PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN

Avril 2014

La Conjoncture Economique

La Conjoncture Touristique

Les Tendances du Marché

Les Perspectives & Enjeux 2014

Les Actions 2014

PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN

CONJONCTURE ECONOMIQUE

BILAN 2013

Une économie 2013 qui se termine relativement bien malgré une reprise affectée par le Shut Down du gouvernement

qui aurait couté $24 milliards aux Etats-Unis

Taux de croissance annuel 2.4%

Chômage 7.2%

Indice de confiance 78.4 points

PIB / tête $52,100 (juin 2012)

Dépenses industrielles 1.9%

Immobilier 9.3%

Inflation 1.6%

Ventes Grande Consommation +4%

PERSPECTIVES 2014

La reprise devrait se confirmer en 2014 malgré un ralentissement dû aux intempéries du début de l’année qui ont paralysées le

pays et ont couté $5.8 milliards à l’économie.

D’autre part, les menaces de guerre de l’Ukraine pourraient jouer sur l’indice de confiance des Américains

Croissance Economie-GDP+2.7%

Chômage 6.5%

Indice de confiance 80.3 points

Dépenses industrielles +4.5 - 5%

Immobilier +4%

Inflation 2%

Ventes Grande Consommation +5%

Source: Kiplinger, US Department of Commerce http://www.kiplinger.com/tool/business/T019-S000-kiplinger-s-economic-outlooks/

CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013

Source: International Travel Trade, CWL

EXCELLENT RESULTATS POUR LE TOURISME AMERICAIN

Croissance du tourisme Américain +3% en 2013 vs 2012, dégageant un bénéfice record de $52 milliards en faveur des Etats-Unis.

Voyages d’affaire en augmentation de + 3.8 %, soit $272 milliards bien que le nombre de voyages d’affaire ait diminué de - 0.3 %, soit 453.3 million de voyages

INTERNATIONAL USLes voyageurs internationaux aux Etats Unis affichent des dépenses de $180.7 milliards,

soit une hausse de +9% vs 2012

Origine des visiteurs internationaux vers les Etats-Unis: Canada 22.7 M +2.9% Mexique 12.8 M +3.4%

Western Europe 11.1 M +2%

CONJONCTURE TOURISTIQUE: Bilan 2013

US INTERNATIONAL

61, 570 millions de voyageurs américains vers l’international, soit une augmentation

de +1.4% vs 2012

Destinations privilégiées des Américains vers l’international:

1. Le Mexique avec 20,5 millions, +1.2% vs 2012 , représentant 33.4% du marche US vers l’international

2. Le Canada avec 12 millions, +1% vs 2012, représentant 19.5% du tourisme US vers l’international

3. L’Europe avec 11,4 millions, +1.5 % vs 2012, représentant 18.5% du tourisme US vers l’international

US FRANCE

3.162 M de visiteurs américains en France

+2% en 2013 vs 2012

+1.9% en Paris Ile-de-France vs 2012

Régions privilégiées des Américains

Ile-de-France

69.7% PACA

12.3% Rhône-Alpes

3.4% Basse-

Normandie

1.9% Centre

1.7% Aquitain

e

1.6% Autres

9.4%

Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS; Veille Info tourisme http://www.veilleinfotourisme.fr/paris-ile-de-france-bilan-de-l-activite-touristique-de-l-annee-2013-117481.kjsp?RH=TOU_INT

CONJONCTURE TOURISTIQUE: Perspectives 2014

DES PREVISIONS OPTIMISTES

Perspectives de voyages des Américains vers l’international: augmentation de +3%

Arrivées des voyageurs internationaux aux Etats-Unis: augmentation de 3.7% à 4.2%

Les Américains prévoient plus de voyages loisir en 2014 qu’en 2013:

2.4 voyages par an pour 61% Dont + 3 voyages pour 30% d’entre eux

Les prix restent un critère important, pourtant 47% pensent dépenser plus qu’en 2013

Les entreprises US prévoient une hausse de 1.5% du nombre de réunions

Source: World Travel Monitor, US Office of Travel & Tourism

Les Baby-Boomers et les Seniors prennent des vacances plus longues et sont plus exigeants quant à la qualité du service.

Les voyageurs de la quarantaine préfèrent voyager en famille, d’où la nécessité de proposer des offres pour toutes catégories d’âges.

Le touriste Millenium se distingue avec un profil très différent des autres générations: 18-30 ans, voyage entre amis. Préfère des destinations urbaines qu’il choisit en fonction de ses activités préférées . Demande d’intégrer un aspect humanitaire dans une partie de ses vacances. Effectue plus de voyages d’affaire que les autres générations: +6 voyages par an (3 voyages pour les 31-45 ans / 4 voyages pour le groupe 46-65 ans). Prête beaucoup d’importance aux programmes de fidélité (48% pour ses vols / 51%

pour ses hôtels) mais est en même temps plus volatile. 62% prolongent ses voyages d’affaire en vacances. 82% portent beaucoup d’importance aux commentaires des sites comparatifs. Réserve x4 fois plus via les smartphones et x2 sur les tablettes.

TENDANCES DU MARCHE: Les Profils du Voyageur Américain

Source: Duabaichronicle”

Les grandes tendances de l’année: Les voyages multi-générations Les croisières fluviales et croisières de luxe Voyage d’aventure Les voyages de célébration (lune de miel, anniversaire de mariage, etc.)

Les voyageurs sont à la recherche d’expérience authentique et de contact avec la population locale.

Le marché du Luxe continue d’évoluer et d’attirer de plus en plus de clientèle, dû en partie à l’augmentation du nombre de millionnaires, chiffre qui devrait augmenter à plus de 10 millions dès 2020.

Le « Social Media Showoff » passe une grande partie de ses vacances à partager ses expériences sur les réseaux sociaux en mettant à jour son statut et en publiant ses photos de vacances.

TENDANCES DU MARCHE : Leurs Préférences

Source: Duabaichronicl; Virtuosoe”

Le voyageur recherche une offre personnalisée : Exploitation plus forte que jamais du Big Data favorisant le développement d’applications visant à proposer des offres et produits correspondants aux intérêts spécifiques du touriste.

Le medium vidéo est de plus en plus utilisé sur les différents terminaux, spécialement pour la sélection d’une destination (63%) et des activités (65%)

32.8 millions d’Américains ont effectué en 2012 leurs réservations sur un appareil mobile.

44% des consommateurs américains possèdent une tablette (déc. 2013)

Utilisation de multi-écrans et multi-séquences (recherche sur tablette avec achat sur écran).

42% utilisent leurs tablettes ou portable pendant leur séjour (33% en 2012).

TENDANCES DU MARCHE: Technologie

Source: Hotwire; PhocusWright”

TENDANCES DU MARCHE AMERICAIN: Leurs Opinions

Source: Travel Weekly Consumer Trends

L’IMPORTANCE DES RESEAUX SOCIAUX:

70% mettent à jour leur statut Facebook lors des vacances. 52% apportent des modifications à leur plan de vacance initial

et 33% changent d’hôtels via ces medias

Au retour de vacances, 76% publient leurs photos de vacances sur un réseau social et 55% font connaitre leur opinion avec option « like » sur Facebook.

L’IMPORTANCE DES SITES D’OPINION:

Les Américains émettent leurs opinions: 46% sur les hôtels où ils ont séjourné 48% sur leurs activités et visites 40% sur les restaurants 65% pour la sélection des activités

PERSPECTIVES & ENJEUX 2014

Source:

Une économie américaine en reprise

Mais soumise aux menaces de guerre en Ukraine.

Forte compétition du Brand USA et de certaines destinations européennes comme l’Italie ou Allemagne, traditionnellement en croissance

Des tarifs aériens relativement élevés.

PERSPECTIVES & ENJEUX 2014

Source:

Image positive de la France avec un art de vivre envié

Attractivité de la destination France

De grands évènements comme :

Le Centenaire de la Grande Guerre

Le 70ème anniversaire du débarquement en Normandie et de la libération de Paris

Les Jeux Equestres Mondiaux

ATOUT FRANCE 2013: Plus de 200 Actions

Source:

NOS CONTACTS:              

1,324,311 Contacts

52,641 Contacts Pros

Journalistes 5,793 / 246 publications

Tour Operateurs 1,268 / 674 sociétés

Agents de Voyage 24,815 / 24,083 agences

Meeting Planners 15,893 / 10,567 sociétés

ONT PARTICIPE A NOS OPERATIONS

             

545 + journalistes

200+ tour operateurs

630+ agents de voyage

720+ Hosted buyers

GRAND SKI – ABC @ MACY’S – MEDIA TOURS – WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY – FILMS ON THE GREEN – VOYAGES DE PRESSE– TASTE OF FRANCE – FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE…

PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013

GRAND SKI – MEDIA TOURS – LE POINT RENDEZ-VOUSEN FRANCE – MAIA FLORE EXHIBITION - WEBINARS – SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY – SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES – CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI – OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES – MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS – CRUISE3SIXTY –VOYAGES DE PRESSE–– FRENCH AFFAIRS – IMEX – PASSION MAGAZINE…

PLUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2014

ATOUT FRANCE 2014: Nos Repères

Source:

             

Baby Boomers

Empty Nesters

Seniors

Jeunes

Village Mondial

Familles

Jewish Travelers

             

Californie

New York – Tri-States

Washington

Pennsylvanie

Massachusetts

Floride

Illinois

Texas

           

Paris

Provence

Rhône-Alpes

Normandie

Midi-Pyrénées

Aquitaine

      

Tourisme urbain

Oenotourisme

Croisières

Shopping

Spiritualité

Cyclotourisme

Ski

Golf…

NOS CIBLES NOS BASSINSNOS

DESTINATIONSNOS THEMES

ATOUT France: Nos Actions 2014-2015

Source:

CALENDRIER DES PROCHAINES ACTIONS MULTIPARTENAIRES :

MAI EXPO Photos Maia Flore, Galerie Emanuel Fremin, NY

14 OCTOBRE IMEX, Las Vegas

19 OCTOBRE FRENCH AFFAIRS, Las Vegas

3 NOVEMBRE MEDIATOUR, NY-DC-LAX-SFO

A DETERM. OPEN DE GOLF, NY/tri-state, Texas

MAI 2015 ART BY FRANCE, NY

SEPT 2015 TASTE OF FRANCE, NY…

RAPPORT ARC: Cycle des Reservations et Ventes Etats-Unis a Paris

Source: US Office of Travel & Tourism, DGChttp://travel.trade.gov/view/m-2013-O-001/index.htmlIS

Billets vers Paris 2012/2013

January

Febru

aryMarc

hApril

MayJune

July

August

Septem

ber

October

November

December

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

20122013

Ventes en dollars 2012/2013

January

Febru

aryMarc

hApril

MayJune

July

August

Septem

ber

October

November

December

$0

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

$70,000,000

20122013

RAPPORT ARC: OTA vs Agences

2013 US PARIS

920,718 billets + 6.60% vs 2012$555,218,984 + 2.90% vs 2012

OTA 28% des billets - 0.96% vs 2012Représentant 15% des ventes - 1.05% vs 2012

AGENCES 71% des billets +9.83% vs 2012Représentant 85% des ventes +3.63% vs 2012

RAPPORT ARC: Reservations par OTA

EXPED

IA INC

ORBITZ

TRAVELO

CITY.COM

TRAVELS

CAPE LLC

LOW

ESTF

ARE COM

TPN TR

AVEL

ONE TRAVEL.

COM

EGEN

CIA TVL

TRAVELS

CAPE LLC

HOTWIRE

CLASS

IC VACATIONS

CHEAPTIC

KETS

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

RAPPORT ARC: Reservations par Agences

AMERICAN EX

PRESS T

RAVEL

CARLSON W

AGONLIT TR

AVEL

BCD TRAVEL

TRAVELO

NG

EF TR

AVEL

LOYA

LTY TR

AVEL

VIKING RIVER CRUISE

S

AIRTRADE I

NTL INC

MLT INC

SOLA

R TOURS

STUDEN

TUNIVER

SE.COM

TZELL

NEW EN

GLAND

ALTOUR

AAA ALLIED

GROUP

GRAND CIRCLE TR

AVEL INC

PROTRAVEL

INTERNATIO

NALDTT GVI

EUROPE E

XPRESS

STA TR

AVEL

TRAVEL

AGENCY

GATE 1 IN

TERNATIO

NAL TVL

CWT V

ACATIONS

HRG NORTH AMER

ICA

LIBER

TY TR

AVEL RHT

TRAVEL

LEADER

S0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2013 Tickets to Paris by Traditional Agencies

Ticket Count

MERCI DE VOTRE ATTENTION