUIDEZ

2016 2017

CORRENTE SECA INTERNA TOTAL CORRENTE SECA INTERNA TOTAL

BRASIL 1,32 0,91 0,77 1,02 1,50 1,07 0,75 1,08

Espírito Santo 2,05 1,55 1,54 1,37 2,43 1,79 1,73 1,47

Goiás 1,19 0,80 0,74 1,30 1,19 0,76 0,77 1,34

Minas Gerais 1,10 0,78 0,53 1,04 1,66 1,36 0,46 1,20

Paraná 1,27 0,94 0,73 0,96 1,33 1,00 0,74 1,00

Rio Grande do Sul 1,35 0,95 0,91 1,02 1,45 0,94 0,83 1,02

Santa Catarina 1,46 0,95 0,90 1,03 1,59 1,00 0,89 1,08

São Paulo 1,59 1,16 0,67 1,48 1,41 1,12 0,44 1,33

SOLVÊNCIA - KANITZ

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

7.100,65

8.164,33 9.009,02 10.302,84

6.8

38

,4

8.2

97

,0

8.7

65

,0

9.1

29

,5

96% 102% 97% 89%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Milh

õe

s

Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

COMPARATIVO -IMOBILIZAÇÃO

COOPERATIVAS DE LEITEGrau de Imobilização

2016 2017 %

BRASIL 97% 89% -8%

Espírito Santo 65% 66% 2%

Goiás 54% 48% -11%

Minas Gerais 94% 68% -28%

Paraná 108% 100% -7%

Rio Grande do Sul 98% 98% 0%

Santa Catarina 95% 90% -5%

São Paulo 42% 56% 33%

CICLO FINANCEIRO

CICLO FINANCEIRO

54 57 52 67

44 46 46 47

45 45 41 47

53 58 57 67

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques

Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro

COMPARATIVO – CICLO FINANCEIRO

COOPERATIVAS DE

LEITE

CICLO FINANCEIRO

2016 2017

PMR PMP PME CF PMR PMP PME CF

BRASIL 52 41 46 57 67 47 47 67

Espírito Santo 32 39 42 35 35 36 42 41

Goiás 55 56 57 56 62 67 77 72

Minas Gerais 49 42 32 39 108 43 32 97

Paraná 62 43 46 65 64 50 43 57

Rio Grande do Sul 45 41 55 59 53 44 57 66

Santa Catarina 48 38 53 63 53 47 57 63

São Paulo 51 41 34 44 53 33 22 42

TESOURARIA

TESOURARIA

11,5% 12,3% 13,3%

18,7%

19,8%21,2%

22,3%

25,2%

-8,3% -8,9% -9,0% -6,5%-110%

-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Tesouraria

COMPARATIVO - TESOURARIA

COOPERATIVAS DE

LEITE

TESOURARIA

2016 2017

CG NCDG T (%) T (MILHÕES R$)

CG NCDG T (%) T (MILHÕES R$)

BRASIL 13,3% 22,3% -9,0% -2.097,7 18,7% 25,2% -6,5% -1.607,2

Espírito Santo 33,6% 13,2% 20,4% 39,3 35,4% 15,8% 19,6% 37,4

Goiás 10,1% 20,5% -10,5% -45,8 10,2% 21,6% -11,3% -55,5

Minas Gerais 4,9% 21,1% -16,2% -609,4 26,6% 41,5% -14,9% -687,1

Paraná 11,9% 22,3% -10,4% -774,9 13,8% 19,3% -5,6% -416,3

Rio Grande do Sul 13,0% 16,3% -3,3% -61,7 13,7% 18,9% -5,2% -97,1

Santa Catarina 17,4% 24,1% -6,7% -642,2 19,8% 23,6% -3,8% -372,2

São Paulo 23,8% 26,0% -2,1% -3,1 16,1% 26,4% -10,4% -16,3

PL ATUAL X PL IDEAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO IDEAL

Cooperativas de Leite PL ATUAL PL IDEAL Crescimento

Espírito Santo 111.354.333,98 73.949.273,43 -34%

Goiás 192.121.977,77 247.635.745,03 29%

Minas Gerais 1.750.923.857,85 2.437.997.051,53 39%

Paraná 2.950.178.164,17 3.366.502.483,13 14%

Rio Grande do Sul 825.987.602,66 923.134.521,67 12%

Santa Catarina 4.405.112.319,86 4.777.314.025,48 8%

São Paulo 67.162.355,12 83.485.712,18 24%

TOTAL DA AMOSTRA10.302.840.611,41 11.910.018.812,45

16%

COOPERADOS X FUNCIONÁRIOS

QUADRO SOCIAL

193.415

188.087

191.522192.809

2014 2015 2016 2017

54.803

59.47660.630

63.448

2014 2015 2016 2017

QUADRO FUNCIONAL

PRINCIPAIS CONTAS

EVOLUÇÃO DAS CONTAS

ES GO MG PR RS SC SP

Faturamento (R$)

340 milhões

645 milhões

7 bilhões

10 bilhões

2 bilhões

15 bilhões

405 milhões

Margem Bruta 19,6% 13,8% 10,2% 12,9% 17,8% 14,8% 20,8%

Margem Operacional

2,7% 3,3% 4,8% 3,2% 4,4% 4,2% 3,0%

Margem Líquida

3,5% 0,6% 3,4% 2,9% 3,3% 3,6% 1,3%

End Total 41,7% 60,8% 62,0% 60,6% 56,1% 55,1% 57,4%

End Financeiro 9,6% 33,8% 38,5% 34,2% 30,1% 30,5% 19,5%

Sobras12

milhões4

milhões256

milhões302

milhões80

milhões559

milhões5

milhões

Tesouraria (R$)37

milhões55

milhões687

milhões420

milhões98

milhões372

milhões16

milhões

CONSIDERAÇÕES

CONSIDERAÇÕES

Apesar de uma leve diminuição no faturamento em

2017, os custos fixos foram otimizados levando a uma

melhor margem operacional;

O Saldo de Tesouraria, apresentou melhora impulsionado pelo aumento do

capital de giro, impactado pela redução no grau de imobilização;

Houve um aumento no ciclo financeiro a nível Brasil principalmente por

causa do grande aumento do prazo de recebimento

As cooperativas apresentaram capacidade de

pagamento tanto no curto como no longo prazo;

Houve diminuição do endividamento total e

financeiro total;

MATRIZ DE RISCO

2

3

4

7

12

16

17

19

22

232633

343839

40

43

47

49

51

52

59

60

61

62

65

67

68

69 73

82

83

84

86

87

88

92

93

101

106

122

PR

127

128

129

130

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE X

EN

DIV

IDA

MEN

TO T

OTA

L (I

MP

AC

TO)

2017

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto