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ApresentaçãoInstitucional
Agosto2019
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 2T19
Estratégia, segmentos e produtos
Foco em Clientes Corporativos
Estratégia e segmentos
O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Corporate e Large Corporate.
Carteira de Crédito Expandida*
*Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
**Nova segmentação de clientes a partir de Mai/2019. Para melhor comparação, o ano de 2018 também foi ressegmentado.
3
90%87% 85%
84%87% 86%
86%87%
87% 84% 86% 83%
56% 54%
10%11%
12%14%
13%14%
14%
13%
13% 16%14%
17%
42% 44%
2%2%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18 Jun/19
11.762
8.651
6.6605.227
3.045
13.169
(R$ milhões)
15.318
17.782
20.57321.534 22.700
24.53026.240
27.065**
Middle Corporate Large Corporate
64% 64% 62%
24% 27% 30%
8% 8% 8%
Jun/18 Mar/19 Jun/19
Sul
Rio de Janeiro, MG eNordeste
São Paulo
13.340 13.164 13.205
Estratégia, segmentos e produtos
Principais Indicadores dos Segmentos
Estratégia e segmentos4
Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 2 bilhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões.
Middle: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 e R$ 250 milhões.
Carteira de Crédito*
Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)
Large Corporate Corporate
*100% da carteira Middle está concentrada em São Paulo capital.
28% 29% 30%
22% 23% 24%
26% 25% 19%
6% 6% 6%7% 5% 6%
11% 11% 11%
Jun/18 Mar/19 Jun/19
Minas Gerais
Centro-Oeste
Rio de Janeiro
SP Interior
Sul
SP Capital
4.440 5.107 5.197
381 425 439357 290 303
Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Jun/18 Mar/19 Jun/19
Large Corporate Corporate
Clientes comExposição de Crédito
Jun/18 Mar/19 Jun/19
Middle
Jun/18 Mar/19 Jun/19
260 241 255
51,3 54,6 51,8
883 874 866
10,6 11,5 11,8
105 90 100
3,8 4,1 4,1
294 295 384
1.292 1.326 1.313 412 408 399 135 132 142
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 2T19
Captação & Ratings
Captação e base de capital
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Local
BrAAA
AAA
Aa2.Br
Global
BB-
BB
Ba2
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s
Soberano
BB-
BB-
Ba2
BrasilABC Brasil
Ratings
6
5% 5% 5% 5% 4% BNDES (repasse)
1.267 1.313 1.306 1.263 1.143
9% 12% 10% 11% 12%11%
10% 11% 10% 11% Trade Finance
Agências Multilaterais,Depósitos e Outros5.101 5.783 5.864 6.106 6.239
Internacional
20% 20% 20%19%
19%
19% 17% 20% 18% 15%
14% 13%13% 14% 15%
3% 2%1%
1% 2% Instituições Financeiras
(LF e DI)
Pessoa Física
(LCA e LCI)
Corporate
(CDB)
Institucional
(CDB e LF)14.451 14.173 15.171 14.702 14.358
Local56%
Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19
25.842 26.705 27.818 28.029 27.769 Total (R$ mi lhões)
4% 5% 5% 6%2%2% 2% 2% 2%6%
Basileia 2
Basileia 3
1.577 1.817 1.811 2.132 2.147
Dívida Subordinada
13% 14% 13% 14% 14%
Patrimônio Líquido
3.446 3.619 3.666 3.824 3.882
20%
6%
22%
52%
7%
21%
54%
7%
21%
52%
8%
23%
51%
8%
Ativos e Passivos por vencimento
Captação e base de capital7
(Jun/19)
12.634
9.708
4.281
5.735
1.886611
4.164
11.185
6.741 7.004
5861.327
8.469
-1.477
-2.460
-1.268
1.301
-716
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
(R$ milhões)
8.469 6.9924.533 3.264 4.565 3.849
Gap Acumulado
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
Captação e base de capital8
13,08% 13,23% 13,43% 13,31% 13,36%
0,37%1,07%
3,06% 2,94% 3,73% 3,64%3,49%
Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19
Nível 2
Capital Complementar (N1)
Capital Principal (N1)
16,14% 16,17%17,16% 17,31%
13,68%
17,91%
14,43%
4.153 4.2504.651 4.772 5.136
3.446 3.619 3.666 3.824 3.882
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/19 Mar/19 Var 3M Jun/18 Var 12M
Patrimônio de referência 5.136,5 4.772,2 7,6% 4.153,2 23,7%
Patrimônio de referência exigido 2.294,0 2.204,9 4,0% 2.220,0 3,3%
Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.842,5 2.567,3 10,7% 1.933,3 47,0%
Índice de Basileia 17,91% 17,31% 0,60 16,14% 1,77
Nível 1 14,43% 13,68% 0,75 13,08% 1,34
Capital Principal 13,36% 13,31% 0,05 13,08% 0,27
Capital Complementar 1,07% 0,37% 0,70 0,00% 1,07
Nível 2 3,49% 3,64% -0,15 3,06% 0,43
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 2T19
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros10
Saldo de PDD% da Carteira 2.682
Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
2,5%3,0%
3,3% 2,8% 2,9% 3,7%
4,3%4,1%
2,6%
3,0% 3,7% 3,8% 4,2% 3,7%3,7% 4,3% 3,8% 4,2% 4,4%4,2%
3,2%2,8% 2,8%
2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5%
4,7% 5,5%
3,0% 2,5% 2,3% 2,5% 2,7%3,0%
4,0% 3,6%4,5% 4,6%
3,0%
2,5%
3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0%3,6%
3,3% 2,8%2,6% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
48,954,1 50,2 55,3 57,9 56,6 54,9 50,8
22,533,1 33,1 29,5 29,9
19,3
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Despesas de PDD(R$ milhões)
1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 0,7% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6%% da carteira de empréstimos(anualizado)
3,1%4,0% 3,9% 4,5% 4,0% 4,0%
3,3%2,7%
2,2% 2,2%
2,8% 2,9% 3,4% 3,1%
2,5%3,2% 2,7%
1,4% 1,7%3,2% 2,7% 2,6%
2,5% 2,9%
2,6% 2,4% 2,0% 2,4%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19
E-H
D
0,6%
2,2% 2,2%
0,6%0,3%
2,1%2,6%
2,4%
0,9% 1,4%0,6% 0,7%
2,7%2,4%
1,5%
1,2%0,6%
0,8% 0,9%1,1% 0,9%
0,6%0,6%
0,2% 0,3% 0,3%
0,7%0,6%
2,9%3,3%
0,7%0,2%
0,4%0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
1,4% 1,5% 1,4%
0,1% 0,0%
1,2%1,6% 1,1%
0,7% 0,7%1,4% 1,4% 1,2%
0,7% 0,6% 0,5% 0,4%
1,3% 1,1%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
Margem Financeira Gerencial
Destaques financeiros11
NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
(R$ milhões) 2T19 1T19 2T19x1T19 2T18 2T19x2T18 1S19 1S18 1S19x1S18
Margem Financeira Gerencial 239,8 233,9 2,5% 253,6 -5,4% 473,8 483,8 -2,1%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 52,7 47,8 10,2% 44,6 18,0% 100,4 85,3 17,8%
Margem Financeira com Clientes 137,6 141,1 -2,5% 144,3 -4,6% 278,8 285,8 -2,5%
Margem Financeira com Mercado 49,6 45,0 10,0% 64,6 -23,3% 94,6 112,7 -16,1%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (19,3) (29,9) -35,3% (33,1) -41,6% (49,2) (55,6) -11,5%
Margem Financeira Gerencial após PDD 220,5 204,1 8,1% 220,4 0,0% 424,6 428,2 -0,9%
144 142 155 141 138
286 27945 45 47 48 53
85 100
65 48 37 45 50
113 95
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
MargemFinanceira comMercado
PL remunerado aCDI
MargemFinanceira comClientes
254 235 240
2,5%
-5,4%
234 240
-2,1%
484 474 4,0%3,5% 3,4% 3,3% 3,3%
3,8%3,3%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
Receitas com Serviços
Destaques financeiros12
Receita de Serviços (R$ milhões) 2T19 1T19 2T19x1T19 2T18 2T19x2T18 1S19 1S18 1S19x1S18
Garantias prestadas 50,8 50,3 0,9% 56,9 -10,7% 101,1 112,0 -9,8%
Fees Mercado de Capitais e M&A 29,4 16,0 83,8% 20,0 46,8% 45,4 33,5 35,6%
Tarifas 7,2 8,2 -13,1% 11,0 -34,7% 15,4 18,3 -15,8%
Total 87,3 74,5 17,2% 87,9 -0,6% 161,9 163,8 -1,2%
55,1 56,9 57,9 55,0 50,3 50,8
13,520,0
27,527,8
16,0
29,4
7,3
11,0
9,08,8
8,2
7,2
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Tarifas
Fees Mercado deCapitais e M&A
Garantias Prestadas
(R$ milhões) 94,4
74,5
87,3
26,3% 29,2% 31,1% 29,5% 25,4% 28,4% Receita de ServiçosReceita Total
87,991,6
75,9
Despesas e Índice de Eficiência
Destaques financeiros13
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 2T19 1T19 2T19x1T19 2T18 2T19x2T18 1S19 1S18 1S19x1S18
Despesas de Pessoal (49,9) (49,2) 1,5% (47,7) 4,6% (99,1) (95,5) 3,8%
Outras Despesas Administrativas (25,9) (24,6) 5,5% (23,3) 11,4% (50,5) (44,3) 14,1%
Subtotal (75,9) (73,8) 2,9% (71,0) 6,8% (149,6) (139,8) 7,0%
Participação nos Lucros (PLR) (40,3) (39,2) 2,8% (39,2) 2,7% (79,5) (79,3) 0,2%
Total (116,2) (113,0) 2,8% (110,3) 5,3% (229,1) (219,1) 4,6%
35,2% 35,6% 35,6% 37,0% 37,7% 36,0% 37,3%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
Rentabilidade
Destaques financeiros14
Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)
111,7 116,1 121,4 121,2 125,2
220,2246,4
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
12,2%
3,3%
11,9%
ROAE recorrente (a.a.)
13,0% 13,3% 13,3% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 2T19
Estrutura Acionária
ABC Brasil
60,9%
4,6%
34,5%
Capital Total
95,0%
5,0%
Capital Votante
Bank ABC
Administradores e Conselheiros
Mercado (free-float)
Estrutura Acionária16
59,4%29,7%
10,9%
Bank ABC(Controlador)
Banco internacional com sede em Bahrein
• Total de Ativos: US$ 29,9 bilhões• Patrimônio Líquido: US$ 4,3 bilhões• Basiléia: 17,3%• Capital de Nível 1: 16,6%
Banco Central da Líbia
Autoridade de Investimentos do Kuwait
Mercado (free-float)
(Jun/19) (Mar/19)
Contato
Website: www.abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2000
17
Apêndice
Apresentação Institucional 2T19
Carteira de Crédito Expandida
Apêndice19
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Jun/19 Mar/19 Var 3M Jun/18 Var 12M Dez/18 Var 6M
Empréstimos 13.633,3 13.064,9 4,4% 12.352,4 10,4% 12.978,9 5,0%
Large Corporate 4.339,2 3.992,4 8,7% 3.987,2 8,8% 4.216,1 2,9%
Corporate 8.904,6 8.725,0 2,1% 7.983,6 11,5% 8.403,4 6,0%
Middle 389,5 347,5 12,1% 381,6 2,1% 359,5 8,3%
Garantias prestadas 10.164,5 10.540,6 -3,6% 10.753,6 -5,5% 10.650,9 -4,6%
Large Corporate 8.865,9 9.171,9 -3,3% 9.352,8 -5,2% 9.336,5 -5,0%
Corporate 1.280,8 1.350,3 -5,2% 1.383,7 -7,4% 1.296,4 -1,2%
Middle 17,8 18,4 -2,9% 17,1 4,5% 17,9 -0,4%
Títulos privados 3.266,8 2.897,7 12,7% 2.221,1 47,1% 2.610,5 25,1%
Large Corporate 1.467,1 1.310,0 12,0% 1.288,2 13,9% 1.198,0 22,5%
Corporate 1.799,7 1.587,6 13,4% 932,9 92,9% 1.412,5 27,4%
Middle - - - -
Carteira de crédito expandida 27.064,7 26.503,1 2,1% 25.327,0 6,9% 26.240,3 3,1%
Large Corporate 14.672,2 14.474,3 1,4% 14.628,2 0,3% 14.750,6 -0,5%
Corporate 11.985,1 11.663,0 2,8% 10.300,2 16,4% 11.112,3 7,9%
Middle 407,3 365,8 11,3% 398,7 2,2% 377,4 7,9%
Exposição Setorial & Garantias
Apêndice20
Exposição Setorial(Carteira de Crédito Expandida)
Garantias(Carteira de Crédito Expandida)
(Jun/19)
Energia11,5%
Financeiro9,6%
Açúcar & Álcool
8,8%
Transporte & Logística8,6%
Comércio8,0%Construção Civil &
Incorporadoras
7,6%
Cadeia de Grãos5,8%
Óleo, Gás & Petroquímicas
5,4%
Serviços5,4%
Mineradoras & Siderúrgicas
4,5%
Agricultura & Pecuária
4,1%
Indústria Alimentícia
3,2%
Indústria de Bens de Consumo
3,1%
Telecomunicações3,0%
Indústria Têxtil2,1%
Construção Pesada2,0% Outros
7,3%
Large
CorporateCorporate Middle Total
Clean 81% 58% 54% 70%
Real 19% 42% 46% 30%
Large Corporate
Corporate
Middle
Colaterais
48%29%
18%2% 3%
Aplicações &Ações
Duplicatas &Recebíveis
Propriedades Máquinas &Equipamentos
Outros
35%27%
16% 13% 9%
Propriedades Duplicatas &
Recebíveis
Garantias do
Agronegócio
Aplicações &
Ações
Outros
48%
31%19% 2%
Duplicatas &
Recebíveis
Propriedades Aplicações &
Ações
Outros
Estrutura Organizacional
Apêndice21
Conselho deAdministração
Diretor PresidenteAnis Chacur Neto
Auditoria Interna
Recursos Humanos & Serviços
AdministrativosJurídico
Comitê de AuditoriaComitê de
Remuneração
Group Audit(Bank ABC)
Diretor Vice-Presidente Executivo
Sergio Lulia Jacob
DiretorVice-Presidente
José EduardoCintra Laloni
DiretorVice-Presidente
Antonio Sanchez Jr.
DiretorVice-Presidente
Antonio JoséNicolini
DiretorVice-Presidente
Sergio Ricardo Borejo
DiretorVice-Presidente
Marco AntonioMastroeni
Fusões &Aquisições
Mercado deCapitais
Distribuição
ComercialLarge Corporate
InstituiçõesFinanceiras
Tesouraria
Mesa de Clientes
Produtos Finanças
TI e Back Office
Captação
ComercialCorporate
ComercialMiddle
Relações comInvestidores
Negócios Digitais
Pesquisa Econômica
DiretorVice-Presidente
Renato Pasqualin Sobrinho
Crédito
Gestão de Risco e de Crédito
Inovação
Data Science
Compliance
Marketing
Inteligência Comercial
Comitê de Riscos
(Jul/19)
Conselho de Administração
Apêndice22
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Brendon Hopkins (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
(Jun/19)
Histórico
Apêndice23
1989 1997 2019
Arab Banking Corporation eGroup Roberto Marinhoiniciam o Banco ABC Roma S.A.,atuando nos segmentos decrédito corporativo, tradefinance e tesouraria.
Arab Banking Corporation ediretores adquirem ações doGrupo Roberto Marinho.
O Banco muda o nome paraBanco ABC Brasil S.A.
2007
Aviso legal
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