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ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG
fr dynamische Investitionen
Das Unternehmensziel und die Leitstze
Was macht ABAG?
Die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG hat einen langfristig ausgerichteten Beteiligungshorizont.
Beteiligungen werden ber Jahre gehalten, um einen mglichst hohen Wertzuwachs zu generieren.
Der fr Private-Equity-Fonds typischen Ansatz, zu kaufen und mit einem hohen Kredithebel (der auch noch dem bernehmenden Unternehmen aufgebrdet wird) schnell Kasse zu machen, ist unserer Unternehmensphilosophie nicht angemessen.
Die Besitzverhltnisse
Wem gehrt die ABAG?
Die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG ist eine im Open Market gelistete brsennotierte Gesellschaft. Mehr als drei Viertel aller Aktien gehren dem 1.Privaten Investmentclub Brsebius Zentral (GbR).
Im Aufsichtsrat der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG sind somit 2 von 3 Aufsichtsrten auch Gesellschafter des Investmentclubs.
Das Gesellschaftsvermgen von Brsebius Zentral beluft sich auf rund 147 Millionen Euro. Die derzeit 1.441 Gesellschafter von Brsebius Zentral sind berwiegend rzte.
Also faktisch: Ihnen!
Die Unternehmensstrategie fokussiert auf:
Unterbewertete brsennotierte Unternehmen aus dem Small-und MidCap-Sektor (Stock Picking, Strategische Beteiligungen).
Brsennotierte Unternehmen in einer Turnaround-Situation (strategische Beteiligungen) zum Beispiel Pixelpark, DEWB oder Triplan. Hier haben wir mit dem erfolgreichen Begleiten der Umstrukturierung bei der
Pixelpark AG gezeigt, dass der ABAG-Ansatz erfolgversprechend sein kann. Bei der Pixelpark AG war die ABAG Groaktionr und hat ihre Aktien im Jahr 2012 nach erfolgreicher Sanierung mit deutlichem Gewinn im Rahmen eines bernahmeangebots an die Publicis abgegeben.
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), auch nicht-brsennotiert, mit innovativen Produkten haben oder einem vielversprechendes Geschftsmodell.
Der Aufbau eigener Kapitalgesellschaften (AG und GmbH) durch Bestckung mit eigenen innovativen Produkten und Technologien.
Das Team
Walter Blumenthal
Aufsichtsrats-vorsitzender Rechtsanwalt
Notar
Dr. Rainer Blmm
Stellvertretender Vorsitzender
Arzt
Heinz Kempen
Aufsichtsrat Kaufmann
Thomas Kordick
Vorstandsvorsitzender Kaufmann
Ingrida Rombach
Vorstand Diplom- kauffrau
Der Auswahlprozess
Eine umfngliche und intensive Due Dilligence inklusive einer Unternehmensbewertung ist integraler Teil des Verhandlungsprozesses.
Die Auswahlkriterien
Mehrheitsbeteiligungen > 51%
Aktiver Beteiligungsansatz bei den Aktiengesellschaften, durch die Besetzung von Organpositionen wie Vorstands-, Aufsichtsratsmandate oder Beirte, um Unternehmensprozesse sicher kontrollieren zu knnen.
Bei nicht brsennotierten Gesellschaften stellt die ABAG dem bernommenen oder dem zu grndenden/auszugrndenden Unternehmen Managementleistungen zur Verfgung und bernimmt auch Funktionen in der Geschftsfhrung oder in Aufsichtsgremien.
Klare strategischen Auswahlkriterien wie differenzierte, innovative, patent- oder markenrechtlich geschtzte Produkte, in einem wachsenden Markt in dem sich substantielle Margen langfristig realisieren lassen.
Der Beteiligungsfokus strategische Segmente
Die ABAG fokussiert sich auf 4 Segmente:
1. Life Science mit Fokus auf freiverkufliche Arzneimittel, Medizintechnikprodukte und innovative Technologien im Bereich der Medizintechnik und Forschung
2. Immobilien mit Wertzuwachs durch Vermietung, Mietkauf oder Verkauf
3. Verkauf von innovativen Mode- und Designprodukten im Internet unter Einbindung internationaler Designer und strategischer Partner
4. Finanzbeteiligungen mit groem Wertschpfungs- und Exitpotential
Beteiligungsbersicht
Strategische Beteiligungsbersicht DEWB AG und Triplan AG
DEWB AG TRIPLAN AG
LensWista AG Kontaklinsen einer neuen Generation
Stammkapital: 7.812 Mio. EURO Beteiligungsbeginn: 2010 Beteiligungsquote: 16,44 % Sitz: Berlin Mitarbeiter: 7 Vorstand: Thomas Kordick Denis du Bois
LensWista AG Einzigartige Technologie - Auf den Weg gebracht
Revolutionr: berlegene Technologie
3x hherer Dk/t Wert*
Patentiert: Erste Monatslinse
aus Silikon erfolgreich realisiert
Fhrend: Zulassung fr weltweit einzige
Verbandslinse aus Silikon
Konsolidiert: Unternehmen signifikant
entschuldet
Reduziert: Operative Verluste in 2012 vs.
Vorjahr halbiert
* als SHL-Monatslinsen namhafter Hersteller
Bioenergy Capital AG Motor fr Life Science Innovationen
Stammkapital: 2.550 Mio. EURO Beteiligungsbeginn: 2010 Beteiligungsquote: 82 % Sitz: Kln Mitarbeiter: 2 Vorstand: Jochen Hergert Christian Igel
Bioenergy Healthcare GmbH: Innovationen fr die orthomolekulare Medizin
Entwicklung, Produktion, Vertrieb von bilanzierten Diten und Nahrungsergnzungsmitteln
Orthomolekulare Medizin
Lucevit / beh Makula
berlegene Homocystein-Senkung
durch Innovation, berzeugende Evidenz
und Schutz vor Nachahmung
als angesehener Partner profilieren und attraktive Margen erzielen
beh Makula Innovation gegen AMD und Durchblutungsstrungen des Auges
beh Makula (Start 1.1.2013) Verbesserte AMD-Prophylaxe
4 Mio. Betroffene in BRD
EBD-Markt etabliert: ca. 35 Mio. Jahresumsatz mit
Antioxidanzien (v.a. Lutein)
erstes Produkt mit zustzlich hoch effektiver HCY-Senkung
WAFAC-Studie zur HCY-Senkung:
AMD-Risiko sinkt 35-40 Prozent
beh Detox Innovation gegen Leberentgiftungsstrungen
beh Detox Zuverlssige Leberwertsenkung
6-7 Mio. Betroffene mit Fettleber,
Leberzirrhose, Hepatitis
Markt: ca. 75 Mio. Jahresumsatz
senkt GOT, GPT, GammaGT, Bilirubin
zum Patent angemeldete Wirkstoff-
Mischung aus Vitamin B / Traubenkern
Vitis Traubenkern GmbH
Stammkapital: EUR 225.000
benahme in 08/2010
Beteiligungsquote BEC AG: 95 %
Sitz: Trittenheim
Mitarbeiter: 5
Geschftsfhrung: Christian Igel
Netto-Umsatz
2010: EUR 555 TSD 2011: EUR 503 TSD 2012: EUR 603 TSD (Forecast)
Quo Vadis Vitis Traubenkern GmbH
Gourmet-Spezialitten aus dem Traubenkern
Produkte mit einzigartige Kombination aus: Genuss, Natur & gesunder Ernhrung
Hauptmarke: Vitis Vital - Sortiment: Premium-Speisle, Mehle und Brotbackmischungen, Pesto & Pasta und Traubenkern OPC Kapseln
Vertriebsausrichtung: nat. Lebensmitteleinzelhandel & int. Indusrie
Restrukturierungsmanamen, neue Produkte und Listungserweiterungen sollen die Gesellschaft im GJ 2013 in die Gewinnzone fhren
Mittel- und langfristig sind zwischen der Vitis Traubenkern und Bioenergy Healthcare GmbH Vermarktungssynergien geplant
Vitis Highlights
Relaunch erfolgreich abgeschlossen
Sortiment bereinigt und erweitert
Beziehung zum wichtigsten Kunden
(EDEKA SW) gestrkt und Listung
ausgebaut
Netto-Umsatz um 20 % gesteigert*
Vitis Vital Brand-Awareness erhht
Online-Marketing-Manahmen
HZ-Werbung bei EDEKA SW
Presseberichte u.a. TV (SWR)
(*vs. Vorjahr)
mei:do concept GmbH Training fr Krper und Geist
Stammkapital: EUR 275.500 Beteiligungsbeginn: 2011 Beteiligungsquote: 99.5 % Sitz: Hamburg Mitarbeiter: 4 Geschftsfhrer: Dr. Kathrin Adlkofer
mei:do concepts GmbH
mei:do - Das erste Gesundheits-training, das ein kombiniertes Krper- und Gehirntraining konsequent umsetzt
Auf Basis neuester, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Trainingsprinzipien aus dem Spitzensport
meido - Die innovative Antwort auf den wachsenden Bedarf und die Wnsche lebenserfahrener Zielgruppen ab 45 - Fr ein langes und gesundes Leben.
mei:do Units
mei:do fr Unternehmen fr mehr Leistungsfhigkeit und Beweglichkeit der Mitarbeiter. mei:do auf Reisen das mei:do Training wird in Urlaubsreisen integriert. sen:do mei:do stationr den Bedrfnissen der Zielgruppe in Pflegeeinrichtungen modifiziert angepasst mei:do Flagship Store
mei:do Training in einem angenehmen und sehr exklusiven Ambiente (03/2013)
mei:do Recovery fr Menschen in Rehabilitationsprozessen mei:do Product ausgewhlte Produkte im Store und online
BTBS Born to be styled AG
Stammkapital: 2.250 Mio. EUR Beteiligungsbeginn: 2013 Beteiligungsquote: 91,5 % Sitz: Kln Mitarbeiter: 2 Vorstand: Isabel Schruf
Ingrida Rombach
AB Baltic Research
Die AB Baltic Research hat sich zum Ziel gesetzt, an den Wachstums-
mrkten Osteuropas, vor allem in den baltischen Staaten zu partizipieren,
den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und somit seinen Aktionren
einen nachhaltigen Wertzuwachs zu sichern.
Immobilien sind das Kerngeschft der Gesellschaft. Es wird angestrebt
Grundstcke mit Potential preiswert zu erwerben und durch Bebauung
aufzuwerten. Die AB Baltic Research ist fr die gesamte Immobiliensparte
der ABAG
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