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Las Relaciones Comerciales Corea-América Las Relaciones Comerciales Corea-América LatinaLatina

ALADI-PERU

Econ.Freddy Villar CastilloProfesor de la Escuela Prof. Administración

Universidad Alas PeruanasMayo 2008

2

3Fuente: INEI, MEF

Producto Bruto

Interno (Variación Porcentual Anual)

-3,9

-1,1

1,7

4,5

3,2

6,35,1 4,7

6,0

3,6 3,5 3,3

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T(P)

2001 2002 2003

4

-4.9-6.5

-3.5 -3.2

-6.4

-0.3

6.9 6.6

3.8 3.74.9 4.5

-15

-11

-7

-3

1

5

9

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T(P)

Inversión Privada (Variación Porcentual Anual)

Fuente: BCRP, MEF

2001 2002 2003

5

(VARIACION PORCENTUAL)

AGRUPACION 2003

PROD.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS -0.1TABACO -28.4TEXTILES 4.7CONFECCIONES 6.3CALZADO -26.5PRODUCTOS DE MADERA -8.7PAPEL Y DE PROD.DE PAPEL 1.7EDICION E IMPRESIÓN 11.2REFINACION DE PETROLEO -2.2QUIMICOS 1.0CAUCHO Y PLASTICO 0.8MINERALES NO METALICOS 7.3METALES COMUNES 2.9PRODUCTOS METALICOS 9.7MAQ. Y EQUIPO N.C.P -17.2MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO -6.2MANUFACTURERA TOTAL 2.1MANUFACTURA NO PRIMARIA 3.4

(VARIACION PORCENTUAL)

PRODUCCION INDUSTRIAL SECTORIAL ENE-DIC 2003

%

Fuente : MINIST. PRODUCCION

6

7.86.1

15.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003

EXPORTACIONES NETAMENTE MANUFACTURERAS

FUENTE: Sunat.

¡DEBEMOS SOSTENER CRECIMIENTO!

7

Saldo de la Balanza Comercial

(Millones de U.S. dólares)

-256

-42

20 12

-69

104157

15

-22

308232 254

-300

0

300

600

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T(P)

Fuente: BCRP, MEF

2001 2002 2003

8

2003 2004 2005 2006

Producto Bruto InternoVariación porcentual 4,0 4,0 4,5 5,0

Inversión (Porcentaje del PBI)Pública 2,8 2,8 2,9 2,9Privada 14,6 14,9 15,3 15,9

Tipo de Cambio (Nuevos Soles por U.S. dólar)Promedio anual 3,49 3,56 3,61 3,63

Índice de Precios al Consumidor (Variación porcentual)Acumulada 1,5 2,5 2,5 2,5

Resultado Económico (Porcentaje del PBI)Sector Público No Financiero -2,0 -1,5 -1,0 -0,5Sector Público Consolidado -1,9 -1,4 -0,9 -0,4

Deuda Pública TotalMillones de dólares 27 681 28 508 28 979 29 273Porcentaje del PBI 45,4 45,0 43,2 40,6

Balanza Comercial (Millones de U.S. dólares)Exportaciones 8 626 9 134 10 171 11 241Importaciones 8 051 8 511 9 132 9 846

Proyección

Fuente: MMM Revisado_2004-2006

Indicadores Macroeconómicos Básicos

9

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Interés en el Asia Pacífico

• Incorporación al PBEC en 1990

• Incorporación al PECC en 1991

• Década del noventa 10 convenios de promoción de inversiones

• 44 visitas presidenciales a la región

• Apertura de Embajadas

• Se ingresa al APEC en 1998

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El Perú en el APEC

• Más del 50% de nuestro intercambio comercial proviene de economías APEC

• De nuestros principales socios comerciales 4 son economías APEC: USA,China, Japón y Corea

• Si bien las inversiones son escasas existen inversiones de Japón, China y Corea

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El Perú en el APEC

• Sede de varias reuniones de grupos de trabajo del APEC

• Ocupa cargos directivos en grupos APEC como el Ecotech

• Impulso de la Comisión Empresarial ABAC Perú

• Activa participación académica a través de la REDAP y Centros de Estudios APEC

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Posibilidades de Desarrollo en el APEC

• Única economía miembro de la CAN y próximamente del MERCOSUR

• Posición geoestratégica de privilegio: Corredores Bioceánicos

• Aprovechar ventajas comparativas en productos con valor agregado

• Desarrollar estrategia para captar mayores inversiones de la región

• Promover Acuerdos de Libre Comercio con economías de la región

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Posibles Ejes y Corredores

de Desarrollo Regional

TARAPOTO

LIMA

MANU PTO MALDONADOPISCO

NAZCA

CUSCO

PUNO

CAMISEA

BAYOVAR

AREQUIPA

ILO

1Eje Agroindustrial Norte

NORTE AMERICA

1

2Corredor Interoceánico Norte

3 3 Eje Sierra Centro

4Corredor Energético Central

6

5 Circuito Turístico Sur

5

2BRASIL

ASIA PACIFICO

4USA-ASIA PACIFICO

BRASIL

6USA-ASIA PACIFICO

BOLIVIA

7Eje Marítimo -Pesquero

8Circuito Turístico NorPeruano

Corredor Interoceánico Sur

7

8

15

Inversiones APEC en Perú

0

50

100

150

200

CANADA 150.64 157.86 159.28 160.39 160.4 160.4

CHINA 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16

COREA 9.49 19.49 20.69 20.69 28.22 39.29

JAPON 44.95 74.2 98.63 98.63 102.13 102.15

MEXICO 30.3 32.81 34.39 36.47 36.79 36.79

1998 1999 2000 2001 2002 2003

16

Intercambio Comercial APEC

PERU. COMERCIO CON PRINCIPALES PAISES: 2003 (Millones de US$)

3 906.0

1 322.3842.4 758.6

453.9 387.0

1 001.2

0.0

1 000.0

2 000.0

3 000.0

4 000.0

5 000.0

EE.UU CHINA CHILE JAPON COREA MEXICO RESTO

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Exportaciones No tradicionales a APEC

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, SEGUN SECTORES: 2003

TEXTIL44%

AGRO17%

PESQUERO6%

QUIMICO6%

SIDERO-METAL.6%

RESTO21%

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Exportaciones a Corea  2002 2003

  COREA (SUR), REPUBLICA DE ENE - DIC ENE - DIC

1 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 67 410 342.48 61 683 030.55

2 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 43 366 012.48 44 838 579.01

3 MINERALES DE P LOMO Y SUS CONCENTRADOS. 22 002 033.19 28 122 065.82

4MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS 9 326 756.34 13 066 397.23

5HARINA D'P ESCADO S/DESGRASAR,IMP ROP IO P 'LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN P ESO 5 832 240.65 3 162 158.16

6 LOS DEMAS FILETES CONGELADOS 3 451 848.44 5 157 503.10

7 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 1 797 386.49 4 351 833.34

8DEMAS J IBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y P OTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 3 416 134.38 1 792 528.41

9CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO   4 010 255.58

10 DESP ERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 1 641 435.46 1 061 532.36

11DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, P REP ARADOS O CONSERVADOS 445 582.15 1 533 785.90

12DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO EXCEDA DE 30 MM 1 042 882.60 663 106.92

13LOS DEMAS ALAMBRE DE COBRE A BASE DE ALEACIONES DE COBRE 1 207 809.87 174 026.50

14MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 1 203 286.72  

15 COBRE "BLISTER" SIN REFINAR   1 052 174.61

16HILADOS DE P ELO FINO P EINADO SIN ACONDICIONAR P ' LA VENTA EL P OR MENOR 514 640.89 393 002.39

17HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE P ESCADOS, CONGELADOS 794 123.90 82 303.65

18LAS DEMAS SARDINAS,SARDINELAS Y ESP ADINES CONGELADOS, EXCEP TO HIGADOS, HUEVAS Y LECHA 750 701.00 108 563.60

19LOS DEMAS P ELO FINO CARDADO O P EINADO: DE ALP ACA O DE LLAMA 480 076.20 366 876.78

20 CARMIN DE COCHINILLA 218 042.26 348 959.59

  SUBTOTAL 164 901 335.50 171 968 683.50

  RESTO 3 180 742.82 4 351 848.17

  TOTAL 168 082 078.32 176 320 531.67

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Importaciones a CoreaIMPORTACION DEFINITIVA:PRINCIPALES PRODUCTOS POR PAIS DE ORIGEN

(2002 - 2003)    2002 2003

  COREA (SUR), REPUBLICA DE ENE - DIC ENE - DIC

1 TELEFONOS 25 975 551.67 36 360 337.88

2 LOS DEMAS ACEITES P ESADOS : GASOILS ( GASOLEO ) : DIESEL 2 6 059 523.88 36 994 326.92

3 P OLIETILENO DE DENSIDAD SUP ERIOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS P RIMARIAS 8 580 037.10 16 971 397.76

4 VEHICULOS    AUTOMOVILES  GASOLINERO,  CILINDRADA  <=  1000  CC,  ENSAMBLADOS 14 746 630.81 8 827 467.82

5COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON P UERTAS EXTERIORES SEP ARADAS 7 205 800.29 9 182 281.87

6 P OLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS P RIMARIAS 3 938 557.84 10 600 866.88

7NAP AS TRAMADAS P ARA NEUMATICOS DE HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE NAILON CAUCHUTADAS 7 133 833.67 5 473 687.51

8 LOS DEMAS AP ARATOS RECEP TORES DE TV 6 137 369.40 5 280 652.87

9MAQUINAS TOTALMENTE AUTOMATICAS P ̀LAVAR ROP A, INCL.C/DISP OSITIVO SECADO,CAP AC.<=10KG 5 986 410.71 5 238 985.70

10 LOS DEMAS CALZADOS 3 846 018.79 6 985 773.55

11TEJ IDOS DE P UNTO DE ANCHURA SUP ERIOR A 30 CM , EXCEP TO LOS DE LA P ARTIDA 60.01 CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTËMEROS SUP ERIOR O IGUAL AL 5% EN P ESO, SIN HILOS 3 516 815.39 5 144 390.96

12 P OLITEREFTALATO DE ETILENO SIN ADICION DE DIOXIDO DE TITANIO 2 567 190.65 6 059 675.56

13 UNIDADES DE MEMORIA 1 447 236.36 5 105 747.75

14 HORNOS DE MICROONDAS 3 306 063.96 2 973 211.32

15 NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIP O DE LOS UTILIZ. EN AUTOBUSES O CAMIONES 3 042 677.46 3 090 395.96

16 FIBRAS DE P OLIESTERES P ARA LA HILATURA 2 791 859.44 3 082 328.76

17 COLORANTES    REACTIVOS    Y  P REP ARACIONES  A  BASE  DE  ESTOS  COLORANTES 3 250 054.76 2 545 942.51

18LOS DEM-S P AP EL Y CARTON P ARA ESCRIBIR, IMP RIMIR, U OTROS FINES GRAFICOS SIN FIBRAS O CON UN CONTENIDO TOTAL EN P ESO < O = AL 10% EXCEP TO EN BOBINAS(ROLLOS) O 1 811 382.01 3 953 620.60

19 LOS DEMAS P OLITEREFTALATO DE ETILENO 3 689 854.22 1 442 323.73

20 COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA 5 131 536.26  

  SUBTOTAL 120 164 404.65 175 313 415.89

  RESTO 109 162 525.07 102 291 200.62

  TOTAL 229 326 929.72 277 604 616.51

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Principales Empresas Exportadoras a Corea

RAZON SOCIAL FOB (US$) Peso Neto

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 68,191,893 243,668,990

BHL PERU S.A.C 27,531,955 46,489,832

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 13,707,010 23,183,395

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 13,066,397 504,734,557

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 7,493,785 39,658,327

EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. 5,428,513 24,955,289

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 4,442,572 11,962,785

SOC MINERA EL BROCAL S A 3,987,378 17,054,079

SOCIEDAD MINERA CORONA S A 1,775,168 9,861,413

ROMERO TRADING S A 1,681,504 1,309,084

DOE RUN PERU S.R.L. 1,671,617 1,000,658

MINERA COLQUISIRI S.A. 1,450,152 8,920,580

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 1,422,710 1,115,730

DAEWON SUSAN E.I.R.L. 1,419,909 727,938

COMPAñIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 1,319,994 4,091,126

COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1,185,544 5,461,102

PERUPEZ S.A.C. 1,165,126 547,932

AYS S.A. 1,107,503 5,436,407

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 993,354 829,440

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A 974,615 935,000

MICHELL Y CIA S.A. 964,861 83,694

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INDUSTRIA 2008INDUSTRIA 2008

OPORTUNIDADES

• Acuerdos de Libre Comercio• Reducción de riesgo país• Estabilidad macroeconómica en comparación con

países vecinos.• Implementación de Programas de Exportación

AMENAZAS• Competencia desleal: contrabando, subsidio, informalidad y

piratería• Problemas Caja fiscal.• Problemas en gobiernos regionales• Inestabilidad política y jurídica• Corrupción

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INDUSTRIA 2003INDUSTRIA 2003

FORTALEZAS

• Tasa de Crecimiento de las más altas de la región• Mejora de la recaudación fiscal • Crecimiento exportaciones manufactureras• Recuperación industria netamente manufacturera• Mejora demanda interna.

DEBILIDADES• Costo inversión y falta recursos para exportación. • No hay una Reforma del Estado.• Aumento ocupación, pero a nivel subempleo• Insuficiente capacitación en recursos humanos• Base de contribuyentes limitada• Bajo nivel de Institucionalidad

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Sectores Potenciales

• Textil y Confecciones: Algodón, lana y Alpaca. Posibilidades de trabajo de seda

• Joyería. Perú sexto productor mundial de oro

• Agroindustria: Espárrago, uvas, lúcuma, alcachofa, hierbas aromáticas

• Industria Forestal: Eucalipto

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