Les chiffres clefsdu livre et de l’édition

Livre Paris / Forum Pro

Le 17 mars 2016

L’écosystème du livre

Un secteur majeur au sein des industries culturelles

L’édition de livres: 1er producteur de contenus culturels en France

1,2

1,3

1,4

2,7

5,7

0 1 2 3 4 5 6

Edition musicale

Jeux électroniques

Films pour le cinéma

Programmes TV

Edition de livres

CA HT des producteurs de contenusculturels en milliards d’euros (2012)

Le livre: numéro 1 des biens culturels

Livre53%

Jeux vidéos24%

Vidéo13%

Musique10%

Marché de l’entertainment : 7,69 milliards € en 2015

Source: GfK 2016Source: Insee, données 2012

Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l’innovation

En M€ En % de la VA sectorielle

Livre 44 0,8%

Cinéma 476 13%

Télévision 5 006 97,6%

Image et son 38 1,1%

Intervention de l’Etat (2012)Aides et subventions

Source: Insee, données 2012

Égalité des citoyens dans l’accès au livre Préservation de la création et de la diversité éditoriale Maintien d’un réseau dense de librairies indépendantes Loi étendue au livre numérique depuis 2011

Loi Lang: prix unique de vente fixé par l’éditeur

Application d’un taux de TVA réduit

pour les livres

Le livre est fiscalement traité comme un « produit de 1ère nécessité »

Taux au 1er janvier 2016: 5,5%

Un secteur comparativement

peu soutenu

Un environnement

juridique et fiscal favorable

Les Français et les livres

• 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup

• 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque

• Mais baisse continue du temps consacré à la lecture

• 6 à 7 livres achetés par an

• 49% ont acheté un livre neuf

• 13% ont acheté un livre d’occasion

• 2% ont acheté un livre numérique

Source GfK 2016Etude Ipsos / CNL 2015

Des Français attachés à la lecture…(2015)

… et acheteurs de livres(2015)

Les éditeurs: un secteur concentré

Source Livres Hebdo 2015

CA France(millions d’euros)

Parts de marché

Hachette Livre 701 11,8 %

Editis 663 11,2 %

Madrigall 437 7,4 %

Ed. Lefevbre Sarrut 397 6,7 %

Média-Participations 350 5,9 %

France Loisirs 325 5,4 %

La Martinière Groupe 240 4 %

RELX Group 192 3,2 %

Groupe Albin Michel 168 2,8 %

Lamy 114 1,9 %

Total des 10 premiers 3 828 60,3 %

Les 10 premiers éditeurs en France en 2014

• Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative.• La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché• Hachette et Editis totalisent à eux deux près d’un quart du marché

Un marché qui renoue avec la croissance pour la

première fois depuis 5 ans

Un marché en recul entre 2011 et 2014.Légère reprise en 2015

4,34,1

3,9 3,94,0

384

367

356351

363

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

1,7

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

2011 2012 2013 2014 2015

Marché (Mds €)

Volumes(Millions)

Evolution des ventes volumes / valeur

Source GfK 2016

Livre et actualité en 2015

• Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l’année 2015

• L’année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et la série After.

• Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l’embellie

• Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de Voltaire et de Paris est une fête d’Hemingway

Source GfK 2016

4 milliards d’euros

+1,5%

363 millions de volumes

+0,9%

La croissance au rendez-vous en 2015

Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique

Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l’activité en 2015

4,03,5

3,02,0 2,0 1,8 1,5

0,5

-0,5 -0,5 -0,5-1,0

-2,0-2,5

-3,0-4-3-2-1012345

• Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD• Six autres secteurs affichent une évolution positive

Source: Livres Hebdo/ I+C 2016

Evolution des ventes par rapport à 2014

La répartition des ventes par secteur en 2014

24,9

14,2 13,2 12,210,3 9,3

3,5 3,5 3,1 2,6 1,7 1,5

0

5

10

15

20

25

30

Source SNE 2015

45% du marché

Répartition des ventes en 2014 (en %)

Le livre de poche comme relais de croissance

• En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l’édition brochée

Poche Marché total %

CA ventes de livres (millions €)

342 2 517 13,6 %

Ventes d’exemplaires (millions)

103 422 24,5 %

Production en titres 19 036 98 306 19,4 %

Source SNE 2015

Chiffres du poche 2014

Un quart des volumes vendus

en France

% des ventes de poche en valeur

(2009-2014)

12,4%

12,7%

13,0%

13,3%

13,4%

13,6%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La répartition des ventes par circuit en 2015

Librairies niveau 127,2%

Librairies niveau 2 + Internet +

Autres26,9%

GSA - Grandes surfaces alimentaires

18,1%

GSS - Grandes surfaces culturelles

27,8%

Les librairies de niveau 1 renouent avec la croissance après deux années difficile

Désengagement des GSA, depuis plusieurs années,sur l’ensemble des biens culturels

Stratégie multicanale des GSS, notamment du web vers les magasins avec les services de clic & collect

Source: GfK 2016

Poids des circuits dansle commerce

de détail(en valeur,

2015)

4,5%

-0,5%

2,5%Librairies de niveau 1

GSA

GSS

Evolution par rapport à

2014(en valeur)

La production éditoriale

Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente

9 637 9 6569 056

8 671

7 581 7 895

38 44540 021

41 90244 678 46 619

43 600

-2000

3000

8000

13000

18000

23000

28000

33000

38000

43000

48000

-500

1500

3500

5500

7500

9500

11500

13500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source SNE 2015

-3,9% par an

+2,5% par an

Tirage moyen « nouveautés »

Productions « nouveautés » en titres

Une légère contraction de la production après 4 années de hausse

57 728

60 921

63 601 63 690 63 05264 347

65 41266 527

68 18767 041

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source Livres Hebdo / Electre 2016

Nouveautés et nouvelles éditions parues

• - 1,7% en 2015, première baisse depuis cinq ans

• NB l’embellie du marché intervient une année où la production semble mieux maîtrisée

Le livre numérique

L’édition numérique en progression

• CA de l’édition numérique en 2014: 161,4 millions d’euros

• L’édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs

• Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013

• Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour l’édition juridique)

Source SNE 2015

L’édition numérique grand public en 2015

Un marché évalué à 79 millions d’euros

+24%

10,7 millions d’unités vendues

+30%

1 million d’acheteurs

= Stable

Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016

Le « décollage » des usages du livre numérique n’a pas eu lieu : • 74% des personnes interrogées n’envisagent pas de lire des livres

numériques• Parmi l’échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l’année

précédente et 6% dépensent moins

La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%)

Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants mais plus faibles que ceux qui étaient projetés

L’édition française est active et attractive à l’international

Les ventes de livres français à l’export

• 692 millions € en 2014 (+0,5% par rapport à 2013)

• CA export = 21% des ventes de livres de l’édition française en CA net facturé

• Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%)

• Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones non-francophones

0,20%

0,20%

1%

1%

2%

2%

6%

6%

8%

13%

16%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Antilles

Afrique non-francophone

Europe de l'Est

Amérique latine

Asie et Océanie

Proche et Moyen-Orient

Afrique francophone

Maghreb

DOM-COM

Amérique du Nord

Europe de l'Ouest hors UE

Union Européenne

Exportations par zones géographiques

Source SNE / La Centrale 2015

Les cessions de droits de traduction

• L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d’affaires PPHT des maisons

• Les principales langues de traduction sont le chinois, l’espagnol et le coréen

• La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance

12 239

13 046

2013 2014

Hausse des cessions de droit en 2014*

+6,6%

Source SNE / BIEF 2015

*Calcul à périmètre constant

Conclusion

• Le retour à la santé du secteur en 2015

• Les surprises éditoriales: Le charme discret de l’intestin qui entre au Top 10 des ventes

• Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble

Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016

Merci pour votre attention