jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2016.42

Benzinske postaje - Tržište

NOVI VJETROVISU ZAPUHALI

U zraku se osjeća promjena koju će trgovci naftnim derivatima morati slijediti ako će htjeti preživjeti. Europski trendovi govore kako gorivo više nije glavni pokretač, nego jednako važnu ulogu zauzimaju prodaja proizvoda u trgovini i ponuda brze prehrane

a poslovanje s naftnim de-rivatima značajno će imati utjecaj novi,

i to bitni trend. A to je strah od kli-matskih promjena i ujedno snažan, za-jednički napor usmjeren

na smanjenje emisije CO2 i potrošnje fosilnih goriva. Uz

to će na manju potrošnju fosilnih goriva najvje-rojatnije utjecati i neki drugi faktori, kao što je preseljenje ljudi iz ru-ralnih u urbane sredine

pa samim time i manje pojedinačnih prijevoza

općenito, novi automobili s manjom prosječnom potroš-

njom i trendovi oko kupnje i upotrebe EV (electrical vehic-les), koji ukazuju na to da će se udio tog segmenta s vremenom povećavati. Takvi trendovi mo-gli bi vrlo lako promijeniti sliku poslovanja prosječnog benzin-skog servisa ubuduće.

KRIZNE POTROŠAČKE NAVIKE“Benzinašima” ne idu na ruku ni sve stroži zakonski propisi

broj BENZINSKIH POSTAJA u

Hrvatskoj prema Nielsenovom

cenzusu za 2015.

830

Srpanj - Kolovoz 2016. | jatrgovac.hr 43

europskih država i priprema se da iz svojih običnih benzinskih postaja na nekim frekventnijim lokacijama napravi koncept mo-derne i male susjedske trgovine, gdje ćete moći obaviti skoro pa sve. Na taj način pokušat će smanjiti rizik od manje prodaje goriva ili duhanskih proizvoda koji su bitni za poslovanje u tom kanalu. Isto tako, Petrol je primjer trgovca koji, uz svoje osnovno poslovanje, ima online trgovinu i koristi svoju malo-prodajnu mrežu kao mjesta za dostavu i preuzimanje proizvo-da koje možete naručiti putem njihove -trgovine.

VIŠE KUPOVNIH MISIJANedavno je Topaz, vodeći irski trgovac, koji na svojim lokaci-jama prodaje kako gorivo, tako i bitnije svakodnevne namirni-ce i posjeduje oko 440 takvih lokacija, bio preuzet od strane velikog međunarodnog trgovca Couche-Tard, koji je vodeći trgovac mješovite robe u Ka-nadi, vrlo jak i u SAD-u, a i u Europi snažan u skandinavskim i baltičkim državama (Norveš-koj, Švedskoj, Danskoj, Estoniji, Latviji i Litvi), te dosta prisutan i u Poljskoj. Preuzimanje trgov-ca kao što je Topaz spremalo se već dulje vrijeme i prema riječima odgovornih u tvrtki Couche-Tard, pripremljeni su za novi razvoj tih trgovina. Ako spojimo jakog i poznatog trgovca u convenience sekto-ru, kao što je Couche-Tard, i vodećeg irskog trgovca gorivom

koji se odnose na prodaju alko-holnih pića i duhanskih proi-zvoda, što će zasigurno utjecati na prodaju ova dva, za benzin-ske postaje, bitna segmenta. Tu je također od iznimne važnosti i prodaja novina i časopisa, kategorije koju su već dobrano istisnuli internetski portali te čitanje dnevnih vijesti na pa-metnim telefonima i tabletima. Za sada ne možemo reći da su klasičnim benzinskim postaja-ma konkurencija i automatizi-rana prodajna mjesta s gorivom koja, zasigurno, ipak mogu minimalno utjecati na proda-ju nekih benzinskih servisa u njihovoj blizini. Ako kupac zbog toga ne dođe na klasični benzinski servis, onda to znači moguću propuštenu prodaju i nekih drugih proizvoda koje tamo može pronaći. I potrošač se na kraju mijenja. Ta prilagodba i oprez došli su s krizom, a s njom su stigle i promjene kupovnih navika. Današnji, novi potrošač puno je oprezniji u tome kako barata sa svojim novcem. Jednostavno sada više nego prije razmišlja o tome gdje će dobiti najviše za svoj novac i sve teže ga je na-vesti na to da uz kupnju goriva kupi i neki impulsni proizvod ili neki dodatak za koji prven-stveno nije ni bio zainteresiran ili zna da će ga negdje drugdje dobiti jeftinije. Kako ga onda navesti da stane na običnoj benzinskoj postaji i kupi kekse, žvake, mlijeko za danas i sutra?

HRABAR ISKORAK PETROLASve u svemu, u zraku se osje-ća promjena koju će trgovci naftnim derivatima morati slijediti ako će htjeti preživjeti. Određeni trendovi iz drugih europskih država već pokazuju nove modele poslovanja, gdje se udružuju klasičan trgovac i “benzinaš”. U Austriji su se tako već prije nekoliko godina spojile tvrtke Shell i Spar te iz benzinskih postaja napravili prave male trgovine iz susjed-stva, zvane SPAR Express. Fi-lozofija takvih modernih SPAR

Express trgovina ogleda se u njihovoj prilagođenosti današ-njim potrebama fleksibilnog i spontanog potrošača kojem žele omogućiti kupovinu u bilo koje vrijeme i to po cijenama na koje su navikli u supermarketima. U SPAR Express trgovinama možete birati između više od 1.500 različitih proizvoda; u njima možete naći svakodnevno svježe pečeni kruh i peciva pa sve do svježeg voća i povrća iz regije u kojoj se takva trgovi-na odnosno benzinski servis nalazi.Još bliži nam je primjer slo-venskog Petrola koji je počeo testirati koncept trgovine iz susjedstva na nekima od svojih benzinskih postaja u Ljubljani i Kranju trudeći se na taj način približiti i razumjeti svog potro-šača i njegove navike. Potrošač je to koji nema puno slobodnog vremena pa u Petrolu žele ta-kvim kupcima ponuditi moguć-nost da na njihovim servisima kupe sendvič ili pizzu ili na najbrži i najjednostavniji način obave kupnju svakodnevnih na-mirnica za kuhanje jednostav-nog ručka ili večere. Znači brzo, jednostavno i po konkurentnim cijenama onima iz supermar-keta, a može li biti bolje nego da to napravi kad već napuni rezervoar za gorivo svog auta? Je li slovenski potrošač već spre-man na takvu novu, modernu ponudu, pokazat će vrijeme. Svakako, Petrol tim potezom pokazuje da prati trendove velikih igrača iz nekih drugih

Promjena udjela vrijednosne i količinske prodaje u kanalu benzinskih postaja

INA

383

10366 52 43

15

160

PETROL CRODUX LUKOIL TIFON ADRIA OIL OSTALI

*podaci panela maloprodaje; internetske stranice trgovacaIzvor: Nielsen

350

50

300

0

200

250

150

100

450

400

Potrebe njihovih kupaca tjeraju trgov-ce naftnim derivatima da ispunja-vaju više kupovnih misija

Odavno ni kod nas benzinska postaja nije više samo mjesto za točenje goriva ili pranje auta

jatrgovac.hr | Srpanj - Kolovoz 2016.44

i mješovitom robom, na vidiku je smjer razvoja koji irskom potrošaču daje još bolju ponu-du te se udaljuje od koncepta benzinske postaje koji je bio poznat od prije. Tražeći dobar recept za ben-zinsku postaju, koja današ-njem potrošaču nudi sve što mu treba, moramo pogledati i primjer kako to radi britanski Euro Garages. Partneri su s nekim od najpoznatijih lanaca brze prehrane, ugostiteljstva i trgovine kao što su Starbucks, Subway, Burger King, Greggs i Spar. To zapravo znači da kod njih (ovisi o lokaciji) možete pronaći i konzumirati dobru i poznatu kavu iz Starbucksa, slastan hamburger iz Burger Kinga ili kupiti svakodnev-ne namirnice iz Spara. Ilyas Munshi, komercijalni direktor u Euro Garages, navodi kako je jasno da je prodaja goriva još uvijek dio njihove ponude, ali fokus je i na drugim grupama proizvoda tako da udio bruto marže od prodaje otpada otpri-like 30:30:30 na gorivo, prodaju proizvoda u trgovini i prodaju od brze prehrane. Gorivo tako više nije glavni pokretač. U Euro Garages jednostavno su odlučili da će ispunjavati više kupovnih misija. Zašto? Zbog potreba njihovih kupaca.

STANJE U HRVATSKOJI za neke od benzinskih postaja u Hrvatskoj mogli bismo reći da su dosta blizu nivou takvih

servisa iz zapadno-europskih država. Odavno ni kod nas benzinska postaja nije više samo mjesto za točenje goriva ili pranje auta, nego su danas hrvatske benzinske postaje preuređene u moderna odmarališta, gdje možete popiti kavu, pojesti svježe pripremljen sendvič ili pizzu, provjeriti svoje mailove preko besplatnog bežičnog interneta ili samo kupiti dobru kavu i pecivo za daljnji put. Poznate su i prakse udru-živanja trgo-vaca. Tako možemo na nekoli- ko INA benzinskih po-staja u Hrvatskoj naići na novu i inovativnu logističku usluga Tiska, Paketomat, koja služi kao mjesto dosta-ve kod kupnje putem interneta i kao klasično mjesto s kojeg se šalju i zaprimaju paketi. INA općenito kontinuirano prati potrebe svojih potrošača. Na benzinske postaje uveli su izme-đu ostalog i zanimljive nove sadržaje, kao što je obiteljski kutak, koji svakako olakšava putovanje roditeljima i njihovim bebama. Uz različitu ponudu na više Ininih benzinskih postaja mogu se kupiti i namirnice za

kuhanje, brzo i jednostavno i po povoljnim cijenama.Tifon, koji na području Repu-blike Hrvatske ima mrežu od 43 benzinske postaje, ima u svojoj ponudi i caffe barove/restorane, autopraonice te dječja igrališta. Ali pored svega pokazuje i sklonost moder-nim trendovima. Njihov novi prodajni i gastro koncept Fresh

Corner nudi puno vrsta biranih kava, svježe pripremljene sendviče i svježe ispečeni kruh i pe-civa te široki izbor

osnovnih artikala i namirnica za

svakodnevnu upotrebu s naglaskom na apsolutnu svje-žinu namirnica po povoljnim cijenama. Konzum je prvi trgovački lanac u Hrvatskoj koji je uveo samonaplat-ne benzinske postaje, kao moderni malo-prodajni kon-cept (trenutno ih ima četiri). Iz Konzuma su tim povodom komu-

nicirali kako će se izgradnja novih samonaplat-

nih benzinskih postaja razvijati i u budućnosti.

Promjena udjela vrijednosne i količinske prodaje u kanalu benzinskih postaja% promjena količinske prodaje (2015. vs 2014.)% promjena vrijednosne prodaje (2015. vs 2014.)

Cigarete

4,10,4

5,8

3,9

Pivo

17,814,2

Mineralna voda

2,7

-2,0

Gazirana pića

14,7 15,9

Sladoled i smrznuti

deserti

-4,4-7,3

Male čokolade

9,611,3

Energetski napitci

20,9

12,6

Duhan za pušenje

-5,4 -5,2

Žvakaće gume

-2,8

0,9

Čokoladne table

*podaci panela maloprodaje; prehrambene kategorije (veljača-siječanj); neprehrambene kategorije (siječanj-prosinac); cigarete i duhan za pušenje (siječanj-prosinac) Izvor: Nielsen

25

-5

20

-10

10

15

5

%

Benzinske postaje - Tržište

Srpanj - Kolovoz 2016. | jatrgovac.hr 45

PRODAJNI POKAZATELJIPrema standardnoj Nielseno-voj definiciji, BP (benzinske postaje) su prodajna mjesta koja uglavnom prodaju cigarete i du-han za pušenje, dnevne novine/časopise, prehrambene proizvo-de (žvakaće gume, pivo, slane grickalice, gazirana pića, vodu, slatkiše, pakirane sendviče itd.), i neke od neprehrambenih proizvoda kao što su papirnate maramice, kondomi te manji dio kozmetike i deterdženata. Uz tu ponudu, drže i druge se-gmente, pogotovo proizvode za automobile kao što su motorna ulja, proizvode za njegu auta i neke manje rezervne auto-dije-love. U sklopu benzinskih crpki vrlo se često nalaze i restorani ili kafići. Prema Nielsenovom cenzusu za 2015. godinu, ukupan broj BP-a na tržištu Hrvatske bio je 830, što je 0,4% manje u odnosu na broj ovih prodajnih mjesta za-bilježen u prethodnoj, 2014. go-dini. Ako usporedimo broj BP-a u 2015. s brojem u 2010. godini, njihov je broj pao za 2,9%. Pre-ma Nielsenovoj ShopperTrends studiji iz 2015. godine, kupci su u prosjeku BP (zbog kupovine drugih proizvoda, a ne samog goriva) posjećivali dva puta mjesečno, dok je godinu dana ranije frekvencija obilazaka bila ista. Spomenuta studija je pokazala kako je u mjesec dana BP posjetilo 12% svih ispitanika (uzorak od 1.000 ispitanika). U ukupnoj košarici svih kate-gorija (112), koje prati Nielsen (tiskovine nisu uključene u analizu), BP u 2015. godini sudjeluju s 4,2% udjela u vrijed-nosnoj prodaji, što je za 0,1%

više nego u godini dana prije. Važnost tog kanala u 2015. godini na cjelokupnom tržištu Hrvatske s uključenim benzin-skim postajama najznačajnija je u kategorijama energetskih napitaka (24,5%), duhana za pušenje (15,3%), prezervativima (14,0%), cigaretama (13,7%) i sportskim napitcima (9,9%). Najveći rast prodaje u 2015. godini, među TOP 10 kategorija po vrijednosnoj prodaji u toj godini u kanalu BP-a, zabilježile su kategorije duhana za pušenje (vrijednosno 20,9% i količin-ski 12,6%), mineralnih voda (vrijednosno 17,8% i količinski 14,2%) i sladoleda (vrijednosno 14,7% i količinski 15,9%). Na drugoj strani najveći pad pro-daje u 2015. godini, među TOP 10 kategorija po vrijednosnoj prodaji u toj godini u kanalu BP, zabilježile su kategorije žvakaćih guma (vrijednosno -5,4% i količinski -5,2%), malih čokolada (vrijednosno -4,4% i količinski -7,3%) i čokoladnih tabli (vrijednosno -2,8% a koli-činski rast od 0,9%). Kategorija cigareta vrijednosno je u toj go-dini u kanalu BP zabilježila rast prodaje od 4,1% uz povećanje količinske prodaje od 0,4%.

KAKO DALJE?Kako stvari izgledaju i u kojem smjeru se kreću, vjerojatno je da će se događati promjene u kanalu benzinskih postaja. Da-kako, ne kod svih na isti način. Još uvijek ćemo na autocesti naići na klasičnu benzinsku postaju, gdje će nam prioritet biti točenje goriva ili, mož-da već kroz godinu ili dvije, napuniti naš EV s električnom

Dejan Mesarkodejan.mesarko@nielsen.comRetailer Services Account Manager

Nielsen

energijom. I uz to popiti dobru kavu, koja je oduvijek bila i bit će bitni segment za takve benzinske postaje. Možda čak mjesto za održavanje kratkog sastanka s našim poslovnim partnerom, dok se nama puni auto. Ali prema svim tim na-vedenim činjenicama, promje-ne bi se trebale desiti više u urbanim dijelovima. Vjerojatno će trgovci naftnim derivatima u nekom trenutku morati donijeti odluku na koji dio poslovanja će se više fokusirati, osmisliti kako optimizirati poslovanje u svakoj od poslovnica pa će možda tako klasičan benzin-ski servis negdje postati više neka moderna mala trgovina iz susjedstva, gdje ćemo kupovati svježe namirnice, litru mlijeka za sutra i finu pizzu neke od poznatih pizzerija. Tko zna, možda čak i kavu Starbucks. Kod nekih benzinskih postaja trgovac će vjerojatno prepoznati da nema više smisla imati ni tr-govine ni osoblje pa će postaviti automatizirano prodajno mjesto i staviti pokoji automat s kavom ili slatkišima ponad svega. No, kako god. Mi, potrošači bit ćemo generator tih promjena. Naše nove navike i potrebe. Pa-metniji smo, svjesniji, sve više i više znamo baratati informa-cijama preko naših pametnih uređaja pa čak i ako to ne kaže-mo trgovcima, na drugoj strani to znamo jasno pokazati našom lojalnošću i potrošnjom.

veljača 2014. veljača 2015.

Drogerije

2 2 2

Izvor: Nielsen

Prosječni broj mjesečnih odlazaka u pojedini tip trgovineveljača 2013.

Hipermarketi

6 5 6

Supermarketi

12 1311

Diskonti

3 4 5

Pekare

15 16 17

Trgovine mješovitom

robom

9 811

Kiosci

57 7

Trgovine na benzinskimpostajama

3 2 2

SKALA: Svaki dan (30); Jednom tjedno (4); Rjeđe od jednom mjesečno (0,5)

U ukupnoj košarici svih katego-rija (112), koje prati Nielsen, BP u 2015. sudje-luju s 4,2% udjela u vrijed-nosnoj prodaji

Četvrtina ener-getskih napitaka u maloprodaji se proda kroz kanal ben-zinskih postaja