MAPA disponibiliza proje§£o do Agroneg³cio 2016/2026

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  • Resumo

    PROJEES DOAGRONEGCIOBrasil 2015/16 a 2025/26Projees de Longo Prazo

    Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

  • Braslia DFJulho de 2016

    Ministrio da Agricultura, Pecuria e AbastecimentoSecretaria de Poltica Agrcola

    PROJEES DOAGRONEGCIOBrasil 2015/16 a 2025/26Projees de Longo Prazo

  • 2016 Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.Todos os direitos reservados. Permitida a reproduo desde que citada a fonte.A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra do autor.

    7 edio. Ano 2016Tiragem: 500 exemplares

    Elaborao, distribuio, informaes:

    MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTOSecretaria de Poltica Agrcola - SPADepartamento de Crdito e Estudos Econmicos - DCEECoordenao-Geral de Estudos e Anlises - CGEAEsplanada dos Ministrios, Bloco D, 5 andarCEP: 70043-900 Braslia/DFTel.: (61) 3218 2931www.agricultura.gov.bre-mail: spa@agricultura.gov.br

    Central de Relacionamento: 0800 704 1995

    Coordenao Editorial: SPA/Mapa

    Impresso no Brasil / Printed in Brazil

    Biblioteca Nacional de Agricultura - BINAGRI

    Catalogao na Fonte

  • EQUIPE:

    SPA/Mapa

    Jos Garcia Gasques

    Eliana Teles Bastos

    Marco Antonio Azevedo Tubino

    Wilson Vaz de Araujo

    COLABORADORES:

    Alcido Elenor Wander (Embrapa)

    Cid Jorge Caldas (Mapa)

    Daniel Furlan Amaral (Abiove)

    Dirceu Talamini (Embrapa)

    Eledon Oliveira (Conab)

    Elieser Barros Correia (Ceplac)

    Erly Cardoso Teixeira (UFV)

    Fabio Trigueirinho (Abiove)

    Francisco Braz Saliba (IBA)

    Francisco Olavo B. Sousa (Conab)

    Glauco Carvalho (Embrapa)

    SGI/Embrapa

    Geraldo da Silva e Souza

    Eliane Gonalves Gomes

    Gustavo Firmo (Mapa)

    Joaquim Bento S. Ferreira (Esalq)

    Kennya B. Siqueira (Embrapa)

    Leila Harfuch (Agroicone)

    Leonardo Botelho Zilio (Abiove)

    Luclio Rogrio Aparecido Alves (Esalq)

    Luis Carlos Job (Mapa)

    Luiz Antnio Pinazza (Abag)

    Marcelo M. R. Moreira (Agroicone)

    Milton Bosco Jr. (IBA)

    Tiago Quintela Giuliani (Mapa)

    Wander Sousa (Conab)

    Pesquisadores do Hortifruti Brasil (Cepea/USP)

    SECRETRIO DE POLTICA AGRCOLA

    Neri Geller

    BRASIL PROJEES DO AGRONEGCIO2015/2016 a 2025/2026

  • Sumrio

    1. INTRODUO

    2. O CENRIO DAS PROJEES

    3. METODOLOGIA UTILIZADA

    4. RESULTADOS DAS PROJEES BRASIL

    a. Gros

    b. Algodo em Pluma

    c. Arroz

    d. Feijo

    e. Milho

    f. Trigo

    g. Complexo Soja

    h. Caf

    i. Leite

    j. Acar

    k. Laranja e Suco de Laranja

    l. Carnes

    m. Celulose e Papel

    n. Fumo

    o. Frutas

    5. RESULTADOS DAS PROJEES REGIONAIS

    6. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS

    7. BIBLIOGRAFIA

    ANEXO 1 - Nota Metodolgica

    ANEXO 2 - Tabelas de Resultados

    6

    29

    71

    12

    51

    91

    7

    34

    76

    17

    55

    96

    11

    37

    78

    21

    59

    99

    104

    12

    48

    84

    25

    61

  • LISTA DE SIGLAS

    ABIOVE - Associao Brasileira da Indstria de leos Vegetais

    ABRAF- Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas

    AGE Assessoria de Gesto Estratgica

    CECAT - Centro de Estudos Estratgicos e Capacitao em Agricultura Tropical

    CNA - Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil

    CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

    CEPLAC - Comisso Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira

    EMBRAPA Gado de Leite - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria

    FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations

    FAPRI - Food and Agricultural Policy Research Institute

    FGV - Fundao Getlio Vargas

    IBA Indstria Brasileira de rvores

    IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica

    ICONE - Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais

    IFPRI - International Food Policy Research Institute

    IPEA - Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada

    MAPA - Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

    OECD - Organization for Economic Co-Operation and Development

    ONU - Organizao das Naes Unidas

    SGI- Secretaria de Gesto e Desenvolvimento Institucional

    SPA - Secretaria de Poltica Agrcola

    UFV - Universidade Federal de Viosa

    UNICA - Unio da Indstria de Cana-de-acar

    USDA - United States Department of Agriculture

  • 6

    1. INTRODUO

    Este trabalho uma atualizao e reviso do estudo Projees do Agronegcio Brasil 2014/15 a 2024/25, Braslia DF, julho/2015, publicado pela Assessoria de Gesto Estratgica do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (AGE/Mapa).

    O trabalho tem como objetivo indicar direes do desenvolvimento e fornecer subsdios aos formuladores de polticas pblicas quanto s tendncias dos principais produtos do agronegcio. Os resultados buscam, tambm, atender a um grande nmero de usurios dos diversos setores da economia nacional e internacional para os quais as informaes ora divulgadas so de enorme importncia. As tendncias indicadas permitiro identificar trajetrias possveis, bem como estruturar vises de futuro do agronegcio no contexto mundial para que o pas continue crescendo e conquistando novos mercados.

    O trabalho Projees do Agronegcio Brasil 2015/2016 a 2025/2026, uma viso prospectiva do setor, base para o planejamento estratgico do MAPA - Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Para sua elaborao foram consultados trabalhos de organizaes brasileiras e internacionais, alguns deles baseados em modelos de projees. Dentre as instituies consultadas destacam-se os trabalhos da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Organizao das Naes Unidas (ONU), United States Department of Agriculture (USDA), Policy Research Institute/Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan (PRIMAFF), Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil (CNA), Fundao Getlio Vargas (FGV), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais (ICONE), Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) Embrapa Gado de Leite, Empresa de Pesquisa Energtica (EPE), Unio da Indstria de Cana-de-acar (UNICA), Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP), STCP Consultoria, Engenharia e Gerenciamento,

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    Indstria Brasileira de rvores (IB), Associao Brasileira da Indstria de leos Vegetais (ABIOVE) e Associao Brasileira do Agribusiness (ABAG), Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA).

    O trabalho foi realizado por um grupo de tcnicos do Ministrio da Agricultura e da Embrapa, que cooperou nas diversas fases da preparao deste. Beneficiou-se, tambm da valiosa contribuio de pessoas/instituies que analisaram os resultados preliminares e informaram seus comentrios, pontos de vista e sugestes sobre os resultados das projees. Cerca de 30 pessoas tm colaborado com a anlise e crtica dos resultados obtidos nos modelos. As observaes referentes a essas colaboraes foram includas no Relatrio, sem, nominar os colaboradores, mas sim as instituies a que pertencem.

    2. O CENRIO DAS PROJEES

    O cenrio das projees, encontrado neste ano de 2016, durante o ms de junho enquanto escrevamos este relatrio, era de convivncia com uma reduo da safra de gros no Brasil em relao obtida em 2015. Secas e excessos de chuvas ocorridas em diversas fases das culturas levaram a reduo da safra de gros em 2,5% em relao ao ano passado segundo estimativas da CONAB, 2016. Os preos agrcolas no Brasil para os principais gros e carnes mostraram-se em geral bastante acima dos nveis histricos e tambm em relao aos preos de 2015. O relatrio mensal do USDA, World Agricultural Production divulgado em maio de 2016, apresenta dados sobre os efeitos das secas no Brasil nas lavouras de milho e soja.

    Como usual nos trabalhos de projees de longo prazo como OECD-FAO (2015), USDA (2015), os resultados so baseados em suposies que afetam a oferta, demanda, o comrcio e os preos das commodities, como as polticas setoriais e polticas macroeconmicas. A soja em gro vem sendo negociada em contratos para 2017 em U$/bushel 10,39, que corresponde a R$ 82,0 por saca de 60kg. Este preo bastante acima dos preos da soja de 2015. As carnes, em especial a bovina, experimenta um perodo de preos elevados devido ao perodo de entressafra que inicia nesta poca do ano e tambm pela dificuldade de repor estoques de boi gordo.

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    Preos do Trigo*

    Fonte: Cepea/USP. http://cepea.esalq.usp.br/trigo/?page=857 Consulta em 02/06/2016

    Fonte: Cepea/USP. *valores deflacionados pelo IGP/DI 04/2016

    Tabela 1 Preos recebidos pelos produtores no Brasil

    Com relao aos preos externos dos principais complexos exportados pelo Brasil, nota-se que nos ltimos 12 meses (maio/2014 a abril/2015) houve forte reduo do preo mdio em dlar do complexo soja (-22,0%), carnes (-18,5%), complexo sucroalcooleiro (-19,2%), caf(-19,2%), suco de laranja (-13,8%) (MAPA/Agrostat, 2016).

    As figuras abaixo sobre preos agrcolas ilustram essas observaes.

    Produto UnidadeMdia

    Histrica2014 2015 2016

    Trigo R$/Ton 546,84 679,37 655,61 762,24Algodo libra peso de pluma 143,54 188,12 208,17 252,79Boi R$/Arroba 73,57 129,26 148,84 157,91Soja gro R$/sc60kg 40,94 64,68 68,34 75,60Milho R$/sc60kg 25,19 26,87 29,05 46,73Arroz R$/sc60kg 28,91 36,28 36,98 41,