Презентация по продаже действующего бизнеса

«БЕЛОЧКА»

Предложение по продаже действующего бизнеса в Экибастузе

Кондитерский бизнес, производство

продуктов питания

ПРЕДЛОЖЕНИЕАктивыСуть проекта Финансовые

показатели 2015

Продажа эффективного и доходного действующего бизнеса.

Кондитерский цех.

Нефинансовые показатели

• Место расположения– Экибастуз.• Кол-во точек продаж – 6 плюс кафе.• Персонал 48 чел.•

1

2

Годовая выручка162,4 млн.тенгеПрибыль74,8 млн.тенге

Стартовая цена для переговоров

200 млн.тенге

Магазин «Белочка»,Кафе «Али-Баба».

Оборудование.

60% 20% 14% 5%

Торты и пирожные Снэки Печенье Чужие товары

и прочие товары

Сырье

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИПроизводство Реализация Потребители

Мука,Сахар,Масло и т.д.

в своих точках

продаж (100%)Переработка

и производство

.

в чужих точках

продаж(0%)

Экибастуз(96%)

Щидерты(0,5%)

Солнечный (ГРЭС)(1,8%)

Структура доходов 100%

1%

Аренда

Павлодар(1,7%)

65% выручки на арендованных площадях 35% на собственных

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

КИТАЙ

Атырау

Актобе

Оренбург

Уральск

Самара

Челябинск

Костанай

Курган

Тюмень

Петропавловск

Кокшетау

Омск

Новосибирск

Барнаул

Оскемен

Калбатау

Семей

Павлодар

Астана

Караганда

Темиртау

АлматыШымкент

Кызылорда

Михайловка

Горно-Алтайск

1000 км

500 км

АвтодорогиКрупные города РК и РФРавноудаленные от Павлодара территории

__

В радиусе 500 км 4 региона РК и 3 субъекта РФ Численность 11,2 млн человек Размер рынка 4,7 млрд

долларов США Большинство крупных городов

РК и РФ, включая Астану, Омск и Новосибирск, удалены от Павлодара не более, чем на 500 километров

В радиусе 1000 км 7 регионов РК и 9 субъектов РФ Численность 24 млн человек Размер рынка 11,6 млрд

долларов США, что превышает общий годовой размер рынка РК в 2,3 раза

РОССИ Я

Протяженность границы с регионами РФ - 784,5 км

Автокоридор в рамках госпрограммы «Ңұрлы Жол»

Центр – Восток и Омск – Майкапчагай

расстояние от Павлодара: до Омской области – 221 км до Новосибирской области – 160 км до Алтайского края – 121 км

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Павлодар

Экибастуз

Омск

Астана

Караганда

Темиртау

Бизнес можно легко масштабировать.

А. Географически – добавить два направления – Астана + Караганда + Темиртау и Павлодар + Омск

Б. Расширить товарный ассортимент.

№ ГородНаселение, тыс.чел

1 Алматы 1 540

2 Астана 743

3 Шымкент 643

4 Караганда 475

5 Актобе 367

№ ГородНаселение, тыс.чел

6 Тараз 326

7 Павлодар 322

8 Усть-Каменогор. 309

9 Семипалатинск 305

10 Уральск 218

№ ГородНаселение, тыс.чел

11 Костанай 216

12 Петропавловск 204

13 Кызылорда 202

14 Атырау 183

15 Актау 178

№ ГородНаселение, тыс.чел

16 Темиртау 174

17 Туркестан 151

18 Кокшетау 137

19 Талдыкорган 130

20 Экибастуз 129

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА

• Более 15 лет на рынке, известное имя и узнаваемый бренд;• Хорошая репутация как среди покупателей, так и среди органов контроля;• Собственные технологии, разработанные для максимизации эффективности

труда и минимизации расходов;• Уже наработанные выгодные связи с поставщиками;• Наличие сформированной обученной команды• Более 10 наград, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, среди

которых награды «лучший продукт области», «лучший продукт Казахстана» по результатам республиканской выставки, золотая медаль в международной выставке и многие другие;

• Пищевая отрасль является кризисоустойчивой;• Компания не имеет финансовых обязательств перед банками;• Компания является семейным предприятием и не имеет скрытых

внутренних проблем и противоречий;• Компания имеет потенциал дальнейшего развития.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИВыручка (млн.тг) Чистая прибыль (млн.тг)

Выручка, % к предыдущему периоду Прибыль, % к предыдущему периоду2012 2013 2014 2015 2016

(экстрапол.)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

96.2

168 160.8 162.4 162

2012 2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

47

77.28 74 74.8 74.6

2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

175%

96% 101% 100%

2013 2014 2015 2016 (экстрапол.)0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

164%

96% 101% 100%

СТРУКТУРА РАСХОДОВВыручка по всему бизнесу за 1 месяц в среднем - 15 460 тыс. тенге

Средние расходы на 1 месяц, тыс.тенгеФонд заработной платы предприятия – 2 541 Расходы на сырье и товар для магазинов – 4 674Коммунальные услуги – 496 Аренда – 560 Налоги – 173Итого: 8 443

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

ПрибыльРасходы на сырье и товар для магазинов Фонд заработной платы предприятияАренда Коммунальные услуги Налоги

Прибыль, 7017 тыс.тенге

Расходы, 8 443 тыс.тенге

ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

ФОТО НАГРАД И ДИПЛОМОВ

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСА

• Кондитерский цех «Белочка» (выкуплен, 300 квадратов)• Магазин «Белочка» (выкуплен, 60 квадратов)• Точка продаж в магазине «Тарлан» (аренда)• Точка продаж в магазине «Айгерим» (аренда)• Точка продаж в магазине «Сказка» (аренда)• Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)• Кафе «Али-баба» (выкуплено, 200 квадратов + территория. Полностью

оборудованное кафе, недавно проводился ремонт. На данный момент сдается в аренду)

• Кроме того осуществляются регулярные поставки в Павлодар, ГРЭС и Щидерты

Подробные фотографии всех объектов прилагаются в виде отдельных файлов.

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАКондитерский цех Магазин «Белочка»

Точка продаж в маг. «Тарлан» (аренда) Точка продаж в маг. «Айгерим» (аренда)

ОБЪЕКТЫ БИЗНЕСАТочка продаж в маг. «Сказка» (аренда) Точка продаж в ТЦ «Сарыарка» (аренда)

Кафе «Али-Баба» Кафе «Али-Баба», летний зал

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

1. Ротационно-конвекционная печь (Россия, 26 листов) – 1шт; 2. Отсадочная машина Rheon (Япония, 170кг продукции в час) – 1шт; 3. Отсадочная машина Mimac (Италия, 180кг/час) – 1шт; 4. Тестомес (Россия, 160кг) – 2шт; 5. Тестораскаточная машина – 2шт; 6. Мукосейка промышленная – 1 шт; 7. Миксер промышленный МТВ-60 (Россия, 60 литров) – 2 штуки; 8. Миксер промышленный (Китай, 1шт 60л, 2шт по 40л) – 3 штуки; 9. Конвейер для глазировки шоколадом (Италия, не использовался, в идеальном состоянии) –

1шт; 10. Запаечная упаковочная машина для коробок «экран» (Турция) – 1шт; 11. Глазиратор пряничный – 1шт; 12. Вафельница промышленная – 1шт; 13. Морозильные шкафы Ariada (Россия) – 8 шт; 14. Холодильные шкафы Polar (Россия) – 3шт; 15. Морозильные камеры Атлант (Россия) и Indesit – 6шт; 16. Морозильный ларь – 1шт; 17. Охлаждаемый кондитерский стол – 1шт; 18. Рабочие столы (нержавеющая сталь) – 18шт; 19. Плиты индукционные – 4шт; 20. Листы (400шт ), поддоны , телеги для печи (16 шт., вместимость 26 листов), прочий инвентарь

1. Цех

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C

соответственно) – 2шт;3. Печь конвекционная – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Рабочий стол (сталь) – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт7. Морозильный ларь – 1шт;8. Морозильная камера – 2шт;9. Холодильный витринный шкаф – 1шт; 10. Холодильные витрины для напитков (не наши, от поставщиков) – 3шт;10. Морозильная витрина для мороженого (не наша, от поставщиков) – 1шт;11. Морозильная витрина для субпродуктов (пельмени, манты и т.д.) – 1шт;12. Неохлаждаемая витрина – 1шт;13. Стеллажи для продукции.

2. Магазин «Белочка»

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 2. Витрина кондитерская с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C

соответственно) – 2шт; 3. Печь конвекционная Unox – 1шт; 4. Расстоечный шкаф – 1шт; 5. Печь для пиццы 2х секционная Matricola (Италия) – 1шт; 6. Блинница профессиональная 2х секционная – 2шт; 7. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 1 шт8. Морозильный ларь – 1шт;9. Морозильная камера – 1шт;10. Холодильная камера – 1шт;11. Стол рабочий (Сталь) – 1шт;12. Стеллажи для продукции;13. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины)

3. Магазин «Тарлан»

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 1шт; 2. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт;3. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 2шт;4. Печь конвекционная Unox – 1шт;5. Расстоечный шкаф – 1шт;6. Морозильный шкаф Ariada (Россия) – 2 шт;7. Стеллажи для продукции;8. Вытяжка, вентиляция, канализация, 2 мойки (раковины).

4. Магазин «Айгерим»

1. Витрина кондитерская холодильная (вертикальная) – 2шт; 2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Неохлаждаемая витрина – 1шт;4. Стеллажи для продукции.

5. Магазин «Сказка»

1. Витрина кондитерская (-18 °C) – 1шт; 1 год2. Витрина конд.-я с отсеками для продажи и для хранения (+4 °C и -4 °C соответственно) – 1шт;3. Морозильный ларь – 1шт;4. Стеллажи для продукции.

6. Магазин «Сарыарка»

ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество

Шоковая заморозка тортов и пирожных

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 5 суток при температуре 4-6 °C• 6 месяцев при температуре -18 °C

Полностью готовый к продаже продукт, не нуждающийся в доготовке, оформлении и т.д.

Шоковая заморозка полуфабрикатов из слоеного теста

Например: Печенье, Круассаны, Пицца, Слойки и т.д.

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 1 недели при температуре -18 °C

Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи

1

ТЕХНОЛОГИИ Кондитерский цех «Белочка», помимо стандартных производственных операций, активно использует собственные технологии, которые дают ему мощное конкурентное преимущество

Шоковая заморозка полуфабрикатов из песочного теста с любым наполнителем

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C

Необходимо выпекание непосредственно в месте продажи или в цеху

Шоковая заморозка продуктов питания

Например: Пельмени, Вареники, Манты, Хинкали, Чебуреки и т.д.

Позволяет хранить готовую продукцию до:• 6 месяцев при температуре -18 °C

Необходимо приготовление непосредственно в месте продажи или в цеху

2

ТЕХНОЛОГИИ Важно! На все перечисленные технологии имеются технические условия, утвержденные СанПин Республики Казахстан

3Вышеописанные технологии дают производству ряд преимуществ1) Возможность доставки продукции в другие города (при наличии рефрежерированных автомобилей);2) Максимально рациональное использование рабочего времени на производстве (нет необходимости в ежедневном спешной заготовке продукции, можно заморозить ее наперед, что очень эффективно в праздничный период);3) Упрощенный контроль качества;4) Упрощенный контроль за воровством как на производстве так и в местах продаж;5) Исключение недостачи ассортимента в местах продаж (т.к. там всегда есть замороженная продукция и продавцы сами решают, когда и сколько её приготовить) + гарантия свежести продукции;6) Гибкость производственного процесса;7) В процессе шоковой заморозки и последующей разморозки продукция полностью сохраняет вкусовые качества и товарный вид;8) Исключение возвратов и излишков продукции (ввиду увеличенного срока хранения);И многое другое

ПЕРСОНАЛ

Кондитерский цех:Кондитер (торты) – 8 человекГлавный кондитер – 1 человекПекарь – 1 человекКондитер (печенье) – 3 человекаКондитер (слойка) – 2 человекаХудожник – 2 человекаПовар – 1 человекОператор – 1 человекФасовка – 2 человекаГрузчики – 2 человекаТехничка – 5 человекОператор – 1 человек

Белочка:Продавцы – 4 человекТехничка – 1 человекПекарь – 1 человек

Тарлан:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!Блинница – 1 человек

Сказка:Продавцы – 2 человека

Сарыарка:Продавцы – 2 человека

Айгерим:Продавцы – 3 человек!продавцы сами выпекают нужную им продукцию!

Бухгалтерия:2 человека

Итого: 48 человек

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ

Кумулятивный показатель стоимости бизнеса

Показатель 2013 2014 2015 2016 (прогноз)Выручка 168 160,8 162,4 162,0Прибыль 77,28 74 74,8 74,6Рентабельность 46,0% 46,0% 46,1% 46,0%

Средняя прибыль

75,2

млн.тенге

Приблизительная оценка активовНедвижимое имущество 50Движимое имущество 20Итого 70ROA 107%

Классический способ экспресс-оценки стоимости подобного бизнеса – чистая прибыль за 3 года.

Чистая средняя прибыль за 3 года

226 млн. тенге

Стоимость активов

70 млн. тенге

200 млн.тенге

Средневзвешенная цена Оценка Коэф-т РезультатСтоимость активов 70 0,3 21Прибыль за 3 года 226 0,7 158,2Кумулятивная стоимость 179,2

Округленная стоимость

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!Ждем ваших предложений

Казахстан, г. ЭкибастузТел. +7 (7187) 77-58-86, e-mail gasanov.saib@gmail.com

И.П. Гасанов А.А.