Производство табака, Табачная промышленность, Анализ...

Высшая Школа ЭкономикиКурс: Теоретические проблемы корпоративной

стратегии

Анализ отрасли:

ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обзор отрасли: ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Выполнили студенты:ПреображенскийВалентин

ПотебняАлексейКозлов Павел

CитакАлександр

ШутовАнтон Малахов Алексей

Общая характеристика отраслиРоссийский табачный рынок один из самых крупных в мире.

По своей емкости в российский рынок уступает лишь китайскому, американскомуи японскому.

Российские налоги и акцизы почти в пять раз ниже, чем в Финляндии и США, что стимулирует спрос.

К 1998 году транснациональные корпорации «большой тройки» Philip Morris, BAT и JTI, а также Liggett и Reemstma, инвестировали $1.5 млрд. и владели уже одиннадцатью сигаретными производствами.

В России постоянно курят около 44 млн человек, что составляет примерно 30% населения, из них 63% мужчин и 37% женщин. 45% предпочитают сигареты отечественного производства, 35% - импортного, 20% не отличаются устойчивыми пристрастиями.

Иностранные инвестиции Иностранные инвесторы на российском табачном рынке

Дукат, Тройка, С Новым Годом, Камея, Столичные, Новость, Пегас, Прима, Беломорканал

г. МоскваЗАО "Лиггет-Дукат"Gallaher Group

Прима, ЕсаульскиеГ. АрмавирОАО «Табачнаяфабрика»

Завод восстановленного табакаЛипецкаяобл.

ОАО «РДжР ТобаккоЕлец»

Петр I, North Star Русский стиль, Camel, Salem, Winston, Magna, Doral, Monte Carlo

г. Санкт-Петербург

ОАО «Петро»Japan Tobacco Inc. (JTI)

Dallas, Dallas lights Kent, Lucky Strike, Vogueг. Санкт-Петербург

ЗАО "Ротманс-Нево"

Pall-Malг. СаратовОАО «BAT-СТФ»

Ява, Золотая Яваг. МоскваОАО «ВАТ-ЯВА»British American Tobacco (BAT)

Честерфильд, МальбороЛенинградская обл.

ЗАО "Филип МоррисИжора"

Союз-Аполлон, Bond Street, Честерфильд, L&Mг. Краснодар

ЗАО "Филип МоррисКубань"

Philip Morris

Марки сигаретРегионПредприятия в РФИнвестор

иностранные инвестиции в отрасль, за последние 10 лет составили более 2,5 млрддолл

Производство табачных изделий в России в 1995-2004 гг., млрд шт.Производство превышает потребление на 100 млрдРоссии производится 350-400 млрд. табачных изделий (2004 год) на общую сумму примерно 6 млрд. долларов США, а потребление растет на 1,5-2% ежегодно.

Емкость рынка

Продажи табачных изделий

Сегментация рынка

Сегментация рынка

Экспорт/Импорт сигарет

241,5310,7303,0298,3293,0Потребление (оценка)

-23,040,035,032,0Экспорт (ГТК РФ)

-4,05,08,012,0Импорт (ГТК РФ)

298,1382,7388,2374,3347,5Производство(Госкомстат РФ)

2004г2003г2002г2001г2000гПоказатель Основное сырье для производства –табак, который преимущественно завозят из Америки, но также существует и местное сырье, которое используется при производстве сигарет в низшем ценовом сегменте.

Компании производители табачной продукции

Доля крупнейших производителей сигарет в общероссийскомпроизводстве в 2001 г.

Петро14,7%

Лиггет-Дукат15,0%

Донской табак9,3%

Балканская звезда8,3%

Прочие26,0%

БАТ12,6%

Филип Моррис14,2%

Philip Morris Products Inc.Japan Tobacco International SA British American Tobacco Reemtsma AG Gallaher Group, plc Балканская звезда Омская табачная фабрика Донской табак

PHILIP MORRIS INTERNATIONALМАРКИBond StreetL&MMarlboroChesterfieldParliament Союз АполлонОптимаVirginia Slims

«Филип Моррис» имеет 2 табачные фабрики в России:

«Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Кубань»

Общий объем инвестиций компании в России превысил 500 млн долл.

Доля компании в производстве сигарет составляет 22,3% в объеме потребления – 26,2%.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

МАРКИDallas Rothmans Pall Mall Lucky Strike Kent MurattiDunhillVogueГерцеговина ФлорЗолотое РуноКосмосЯваРоссийскиеВечерние

BAT имеет 3 табачные фабрики в России:

«БАТ-Ява»«ВАТ-СТФ» «Ротманс-Нево»

Доля компании в объеме производства составляет 17,2%в объеме потребления –16,8%.

JAPAN TOBACCO INC. (JTI) МАРКИCamel Magna Mild Seven Monte Carlo North StarSalem Winston КнязьКосмосНевскиеПетр ПервыйРусский стиль

Japan Tobacco Inc. (JTI) владеет тремя табачными фабриками в России

в Ельцев Армавире в Петербурге

Доля компании в объеме производства составляет 14,7%в объеме потребления –15,9%.

GALLAHER GROUP Gallaher владеет ЗАО "Лиггет-Дукат" Gallaher инвестировала в 2001 г. в модернизацию предприятия 60 млн долл.

Доля компании в объеме производства составляет

16,3%в объеме потребления – 16,3%.

МАРКИCITYLD SobranieSovereign АрбатДукатКамеяКосмос 2000 МосковскиеНовостьПачка СССРПегасСтоличныеТройка

ЗАО «БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА» (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.)

Доля компании в объеме производства составляет 8,4%в объеме потребления – 6,8%.

МАРКИ1812 BSБалканскаяЗвездаПримаЗолотое Кольцо

ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК» (РОСТОВ)

МАРКИ21 ВекДонской ТабакЕрмакГубернаторИмператорКазбекНаша МаркаРостовВаша Прима Дона

Доля компании в объеме производства составляет 5,0%в объеме потребления – 4,8%.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10.07.2001 № 87-Ф3Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Глава 22. Статья 193. Налоговые ставкиПостановление Правительства РФ от 30 ноября 2991г. №803 «О товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности, и Таможенном тарифе РФ» Постановление Правительства РФ от 18,06,1999г. №648 «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории РФ» Постановление Правительства РФ от 22,07,2002г. №584 «О лицензировании деятельности по производству табачных изделий»

Сбалансированные портфели марок

Стратегические сегменты только увеличиваются

Source: BAT Russia Modelling based on external data

Рост продаж основных компаний

Изменение долей компаний 03/04 год

Сбалансированные портфели марок

Анализ отрасли в терминах основных дилемм стратегического менеджмента

Рациональное мышление / Творческое мышлениеПланирование / ИнкрементализмВнезапное изменение / Постепенное изменениеСнаружи внутрь / Изнутри наружуНабор бизнесов / Корневые компетенцииДискретная организация / Встроенная организацияЭволюция отрасли / Создание отраслиОрганизационное лидерство / Организационная динамикаГлобальная конвергенция / Международное разнообразиеСтоимость для учредителей / Ценности соучастников

Рациональное мышление – Творческое мышление

Стратегия как искусствоСтратегия как наукаМетафораСужденияхРасчетахРешения основаны на

Субъективная, частичносоздаваемая

Объективная, частопознаваемая

Предположения орентабельности

Приверженностьсуществующим идеям

Неполная информацияРассуждения мешают

Неожиданность и полетфантазии

Стройность и строгостьОсобая ценностьпризнается за

РастекающиесяСнизу вверхНаправлениерассуждений

Неформальные, «гибкие» правила

Формальные, установленные правила

Доводы опираются наИнтуитивныйАналитическийКогнитивный стильТворчествоЛогикуУпор на

Творческое мышлениеРациональноемышлениеПроблема

Планирование – Инкрементализм

Требует глубоких культурных икогнитивных перемен

Внедряемые снизу вверхСтратегические изменения

Обучение (организационное развитие)Программирование (организационнаяэффективность)

Внедрение основано на

Избегать брать на себя обязательства, оберегать свободу и сохранять гибкость

Принимать на себя обязательства, готовиться к будущему

Отношение к будущемуразвитию событий

Частично неизвестно и непредсказуемоПрогноз и предвидениеВзгляд на будущее развитиесобытий

Экспериментирование и параллельноедействие

Оптимальном распределенииресурсов и координация действий

Процесс принятия решенийосновывается на

Политическая (основанная намогуществе)

Иерархическая (основанная на власти)Система принятия решений

Система действий (поведение)Система решений (план)Стратегии воспринимаются как

Взаимопроникновение мышления идеяний

Сначала думай, потом действуйЭтапы формирования стратегии

Неструктурированная и фрагментарнаяФормально структурированный исогласованный

Смысл процесса формированиястратегии

НаходкаРазработкаПрирода формированиястратегии

Постепенно заостряемаяСознательно разрабатываемаяСущность стратегий

ВынужденностьСвободуУпор на

ИнкрементализмПланированиеПроблема

Внезапное изменение – Постепенное изменение

Плавное развитиеРавновесие с острыми точкамиперелома

Тип долгосрочных изменений

Перманентная перестройкаЧередующиеся стабильное инестабильное состояние

Динамика долгосрочныхизменений

«На холоде все леденеет»Под давлением все материалыстановятся пластичными

Представления оборганизационных кризисах

Последовательная«подгонка»

Шоковая терапияРеакция на возмущения вовнешней среде

Постоянное обучение игибкость

Внезапная ломка«статуса-кво»

Фундаментальные изменениятребуют

Равномерноепоступательное движение

Резкие толчкиТемп изменений

Умеренные, местные инедраматичные

Радикальные, всеобщие идраматичные

Размах изменений

Органичная адаптацияКреативное разрушениеПроцесс стратегическихизменений

Непрерывное улучшениеВзрывная инновацияСтратегическое изменение как

ЭволюцииРеволюцииОсновано на

Постепенное изменениеВнезапное изменениеПроблема

Снаружи внутрь – Изнутри наружу

Превосходство ресурсов, барьеры имитации

Способность торговаться, барьерыперехода

Оружиеконкуренции

Вход и позиционирование вотрасли

«Заполучение» необходимых ресурсовТактическиедействия

Развитие ресурсной базыПозиционирование на рынкеПозиционирование в отрасли

Стратегическиедействия

«Заполучение» уникальныхресурсов

Достижение преимущественногоположения на рынке

Стратегическийфокус

Приспособление окруженияПриспособление к окружениюСопряженностьчерез

Структура ресурсов фирмыСтруктура рынкаСтруктура отрасли

Точка отсчета

Ориентировано на ресурсыРыночно-ориентированныеОтраслево-ориентированные

Ориентация

РесурсыРынокУпор на

Изнутри наружуСнаружи внутрьПроблема

Набор бизнесов – Корневые компетенции

Тяжело интегрироватьПросто захватитьДиверсификация

Совместное развитие стратегийУстановление финансовых ориентировСтиль корпоративногоконтроля

Высокая, структурированнаяНизкая, случайнаяКоординация между СБЕ

Высоко интегрированная(зависимая)

Автономная (независимая)Положение бизнесединицы

Развитие компетенций и ихвнедрение

Распределение капитала междустратегическими бизнес единицами(СБЕ)

Главная задачакорпоративного центра

Быстрое построение компетенцийОптимизация денежных потоковСинергия

Усиление компетенцийПриспособляемость к спросу бизнесовКлючевые факторы успеха

Общая база компетенцийПотенциально несвязанная(диверсификация)

Принцип построениякорпорации

На корпоративном уровнеНа уровне бизнесаКонкурентные стратегии

Корпорации конкурируют поверхбизнесов

Фирмы конкурируют внутри бизнесовТип конкуренции

Синергия черезприспособляемость

Приспособляемость через синергиюУпор на

Корневые компетенцииНабор бизнесовПроблема

Дискретная организация – Встроенная организация

Широкая, открытая, основана навзаимодействии

Ограниченная, четкоопределенная, основана наконтрактах

Структура сотрудничества

Доверие и взаимностьСила и расчетОснова сотрудничества

Продолжительное(стратегическое)

Редко (тактическое)Сотрудничество (партнерство)

ЕстьНетСогласование стратегийотдельных фирм

Специализация и координацияСпособность торговаться, настоять на своем

Источник превосходства

Часто положительный результат(выйгрыш / выйгрыш)

Преимущественно нулевойрезультат (выйгрыш / пройгрыш)

Результат взаимодействия

Сетевая зависимостьНезависимая организацияПредположительноеположение

РазмытыОпределеныГраницы фирмы

Встроенные организации(объединены в сеть)

Дискретные организации(разрозненные)

Структура окружения

Кооперация через конкуренциюКонкуренцию через кооперациюУпор на

Встроенная организацияДискретная организацияПроблема

Эволюция отрасли – Создание отрасли

ВолюнтаризмДетерминизмТочка зрения

Зависит от фирмыЗависит от отраслиРентабельностьфирмы

«Сам устанавливай правила»(инновации)

«Играй по правилам»(адаптация)

Значимостьнормативов

Высокая, быстраяНизкая, медленнаяОтраслевая«податливость»

Умения манипулироватьспросом в отрасли

Соответствие потребностямотрасли

Успех фирмызависит от

Фирма создает «подходящую»среду

Среда определяет тип фирмыДинамикаизменений

Контролируемыйсозидательный процесс

Неконтролируемыйэволюционный процесс

Отраслевыеизменения

ВыборСогласованностьУпор на

Создание отраслиЭволюция отраслиПроблема

Организационное лидерство – Организационная динамика

ДетерминизмВолюнтаризмТочка зрения

Стратегия и организациявзаимосвязаны

Стратегия, затеморганизация

Значимостьнормативов

Стратегия зависит от структурыСтруктура следует стратегииНаправлениеадаптации

Низкая, медленнаяВысокая, быстрая«Податливость»организации

ИнтерактивнаяСверху вниз, механическаяФорма изменений

Политическая, культурная иобразовательная динамика

Видение и навыки лидераДетерминантыизменений

Стиль поведения задают предыдущиесобытия

Лидер управляет поведениемПроцесс изменений

Неконтролируемый эволюционныйпроцесс

Контролируемыйсозидательный процесс

Организационныеизменения

ХаосКонтрольУпор на

Организационная динамикаОрганизационное лидерствоПроблема

Глобальная конвергенция – Международное разнообразие

Переменная (глобально сетевая)Глобальная(централизованная)

Организационнаяструктура

Использующий местные находкиЦентрализованный длявсего мира

Инновационныйпроцесс

Если не адаптация, тодецентрализация

Если не стандартизация, тоцентрализация

Организационныепредпочтения

Локальная приспособляемостьГлобальная эффективностьСтратегический фокус

Избежать невозможно, должнобыть использовано на благофирмы

Дорого, надо постаратьсяизбежать

Разнообразие ифрагментация

Культурная и институциональнаяинерция

Технологии и коммуникацииОсновные движущиесилы

Сохранение фрагментарностиРастущая интеграцияМеждународные связи

Сохранение разнообразияУвеличенное однообразияМеждународноеразнообразие

Локализацию через глобализациюГлобализацию черезлокализацию

Упор на

Международное разнообразиеГлобальная конвергенцияПроблема

Стоимость для учредителей – «Ценности» участников

Преследование достигается черезсогласование коллективныхинтересов (экономическийсимбиоз)

Преследование собственногоинтереса (экономическойобъективности)

Служение обществу

Солидарная – индивидуум иорганизация в целом

ИндивидуальнаяСоциальнаяответственность

Цель и средствоСредствоОтношения склиентом

Представителями соучастниковВнешних директоров, сбольшими пакетами акций

Корпорацияуправляется через

Балансирование интересовразличных соучастников

Заставить наемниковследовать интересамвладельцев

Основная трудность

Удовлетворенность соучастниковЦена акций и размердивидендов

Мерило успеха

Семья, обслуживающая всех своихчленов

Инструмент обслуживаниясобственников

Организация видитсякак

ОтветственностьРентабельностьУпор на

«Ценности» участниковСтоимость для учредителейПроблема

Спасибо за внимание!