View
233
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20111
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
Июнь 2011Подготовлено для
Отчет по результатам количественного исследования
Анализ поступающих на Программу-2010
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20112
Стр.
Содержание
1. Описание исследования
2. Основные выводы
3. Результаты исследования
3.1. Демографический портрет поступающего
3.2. Характеристики направляющей организации
3.3. Личные качества поступающего
3.4. Сегментация на основе целей участия в Программе
4. Приложение (отчет в формате Word)
3
5
11
13
21
43
32
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20113
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
Основные выводыРезультаты
исследованияСодержание и описание
исследования
1 Описание исследования
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20114
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ | КАК? ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ | КТО?
• Поступающие на Программу подготовки управленческих кадров 2011
ТАЙМИНГ | КОГДА? ВЫБОРКА | СКОЛЬКО?
Описание исследования
•5061 человек
•Анализируемые данные собирались с 1 июня 2010 г. по 19 марта 2011 г.
•Обработка и анализ данных осуществлялась с 21 мая по 2 июня 2011 г.
•Онлайн-опрос по запрограммированной анкете на портале https://modeus.pprog.ru/
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20115
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
2 Основные выводы
Основные выводыРезультаты
исследованияСодержание и описание
исследованияПриложение
(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20116
Основные выводы
1. Демографический портрет поступающего: Среди поступающих на Программу 59% мужчин и 41% женщин. Большинство поступающих на Программу – люди среднего возраста (82% - в возрасте 25-39 лет). Наиболее
многочисленная возрастная группа – 30-34 года. Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа лидируют по количеству поступающих на Программу (по
19% поступающих). По 7% поступающих приходятся на Москву и Санкт-Петербург.
2. Характеристики направляющих организаций: Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля (12%), здравоохранение и
предоставление социальных услуг (8%), образование (7%). Большинство поступающих работает в организациях малого и среднего бизнеса (75% респондентов работают в
организациях численностью менее 500 человек). Направляющие организации, чаще других отправляющие сотрудников на Программу, насчитывают 16-50 сотрудников (18,5%) и менее 10 сотрудников (17,5%).
92% направляющих организаций по национальной принадлежности являются полностью российскими. 5% организаций – компании с совместным капиталом, 2% - иностранные компании.
У всех направляющих компаний есть конкуренты. Большинство конкурентов – региональные компании (62% - компании из своего региона, 30% - из соседних регионов). И только у 1% компаний поступающих есть конкуренты из Западной Европы, США и Японии.
3. Экономическое положение направляющих организаций: 55% поступающих оценили экономическое положение направляющих организаций, как скорее неуспешное (48%
отметили, что у организаций есть некоторые трудности, и у 7% организаций есть серьезные проблемы). 40% поступающих оценили экономическое положение организаций, как довольно успешное. И лишь у 3% организаций
дела идут, по мнению их сотрудников, отлично. Большинство поступающих работает в компаниях со сравнительно низким годовым оборотом – менее 60 млн. рублей.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20117
Основные выводы4. Должностные обязанности поступающих:
Должностные функции большинства поступающих связаны с управлением персоналом (50%). Функции стратегического управления в рамках своих должностных обязанностей выполняют 40% поступающих,
управления финансовыми ресурсами – 31% поступающих, управления производственными процессами – 28%. 18% опрошенных являются владельцами, совладельцами или акционерами предприятий, на которых работают. За редким исключением, у всех поступающих есть сотрудники в подчинении (98%). При этом более чем у половины из них
(55%) в подчинении находится менее 10 человек, ещё у четверти (26%) – от 10 до 30 человек, и, у 19% – более 30 человек.
5. Стаж работы поступающих: Среди поступающих достаточно равномерно представлены специалисты с различной длительностью работы на текущем
предприятии – примерно половина опрошенных (48%) имеет стаж более 5 лет, другая половина (52%) – менее пяти. В основном, поступающие работают в своей нынешней должности от двух до пяти лет (49%). Примерно треть опрошенных
работает в одной должности меньше двух лет, примерно четверть – более пяти.
6. Деловые контакты поступающих: Чуть больше половины (54%) поступающих работают в компаниях, имеющих зарубежные деловые контакты, однако
только 32% из них (т.е. 17% от всех опрошенных) приходится на личные деловые контакты. Таким образом, практически у половины организаций, в которых работают поступающие, есть зарубежные деловые контакты, но только шестая часть опрошенных имеет к ним какое-либо отношение.
7. Образование поступающих: Большинство поступающих имеет высшее техническое или экономическое образование (36% и 29% соответственно).
Значительно меньше доля опрошенных с гуманитарным образованием (15%). На все прочие направления приходится в сумме всего 20% поступающих.
76% поступающих до Программы имели опыт получения дополнительного образования. Чаще всего они проходили курсы повышения квалификации. Второе высшее образование получали чаще те, кто имеет военное и юридическое высшее образование.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20118
Основные выводы
8. Цели поступающих: Почти половина всех поступающих (47%) не может точно определить цель участия в Программе. Среди тех, в чьи функции входит стратегическое управление, управление финансовыми ресурсами, маркетинг и
управление инвестициями, меньшая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу, и большая доля тех, у кого в целях стоит проведение орг. изменений, знакомство с новыми системами сбыта, новыми технологиями управления, внедрение новых продуктов, анализ рыночной среды.
Среди тех, кто управляет инф. потоками и занимается связями с общественностью и рекламой, больше тех, кто пришел на Программу за деловыми контактами.
Среди тех, в чьи функции входит управление производственными процессами, научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества и сбытом, большая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу.
Познакомиться с новыми технологиями производства чаще хотят те, кто занимается научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества, управлением сбытом и закупками.
9. Сегментация на основе целей: На основе целей, которые участники Программы преследуют при поступлении, была проведена сегментация. Наиболее
устойчивым оказалось 4-х кластерное решение (метод K-means). По результатам кластерного анализа были получены следующие сегменты:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 20119
Основные выводы: сегментация
Карьеристы (13%): Цели участия в программе для учащихся этого сегмента связаны с личностным ростом, профессиональным и карьерным
продвижением (повышение должности, расширение полномочий на нынешней должности, повышение зарплаты, авторитета коллег, изменение степени влияния на процесс принятия решений).
Все карьеристы (100%) ставят своей целью знакомство с новыми технологиями управления. Чаще работают в малом бизнесе.
Стратеги (23%): Нацелены на развитие своей организации, причем скорее «эволюционное». Наиболее часто встречающиеся цели: знакомство с новыми технологиями производства, внедрение новых продуктов,
расширение рынка компании, знакомство с новыми системами сбыта, повышение качества выпускаемых продуктов или услуг, анализ рыночной среды и увеличение объемов продаж, привлечение клиентов.
Чаще других констатируют, что в их компаниях присутствуют некоторые трудности.
Контактеры (42%): Стремятся расширять круг деловых контактов, устанавливать новые отношения. Чаще встречаются в больших организациях с высокими оборотами. Чаще других выполняют функции управления информационными потоками, реже – стратегического управления и
управления финансовыми ресурсами. Реже других сегментов являются владельцами компаний.
Реформаторы (22%): Стремятся проводить орг. изменения. Определяются тремя целями: проведение организационных изменений в Вашей
компании (100%), знакомство с новыми системами сбыта и знакомство с новыми технологиями управления. Чаще других сегментов являются сотрудниками малых организаций с небольшим количеством работников. Чаще выполняют управленческие функции (управление фин. ресурсами, инвестициями, персоналом).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201110
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
3 Результаты исследования
Результаты исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201111
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
3.1 Демографический портрет поступающего
Результаты исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201112
Демографический портрет поступающегопол, возраст, федеральный округ
ПОЛ ВОЗРАСТ ГЕОГРАФИЯ
2
22
34
26
12
4
Среди поступающих больше мужчин (59%). Большинство поступающих на Программу – люди среднего возраста (82% - в возрасте 25-39 лет). Наиболее многочисленная возрастная группа – 30-34 года. Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа лидируют по количеству поступающих на Программу.
(%)
59
41
мужчины
женщины
менее 25 лет
25-29 лет
30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45 лет и старше
77
1919
168
87
43
Москва
Санкт-Петербург
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
БАЗА: 5061 БАЗА: 5061 БАЗА: 5061
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201113
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
3.2Характеристики направляющей организации
Результаты исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201114
оптовая и розничная торговля
здравоохранение и предоставление социальных услуг
образование
строительство
другие промышленные производства
информационные системы и компьютерные технологии
транспорт и связь
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
финансовая деятельность
производство машин и оборудования
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
гостиницы и рестораны
научные исследования и разработкиметаллургическое производство и производство
готовых металлических изделийиздательская и полиграфическая деятельность
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
сельское хозяйство
Характеристика предприятиясфера деятельности, национальная принадлежность
(%)
12
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
92
251
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Полностью российская
Совместная
Иностранная
Затруднились ответить
БАЗА: 5061
БАЗА: 5061
Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование. Данная тройка лидеров сохраняется с 2009 года. Большинство направляющих организаций – полностью российские компании. Совместных компаний – 5%, иностранных – 2%.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201115
До 60 млн.
60 - 400 млн.
400 млн. - 1 млрд.
Более 1 млрд.
Затрудняюсь ответить
Малый бизнес
Средний бизнес
Крупный бизнес
Микро-предприятия
Характеристика предприятиятип предприятия
(%)
187
1813
118
710
9
10 и менее
11-15
16-50
51-100
101-250
250-500
501-1000
1001-3000
Более 3001
ЧИСЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕЛ.
БАЗА: 5061
ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ, МЛН. РУБ.
БАЗА: 5061
25%
31%
11%
33%
Микропредприятия
Малый бизнес
Средний бизнес
Крупный бизнес
47%
18%
8%
18%
47
18
8
18
9
Больше половины направляющих организаций – предприятия малого бизнеса (включая микропредприятия), как по численности организаций (56%) и по годовому обороту организаций (65%). На средний бизнес приходится всего 11% организаций по типологии, основанной на численности рабочих мест в организации, и 8% по годовому обороту организации. Направляющие организации, принадлежащие к сфере крупного бизнеса, занимают долю в 34% по численности организации, и 18% по годовому обороту.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201116
81
1314
Характеристика предприятиятип предприятия
(%)
ПО ЧИСЛЕННОСТИ
ПО ОБОРОТУ ПО СТАТИСТИКЕ*
25
3111
33
Микропредприятия
БАЗА: 5061 БАЗА: 5061 БАЗА: 1 695 500
47
18
8
18
Микропредприятия
Микропредприятия
Средний бизнес
Малый бизнес
Крупныйбизнес
Малый бизнес
Малый бизнес
Средний бизнес
Средний бизнес
Крупныйбизнес
Крупныйбизнес**
* Источник: Федеральная служба государственной статистики, данные на конец 2009 года** Не включая бюджетные организации, банки и иные финансово-кредитные организации
Согласно распределению микропредприятий, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса по статистике Росгосстата за 2009 год, предприятий малого бизнеса, включая микропредприятия, в России 94%, что гораздо больше, чем среди направляющих на Программу организаций.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201117
45
41
8
7
Характеристика предприятия«устойчивость» типа предприятия
(%)
10
37
20
33
4
14
15
68
2
8
7
83
18
31
12
40
Микропредприятияменее 15 чел.
Малый бизнес16-100 чел.
Средний бизнес101-250 чел.
Крупный бизнесболее 250 чел.
Микропредприятиядо 60 млн. руб.
Малый бизнес60-400 млн. руб.
Средний бизнес400 млн.-1 млрд. руб.
Крупный бизнесболее 1 млрд. руб.
Затрудняюсь ответить
Если соотнести типы предприятий по годовому обороту и по численности работников предприятия, в большинстве случаев наблюдается несоответствие «объема» бизнеса (годового оборота) и «размера» бизнеса (численности персонала). Так, среди микропредприятий с оборотом до 60 млн. руб., компаний с численностью менее 15 человек менее половины (45%). Среди предприятий малого бизнеса с оборотом 60-400 млн. руб. компаний с численностью 16-100 человек всего 37%. Наименьшее соответствие наблюдается в компаниях среднего бизнеса – всего 15% предприятий среднего бизнеса с годовым оборотом от 400 млн. руб. до 1 млрд. руб. имеют численностью персонала от 101 до 250 человек. И наибольшее соответствие наблюдается в компаниях крупного бизнеса – на 83% предприятиях с годовым оборотом более 1 млрд. руб. работают более 250 человек.
БАЗА: N=2354 N=935 N=385 N=908 N=478
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201118
Характеристика предприятиязарубежные деловые контакты
(%)
ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
5446
Нет деловых контактов
Есть деловые контакты
У компании
88%
Личные контакты
32%
Зарубежные деловые контакты есть у половины поступающих (54%). Большинство таких контактов приходится на контакты компании (88% тех, у кого есть зарубежные деловые контакты, отметили контакты компании). Личные деловые контакты за рубежом имеются у 32% поступающих. Чем больше оборот компании, тем больше у поступающего зарубежных контактов компании и тем меньше личных контактов. У владельцев компаний больше личных деловых контактов, у «невладельцев» – больше контактов компании.
БАЗА: 5061 БАЗА: 2757
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ И ОБОРОТ, РУБ
7691 95 97
4730 27
18у компанииличные
До 60 млн. 60-400 млн. 400 млн.-1 млрд. Более 1 млрд.
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ
у компанииличные
62 66
92
25
Владельцы/акционеры
Невладельцы
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201119
Характеристика предприятияоценка экономического положения, основные конкуренты, количество
клиентов в год(%)
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ
3
40
48
7
2
Отличное
Довольно успешное
Есть некоторые трудности
Есть серьезные проблемы
Не могу оценить
БАЗА: 5061
Примерный годовой оборот (выручка)
До 60 млн.руб От 60 до 400 млн.руб
От 400 млн.руб.
до 1 млрд. рубБолее
1 млрд. рубЗатрудняюсь
ответить
Примерное количество клиентов/посетителей в год, среднее 331 458 2 850 865 81 752 674 81 320 689 95 496
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
62
30
27
20
11
1
Компании и организации из моего региона
Компании и организации из соседнего региона (соседних регионов)
Московские компании и организации (если Ваша компания – не московская)
Российские фирмы с западными собственниками
Других отечественных производителей
Производителей из Западной Европы, США и Японии
БАЗА: 5061
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201120
Динамика оценки экономического положенияс 2001 по 2010 год
(%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
10
20
30
40
50
60
70
4042
4853
60 6259
45 43
5047
44
4542
35 34 36
47 48
10 118 7 6 4 4 5
8 7
хорошееудовлетворительноеплохое
Тенденции динамики экономического положения направляющих организаций продолжают сохраняться. Так, доля представителей организаций с «хорошим» экономическим положением (субъективная оценка – «отличное» и «довольно успешное») продолжает снижаться: в 2007 году таких было 62%, в 2008 году – 59%, в 2009 году – 45%, и в 2010 году – 43%. Доля направляющих организаций со средним экономическим положением («есть некоторые трудности») продолжает повышаться: таких было 24% в 2007 году, 36% - в 2008 году, 45% в 2009 году, и в 2010 году – 48%. Количество направляющих организаций с «плохим» экономическим положением («есть серьезные проблемы») остается практически на одинаковом уровне с 2003 года (8% в 2003 году, 7% в 2004 году, 6% в 2005 году, 4% в 2006 году, 4% в 2007 году, 5% в 2008 году, 8% в 2009 году, 7% в 2010 году).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201121
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
3.3 Личные качества поступающего
Результаты исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201122
Рабочие функции поступающегофункции поступающего в рамках своей работы, стаж работы
(%)
50
40
31
28
19
15
13
12
11
9
8
8
7
5
Управление персоналом
Стратегическое управление
Управление финансовыми ресурсами
Управление производственными процессами
Маркетинг
Контроль качества
Управление информационными потоками
Управление сбытом
Связи с общественностью, реклама
Управление работой вспомогательных служб
Управление закупками
Управление инвестициями (привлечение, размещение)
Управление научными разработками и исследованиями
Другое
БАЗА: 5061
РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖ РАБОТЫ НА ТЕКУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ
21
3119
29До двух лет
2-5 лет5-7 лет
7 лет и более
29
49
1112 До двух лет
2-5 лет
5-7 лет
7 лет и более
БАЗА: 5061
БАЗА: 5061
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201123
Управленческие функции поступающегоявляется ли владельцем/совладельцем/акционером, сколько человек в
подчинении(%)
18
82
ВЛАДЕЛЬЦЫ / АКЦИОНЕРЫ
нет
да
ПОДЧИНЕННЫЕ
98
2нет
да
БАЗА: 5061 БАЗА: 5061
Менее 10 чел.
55%
10-30 чел.
26%
Более 30 чел.
19%БАЗА: 4946
Только 18% поступающих на Программу подготовки управленческих кадров являются владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций. Практически у всех поступающих есть сотрудники в непосредственном подчинении (98%). У половины (55%) поступающих в подчинении – менее 10 человек. У 26% - 10-30 человек в подчинении, и у 19% поступающих – более 30 человек в подчинении.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201124
Образование поступающихосновное, дополнительное
(%)
ОСНОВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
36
29
15
7
6
3
1
1
3
Техническое
Экономическое
Гуманитарное
Юридическое
Медицинское
Естественное
Военное
Сельскохозяйственное
Другое
45
14
8
7
2
1
24
Курсы повышения квалификации
Второе высшее образованиеДоп. профессиональное
образование в иной формеПереподготовка
Корпоративный университет
Степень MBA
Не получал(а) никакого
ВоенноеЮридическое
Медицинское
Военное Доля выше среди имеющих данное основное образование
Большинство поступающих на Программу имеют высшее техническое и высшее экономическое образование. 76% поступающих до Программы имели опыт получения дополнительного образования. Чаще всего они проходили курсы повышения квалификации (мед. работники делали это чаще). Второе высшее образование получали чаще те, кто имеет военное и юридическое высшее образование.
БАЗА: 5061 БАЗА: 5061
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201125
Результаты промежуточного тестирования
общие управленческие навыки, экономика, иностранные языки(средний балл)
Total Стратегич. управление
Управл-е фин.
ресурсамиМаркетинг Управл-е
персон-м Управл-е
инф. потоками
Управл-е произв.
процессом
Управл-е научн.
разраб-ми и иссл-ми
Управл-е работой вспомог.
служб
Контроль качества
Управление сбытом
Управл-е закупками
Управл-е инвест-ми
Связи с общ-тью, реклама
Другое
Общие управленч. навыки 33 33 33 34 34 34 33 33 34 33 33 34 33 34 34
Экономика 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Немецкий язык 33 34 34 34 33 33 34 36 35 34 32 33 30 32 29
Английский язык 30 31 30 32 31 29 31 27 28 29 32 29 31 31 28
Французский язык 41 39 43 44 43 32 42 28 41 38 41 42 39 40 41
Самые сильные различия по должностным группам приходятся на тесты по иностранным языкам, особенно по немецкому и английскому. Наибольшие различия характерны для английского языка: высокие результаты по этому предмету наблюдаются в сферах маркетинга и управления сбытом, низкие – в управлении информационными потоками, управлении научными разработками, управлением работой вспомогательных служб, контроля качества и управления закупками. Немецкий язык лучше знают управленцы в научной сфере. По общим управленческим навыкам и экономике общий уровень (относительно проходного) выше, а различий меньше.
Лучше, чем в среднем Хуже, чем в среднем
Предмет Макс. балл Проходной балл
Общие управленч. навыки 45 25
Экономика 30 18
Немецкий язык 60 36
Английский язык 72 40
Французский язык 60 36
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201126
Цели участия в программе (1)по должностным обязанностям
47
46
37
28
20
19
18
9
4
31
40
28
35
21
25
20
12
6
32
40
30
35
22
25
20
10
7
40
47
36
27
20
24
21
12
5
41
44
32
33
22
21
24
12
5
49
46
38
30
19
17
20
9
4
51
56
40
24
19
18
18
10
3
43
51
40
30
21
17
26
7
3
Не могу пока точно определить цель
Установление новых деловых контактов
Знакомство с новыми технологиями производства
Проведение организационных изменений в компании
Знакомство с новыми системами сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании
Анализ рыночной среды
Повышение качества продуктов или услуг
Вся выборка Стратегическое управление
Управление финансовыми
ресурсамиМаркетинг Управление
инвестициямиУправление персоналом
Управление инф. потоками
Связи с общ-тью, реклама
N=5059 N=2008 N=1566 N=979 N=390 N=2505 N=650 N=547
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
Почти половина всех поступающих (47%) не может точно определить цель участия в Программе. Среди тех, в чьи функции входит стратегическое управление, управление финансовыми ресурсами, маркетинг и управление инвестициями, меньшая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу, и большая доля тех, у кого в целях стоит проведение орг. изменений, знакомство с новыми системами сбыта, новыми технологиями управления, внедрение новых продуктов, анализ рыночной среды. Среди тех, кто управляет инф. потоками и занимается связями с общественностью и рекламой, больше тех, кто пришел на Программу за деловыми контактами.
БАЗА:
(%)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201127
Цели участия в программе (2)по должностным обязанностям
47
46
37
28
20
19
18
9
4
56
46
40
26
21
15
16
9
4
58
52
42
24
16
20
21
13
3
60
51
44
25
21
14
16
11
2
57
50
41
25
18
15
15
9
3
53
47
42
27
21
20
23
11
3
47
51
42
25
21
17
20
8
2
Не могу пока точно определить цель
Установление новых деловых контактов
Знакомство с новыми технологиями производства
Проведение организационных изменений в компании
Знакомство с новыми системами сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании
Анализ рыночной среды
Повышение качества продуктов или услуг
Вся выборкаУправление
производств. процессами
Управление научн. разработками
и иссл-ми
Управление работой
вспомогат. службКонтроль качества
Управление сбытом
Управление закупками
N=5059 N=1413 N=368 N=468 N=754 N=624 N=406
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
Среди тех, в чьи функции входит управление производственными процессами, научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества и сбытом, большая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу. Познакомиться с новыми технологиями производства чаще хотят те, кто занимается научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества, управлением сбытом и закупками.
(%)
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201128
Стратегическое управление
Маркетинг
Управление персоналом
Управление информ.потоками
Управление производственными
процессами
Управление научными разработками и исследованиями
Управление работой вспомогательных служб
Контроль качества
Управление сбытом
Управление закупками
Управление инвестициями (привлечение, размещение)
PR, реклама
Установление новых деловых контактов
Анализ рыночной среды
Знакомство с новыми технологиями производства
Знакомство с новыми системами сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Проведение организационных изменений в Вашей компании
Внедрение новых продуктов, расширение
рынка компании
Повышение качества выпускаемых продуктов
или услуг
Увеличение продаж, привлечение клиентов
Внедрение новых технологий производства
Повышение
Смена работы
Получение новых знанийНавыков, специальностей
Цели участия в программе по должностям слушателей
Карта восприятия (анализ соответствий)
Организационные изменения
Личностный рост
Разви
тие к
ом
пани
и
Конта
кты
Управление финансовыми ресурсами
Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного рода деятельности участников. Центр карты представляет собой некое среднее по выборке в целом; при этом чем дальше точка расположена от центра – тем сильнее отличия от среднего. О расположении точек, попавших в белый круг в центре карты, судить нельзя, т.к. они недостаточно хорошо объясняются двумерной картой. Важно учитывать, в какой сектор попадают точки на карте: цель и род деятельности , попавшие в один сектор, взаимосвязаны. Цветовой заливкой выделены основные секторы.
База: назвавшие цель обучения: 4837
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201129
Стратегическое управление
Управление финансовыми ресурсами
Маркетинг
Управление персоналом
Управление информационными потоками
Управление производственными процессами
Управление научными разработками и исследованиями
Управление работой вспомогательных служб
Контроль качества
Управление сбытом
Управление закупками
Управление инвестициями (привлечение, размещение)
Установление новых деловых контактов -5,42 -4,46 -0,58 1,66 4,37 2,06 1,03 2,50 3,35 -0,43 1,99 -1,66
Анализ рыночной среды 2,83 -0,90 1,03 -1,83 -0,02 -1,05 1,29 0,67 -0,82 -0,02 -1,37 0,59
Знакомство с новыми технологиями производства -8,26 -5,32 -0,96 2,78 2,01 4,13 1,32 3,55 4,08 1,95 2,39 -2,36
Знакомство с новыми системами сбыта 0,17 1,70 -0,98 -0,93 -0,64 2,02 -2,58 0,65 -0,96 0,03 0,61 -0,18
Знакомство с новыми технологиями управления 5,18 5,06 2,54 -3,19 -1,21 -3,99 -0,60 -2,88 -2,59 -0,24 -1,36 0,02
Проведение организационных изменений в Вашей компании 4,93 4,29 -2,41 1,35 -2,94 -1,95 -2,75 -1,57 -1,50 -2,21 -1,96 0,52
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании 0,68 0,15 0,90 1,23 -0,94 -2,09 0,02 -1,72 -2,14 1,57 0,22 1,35
Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг 4,36 4,34 -0,01 -0,96 -2,09 -0,81 -1,54 -2,30 -1,33 -2,48 -2,14 -0,13
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов 2,14 0,98 1,48 -0,46 -1,76 -1,63 -1,41 -2,42 0,21 0,24 -0,05 0,88
Внедрение новых технологий производства 0,11 -0,96 -0,87 -0,47 -0,05 1,57 2,37 -0,10 -0,75 -0,63 -0,66 1,46
Повышение 1,86 -1,97 2,47 -2,31 -0,67 -0,17 3,03 -1,02 -2,01 1,06 -1,49 3,07
Смена работы -0,49 -0,57 0,73 -1,40 -1,03 -0,06 3,04 -1,09 1,33 0,52 1,00 0,27
Получение новых знаний, навыков, специальности 1,27 1,24 0,01 -2,58 -0,64 -0,76 2,57 -0,24 -1,00 0,01 -0,59 2,46
Цели участия в программе по должностям слушателей
Анализ стандартизованных остатков
Цель значимо положительно связана с данной должностью слушателейЦель значимо отрицательно связана с данной должностью слушателей
Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201130
15 и менее чел
16-100 чел
101- 250 чел
Более 250 чел
Более 1 млрд.руб
От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб
От 60 до 400 млн.руб
До 60 млн.руб
Установление новых деловых контактов
Анализ рыночной среды
Знакомство с новыми технологиями производства
Знакомство с новыми системами
сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Проведение организационных изменений в Вашей компании
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании
Повышение качества выпускаемых продуктов
или услуг
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов
Внедрение новых технологий производства
Повышение
Смена работы
Новые знания, навыки,
специальность
Новые технологии управления
Личностный рост
Разви
тие к
ом
пани
и
Ли
чностн
ый
рост
Цели участия в программе по размеру предприятия
Карта восприятия (анализ соответствий)
КРУПНЫЙ БИЗНЕС
СРЕДНИЙ БИЗНЕС
МАЛЫЙ БИЗНЕС
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного типа направляющей организации. Цветовыми областями объединены цели, которые связаны с типами организаций и по численности персонала, и по годовому обороту компании
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201131
15 и менее чел
16-100 чел
101-250 чел
Более 250 чел
До 60 млн.руб
От 60 до 400 млн.руб
От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб
Более 1 млрд.руб
Установление новых деловых контактов -8,23 -0,78 1,98 7,30 -6,13 0,98 3,13 6,43
Анализ рыночной среды -1,43 1,94 -0,22 -1,07 -1,62 2,12 1,33 0,12
Знакомство с новыми технологиями производства -5,66 -1,24 -1,01 7,33 -4,52 0,01 1,34 6,01
Знакомство с новыми системами сбыта 0,90 -0,53 0,47 -0,48 0,65 0,17 -1,40 -0,40
Знакомство с новыми технологиями управления 7,59 -0,79 -3,73 -4,65 4,69 -3,26 -1,57 -1,97
Проведение организационных изменений в Вашей компании 2,48 2,29 1,45 -5,19 3,85 -0,45 -1,37 -5,11
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании 8,13 0,59 -1,46 -7,31 5,48 -0,64 -1,71 -6,76
Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг 2,75 -0,82 0,58 -2,27 2,46 0,39 -1,31 -3,16
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов 1,56 -0,25 0,44 -1,31 0,89 0,05 -1,18 -0,88
Внедрение новых технологий производства -0,17 -1,09 2,22 0,66 -1,26 -0,76 0,23 1,61
Повышение -1,51 0,36 0,67 1,10 -1,15 1,86 -0,09 -0,72
Смена работы -0,65 0,02 0,25 0,19 -0,33 1,16 0,98 -1,06
Получение новых знаний, навыков, специальности -0,82 -0,18 1,50 0,35 -0,53 1,00 -0,16 -0,57
Цели участия в программе по размеру предприятия
Анализ стандартизованных остатков
Цель значимо положительно связана с данной должностью слушателейЦель значимо отрицательно связана с данной должностью слушателей
Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201132
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
3.4Сегментация на основе целей участия в Программе
Результаты исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201133
Сегментация* поступающих на основе их целей
Карьеристы 13%
Сегм
ент
1
Стратеги 23%
Сегм
ент 2
Реформаторы 22%
Сегм
ент
4
* Сегментация построена на основе целей участия в Программе . Использовался кластерный анализ методом K-means. Четырехкластерное решение выбрано как наиболее устойчивое.
Сегм
ент 3
Контактеры 42%
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201134
Сегментация* поступающих на основе их целей
Карьеристы 13%
Сегм
ент
1
Стратеги 23%
Сегм
ент 2
Реформаторы 22%
Сегм
ент
4
* Сегментация построена на основе целей участия в Программе . Использовался кластерный анализ методом K-means. Четырехкластерное решение выбрано как наиболее устойчивое.
Сегм
ент 3
Контактеры 42%
Цели участия в программе для учащихся этого сегмента связаны с личностным ростом, проф. и карьерным продвижением (повышение должности, расширение полномочий на нынешней должности, повышение зарплаты, авторитета коллег, изменение степени влияния на процесс принятия решений). Все карьеристы (100%) ставят своей целью знакомство с новыми технологиями управления. Чаще работают в малом бизнесе.
Нацелены на развитие своей организации, причем скорее «эволюционное». Наиболее часто встречающиеся цели: знакомство с новыми технологиями производства, внедрение новых продуктов, расширение рынка компании, знакомство с новыми системами сбыта, повышение качества выпускаемых продуктов или услуг, анализ рыночной среды и увеличение объемов продаж, привлечение клиентов.
Стремятся расширять круг деловых контактов, устанавливать новые отношения. Чаще встречаются в больших организациях с высокими оборотами. Чаще других выполняют функции управления информационными потоками, реже – стратегического управления и управления финансовыми ресурсами. Реже других сегментов являются владельцами компаний.
Стремятся проводить орг. изменения. Определяются тремя целями: проведение организационных изменений в Вашей компании (100%), знакомство с новыми системами сбыта и знакомство с новыми технологиями управления. Чаще других сегментов являются сотрудниками малых организаций с небольшим количеством работников. Чаще выполняют управленческие функции (управление фин. ресурсами, инвестициями, персоналом).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201135
Не могу пока точно определить цель
Установление новых деловых контактов
Знакомство с новыми технологиями производства
Проведение организационных изменений в Вашей компании
Знакомство с новыми системами сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании
Анализ рыночной среды
Повышение качества продуктов или услуг
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов
Приобретение новых проф. знаний
Овладение новыми практ. навыками, спец. методами и приемами
Внедрение новых технологий произв-ва
Повышения должности
Расширения полномочий в нынешней должности
Повышения заработной платы
Повышение авторитета среди коллег и партнеров
Расширение сферы деятельности
Изменение степени влияния на процесс принятия решений
Цели участия в программепо сегментам
4746
3728
201918
942211111111
Вся выборка
(%)
N=5061 N=639 N=1111 N=2032 N=1055
3041
318
29100
248
35
118
3354544
55
53
24
301315
51111
1
46100
4115
10
139
1
405
24100
3328
179
111
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201136
Установление новых деловых контактов
Анализ рыночной
средыЗнакомство с новыми
технологиями производства
Знакомство с новыми системами сбыта
Знакомство с новыми технологиями управления
Проведение организационных изменений в Вашей компании
Внедрение новых продуктов, расширение
рынка компании
Повышение качества выпускаемых продуктов/услуг
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов
Внедрение новых технологий производства
Повышение
Смена работы
Новые знания, навыки, специальность
Организационные изменения
Развитие компании
Конта
кты
Ли
чностн
ый
рост
Цели участия в программе по сегментамКарта восприятия (анализ соответствий)
База: назвавшие цель обучения: 4837
Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного сегмента участников. Центр карты представляет собой некое среднее по выборке в целом; при этом чем дальше точка расположена от центра – тем сильнее отличия от среднего. О расположении точек, попавших в белый круг в центре карты, судить нельзя, т.к. они недостаточно хорошо объясняются двумерной картой. Важно учитывать, в какой сектор попадают точки на карте: цель и сегмент, попавшие в один сектор, взаимосвязаны. Цветовой заливкой выделены основные секторы.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201137
Цели участия в программе по должностям слушателей
Анализ стандартизованных остатков
Цель значимо положительно связана с данным сегментом Цель значимо отрицательно связана с данным сегментом
Установление новых деловых контактов -10,85 -24,87 52,45 -28,61
Анализ рыночной среды -4,46 8,79 -0,79 -2,67
Знакомство с новыми технологиями производства -10,00 19,45 3,88 -12,22
Знакомство с новыми системами сбыта -0,08 8,70 -13,88 8,42
Знакомство с новыми технологиями управления 40,91 -14,39 -26,61 5,76
Проведение организационных изменений в Вашей компании -15,75 -18,16 -15,51 47,80
Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании -1,74 16,39 -7,98 -3,50
Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг -3,08 24,24 -10,23 -6,51
Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов 2,86 10,29 -6,29 -4,32
Внедрение новых технологий производства 7,63 0,89 -4,21 -2,89
Повышение 13,20 -1,16 -6,10 -4,01
Смена работы 7,09 -0,54 -2,79 -2,78
Получение новых знаний, навыков, специальности 14,98 -1,76 -7,19 -3,85
Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201138
25
9
18
12
8
8
6
8
6
Численность персонала организациипо сегментам
18
7
18
13
11
8
7
10
9
N=5061 N=639 N=1111 N=2032 N=1055
19
8
17
13
9
7
7
10
10
13
6
18
12
12
9
8
11
10
23
9
21
13
11
7
5
6
5
10 человек и менее
11-15 человек
16-50 человек
51-100 человек
101-250 человек
250-500 человек
501-1000 человек
1001-3000 человек
Более 3001 человека
Вся выборка
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
Карьеристы и реформаторы чаще встречаются в компаниях малого бизнеса – численностью до 15 человек, и реже – в больших компаниях. Контактеры, напротив, в малом бизнесе встречаются реже, чем в среднем по всей выборке, но их доля больше среди больших компаний.
(%)
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201139
88
4
6
2
Национальная принадлежность организации
по сегментам
92
2
5
1
N=5061 N=639 N=1111 N=2032 N=1055
93
1
4
1
92
3
4
1
94
1
4
1
Полностью российской
Иностранной
Совместной
Затрудняюсь ответить
Вся выборка
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке Карьеристы реже встречаются в российских компаниях и чаще – в иностранных.
Реформаторы, напротив, чаще работают в полностью российских организациях и реже – в иностранных.
(%)
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201140
53
15
6
18
8
Годовой оборот (выручка) организациипо сегментам
47
18
8
18
9
N=5061 N=639 N=1111 N=2032 N=1055
48
19
7
17
9
41
19
9
22
9
56
18
6
10
10
До 60 млн.руб
От 60 до 400 млн.руб
От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб
Более 1 млрд.руб
Затрудняюсь ответить
Вся выборка
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
(%)
Карьеристы и реформаторы чаще работают в организациях в небольшим оборотом – до 60 млн. руб. Контактеры чаще работают в организациях с годовым оборотом более 1 млрд. руб.
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201141
43
49
37
22
25
12
14
14
10
8
8
8
8
Функции в организациипо сегментам
50
40
31
28
19
15
13
12
11
9
8
8
7
N=5061 N=639 N=1111 N=2032 N=1055
50
38
30
30
20
15
10
13
10
8
8
7
7
50
33
25
29
19
16
16
12
12
10
9
7
8
53
52
42
25
18
13
10
11
11
8
7
10
5
Вся выборка
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
Карьеристы работают чаще в стратегическом управлении, управлении финансовыми ресурсами и в маркетинге. Контактеры реже встречаются в стратегическом управлении и управлении фин. ресурсами, чаще – в управлении информационными потоками. Реформаторы чаще работают в стратег. управлении, управлении персоналом, фин. ресурсами и инвестициями. Стратеги встречаются во всех сферах с такой же частотой, как в целом по выборке.
(%)
Управление персоналом
Стратегическое управление
Управление фин. ресурсами
Управление производств. процессами
Маркетинг
Контроль качества
Управление инф. потоками
Управление сбытом
Связи с общественностью, реклама
Управление работой вспомогательных служб
Управление закупками
Управление инвестициями (привлечение, размещение)
Управление научными разработками и исследованиями
БАЗА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201142
Собственники бизнесапо сегментам
Вся выборка
Значимо ниже, чем в среднем по выборке
Значимо выше, чем в среднем по выборке
Карьеристы, стратеги и реформаторы чаще, чем в среднем по выборке, являются владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций. И только среди контактеров меньшая доля тех, кто не является владельцем компании, в которой работает.
(%)
18
82
является владельцем / совладельцем / акционером
БАЗА: 5061
24
76
21
79
12
88
29
71
БАЗА: 639 БАЗА: 1111 БАЗА: 2032 БАЗА: 1055
не является владельцем / совладельцем / акционером
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201143
RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить
4 Приложение (отчет в формате Word)
Результаты
исследования
Содержание и описание исследования Основные выводы
Приложение(отчет в формате Word)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
R A D A R
Поступающие на Программу 201144
Recommended