SAP SD Overview

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CLIENTE

CORE CONSULTORES, C.A.Monday, January 16, 2017

Logo Cliente

http://www.google.co.ve/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Xr7Gko1_JwkzWM&tbnid=3Tm2nTIFWAQApM:&ved=0CAgQjRw&url=http://jtask.com/assets/news/03-25-13.html&ei=IpoTVKW8F47hsATT_oLgDQ&psig=AFQjCNGoWH1rxXnxGvV5bk8lD2_DZ9gTkA&ust=1410657186476554

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Introducción

SAP es el líder mundial dentro del mercado de los ERP y el módulo de

Ventas y Distribución es uno de los elementos clave dentro del manejo de la

cadena de suministro, este contiene los procesos y actividades asociadas a

las ventas, servicio al Cliente y, a los departamentos de logística de la

Empresa. El módulo de SD está conformado por cuatro grandes bloques

que son: actividades configurables, datos maestros, datos transaccionales y,

reportes y objetos técnicos. La mayor fortaleza del modulo de SD está en la

habilidad de integrarse fácilmente con los otros módulos como son: FI, CO,

MM, PP y PS. SAP SD es probablemente el principal modulo implementado

y el modulo mas exitoso hasta el momento y se mantiene liderizando la

demanda para los Consultores bien experimentados y mejor entrenados.

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Funcionalidades del Módulo de SD

• Soporte de Ventas

• Ventas - (SD-SLS)

• Despacho y Transporte - (LE-TRA)

• Facturación - (SD-BIL)

• Manejo de Créditos

• Comercio Exterior

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Estructura Organizativa de SD

Estructura de Ventas

• Mandante

• Sociedad FI

• Área de Ventas

• Organización de Ventas

• Canal de Distribución

• Sector

• Centro

• Puesto de Expedición

• Puesto de Planificación de

Transporte

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Estructura Interna de Ventas

• Oficinas de Ventas

• Grupo de Vendedores

• Vendedores


Estructura para el procesamiento de ordenes de ventas

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Mandante 400

Sociedad FI

1000

Centro 1001 Centro 1002

Area de Ventas

Org Ventas

1000

Canal de

Distribución 10

Sector

01


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Oficina Central

de Ventas

100

Oficina de Ventas

Occidente

Grupo de

Vededores

Norte

Grupo de

Vendedores

Sur

Vendedor 1

Oficina de Ventas

Oriente

Grupo de

Vendedores

Norte

Grupo de

Vendedores

Sur

Vendedor 2

Vendedor 3

Vendedor 4

Vendedor 5

Vendedor 6 Vendedor 7

Vendedor 8

Vendedor 9

Estructura Interna de SD


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Estructura para Distribución

Mandante 400

Sociedad FI

1000

Centro 1001 Centro 1002

Pto. Expedición

1001

Pto. De Carga

LP01

Pto. Expedición

1002

Pto. Expedición

1000

Pto. De Carga

LP02

Pto. De Carga

LP03


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Datos Maestros de Materiales

Datos Maestros

De Clientes

Datos Maestros

De Materiales

Sistemas Info

Clientes/Materiales

Reportes de

Datos Maestros

Datos Maestros

De Precios


Datos Maestros de Clientes

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• Maestro de Clientes– Contiene la información

necesaria para generar

pedidos, entregas,

facturas y condiciones de

pago.

– Cada Cliente debe tener

un registro Maestro.

• Maestro de Clientes por

Area de Ventas– Org. de Ventas

– Canal de Distribución

– Sector



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• El Maestro de

Clientes está

dividido en tres

grandes áreas:

– Datos Generales

– Datos de

Sociedad

– Datos de Área de

Ventas



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Sociedad FI 1003Sociedad FI 1002

Sociedad FI 1001

Mandante 400

Org. de Ventas1001

Org. de Ventas1002

Información General: relevante para toda la organización:

Nombre

Dirección

Communicación

Información específica de la Sociedad FI:

C x C

Pagos

Banco

Información espcífica del área de ventas:

Oficina Ventas

Moneda



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• Maestro de Materiales

– Contiene la información

necesaria para manejar el

material

– Es utilizado por la mayoría de

los components de SAP• Ventas y Distribución (SD)

• Manejo de Materiales (MM)

• Producción (PP)

• Mantenimiento (PM)

• Controlling (CO)

• Contról de Calidad (QM)

– El Maestro de Materiales es

almacenado en segmentos

funcionales llamados vistas


Maestro de Materiales

Datos Basicos

Datos de Ventas

Datos de Costos

Datos de Estimados

Datos de Compras

Datos de Planificación

Datos de Contabilidad

Datos de Almacenamiento

Datos de Calidad


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Logo Cliente

Centro1003

Centro 1002

Centro 1000

Mandante 400

Ubicación 20

Ubicación 10

Información General relevante para toda la organización:

Descripción

Peso

Unidad de Medida

Información específica de ventas: Centro Suministrador

Grupo de Carga Información específica de almacenamiento:

Cantidad de

Inventario


Maestro de Condiciones (Precios)

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• La Data Maestra de Condiciones

incluye:

– Precios

– Recargos

– Descuentos

– Fletes

– Impuestos

• Se define la Data Maestra de

Condiciones de acuerdo a varios

parámetros:

– Material específico

– Cliente específico

• Las Condiciones pueden ser

dependientes en cualquier campo del

documento de ventas


• Mensajes son información que puede ser enviada al Cliente por varios medios:

– E-mail

– Mail

– EDI

– Fax

– XML

• Ejemplo de Mensajes:

– Cotizaciones

– Confirmaciones Entrega

– Facturas

Mensajes de Salida

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Pedidos

Ventas

Entrega de

Bienes

Factura

Picking

MaterialesRecepción de

Pago del Cliente

Embalaje

Materiales

Verificación

Disponibilidad

Actividades

Pre-Ventas

Proceso de Ventas

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• La oferta presenta

al Cliente un

documento

legalmente

vinculante para

entregar productos

específicos o, una

selección de una

cierta cantidad de

productos en un

tiempo determinado

a un precio

predefinido.

Ofertas de Ventas (Cotizaciones)

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Proceso de Pedidos de Ventas

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• El proceso de pedidos de ventas se puede originar de una variedad de documentos y actividades:– Contacto de Cliente por: teléfono, internet, email

– Contrato Existente

– Ofertas de Ventas (Cotizaciones)

• El documento electrónico que es creado debe contener la siguiente información básica:– Información del Cliente

– Cantidad de Materiales y/o Servicios

– Precios (condiciones)

– Cantidades y fechas específicas de entrega

– Información de Entrega

– Información de Facturación


Proceso de Ventas

Logo Cliente

• El documento está conformado por tres areas:

– Cabecera• Datos generales del

pedido: Cliente, total de la orden, etc.

– Posiciones• Información específica

del product, cantidades y precios por línea

– Repartos• Cantidades y fechas

para entregas parciales por cada material



Logo Cliente

• El pedido de ventas contiene toda la información

del requerimiento del Cliente:

– Programación de Entrega

– Puesto de Expedición y Determinación de la Ruta

– Verificación de Disponibilidad

– Transferencia de requirimientos al MRP

– Precios

– Verificación del Límite de Crédito



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• Durante la creación del pedido, el Sistema debe determinar

el Puesto de Expedición desde donde va a ser entregado el

material y, la ruta que tomará el material desde el almacén

a las instalaciónes del Cliente.

• Un puesto de Expedición es determinado para cada

posición del pedido de ventas.

• La determinación de la ruta es utilizada para calcular el

tiempo de transito el cual, será agregado a la programación

de entrega.


• Verificación Disponibilidad

– Determina la fecha de disponibilidad del material

– Considera todas las salidas y entradas de movimientos de inventario

• Propone 3 métodos de entrega:

– Entrega unica

– Entrega completa

– Propuesta demorada

• Estas reglas deben ser configuradas

Verificación de Disponibilidad

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• Se debe entregar en la fecha de entrega solicitada

SAP comprueba si puede mantenerse la fecha de entrega

solicitada.

• Si el stock del material está disponible para hacer una

entrega en la fecha de entrega solicitada

• La cantidad de stock se confirma en este punto

• Si no hay existencias disponibles, se muestra la cantidad

confirmada en cero

Entrega Única

Logo Cliente<


Entrega Completa

Logo Cliente<

• Con este método, SAP comprueba si habrá suficiente stock

para hacer la entrega completa en una fecha posterior:

• Si hay disponibilidad de existencias en una fecha posterior

para cubrir la cantidad requerida en el documento de

ventas, el sistema propone una fecha.

• Si el sistema determina que no se puede realizar la entrega

completa en una fecha posterior, no se propone ninguna

fecha con este método.


Propuesta Demorada

Logo Cliente<

• Con este método, el sistema comprueba si se puede y para

qué fechas se pueden realizar entregas parciales. Las

entregas parciales se muestran para diferentes fechas.

Estas fechas se basan en los movimientos planificados de

inventario.

• Durante la verificación de disponibilidad se toma en cuenta

el tiempo de reaprovisionamiento, se muestra la fecha en la

que finaliza el tiempo de reaprovisionamiento si el stock es

insuficiente significa que, no se pueden realizar entregas

parciales, hasta que se alcance el tiempo de reposición.


Precios

Logo Cliente

• El Sistema muestra información de precios en todos los

pedidos de ventas en la vista de condiciones, tanto para las

posiciones, como para la cabecera.

– Los precios en la cabecera son validos para el total del pedido, es la

sumatoria de cada posición dentro del pedido.

– Los precios por posición son específico para cada material.

• El sistema busca automáticamente los precios, los

descuentos, los recargos, calcula los fletes y los impuestos,

se cuenta también con la disponibilidad para manipular

manualmente los precios, configurando una condición de

precios especial para eso.

– Impuestos y Fletes se deben configurar, no se pueden introducir

manualmente.


Verificación del Límite de Crédito

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• Permite a la empresa manejar su exposición crediticia y el riesgo para

cada Cliente, asignandole un límite de crédito.

• Durante el procesamiento de pedidos de ventas el sistema alerta al

representante de ventas acerca de la situación crediticia del Cliente, si

es necesario, el sitema puede ser configurado para blñoquear los

pedido y/o las entregas.


Despacho y Transporte

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• El proceso de despacho comienza cuando se crea

el documento de Entrega al pedido de ventas, este

documento controla, soporta y monitorea muchos

sub procesos en el proceso de despacho:

– Picking

– Empaque

– Contabiliza salidas de mercancía

• Esta integrado con los módulos de Manejo de

Materiales (MM) y Finanzas (FI)


Proceso de Despacho y Transporte

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Combinación

de Pedidos

Pedido 1

Pedido 2

Pedido 3

Entrega 8…12

Entregas

Parciales

Pedido 4

Entrega 8…13

Entrega 8…14

Entrega 8…15

Entragas

Completas

Pedido 5

Entrega 8…16


Generación de la Entrega

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• Verifica cantidades y materiales para ver si es

posible generar la Entrega – bloquea la Entrega

(retiene) hasta que se pueda completar.

• Verifica disponibilidad

• Confirma los requerimiento para el Comercio

Exerior

• Determina el peso y el volumen total


Proceso de Generación de Entrega

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• Genera propuestas de empaques

• Calcula volumen y peso

• Verifica la programación de entregas

• Considera entrega parciales

• Actualiza la asignación de la ruta

• Asigna ubicaciones para picking

• Determina tamaños de lotes de producción

• Verifica calidad (si es necesario)

• Actualiza el pedido de ventas


Proceso del Documento de Entrega

Logo Cliente

• El Documento de Entrega inicia el proceso de

despacho y es el mecanismo de control en este

proceso:– Picking

– Empaque

– Carga

– Contabiliza la salida de mercancía

• Se permite el cambio en cantidades y productos a

despachar.


Proceso de Generación del Picking

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• Cantidades basadas en la Nota de Entrega

• Asigna la fecha de cuando el picking debería

comenzar

• Asigna automáticamente la ubicación de

almacenamiento

• Soporta la trazabilidad de números de Seriales,

numero de Lotes y el manejo de tamaños de lotes

• Está integrado con el módulo de Manejo de

Ubicaciones (WM)


Contabilización de Salidas de Mercancía

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• Evento que indica el cambio legal en la propiedad

de los productos

• Reduce las cantidades de inventario y determina el

Costo de Venta de los productos entregados

• Automaticamente actulaiza las cuentas de la

Contabilidad General (G/L)

• Finaliza el proceso de despacho y actualiza el

estatus de los docuementos de entrega


Proceso de Facturación

Logo Cliente

• El documento de Facturación es creado copiando

data desde el Pedido de Ventas y/o desde el

documento de Entrega, dependiendo del

parámetro:

– Facturación basada en el Pedido

– Facturación basada en la Entrega

• El proceso de facturación se utiliza para generar la

factura del Cliente.

• Este proceso actualiza el estatus de crédito del

Cliente.


• El documento de

facturación generará

automáticamente una

contabilización de débito

en la CxC del Cliente y,

acreditará a su cuenta de

ingresos.

• Es en este punto en donde

el proceso de ventas, pasa

a la contabilidad financiera

para registrar el pago del

Cliente.

Proceso de Facturación

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Facturación

Colectiva

Facturación basada

en la Entrega

Entrega 8…34

Entrega 8…33

Pedido 14

Pedido 9

Entrega 8…56

Factura 9…68

Pedido 6Entrega 8…20

Entrega 8…21

Factura 9…45

Factura 9…46

Split de

FacturaciónPedido 32 Entrega 8…86

Factura 9…92

Factura 9…91

Métodos de Facturación

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Proceso de Pagos

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• El pago es el ultimo paso en el proceso de Pedidos de

Ventas, este paso es manejado por el departamento de

Contabilidad Financiera.

• El pago final incluye:

– Contabilización de pagos contra facturas.

– Reconciliar diferencias entre pagos y facturas.

• El pago creará una contabilización, compensando el

pasivo en la cuenta por cobrar e, incrementando su

cuenta bancaria.


La función del flujo de documentos y estado del pedido le permite encontrar el

estado de un pedido en cualquier momento en el tiempo. SAP actualiza el

estado de la orden cada vez que se realiza un cambio en cualquier documento

creado en el ciclo de gestión de órdenes de cliente (Order-to-Cash).

Proceso de Pagos

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GRACIAS!!

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Software

SAP SD Overview