12
TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 5 ème édition Octobre 2015

5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

  • Upload
    ey

  • View
    5.137

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

5ème édition

Octobre 2015

Page 2: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

2

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Méthodologie et panel

► Une enquête administrée par questionnaire électronique auprès des éditeurs français, données complétées par différentes études sectorielles publiques

► Plus de 380 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Edition »

Une segmentation en 3 catégories : ► « Editeurs Sectoriels » : Editeurs et créateurs de logiciels

ciblant un secteur particulier (Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.)

► « Editeurs Horizontaux » : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à toutes les entreprises

► « Particuliers et Jeux » : Editeurs et créateurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux

Page 3: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

3

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Une croissance et un chiffre d’affaires records

8,6 Mds €

9,0 Mds €

10,5 Mds €

2012

2013

2014

► Croissance de +17% en 2014 et de +22% sur 2 ans

► Contribution de l’ensemble des éditeurs (taille et catégorie)

► Performance de la catégorie « particuliers et jeux » en 2014

Page 4: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

4

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Un secteur qui demeure concentré

Poids de chaque catégorie d’éditeurs Répartition des éditeurs / taille d’entreprise

► Contribution des éditeurs « sectoriels »

► 68% du CA généré par 7% des éditeurs

► Peu d’acteurs au-delà de 50 M€ de CA

Page 5: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

5

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Dynamisme de l’ensemble des éditeurs

Croissance sur 2 ans du chiffre d’affaires édition par catégorie

Croissance sur 2 ans du CA édition / taille d’entreprise

► Contribution des éditeurs « sectoriels » et « horizontaux »

► Performance de la catégorie 50 – 100 M€

Page 6: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

6

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Créateurs de logiciels …et d’emplois

+ 12 % +18 %

122 421 56 429

130 491 60 000

137 362 66 614

2013

2014

2012

► 15 000 emplois créés en 2 ans, 10 000 par les seuls « pure players* »

► Des effectifs majoritairement implantés en France

* Acteurs générant plus de 75% de leur CA total à travers l’activité d’édition

56 % 71 %

Page 7: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

7

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Quel carburant pour un secteur à grande vitesse ?

13% du CA consacré à la R&D

22% du CA en 2014

SaaS / Services Internet

Le financement

L’international

L’innovation

De 20% à 64% du CA

Progression du capital risque (35% des répondants)

Page 8: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

8

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Et demain ?

49% des répondants envisagent

une opération

82% d’intentions d’embauche

Des nouveaux profils à attirer et…à garder

Croissance externe

Une guerre des talents exacerbée

Des priorités technologiques

1. Cloud – SaaS (43%)

2. Mobilité (24%)

3. Sécurité & Big data (11%)

Page 9: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

9

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Progression du SaaS : une tendance de fonds

► Licences et maintenance encore

majoritaires dans le CA

► Croissance notable du SaaS…

► …en particulier chez les éditeurs avec

un CA < 50 M€

Répartition du Chiffre d’affaires 2014 selon type d’activité et taille des éditeurs

Page 10: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

10

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Cloud / SaaS : priorités technologiques

► 43% des éditeurs investiront dans le

Cloud / SaaS

► Une mutation technologique et

financière

► …sans oublier la sécurité des accès

et le big data

Priorités technologiques des éditeurs à moyen terme

Page 11: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

11

TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie

Classement “Sectoriels”

Classement

n-1 Entreprise

1 1 DASSAULT SYSTEMES

2 2 CRITEO

3 3 MUREX S.A.S.

4 4 CEGEDIM

5 5 SOPRA STERIA

6 6 LINEDATA SERVICES

7 7 BERGER-LEVRAULT

8 8 GFI INFORMATIQUE

9 22 ULLINK

10 9 ISAGRI

Catégorie des éditeurs

« Horizontaux »

Classement « Horizontaux »

Classement

n-1 Entreprise

1 2 AXWAY SOFTWARE

2 3 CEGID

3 6 SOPRA STERIA

4 4 NEOPOST

5 5 ESI GROUP

6 11 GENERIX GROUP

7 10 TALENTIA SOFTWARE

8 11 ESKER

9 20 MEGA INTERNATIONAL

10 16 SWORD

Catégorie des éditeurs

« Sectoriels »

Classement « Particuliers

et jeux »

Classement

n-1 Entreprise

1 1 UBISOFT

2 2 GAMELOFT

3 3 AVANQUEST

4 5 FOCUS HOME

INTERACTIVE

5 6 PRETTY SIMPLE

6 4 ANKAMA

7 7 BIGBEN INTERACTIVE

8 8 QUANTIC DREAM

9 10 ARKANE STUDIO

10 nc ATARI

Catégorie des éditeurs

« Particuliers et jeux »

Page 12: 5e édition du panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Merci de votre attention

Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Jean-Christophe Pernet

[email protected]

@JCPernet Studio EY France - 1510SG210

Crédit photo : Fotolia