360o consumer view

PANORAMA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO

Nielsen Brasil Agosto, 2014

360º CONSUMER VIEW

Co

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2

AGENDA

• O Consumo e Consumidor brasileiro

• O Share of Pocket do consumidor

• Impacto do Comprometimento de Renda no Abastecimento do Lar

• Perspectivas para o Varejo e a Indústria

Co

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3

Estabilidade Econômica

FAVORECE o aumento do

consumo

Políticas Sociais e

aumento do crédito

INCENTIVAM o consumo

Endividamento e inflação

PREJUDICAM o Modelo Econômico

com base no Consumo

A ESTABILIDADE ECONÔMICA: ATENÇÃO ÀS NOVAS REGRAS DE CONSUMO DO BRASILEIRO

Fonte: IBGE , Banco Central, FIPE, Fecomércio

+2,4% +2,1% +3,5% +4,6% +2,7% +0,9%

Var PIB

1995 1998 2002 2006 2010 2012 2013

Co

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4

ENTENDER O CONSUMIDOR É A CHAVE PARA O SUCESSO

Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

QUEM É O CONSUMIDOR BRASILEIRO?

COM QUAIS MÍDIAS ELE MAIS INTERAGE?

COMO SE RELACIONA COM MEIOS ELETRÔNICOS?

QUAIS SÃO SEUS HÁBITOS DE CONSUMO?

QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS?

COMO ESTÁ SUA CONFIANÇA?

COM O QUE GASTA SUA RENDA?

CENÁRIO DAS CESTAS DE CONSUMO

Co

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5

NOVO BRASIL: MAIS MADURO E INDEPENDENTE

Perfil do Consumidor Brasileiro Fonte: Nielsen | Homescan

MAIS DE 164 MILHÕES DE HABITANTES...

...CERCA DE 45 MILHÕES DE DOMICÍLIOS

21 33

44 53

36 14

2009 2013

AB C DE

DOBRA O NÚMERO DE LARES COM

ADULTOS QUE MORAM SOZINHOS...

35% É O AUMENTO DE LARES COM DONAS

DE CASA COM MAIS DE 51 ANOS

% P

op

ula

ção

de

Lare

s

...CONSEQUENTEMENTE, REDUZ O NÚMERO

DE LARES COM CRIANÇAS (-20%)

+51

Co

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6

INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS E INSTANTÂNEAS

Perfil do Consumidor Brasileiro – Tempo Médio Mensal Fonte: Nielsen | Nielsen Ibope Media / Pensamentos e Atitudes Homescan

25% Novelas 16% Notícias 9% Cinema 7% Humor

60% Entretenimento 20% Notícias

CONSUMIDOR MULTIMEIOS

56%

22% Redes Sociais 22% Correio Eletrônico 15% Ferramentas de Busca

INTERNET 65h11m

RÁDIO 44h42m

MÍDIA IMPRESSA 27h30m

REVISTAS 38% Entretenimento 33% Conhecimento 16% Notícias

JORNAIS 37% Notícias 8% Horóscopo 7% Classificados

TV 85h55m

Co

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7

RESPOSTAS EM APENAS UM TOQUE O CONSUMIDOR ESTÁ CONECTADO EM TODOS OS LUGARES

Penetração dos Meios de Comunicação 2013 x 2005 (Fonte: Nielsen | Estrutura de Lares) Crescimento Telefonia Móvel (Fonte: Anatel 2011 x 2005)

3x número de CELULARES

20% é o CRESCIMENTO/ANO médio

7%

INTERNET PAGA

50%

INTERNET PAGA

7% 40%

TV PAGA

TV PAGA

59% 47%

TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO

Co

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8

NÃO HÁ BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR

Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Nieslsen Ibope Media / Nielsen Bill Panel | Pensamentos e Atitudes Homescan

país mais consumidor de INTERNET 7º

Cerca de 100 MILHÕES de Internautas

41% dos consumidores acessam de casa 16% fazem COMPRAS ONLINE (2x 2010)

20% dos lares tem acesso a BANDA LARGA

em casa e 16% móvel

Em São Paulo, por exemplo, 62% da população tem CELULAR (1,7 aparelhos)...

...e gastam em média R$49,90, com recargas 2x/mês

Co

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9

QUAIS AS MAIORES PREOCUPAÇÕES DOS CONSUMIDORES COM A SOCIEDADE?

O BRASILEIRO ESTÁ MAIS CONSCIENTE FRENTE AOS PROBLEMAS SOCIAIS E A QUALIDADE DE VIDA

Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan

SAÚDE

27% vs 21% 2010

EDUCAÇÃO

21% vs 16% 2010

MEIO AMBIENTE

15% vs 11% 2010

QUAIS SÃO SUAS METAS NO TRABALHO?

23% GANHAR DINHEIRO

vs 16% 2010

29% ESTABILIDADE vs 17% 2010

15% SER COMPETITIVO

vs 13% 2010

14% QUALIDADE DE VIDA

51% Gastam até R$150/mês

com Lazer

64% Gostam de

aproveitar a família

São a favor da divisão das

tarefas do lar

72%

PRAIA PAGODE/SAMBA

SERTANEJO COMÉDIA

14% QUALIDADE DE VIDA

Co

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10

O CONSUMIDOR SEGUE ENTRE OS MAIS CONFIANTES

Fonte: Nielsen | Pesquisa Global de Confiança do Consumidor

INDONÉSIA INDIA

FILIPINAS EM ARABES

HONG KONG

124 115 116 114 111

CHINA 111

106 1º Tri´14

110 2º Tri´13

109 3º Tri´13

110 4º Tri´13

TALIANDIA 108 BRASIL 106

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11

O PREÇO AINDA É O DESTAQUE PARA ESCOLHA DE MARCAS E LOJAS

Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan

30% VAI A DIVERSAS LOJAS EM BUSCA DE PROMOÇÕES

CONSUMIDOR MULTICANAL

69% DOS CONSUMIDORES OLHAM

FOLHETOS ANTES DAS COMPRAS

canais 2006 3,1 canais

2013 4,5

ESCOLHA DAS LOJAS

38% 19% 13%

PREÇO E/OU PROMOÇÕES

CUSTO BENEFÍCIO

VARIEDADE

ESCOLHA DAS MARCAS

30% 25% 11%

PREÇO E/OU PROMOÇÕES

CUSTO BENEFÍCIO

MARCAS CONHECIDAS

®

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12

PAÍS APRESENTA UMA DAS MAIORES ELASTICIDADES DE PREÇO DA AMÉRICA LATINA

Fonte: Nielsen | Base de Elasticidade de Preço PNP

51%

61%

90%

100%

122%

129%

133%

Venezuela

Colombia

México

MÉDIA

Argentina

Brasil

Chile

ELASTICIDADE MÉDIA

-1

-2 -3

LOW

HIGH

Co

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13

TODOS ESTES FATORES EXTERNOS

INFLUENCIAM COMO O

CONSUMIDOR ALOCA SUA RENDA ENTRE OS DIVERSOS

GASTOS


Renda Gastos

Co

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14

A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA


Renda Gastos R$3.116

R$1.500 R$4.847

AB C

R$2.199

DE

• Reservas Financeiras • Investimentos • Educação Financeira

• Gasta aquilo que ganha

Há DIFERENÇA entre as Classes? ?

Co

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15

A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA

Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View +R$45


R$-25 -R$332

Há DIFERENÇA entre as Classes? ?



Renda Gastos

R$2.531 AB C

DE

Co

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16

QUASE 80% DAS COMPRAS DA CLASSE BAIXA SÃO PAGAS EM DINHEIRO

Perfil do Consumidor Brasileiro – YTD13 – Até Ago Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan / Total Tickets Homescan/ Estrutura de Lares Brasileiros

66% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS 73% na classe DE

65 56 70 78

19 23

16 13

10 15 7 4

TOTAL AB C DE

OUTROS

CHEQUE

VALE/TICKET

C. DÉBITO

C. CRÉDITO

DINHEIROPenetração (%)

77% Total

86% AB

76% C

59% DE

58% tem conta em banco vs 80% da média da Pop

COMO O CONSUMIDOR PAGA SUAS COMPRAS?

Co

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17

CONTAS ATRASADAS NO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS SÃO MAIS PRESENTES NA CLASSE C


CLASSE MÉDIA

LARES COM 5+ PESSOAS

DONAS DE CASA ATÉ 30 ANOS

COM CRIANÇAS

BEBÊS DE FAIXA MÚLTIPLA

20% acha que não quitará a CONTA DO MÊS

25% dos lares tem alguma CONTA ATRASADA

C

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18 Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

25% Lares

6 Parcelas

19% Lares

7 Parcelas

6% Lares

22 Parcelas

0,6% Lares

12 Parcelas

FALTOU DINHEIRO? CARTÃO É A FONTE DE CRÉDITO MAIS COMUM

66% dos lares fazem COMPRAS PAR-CE-LA-DAS

CARTÃO DE CRÉDITO CARNÊS EMPRÉSTIMO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL

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19

8% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA USA 2 MODALIDADES DE CRÉDITO SIMULTANEAMENTE OU MAIS Cartão de credito, alem de

Homescan Consumer 360º

População com 1 parcela pendente ou mais

Convivência das diferentes Modalidades de Crédito:

Exclusivo Cheque especial

0,2%

Exclusivo Emprestimo

2,4%

Exclusivo Carnê 12,5%

Exclusivo Cartão 17,3%

CARTAO + EMPRESTIMO 1,7

CARTAO + CARNE 4,4

CARNE + EMPRESTIMO 0,9

EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1

CHEQUE + CARTAO 0,1

CARNE + CHEQUE 0,0

CARTAO + CARNE + EMPRESTIMO 1,0

CARTAO + CARNE + CHEQUE 0,1

CARNE + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,0

CARTAO + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1

TODOS AO MESMO TEMPO 0,0

2 modalidades

3 modalidades

4 modalidades

Combinações de Modalidades de crédito

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20

GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO

Importância, Penetração e Gastos Médio mensal em Reais Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

51 27 22 Primário

Secundário

Terciário

71% Lares

R$ 267

62% Lares

R$ 232

100% Lares

R$ 553

ABASTECIMENTO DO LAR (27%)

TRANSPORTE (10%)

SAÚDE (8%)

26% Lares

R$ 494

MORADIA (6%)

38% Lares

R$ 308

28% Lares

R$ 238

87% Lares

R$ 208

59% Lares

R$ 321

BENS DURÁVEIS (3%)

MANUTENÇÃO DO LAR (10%)

IMPOSTOS (9%)

EDUCAÇÃO (6%) INVESTIMENTOS

(3%) COMUNICAÇÃO

(7%) LAZER E ALIM.

FORA DO LAR (6%) VEÍCULOS

(6%)

82% Lares

R$ 147

62% Lares

R$ 186

21% Lares

R$ 381

23% Lares

R$ 551

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21

90% DA CLASSE BAIXA TEM ALGUM TIPO DE GASTO TERCIÁRIO, AINDA QUE COM MENOR RELEVÂNCIA

Importância dos Gastos por NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

51 27 22 Primário

Secundário

Terciário

AB (36%)

C (52%)

DE (12%)

48

53

60

29

26

23

23

21

17

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22

ABASTECIMENTO DO LAR TEM “PESO” MAIOR NO ORÇAMENTO DAS CLASSES MEDIAS E BAIXAS

Importância dos Gastos por NSE (P = Primário/S = Secundários/T = Terciário) Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

27 22 31

40

10 11

9 7 10

9

10 12 9

10 7

5 8 9 6

7 7 6 7 6 6 6 6 4 6 7 6 5

6 7 5 3 4 3 4 5 3 3

4 4 3 4 2 3 2 3 1 1

TT NSE ALTO NSE MÉDIO NSE BAIXO

Imóveis (P)

Investimentos (T)

Bens Duráveis (S)

Aluguel (P)

Educação (S)

Lazer e Alim fora do Lar (T)

Veículos (T)

Comunicação (T)

Saúde (P)

Impostos (S)

Manutenção do Lar (S)

Transporte (P)

Abastecimento do Lar (P)

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24 Manchetes - Fonte: Folha On line, Globo.Com, Uol, Valor Econômico 3 maiores dívidas do Consumidor Brasileiro - Nielsen | Homescan 360º Consumer View

QUAL É O REAL IMPACTO NO CONSUMO? ?

VEÍCULOS 6%

23% Lares

R$ 551/mês

IMÓVEIS 2%

13% Lares

R$ 524/mês

ALUGUEL 4%

18% Lares

R$ 486/mês

100% LARES

R$ 553/mês

Co

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25

AS CLASSES ABC DESTACAM-SE COM AS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Perfil do Lares por Tipo de Dívida: Veículos, Aluguel, Imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

Importância das Classes

AB 33%

C 53%

DE 14%

47%

47%

6%

43%

47%

10%

27%

60%

14%

100% 100% 100%

Co

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26

ECONOMIA: DÍVIDAS DE IMÓVEIS OU VEÍCULOS REDUZEM A IMPORTÂNCIA DA CESTA FMCG

Importância do Abastecimento do Lar no orçamento do Lares e % de Perdas com presença de dívidas: Aluguel/Imóveis /Veículos Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

-17% -8%

-15% -19% -25% -20%

-15%

-45%

-1% -4% -2% -1%

TT AB C DEVEÍCULOS IMÓVEIS ALUGUEL

Imp

ort

ânci

a d

o

Ab

aste

cim

ento

do

Lar

no

B

ols

o d

o C

on

sum

ido

r (%

)

QUANTO REDUZ A IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO DO LAR QUANDO HÁ COMPROMETIMENTO DE RENDA?

TT AB C DE

Co

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27

ALIMENTOS E BEBIDAS SÃO AS MAIS IMPACTADAS

Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA

-17% -8% -16% -13% -15%

CERVEJA

QUAIS CESTAS DE PRODUTOS SÃO MAIS IMPACTADAS? ?

Co

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28

MESMO COM DÍVIDAS, O CONSUMIDOR NÃO ABRE MÃO DE PRODUTOS DE H&B

Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta/NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

-17% -16% -13%

-8%

-15%

-10%

-14%

-9%

-3% -5%

-16%

-12% -10%

-8%

-15%

-19% -22%

-17%

-2%

-31% TT AB C DE

ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

LIMPEZA CERVEJA

? COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE?

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29

ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA

MARGARINA

CAFÉS

LEITE

BISCOITOS

BEBIDA SOJA

SUCO CONC.

ÁGUA

SUCO PÓ

PURIF DE AR

INSETICIDA

LIMPA VIDRO

CONC. LIMP.

ABSORVENTE

ANTI SEPTICO

CREME DENTAL

PAPEL HIG

MOLHO TOM REFRIGERANTE Á. SANITÁRIA ALVEJANTE

TINTURA

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

QUAIS SÃO AS CATEGORIAS MAIS IMPACTADAS NOS CONSUMIDORES COM RENDA COMPROMETIDA?

Ranking de Categorias MAIS impactadas pela presença de dívidas: Imóveis/Veículos/Aluguel Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

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30

-15

SEM DINHEIRO: SEM REFRIGERANTE NA CLASSE BAIXA

Dívidas: Veículos/Imóveis/Aluguel – Refrigerante, Cerveja, Água Sanitária+Alvejante, Biscoito e Papel Higiênico Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

-10

-20

-25

-30

Total AB DE C % d

e R

edu

ção

de

imp

ort

ânci

a d

as C

ateg

ori

as n

o o

rçam

ento

Qual o patamar de racionalização de cada uma das categorias quando há dívidas?

Co

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31

DESAFIO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO: OFERECER ALTERNATIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS

Des

taq

ues

en

tre

as c

ate

gori

as m

ais

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acta

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pel

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dív

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Ho

mes

can

36

0º

Co

nsu

me

r V

iew

EMBALAGENS PROMOCIONAIS

NO SEGMENTO FOLHA DUPLA

OPÇÕES DE DESEMBOLSO NO PORTIFÓLIO DAS

MARCAS LÍDERES

EMBALAGENS ECONÔMICAS NO PORTIFÓLIO DA

MARCA

Geram racionalização 25% menor

Emb. econômicas e de baixo desembolso são menos racionalizadas (-2,5 X)

Geram racionalização 26% menor frente 1L

ALTERNATIVAS DE CANAIS PARA MANTER O MIX DE COMPRA

Penetração do C&C é +33% em comprometidos

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32

DESTAQUE PARA A CLASSE AB COMO HEAVY SPENDER DE COMUNICAÇÃO...

Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

28% Lares

R$ 238

BENS DURÁVEIS (3%)

COMUNICAÇÃO (7%)

82% Lares

R$ 147 +R$ 250,00 +R$ 200,00

Quem são estes CONSUMIDORES?

47% AB

47% C

6% DE

62% AB

36% C

2% DE

Quem são os Heavy Spender de Comunicação e

Bens Duráveis?

Co

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33

...ESPECIALMENTE DE ALIMENTO E H&B

Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View

BENS DURÁVEIS (3%)

COMUNICAÇÃO (7%)

Quanto eles RACIONALIZAM da Cesta Nielsen?

-30% -16%

Impacto no Abastecimento do Lar Cestas Nielsen

ALIMENTOS

BEBIDAS

LIMPEZA

HIGIENE

ALIMENTOS

BEBIDAS

LIMPEZA

HIGIENE

-17%

-14%

-16%

-17%

-32%

-28%

-25%

-31%

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34

O CONSUMIDOR COM RENDA COMPROMETIDA NÃO ABRE MÃO DO VALOR CONQUISTADO, MAS BUSCA OPÇÕES


NÃO HÁ ABANDONO DAS CONQUISTAS DE MAIOR VALOR AGREGADO,

NO ENTANTO BUSCA ALTERNATIVAS ENTRE:

C&C tem penetração 30% maior nos lares com renda

comprometida

? COMO O CONSUMIDOR RACIONALIZA?

CANAIS DE COMPRA

• MULTICANAL • PREÇO

® PORTIFÓLIO DO SEGMENTO OU MARCAS

• PROMOÇÕES • EMBALAGENS ECONÔMICAS • MENOR DESEMBOLSO

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35

EM RESUMO... O AUMENTO DO

COMPROMETIMENTO DA RENDAPREJUDICA O

CENÁRIO ECONÔMICO

DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

IMPACTAM O

CONSUMO DAS CESTAS FMCG

O EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO OBRIGA

O CONSUMIDOR E REESTRUTURAR SEUS GASTOS

OS LARES NÃO ABANDONAM O

VALOR AGREGADO

QUE CONSQUISTARAM...

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36

DESAFIOS PARA INDÚSTRIA E VAREJO

CONHECER QUEM É O

CONSUMIDOR COMPROMETIDO E AS AÇÕES QUE MAIS IMPACTAM SEU NEGÓCIOS

COMO GERAR

FIDELIDADE E

COMPETIR COM OS

CANAIS DE PREÇO?

OBRIGADO!

Marketing

360o consumer view