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AGROENERGIA:AGROENERGIA: UM NOVO PARADIGMA UM NOVO PARADIGMA
AGRÍCOLAAGRÍCOLARoberto RodriguesSertãozinho/SP, 04 de setembro de 2008
2211/04/2311/04/23
Energia Educação
Água Democracia
Alimentos População
Meio ambiente Doenças
Pobreza Terrorismo & guerra
AGRICULTURA
Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP
Os dez maiores problemas para a Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anoshumanidade nos próximos 50 anos
3311/04/2311/04/23
Mudança no perfil de consumoMudança no perfil de consumo::
- sabor
- qualidade
- rastreabilidade
- saúde
- meio ambiente
- produtos orgânicos
TendênciasTendências
TendênciasTendências
Cresc.%2000-2025
Part.%2025
China 13,2% 17,4%
Índia 36,6% 16,8%
África 68,9% 15,4%
Mundo 33,9% 100,0%
Demanda por AlimentoDemanda por Alimento(2000 – 2025)(2000 – 2025)
+ 62,0%+ 62,0%Fonte: Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (março/2007)Elaboração: GV Agro
Tendências demográficas:Tendências demográficas:
5511/04/2311/04/23
Projeção da população urbana e rural no Projeção da população urbana e rural no mundomundo
Fonte: ONUElaboração: GV Agro
RuralRural
UrbanaUrbana
TendênciasTendências
6611/04/2311/04/23
Aumento da renda Aumento da renda (2006-2013)(2006-2013)
Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005
TendênciasTendências
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
- Mundo: 4,6% a.a
- Países do G-7: 2,2% a.a
- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a
Participação no PIB mundialParticipação no PIB mundial
Países do G-7Países do G-7Países do G-7Países do G-7
59,5% 53,6%59,5% 53,6%
Demais desenvolvidosDemais desenvolvidos
15,8% 15,6%15,8% 15,6%
Países em Países em desenvolvimentodesenvolvimento
24,7% 30,8%24,7% 30,8%
20062006 20132013
7711/04/2311/04/23
Consumo Consumo per capitaper capita de alimentos no de alimentos no mundo mundo
Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...
(kg /
pess
oa /
ano)
TendênciasTendências
8811/04/2311/04/23
Mundo: oferta e demanda por Mundo: oferta e demanda por alimentoalimento
Fonte: FAO (2003) Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas
(em milhões de toneladas)(em milhões de toneladas)
Estoques mundiais de grãosEstoques mundiais de grãos
Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)
Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais
Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – 2007)2007)
Fontes: AgroStat Brasil / MAPA e MDIC Elaboração: GV Agro
Demais produtos
28,3%
Tabaco2,0%
Milho2,1%
Algodão7,9%
Açúcar4,2%
Cacau3,1%
Café52,5%
111111/04/2311/04/23
Fonte: UN COMTRADEElaboração: GV Agro
Principais Produtos (em valor) -Principais Produtos (em valor) - 19651965
Exportações brasileiras do Exportações brasileiras do AgronegócioAgronegócio
Exportações Agronegócio: US$ 1,35 bilhão (84,4%)Exportações Total Brasil: US$ 1,59 bilhão
121211/04/2311/04/23
Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro
2002
2007
Principais Produtos (em valor)Principais Produtos (em valor)
Exportações brasileiras do Exportações brasileiras do AgronegócioAgronegócio
131311/04/2311/04/23
Países Desenvolvidosde US$ 14,4 bi para US$ 34,8 bi
Variação (2000-2008*): +11,7% a.a.
Países em Desenvolvimentode US$ 6,2 bi para US$ 29,1 bi
Variação (2000-2008*): +21,3% a.a.
Fonte: Aliceweb-MDIC. Nota: * jun/07 a mai/08 Elaboração: GV Agro
US$ 20,5 bi US$ 63,9 bi
O aumento da importância dos países em O aumento da importância dos países em desenvolvimentodesenvolvimento
Exportações brasileiras do Exportações brasileiras do AgronegócioAgronegócio
%
141411/04/2311/04/23
Século XXI: o início de uma nova EraSéculo XXI: o início de uma nova Era
Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIADesafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIAAté 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%.Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%.
Fontes: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 e Energy Information Administration - EIA/USA
151511/04/2311/04/23
Por que biocombustíveis?Por que biocombustíveis?
161611/04/2311/04/23
• Mais países produzindo
• Mistura compulsória
• Eliminando todos os
mitos• Estratégia global
Organização do mercadoOrganização do mercado
171711/04/2311/04/23
Matriz energética – Brasil e Matriz energética – Brasil e MundoMundo
Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro
Total do Mundo: 11.434 Mtep A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007.
Fontes renováveis:45,8%
Participação no consumo total
Brasil
2,1% 48,5% 100%
Mundo
Mais países produzindoMais países produzindo
A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA SUSTENTÁVELSUSTENTÁVEL
Matriz Energética do Matriz Energética do AgronegócioAgronegócio
181811/04/2311/04/23Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2008)
A Importância do Agronegócio A Importância do Agronegócio para a Matriz Energética no Brasil para a Matriz Energética no Brasil
* O setor agrícola CONSOME:* O setor agrícola CONSOME:
4,5% do total (9,1 MTEP)4,5% do total (9,1 MTEP)
* O setor agrícola PRODUZ:* O setor agrícola PRODUZ:
28,5% do total (68,3 28,5% do total (68,3 MTEP)MTEP)
191911/04/2311/04/23Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Região Tropical: favorável à produção de cana
Consumo Consumo per capitaper capita de energia - de energia - 20062006
Mais países produzindoMais países produzindo
Fontes: IEA, CONAB e IBGE Notas: para o cálculo da área, considerou-se um rendimento de 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro
Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanolSubstituição de parte da gasolina Substituição de parte da gasolina 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de
etanoletanolMundo: demanda potencial por etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)(bilhões de litros / ano)
Área demanda para canaÁrea demanda para cana
34,434,4 milhões de hamilhões de ha(mistura de 20%)(mistura de 20%)
Demanda mundial por etanol nos 3 cenários (em bilhões de litros por ano): 60,1 120,2 e 240,5.
Mais países produzindoMais países produzindo
Cana: uma máquina de absorver Cana: uma máquina de absorver CarbonoCarbono3m
2m
1m
1m
2m
3m
4m
22 a 36toneladas de C / ha
3 a 5toneladas de C / ha
5 a 7 anos
212111/04/2311/04/23Fonte: UNICA - Pólo de Biocombustíveis (Weber Amaral)
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Emissões de COEmissões de CO22 em 2005: em 2005: 20 maiores 20 maiores poluidorespoluidores
222211/04/2311/04/23Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite
50% das 50% das emissõesemissões
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Emissões mundiais de COEmissões mundiais de CO22 em 2005 em 2005
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite
É importante que outros países passem a usar o etanol É importante que outros países passem a usar o etanol de canade cana
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Cana – melhores práticas agrícolas e Cana – melhores práticas agrícolas e ambientaisambientais
Fonte: UNICA
FERTILIZANTES- baixa utilização de fertilizantes- uso da vinhaça- uso da torta de filtro- 0,43 toneladas de fertilizantes/ha
DEFENSIVOS- pouco uso de inseticidas- uso de fungicidas: quase zero - controle biológico de pragas- uso de variedades resistentesPERDAS DE SOLO
- apresenta pequena perda de solo- preparo reduzido de solo- cerca de 12,4 toneladas / ha
AUTO-SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA- toda energia utilizada no processo industrialé gerada na própria usina a partir da queima do bagaço da cana.
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Cana-de-açúcar: sustentabilidade da Cana-de-açúcar: sustentabilidade da produçãoprodução
Fontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008) Elaboração: GV AgroFontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008) Elaboração: GV Agro
Brasil: consumo Brasil: consumo fertilizantes fertilizantes dados de 2006 dados de 2006
(toneladas/ha) (toneladas/ha)
Brasil: perdas de solo Brasil: perdas de solo (toneladas/ha)(toneladas/ha)
Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiu-se a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura
Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiu-se a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Fontes: IBGE e CONAB Nota: Área Disponível = Área agricultável – (Área de lavouras + Área de pastagens)
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosProdução com Produção com sustentabilidadesustentabilidade
272711/04/2311/04/23
Área Preservada **
Área Preservada **
Área Plantada(milhões de
ha)
Área Plantada(milhões de
ha)
Produção(milhões de toneladas)
Produção(milhões de toneladas)7,1 milhões de
ha foram preservados
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosCana-de-açúcar: evolução da Cana-de-açúcar: evolução da produtividadeprodutividade
282811/04/2311/04/23
Produção de cana (07/08)4,9 milhões de ha (+ 1,6%)341 milhões de toneladas (+ 2,9%)
Produção de amendoim (07/08)220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada
Produção de soja (07/08)1,5 milhão de toneladas
2,3% maior do que na safra 06/07
Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosA produção de cana em São A produção de cana em São PauloPaulo
292911/04/2311/04/23
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
9,3
* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.
Fonte: World Watch Institute
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Balanço EnergéticoBalanço Energético
Etanol: produtividade por culturaEtanol: produtividade por cultura
Fonte: International Energy Agency (2005)
litro
s / h
aEliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Gasolina: um concorrente protegido no Gasolina: um concorrente protegido no BrasilBrasil
3131Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP Elaboração: GV Agro
Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP Elaboração: GV Agro
313111/04/2311/04/23
PetróleoPetróleo
GasolinaGasolina
Álcool HidratadoÁlcool HidratadoPre
ços
da g
asol
ina
e d
o á
lcoo
l (R
$/lit
ro)
Pre
ços
da g
asol
ina
e d
o á
lcoo
l (R
$/lit
ro)
Pre
ços
da g
asol
ina
e d
o á
lcoo
l (R
$/lit
ro)
Pre
ços
da g
asol
ina
e d
o á
lcoo
l (R
$/lit
ro)
Preços do petróleo
(US
$/barril)P
reços do petróleo (U
S$/barril)
Preços do petróleo
(US
$/barril)P
reços do petróleo (U
S$/barril)
323211/04/2311/04/23
Fonte: UNICAMP
Excluídas a Região Excluídas a Região Amazônica,Amazônica,
Pantanal e declividades Pantanal e declividades superiores superiores a 12%a 12%
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos
Solo e clima adequados a produçãoSolo e clima adequados a produçãode cana-de-açúcar sem irrigaçãode cana-de-açúcar sem irrigação
Biomas do Brasil
AMAZÔNIA
Bioma milhões de ha Preservado (%)
Amazônia 420 85
Cerrado 204 61
Mata Atlântica 111 27
Caatinga 84 63
Pampa 18 41
Pantanal 15 89
Fonte: Ministério do Meio Ambiente
Fontes: IBGE / MMA / MAPA
: 5,2 milhões km2 (61%*)
: 4,2 milhões km2 (49%*)
* Percentual com relação ao território brasileiro.
Amazônia Legal X Amazônia Bioma
Bioma Amazônia
Amazônia Legal
Produção de Soja – Bioma Amazônia Produção de Soja – Bioma Amazônia
(2007)(2007)
Bioma AmazôniaBioma Amazônia
Fontes: CONAB / IBGE / INPE / MMA / SIPAM / ADA
Elaborado por: CONAB / DIGEM / SUINF / GEOTE
Áreas que são responsáveis por aproximadamente 70% da produçãode soja na Amazônia Legal
Outros biomas
4,1%4,1% da soja da soja produzida produzida no Brasilno Brasil
Em 2007, a sojaEm 2007, a soja
ocupou ocupou 0,20%0,20%da área totalda área total do Biomado Bioma
A área de sojaA área de sojano Bioma no Bioma
diminui em 2007diminui em 2007
- 24%- 24%
Soja no Bioma:Soja no Bioma:1.100 mil ha (2006)1.100 mil ha (2006)836 mil ha (2007)836 mil ha (2007)
Amazônia Legal: desmatamento Amazônia Legal: desmatamento anualanual
363611/04/2311/04/23
* Dado estimadoFonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro
-31%-31%-31%-31%
-25%-25%-25%-25%
-18%-18%-18%-18%
Amazônia Legal: Amazônia Legal: desmatamento acumulado entre 1988 e desmatamento acumulado entre 1988 e 20072007
Fonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro
Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por UFUF
A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha.A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha.
383811/04/2311/04/23
Pecuária mais eficiente liberação de terras para a produção agrícola
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Elaboração: GV Agro *lotação média de São Paulo (2006)
Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosBrasil: rebanho bovino x Brasil: rebanho bovino x pastagempastagem
Indústria da Cana = Energia e Indústria da Cana = Energia e AlimentosAlimentos
Cana de AçúcarCana de Açúcar
CaldoCaldo
BagaçoBagaço
VinhaçaVinhaça
PalhaPalha
AçúcarAçúcar
EtanolEtanol
CombustívelCombustível
Etanol 2ª geraçãoEtanol 2ª geração
CogeraçãoCogeraçãoVaporVapor
EletricidadeEletricidade
FertilizanteFertilizante
BiogásBiogás EletricidadeEletricidade
FertilizanteFertilizante
CombustívelCombustível CogeraçãoCogeraçãoVaporVapor
EletricidadeEletricidade3939
11/04/2311/04/23Fonte e Elaboração: UNICA
Estratégia globalEstratégia global
404011/04/2311/04/23
Fonte: Cogen e Unica
O bagaço resultante do processamento da cana representa 30% do volume total.Matéria-prima para a produção de bioeletricidade.
Estratégia globalEstratégia globalEstimativa do potencial da bioeletricidade no Estimativa do potencial da bioeletricidade no BrasilBrasil
414111/04/2311/04/23Fonte: OCDE Elaboração: GV Agro
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005)Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005)
Estratégia globalEstratégia globalSubsídios no comércio Subsídios no comércio internacionalinternacional
Investimentos previstos: novas Investimentos previstos: novas usinasusinas
424211/04/2311/04/23Fonte: UNICA Nota: dados estimados
Brasil:projeções para o setor Brasil:projeções para o setor sucroalcooleirosucroalcooleiro
Fonte: UNICAFonte: UNICA
444411/04/2311/04/23
Desafios ao setorDesafios ao setor
• Limitações Comerciais?
- mercados protegidos (externos)
- concorrente protegido (interno)
- auto-suficiência (meta dos países)
- ciclos de baixa/alta
• Expansão Constante da Oferta
- balanço de oferta e demanda
- investimentos
454511/04/2311/04/23
Desafios ao setorDesafios ao setor• Regulação Setorial - gasolina e GNV vs. Álcool - a questão tributária - a questão de carregamento dos estoques - o processo de comercialização
• Pesquisa e Desenvolvimento - variedades e interesses - eficiência energética - mecanização, irrigação, solos pobres e clima
• Planejamento• Gestão
464611/04/2311/04/23
As grandes questõesAs grandes questões
• Onde queremos chegar?- mercado interno- mercado externo
• Contratos de longo prazo
• Modelo de produção
• Zoneamento agroecológico e financiamento
• Infraestrutura e logística
• Estocagem
474711/04/2311/04/23
As grandes questõesAs grandes questões
• Tecnologia: subprodutos
• Recursos humanos
• Política tributária
• Verificação, rastreabilidade e certificação
• Commoditização
• Definição do futuro do álcool hidratado
• Álcoolquímica
484811/04/2311/04/23
As grandes questõesAs grandes questões
• Integração rural: corte mecanizado
• Treinamento da mão-de-obra rural
• Criação de um mercado global: parcerias
• Comunicação e informação
• Indústria de equipamentos
• Protecionismo: tarifas e subsídios
• Coordenação: Secretaria Executiva de
Agroenergia
494911/04/2311/04/23
O novo tempoO novo tempo1. Investimentos Estrangeiros: perigo de desnacionalização do setor?2. Um outro Consecana - regionalizado? - individualizado por unidade? - por cluster? - remuneração: do bagaço, das folhas, da eletricidade? 3. Fortalecimento das Cooperativas - comércio de cana por “pool”? - custo de produção? - agregação de valor: indústria própria? (pellets) - mecanização em “pool”? 4. Tecnologias - novas variedades - equipamentos adequados - reconversão de áreas: frutas, madeira, pequenos animais5. Liderança e Legitimidade
505011/04/2311/04/23
gvagro@fgv.br
(11) 3281-3645
Obrigado!
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