LA ORGANIZACION OFICIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL CONDADO MIAMI-DADE

JUNIO 2014

EL BEACON COUNCIL

SHELDON ANDERSONPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA EL BEACON COUNCIL

LARRY K. WILLIAMSPRESIDENTE EJECUTIVOEL BEACON COUNCIL

GONZALO ARANCESUB DIRECTORENTERPRISE FLORIDA, OFICINA EN ESPAÑA

El Mercado de FLORIDA

Bilbao, 26 de Junio de 2014

Estados Unidos

Estados Unidos

� Aspectos institucionales. Coyuntura político – económica

� Economía que absorbe el 21% de las IM y representa el 17% de las EX.

� Peso total de su PIB: 20% del total mundial (1/5).

� Economía tremendamente dinámica. Acostumbrada a pocas ayudas públicas.

� País de emprendedores.

� País con grandes distancias y diferentes mercados internos.

� Mercado hiper-regulado en todos los sectores de actividad.

� Apuesta desde los años 50 por sectores de alto valor añadido.

� Mercado empresarial regido por la libertad total de mercado y la competencia.

� Proclive al establecimiento de barreras de entrada a determinados sectores para losproductos extranjeros.

� Principales acuerdos comerciales: NAFTA y acuerdos de libre comercio con otrospaíses de América Latina.

� 80% de las empresas son PYMES (SMEs).

� Empresas con clara vocación internacional.

Estados Unidos - Barreras de Acceso al Mercado -Barreras No Arancelarias y Arancelarias

� Buy American Act (BAA): Se trata de una Ley que obliga a los Gobiernos Federal,

Estatal y Locales, así como a cualquier agencia gubernamental o de carácter público,

a comprar y aprovisionarse de productos Made in USA.

� UL: Certificación más aceptada por los Gobiernos de EEUU y Canadá para la

comercialización de equipos y componentes eléctricos o electrónicos.

� FDA: Agencia gubernamental responsable del control y regulación de alimentos,

medicinas, cosméticos, equipos y aparatos médicos y productos de biotecnología.

� ATTTB (Alcohol & Tobacco Trade and Tax Bureau). Para las bebidas alcohólicasque

tengan más de un 7% de contenido alcohólico o 7 grados.

� Aranceles: Los países miembros de la Unión Europea se enfrentan a lahora de

exportar a Estados Unidos con elevados aranceles para determinados productos

como: Tabaco, frutos secos, conservas, carnes, textiles, calzado y cuero, cerámica y

gres, maquinaria, etc…

Estados Unidos - Claves para acceder al mercado -Fase de Comercialización

� Tener un Producto o Servicio competitivo en calidad y precio.

� Encargar un Estudio de Mercado en el Estado de nuestro interés sobre:� El Tamaño del Mercado� Cómo está segmentado� Potenciales Competidores, Proveedores y Clientes.

� Analizar las barreras de entrada de nuestro producto o servicio al mercado

� Acudir a una o varias ferias sectoriales de nuestro producto o servicio ytestar la aceptación inicial que tiene.

� Hacer un seguimiento exhaustivo desde la empresa con todos los contactosque hayan mostrado algún interés.

� Verificar que el producto sigue siendo competitivo tras añadirle los costesarancelarios y el transporte.

� Seleccionar un solo mercado interno / estado al inicio.

Estados Unidos - Claves para acceder al mercado -Fase de Implantación I

� El paso siguiente a las ventas realizadas de manera regular en un determinado

país DEBE ser el establecimiento con sociedad mercantil propia.

� Fase natural aplicable a cualquier otro país.

� Importante sobre todo en EEUU.

� Facilita la relación con los clientes actuales y potenciales.

� Genera seguridad.

� Perfectamente compatible con el mantenimiento de nuestra red de

distribuidores.

� Garantía / Servicio Post-venta / Ready to sell.

� Objetivos mensurables. Que quiero conseguir

� Que medios tengo que poner y utilizar para alcanzar esos objetivos: Humanos,

económicos, tecnológicos, de tiempo….

Estados Unidos - Claves para acceder al mercado -Fase de Implantación II

� Utilizar los recursos de los Organismos de Desarrollo locales y estatales

� Contar con un adecuado asesoramiento legal, contable, laboral y fiscal

� Disponer del equipo de profesionales adecuado

� Capacidad de comprensión y adaptación a la mentalidad estadounidense

� Disponer de recursos financieros suficientes para financiar el proyecto

� Recopilar y analizar los costes para los dos primeros años de:� Viajes y estancias iniciales, viajes comerciales del personal� Gastos de abogados y CPAs, Alquileres y Gastos corrientes� Visados y sus renovaciones, Costes de personal� Apertura de c/c y provisión de fondos

� Hacer un viaje de prospección y análisis del lugar o lugares elegidos

� Estudiar toda la información en su conjunto y tomar una decisión

Estados Unidos - Claves para acceder al mercado -Fase de Implantación II

� El Business plan� Estudio de mercado: Demografía, tendencias macroeconómicas, tamaño

del mercado, tamaño del sector, clientes potenciales, barreras de entrada,precios de la competencia, principales competidores, hábitos de consumo

� Capacidades de la empresa. Fortaleza del producto o servicio.

� Estrategia de entrada: Análisis del producto, adaptación del producto oservicio al mercado objetivo.

� Estrategia de ventas: Canales de distribución, política de márgenes,planificación temporal y estrategia de precios.

� Plan de marketing y presupuesto

� Financiación de la acción de Internacionalizacion. Opciones.

� Organización de los RRHH necesarios. Departamentos involucrados

� Estructura legal seleccionada

� Implicaciones fiscales y planificación

� Análisis detallado de los costes de implantación

IED Española en EEUU - Cifras

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12.226 7.945 6.068 2.952 3.274 1.486 1.740

Fuente: Bureau of Economic Analysis Cifras en millones de $

• España fue el 4º inversor en EEUU en el 2007, 6º en 2008 y 9º en 2009

• Tercer inversor mundial en 2008 solo por detrás de EEUU y Francia

• 59.000 millones de $ invertidos por España en total (UK 453.000 m)

IED Española en EEUU – Numero de empresas por Estados

470

80

34

23

21

9

7

6

4

3

3

3

3

0 100 200 300 400 500

Florida

Nueva York

Texas

California

Puerto Rico

Georgia

Pennsylvania

Illinois

Virginia

DC

Maryland

Alabama

Tennessee

IED Española en EEUU – Aspectos a tener en cuenta I

� Tipos más comunes de sociedades mercantiles: Branch, Corporation y

LLC. Implicaciones fiscales y de responsabilidad. Costes implícitos.

� Constitución de la sociedad: Capital Social mínimo. Redacción de estatutos

sociales y registro.

� Solicitud del Sales Tax Number Estatal y del IRS Number Federal.

� Contabilidad y pago de impuestos. CPAs.

� Sede social de la empresa. Alquiler versus compra. Oficinas. Almacenes.

Costes. Contratos.

IED Española en EEUU – Aspectos a tener en cuenta II

� Costes de personal:

Obligatorios: Fica, Unemployment Tax y Workers

Compensation

Voluntarios: Retirement Plan, Health & Dental

Insurance y Long Term Disability Plan

� Gastos operativos

� Personal Income Tax y Corporate Income Tax. Federal y Estatal.

� Deducciones Fiscales.

� Visados. E-1/E-2 y L-1.

IED Española en Florida – Sectores

� Azulejos, Gres y Piedra Natural

� Servicios Bancarios y Financieros

� Mobiliario

� Obra Pública y Concesiones Administrativas

� Alimentación y Bebidas

� Industrias Audiovisuales

� Inmobiliario

� Logística

� Farmacéutico / Biotecnológico

�Tecnologías de la información

Sectores con mayor interés

IED Española en Florida – Costes

94

95

97

100

102

123

126

131

144

0 50 100 150 200

Costes deEstablecimiento

Washington DC

New York

California

Massachussets

Pennsylvania

EE.UU.

Florida

Georgia

Texas

Lo que Florida ofrece

� Posición geográfica privilegiada tanto para hacer negocios con el resto de EEUU

como para Latinoamérica

� Excelentes comunicaciones y medios de transporte

� Costes de establecimiento un 30-40% menores que en otros estados de primer nivel

� Enorme receptividad hacia la empresa española

� Alto porcentaje de la población hispanohablante

� Estado ideal para testar productos o servicios españoles

� Tratamiento fiscal favorable tanto en IRPF como en Impuesto de Sociedades, tanto

a nivel estatal como local

� Beneficios fiscales importantes para productos manufacturados o ensamblados en

el estado

� Incentivos estatales y locales a la creación de empresas

Lo que Enterprise Florida puede hacer por ti

� Prestación de un servicio de consultoría oficial, gratuito y confidencial

� Asesoramiento general y revisión del Business Plan

� Información sobre los costes de establecimiento principales:

� Constitución de la sociedad

� Visados

� Alquileres: Terrenos, almacenes, oficinas…

� Llevanza de la contabilidad y liquidación de los impuestos

� Rutas comerciales y precios

� Salarios medios brutos anuales en la zona

� Incentivos fiscales

� Listados de clientes potenciales, suministradores y mayoristas

Datos de Contacto

GONZALO ARANCEEnterprise Florida Spain Office

Paseo de la Castellana 164, 6ºDcha, 28046 Madrid

Tel: 91 781 3483

Email: garance@eflorida.es

www.eflorida.com/spain

MARIO J. SACASAVICEPRESIDENTE SENIORDESARROLLO ECONOMICO INTERNACIONAL

¿Qué es el Beacon Council?• La Organización Oficial de Desarrollo Económico

para el Condado Miami-Dade. Fundada en 1985.

• Una corporación pública-privada sin fines de lucro que se concentra en la creación de empleos y en el crecimiento económico en el Condado Miami-Dade.

• Organización de Desarrollo Económico Acreditada (AEDO) por IEDC – 1 de solamente 31 en los EE.UU.

• 300 miembros corporativos

Servicios Del Beacon Council El Beacon Council ofrece los siguientes servicios Gratuitos y Confidenciales

Sectores Prioritarios

Florida Población: 19,317,568PIB: $754,2 mil millones

Miami-DadePoblación: 2,591,035PIB: $115,5 mil millones

¿Por Qué Miami-Dade?

¿Por Qué Miami-Dade ?El Condado Miami-Dade tiene una Fuerza Laboral Multi-Cultural

• Diversa población, multilingüe, multicultural y en crecimiento

• Más de 1,3 millones de personas en Fuerza Laboral

• Octava mayor área metropolitana (MSA) en los EE.UU. (5,588,658 personas en Miami-Dade, Broward y Palm Beach).

¿Por Qu é Miami-Dade ?Crecimiento de la Población Acceso a Mercado RegionalCondado

Año

2010 2012 2017

Miami - Dade 2,496,435 2,540,172 2,682,044

Broward 1,748,066 1,736,898 1,759,180

Palm Beach 1,320,134 1,322,306 1,352,520

South Florida Total 5,564,635 5,599,376 5,793,744

¿Por Qué Miami-Dade?

La mitad de los 2,5 millones de residentes del condado

son nacidos en el extranjero y aproximada-mente 2/3 hablan un segundo

idioma además del Inglés

Número de Residentes Nacidos en el Extranjero

Región Numero

Europa 43,176

Asia 36,129

África 6,063

Caribe 800,844

América Central 195,725

América del Sur 229,523

Total 1,305,404

Areas Metropolitanas: Comparación de Impuestos

Ciudad

Impuesto Ingreso

Personal (%)

Impuesto Ingreso

Corporativo (%)

Impuestos/

Ventas (%)

Estado Local Estado Local Estado Local

New York 4,0-8,9 2,9-3,6 7,1 8,85 4,0 4,5

Chicago 3,0 0,0 7,3 0,0 6,25 4,0

Los Angeles 1,0-9,55 0,0 8,84 0,0 8,25 1,5

Houston 0,0 0,0 1,0 0,0 6,25 2,0

Miami-Dade 0,0 0,0 5,5 0,0 6,0 1,0

Comparación del Costo de Vida en Algunas de las Areas Urbanas Más Importantes• Promedio de EE.UU. 100,0

• Nueva York (Manhattan) 221,4

• Boston, Massachusetts 139,7

• San Francisco, CA 161,6

• Washington, D.C. 140,1

• Miami-Dade, Florida 107,6

Actividad Comercial:Distrito Aduanero MiamiSur De Florida & España

Importaciones Exportaciones Comercio Total

$ 343.6 Millones

$ 226.9 Millones

$ 570.5 Millones

Source: Trade Connections World City 2013

Infraestructura Internacional de Miami-Dade38 Agencias de bancos extranjeros con licencia para

operar en el estado de Florida.

44 Cámaras de Comercio Binacionales

22 Oficinas de Comercio Internacional

74 Consulados

Conexión Fisica• Puerto de Miami

• Primer puerto de contenedores en Florida y 11vo en EE.UU.� 901,000 TEU (contenedores de 20 pies) por año

• Capital mundial de cruceros� 4,4 millones de pasajeros en cruceros en 2013

• Más de 25 líneas de envío en aproximadamente 100 países y 250 puertos alrededor del mundo

Conexión FisicaPuerto de Miami (continuación)

• Dragado de 50 pies lo convertira en el primer puerto listo para recibir los barcos Panamax en el 2015.

• Tunel con costo de $1 Mil Millones conectandoel puerto con las principales autopistas del sudeste de Florida

• Combinación de zona franca y puerto secoasegura acceso via ferrocarril/camión a otrosmercados dentro y fuera de los Estados Unidos

AeropuertoInternacional de Miami• Primero en carga internacional y segundo en

pasajeros internacionales en 2013

• 40,5 millones de pasajeros en 2013 (año record)

• 2,14 millones de toneladas de carga en los Estados Unidos en 2013

• $6,4 mil millones del programa de mejoramiento de capital casi terminado

• Impacto económico de $32,8 mil millones

TIEMPOS DE VUELODESDE MIAMI

Promedio de Vuelos Semanales Directo

Ciudad

America del Sur

America

Central Mexico Caribe Europa

Miami426 220 114 530

127

(Incl 29 España)

FortLauderdale

50 34 16 300 6

Orlando 29 39 20 127 31

Conexión Virtual• NAP de las Americas

- Localizado en el Centro de Miami, es uno de los mas grandes centros de almacenamiento de datos e interconexión de intranet

• Telefónica Datacenter

- Localizado en la cuidad de Doral, es un lidersuplidor de comunicaciones para empresasmultinacionales

2014 ConferenciaeMerge AmericasLa Conferencia eMerge Americas atrajo a mas de 6,000 participantes, mas de 315 compañiasde Informática, incluyendo 115 recienformadas.

El Beacon Council participó activamente en muchos de los paneles contribuyendo al rotundo éxito de la conferencia.

Presidente del Beacon Council Moderando un Importante Panel de eMerge Americas

Tema:

La abilidad de cambiar el Futurocon Bernie Meyerson, Vicepresidente de Innovaci ón de IBM; Emilio Diaz, Ejecutivo de INDRA y Larry Williams, PresidenteEjecutivo del Beacon Council.

Susan Amat, fundadora de la

nuevaaceleradoratecnológica

Venture Hive

Educación

Servicios de Salud

American Airlines Arena Marlins Park Miami Metro Zoo

Crandon Park

Calidad de Vida

Dolphin Mall

Dadeland Mall

Mas…

Perez Art Museum Miami (PAMM)

Presencia Española en Miami-Dade

Españoles en el Condado Miami-Dade: 9,000

Visitantes de España por a ño: 25,000

DANIEL NOVELAABOGADONOVELA LAW

999 Brickell Avenue, Suite 820 Miami, Florida 33131 +1 305-371-6711

TEMAS DE NEGOCIO PARA LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Tipo de entidad local. Las siguientes son las más comunes y las más apropiadas para los inversionistas extranjeros.

1. Sociedad Anónima (Inc.)• Doble imposición (a la sociedad y en la distribución de dividendos)• Formalidades sociales. Requiere una Junta Directiva y asambleas anuales

de la Junta, y de Accionistas. La junta nombra a los socios. Las acciones deben representarse por medio de títulos.

• No paga impuesto sobre sucesiones.

2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)• No tiene doble imposición. Todos los ingresos se distribuyen entre los

accionistas.• El impuesto sobre sucesiones se puede evitar mediante una estructura

offshore.• Tiene pocas formalidades sociales. No tiene Junta Directiva, ni la

obligación de celebrar asambleas anuales, ni de expedir títulos de acciones.

999 Brickell Avenue, Suite 820 Miami, Florida 33131 +1 305-371-6711

TEMAS DE NEGOCIO PARA LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Estado apropiado para su constitución, con operaciones en l aFlorida

1. Florida• Es la opción más simple y menos costosa. • Buen derecho de sociedades, con base en el derecho de Delaware.• El Secretario de Estado de la Florida es rápido y eficiente en sus registros

(24 horas, en el caso de una LLC nueva), y la tasa anual de renovación es baja.

2. Delaware• En Delaware se constituyen más sociedades que en ningún otro estado de

los EE.UU. • Es el mejor sistema judicial para disputas de negocios. • Es más costoso, y no tan rápido como en la Florida.

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TEMAS DE NEGOCIO PARA LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Arrendamiento• El contrato de arrendamiento debe ser flexible para prever el crecimiento, la

contracción (subarriendo) o la venta.• Un mal contrato de arrendamiento puede destruir hasta un negocio lucrativo.

Empleados• La Florida es un estado donde existe el llamado “Right to Work”. Se puede

despedir a un empleado por cualquier razón, siempre y cuando dicha razón no esté prohibida: no por ser parte de un grupo protegido (raza, religión, sexo, embarazo o preferencia sexual).

• Los contratos laborales con pactos de no competencia son esenciales para los empleados clave.

• Piense en el tipo de incentivos que ofrecerá (acciones con restricciones, opciones para comprar acciones o opciones sobre acciones, etc.)

• Dé el ejemplo con un centro de trabajo libre de discriminación o acoso. • Hay que entender que las demandas por parte de empleados son inevitables

en los EE.UU., pero se puede reducir el impacto de las mismas si se es prudente al planificar.

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TEMAS DE NEGOCIO PARA LOS INVERSORES EXTRANJEROS

Proteja su propiedad intelectual

Esto incluye el registro de marcas, patentes y derechos de autor; proteger su información confidencial mediante acuerdos y usando su sentido común, y llegar a acuerdos con empleados o asesores clave (trabajo por encargo o work for hire), para que quede claro quién es el dueño de la propiedad intelectual.

Abogado

Contrate a un abogado que sea un experto en su rama del ejercicio profesional; ya sea derecho migratorio, laboral, societario, de bienes raíces, etc.

Si tienes alguna duda, puedes llamarme, Daniel Novela +1 (305) 371-6711 o por correo electrónico dnovela@novelalaw.com

999 Brickell Avenue, Suite 820 Miami, Florida 33131 +1 305-371-6711

The Beacon CouncilPara información adicional, favor contactar a:

Mario J. SacasaVicepresidente Senior

Desarrollo Económico Internacionalmsacasa@beaconcouncil.com

305.579.1367

Pamela FuertesVicepresidente

Desarrollo Económico Internacionalpfuertes@beaconcouncil.com

305.579.1330