View
75
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ». КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ Презентация услуг. О компании. Финансовое консультирование. Прямые и венчурные инвестиции. Содержание. Рынок акционерного капитала. 1. Рынок долгового капитала. 2. 3. 4. 5. О компании. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Презентация услуг
Декабрь 2012 г.
Содержание
2
1
2
3
4
5
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Сегодня ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – это:
•Уникальная команда профессионалов, успешно работающая на российском финансовом рынке с 1992 года
•Топ-5 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала рейтинга «Коммерсантъ-Деньги», а также рейтинга НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные компании по чистой прибыли»
•1 место в Европе среди компаний небольшой и средней капитализации по корпоративному управлению в рэнкингах IR Global Rankings в 2006 и 2008 гг.
•Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B», прогноз Стабильный, и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «BBB- (rus)»
•Moody's: Долгосрочный рейтинг «B2» и национальный долгосрочный «Baa1.ru», прогноз Стабильный. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime.
О компании
3ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
О компании – в цифрах
4
Позиции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рейтингах*
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
ист.: рейтинг НРА
• Брокерские услуги– Полный спектр традиционных брокерских услуг– Работа на биржевом и внеберживом рынках ценных бумаг
• Управление активами– Услуги по управлению портфелем ценных бумаг– Паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ»:
o «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций»o «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций»o «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции»o «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии»o «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ»
• Услуги депозитария
• Корпоративные финансы– Финансовое консультирование– Прямые и венчурные инвестиции– Рынки акционерного капитала– Рынки долгового капитала.
О компании –
5
основные направления бизнеса
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
• ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок:– Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ)– Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС– Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ)– Секция Срочного рынка РТС FORTS
• ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником следующих организаций:– НАУФОР– Российского союза промышленников и предпринимателей– Торгово-Промышленной Палаты РФ– Ассоциации Европейского Бизнеса– Российско-Британской Торговой Палаты– Ассоциации Менеджеров России– Ассоциации по защите прав инвесторов
• Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС
• Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО.
О компании – партнеры
6ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Преимуществами работы с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются:
•Более чем восемнадцатилетний опыт работы компании на российском финансовом рынке
•Значительная финансовая устойчивость компании, подтвержденная международными рейтингами
•Высокая оперативность в работе и принятии решений
•Низкие бюрократические издержки
•Гибкость в вопросах структурирования и проведения сделок
•Индивидуальный подход к работе и выработке путей взаимодействия с каждым клиентом
•Компетентность и высокая мотивация персонала.
О компании – наши преимущества
7ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Содержание
8ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
1
2
3
4
5
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет полный спектр услуг в области
финансового консультирования:
•Разработка стратегии выхода на рынки капитала
•Подготовка компаний к IPO
•Подготовка компаний к частным размещениям
•Оценка справедливой стоимости бизнеса
•Подготовка к привлечению портфельных и стратегических инвесторов
•Разработка пакета документации для представления инвестиционного проекта: презентаций, бизнес-планов, финансовых моделей
•Подготовка к сделкам M&A
•Консультирование по вопросам корпоративного управления
•Предоставление услуг листингового агента
•Консультирование по привлечению инвестиций на долговом рынке
•Подготовка полного пакета документов для размещения облигаций.
Финансовое консультирование
9ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Содержание
10ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
1
2
3
4
5
Идея Стартап Рост Развитие Стабилизация
Стадии жизненного цикла целевых проектов
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций
•Мы готовы работать с инвестиционным проектом, если у него есть как минимум:– Команда, обладающая достаточными опытом и знаниями для создания успешного бизнеса
– Продукт (услуга), решающий реальную проблему большого числа потребителей
– План выхода на быстрорастущий рынок либо инновационный подход к уже сформировавшемуся рынку
– Перспектива захвата значительной доли значительного рынка (либо большого сегмента этого рынка)
– Четкое понимание целевого потребителя и ясная бизнес-модель
– Необходимые для реализации проекта технологии и ноу-хау, а также права интеллектуальной
собственности на них (либо возможность их получения)
– Рабочий образец или прототип продукта/услуги
Прямые и венчурные инвестиции
11
• Мы заинтересованы в инвестировании средств в бизнес на стадии выхода на рынок и раннего роста
• Мы ожидаем, что до нашего входа в проект, будут сняты все основные технологические риски.
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Стратегия деятельности фонда:• Нацеленность на быстрорастущий бизнес• Фокус на инвестициях в капитал закрытых (непубличных) компаний• Кооперация с прочими фондами прямых и венчурных инвестиций
Секторы покрытия: • Информационные, телекоммуникационные и интернет технологии и сервисы• Новые медиа• Биотехнологии, медицина и фармацевтика• Промышленные технологии и робототехника• Новые материалы
Условия инвестирования:• Приобретение от 25%+1 до 50% акций в капитале компаний• Срок инвестиций до 3-5 лет• Возможность совместного инвестирования с другими фондами• Целевая IRR проекта для инвестора должна быть не менее 45%• Необходимо четкое понимание сроков и условий выхода инвестора из проекта
Дополнительные условия:• План минимум:
– 1-ый год: Выход на рынок, выручка– 2-ой год: Самоокупаемость, положительный денежный поток– 3-ий год: Чистая накопленная прибыль, подготовка к выходу инвестора из проекта
• Плановый CAGR по Sales & EBITDA > 25%• Акционеры должны разделять позицию инвестора относительно стратегии компании• Финансы проекта должны быть прозрачны• Производимые продукты и услуги должны иметь высокую потребительскую ценность
Мы предлагаем гибкую структуру финансирования, включая допэмиссию акций и возможность заключения сделок по обратному выкупу.
Прямые и венчурные инвестиции
12ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Прямые и венчурные инвестиции
13
ист.: Dowjones VentureSource, 2009 г.
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Содержание
14ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
1
2
3
4
5
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги по привлечению инвестиций в акционерный капитал динамично развивающихся компаний путем:
•Организации частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов:
– фондов прямых инвестиций– pre IPO фондов– хедж фондов
•Организации продажи пакета акций стратегическим инвесторам
•Организации публичного размещения акций (IPO) среди широкого круги институциональных и частных инвесторов с листингом на ведущих биржах
•Привлечение прямых инвестиций в капитал компаний.
Рынок акционерного капитала
15ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
Содержание
16ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
1
2
3
4
5
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по привлечению инвестиций на рынках долгового капитала
Предлагаемые инструменты:
•Корпоративные облигации•Биржевые облигации•Вексельные программы•Кредитный брокеридж•Реструктуризация долгов
Услуги в части организации облигационных займов:
•Определение параметров выпуска облигаций
•Регистрация выпуска в ФСФР
•Организация выпуска и первичного размещения облигаций на бирже
•Андеррайтинг
•Подготовка всей необходимой документации:– Презентации– Меморандума ценных бумаг– Проспекта ценных бумаг– Ежеквартального отчета эмитента
•Составление, подписание и регистрация в ФСФР отчета об итогах выпуска облигаций.
Рынок долгового капитала
17ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ»Облигационный займ
300 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор выпуска: Гута БанкСо-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк (С-Петербург), ИК РУСС-ИНВЕСТ, ЦентроКредит
Облигационный займ 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
Организатор выпуска: ПромсвязьбанкСо-организаторы: Телекомбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор выпуска: ТРАСТ Со-андеррайтеры: МДМ-Банк, Импэксбанк, Альфа-банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-БанкСо-организаторы: НИКойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, ЦентроКредит, Петрокоммерц, ММБ,ИК РУСС-ИНВЕСТ
ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ОАО «ВОЛГА»ОАО «ЛОМО»
200420042003
2004
2004
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Облигационный займ
1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Вэб-Инвест Банк, Крайинвестбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2004
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Агент по поддержанию ликвидности облигаций
Организатор выпуска: АЛЕМАРСо-организатор: НИКойл
ОАО «АЛТАЙЭНЕРГО» Облигационный займ 3 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор: РосбанкСо-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Атон, Банк ЗЕНИТ, Вэб-Инвест Банк, ИГ Регион, ИНГ Банк (Евразия), Международный Московский Банк, Промышленно-Строительный Банк, Газпромбанк, Москоммерцбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ОАО «ЮТК»
20042004
Облигационный займ 330 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Агент по приобретению
облигаций
Организатор выпуска: Гута Банк Со-организатор: СОЮЗ
ЗАО «ИркутскПищеПром»
2004
Холдинг СЕВКАБЕЛЬ
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
Организатор выпуска: СОЮЗ,Русский Индустриальный БанкСо-организатор: ИК РУСС-ИНВЕСТСо-андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Вэб-Инвест Банк, Русские Фонды
Размещение акций 150 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Размещение акций 3-ей эмиссии
ОАО «СиГМА»
2004
Рынок долгового капитала –
18ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2004
ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
Облигационный займ1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы выпуска: Импэксбанк, ТрансКредитБанк, НИКойлСо-организатор: ПромсвязьбанкСо-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2004
ОАО «Свободный Сокол»
Облигационный займ 600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор выпуска: ТРАСТ, Со-андеррайтер: Всероссийский Банк Развития Регионов, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Международный Московский Банк, Русские Фонды, Банк Москвы.
ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ»Облигационный займ
600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор, платежный агент выпуска: АК БАРССо-организатор: СОЮЗСо-андеррайтеры: Гута Банк, Промышленно-строительный банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2004
2004
ОАО «Стальная Группа Мечел»
Облигационный займ2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор выпуска: Альфа-Банк Со-организатор: Внешторгбанк, Петрокоммерц, МДМ-Банк, Росбанк Андеррайтеры: ММБ, Промстройбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ.
Облигационный Займ600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Организатор: Импэксбанк
ООО «АПК АРКАДА»
2004
2004
ООО «Росхлебопродукт»
Облигационный займ1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор выпуска: Росбанк Андеррайтеры: Связьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ,Сургутнефтегазбанк
2005
ООО «ПИТ-Инвестментс»
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: ГазпромбанкАндеррайтеры: УРАЛСИБ, Атон, Вэб-Инвест Банк, Номос-Банк, СОЮЗ, Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО»
Облигационный займ 750 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор выпуска: АтонАндеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Мегатрастойл, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ОАО «РТК-Лизинг»Облигационный займ
2 250 000 000 руб.ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: Райффайзенбанк,ТРАСТАндеррайтер: Русский Индустриальный БанкAгент: Связь-БанкСо-организаторы: Сбербанк РФ, Петрокоммерц, Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Росбанк, ТранскредитбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, Гута Банк, Банк Россия, СОЮЗ, Вэб-Инвест Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ЗАО «МАРТА Финанс»
Облигационный займ 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Импэксбанк,Ведущие со-организаторы: Транспортный, АтонСо-организаторы: АК БАРС, УРАЛСИБСо-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Связь-Банк
Рынок долгового капитала –
19ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2005
ОАО «Хайленд Голд Финанс»
Облигационный займ 750 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Участник Первичного
Размещения
Организаторы: Международный Московский Банк, АКБ Промсвязьбанк
2005
ОАО «Нутринвестхолдинг»
Облигационный займ 1 200 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
2005
ЗАО «ГП «ОСТ»
Облигационный займ1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Банк ЗЕНИТАндеррайтеры: СОЮЗ, УРАЛСИБ, Вэб-Инвест Банк, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Образование, Инвестиционно-торговый банк, Экспобанк
Организатор: УРАЛСИБСо-организаторы: АК БАРС, Связь-Банк, СОЮЗ, Экспобанк Со-андеррайтеры: Конверсбанк, Банк Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Солидарность
Облигационный Займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Организатор: Альфа-банкСо-организатор: АКБ СОЮЗ
ОАО ИНПРОМ
2005 2005
ОАО «Криогенмаш»
Облигационный займ1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
2005
ООО «Промтрактор-Финанс»
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Облигационный Займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Организатор: Альфа-банк
ОАО «Связной»
2005
Организатор: Промсвязьбанк Андеррайтеры: КапиталЪ, Банк ЗЕНИТ, МБРР, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ханты-Мансийский банк
Организатор выпуска: АК БАРССо-организатор: РосбанкСо-андеррайтеры: Банк Москвы, БК Регион, Оргрэсбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
«Уралвагонзавод-Финанс»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор: Газпромбанк, Банк МосквыСо-организатор: Номос-Банк Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, Росбанк, Газэнергопромбанк, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ООО «Разгуляй Финанс»
Облигационный займ2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: ТрансКредитБанк, ГазпромбанкСо-организаторы: Национальный Резервный Банк, Мегатрастойл Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ООО «Европейская подшипниковая корпорация»
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: ПромсвязьбанкСо-андеррайтеры выпуска: АК БАРС, Альфа-Банк, Газэнергопромбанк, Номос-Банк, ПСБ, ИК Регион, Банк Россия, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ
Рынок долгового капитала –
20ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2005
ОАО «Волгабурмаш»
Облигационный займ 600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: ВБРРСо-андеррайтеры: Самарский Кредит, Русские фонды, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газинвест
2005
ООО «Финансконтракт»
Облигационный займ 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: УРАЛСИБ, МКБ Евразия-ЦентрСо-организатор: Вэб-Инвест БанкСо-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РМБ, Экспобанк
2005
ООО «Медведь-Финанс»
Облигационный займ 750 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: ВБРРСо-андеррайтеры: УРАЛСИБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Расчетно-фондовый центр, Экспобанк
2005
ООО «Славинвестбанк»
Облигационный займ 900 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Банк ЗЕНИТАндеррайтеры: Девон-Кредит, Инвестсбербанк, Промышленно-строительный банк, СОЮЗСо-андеррайтеры: Веста, КИТ Финанс, Номос-Банк, Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
Организатор: Росбанк Со-организатор: ИК РУСС ИНВЕСТ, ИГ РегионСо-андеррайтеры: Форпост, СОЮЗ
2005
«МОСКОММЕРЦБАНК»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор: ИК АВКСо-организаторы: Связь-банк, Промсвязьбанк, Дойче Банк, Банк МосквыСо-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
ОАО «ЮТК»
2005
Организаторы: Москоммерцбанк, Дрезднер банкАндеррайтеры: СОЮЗ, Стройкредит, Ист КэпиталСо-андеррайтеры: Экспобанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2005
ЗАО «МАРТА-Финанс»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: Импэксбанк, РосбанкВедущий со-организатор: Банк МосквыСо-организаторы: АК БАРС, Транспортный, Российский Кредит Со-андеррайтеры: Атлантика, Финансы и Консалтинг, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
ОАО «ТЕРНА»
2005
Организатор: АКБ Электроника Андеррайтеры: Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР
Облигационный займ 800 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
«Марийский НПЗ
2005
Организатор: ИК ЕврофинансыСо-организатор: ТранскредитбанкАндеррайтер: Транскапиталбанк Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский банк, Русские Фонды, Российский Капитал, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Рынок долгового капитала –
21ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
ООО «Группа НИТОЛ»
2005 2006
ОАО «Амурметалл»
Облигационный займ1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
2006
ООО «АПК «Аркада»
Облигационный займ 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Облигационный займ 800 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
ООО «Моторостроитель – Финанс»
2006
Организатор: Райффайзенбанк Со-организаторы: Промстройбанк, Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Банк Москвы, АК БАРС, ВТБ, МБРР, ТРАСТ, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Импэксбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Организаторы выпуска: Импексбанк, Транспортный Со-андеррайтеры: Номос-Банк, Солид,ИК РУСС-ИНВЕСТ
Организаторы: КИТ Финанс, ФондсервисбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Русские Фонды, Алор-Инвест, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2006
ООО «Виктория-Финанс»
Облигационный займ
1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Тройка-Диалог,Со-организатор: СОЮЗАндеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, ММБ, АК БАРССо-андеррайтеры: КИТ Финанс,Мордовпромстройбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ
Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтер: ММБ Со-андеррайтеры: ВЕСТА, Номос-Банк, НООСФЕРА, Объединенные Финансы, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: АБ Газпромбанк Со-организаторы: АК БАРС, Регион, Андеррайтеры: УРАЛСИБ, АКБ Спурт, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Российские коммунальные системы
2006
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: РосбанкСо-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, АК БАРС, Тройка Диалог, Агроимпульс, Экспобанк, РТК -Брокер, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ОАО «Синергия»
2006
Облигационный займ 600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: УРАЛСИБСо-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ООО «Арнест-Финанс»
2006
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Связь-БанкСо-организаторы: Номос-Банк, Промсвязьбанк, Со-андеррайтеры: Импэксбанк, ММБ, СОЮЗ, КИТ Финанс, Дойчебанк, Агропромкредит, Стройкредитбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ
2006
ОАО «Дальсвязь»
2006
ОАО «Сибирьтелеком»Облигационный займ
2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Связь-БанкСо-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Импэксбанк, Банк ЗЕНИТ, Сбербанк РФ,ТРАСТ, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Банк Москвы, КИТ Финанс, Агропромкредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Рынок долгового капитала –
22ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2006
ГК «АГРОКОМ»
Облигационный займ1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Банк Москвы Со-андеррайтеры: ПРББ, РНКБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2006
ООO «МЛК-Финанс»
Облигационный займ
550 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор
Со-андеррайтеры: ИФК Алемар,АКБ АК БАРС, АЛОР, Норд Капитал,АКБ Пробизнесбанк
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
АиФ – МедиаПресса, 1
2006
Организатор: ПромсвязьбанкСо-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, РосбанкАндеррайтер: ТранскапиталбанкСо-андеррайтеры: Номос-Банк, ТРАСТ, Оргресбанк, Норд Капитал, Московский ф-л УФД
2006
Облигационный займ
2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: Банк Москвы, УРАЛСИБСо-организаторы: АК БАРС, Альфа-банк Андеррайтеры: Тройка Диалог, Импэксбанк, ММБ, РосбанкСо-андеррайтеры: Рублев, Альпинэкс, РИ-Групп, МКБ, Сибакадембанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ЗАО «Марта-Финанс»
2006
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Организатор
Организатор: Банк СОЮЗСо-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, НРБ, КИТ Финанс, МКБ, Интерфинанс
ОАО «ЛОМО»
2006
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Облигационный займ 400 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: БКСАндеррайтер: Русские ФондыСо-андеррайтеры: РФЦ, Сургутнефтегазбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ
2006
ООО «СНХЗ Финанс»
Облигационный займ
1 000 000 000 руб.ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: РегионСо-организаторы: СОЮЗ, Банк Москвы, ТранскпедитбанкСо-андеррайтеры: Прромсвязьбанк, Альфа-Банк, Татфондбанк, ТРАСТ, УРАЛСИБ, Солид, Транскапиталбанк, Оргрэсбанк, Национальный Стандарт, Соцгорбанк
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
ООО «Терна-Финанс»
2006 2006
«Жилсоципотека-Финанс» Облигационный займ
600 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор
Организатор: Транскредитбанк Со-организаторы: Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтеры: Рублев, РИ-Групп, Руссобанк
Организатор: Банк Москвы Со-организатор: Электроника, Со-андеррайтеры: Мегатрастойл, Руссобанк, ММБ, Транскапиталбанк, Татфондбанк, Оргрэсбанк, Норд Капитал, МКБ, Алор, Соцгорбанк, Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ
2006
Облигационный займ3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: АК БАРС, ГазпромбанкСо-организаторы: Абсолютбанк,Транскредитбанк Со-андеррайтеры: БФА, Регион, Капитал, Солид, Оргресбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СОЮЗ, ВТБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Промтрактор-Финанс
Рынок долгового капитала –
23ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2006
Облигационный займ 800 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор - РИ-Групп, БФА, АК ГазпромбанкСо-организатор: Абсолютбанк, Со-андеррайтеры: Регион, Метком, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк»
2006
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор - ИК Ист КэпиталСо-организаторы: МКБ, Абсолютбанк, АБ Россия, Со-андеррайтеры: Ак Барс Банк, Российский Кредит, ВТБ-24, Сибакадембанк, НОМОС-БАНК, Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ
ЗАО «Атлант-М»
Облигационный займ 2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
ОАО «Сахарная Компания»
2006
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
«Марийский НПЗ-Финанс»
2006
Организатор: МДМ БанкАндеррайтеры: МБРРИК РУСС-ИНВЕСТГК РЕГИОН, КБ Кольцо Урала
Организаторы - ИК Еврофинансы, ТрансКредитБанк Со-организаторы: ВТБ, Альфа-банк, Ист Кэпитал, ВТБ24, РИГрупп Финанс, со-андеррайтеры: ММБ, Банк Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
Облигационный займ 2 200 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
2006
Организатор: Банк ЗЕНИТ. Со-организатор: ММБ; Андеррайтеры: ВТБ 24, ИФК Солид, ФК Фоника Финанс, КБ Транспортный; Со-андеррайтеры – Сибакадембанк, Альфа-Банк, ИБ ВЕСТА, КБ Гаранти Банк-Москва, АБ Девон-Кредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ФК Ноосфера, КБ Юниаструм Банк
Облигационный займ 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
ООО «Энергомаш-Финанс»
2006
Организатор - Русские Фонды. Со-организатор: Международный Московский Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры: НОМОС-БАНК ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк, ИК РФЦ, Судостроительный Банк, ОРБ Финанс, НРБ, Ист-Кэпитал
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
ОАО «Парнас-М»
2006
Организатор - Газпромбанк. со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК РИГрупп-Финанс. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК Ноосфера, ФК Уралсиб, Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
ОАО «Сахатранснефтегаз»
2006
Организатор: РосбанкСо-Андеррайтер: ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ИНВЕСТЦентральный коммерческий банк
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
ЗАО «МЗПС «КАРАТ»
2006
Организатор - Банк ЗЕНИТ, Со-организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ ВЕСТА
ООО «Группа НИТОЛ»
Рынок долгового капитала –
24ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
Облигационный займ3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организаторы: Альфа Банк, ВТБ;Со-организаторы: Абсолют Банк, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Банк Союз
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андереррайтер
Организатор: ММБ;Со-организаторы: ВТБ 24, ОАО ТрансКредитБанк; Андеррайтеры: Алор Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Траст, Оргрэсбанк
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор: Алор Инвест;Со-организаторы: ВТБ 24, ИФД КапиталЪ, МБРР, ММБ, Оргрэсбанк, ИК Регион, ИК РТК-брокер, Судостроительный банк, ИБ Траст
ОАО «Рыбинскийкабельный завод» ОАО «КМПО»ОАО «Ленэнерго»
200720072007 2007
ООО «Русские масла»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Русские фонды;Ведущий со-организатор: Банк Союз;Андеррайтеры: Еврофинанс Моснарбанк, Номос-Банк, ТрансКредитБанк
2007
ОАО «Тюменьэнерго»
Облигационный займ 2 700 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: КБ Агропромкредит;Со-организатор: Дойче Банк;Андеррайтеры: Банк Российский Кредит, Банк Союз, МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк
ООО «АПК АРКАДА»
Облигационный займ1 200 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Ист Кэпитал;Со-организаторы: Альфа Банк, Банк Петрокоммерц, ММБ, Номос-Банк, Абсолют Банк, Банк Союз;Со-андеррайтеры: КБ Рублев, БФА, Банк Солидарность, Пробизнесбанк, ИК Еврофинансы, КБ Евротраст
2007 2007
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор: Агропромкредит;Со-организаторы: Московский Кредитный банк, АК БАРС БАНК, Банк Союз, ГК РЕГИОН, МДМ-Банк, Номос-Банк;
ОАО «ЕЭСК»
2007
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: ТрансКредитБанк; Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Еврофинансы, МДМ-Банк;
Некоммерческая организация«Фонд Жилсоципотека»
ОАО «Метромаш»
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Финансовое консультирование на рынке
ценных бумаг
2007
2007
Облигационный займ 1 200 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Организатор – Автовазбанк, Банк Зенит
ООО «РОССКАТ - Капитал»
Рынок долгового капитала –
25ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2007
ОАО «ЮТК»
Облигационный займ 2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор: Связь Банк;Со-организаторы: ВТБ 24, Дойче Банк;Андеррайтеры: Абсолют Банк, Банк Союз, Глобэксбанк, ГК Регион, ИФК Солид, Инвестсбербанк, МДМ-Банк, Новикомбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк
2007
«ЮГК ТГК-8»
Облигационный займ 3 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор: ИГ КапиталЪ, Райффайзенбанк;Со-организатор: Банк Москвы, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Новикомбанк
2007
ОАО «ПЕРМЭНЕРГО»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор: Агропромкредит;Со-организаторы: Банк Российский Кредит, ГК Регион, ИГ КапиталЪ, Номос-Банк;Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Московский кредитный банк
2007
ОАО «ТГК-4»
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор: ГазпромбанкСо-организаторы:Абсолют Банк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Коммерцбанк (Евразия), Номос-Банк, УРСА Банк, ФК Открытие
2007
ОАО «ТГК-10»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организаторы: ФК Открытие, Райффайзенбанк, ИК Тройка ДиалогСо-организаторы: Абсолют Банк, Банк Москвы, Голдман Сакс;Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Северная казна, УРСА Банк, Дойче Банк
2007
ОАО «Кубаньэнерго»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Альфа-Банк;Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Зенит, МДМ-Банк, Банк Петрокоммерц, Райффайзенбанк, ГК Регион, ИК Расчетно-фондовый Центр, Банк Союз, УРАЛСИБ
ООО «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ»
Облигационный займ
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
2007
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Дополнительный выпуск акций по закрытой
подписке
ОАО «ГЕО-СИСТЕМА»
2007
Облигационный займ 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер
Организатор: Ист Кэпитал;Со-организаторы: Связь Банк, Алор Инвест;Со-андеррайтеры: Альфа-Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Меткомбанк, Москоммерцбанк, Оргрэсбанк
ОАО «Томск-Инвест»
2007
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организаторы: ММБ, АКБ Росбанк;Со-организаторы: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Российский кредит, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ
ОАО «ОГК-6»
2007
Рынок долгового капитала –
26ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2007 2007
МГК «ИТЕРА»
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Газпромбанк;Со-организаторы: Росбанк, Сбербанк России;Андеррайтеры: ИК КапиталЪ, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Новикомбанк, ФК Открытие, Банк НРБ
2007
ОАО «Таттелеком»
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор – ЮниКредит Банк;Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Союз, ВТБ, Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Арбат Капитал Менеджмент
ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант
Открытая подпискаакций
ОАО «ГРАНИТ»
2007
ООО «НефтьСервисХолдинг»
Облигационный займ 1 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Ведущий Со-Организатор
Организаторы – Ак Барс Финанс, Пермская Фондовая Компания, Ак Барс Банк;Ведущие Со-Организаторы: Сбербанк России, ИК Финансовый Дом; Андеррайтеры: Номос-Банк, ОргрэсБанк;Со-андеррайтер: ФК УРАЛСИБ
2007
Краснодарский край
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организаторы – Райффайзенбанк, Связь-Банк;Со-организаторы: Петрокоммерцц, Газэнергопромбанк;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, УК Достояние, Банк Союз
2008
ОАО «Амурметалл»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Райффайзенбанк;Со-организаторы: БФА;Андеррайтеры: Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Альфа-Банк, НОРД-КАПИТАЛ, Росбанк
«Объединенные кондитеры»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Райффайзенбанк;Со-организаторы: ИГ КапиталЪ Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия, Коммерцбанк, Банк Зенит, Дрезднер Кляйнворт, ТрансКредитБанк
2008
ОАО «Севкабель-Холдинг»
Облигационный займ 2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – ИГ КапиталЪ,Банк ВТБ
2008 2008
ЗАО «Желдорипотека»
Облигационный займ 2 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – ТрансКредитБанк, Инвестиционный Банк ТРАСТ, БФА;Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Кляйнворт, ФК УРАЛСИБ
2008
ОАО «Северо-ЗападныйТелеком»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Связь-Банк, Райффайзенбанк;Со-организаторы: Дрезднер Кляйнворт, Абсолют Банк, ИНГ Банк Евразия, НОВИКОМБАНК, Банк Петрокоммерц
Рынок долгового капитала –
27ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2008
ОАО «Татфондбанк»
Облигационный займ 1 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – ГК Регион, Связь-Банк;Со-организаторы: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер;Андеррайтеры: Соцгорбанк, Банк Веста, Банк Петрокоммерц
2008
ОАО «РИАТО»
Облигационный займ 507 500 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор – АЛОР-ИНВЕСТ, ОГСУ “Томская Расчетная палата”, Промсвязьбанк, Банк Россия;Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР;Со-андеррайтер: Интерфинанс
2008
ОАО «ТрансКредитБанк»
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – ТрансКредитБанк;Со-организаторы: РЕГИОН, ING Wholesale Banking, Морган Стэнли банк, Сбербанк России;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газэнергопромбанк, Еврофинанс, ФК ОТКРЫТИЕ
2008
Концерн«Тракторные заводы»
Облигационный займ 5 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Банк Петрокоммерц, Дойче Банк;Со-организаторы: Ак Барс, Газэнергопромбанк, КапиталЪ;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Еврофинанс, РЕГИОН, Банк Москвы
2008
ЗАО «Синтерра»
Облигационный займ 3 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Промсвязьбанк, Дойче Банк;Со-организаторы: Морган Стэнли банк, Газэнергопромбанк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, КИТ Финанс, ЮниКредит Банк
2010
ОАО «Сахатранснефтегаз»
Облигационный займ 2 500 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Связь-Банк, Рик-Финанс;Андеррайтеры: Первобанк, Русский Народный банк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газбанк, ИФК Солид, Меткомбанк, Русь-Банк
2010
ОАО «Татфондбанк»
Облигационный займ 2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – Промсвязьбанк;Со-организаторы: Брокеркредитсервис, Номос-Банк;Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр-Капитал, Финпромбанк, М2М Прайвет Банк
Также в течение 2009-2011 гг. ИК РУСС-ИНВЕСТ приняла участие во многих размещениях рублевых облигаций эмитентов первого и второго эшелонов, проводимых по типу book-building без формирования синдиката и присвоения статусов.
Рынок долгового капитала –
28ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы
реализованныепроекты
2011
ОАО «Татфондбанк»
Облигационный займ 2 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер
Организатор – ИК Тройка Диалог;Со-Андеррайтеры: Промсвязьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр Капитал
2011
ОАО «ОТП Банк»
Облигационный займ 4 000 000 000 руб.
ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер
Организатор – КБ Ситибанк, ВТБ Капитал, ГазпромбанкАндеррайтер:ы ИК РУСС-ИНВЕСТ, Первый Объединенный Банк (Первобанк),Банк Русский стандарт, ПСБ, СКБ-банк, Совкомбанк, СИАБ
Спасибо за внимание,
Россия, 119019, Москва,
Нащокинский пер., д. 5-3/12, стр. 4
Тел.: (495) 363-9380 доб.137
Факс: (495) 363-9390
E-mail: VKrivonosov@russ-invest.com
Web: www.russ-invest.com
Начальник Отдела корпоративных финансовВладислав Кривоносов
Recommended