TPP RF veselov 25 03 2016

Российский

медиарекламный рынокСергей Веселов, директор по маркетинговым исследованиям АЦ Vi

ТПП РФ, 25 марта 2016 г.

Российский медиарекламный рынок,2000-2015, млрд. руб., без НДС

22,836,5

58,274,8

95,8

129,0

165,7

217,3

257,2

186,4

218,7

263,9

298,1

328,0340,1

307,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Источник: АКАР

Кризис 2015-2016 гг.13%

8%

7%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

0%

-14

%

12% 8

%

6% 8

%

5%

4%

2%

2% 2%

1%

1%

3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Инд

ия

Кита

й

Вел

ико

брита

ния

Брази

лия

В с

ред

нем

по

ми

ру

СШ

А

Япония

Герм

ани

я

Канад

а

Ита

лия

Франц

ия

Росси

я

Консенсус-прогноз WARC по динамике объемов крупнейших рекламных рынков на 2015-2016 гг.

2015 2016

Источник: WARC

136,7

14,223,3

32

97

4,2

ТВ

Радио

Пресса

Наружная реклама

Интернет

Другие

Источник: АКАР

Рынок в 2015 г.

307,5

Российский медиарекламный рынок, 2015, млрд. руб., без НДС

Динамика рекламных затрат по сегментам,2015/2014, % (руб.)

-14%-16%

-29%

-21%

+15%

-19%

-10%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

ТВ Радио ПрессаНаружная реклама Интернет Другие Рынок

Источник: АКАР

Динамика сегмента интернет-рекламы,2015/2014, %

+15%

+20%

-2%

+9%

-6%-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Интернет Контекстная реклама Медийная реклама Видеореклама Баннерная реклама

Источник: АКАР

Динамика бюджетов отдельных медиа, 2013-2015, 2013 = 100%

100% 102% 88%

2013 2014 2015

100% 103%64%

2013 2014 2015

100% 102% 86%

2013 2014 2015

100% 89%63%

2013 2014 2015

100% 100%79%

2013 2014 2015

100% 118% 135%

2013 2014 2015

Эфирное ТВ КС ТВ Радио

Пресса Наружная реклама Интернет

Источник: АКАР

Бюджеты отдельных сегментов,2013-2015, %

48%

47%

45%

5%

5%

5%

11%

10%

8%

12%

12%

10%

22%

25%

32%

2%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другие

Рынок,

млрд. руб. без НДС

307,5

340,5

327,8

Источник: АКАР

Динамика рекламных расходов,1-4кв.2015/2014, %

-17%-15%

-9%

+1%

-24%-23%

-16%

-6%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

1Q 2Q 3Q 4Q

Рынок Рынок (без контекстной рекламы)

Источник: АКАР

Динамика по сегментам,1-4кв.2015/2014,%

-21% -21%-13% -3% -14%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Эфирное ТВ

-25%-17% -15%

-9%-16%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Радио

-27% -27%-22%

-6%

-21%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Наружная реклама

+9% +11%+16%

+21%

+15%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Интернет

-34% -33% -31%-21%

-29%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Пресса

-17% -15%-9%

+1%

-10%

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015 2015

Рынок

Источник: АКАР

Бюджеты ТОР-20 товарных категорий*,2014-2015, млрд. руб.%

№ Товарные категории 2014 2015 2015/2014

1 Медицина и фармацевтика 32.2 31.1 -4%

2 Продукты питания 24.4 21.2 -13%

3 Торговые организации 23.4 20.3 -13%

4 Парфюмерия и косметика 15.7 12.9 -18%

5 Легковые автомобили 14.8 8.9 -40%

6 Услуги сотовой связи 7.8 8.0 +3%

7 Финансовые и страховые услуги 8.5 5.9 -31%

8 Недвижимость 6.1 5.5 -10%

9 Досуг, развлечения, туризм, отдых 5.2 4.7 -10%

10 СМИ 6.2 4.6 -27%

11 Средства и предметы гигиены 4.0 3.3 -16%

12 Прохладительные напитки 3.7 3.2 -14%

13 Бытовая химия 4.2 3.1 -26%

14 Предприятия обществ. Питания 2.8 2.8 -0.4%

15 Одежда и обувь 3.7 2.8 -25%

16 Строительные товары и услуги 2.6 1.9 -28%

17 Мобильные устройства связи 2.5 1.4 -45%

18 Мебель, предметы интерьера 1.4 1.2 -15%

19 Бытовая техника 2.4 1.1 -55%

20 Соки 1.5 1.1 -29%

ТОР-20 173.1 144.8 -16%

Итого 196.6 162.8 -17%

Источник АЦ Vi. *Используются данные сегментов: «Федеральное ТВ (20 каналов)», «Региональное ТВ» (29 городов),

«Радио» (Москва+сети), «Центральная пресса», «Наружная реклама» (50 городов).

Распределение бюджетов ТОР-10 категорий

товаров и услуг рекламного рынка,2015, %

83

79

29

84

61

64

39

1

27

46

6

16

30

3

1

13

16

19

14

18

6

1

5

12

9

0

17

6

10

17

2

4

32

1

19

21

22

67

41

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Медицина и фармацевтика

Продукты питания

Торговые организации

Парфюмерия и косметика

Легковые автомобили

Услуги сотовой связи

Финансовые и страховые услуги

Недвижимость

Досуг, развлечения, туризм, отдых

СМИ Федеральное ТВ

Региональное ТВ

Радио

Пресса

Наружная реклама

Источник АЦ Vi. *Используются данные сегментов: «Федеральное ТВ (20 каналов)», «Региональное ТВ» (29 городов),

«Радио» (Москва+сети), «Центральная пресса», «Наружная реклама» (50 городов).

TOP-10 товарных категорий на ТВ,2014-2015, %, млрд. руб.

№ Товарные категории 2014 2015 Динамика 2015/2014

1 Медицина и фармацевтика 25.8 25.8 +0.2%

2 Продукты питания 18.8 16.8 -11%

3 Парфюмерия и косметика 12.8 10.8 -15%

4 Торговые организации 5.5 5.9 +7%

5 Легковые автомобили 8.8 5.4 -39%

6 Услуги сотовой связи 5.0 5.2 +3%

7 Бытовая химия 4.0 3.0 -26%

8 Средства и предметы гигиены 3.5 3.0 -16%

9 Прохладительные напитки 3.1 2.7 -15%

10 Финансовые и страховые услуги 3.5 2.3 -35%

Итого FMCG 43.8 37.7 -14%

Итого TOP-10 90.9 80.8 -11%

Источник: АЦ Vi

Динамика долей бюджетов групп рекламодателей, 2013-2015, %

33 34 3229

37 343038 32

Top 10 Top 11-40 41+

2013 2014 2015

16 18

66

14 17

69

15 18

67

Top 10 Top 11-40 41+

18 23

58

20 23

57

1926

54

Top 10 Top 11-40 41+

14 18

68

15 18

66

16 19

66

Top 10 Top 11-40 41+

13 13

74

15 13

72

16 15

69

Top 10 Top 11-40 41+

Федеральное ТВ

Радио Наружная реклама Пресса

Региональное ТВ

Источник АЦ Vi. *Используются данные сегментов: «Федеральное ТВ (20 каналов)», «Региональное ТВ» (29 городов),

«Радио» (Москва+сети), «Центральная пресса», «Наружная реклама» (50 городов).

Динамика региональных рекламных бюджетов, 2014-2015, млрд.руб., %

Сегменты2014 2015

Динамика

регионального

рынка в 2015 г.

Динамика всего

рекламного рынка в

2015 г.

млрд.руб. %

Телевидение 25.8 21.0 -19% -14%

Радио 8.2 6.8 -17% -16%

Пресса 11.5 7.5 -34% -29%

Наружная реклама 12.5 10 -21% -21%

Итого по 4 медиа 58.0 45.4 -22% -18%

Источник: АКАР

Крупнейшие региональные рекламные рынки, 2015 г., млрд.руб., %

Регион Объем, млрд.руб. Динамика 2015/2014, %

Санкт-Петербург 9.42 -24%

Екатеринбург 2.69 -26%

Новосибирск 2.48 -21%

Казань 2.24 -18%

Нижний Новгород 1.77 -21%

Самара 1.56 -25%

Челябинск 1.47 -28%

Красноярск 1.43 -25%

Ростов-на-Дону 1.36 -36%

Уфа 1.33 -26%

Пермь 1.29 -25%

Омск 1.18 -22%

Волгоград 0.85 -22%

Итого по 13 городам 29.06 -24%

Источник: АКАР

Спасибо за внимание!www.vi.ru +7 (495) 234 44 00