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ANALYSE DES PERFORMANCES de la location ENTRE particuliers
G2a – Mardi 12 décembre 2017
AU PROGRAMME
Les prévisions de l’hiver 2017-18
Focus sur les prévisions de la location entre particuliers
Focus marché C2C & e-tourisme
Les stratégies tarifaires
Les tendances marchés vs les prix
Préparation de l’hiver 2018-19
point méthodologique
70STATIONS
50%LITS
MONTAGNE FRANCE1 000 000
lits
DU NOUVEAU CHEZ G2A
70% NUITEES
MONTAGNE FRANCE
Point méthodologique
Les agences immobilières rentrent dans la catégorie des lits chauds.
Une distinction est faite en matière d’exposition commerciale et de gestion avec les autres lits chauds (résidences de tourisme, hôtels…)
Type de lit LITS CHAUDS (PRO) LITS TIEDES LITS FROIDS
ExpositionLits professionnels à forte exposition commerciale
Lits professionnels à expostion commerciale modérée
Lits tièdes à exposition commerciale modérée
Lits froids "sans exposition commerciale"
Code BDD CHAUD_PRO CHAUD_PRO_DIFFUS TIEDE_LOUEUR FROID
Catégorie
Hotel Centrale de réservation Gites de France
Résidence secondaireRésidence de tourisme Agence immobilière CléVacances
Village vacances Résidence en multipropriété Offre C2C
x Camping Liste des loueurs
LA COLLECTE C2C
LIKIBU25
Point méthodologique
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES VS TAUX D'OCCUPATION
TAUX DE REMPLISSAGE TAUX D'OCCUPATION
TAUX D’OCCUPATION
TAUX DE REMPLISSAGE
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN TAUX D’OCCUPATION ET UN TAUXDE REMPLISSAGE?
- LE TAUX D’OCCUPATION INDIQUE L’OCCUPATION MOYENNE D’UNHÉBERGEMENT (APPARTEMENT OU CHAMBRE) SUR UNE PÉRIODEDONNÉE.
- LE TAUX DE REMPLISSAGE CORRESPOND AU NOMBRE DE PERSONNESSÉJOURNANT DANS CE BIEN PAR RAPPORT À LA CAPACITÉ D’ACCUEILTOTALE.
LE TAUX DE REMPLISSAGE EST GÉNÉRALEMENT INFÉRIEUR AU TAUXD’OCCUPATION CAR UN APPARTEMENT OU UNE CHAMBRE ESTRAREMENT OCCUPÉ PAR LE NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM.
EXEMPLE :
UNE CHAMBRE DE 4 PERSONNES EST OCCUPÉE PENDANT 1 SEMAINECOMPLÈTE:
TAUX D’OCCUPATION: 100%.
2 PERSONNES Y ONT SÉJOURNÉ:
TAUX DE REMPLISSAGE: 50%.
LES Prévisions h18
LA TENDANCE POUR L’HIVER 2017-18
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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70%
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TAUX DE REMPLISSAGE
H17 H18
-23,5%
+46,9% +19,4%
+7,4%
+10,5%
-43,3%
+2,7%
Les prévisions H18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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02
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
FREQUENTATION DES LITS CHAUDS & TIEDESTAUX DE REMPLISSAGE
VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS
Une plus forte anticipation des
résas à Val.
Les prévisions H18
+2,8pts46,3% 44,6% 42,7%
37,8% 37,5% 37,4% 37,0% 36,5% 32,3% 31,4%
TAUX DE REMPLISSAGE AU 1ER DECEMBRE 2017
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25
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01
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02
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
TAUX DE REMPLISSAGE
Réservations au 15 Novembre Réservations au 1er Décembre
+2,8pts gagnés en 15 jours vs :
+3,2 pts à Tignes
+3,8 pts à Val Thorens
Les prévisions H18
+2,8pts
Une plus forte anticipation des
résas à Val mais une dynamique
commerciale moins forte.
FOCUS SUR LEC2C & LES LOUEURS PARTICULIERS
FOCUS SUR LES LOUEURS PARTICULIERS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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80%
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
TAUX DE REMPLISSAGE
H17 H18
-35,6%
+16,4% +2,7%
-7,3%
-5,6%
-36,3%
-14,1%
Une perte de stock
2 486 lits en H18 vs 2 780 en H17
Un niveau de remplissage en baisse
36% au 01/12 H18 vs 37,4% au 01/12 en H17
FOCUS SUR LES LOUEURS PARTICULIERS
Nb de lits en C2C
2 486 Val d’Isère
4 996 Tignes
4 773 Val Thorens
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25
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01
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15
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05
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
FREQUENTATION DU C2CTAUX DE REMPLISSAGE AU 01/12
VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS
Tx remplissage
36%
32,4%
31%
FOCUS MarchéC2C & e-tourisme
FOCUS marché c2c
31%23% 18% 14% 15% 15%
35%
35%33%
27%34% 30%
34%43% 49%
59%52% 55%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sur un site général de location departiculier à particulier
Connaissance (amis, recommandation…)
Un site web / brochure de la station (OT, asscoc des loueurs particuliers…)
De quel site internet s’agissait-il ?
32% 35%37% 36%
1%
4%15%
4%
12%
7%
6% 2%
4%5%
17% 17%
9%
10%
43% 44%35%
27%
2014 2015 2016 2017
Le Bon Coin
Homelidays / Abritel
Le site de la station / OT
Le site du propriétaire
Airbnb
Autre / je ne sais plus
Comment avez-vous trouvé ce loueur particulier?
FOCUS marché c2c
38%
31%
22%
18%
15%
9%
7%
5%
0%
Les photos (sur un site web ou brochure)
Le descriptif texte (sur un site web ou…
Je connaissais déjà cet hébergement
Contact direct par e-mail ou téléphone
Des commentaires et avis d'autres…
Rien de spécial / N.C.
Du bouche à oreille, une recommandation…
Un classement, des étoiles
Visite sur place
✓ Grand hébergeur / TO (22%)
✓ Grand hébergeur / TO (9%)
✓ P. à p. (39%)✓ Hébergeur local (27%)
✓ P. à p. (44%)✓ Centrale de réservation (54%)
Lecture : là où 38% des clients marchands utilisent les photos pour juger de la bonne qualité de l’hébergement lors de la réservation, les locataires en p.à.p. sont 44% à se fier aux photos.
Profils surreprésentés :
Lors de la phase de réservation, quelles sources ou quels types d'informations avez-vous utilisés pour vous assurer de la bonne qualité de l'hébergement choisi ?
FOCUS marché c2c
E-TOURISME
Les comportements et attentes des internautes:
- le meilleur rapport qualité-prix. - visualiser les lieux. - Les informations pratiques (facile à dire mais moins facile à
mettre en pratique : le prix, les services, la grille tarifaire, que faire, les horaires d’ouverture, l’adresse mail, la permanence téléphonique…)
- Les itinéraires
Philippe Fabry - etourisme.info – avril 2016
FOCUS marché c2c
Google – Baromètre consommateur 2015
Paiement en lignePaiement hors ligne
FOCUS marché c2c
Multicanal Réservation
Et paiement
en ligne
Qualité des
visuels
Dans votre activité de ce dernier hiver 2016-17 (CA)
quelle est la part (en %) de commercialisation via : …
Secteur locatif (résidence de tourisme, agence immobilière, centrale de réservation…)
Hôtel uniquement
2%
15%
4%
11%
27%
41%
Autre
Centrale deréservation
CE-association
OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)
TO (voyagistes…)
DirectEvolution vs. N-1
3%
2%
3%
22%
25%
45%
Autre
Centrale deréservation
CE-association
OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)
TO (voyagistes…)
Direct
Evolution vs. N-1
ENJEUX & PERSPECTIVES DE LA DISTRIBUTION
LES prix h18
PRIX H 18 DES OPERATEURS
N° sem. DateCGH LAGRANGE BELAMBRA P&V P&V PREMIUM
MADAME
VACANCESODALYS MAEVA MMV LVH MONTAGNETTES VACANCEOLE GOELIA
VILLAGE
MONTANA
52 23/12-29/12 75% 68% 60% 78% 78% 77% 60% 76% 80% 59% 87% 56% 55% 88%
1 30/12-05/01 100% 91% 95% 100% 100% 94% 92% 100% 100% 98% 100% 100% 78% 100%
2 06/01-12/01 43% 35% 38% 51% 47% 31% 44% 35% 41% 42% 47% 47% 27% 54%
3 13/01-19/01 43% 36% 38% 51% 47% 43% 53% 35% 46% 42% 39% 42% 32% 54%
4 20/01-26/01 43% 43% 38% 63% 47% 48% 60% 50% 51% 42% 39% 42% 37% 54%
5 27/01-02/02 43% 50% 47% 63% 52% 57% 63% 50% 58% 53% 47% 47% 41% 54%
6 03/02-09/02 47% 52% 55% 63% 52% 55% 64% 50% 58% 53% 59% 56% 44% 58%7 10/02-16/02 97% 86% 87% 91% 94% 89% 89% 92% 90% 100% 100% 84% 84% 100%
8 17/02-23/02 97% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100%
9 24/02-02/03 92% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 03/03-09/03 74% 86% 87% 78% 78% 87% 79% 92% 100% 82% 87% 84% 84% 88%
11 10/03-16/03 54% 50% 51% 63% 55% 53% 60% 58% 58% 53% 64% 66% 43% 68%
12 17/03-23/03 53% 42% 51% 49% 47% 57% 53% 50% 52% 45% 47% 56% 37% 68%
13 24/03-30/03 47% 36% 45% 49% 47% 39% 48% 50% 46% 45% 59% 48% 27% 58%
14 31/03-06/04 54% 43% 45% 51% 55% 44% 48% 58% 56% 57% 64% 48% 30% 74%
15 07/04-13/04 54% 42% 45% 49% 47% 41% 42% 38% 54% 45% 64% 39% 29% 54%
16 14/04-20/04 43% 42% 38% 49% 36% 27% 35% 38% 54% 36% 42% 39% 27% 44%
PRIX H 18
- €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
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22
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26
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PRIX DES AGENCES IMMOBILIERESAppts 2p4-5
VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS COURCHEVEL
- €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 500 €
25
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01
/12
02
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08
/12
09
/12-
15
/12
16
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22
/12
23
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29
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05
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06
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12
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13
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09
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S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PRIX DES RESIDENCES DE TOURISMEAppts 2p4-5
VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS COURCHEVEL
PRIX H 18
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ELASTICITE / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE 2P4/5
AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME
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ELASTICITE / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE 2P4/5
AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME
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ELASTICITE / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE 3P6/7
AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME
PRIX H 18
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ELASTICITE / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE 3P6/7
AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME
Tendances du marchévs les prix
TENDANCES DU Marché VS LES PRIX
64%63%66%66%
5%5%4%7%
12%11%11%9%
7%6%7%
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H17H16H15H14
Moyenne Panel G2A
EVOLUTION DE L'ANTICIPATION DES RESERVATIONSMoyenne du panel G2A
15-nov 01-déc 10-janv 01-févr 01-mars
+3 pts
-2 pts
-2 pts
TENDANCES DU Marché VS LES PRIX
42%
13%
37%
9%
Je cherche activement pour trouver le meilleur prix
J'attends les promotions
C'est une combinaison de facteurs, le prix n'en est qu'un.
Je ne fais pas vraiment attention
✓ Femmes (54%)
✓ - 30 jours (36%)
✓ Réserve de plus en plus tôt (12%)
✓ Débutants / débrouillés (27 %)
✓ Seul avec enfant
✓ Ne sont pas partis en 2014/2015 (27%)
✓ A cherché en ligne (73%)
✓ - 30 jours (37%)
✓ Gd hébergeur / TO (35%)
✓ Débutants / débrouillés (33 %)
✓ Package inclus forfait (32%)
✓ C2C (43 %)
✓ Chez les parents, couple sans enfant
✓ Réservation totalement off-line (37%)
Sens de lecture : 54% des « Je cherche activement le meilleur prix » sont des femmes.
Profils surreprésentés
De quelle façon abordez-vous la question du prix de l’hébergement ou du package ?
TENDANCES DU Marché VS LES PRIX
De quelle façon abordez-vous la question du prix de l’hébergement ou du package ?
3 650 €
3 910 €
3 910 €
3 890 €
1 700 €
1 820 €
1 910 €
1 990 €
Je cherche activement pour trouver le meilleur prix
J'attends les promotions
C'est une combinaison de facteurs, le prix n'en estqu'un.
Je ne fais pas vraiment attention
Budget séjour Revenu mensuel foyer
TENDANCES DU Marché VS LES PRIX
Des délais de réservation qui se réduisent sur ces dernières années. Une baisse des délais davantage marquée sur le marché régional
que francilien.
59,856,3
60,4
53,458,2
46,448,9 49,6
43,5 43,0
2012 2013 2014 2015 2016
Délai de réservationsNb de jours
Ile-de-France Rhône-Alpes
TENDANCES DU Marché VS LES PRIX
2012 2013 2014 2015 2016
Domaine skiable Solution hébergement Prix intéressant Domaine skiable Domaine skiable
Solution hébergement Domaine skiable Solution hébergement Prix intéressant Prix intéressant
Prix intéressant Prix intéressant Station familiale Station familiale Solution hébergement
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Solution hébergement Solution hébergement Solution hébergement Solution hébergement Distance / voyage
Domaine skiable Domaine skiable Domaine skiable Prix intéressant Solution hébergement
Station familiale Prix intéressant Station familiale Distance / voyage Prix intéressant
la préparation DE L’HIVER 2018-19
41 JS110 000lits
200 000 lits
LES TENDANCES DE L’HIVER2018-19
Périodes
commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW USA AU BR AS TR GR
P
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09/03 au 15/03N°12
16/03 au 22/03N°13
23/03 au 29/03N°14
P30/03 au 05/04
23/02 au 01/03N°10
C P p P
p p P p P
P06/04 au 12/04
N°16
N°11p p
B+A P13/04 au 19/04Vacances de
printemps
N°15B P
27/04-2/05N°18
C P27/04 au 03/05
18/04-23/04 18/04-23/04N°17
A+C P P20/04 au 26/04
P09/02 au 15/02
N°8B+A P (n) p p p p P p P
16/02 au 22/02
p02/02 au 08/02
Vacances d'hiver
N°7B P p p p p
N°9A+C
Pp (s) P
02/03 au 08/03p
p26/01 au 01/02
N°6P P p p
N°205/01 au 11/01
N°3p
12/01 au 18/01N°4
p19/01 au 25/01
N°5
Vacances de Noël
N°52A+B+C
22/12 au 28/12N°1
A+B+C P29/12 au 04/01/19
N° Semaine
Début de saison
N° 4824/11 au 30/11
N° 4901/12 au 07/12
N° 5008/12 au 14/12
N°51P
15/12 au 21/12
Quelques dates:Immaculada : Samedi 08 décembre 2018Noël : Mardi 25 décembre 2018Jour de l'an: Mardi 01 Janvier 2019Noël orthodoxe : Lundi 07 Janvier 2019Lundi de pâques : Lundi 22 Avril 2019Semaine sainte : Dimanche 14 avril au dimanche 20 avril 2019Pâques orthodoxe : Dimanche 21 avril 2019
MERCI A TOUS
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