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LE SECTEUR DE LA SANTE AUX EMIRATS ARABES UNIS
Agnès Lopez CruzPartenaire de Bretagne Commerce International à Dubaï
Rennes, le 2 octobre 2015
Les missionsAssociation d’entreprises (630 adhérents au 1er septembre 2015), outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international :Les informer sur les marchés, faire découvrir des opportunités, aider à démarrer et consolider une activité à l’étranger
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
Qui sommes nous ?
• au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans toutes les phases de son développement international,
• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…
Qui sommes nous ?
+ 2 320entreprises accompagnées
800participants à l’Open de
l’international
salons internationaux et missions
sectorielles avec 400 entreprises
42participations d’entreprises à ateliers et réunions
d’information
1 420
Chiffres 2014
Nous sommes
69
En Bretagne et dans plus de 100 pays, un seul objectif : votre réussite à l’international
45 personnes réparties sur tout le territoire bretonUne équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :
Qui sommes nous ?
Une couverture mondiale, grâce à un réseau de plus de 100 partenaires dans 100 pays, maitrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et réglementaires sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre secteur d’activité
Définir votre projetde développement international
Gérer votre développement commercial
Qui sommes nous ?
Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à chaque étape
de votre développement !
Membre du Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises
• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :
• la Préfecture de région• la CCI Bretagne• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne• BPIFRANCE• Bretagne Commerce International• Bretagne Développement Innovation • Business FRANCE• Coface • Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur
++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.
Qui sommes nous ?
www.bretagnecommerceinternational.comRetrouvez-y
Le programme des salons et missions sectorielles à l’étranger
Les ateliers & réunions d’information La web TV
Les fiches réglementaires etc.
Qui sommes nous ?
ATELIER SANTE EAU
2 octobre 2015 - Rennes
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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Le Conseil de Coopération du Golfe6 pays – 49 millions d’habitants
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Les Emirats Arabes Unis Une Fédération de 7 Emirats
13Capitale fédérale : ABU DHABI
Capitale Commerciale : DUBAI
78 000 km2 9,3 millions d’habitants
Approx. 25 000 Français Approx. 100 000 francophones
Contexte du marché 2e marché régional derrière Arabie SaouditeCroissance prévue de 13% d’ici à 2018Nombreux groupes internationaux installés à Dubai
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Stratégie du secteur Santé
Un des piliers du développement des EAU avec:
Vision 2021 de Dubai: investissement accru dans les infrastructures et les services de santé afin de satisfaire besoins croissants des citoyens.
Vision 2030 d’Abu Dhabi: importants investissements technologiques, attraction de médecins qualifiés et formation employés en place
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Dépenses de santé aux EAU
15 milliards d’USD en 2015prévisions de 19 milliards d’Usd d’ici à 2019 16
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Dépenses de santé/pers en 2013 : 1 569 USDTendance à des dépenses élevées sur la durée du fait de :
• la croissance démographique du pays • l’importance des services ambulatoires • 1 des 20 premières destinations de tourisme de
santé au monde• La population vieillissante
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Dépenses de santé aux EAUAt
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Infrastructures existantes
Abu Dhabi : 39 hôpitaux (14 publics, 25 privés)Dubai : 38 hôpitaux (6 publics, 32 privés)Sharjah : 15 hôpitaux (5 publics, 10 privés)Ras Al Khaimah : 5 hôpitaux (4 publics, 1 privé)Ajman : 3 hôpitaux (1 public, 2 privés)Fujairah : 3 hôpitaux (2 publics, 1 privé)Umm Al Quwain : 1 hôpital pour 100,000 habitants 18
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Abu Dhabi a le nombre d’hopitaux et de lits d’hopitaux le plus élevé…..
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Différences entreAbu Dhabi et Dubai
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…..mais Dubai a un plus grand nombre de médecins par personne
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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Institutions de Santé aux EAU
Rôles et responsabilitésNécessité d’une coordination étroite entre les nombreux organismes existants Pour créer et soutenir les infrastructures croissantes
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Privé VS Public
Le secteur santé aux EAU est réparti entre les intervenants publics et privés Les services de santé publics sont gérés et réglementés par des entités au niveau fédéral et au niveau local Ces entités sont souvent en partenariat avec des organisations de soins de santé étrangers
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Les prestataires privés : des hôpitaux et des cliniques non-gouvernementaux qui fournissent des offres complètes de soin pour la population aux EAU.
Deux acteurs majeurs : le nouveau centre médical (NMC) et l’hôpital Al Noor sont très importants pour le développement des soins de santé globale et à long terme des Emirats Arabes Unis .
Privé VS PublicAt
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Le NMC et Al Noor sont les deux plus grands fournisseurs de soins de santé aux EAU
Fournisseurs de soins aux EAU
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Le Ministère de la Santé (MoH): • Autorité fédérale responsable d'unifier les
politiques de santé des EAU• Développer un système de santé
accessible à tous à l'échelle nationale• Responsable de la réglementation dans les
Émirats du Nord .
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Autorités Fédérales
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Le Ministère des Finances (MoF): • Autorité fédérale intervenant dans le
domaine de l'assurance santé aux EAU• Nouvelle loi pour l’assurance maladie
obligatoire au sein des sept émirats • Responsable du déploiement de ce
nouveau programme d'assurance santé
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Autorités Fédérales
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L’ Autorité de Santé de Dubai (DHA) : • Définit et supervise la politique et la
stratégie des soins de santé a Dubai• Développe la recherche et la formation
médicales• Gère la réglementation et l'attribution de
licences pour tous les établissements de santé sur le « mainland »
• Priorités majeures 2016 : déploiement de la loi assurance santé obligatoire et traitement contre le diabète. 28
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Autorités privées aux EAU : DubaiDubai Healthcare City (DHCC)
• Zone franche• Lancée en 2002 pour répondre à la
demande croissante de soins de santé • 2 hôpitaux, plus de 120 centres médicaux
ambulatoires et laboratoires de diagnostic, plus de 4 000 professionnels agréés, 380 000 m2 dédiés à la santé et à l’enseignement médical . 29
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Autorités privées aux EAU : DubaiDubai Healthcare City (DHCC) • Objectif : être reconnu internationalement
pour la qualité des soins et être un centre d'excellence régional pour les services cliniques, de bien-être, l'éducation médicale et la recherche.
• 2e phase de développement lancée en mars 2015
• Vision 2021 : contribuer à l'avènement de statut de Hub touristique médical régional 30
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Autorités privées aux EAU : Abu Dhabi CLEVELAND CLINIC• Partenariat entre Mubadala Development Company
and Cleveland Clinic.• Ouvert en mai 2015• Objectif : réduire la nécessité pour les patients de
se rendre à l'étranger pour des pathologies complexes
• Un hôpital multi disciplinaire, modèle unique de soins dans les Émirats arabes unis .
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SHEIKH KHALIFA MEDICAL CITY• Gérée par la Cleveland Clinic• 586 lits de soin de courte durée, 14
cliniques ambulatoires et une banque du sang, tous accrédités par une commission mixte internationale.
• Un centre de soins d'urgence
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Acteurs à Abu Dhabi
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2 types de patients aux EAU15 % d’Emiriens
Population jeune dont une partie non négligeable consomme des soins hors des UAE
85 % d’expatriés répartis en 2 catégories « Blue collars »: accès limité aux soins, peu de dépenses (couverture médicale par l’employeur obligatoire depuis peu) « White collars »: population jeune sans pathologies chroniques qui consomme une médecine de luxe, privée avec une bonne couverture médicale 34
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Chez les Emiriens • 90 % des décès sont liés aux pathologies chroniques en
partie imputables à une mauvaise hygiène de vie et aux cancers.
• La prévalence du diabète, de l’obésité et autres facteurs de risque cardio-vaculaires est parmi les plus élevées au monde
• Le taux de décès par MCV et diabète chez les 30-7O ans est presque 2.,5 fois supérieur à celui des US
Chez les “white collars” • Chirurgie esthétique, fertilité, dentistes, obstétrique,
pédiatrie, well being… 35
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Prévention des maladies chroniques
Les problèmes coronariens et d'autres maladies liées à l'obésité sont en hausse dans la région du Golfe Second taux le plus élevé dans le monde pour la prévalence du diabète (20%): suivi de l'Arabie Saoudite (16,7%), Bahreïn (15,2%) et Koweït (14,4%).Les patients diabétiques aux EAU devraient doubler d’ici à 2030.
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Prévention des maladies chroniques
UAE GENETIC DISEASES ASSOCIATION
Le traitement de ces maladies devrait représenter 24 % des dépenses totales de santé en 2025 , contre moins de 12 % actuellement
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UAE Vision 2021: World Class Healthcare Index
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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Accès au marchéFrance : bien positionnée dans le secteur médical et très bonne image de marque avec des produits fiables et de qualité. Production locale en produits pharmaceutiques très limitée et couvrant à peine 30% de la consommation : 4 producteurs seulementProduction locale de dispositifs médicaux limitée aux consommables (gants, seringues,…).Importation des équipements médicaux : Etats-Unis (33,6%) et Allemagne (20,5%). 40
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Accès au marché
Les produits sont présentés et c’est soit la Dubai Municipality (mairie de Dubai), soit le MOH (Ministry of Health) qui enregistrent le produit. Dans le premier cas le délai est de 2 mois, dans le 2ème, le délai est de 5 mois environ.Il y a également un droit d’entrée dans les pharmacies qui s’élève entre AED 4,000 et 10,000 selon les produits, payable une fois pour être référencés. 41
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Le Marché de la Santé aux EAU
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Les challenges du secteurInsuffisance de personnel (médecins et infirmières)
Insuffisance de l’infrastructure en termes du nombre de lits d’hôpitaux/habitant
Connaissances et compétences en local limitées
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Les habitants de la région se rendent à l’etranger pour certains soins
Coût des traitement élevé, les Emirats étant les plus chers parmi les pays du Golfe
Disparité des coûts liés à la santé et manque d’uniformité des prix
Taux de pénétration de l’assurance santé très basse
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OpportunitésCroissance de la population: Population vieillissante : augmentation de l’espérance de vie et baisse de la mortalité
Amélioration des infrastructures
Construction de 22 nouveaux hôpitaux d’ici à 2020 (Expo Dubai 2020)
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Grands projets de la régionAUX EMIRATS
• Hopital Université à Dubai • Expansion de l’hôpital d’Al Ain (emirat d’Abu Dhabi)• Agrandissement du Rashid Hospital à Dubai
DANS LES PAYS DU GOLFE• Arabie saoudite : Complexe médical King Abdullah
avec 2 cités médicales, une à Jeddah et une à Riyadh, projet estimé à 7,6 milliards
• Oman : International Medical City, Salalah, d’une valeur de 1 milliard d’USD, terme d’ici à 2017
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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ARAB HEALTH www.arabhealthonline.com25-28 janvier 2016, Dubai International Convention & Exhibition Centre, UAE
MEDLAB MIDDLE, www.medlabme.comMiddle East largest laboratory show - 25-28 janvier 2016
ARABLAB EXPO, www.arablab.comMiddle East & Africa Expo for the Global Laboratory and Instrumentation Industry, 20-23 mars 2016, Dubai
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DUPHAT, www.duphat.aedu 15 au 17 mars 2016
Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conférence & Exhibition, Dubai International Convention & Exhibition Centre, UAE
DUBAI DERMA, www.dubaiderma.comdu 12 au 14 avril 2016
Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition, Dubai International Convention & Exhibition Centre, UAE
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FOCUS ARAB HEALTH DUBAI 25-28 janvier 2016
4 053 exposants39 pavillons pays 67 pays exposants (dont 46% Europe)63 906 m2, 22 halls94 000 visiteurs (dont 63% GCC)Augmentation de 26% de fréquentation en 2015 versus 2014
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Le Marché de la Santé aux EAU
Contexte de l’Industrie Santé aux EAUActeurs Principaux Classification du secteur Accès au marché et règles principales pour enregistrementLes enjeux : challenges et opportunitésSalons sectorielsFacteurs clés de succès
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Les facteurs de succèsDifférence entre le Maghreb et le Moyen-OrientOutils marketing en ANGLAIS!Investir humainement sur la régionS’attaquer au marché en ayant un véritable avantage concurrentiel (innovation, technique…) Tirer partie du hub Faire preuve de flexibilité/oublier ses références Etre patientSe faire assister par des juristes locaux Bien choisir son partenaire local et ne pas lui donner une exclusivité dès le départ
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Contacts utilesCHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
93, rue Lauriston75116 PARISTél : 01.45.53.20.12www.ccfranco-arabe.com
CONSULAT DES EMIRATS ARABES UNIS3, rue de Lota75116 PARISTél : 01.45.53.94.04
MINISTRY of HEALTHDubai Main OfficePhone : [email protected]
DUBAI HEALTH AUTHORITYToll Free: 800342 (800 DHA) [email protected]
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Bretagne Commerce International
Votre Contact : Annie BERTHELOT
Chargée d’affaires santé & biens à la personne
35 place du Colombier35012 Rennes cedex – France
Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04
www.BretagneCommerceInternational.com
