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Apresentação Institucional 3T11
2
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
3
Composição Acionária
3
ABC Brasil
Administradores11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float33,8%
8,3%Administradorese Conselheiros
57,9%ABC
88,2%ABC
Arab Banking Corporation(controlador)
59,4%CentralBank ofLibya
29,7%Kuwait
InvestmentAuthority
Free-float10,9%
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
Investment gradeBanco internacional com
sede em Bahrein
4
89%
86%84%
84%
86%86%
11%
11%
12%
14%
14%14%
2006 2007 2008 2009 2010 Set/11
Middle Market
Corporate
11.588
8.509
6.485
4.992
2.911
12.5298,1%
(R$ milhões)
4
Foco em clientes corporativos
4
Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande
Carteira de CréditoInclui garantias prestadas
55
Presença Geográfica ePlano de Expansão
Plataformas de Negócio
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interior 1 2
Sul 1 3
Rio de Janeiro 1 1
Minas Gerais - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Presença em 23 cidades
Escritórios
São Paulo Capital São Paulo
São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.
SulCuritiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia
Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
AL
SE
TO
EscritóriosABC Brasil
OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011
Presença em 23 cidades e 9 novosescritórios abertos em 2011
6
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
7
Carteira por Segmento
7
Empréstimos
CorporateEmpresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
Middle MarketEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
Carteira Total Carteira Total
9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.739,3
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
15,1%
2,0%
1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6 1.799,7
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
28,4%
5,1%
5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
3,7%
3,6%
28,7%
4,6%
1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
(R$ milhões)
8
Destaques dos Segmentos
8
Corporate Middle Market
Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
9.354 10.522 10.729 1.402 1.713 1.800
Set/10 Jun/11 Set/11
Clientes com Exposição
de Crédito
Carteira de Crédito
(R$ Milhões)
667 728 738
564 524 520
16,5 20,1 20,7
376 367 362
Set/10 Jun/11 Set/11
869 1.040 1.104
654 840 839
2,1 2,0 2,1
257 234 225
57% 54% 55%
21% 20% 19%14%
17% 16%8%10% 10%
Set/10 Jun/11 Set/11
45% 43% 42%
10%12% 12%10%10% 9%30%
28% 28%6%
7% 9%
Set/10 Jun/11 Set/11
9
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
10
Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Larg
e
Corp
orate
Corp
orate
Mid
dle
Market
Varejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250-2.000
30-250
PFs epequenas empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
10
(R$ milhões)
11
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Saldo de PDD (% da carteira)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira)
Atrasos acima de 90 dias(% da carteira)
Operações com rating entre D-H(Resolução 2.682 do Banco Central)
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,28%
1,04%
0,69%0,60%0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,51%
0,21%
0,34%
0,64%
1,18%
0,65%0,57%
0,11% 0,17% 0,15% 0,19%
0,12% 0,10%0,38%
0,98%
0,52%0,51%
0,05% 0,06% 0,08% 0,09%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Middle
Total
Corporate
2,30% 2,24%
4,03%
5,54%
3,65%3,33%
3,60% 3,59% 3,45%3,02%
1,03%1,05%
2,23%
2,98%
2,25%1,92%
1,62% 1,72% 1,69% 1,69%
0,79% 0,74%
1,80%
2,29%1,83%
1,13%1,22% 1,18% 1,30%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Middle
Total
Corporate
0,08%
0,26%
0,13%
0,75%0,69%
0,21%
0,50%
0,27%
0,47%
0,32%
0,77%
0,04%
0,11%0,04% 0,04%
0,16%
0,28%
0,09%
0,32%
0,12%0,16%
0,08%0,10%
0,06%
0,21%
0,03% 0,08%0,01% 0,00%
0,13%
0,04%
0,27%
0,00%0,07%
0,03%0,00% -0,01%
0,05%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Middle
Total
Corporate0,5% 0,6% 0,7%
0,6%
2,4%
4,1%
6,1%
5,0%
4,1%
3,1%3,0%
2,4%2,1% 2,0% 1,9% 2,0%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
D-H
13
Captação
13
(R$ milhões)
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3
3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3
2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3
1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7
9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 Total
16% 14% 14% 14% 14%
6% 6% 5% 5% 6%Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
20% 24% 26% 23% 22%BNDES
21% 19% 19% 20% 21% Internacional
10% 11% 11% 10% 12%
9% 9% 9% 10%10%
6% 6% 7% 7%7%10% 10% 8% 10%8%
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
35%36% 35% 37%
37%
14
Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido
14
12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 11,4%
4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido (R$ milhões)
16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 15,8%
1.312,1 1.347,9
1.384,3 1.424,2
1.460,2
Adequação de Capital (R$ milhões) 3T11 2T11 3T10Var(%)/p.p.
3T11/2T11
Var(%)/p.p.
3T11/3T10
Patrimônio de referência 2.025,7 1.886,4 1.833,0 7,4% 10,5%
Patrimônio líquido ex igido 1.410,9 1.346,9 1.195,9 4,7% 18,0%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 614,9 539,5 637,1 14,0% -3,5%
Índice de Basiléia 15,8% 15,4% 16,9% 0,4 -1,1
Tier I (Core Capital) 11,4% 11,6% 12,1% -0,3 -0,7
Tier II 4,4% 3,8% 4,8% 0,6 -0,4
15
Margem Financeira
15
NIM (% a.a.)
5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,4% 5,6%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
* Valorização (desvalorização) de bens recebidos como dação de pagamento e obtidos através de processos judiciais de execução.
(R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 146,8 133,5 9,9% 116,9 25,6% 415,7 338,7 22,7%
Margem Financeira com Clientes 137,2 118,7 15,6% 109,7 25,0% 377,7 308,2 22,5%
Margem Financeira com Mercado 9,6 14,9 -35,2% 7,2 33,7% 38,0 30,5 24,7%
Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (21,9) (5,7) 284,5% (8,7) 152,8% (40,3) (33,6) 19,9%
Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (24,6) (1,7) 1343,2% (8,9) 175,1% (38,6) (31,7) 21,7%
Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio* 2,7 (4,0) -166,6% 0,3 904,9% (1,7) (1,9) -10,0%
Margem Financeira Gerencial 124,9 127,8 -2,3% 108,2 15,4% 375,3 305,1 23,0%
1616
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)
Garantias prestadas 23.5 22.6 3.8% 17.4 34.5% 66.9 48.8 36.9%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2.4 2.8 -16.5% 0.5 413.3% 7.2 4.5 60.8%
Tarifas 4.2 5.4 -22.3% 4.9 -14.4% 16.5 20.2 -18.3%
Total 30.0 30.9 -2.7% 22.8 31.5% 90.5 73.5 23.2%
7,49,9
12,4 14,1 14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5
2,6
3,1
3,75,1
7,18,1 4,9
6,96,8
5,4 4,2
0,3
0,5
0,0
0,62,4
1,6 0,5
8,22,0 2,8 2,4
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
14,0% 14,4%15,9%
17,3%
20,5% 20,1%17,5%
23,4%
19,6% 19,1% 19,4%
Receita de ServiçosTotal de Receitas
1717
Despesas
Índice de Eficiência
Despesas (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)
Pessoal (28.2) (27.4) 3.0% (23.1) 22.0% (81.7) (66.4) 23.0%
Outras Despesas Administrativ as (16.6) (16.9) -1.8% (13.7) 21.0% (48.9) (41.6) 17.5%
Participação nos Lucros (17.0) (16.8) 1.3% (15.0) 13.4% (51.4) (45.9) 12.0%
Total (61.8) (61.1) 1.2% (51.8) 19.2% (182.0) (153.9) 18.2%
37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,5% 37,6%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
18
Rentabilidade
18
Lucro Líquido (R$ milhões)
51,1 54,0 56,7 60,2 58,5
148,2175,4
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
15,8% 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 15,7% 16,7%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
ROAE (% a.a.)
19
Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: ri@abcbrasil.com.brTel: (11) 3170-2186
19
Relações com Investidores
20
Apêndice – Histórico
20
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20112007
21
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Atuação em 22 países
Principais acionistas
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
21
Total de Ativos: US$ 25,8 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi
Basiléia: 23,9% | Core capital (Tier I): 19,1%
69% dos depósitos em ativos líquidos
(conforme Setembro de 2011)
22
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