APIMEC 2019 | Banco ABC Brasil - Amazon S3€¦ · Transformação Digital Diversificação de...

APIMEC 2019 |

Banco ABC Brasil

Plano de Sucessão

Nova Segmentação

de Clientes

Inovação e Transformação

Digital

Diversificaçãode Produtose Negócios

Transformação da Cultura

Desempenho Econômico-Financeiro

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

2

Plano de Sucessão

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

3

Estrutura Organizacional

Nota:

1 Data base: novembro de 2019.

Conselho deAdministração

CEOAnis Chacur Neto

Auditoria Interna

Pessoas Jurídico

Comitê de AuditoriaComitê de

Remuneração

Group Audit(Bank ABC)

Deputy CEOSergio Lulia Jacob

VP IB & Captação

José EduardoCintra Laloni

VP Comercial

Antonio Sanchez Jr.

VP Tesouraria

Antonio JoséNicolini

VP Finanças & RI

Sergio Ricardo Borejo

VP Tecnologia, Produtos e Inovação

Marco AntonioMastroeni

Fusões &Aquisições

Mercado deCapitais

Distribuição

ComercialLarge Corporate

InstituiçõesFinanceiras

Tesouraria

Mesa de Clientes

Tecnologia Finanças

Data Science

Captação

ComercialCorporate

ComercialMiddle

RI, Análise de Mercado e M&A

Proprietário

Inovação

Pesquisa Econômica

VP Risco

Renato Pasqualin Sobrinho

Crédito

Gestão de Risco e de Crédito

Negócios Digitais

Produtos

Compliance

Marketing

Inteligência Comercial

Comitê de Riscos

4

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

Nova Segmentação

de Clientes

5

Nova Segmentação de Clientes

Middle

Large Corporate

R$2 bi

R$250 mn

R$30 mn

2019

Clientes

Penetraçãode Mercado

310 340

46% 50%

1.176 1.380

31% 35%

Clientes

Penetraçãode Mercado

Clientes

Penetraçãode Mercado

380 2.400

2% 10%

Projeção de Clientes

2022

¹

¹

¹

¹A penetração de mercado se refere ao número de clientes ativos dividido pelo universo de clientes mapeados como potenciais pelo Banco ABC Brasil. 6

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

Diversificaçãode Produtose Negócios

7

Diversificação de Produtos e Negócios

Equity Capital Markets

Comercializadora de Energia

Project Finance

M&A Proprietário

Precatórios

8

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

Inovação e Transformação

Digital

9

Inovação e Transformação Digital

ARQUITETURA DE TI

NOVOS MODELOS E PROCESSOS

PARCERIAS

DADOS

10

Desenvolvido

Cobrança Crédito Investimentos Conta Corrente Compliance Garantias

Plataformas Negociais para Forças de Vendas

(Mobilidade Comercial)

Canais Digitais ABC Brasil Canais de Terceiros

(ERP / MKT Place /Fintechs)

Arquitetura Estratégica da Transformação Digital

Soluções de Parceiros em Canais ABC

Pagamentos Investimentos CréditoCash

ManagementConta Digital

APIs de Parceiros

Core BancárioSistemas e Legados

Barramento de APIOrquestrador de Experiências

em APIs

DistribuiçãoRelacionamento com Clientes

Finais

Em desenvolvimento A ser desenvolvido11

Inovação e Transformação Digital

Análise de Dados e

Informações 2 3Ganhos deEficiência

Operacionale

Melhoria de Processos

Entrega de Novos Produtos e

Serviços

Nova abordagem de processos, fortemente

orientada poriniciativas digitais

Redução de custos unitários, com melhoria de

eficiência e redução de prazos de execução

Pilar para a diversificação de

portfolio e entrada em novas áreas de atuação

12

Inovação e Transformação Digital

Plataforma de APIs

Onboarding digital de clientes

Padronização de minutas e assinatura digital de contratos

Utilização de bases externas de dados para PLD/KYC e Crédito

Novo Internet Banking

ABC Personal se tornando plataforma transacional

FinTechs: fornecedores, clientes, parceiros

Banco transacional 24 x 7

13

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

Transformação da Cultura

14

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

O que queremos mudar?

Visão de longo prazo

O que devemos continuar fazendo?

15

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

16

Banco ABC Brasil

Desempenho Econômico-Financeiro

17

13,5 14,6 14,7

15,4 16,0 16,8 16,8

17,8 18,5 18,2

19,0 18,8 18,9 18,1 18,2

19,5 19,5 19,3 19,2 20,4

14,5 14,6 14,6 14,8 14,5 14,7 14,8 2,1

2,3 2,2 2,3 2,4

2,5 2,5 2,8

2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,9 3,0

3,2 3,4 3,6 3,8 4,1

9,9 10,3 10,3 11,1 11,7 12,0 12,9

-- -

-- -

- - - - -

- - - -

- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19Large Corporate Corporate Middle

Cart

eir

a E

xte

nd

ida (

R$ b

n)

Banco ABC Brasil

Recuperação

Desp

esa d

e P

DD

co

m %

da C

arte

ira1

Nota:

1 Despesa de PDD trimestral anualizada como percentual da carteira de empréstimos 2.682

15,616,6 16,6

17,8 18,319,3 19,3

20,621,3 20,9

21,7 21,5 21,4 21,0 21,222,7 22,9 22,9 23,0

24,5 24,9 25,3 25,326,2 26,5 27,1

28,2

EstagnaçãoCrisePré-Crise

Despesa PDD/ Empréstimos (anualizado)

0,8%

1,4%

0,8%1,0% 1,0%

0,6% 0,6%

1,5% 1,5%1,3%

2,9%

1,7% 1,8%2,1%

1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9%1,7%

0,8%1,1% 1,1%

0,9% 0,9%

0,6%0,9%

1,3%

0,5%0,2%

0,6%

Ajuste PDD Adicional

Início Nova Segmentação

18

Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)

-1,4%

3,6%

0,7%

4,4%

0,7%

4,4%

11,4%

-2,0%

1,2%

0,6%

1,5%

-1,7%-1,2%

0,5%

mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19

Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

Banco ABC Brasil SFN

3T19Y-o-Y

ABC: + 22,2%SFN: - 0,9%

Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019) e BACEN.19

4,7%5,4%

8,1%7,0%

7,6%

0,7%1,5%

3,7%

7,3%

17,0%

-3,8% -3,6%

1,0% 1,1% 0,7%¹ 1,2%¹

2015 2016 2017 2018 9M19 2019

Variação Anual de Carteira ABC Brasil vs. PIB (%)

Carteira Expandida Empréstimos PIB

Evolução da Carteira de Crédito do Banco ABC Brasil

¹Estimativas do Departamento Econômico do Banco ABC BrasilFonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)

10%

6%

Miramos o Topo do Guidance

20

21,3 22,1

56,8

90,2

67,3

2015 2016 2017 2018 9M19

Evolução da Receita do Banco de Investimento (R$ milhões)

Banco de Investimentos

Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)

Y-o-Y+ 5%

Y-o-Y+ 4%

Y-o-Y+ 157%

Y-o-Y+ 59%

Y-o-Y+ 10%

Acumulado 9 meses

21

Spread com Clientes e Despesas de PDD

Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)

4,0% 4,1% 4,2%

3,9%

3,4%

1,4%

1,9% 1,9%

1,0%0,8%

dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 set-19

Evolução Spread com Clientes vs. Custo de Crédito

Spread com Clientes Despesas de PDD/ Carteira de Empréstimos

2,6%

2,2% 2,3%

2,9%

2,6%

22

Evolução do Índice de Basiléia

Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)

12,6%14,2% 14,0% 13,4% 12,7%

1,6%3,6%

3,6%2,3% 3,8% 3,1%

2015 2016 2017 2018 2019

Nivel 2

Capital Adicional

Capital Principal

16,2%

17,8%16,3%

17,2% 17,4%

Nível 1

14,3%

Set/

Índice de Basiléia

23

Evolução do cenário econômico

Como enxergamos o próximo ano?

Estimativa de crescimento do PIB de 2,5% (Depto. Econômico do Banco ABC Brasil – Nov/2019)

Mercado de crédito em recuperação

Expansão das atividades do segmento Middle

Capital regulatório disponível

Captação abundante

Produtos competitivos

O guidance será divulgado em fevereiro, junto com os resultados de 2019

2020

24

Plano de Sucessão

Nova Segmentação

de Clientes

Inovação e Transformação

Digital

Diversificaçãode Produtose Negócios

Transformação da Cultura

Desempenho Econômico-Financeiro

Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação

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Q&A

Sessão de Perguntas e Respostas

26

BANCO ABC BRASIL S.A.

27

Relações com Investidores

Website: https://ri.abcbrasil.com.br

Email: ri@abcbrasil.com.br

Telefone: (11) 3170-2354

28

Obrigado!