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VarejoBrasil
Inteligência sobre o segmento
• O Varejo no Brasil
• Pesquisas e dados externos
• Varejo no Bing Network
• Audiência do Bing Network:
• Demográficos
• Idade e gênero
• Comportamento Bing x Google
• Desempenho de campanhas:
• Click-through
• Cost per Click
• Tipos de anúncio
• Concorrência:
• Auction Insights
• Dados semRush
• Oportunidades e próximos passos
Footnote:
Vertical Insights 2
Elementos macroeconômicos
3
OBSERVAÇÕES:
• Varejo é uma das indústrias
que mais sofre com a crise
econômica no país.
• Incertezas e otimismo faz
com que indicadores e
expectativas sejam voláteis.
O e-commerce continua em expansão, apesar da crise.
4Verticals Template
5
1o semestre de 2016: Dados e-Bit
+5,2% (YoY)
Vendas online, YoY.
-1,8% (YoY)
Número de pedidos.
+31% (YoY)
Número de
e-consumidores ativos.
Fonte: e-Bit – “Webshoppers, 34a edição, 2016”
Os maiores domínios: comScore
Fontes: comScore – “O Brasil Digital do Futuro” e eMarketer
72% das pessoas que compraramonline, usaram PC e pesquisaram
em mecanismos de busca.
7Verticals Template
Audiência: comScore
Fonte: comScore – “O Brasil Digital do Futuro”
Pesquisa e compra: GWI (Q2 2016)
Fonte: Global Web Index, Q2 2016.
TOP 10 ONLINE RESEARCH CHANNELS
% who say they user the following when looking
for more information about a brand/product
ONLINE BUYING
% who have bought a product online in the last month
TOP 5 PURCHASE DRIVERS
% who say the following would make them more likely to purchase a product online
Pesquisa e compra: eMarketer (jun/16)
Fonte: eMarketer – http://totalaccess.emarketer.com/article.aspx?r=1014004&ecid=mx1086
A categoria Consumer Electronics geroua maior audiência. Eletrodomésticos,
o maior faturamento.
11Verticals Template
Categorias mais acessadas: comScore
Fonte: comScore – “O Brasil Digital do Futuro”
Categorias mais vendidas: Dados e-Bit
Fonte: e-Bit – “Webshoppers, 34a edição, 2016” – http://portal.ebit.com.br/webshoppers
Audiência do Bing no Brasil.
14
20M
5.6%
329M
10M
2.4%
143M
11M
3.2%
186M
117K
0.0%
240K
2,6%comScore Mar/2014
3,6%comScore Mar/2015
Evolução da audiência do Bing no Brasil nos últimos 3 anos (comScore)
5,6%comScore Mar/2016
16Verticals Insights
38,5%de crescimento vs 2014.
55,6%de crescimento vs 2015.
+ 755Mde resultados de
busca nas palavras
das campanhas de
varejo no Brasil em
2016.
+ 77,7Mde cliques em
anúncios de varejo
no Brasil em 2016,
um CTR% médio de
1,16%.
Retail em 2016 (jan a ago/16) no Bing Network no Brasil
+ 6,7Bide impressões de
anúncios de varejo
em 2016
17
Fonte: Dados internos da Microsoft em jul/2016.
Bing Network é a rede composta pelo Bing e seus parceiros no Brasil, incluindo Yahoo. Os dados apresentados são internos da Microsoft.
Verticals Insights
Bing Network – Online Shoppers
20
Fonte: Global Web Index, Q2 2016, Brazil. Pesquisa global. Audiência que viaja a negócios pelo menos 1 vez a cada 3 meses.
Verticals Insights
78,3%Da audiência do Bing Network no
Brasil comprou pela Internet no
último mês.(7% a mais que a mesma parcela no Google)
Audiência por gênero:
72% | 69%Audiência que viaja a trabalho:
72% possui diploma universitário
69% são casados/relacionamento
23% pretendemComprar um eletrodoméstico nospróximos 6 meses (parcela 19% maior que no Google).
51%Descobrem novos produtos atravésde anúncios online (47% anunciosna TV e 24% no celular).(12% a mais que a mesma parcela no Google)
55%homens
45%mulheres
Bing Network – Intenção de compra nos próximos 6 meses
21
Fonte: Global Web Index, Q2 2016, Brazil. Pesquisa global. Audiência que realizou
uma compra online no últimom mês (78,2% da audiência do Bing Network).
Verticals Insights
Bing Network Google
2-in-1 Laptop / Tablet device (Since Q1 2015) 17.69% 17.3 14.7
Blu-ray player 20.00% 13.2 11
Broadband / hi-speed Internet 28.24% 10.9 8.5
Cars / automobiles 20.62% 23.4 19.4
Computer games (Since Q2 2016) 25.81% 11.7 9.3
Desktop computer 21.15% 12.6 10.4
Digital Camera (Since Q2 2014) 17.70% 13.3 11.3
Dishwasher (Since Q1 2015) 24.55% 13.7 11
DVD player 34.21% 10.2 7.6
e-Reader 18.37% 11.6 9.8
Flat-screen TV 20.00% 15.6 13
Furniture / home equipment 20.53% 22.9 19
Games console 31.94% 19 14.4
Headphones / earphones (Since Q3 2015) 24.04% 12.9 10.4
Home appliances (white goods) e.g. fridge, washing machine 19.27% 22.9 19.2
Housing / property (Since Q4 2014) 26.96% 14.6 11.5
Jewellery (Since Q1 2015) 20.33% 14.8 12.3
Laptop (>10" screen) 26.17% 18.8 14.9
Mobile phone 15.91% 20.4 17.6
Motorcycle 23.89% 14 11.3
Portable media player (To Q2 2015) 0.00% 0 0
Satellite / cable TV 26.83% 10.4 8.2
Subscription / membership to an offline service e.g. Gym or Car Rental (Since Q4 2012) 25.00% 16.5 13.2
Subscription / membership to an online service e.g. Spotify or Netflix (Since Q4 2012) 18.52% 16 13.5
Tablet device 17.69% 15.3 13
Ultrabook (Q3 2013 to Q4 2014) 0.00% 0 0
Vacation (abroad) 10.05% 23 20.9
Vacation (in my own country) 9.24% 27.2 24.9
Vacuum cleaner (Since Q1 2015) 14.53% 13.4 11.7
Audience %
Em todas as
categorias da
pesquisa a intenção
de compra da
audiência Bing é
superior à mesma
audiência do
Google.
Desempenho da indústria: Retail
Microsoft Internal Data, Click Share, Apr - Jun 2016, Brazil, All DevicesMicrosoft Internal Data, CTR vs. CPC, Jun 2015 - Jun 2016, Brazil, All Devices
22%
77%
1%Clicks Share by Device Type
Mobile
PC
Tablet
$0.00
$0.02
$0.04
$0.06
$0.08
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
CTR vs. CPC
CTR CPC
Apparel &
Accessories,
13%
Beauty &
Fragrance
1%
Consumer
Electronics, 17%
Department Stores
8%
Flowers/Candy/Gift
s/Greetings/Regist
eries
1%Home & Garden
9%
Mass Merchants
28%
Shopping,
22%
Toys & Hobbies
1%
Clicks Share by Sub-Vertical
A maioria dos clicks da vertical são capturados
pelas grandes varejistas online e sites
comparadores de preço.
dos cliques foram na
posição Mainline
maior é o CTR do
Main Line x Side Bar
enquanto o CPC é 1,5x
maior
Desempenho por posição de anúncio: Retail
dos cliques foram na
posição 1 do Mainline
91%
65%
20x
Microsoft Internal Data, Clicks by Placement and CTR and CPC by Placement, Apr - Jun 2016, Brazil, All DevicesMicrosoft Internal Data, CTR Trends - ML vs. SB, Jun 2015 - Jun 2016, Brazil, All Devices
91%
9%
Clicks by Placement
ML SB
$0.00
$0.01
$0.02
$0.03
$0.04
$0.05
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
ML SB
CTR and CPC by Placement
CTR CPC
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%CTR Trends - ML vs. SB
ML SB
Adoção de funcionalidades e investimentos: Retail
Microsoft Internal Data, Apr - Jun 2016, US only, All Devices
Adoption %Phrase Type Ad Extensions Devices
Exact Broad Phrase BMM ESL Sitelinks LEX Image CEX BSC PLA Mobile Tablet
Retail 26.22% 78.35% 15.66% 8.39% 9.97% 48.08% 2.49% 0.96% 3.17% 1.97% 0.07% 99.97% 99.99%
Apparel & Accessories 21.67% 78.14% 16.79% 13.78% 10.04% 52.33% 1.04% 1.08% 2.21% 0.54% 0.02% 100.00% 100.00%
Beauty & Personal Care 52.98% 44.50% 12.29% 43.59% 22.13% 67.68% 7.64% 0.36% 1.78% 1.68% 0.09% 100.00% 100.00%
Consumer Electronics 22.75% 39.12% 57.07% 17.13% 14.75% 53.15% 6.59% 2.46% 3.67% 2.84% 0.46% 100.00% 100.00%
Department Stores 45.81% 77.03% 34.28% 16.96% 16.83% 55.77% 19.39% 0.85% 1.33% 7.83% 0.00% 100.00% 100.00%
Home & Garden 11.53% 87.52% 9.57% 8.15% 14.66% 40.72% 4.20% 1.83% 8.95% 2.76% 0.16% 100.00% 100.00%
Mass Merchants 53.00% 94.31% 44.28% 1.98% 6.22% 40.86% 0.04% 0.98% 0.92% 27.79% 0.34% 98.42% 99.79%
Spend Under Influence %Phrase Type Ad Extensions Devices
Exact Broad Phrase BMM ESL Sitelinks LEX Image CEX BSC PLA Mobile Tablet
Retail 19.92% 58.37% 17.95% 11.78% 43.20% 61.42% 4.88% 5.52% 17.83% 0.00% 0.00% 99.89% 99.89%
Apparel & Accessories 25.73% 53.80% 18.56% 11.32% 47.18% 67.27% 3.04% 2.55% 35.82% 0.00% 0.00% 99.85% 99.85%
Beauty & Personal Care 22.96% 50.50% 24.79% 16.81% 39.30% 73.65% 7.00% 0.43% 7.59% 0.00% 0.00% 99.99% 99.99%
Consumer Electronics 11.80% 63.02% 11.25% 18.53% 39.76% 61.60% 2.40% 7.42% 9.56% 0.00% 0.00% 99.83% 99.83%
Department Stores 40.81% 35.62% 23.69% 13.20% 53.99% 64.96% 0.00% 9.32% 25.03% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Home & Garden 17.15% 57.51% 24.15% 13.08% 34.90% 69.62% 6.78% 6.17% 22.34% 0.00% 0.00% 99.98% 99.98%
Mass Merchants 17.51% 76.47% 6.23% 0.66% 12.66% 30.19% 7.14% 0.00% 22.14% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Oportunidade de melhorar os resultados
adicionando múltiplas extensões de anúncio.
Review extension quando combinado com
outras duas extensões de anúncio trouxeram os
melhores resultados.
Review extension trouxe os melhores resultados
na categoria.
Extensões de anúncio: Retail
0%
10%
20% Average CTR
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Microsoft Internal Data, Apr - Jun 2016, Brazil, PC only
CTR% nas campanhas de Retail
Vertical Insights
Bing Ads Internal Data
Período: Janeiro 2015 – Agosto 2016
26
OBSERVAÇÕES:
• Click-through Rate (CTR%):
• Queda no CTR% das
campanhas de retail reflete o
mal humor do mercado.
• Oportunidade de melhora
dos resultados com adoção
de extensões de anúncio
para diferenciação.
• Há oportunidade de
expansão das campanhas
com aumento dos lances no
leilão.
CPC nas campanhas de RetailPeríodo: Janeiro 2015 – Agosto 2016
27
OBSERVAÇÕES:
• Custo por Clique (CPC):
• Permaneceu razoavelmente
constante ao longo do ano,
com diminuição marginal em
2016.
Bing Ads Internal Data
Valores em US$
Cliques da indústriaPeríodo: Janeiro 2015 – Agosto 2016
28
OBSERVAÇÕES:
• Cliques na inústria:
• Comparadores de preços
capturando um grande
volume de cliques na
indústria.
• Posição ML1 capturando 60%
do volume de cliques, índice
inferior que em outras
indústrias.
• Mobile com 21% dos cliques
e CTR% superior à PC pode
ser uma boa oportunidade
para campanhas focadas na
classe C/D.
Cliques da indústriaPeríodo: Janeiro 2015 – Agosto 2016
29
OBSERVAÇÕES:
• Cliques na indústria:
• Volume de impressões
bastante estável nos últimos
12 meses, mostrando
potencial de crescimento das
campanhas.
• Oportunidade de capturar o
volume adicional
adicionando extensões aos
anúncios para aumentar o
CTR%. Menos de 10% das
campanhas com ESL
implantado.
• Bids mais agressivos para as
correspondências frase e
ampla garantem volume no
long tail, garantindo o
espaço bom posicionamento
dos anúncios.
30
Black Friday 2015, dados do eBit (Buscapé)
31Verticals Insights
82%Dos top 100 termos
que mais tiveram
ganho de volume
foram relacionados
às marcas dos
varejistas
+130%Foi o aumento
médio no volume
de clicks nos termos
de marca quando
comparado à out/15
Black Friday 2015 nas campanhas de varejo do Bing
+137%Foi o aumento
médio no volume
de clicks nos termos
relacionados a
produtos quando
comparado à out/15
32
Fonte: Dados internos da Microsoft em jul/2016.
Bing Network é a rede composta pelo Bing e seus parceiros no Brasil, incluindo Yahoo. Os dados apresentados são internos da Microsoft.
Verticals Insights
Black Friday 2015, no Bing
33Verticals Insights
Audiência masculina cresceu em média 20% a
mais que a audiência feminina durante a
Black Friday em 2015, inclusive com relação
aos cliques nos anúncios.
Grupos de maior idade foram mais
impactados por anúncios proporcionalmente
no período da promoção, mas o volume de
clicks manteve-se proporcional.
Black Friday 2015: Lista dos termos mais tiveram ganho de volume em 2015
34
Fonte: Dados internos da Microsoft em jul/2016.
Bing Network é a rede composta pelo Bing e seus parceiros no Brasil, incluindo Yahoo. Os dados apresentados são internos da Microsoft.
Verticals Insights
Thank You
Verticals Template
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