SWOT анализ российской логистики для розничной торговли и FMCG

If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo.

SWOT-анализ логистическойотрасли России

Октябрь 2015

Вардан Гаспарян

2© 2015 RO of the company “Deloitte & Touche RCS Ltd”

Что у нас плохого?

Сокращение крупных инвестиций в логистическую инфраструктуру

Тенденция к консолидированию транспортных потоков, объемов потребляемых логистических услуг и интеграции логистических цепочек на рынках Retail и FMCG.

-22%Авто перевозки импорт

-15% Сокращение грузо-перевозок

Уход глобальных компаний из регионов (или приостановка региональной экспансии)

Повышение требований к уровню логистического сервиса


Индекс эффективности логистики (LPI, World bank)

Динамика рейтинга 2010 - 2014

Таможня

Инфраструктура

Международные перевозки

Логистические компетенции

Отслеживание и трекинг

Своевременность поставок

Россия

90

133

77

102

80

79

84

4 п.

18 п.

6 п.

6 п.

8 п.

18 п.

4 п.

Индекс эффективности логистики

Казахстан

88

121

106

100

83

81

69

42 п.

71 п.

4 п.

17 п.

Китай

28

38

23

22

35

29

36

1 п.

4 п.

1 п.

0 п.

Турция

30

34

27

48

22

19

41

9 п.

12 п.

4 п.

15 п.

37 п.

26 п.

49 п.

10 п.

6 п.

5 п.

6 п.

12 п.

10 п.

Есть ли прогресс?


Логистический SWOT анализ

• Консолидация объемов потребляемых логистических услуг

• Совершенствование логистических компетенций

• Переход на тарификацию в рублях• Новые возможности для аутсорсинга

логистики• Улучшение технологичности процессов• -

• Выгодные долгосрочные партнерства с провайдерами лог.услуг

• Новые возможности предложить решения «под ключ»

• Сокращение инвестиций в логистическую инфраструктуру за счет автоматизации и сервисов on-demand

• Рост e-commerce сегмента – драйвер дальнейшего развития логистики

• QUICK-WIN focus - предпочтение менеджментом проектов с более коротким периодом окупаемости

• Увеличение логистических затрат в связи с изменением схем импорта, и с его замещением внутренними поставщиками

• Сохраняющаяся неопределенность в планах и темпах развития

• Снижение качества предоставляемых логистических услуг, в том числе и услуг международных компаний

• Снижение объемов производства и продаж увеличит логистические расценки

OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESS


Долгосрочные логистические отношения

Исполнитель

Провайдер

Бизнес партнер

Инициатор стратегии

Миссия: Инициирует изменение технологий и использует технологию творческиОтношения: Лидер идейБизнес роль: определяет бизнес-стратегииОтношение к риску: Готов предпринять несколько попыток для достижения нужного результата

Миссия: Эффективное выполнение поставленных клиентом задачОтношения: Регулирующие детальными SLAБизнес роль: покупка сервисовОтношение к риску: Неудача = поражение

Миссия: Использование технологий для достижения результатаОтношения: ПоддерживающиеБизнес роль: определяет приоритетыОтношение к риску: Неудача приемлема (иногда)

Миссия: Мотивация на использование лучших практик Отношения: Консультационные Бизнес роль: определяет приоритеты и бизнес-целиОтношение к риску: Расчет рисков

Достижение бизнес целей

Развитие бизнес возможностей

Развитие бизнес вероятностей

Снижение издержек \ выполнение договора

Краткосрочное (1 год)

1.5 - 2 года

2 - 3 года

Долгосрочное (3 - 5 лет)

Планирование


Логистический партнер – это провайдер решений, а не услуг

Запрос на предложение услуг (RFI)“хранение Х кв.м. и перевозка Y тонн продукции по маршрутам 1, 2, …… N по минимальному тарифу”

• Нет мотивации для предложения более оптимальных решений для бизнеса

• Нет фокуса на долгосрочный бизнес-результат

• Нет детализации требований к другим смежным функциям (ИТ, отчетности)

• Договор на 1 год, включающий

‒ Систему тарификации услуг или фикс. стоимость

‒ Систему штрафных санкций

Запрос на бизнес-решениe (RFS)“обеспечить сокращение затрат на логистику в СЗ, Ю, Ц регионах на X%, с учетом роста бизнеса на Y%, при сохранении уровня обслуживания (90%+ OTIF ключевым клиентам”.

• Выбрать правильного партнера с очень высокой квалификацией и возможностью масштабировать операции

• Разработать долгосрочный “рамочный” договор, с:‒ Детальным описанием операций “как есть”

и целевых, KPI бизнеса, на которые влияет партнер

‒ Доходами, привязанными к результатам бизнеса заказчика

‒ Премиями за превышение результатов‒ Четкой схемой взаимодействия, совместными ИТ,

активами, практиками


Новые технологии и услуги в логистикеУправление транспортировкой

На рынке предлагаются решения как комплексно решающие задачи транспортной логистике, так и в отдельных сочетаниях:

• Управление перевозками (маршрутизация, формирование партий, загрузка ТС, управление парком, мониторинг)

• Поиск контрагентов и коммуникации

• Документооборот и отчетность

РешенияOn-Demand

Решения, предназначенные для автоматизации учета и управления движением ТМЦ на складе:

• Пополнение (управление запасами),

• Управление операциями (приемка, размещение, хранение, комплектация, отгрузка)

• Интеграция и документооборот

Управление складированием

“Альтернативная логистика»Планирование Клиенты хотят получать заказанные товары «здесь

и сейчас», и не готовы платить за это больше. Бизнес хочет доставлять товары клиентам вовремя и не хранить большие запасы и региональную инфраструктуру хранения.

Важным драйвером таких изменений станут различные транспортные сети, традиционно «не рассматриваемые как операторы логистики»

По аналогии с европейским и американским рынками, следует ожидать развития on-demand решений в области

• Стратегического планирования

• Тактического планирования

• Прогнозирования

• S & OP


е-commerce – один из драйверов технологичной и доступной логистики

• Выход на новые рынки• UBER-изация доставки• Омни-канальность –

драйвер продаж• Планирование закупок,

поиск поставщиков на b2b площадках

• Удовлетворение комплексных запросов логистики-под-ключ

• Эффективность сервиса за счет консолидации объёмов

• Интеграция не только в операции, но и в стратегии роста компаний-партнеров

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

• Переход к прямым продажам в B2B и B2C сегментах, минуя традиционные

• UBER-изация доставки• Сотрудничество с marketplaces

и другими провайдерами «альтернативной логистики»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Доступ к широкому кругу потенциальных клиентов вне «ареала обитания»

• Доступ к комплексу логистических услуг, ранее доступных только крупным игрокам

МЕЛКИЙ ОПТ И ПРОДАВЦЫ

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

Спасибо за внимание!

Вардан Гаспарян,Директор практики SCM & Logistics+7(985) [email protected]

mailto:[email protected]