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Analyse MAHA 2019
9 octobre
2
3
Dans l’ensemble des pays industrialisés, les budgets des soins
de santé sont sous pression
4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2011
2016
Moyenne UE (28):
9,9% PIB
Source : Eurostat
Le budget des soins de santé représente 10% du PIB,
proche de la moyenne UE
Évolution croissante (2011-2016) dans la majorité des pays (stable en BEL)
5
Taux de croissance annuel du budget des soins de
santé (2000-2018)
Les soins de santé ont été mis
sous pression sous la dernière
législature (2014-2018):
• norme de croissance réelle
de 1,5%
• + effort structurel
supplémentaire de 236
millions € à l’horizon 2018
Norme de croissance = 4,5%
Norme de croissance
= 1,5%
6
100
105
110
115
120
125
130
2020 2021 2022 2023 2024
Honoraires médicaux
Fourniturespharmaceutiques
Prix de journée
Total soins de santé
Norme soins de santé(1,5%)
Estimations techniques de l’INAMI-Soins de santé à prix constants pour la période 2020-2024
Source : Comité de monitoring – sept 2019
+28,5%
Le respect de la norme budgétaire (+1,5%) pose problème
Depuis 2015: dépassement du budget des médicaments de l’ordre de
1 milliard (+267 millions € en 2017, +392 millions € en 2018)
Les perspectives (2024) indiquent des dépassements prévus pour tous les postes
de santé (et pour les produits pharmaceutiques en particulier)
7
Les finances publiques restent sous pression et nécessiteront de
nouvelles mesures d’assainissement d’ici 2024 pour atteindre les
objectifs du pacte de stabilité européen
L’essentiel de l’effort
budgétaire est à réaliser par
l’entité 1 (Fédéral + Sécu)
Ecart croissant p/r à l’objectif
budgétaire
> 2% PIB
+ de 10 milliards €
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Effort budgétaire Solde structurel Trajectoire normative
En % PIB
0
0,25
0,5
0,75
1
2018 2019 2020
Entité 2
Entité 1
En % PIB
8
• Les 65-79 ans représentent 22,2% des
dépenses de l’AO ( 10,2% pop.
affiliée)
• Les plus de 80 ans représentent 20,8%
des dépenses de l’AO ( 4,9% pop.
affiliée)
Les dépenses moyennes en soins de santé à charge de
l'assurance obligatoire (AO) augmentent fortement en
fonction de l'âge
Source : Mutualités libres – étude vieillissement 2019
9
Poids croissant des pensions et des dépenses de santé (en % du PIB) – 2018-2040
0 10 20 30
2018
2024
2040
Pensions (+2,3)
Soins aigus (+1,5)
Soins longue durée (+0,9)
Santé : d’ici à 2040 : +2,5% PIB / +31% Source : CEV – rapport 2019
0,500,600,700,800,901,001,101,20
Coefficient de vieillissement
Accélération du vieillissement de la population d’ici 2040
Population de 67 ans et +
-----------------------------------
Population de moins de 18 ans
10
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
20
18
20
21
20
24
20
27
20
30
20
33
20
36
20
39
20
42
20
45
20
48
20
51
20
54
20
57
20
60
20
63
20
66
20
69
BXL VLA WAL
Le vieillissement de la population n’est pas homogène
sur l’ensemble du territoire
Évolution du coefficient de vieillissement
selon les 3 Régions
Coefficient de vieillissement
au niveau communal (2018)
11
Performance du système de soins
Euro Health
Consumer Index
(2018) 5°
12
Remplacer la concurrence par
des collaborations structurelles
et une répartition des activités
Hôpital moyen
Total bilan 250 millions €
CA +/- 200 millions €
Personnel 1 271 ETP
Lits agréés 525
Population +/- 115.000
Les réseaux
Réseau moyen
+/- 1 milliard €
+/- 750 millions €
4 982 ETP
2 060
+/- 450.000
13
Incertitudes et difficultés associées
à la mise en place des réseaux:
• Quid du financement des réseaux? Le travail ne fait que commencer.
• Quelle organisation hiérarchique?
• Décisions en attente
Collaboration entre hôpitaux publics et privés (Wallonie & Bruxelles)
des contrats de travail
Les réseaux
14
ICT & digitalisation
La technologie occupe une place croissante dans l’activité médicale (diagnostic et
curative)
Mais elle offre également un outil d’échange et d’exploitation des données (big data) au
sein de l’hôpital, entre les hôpitaux (réseau) et entre l’ensemble des acteurs de la santé
(cf. dossier de patient informatisé - DPI)
Bons résultats de la Belgique dans le secteur des
services de santé numériques
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Services de santé enligne (11° sur 28)
Échanges de donnéesmédicales (4° sur 28)
Ordonnancesélectroniques (10° sur
28)
BELG
UESource : Digital Economy
and Society Index
15
Un paysage hospitalier en pleine mutation Les principaux chantiers du secteur hospitalier
Patients
Hôpitaux
16
17
Représentativité de l’étude
Hôpitaux généraux ( hors hôp.spéc) : 100% * dont 67% privé
Hôpitaux académiques: 100%
HG - 2018
Nbre de
Lits
Nbre
d’entités**
% total
lits
Nbre de
réseaux
Flandre 25 059 50 57% 13
Wallonie 14 720 34 33% 8
Bruxelles 4 643 7 10% 4
Total
échantillon HG 44 422 91 100% 25
• * 85 hôpitaux pour les comparaisons sur 5 ans (93%)
• ** certaines entités regroupent plusieurs agréments
18
19
Évolution des types de lits agréés
50%
16%
10%
9%
6% 5% 4% CD
G
SP
PSY
M
E
Autres -1 675 440
400
413
-153
-81
67
-589
-2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000
CD
G
SP
PSY
M
E
Autres
Total
Variation 2014-2018
20
Les admissions (Hosp. jour chirurgical incl.)
HG : +0,5% par an
HA : +0,6% par an
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 300 000
2014 2015 2016 2017 2018
Évolution des admissions 2014-2018
HA
HG
21
Les journées réalisées (Hosp de jour chirur.incl.)
- 1% en moyenne par an au cours des 10 dernières années
Source : SPF Santé publique
HG : -0,8% par an
HA : -0,1% par an
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
Évolution des journées réalisées 2006-2017
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Taux de croissance annuel 2014-2018
HG
HA
Source : Maha
22
Des évolutions observées dans la majorité des pays européens
* Source: Eurostat
0 5 10
Germany
Luxembourg
Austria
Italy
United Kingdom
Belgium
Ireland
Sweden
Denmark
Netherlands
Average length of stay for hospital in-patients *
2011
2016
23
Poids total de l’ambulatoire
4% 14%
82%
Hospi de jourchirurgical
Hospi de jourmédical
Hospi classique
18% pour le secteur (HG)
Min: 6,1% - Max: 26,9%
Jour.réal. Admi
Wallonie: 15,4% 56,3%
Flandre: 19,7% 61,5%
Bruxelles: 16,1% 57,4%
Poids ambulatoire par région
En % du nbre journées réalisées
46,1%
13,8%
40,2%
En % du nbre d’admissions
Hosp Jour Méd
Hosp Jour Chirur
Hospi classique
24
Les revenus des hôpitaux continuent à progresser Évolution du chiffre d’affaires (HG)
14 774
15 543
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
2017 2018
Flandre : +5,75%
Bruxelles : +4,55%
Wallonie : +4,50%
Évolution 2014-2018
2014 = 100
95
100
105
110
115
120
2014 2015 2016 2017 2018
Flandre Wallonie Bruxelles
+ 769 mio
+ 5,2M
25
Moy. Agrég % Abs.Mio.€ Δ % abs.
2017 2018 2017 2018
Produits d’exploitation 108,9 108,7 16 085 16 895 5
Chiffre d’affaires 100 100 14 774 15 543 5,2
Budget moyens fin. et rattrapages 36,7 36,1 5 424 5 612 3,5
Forfaits 4,4 4,2 657 658 0,2
Prod. pharma 17,1 17,9 2 528 2 783 10,1
Honoraires 40,8 40,9 6 032 6 354 5,3
Suppléments & pdts accessoires 0,9 0,9 134 137 2,3
Autres prod.d’exploit. 8,8 8,7 1 310 1 352 7,3
De quoi sont constitués les revenus des hôpitaux?
26
Résultat d’exploitation
157,7
78,2 87,0
0
50
100
150
200
2016 2017 2018
0,6%
du
CA
En mio €
0,5%
du CA
27
Les résultats: évolution contrastée selon les régions
2017 2018
Résultat exploitation
VLA
BXL
WAL
- 4 m
+37 m
-26 m
En mio €
Résultat courant
24,4 31,8
2017 2018
78,2
86,9
- 10 m
+36 m
-17 m
0,2%
du
CA !
28
Moy. Agrég % Abs.Mio.€ Δ % abs.
2017 2018 2017 2018
Chiffre d’affaires 100 100 14 774 15 543 5,2
Achats, services, biens div. 57,7 58,4 8 522 9,079 6,5
Achats + var. stock 23,2 23,8 3 429 3 694 7,7
- Achats 23,4 23,9 3 455 3 709 7,3
Serv. & biens divers 34,5 34,6 5 093 5 385 5,7
- Rétrib. médecins 25,1 25 3 703 3 892 5,1
Marge brute 51,2 50,3 7 562 7 816 3,4
Rémunérations 43,7 42,8 6 453 6 656 3,1
Charges non décaissées 6,3 6,3 936 981 4,8
Autres charges d’exploitation 0,6 0,6 95 92 -3,4
Résultat d’exploitation 0,5 0,6 78 87 11,3
Evolution des charges d’exploitation
29
35,9
2018
41,2%
17,6%
4,3%
En 25 ans …..
30
D’où vient l’augmentation des frais
de personnel?
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2014 2015 2016 2017 2018
Nombre ETP
+ 4,6% + 1,3%
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
2014 2015 2016 2017 2018
Coût par ETP
+ 6,4% +1,9%
En 2018 :
42,8% du CA +3,2%
31
Moins de personnel soignant par lit en Belgique
1 958
1 749 1 598
1 315
1 025 977
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Hospital employment - Full time equivalent per hundred thousand inhabitants
Source : Eurostat
Belgique: 10,7 patients par infirmière contre 9 au niveau européen source : KCE performance du système de santé belge - 2019
32
-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
Activités non hosp.: CF 900 - 990
Consultations: CF 840
Pharmacie: CF 830
Services hospital.: CF 200 - 490
Services médico-techn.: CF 500 - 710
Total
Marge par centre de frais
2017 2018
Détail par centre de frais
33
Du résultat d’exploitation au résultat d’exercice (en % du CA)
2017
Rés.d'exploit.
Rés. Fin Rés.Courant
Rés.Except.
Rés.d'exercice
0,57 0,20 0,20
1,48 -0,37
+1,28
2018
34
Moins d’hôpitaux dans le rouge cette année
Évolution nbre d’institutions en % (N=91)
Résultat > 0
0 – -1%
-1 – -2%
-2 – -5%
< -5%
> 5%
2 – 5%
1 – 2%
0 – 1%
% CA
2017 2018
Résultat < 0
44% 32%
56%
68%
35
Analyse du cash flow réalisé (en mio €)
Cash flow / dettes LT à échéance
666 667
287 366
2017 2018
Dettes > 1 an échéant < 1 an Marge disp.
1 033
Nombre d’institutions avec cash flow
insuffisant pour rembourser dettes
échéant dans l’année
2017 2018
CF > 0 < 1 24 18
CF négatif 1 2
953
1,43 1,55 Ratio HG
36
37
Plan wallon d’investissements prévus par la DPR 2019-2024
2,3 + 1
milliards Plan de construction hospitalier wallon 2019-2023 + plan Wal-BXL pour les
hôpitaux universitaires
Niveau d’investissements publics en Belgique (hors hôpitaux) 9,5 milliards
2,4% PIB
Les investissements: chiffres clés
4 milliards
> 1,5
milliard Niveau d’investissements du secteur hospitalier depuis 2015
Départ de l’agrément des plans stratégiques de soins en Flandre 01-01-2021
38
Une dynamique d’investissement Soutenue ces dernières années mais net ralentissement durant la phase
transitoire actuelle
1085
1 419
1 797 1 647 1 608
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2014 2015 2016 2017 2018
HG HA HG+HA
222 Mesures régionales depuis la 6e
réforme de l’État:
• Nouveaux mécanismes de
financement des infrastructures
• Adoption des premiers plans de
constructions hospitalières
- 300 mio
-19%
39
Focus sur les investissements IT
13,1%
12,6%
14,7%
23,6%
21,6%
18,6%
21,9%
19,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
2015
2016
2017
2018
HA
HG
En % de l’investissement brut total
40
Les investissements - indicateur important
Si 100% = neuf
Si 0% = totalement amorti
Ancienneté =
Valeur comptable résiduelle
Valeur comptable d’acquisition
41
Les investissements bruts Ancienneté – HG – Disparités régionales + 120%
61,4%
22,2%
28,7%
55,4%
15,7%
21,5%
63,2%
14,1%
24,8%
59,7%
18,4%
25,6%
Terrains et constructions
Équipement médical
Matériel et mobilier
VLA
WAL
BXL
Secteur
42
Les dettes financières
En % du total du bilan
2017 - 2018
7294 7479
+ 185 m
+ 2,5%
Dette CT :
+ 145 mio
+ 41% 36,1
32,6
40,8 40,9
Secteur HG VLA BXL WAL
2017
2018
43
Endettement financier (en % du total bilan) Importantes disparités selon les hôpitaux et les réseaux
6,1
13,8
36,1
74,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Min. (HG) HA Secteur HG Max. (HG)
Dispersion HG
44
Conclusions
45
Les admissions poursuivent
leur évolution légèrement
positive (0.50 %) et les
journées réalisées se
réduisent
Un virage ambulatoire? Oui,
mais… est-il suffisamment
marqué? Le financement est-
il adapté?
Une dynamique d’investissement
ralentie
Une solvabilité en légère augmentation
et d’un bon niveau
Un endettement financier à surveiller
dans le cadre des futurs
investissements (RW et FWB)
IT/digital: Comment assurer la meilleure
transition vers l’ère digital. A quand une
agence santé du digital?
Avec toujours de grandes disparités
entre les hôpitaux
Un résultat d’exploitation faible
Une masse salariale contenue
La problématique des pensions à
intégrer dans les projections
financières
Un cash flow juste suffisant face aux
futurs investissements
Un équilibre fragile nécessitant une attention permanente !
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